<div>티웨이홀딩스 주식 4447만3577주 매각[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 예림당이 대명소노그룹에 티웨이홀딩스 지분을 모두 매각하기로 했다.예림당은 소노인터내셔널에 티웨이홀딩스 주식 4447만3577주(40%)를 2124억1010만원에 매각한다고 26일 공시했다.<figure><img src="https://img.newspim.com/news/2025/02/14/2502140919065860.jpg" /></figure>대명소노시즌과 함쳐 26.77%를 보유한 소노인터내셔널이 티웨이홀딩스 지분을 인수하면서 티웨이항공 경영권을 손에 넣게 됐다.매각 대금은 전액 현금으로 받는다. 이날 212억4101만원을 받았으며, 다음달 10일까지 중도금 1699억2808만원, 31일까지 잔금 212억4101만원을 받을 예정이다.예림당 측은 지분 양도 목적에 대해 "보유주식 매각을 통한 자금 확보 및 경영효율성 증대, 투자재원 확보"라고 설명했다.한편, 티웨이홀딩스는 티웨이항공 지분 28.02%를 보유한 대주주다.aykim@newspim.com</div>

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2025/02/26/2GP4CZJXCR_1.png" /></figure>대명소노인터내셔널이 티웨이항공(091810) 1대 주주였던 예림당의 지분을 넘겨 받아, 경영권 인수를 마무리 지었다. 이미 에어프레미아의 2대 주주인 대명소노그룹은 이번 인수 후 양사를 합병할 경우 중장기적으로 업계 2위권 저비용항공사(LCC)로 발돋움할 것으로 보인다.예림당은 26일 소노인터내셔널에 티웨이홀딩스(004870) 주식 4447만주(40%)를 2124억 원에 매각한다고 공시했다. 예림당은 양도 목적으로 "보유주식 매각을 통한 자금 확보 및 경영효율성 증대, 투자재원 확보"라고 설명했다. 티웨이홀딩스는 티웨이항공 지분 28.02%를 보유한 최대 주주이며, 티웨이항공은 '예림당→티웨이홀딩스→티웨이항공'으로 이뤄지는 지배구조를 구축하고 있다.대명소노그룹은 지난해 1760여억원을 투입해 대명소노시즌(007720)과 소노인터내셔널이 함께 티웨이항공 지분 26.77%를 인수한 데 이어 이번에 티웨이홀딩스 주식을 인수하며 티웨이항공 경영권을 온전히 확보하게 됐다.관련기사<ul><li>대명소노, ‘주주제안 침묵’ 티웨이항공에 법적 대응 나서 [시그널]</li><li>고려아연 이어 티웨이항공·아워홈까지…경영권 분쟁 확산[시그널]</li><li>LCC도 1등석…티웨이항공 첫 운영</li><li>티웨이 인수 공식화한 대명소노 "에어프레미아와 합칠 것"</li></ul>이번 인수에 대해 대명소노그룹은 “아무리 강조해도 지나치지 않은 ‘항공안전’을 기업 경영의 최우선 가치로 삼겠다”면서 “기존 LCC의 사업모델을 넘어 FSC(대형항공사)에 버금가는 서비스와 기재 운영으로 고객의 입장에서 합리적인 선택지가 될 수 있는 항공사로 성장시키겠다”고 강조했다.국내 최대 리조트 사업자인 대명소노그룹은 올해 개장할 쏠비치 남해를 포함한 국내 20개의 호텔·리조트와 함께 미국, 프랑스, 하와이 등 해외 호텔과 여행사를 통한 시너지를 모색할 계획이다.앞서 대명소노그룹과 예림당은 티웨이항공 경영권 매각에 합의했으나, 예림당 측이 티웨이항공이 아닌 티웨이홀딩스 지분 인수를 요구하며 막판까지 협상을 해왔다. 대명소노그룹은 기존에 티웨이항공 지분을 보유하고 있었기 때문에 티웨이홀딩스 지분을 인수하는 것에 부정적이었다.</div>

대명소노인터내셔널이 티웨이항공(091810) 1대 주주였던 예림당의 지분을 넘겨 받아, 경영권 인수를 마무리 지었다. 이미 에어프레미아의 2대 주주인 대명소노그룹은 이번 인수 후 양사를 합병할 경우 중장기적으로 업계 2위권 저비용항공사(LCC)로 발돋움할 것으로 보인다.

대명소노, 티웨이 경영권 확보…예림당 지분 인수 [시그널]

<div>산은 회수 활성화 펀드 위탁운용사 선정가업승계 어려운 中企 M&A 나서청산 중인 3호 펀드, 원금 3배 수익<figure><img src="https://wimg.mk.co.kr/news/cms/202502/26/news-p.v1.20240715.5a80aebdd1444627922707e23830e44a_P1.png" /></figure>헬리오스프라이빗에쿼티(헬리오스PE)가 3000억원 규모 인수합병(M&A) 펀드를 조성해 기술력 있는 중소·중견기업 M&A에 나선다. 헬리오스PE는 반도체 ICT AI 등 IT산업 투자에 특화된 사모펀드다.26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 헬리오스PE는 지난 25일 산업은행 회수시장 활성화 지원펀드 M&A부문 위탁운용사로 선정됐다. 이에 따라 헬리오스PE는 산업은행으로부터 600억원을 출자받을 예정이다. 해당 펀드는 총액의 60% 이상을 M&A에 투자하면서 동시에 중소·중견기업에도 60% 이상을 투자해야 하는 조건이 있다.앵커 투자자를 유치한 헬리오스PE는 성장금융에서 진행 중인 ‘IBK성장M&A펀드 2차’ 출자사업에도 지원해 심사를 앞두고 있다. 헬리오스PE는 이후에 있을 여러 연기금 공제회 금융기관 출자사업에도 지속적으로 지원해 연말까지 3000억원을 결성한다는 계획이다.헬리오스PE는 이번에 조성할 M&A펀드를 통해 창업주 고령화에 따른 가업승계 딜을 주로 발굴할 계획이다. 아울러 첨단 산업 분야에 경쟁력 있는 기업을 대상으로 한 그로쓰(Growth) 투자도 병행할 예정이다.한편 이번 중소·중견기업 M&A펀드는 헬리오스PE의 10호 펀드다.앞서 지난해 상반기 헬리오스PE는 1070억원 규모로 첫 블라인드 펀드(9호 펀드)를 조성한 바 있다. 해당 펀드를 통해 헬리오스PE는 넷츠(보안솔루션 기업·540억원)와 클루커스(MSP 기업·100억원) 등에 투자했다. 헬리오스PE는 9호 펀드 자금 70% 이상을 소진하면서 1년 만에 10호 펀드 모집에 나서게 됐다.<img src="https://wimg.mk.co.kr/news/cms/202502/26/news-p.v1.20231108.ed7c860a4fd84def8a96ebcf97584def_P1.jpg" />헬리오스PE는 IMM 출신인 전제모 대표(사진)가 지난 2018년 설립했다. 2021년 이동통신 장비업체인 이노와이어리스를 LIG그룹에 매각했고, 지난해엔 반도체 테스트 부품 제조 업체인 ISC를 SKC에 매각했다. 특히 ISC 매각은 M&A 시장이 침체된 상황에서도 2년 3개월 만에 2배 가까운 수익을 올려(연환산 IRR(내부수익률) 36%) 화제를 모았다.또한 헬리오스PE는 2020년 5월 결성된 3호 펀드의 청산을 진행 중이다. 회수 혹한기에도 불구하고 3호 펀드의 예상 IRR은 45%, MOIC(원금 대비 수익률)는 3배에 이른다.</div>

산은 회수 활성화 펀드 위탁운용사 선정. 헬리오스프라이빗에쿼티(헬리오스PE)가 3000억원 규모 인수합병(M&A) 펀드를 조성해 기술력 있는 중소·중견기업 M&A에 나선다. 헬리오스PE는 반도체 ICT AI 등 IT산업 투자에 특화된 사모펀드다.

IT 투자전문 헬리오스PE, 3천억 중소·중견기업 M&A펀드 만든다

<div>HD현대그룹 중간지주회사인 HD한국조선해양이 자회사 HD현대중공업 주식을 담보로 교환사채(EB)를 발행했다. HD한국조선해양이 해외 조선소에 투자하기 위한 재원을 마련하기 위해서다.25일 금융감독원 전자공시 시스템에 따르면 HD한국조선해양은 이날 6000억원 규모 EB를 발행한다고 공시했다. 2030년 3월 28일까지가 교환청구기간이고, 교환가액은 주당 34만6705원이다. HD현대중공업 25일 종가가 30만8000원인 점을 감안하면 10% 이상 할증된 수치다.ICS(IMM크레딧앤솔루션)과 NH투자증권이 각각 3000억원을 투자한다. 이번에 발행한 EB는 이자가 없다. 다만 투자자들은 언제든지 HD현대중공업 지분 총 1.95%를 받을 수 있는 교환권이 있다. 한 투자은행(IB) 업계 관계자는 "도널드 트럼프 미국 대통령이 당선된 이후 MRO 사업 등이 늘어날 것으로 기대되면서 HD현대중공업 주가가 60만원대까지 오를 것으로 전망된다"며 "이 때문에 투자자들이 6000억원을 투자한 것"이라고 설명했다.HD한국조선해양은 HD현대중공업 지분을 75.2% 보유하고 있다. HD현대중공업 주가가 1년새 3배가량 오르면서 해당 주식을 담보로 자금 조달에 나선 것이다. [나현준 기자]</div>

HD현대그룹 중간지주회사인 HD한국조선해양이 자회사 HD현대중공업 주식을 담보로 교환사채(EB)를 발행했다. HD한국조선해양이 해외 조선소에 투자하기 위한 재원을 마련하기 위해서다.

HD현대重 교환사채 발행 IMM·NH證 6000억 인수

<div>증액 없이 500억원 발행키로<img src="https://wimg.mk.co.kr/news/cms/202502/26/news-p.v1.20250226.5c41d3be574846afa921f245049abe1b_P1.png" />롯데물산이 회사채 수요예측에서 목표액을 확보하는 데 성공했다.26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데물산은 총 500억원 모집에 나서 800억원의 자금을 모았다.2년물 300억원, 3년물 200억원을 목표로 모집했다.롯데물산은 개별 민평금리 대비 -30~+30bp(1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시해 2년물은 +12bp, 3년물은 0bp에 목표액을 채웠다.당초 800억원까지 증액할 가능성을 열어뒀지만 증액 없이 500억원 규모로 발행하기로 결정했다.투자은행(IB) 업계 관계자는 “이번 딜은 그 동안 회사채 시장에서 그룹사 딜의 주관사 캡티브에 의존하던 방식을 탈피하고, 시장의 실수요를 확인하는 의미있는 거래로 평가된다”며 “롯데물산은 투자자들과 직접 일대일 미팅을 통해 투자자들의 눈높이를 파악하고, 이를 바탕으로 모집수요를 상회하는 주문을 받았다”고 말했다.이어 “이번 회사채 발행은 롯데물산의 재무 건전성과 시장 신뢰도를 재확인하는 계기”라며 “향후 자금 조달에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다”고 덧붙였다.이번 회사채는 내달 6일 발행 예정이다. 만기를 맞는 500억원 규모의 공모채를 차환하는 데 쓰인다.</div>

롯데물산이 회사채 수요예측에서 목표액을 확보하는 데 성공했다. 26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데물산은 총 500억원 모집에 나서 800억원의 자금을 모았다.

롯데물산, 회사채 수요예측서 목표액 확보

<div><img src="https://www.fetv.co.kr/data/photos/20250209/art_17404511084543_4efa1d.jpg" />[FETV=신동현 기자] 국내 이동통신 3사의 배당금이 확정됐다. 배당금 총 규모는 1조5000억원이 넘는다. SK텔레콤이 가장 많은 배당금을 지급하고 KT, LG가 뒤를 이었다. KT와 LG유플러스는 영업이익이 감소했지만 배당금을 늘리거나 유지했다.투자자가 실제로 받을 수 있는 배당수익률도 SK텔레콤이 가장 높고 KT와 LG유플러스 순이다. 이익 대비 배당금 배정 비율의 경우 KT가 56.9%로 가장 높다. SK텔레콤이 41.3%, LG유플러스가 34.5%다.이동 통신사들은 주주환원 정책 강화 기조 배경에 따라 높은 비율의 배당금을 책정했다고 밝혔다. 이 중 LG유플러스는 배당성향을 54.7%로 확대하며 주주환원률을 43%에서 60%까지 끌어올릴 예정이다.25일 통신업계에 따르면 이통 3사가 2024년 회계연도 배당금을 확정했다. 올해 배당금 총액은 1조5245억원으로 지난해 통신 3사의 합산 영업이익 3조4944억원의 43%를 차지한다.기업별 배당금 지급 규모를 보면 SK텔레콤이 7536억원으로 가장 많았고 KT가 4915억원, LG유플러스가 2794억원을 배당했다.<img src="https://www.fetv.co.kr/data/photos/20250209/art_17404461873112_7f79d0.png" /><img src="https://www.fetv.co.kr/data/photos/20250209/art_17404462470164_c47e11.png" /><img src="https://www.fetv.co.kr/data/photos/20250209/art_17404463071085_367599.png" />배당금을 현재 주가 기준으로 환산한 시가배당률(배당수익률)을 비교해보면 LG유플러스가 6.06%로 가장 높다. SK텔레콤은 6.03%로 뒤를 이었고 KT가 4.17%로 가장 낮았다.영업이익 대비 배당금이 배정된 비율을 보면. KT는 영업이익의 절반이 넘는 56.9%의 금액을 배당으로 지급했다. SK텔레콤은 41.3%, LG유플스는 34.5%의 비율을 기록했다.배당금 정책에 대해 KT는 배당금 인상과 함께 분기배당을 도입해 배당 예측 가능성을 높였다. 또 KT는 2023년부터 2025년까지 별도 기준 조정 당기순이익의 50%를 재원으로 하는 배당 정책을 유지하고 있다. 4년 내 연결 재무제표 기준 자기자본이익률을 9~10%를 달성하겠다는 중장기 목표와 AICT기업으로의 사업구조 전환, 수익성 중심의 사업구조 혁신, 재원 확충, 자사주 매입·소각 등을 통해 기업가치제고 방안을 제시했다.SK텔레콤은 4분기 실적 부진과 높은 배당 성향으로 2024년 총 배당금 감소가 우려됐지만 하지만 결과적으로 총 배당금은 유지하며 안정적인 배당주로서의 입지를 확고히 한다는 방향이다. 그러면서 2026년 자기자본이익률(ROE) 10% 이상 달성, 올해부터 연결 기준 조정 당기순이익의 50% 이상 주주환원, 2030년 총매출 30조원 및 AI 매출 비중 35% 달성을 통해 기업 가치를 높일 예정이다.LG유플러스는 배당금은 유지하면서도 배당성향을 확대하고 주주환원율을 점진적으로 끌어올릴 계획이다. 또 통신 분야 서비스 경쟁력 강화에 더해 AI 신사업 활성화와 저수익 사업 정리 등을 통해 자기자본 이익률 목표를 8~10%로 잡았다. 또 자사주 소각 등을 통해 기업 가치 제고에 박차를 가할 전망이다.KT는 올해 배당을 2000원으로 증액하며 2024년부터 분기배당을 도입했다. KT 관계자는 "배당금 증액은 주주환원 정책 강화 기조 때문"이라고 설명했다.SK텔레콤은 기존 배당을 유지하며 배당주로서의 입지를 더욱 확고히 했다. SK텔레콤 관계자는 "SK텔레콤은 대표적인 배당주로서 배당을 유지하며 주주가치를 극대화하고 있다"고 밝혔다.LG유플러스는 배당금은 유지했지만, 배당성향을 54.7%로 확대했다. 또한 주주환원율을 43%에서 60%까지 끌어올리겠다는 계획을 발표하며 주주 친화적인 정책을 지속할 방침이다. </div>

[FETV=신동현 기자] 국내 이동통신 3사의 배당금이 확정됐다. 배당금 총 규모는 1조5000억원이 넘는다. SK텔레콤이 가장 많은 배당금을 지급하고 KT, LG가 뒤를 이었다. KT와 LG유플러스는 영업이익이 감소했지만 배당금을 늘리거나 유지했다.

통신3사, '배당금' 누가 많이 주나 살펴보니

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2025/02/25/2GP3V8HUH4_1.jpg" /></figure>정부가 올해 예산안에 예금보험공사의 SGI서울보증 지분 시간 외 대량매매(블록딜) 매각 금액을 잡지 않은 것으로 확인됐다. 올해는 블록딜이 없다는 뜻이다.25일 예보에 따르면 정부는 올해 예금보험기금채권상환기금 예산에 서울보증 블록딜 수입분을 0원으로 반영했다. 서울보증 관계자도 “최대주주 보호예수 기간을 포함해 최소 1년간 지분을 팔지 않을 계획”이라고 설명했다.서울보증은 93.85%의 지분을 보유한 최대주주인 예보의 공적자금 회수 목적으로 유가증권시장 기업공개(IPO)를 추진하고 있다. 이 과정에서 시장이 서울보증의 잠재적 매도 물량(오버행) 문제를 민감하게 받아들이고 있어 올해 블록딜을 하지 않기로 한 것이다. 예보는 서울보증에 투입한 공적자금을 회수하기 위해 IPO를 통해 지분 10%를 구주매출하고 이후 예보채 상환기금 청산 기한인 2027년 말까지 최대 33.85%의 지분을 팔 계획이다.다만 이번 IPO가 흥행해 희망 범위(밴드) 상단에 공모가를 형성해도 서울보증 구주매출에 따른 예보채 상환기금 수입은 예상보다 1000억 원가량 줄어들 것으로 전망된다. 현재 예보채 상환기금 예산에는 SGI서울보증 구주매출 유입분이 3187억 원으로 잡혀 있다. 그러나 현재 공모가 밴드(2만 6000~3만 1800만 원)대로라면 구주매출로 예보채 상환기금에 들어올 돈은 1815억~2220억 원이다. 967억~1372억 원가량의 수입이 덜 들어오게 되는 것이다.이는 정부와 예보가 기금 예산을 짤 때 지지난해 서울보증 IPO 당시의 공모가 범위의 중간값(4만 5650원)을 토대로 구주매출 수입을 추산했기 때문이다. 예산안을 수립한 시기가 지난해 상반기였기 때문에 2023년도 IPO 때의 공모가를 바탕으로 수입을 계산할 수밖에 없었다는 설명이다. 서울보증은 지지난해 10월 수요예측 부진으로 IPO를 철회했다가 올해 초 다시 상장에 나섰다. 서울보증은 26일까지 수요예측을 실시한 뒤 다음 달 4일 공모가를 확정할 계획이다.</div>

정부가 올해 예산안에 예금보험공사의 SGI서울보증 지분 시간 외 대량매매(블록딜) 매각 금액을 잡지 않은 것으로 확인됐다. 올해는 블록딜이 없다는 뜻이다.

서울보증 올해 블록딜 없다

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2025/02/26/2GP4CUVZ7P_1.JPG" /></figure>우정사업본부가 크레딧 투자 전략을 쓰는 사모펀드(PEF) 운용사를 대상으로 위탁운용사(GP) 모집에 나선다.우정사업본부 예금사업단(우체국예금)은 ‘2025년도 우체국예금 국내 PEF 크레딧전략 위탁운용사 모집 공고’를 26일 내고 서류 접수를 시작했다. 마감 기한은 내달 12일이다.우본은 2~3개 운용사를 선정해 총 1500억 원을 출자한다. GP로 선정된 운용사는 출자를 받은 날로부터 6개월 이내에 최소 2000억 원 규모의 펀드를 결성해야 한다. 이후에는 대출채권(Bond), 전환사채(CB), 교환사채(EB), 신주인수권부사채(BW), 상환전환우선주(RCPS) 등 크레딧 전략에 80% 이상을 투자해야 한다.우본은 3월 서류심사를 통과한 곳을 대상으로 정성평가(PT)를 실시한다. PT는 4월 중 이뤄지며 최종 발표도 같은 달 진행된다.한편 우본은 지난해 메자닌전략 GP로 도미누스인베스트먼트-도미누스에쿼티파트너스, 에스지프라이빗에쿼티, 제이앤프라이빗에쿼티 세 곳을 선정해 총 1500억 원을 출자했다.</div>

우정사업본부가 크레딧 투자 전략을 쓰는 사모펀드(PEF) 운용사를 대상으로 위탁운용사(GP) 모집에 나선다. 우정사업본부 예금사업단(우체국예금)은 ‘2025년도 우체국예금 국내 PEF 크레딧전략 위탁운용사 모집 공고’를 26일 내고 서류 접수를 시작했다. 마감 기한은 내달 12일이다.

우본 예금사업단, 1500억 규모 PEF 크레딧 운용사 모집 [시그널]

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 예림당이 대명소노그룹에 티웨이홀딩스 지분을 모두 매각하기로 했다. 예림당은 소노인터내셔널에 티웨이홀딩스 주식 4447만3577주(40%)를 2124억1010만원에 매각한다고 26일 공시했다.

예림당, 대명소노에 티웨이홀딩스 지분 전량 매각...2124억 규모

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