<div>"운영자금 조달 위해"[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = CJ대한통운은 미국의 물류업 자회사(CJ 로지스틱스 홀딩스 아메리카)의 주식 8264주를 1150억원에 추가 취득한다고 7일 공시했다.주식 취득 예정일은 다음달 18일이다. 주식 취득 뒤 지분율은 100%가 된다. 아울러 CJ대한통운은 이날 싱가포르 물류업 자회사(CJ 로지스틱스 아시아)의 주식 8264만4628주를 1150억원에 추가 취득한다고도 공시했다. 해당 주식 취득 예정일은 12일이다.CJ대한통운은 측은 미국 및 싱가포르 자회사 주식 취득과 관련 "발행회사의 상환전환우선주(RCPS) 상환 및 운영자금 조달이 목적"이라고 밝혔다. <figure><img src="https://img.newspim.com/news/2024/02/07/2402071741032950.jpg" /></figure>aykim@newspim.com</div>

<div>디와이디는 운영자금 120억원을 마련하기 위해 최대주주로 변경될 ‘리버스에이징홀딩스’와 그의 특수관계인인 이엘에프투자조합 1, 2호를 상대로 제3자배정 유상증자를 단행키로 했다고 6일 공시했다.신주 발행가액은 579원이며 총 2072만 5391주가 발행된다. 납입일은 12월 3일, 상장일은 같은 달 19일이다.</div>

디와이디는 운영자금 120억원을 마련하기 위해 최대주주로 변경될 ‘리버스에이징홀딩스’와 그의 특수관계인인 이엘에프투자조합 1, 2호를 상대로 제3자배정 유상증자를 단행키로 했다고 6일 공시했다.

디와이디, 리버스에이징 상대 120억원 유상증자

<div><img src="https://www.fetv.co.kr/data/photos/20241145/art_1730876088269_8f1e0e.jpg" />[FETV=양대규 기자]고려아연은 보유 중인 ㈜한화 지분을 매각하고 호주 자회사인 아크에너지 맥킨타이어 대여금의 조기 상환을 진행했다고 6일 밝혔다.먼저 고려아연은 한화그룹과의 협의를 바탕으로 기존 고려아연이 보유하고 있던 ㈜한화의 주식 7.25%인 543만6380주를 한화에너지에 전량 매각하기로 했다. 주식매매대금은 주당 2만7950원에 약 1520억원 규모다. 계약체결일은 6일, 거래종결일은 다음달 9일이다. 이날 종가 기준 ㈜한화의 주가는 2만7000원이다.이와 함께 고려아연은 호주 자회사에게 대여해줬던 자금 약 3900억원(AUD 약 4억2600만달러)을 이달 중 상환받는다.지난 17일 고려아연 이사회를 통해 결의된 내용으로, 고려아연은 호주 자회사 아크에너지 맥킨타이어(Ark Energy MacIntyre)로부터 대여금을 상환 받고, 이를 채무보증으로 전환한 바 있다. 고려아연은 이렇게 확보된 총 5420억원 규모의 자금을 공개매수 과정에서 발생한 차입금 상환 등 재무건전성 강화에 사용할 계획이다.고려아연 관계자는 “고려아연이 보유한 한화의 지분매각과 해외 자회사 대여금의 조기 상환을 통해 현금 유동성을 확보하는 동시에 차입금 상환 등을 통해 재무구조 강화하려는 노력의 일환”이라고 말했다.고려아연에 따르면 회사의 부채비율은 상장사 평균대비 매우 낮은 수준이다. 적대적M&A 사태를 거치며 일부 부채비율이 높아졌지만, 적극적인 재무건전성 노력으로 튼튼한 재무구조를 이어 나가고 있다고 회사 측은 설명했다.기존 한화그룹이 보유하고 있는 고려아연의 주식에는 변동이 없다. 또한 고려아연과 한화그룹은 수소 밸류체인을 비롯해 탄소포집 시설 건설 및 구축 사업, 해상풍력 공동개발 프로젝트 등의 풍력발전 사업, 광산 관련 자원개발 등 양 사간 사업 시너지를 위한 협업을 보다 강화해 나갈 예정이라고 고려아연 측은 밝혔다.</div>

[FETV=양대규 기자]고려아연은 보유 중인 ㈜한화 지분을 매각하고 호주 자회사인 아크에너지 맥킨타이어 대여금의 조기 상환을 진행했다고 6일 밝혔다.

고려아연, 한화 지분 매각·자회사 대여금 상환으로 5420억 확보

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/11/06/2DGQNCNH73_1.jpg" /></figure>국내 사모펀드(PEF) 운용사 크레센도에쿼티파트너스가 국내 반도체 장비업체인 HPSP(403870) 매각을 추진한다는 소식이 전해지면서 주가가 강세를 보이고 있다.한국거래소에 따르면 오전 9시 25분 기준 HPSP 주가는 전 거래일보다 12.09% 오른 3만 ㅑ8000원에 거래되고 있다. 이날 HPSP 주가는 장중 3만 8100원까지 오르기도 했다.‘한국판 ASML’로 불리는 HPSP는 반도체 공정에 필요한 고압수소어닐링(HPA)과 고압산화공정(HPO) 장비를 제조해 삼성전자와 SK하이닉스 등 주요 반도체 제조업체에 공급하고 있다. 반도체 소자 계면의 결함을 제거해 트랜지스터의 성능을 높이는 데 활용된다. HPSP 최대주주인 크레센도는 경영권을 포함한 보유 지분 40.9%의 매각을 위해 티저레터를 배포했다. 현 주가에 경영권 프리미엄을 고려하면 기업 가치는 4조 원 이상, 매각가는 2조 원으로 추정된다.</div>

국내 사모펀드(PEF) 운용사 크레센도에쿼티파트너스가 국내 반도체 장비업체인 HPSP(403870) 매각을 추진한다는 소식이 전해지면서 주가가 강세를 보이고 있다.

[특징주] ‘한국판 ASML’ HPSP 매각 추진에 12%대 상승

<div>◇크라우드웍스=5만주 유상증자 및 크라우드아카데미 주식 9억원에 추가 취득.◇아난티=1394억4251만원 금전 대여 결정.◇에이스테크=제3자 배정 유상증자 통해 신주 5488만2941주 발행 결정.</div>

◇크라우드웍스=5만주 유상증자 및 크라우드아카데미 주식 9억원에 추가 취득. ◇아난티=1394억4251만원 금전 대여 결정. ◇에이스테크=제3자 배정 유상증자 통해 신주 5488만2941주 발행 결정.

[코스닥 공시] 크라우드웍스 / 아난티 / 에이스테크

<div>제목 : 한국항공우주, 주식회사 제노코 주식 취득 결정▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문한국항공우주는 우주 통신 탑재체 및 항공 전자 사업 역량 강화 목적으로 주식회사 제노코 주식 3,340,000주를 545.04억원에 신규로 취득하기로 결정했다고 공시했다. 이는 자기자본 대비 3.36%에 해당하는 금액이며, 취득 예정일은 2025-01-08, 취득후 지분율은 37.95% 이다.한편, 이날 15시10분 기준 한국항공우주 주가는 전거래일대비 1.82% 상승한 61,700원에 거래중이다.한국항공우주(타법인주식및출자증권취득결정 ) 바로가기※ 해당 기사는 인포스탁에서 자체 개발한 인포봇(인공지능)이 작성한 기사 입니다.투자정보 전문AI기자 인포봇 Infobot@infostock.co.krCopyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)</div>

제목 : 한국항공우주, 주식회사 제노코 주식 취득 결정. ▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문. 한국항공우주는 우주 통신 탑재체 및 항공 전자 사업 역량 강화 목적으로 주식회사 제노코 주식 3,340,000주를 545.04억원에 신규로 취득하기로 결정했다고 공시했다. 이는 자기자본 대비 3.36%에 해당하는 금액이며, 취득 예정일은 2025-01-08, 취득후 지분율은 37.95% 이다.

한국항공우주, 주식회사 제노코 주식 취득 결정

<div>잔여지분 사들여 상폐 추진IS동서와 사모투자펀드 운용사 E&F 프라이빗에쿼티(PE)가 경영권을 인수한 영남지역 최대 폐기물 처리업체 코엔텍 잔여 지분 전량에 대해 공개매수를 실시한 뒤 자발적 상장폐지를 추진한다.7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이앤아이홀딩스의 투자목적회사인 블랙사파이어홀딩스는 8일부터 27일까지 코엔텍 보통주 1893만7913주(약 37.88%)를 대상으로 공개매수에 돌입할 것으로 알려졌다. 이앤아이홀딩스는 IS동서와 E&F PE가 코엔텍과 새한환경을 인수하기 위해 설립한 법인이다. 공개매수 가격은 주당 9000원으로 알려졌다. 7일 종가인 7720원 대비 16.58% 높은 가격이다.이앤아이홀딩스는 코엔텍 주식 2964만2807주(59.29%)를 소유하고 있다. 이미 들고 있는 주식과 코엔텍이 보유한 자기주식 141만9230주를 제외하고 잔여 주식 전부를 취득하는 것이다. 이를 통해 자발적 상장폐지를 추진할 것으로 예상된다. 공개매수 주관 업무는 KB증권이 맡을 것으로 알려졌다. [오대석 기자]</div>

IS동서와 사모투자펀드 운용사 E&F 프라이빗에쿼티(PE)가 경영권을 인수한 영남지역 최대 폐기물 처리업체 코엔텍 잔여 지분 전량에 대해 공개매수를 실시한 뒤 자발적 상장폐지를 추진한다.

IS동서·E&F 컨소, 코엔텍 공개매수

<div><figure><img src="https://nimage.newsway.co.kr/photo/2024/03/28/20240328000190_0700.jpg" /></figure>임종훈 한미사이언스 대표가 오는 2028년까지 약 8000억원을 투자해 매출 2조3000억원을 달성하겠다는 밸류업 및 중장기 성장 전략을 발표한 가운데 투자금 출처에 이목이 쏠린다. 7일 관련 업계에 따르면 한미사이언스는 전날 공시를 통해 2028년 매출 2조3267억원, 영업이익률 13.75% 달성 목표를 제시했다. 이를 위해 필요한 투자 예산은 8150억원으로 책정했다. 회사는 기업 인수·합병(M&A) 5680억원, 연구·개발(R&D) 2000억원, 제조시설 420억원, IT 인프라 50억원을 투자하겠다는 방침이다. 투자 재원을 어떻게 마련하겠다는 구체적인 내용은 공개되지 않았다. 올해 반기 기준 한미사이언스 현금성 자산은 24억원에 불과하다. 금융투자업계에서는 한미사이언스가 3자배정 유상증자를 추진할 수 있다는 이야기가 흘러나온다. 문제는 경영권 분쟁 상황에서 3자배정 유상증자 방식은 불법의 소지가 있고, 일반공모 유상증자를 하면 고려아연 사태를 맞을 수 있다는 우려가 있다는 점이다. 제3자 배정 유상증자는 기존 주주 외의 제3자에게 신주를 발행해 자본금을 늘리는 방식이다. 기업이 성장하기 위한 자금 조달 방식 중 하나로, 기존 주주들의 희석을 최소화할 수 있고 시장에서의 주가 변동을 줄일 수 있다는 장점이 있다. 다만 경영권 분쟁이 현실화된 상황에서 경영권이나 지배권 방어를 위해 제3자에게 신주를 배정하는 것은 주주들의 신주인수권을 침해하는 사안으로 본다. 실제 경영권 방어를 목적으로 3자 배정 유상증자를 한 경우 위법하다는 판례가 대부분이다. 현재 한미사이언스는 송영숙·임주현 모녀와 장남 임종윤 한미사이언스 사내이사·임종훈 대표가 경영권 분쟁을 벌이고 있다. 당초 형제 편에 섰던 신동국 한양정밀 회장이 돌연 모녀와 손잡으며 대주주 연합을 구축한 상태다. 이런 상황에서 일반공모 유상증자를 추진할 경우에도 후폭풍을 맞을 수 있다. 일반공모 유상증자는 기존 주주뿐만 아니라 일반 투자자들에게도 주식을 공개적으로 모집하는 방식이다. 앞서 고려아연은 지난달 30일 2조5000억원 규모의 일반공모 유증을 기습 공시했는데, 업계에서는 이같은 결정이 불법성을 피하기 위한 조치로 봤다. 고려아연은 보통주 373만2650주를 주당 67만원에 발행할 계획이었다. 자사주 매입 이유로는 '주주가치 제고'를 내걸었지만 유증 발표 직후 주가가 하한가로 직행해 주식 가치를 떨어트렸다. 금융당국은 고려아연의 유증이 불공정거래 가능성도 있다고 보고 조사에 착수했다. 한미사이언스 주가는 공시 이후 지속 하락 중이다. 이날 오전 10시 46분 기준 주가는 전일 대비 4.05% 빠진 3만7950억원을 기록했다. 한 업계 관계자는 "현재 한미사이언스는 경영권 분쟁 중이기 때문에 투자재원 조달 방안으로 3자 배정 유상증자를 실시하는 건 불가능하다"며 "일반공모를 하면 고려아연 사태처럼 소액주주에게 무덤이 될 수 있다"고 말했다. 일각에서는 임종훈 대표가 140억원에 달하는 상속세 재원 마련을 위해 미래 성장을 앞세워 자금 조달에 나선 것 아니냐는 시각이 나온다. 한미 일가의 3회차 상속세 납부 기일은 이달 15일이다. 임종훈 대표와 경영권 분쟁을 겪는 송영숙·임주현 모녀는 각각 400억원과 190억원을 내야 하지만 신동국 한양정밀 회장과의 주식매매계약(SPA)으로 자금을 마련했다. 임 대표는 이미 과도한 채무 부담으로 인해 재원 마련이 불분명하다. 임 대표 및 직계가족 보유한 주식 대부분은 환매계약(에쿼티스퍼스트) 및 기존 주담대 계약 등 개인 대출 건으로 담보로 잡혀있다. 장남인 임종윤 한미사이언스 사내이사도 379억원 규모의 주담대 계약만기일이 다가오고 있는 것으로 알려진다. 형제측의 환매계약 및 대여금을 포함하면 각각 약 2000억원 내외로 추정된다. 게다가 임 이사는 임주현 부회장 대여금 미상환으로 인해 주식 등 재산에 가압류도 걸려 있는 상황이다. 형제들이 상속세 재원과 대출 만기를 해결하지 못하면 담보 물량이 시장에 쏟아져 나오며 '오버행'이 발생할 수 있다. 오버행은 잠재적으로 대량 유통이 가능한 주식 물량을 뜻한다. 이는 주가 하락 요인이 될 수 있어 주주들에게도 영향을 끼칠 수 있다. 한편, 한미사이언스는 이날 오전 국내외 주요 증권사 애널리스트와 기관투자자를 대상으로 이같은 내용의 IR(기업설명회) 행사를 개최하고 오후에는 기자회견을 개최할 예정이다. 한미사이언스는 오는 28일 임시주주총회를 앞두고 있다. </div>

임종훈 한미사이언스 대표가 오는 2028년까지 약 8000억원을 투자해 매출 2조3000억원을 달성하겠다는 밸류업 및 중장기 성장 전략을 발표한 가운데 투자금 출처에 이목이 쏠린다.

한미사이언스, 밸류업 위해 '8000억' 투자···재원 출처는?

<div>5년간 14% 상승 그쳐대규모 신규 투자신재생 에너지 '입질'이 기사는 11월 6일 오후 3시52분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다.[서울=뉴스핌] 황숙혜 기자 = 캐나다 토론토 증시와 미국 뉴욕 증시에서 거래되는 엔브리지는 2024년 초 이후 17.45%의 주가 상승을 기록했다.1년과 5년 누적 수익률은 각각 22%와 14%로 집계됐다. 장기적으로 볼 때 투자 수익률이 완만했다는 의미다.하지만 월가는 6.5%에 달하는 배당 수익률과 중장기적인 이익 성장 가능성을 근거로 엔브리지의 비중 확대를 추천한다.업체는 북미 지역 에너지 인프라 시장에서 일인자로 꼽힐 뿐 아니라 신재생 에너지 사업으로 새로운 성장 동력을 구축하는 움직임이다.엔브리지는 북미와 유럽 지역을 중심으로 40여건의 태양광 풍력, 수소 에너지 시설을 보유하고 있다. 해당 시설에서 생산하는 전력은 110만 가구의 수요를 충족시킬 수 있는 규모다.시장 전문가들은 원유와 가스 비즈니스와 마찬가지로 신재생 에너지 사업 역시 장기 계약을 기반으로 추진되고 있어 실적 향상에 크게 힘을 실어줄 것으로 기대한다.아울러 업체의 비즈니스 모델은 경기 하강 사이클에도 강한 버팀목이 돼 준다는 평가다. 여기에 1년짜리 예금 금리를 훌쩍 웃도는 배당 수익률도 투자 매력으로 꼽힌다.<figure><img src="https://img.newspim.com/news/2024/11/07/2411071143235110.jpg" /></figure>최근 주요 외신에 따르면 엔브리지는 2025년 배당을 인상하기로 결정했다. 이에 따라 업체는 30년 연속 연간 배당 인상을 실시했다. 월가는 배당금 재투자를 통한 장기 기대 수익률을 높이는 전략을 추천한다.지난 30년간 업체의 배당 인상률은 연평균 10%에 달했다. 또 주주들에게 현금 배당을 실시한 것은 69년에 이른다.도미니언 에너지로부터 인수한 자산과 신재생 에너지 사업 부문의 외형 성장이 엔브리지의 배당 인상을 지속하기 위한 자금을 충분히 공급할 것이라는 관측이다.<figure><img src="https://img.newspim.com/news/2024/11/07/2411071143235111.jpg" /></figure>미국 온라인 투자 매체 모틀리 풀에 따르면 엔브리지는 현금 흐름의 60~70%를 투자자들에게 배당으로 지급한다. 배당 인상 여력이 충분하다는 평가다.매년 수 십억 달러의 현금 자산을 유보해 성장 동력에 투자할 자금을 비축하는 동시에 주주 환원을 확대할 여력을 갖출 정도로 재정이 탄탄한 업체라는 진단이다.아울러 최근 수 개월 사이 업체가 유기적 성장을 위한 프로젝트를 다수 개시했고, 이 역시 장기 성장 동력이라는 데 월가는 한 목소리를 낸다.영국 석유 업체 BP의 멕시코만 심해 카스키다(Kaskida) 프로젝트에서 원유와 천연가스를 수송하기 위한 프로젝트가 이 중 하나다. 엔브리지는 여기에 7억달러를 투입하기로 했다.이와 함께 이른바 세쿼이어 솔라 프로젝트에도 11억달러를 투자할 계획이다. 미국 텍사스 주에 소재한 프로젝트로, 이를 통해 815메가와트 태양광 에너지를 공급한다는 복안이다.이는 북미 지역 최대 규모의 태양광 시설로, 2025년과 2026년 사이 에너지 공급을 본격 개시할 예정이다.엔브리지는 또 다른 태양광 에너지 프로젝트인 폭스 스쿼럴 솔라에도 참여하는데 연내 177메가와트의 전력을 생산한다는 내용이 골자다. 해당 프로젝트를 통해 공급되는 전력은 아마존(AMZN)이 모두 매입하기로 했다.업체는 대형 프로젝트와 인수합병(M&A)에 따라 2026년까지 조정 EBITDA(법인세, 감가상각, 이자 차감 전 이익)가 연간 7~9% 늘어나는 한편 2026년 이후 연간 이익이 5% 가량 증가할 것이라고 밝혔다.투자은행(IB) 업계 역시 엔브리지의 향후 실적과 주가 전망을 낙관한다. 캐나다의 CIBC는 보고서를 내고 업체의 목표주가를 59 캐나다 달러에서 67 캐나다 달러로 높여 잡았다.11월5일(현지시각) 토론토 증시에서 기록한 종가 56.80 캐나다 달러에서 약 18%의 상승 가능성을 제시한 셈이다. 투자의견은 '매수'다.JP모간은 엔브리지의 투자의견을 '매수'로 유지하고 목표주가를 57 캐나다 달러에서 60 캐나다 달러로 높여 잡았고, BMO 캐피탈 마켓 역시 '매수'를 추천하며 목표주가를 56 캐나다 달러에서 59 캐나다 달러로 올렸다.레이몬드 제임스는 보고서를 통해 엔브리지의 목표주가를 54 캐나다 달러에서 59 캐나다 달러로 높인 한편 매수를 추천했다.이 밖에 모간 스탠리가 업체에 '시장 비중' 투자의견과 함께 목표주가를 64 캐나다 달러로 제시했다. RBC 캐피탈 마켓은 목표주가를 55 캐나다 달러에서 59 캐나다 달러로 올렸다.투자은행(IB) 업계는 송유관 사업에 커다란 무게를 두고 있던 엔브리지가 지난 5년 사이 신재생 에너지까지 포함해 다양한 포트폴리오를 확보한 인프라 업체로 변신했다고 강조한다.지난 2016년 업체의 전체 EBITDA(법인세, 감가상각, 이자 차감 전 이익) 가운데 송유관 비즈니스의 비중이 74%에 달했고 천연가스가 21%로 뒤를 이었다. 신재생 에너지의 비중은 5%에 그쳤다.연이은 인수합병(M&A)로 인해 최근 송유관 비즈니스의 비중이 50%로 떨어졌고, 가스관과 유통 비즈니스의 비중이 각각 25%와 22%로 높아졌다.월가는 앞으로 5년 뒤 업체의 수익 구조와 이익 규모가 또 한 차례 크게 향상될 것으로 기대한다. 미국의 태양광 프로젝트와 유럽에서 추진되는 풍력 프로젝트가 새로운 성장 동력이라는 얘기다.장기 계약을 근간으로 이뤄지는 엔브리지의 비즈니스 특성상 매출액과 이익의 예측 가능성이 높을 뿐 아니라 국제 유가와 천연가스의 급등락에도 안정적인 수익성을 확보할 수 있다는 점에서 비중 확대 전략이 적절하다고 시장 전문가들은 주장한다.업체가 장기간에 걸쳐 안정적인 현금흐름을 창출한 것이 비즈니스 모델 자체의 강점을 보여주는 단면이라는 설명이다.이 밖에 최근 수 년간에 걸쳐 레버리지를 축소하는 움직임도 엔브리지의 비중 확대에 정당성을 실어준다고 월가는 강조한다.업체의 전체 부채 가운데 변동 금리가 적용되는 물량은 10% 가량으로, 연방준비제도(Fed)의 이른바 빅컷(big cut)과 캐나다 중앙은행의 금리 인하가 이자 비용 부담을 줄여줄 전망이다. 캐나다 중앙은행은 기준금리를 5.00%에서 2024년 6월 4.75%로 낮췄고, 이어 최근까지 3.75%로 인하했다.shhwang@newspim.com</div>

이 기사는 11월 6일 오후 3시52분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다.

[GAM]두 배 이익 성장과 6.5% 배당 수익률 "ENB 늘려라 - ②

"운영자금 조달 위해" [서울=뉴스핌] 김아영 기자 = CJ대한통운은 미국의 물류업 자회사(CJ 로지스틱스 홀딩스 아메리카)의 주식 8264주를 1150억원에 추가 취득한다고 7일 공시했다.

CJ대한통운, 美·싱가포르 물류 자회사 주식 추가 취득…각 1150억원 규모

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