304만7000주 신주 모집, 51만3000주 구주 매출
구주는 대표이사와 임원 보유분
와이제이링크(대표 박순일)가 10일~11일 일반공모를 실시한다. 304만7000주 신주 모집, 51만3000주 구주 매출 방식이다. 구주는 최대주주(25만3000주)인 대표이사와 임원 3인 보유분이다.
희망공모가액 8600원~9800원으로 지난달 25일부터 이달 2일까지 실시한 수요예측 결과는 발표되지 않았으며, 공모가도 확정되지 않았다.
PCB에 SMT 부품 또는 SMD 부품을 부착해 PCB Assembly를 제조하는 SMT 공정의 스마트化를 위한 장비를 제조, 판매하는 회사다. SMT Line의 일반공정장비 외에 스마트공정장비가 주력이다.
올 상반기 매출(별도)의 40.4%(88억7천만원)는 SMT 라인에서 장비들을 연결시켜 주는 Conveyor 제품에서 발생했다. PCB의 이송 방향 및 위치 설정, 회전, 클린 및게이트 기능 등 PCB 흐름과 관련한 작업을 지원한다.
SMT 라인 첫단과 마지막단에 위치하여 Magazine Rack에 적재되어 있는 PCB를 다음 장비로 공급하거나 전단 장비에서 이송되는 PCB를 Magazine Rack에 적재하는 Loader/Unloader, 장비 간 처리 속도차를 보상해 양공정간 장비를 결합하는 Buffer, 장비 내부Co2 Laser head가 X, Y축으로 움직이며 Marking Zone으로 이동하여 물리적, 화학적 손상 없이 PCB 혹은 제품 표면에 1D/2D barcode, Logo, 문자(Character)를 marking하는 Laser Marking 등 제품 구성이다.
반기 연결 매출액은 243억8천만원으로 영업이익 13억9천만원, 순이익 22억5천만원을 기록했다. 이익잉여금이 342억8천만원으로 자본총계는 437억3천만원이다. 부채총계는 392억원인데 198억6천만원이 유동부채다.
공모로 조달한 자금은 생산능력확대를 위한 금호워터플러스 공장 신축 및 시설 자금, ERP 고도화 작업과 S/W개발 우수 인력 확보를 위한 운영자금, 채무상환, 해외법인 대여금 등 용도로 사용할 예정이다. 상장일 유통가능물량은 24.87%로 공모주식 뿐이다.
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