LH, 5억 달러 외화채권 발행…올해 해외서만 14.3억 달러 조달

한국토지주택공사(LH)는 오는 22일 5억 달러(약 6800억 원) 규모의 공모채권을 발행한다고 18일 밝혔다. 지난해 9월 7억 달러 규모의 공모채를 발행한 이후 1년 만에 추가로 달러 자금 조달에 나선 것이다.

만기는 3년이며 발행 금리는 미국 국채금리(3년물)에 55bp(1bp=0.01%포인트)를 더한 수준이다. 최근 3년간 발행된 국내 비금융공기업 3년 만기 채권 중 가장 낮은 수준이다. LH는 최초 가산금리를 85bp로 제시했는데 글로벌 중앙은행과 연기금, 은행 등 투자자들에게 매수 주문이 쏟아지며 조달 비용이 크게 낮아졌다고 설명했다.

LH는 이번 외화채권 발행에 앞서 국제 신용평가사인 스탠다드앤드푸어스(S&P)와 무디스로부터 국가신용등급과 동일한 수준인 'AA', 'Aa2' 등급을 각각 부여받았다. 다만 S&P는 LH의 공공임대주택 노후화에 따른 유지보수비용 증가와 정부의 임대주택 공급 확대 정책으로 공사의 공공임대주택 관련 적자가 한동안 이어질 것으로 전망했다.

정부의 주택공급정책 선봉에 서 있는 LH는 올해 해외에서만 약 14억 3000만 달러(약 1조 9000억 원)를 조달했다. 3기 신도시와 첨단산업단지 조성, 매입임대 공급 확대 등 정부 정책 이행을 위해서다. 올해 비금융공기업 최초로 브라질 헤알화 표시 채권을 발행하는 등 자금 조달 다변화에 나서고 있다.

이상욱 LH 부사장은 "LH 재무에 대한 해외시장의 신뢰를 다시 한번 확인할 수 있는 계기가 됐다”며 “주택공급 확대, 첨단산업단지 조성 등 정부 정책을 안정적으로 뒷받침하기 위해 해외채권을 비롯해 다양한 재원 확보 방안을 마련해 나갈 것”이라고 말했다.