메리츠캐피탈이 대만계 시노팩은행, 타이신은행 및 홍콩계 대주단 등으로부터 최대 1억 5000만 달러(약 2175억 원) 규모의 신디케이트론 도입 약정을 체결했다고 6일 밝혔다.
메리츠캐피탈은 약정 체결일부터 3개월 이내 미화 1억 달러를 인출할 예정이고 6개월 이내 최대 5000만 달러를 증액할 수 있다. 조달금리는 국내 회사채 발행 금리 수준이며 차입 기간은 최초 인출일부터 3년이다.
이번 사례는 여전업계 최초로 해외 신용등급 없이 순수 국내 신용등급만으로 성사된 해외 자금조달이다. 메리츠캐피탈은 올 1월 기준 나이스신용평가·한국신용평가로 부터 A+/Stable 등급을 인정받았다.
메리츠캐피탈 관계자는 "해외 신용등급이나 그룹사의 보증 없이 단독으로 해외 자금조달에 성공한 업계 최초 사례"라며 "메리츠금융그룹 및 메리츠캐피탈의 안정성과 신인도 개선에 기여할 것"이라고 말했다.
