<div><figure><img src="https://www.tfmedia.co.kr/data/photos/20240939/art_17273095057856_7e681e.jpg" /></figure>(조세금융신문=김종태 기자) 신한자산운용은 26일 'SOL 미국배당 미국채 혼합 50' 상장지수펀드(ETF)의 초기 설정 물량이 이틀 만에 완판됐다고 밝혔다.지난 24일 상장된 이 상품의 초기 상장 물량은 100억원으로, 대부분이 퇴직연금(DC 및 IRP) 계좌에서 매수됐다.이 ETF는 미국배당 다우존스와 미국채 10년을 5 대 5 비중으로 투자하며 국내에 상장된 미국배당 다우존스 ETF 중 퇴직연금(DC/IRP) 계좌에서 납입금의 100%를 투자할 수 있는 유일한 상품이다. 첫 월배당은 11월 18일 지급된다.김정현 신한자산운용 ETF사업본부장은 "기존 안전자산을 원리금 보장형 및 국내 채권형 상품 등에 투자하고 있던 투자자들의 교체 수요가 상장 첫날부터 몰리며 유입자금의 80% 이상이 퇴직연금 계좌에서 들어온 것으로 파악된다"고 말했다.[조세금융신문(tfmedia.co.kr), 무단전재 및 재배포 금지]</div>

<div><figure><img src="https://www.fetv.co.kr/data/photos/20240939/art_1727346232966_1134a3.jpg" /></figure>[FETV=장기영 기자] 재보험사 코리안리가 다음 달 1500억원 규모의 신종자본증권을 발행한다.수요 예측 결과에 따라 발행액을 최대 2300억원으로 늘려 지난 2019년 발행한 신종자본증권에 대해 콜옵션(조기상환권)을 행사할 계획이다.27일 보험업계에 따르면 코리안리는 오는 10월 11일 1500억원 규모의 신종자본증권을 발행할 예정이다.발행액은 이달 30일 진행하는 수요 예측 결과에 따라 최대 2300억원까지 늘어날 수 있다.공모 희망 금리는 연 3.9~4.4%이며, 5년 후 조기 상환할 수 있는 콜옵션을 부여한다.이번 신종자본증권 발행은 5년 전 발행한 신종자본증권에 대해 콜옵션을 행사하기 위한 차환 발행이다.코리안리는 지난 2019년 10월 2300억원 규모의 신종자본증권을 발행하면서 5년 후 조기 상환할 수 있는 콜옵션을 부여한 바 있다.코리안리는 증권신고서를 통해 “이번 신종자본증권 발행 자금은 앞서 발행한 신종자본증권 조기 상환 자금으로 사용될 예정”이라며 “부족한 자금은 회사가 보유한 자체 자금으로 조달할 계획”이라고 밝혔다.</div>

[FETV=장기영 기자] 재보험사 코리안리가 다음 달 1500억원 규모의 신종자본증권을 발행한다. 수요 예측 결과에 따라 발행액을 최대 2300억원으로 늘려 지난 2019년 발행한 신종자본증권에 대해 콜옵션(조기상환권)을 행사할 계획이다.

코리안리, 1500억 신종자본증권 발행…2300억 콜옵션 행사

<div><figure><img src="https://wimg.mk.co.kr/news/cms/202409/27/news-p.v1.20240927.3e889251525d4fb1a73610350fff5621_P1.png" /></figure>한화자산운용은 올해 디폴트옵션(사전지정운용제도)에 편입된 ‘한화 LIFEPLUS 타겟데이트펀드(TDF)’의 잔고가 227% 늘었다고 27일 밝혔다.디폴트옵션은 퇴직연금(DC·IRP형) 가입자가 별다른 운용 지시를 하지 않을 경우에 사전에 정한 적격투자상품으로 운용하는 것을 말한다. TDF란 생애주기에 맞춰 자동적으로 포트폴리오를 조정해주는 펀드다.한화자산운용의 올 초 디폴트옵션 TDF 잔고는 약 452억원 수준이었지만, 9월 24일 1482억원으로 증가했다.한화자산운용은 자사의 TDF가 다양한 퇴직연금사업자(디폴트옵션 판매사)와 퇴직연금가입자의 선택을 받은 결과라고 설명했다.한화자산운용은 JP모간과의 파트너십을 바탕으로 글로벌 리서치 능력과 자산 배분 역량이 뒷받침된 자문을 받아 TDF를 운용하고 있다.또 투자 지역 및 자산의 특성에 맞게 액티브·패시브 운용 방식을 선택하는 ‘하이브리드 운용전략’과, 자산별로 환오픈·환헤지를 다르게 적용하는 ‘환 전략 차별화’를 통해 3년 이상 장기 성과에 강점이 있다.</div>

한화자산운용은 올해 디폴트옵션(사전지정운용제도)에 편입된 ‘한화 LIFEPLUS 타겟데이트펀드(TDF)’의 잔고가 227% 늘었다고 27일 밝혔다.

한화운용, 올해 디폴트옵션 TDF 잔고 227% 늘었다

<div><img src="https://wimg.mk.co.kr/news/cms/202409/26/news-p.v1.20240926.91ef7ea9f6e34e97b52e593a1fb0ea41_P1.png" />KT가 5억달러 규모의 달러공모사채(144A/RwgS) 발행을 확정했다.26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KT는 전일 미국, 유럽, 아시아 등에서 진행된 글로벌본드 수요예측을 통해 발행 조건을 확정했다.만기는 3년4개월이며 고정금리부채권(FXD)으로 내달 2일 발행된다. 금리는 4.125%로 동일 만기의 미국 국채금리에 80bp(1bp=0.01%포인트)를 더한 수준이다.최초제시금리(IPG)는 105bp였지만 대규모 투자 수요로 인해 금리를 낮추는 데 성공했다.수요예측에서는 약 22억달러어치 주문이 들어왔다. 중동 리스크와 미국 대선 등 금융시장 변동성에도 불구하고 우량은행, 자산운용사, 보험사 등으로부터 대규모 투자수요를 확보한 것이다.KT가 AICT(인공지능+정보통신기술) 전환에 속도를 내면서 투자자들이 관심이 높아져 참여가 적극적이었다는 평가가 나온다.국제신용도가 A급으로 우량하다는 점도 유리하게 작용했다. 무디스는 KT의 신용도를 A3으로, S&P와 피치는 각각 A-, A로 평가했다.KT가 달러공모채를 발행하는 것은 지난 2022년 5억달러 규모의 글로벌본드 발행 이후 약 2년 만이다. 이번에 조달하는 자금은 채무상환에 쓰인다.이번 발행은 BoA메릴린치와 BNP파리바, 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, HSBC가 주관했다.</div>

KT가 5억달러 규모의 달러공모사채(144A/RwgS) 발행을 확정했다. 26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KT는 전일 미국, 유럽, 아시아 등에서 진행된 글로벌본드 수요예측을 통해 발행 조건을 확정했다.

KT, 글로벌본드 5억달러 발행 확정

<div><figure><img src="https://cdnimage.dailian.co.kr/news/202409/news_1727312073_1410854_m_1.jpeg" /></figure>삼성증권은 총 연금잔고가 지난해말 15조5000억원대에서 올해 8월말 기준 18조7000억원대로 3조원 이상 증가해 올 한해만 20%가 넘는 성장세를 기록했다고 26일 밝혔다.이는 증권업권 내 연금잔고 5대 사업자 중 가장 높은 연금잔고 증가율이다.특히 올해 들어 삼성증권으로 연금을 이전한 가입자의 수와 잔고가 전년 동기 대비 크게 늘었다. 2023년 1~8월간 삼성증권으로 연금을 이전한 가입자 수와 연금액은 각각 1만여명, 4000억원 수준이었으나 올해 들어서는 2만4000여명, 9000억원 수준으로 전년 대비 규모가 크게 늘었다.다음 달부터 시행되는 퇴직연금 실물이전 제도를 통해 삼성증권의 연금잔고 증가율은 더 성장할 것으로 전망된다. 퇴직연금 실물이전 제도란 퇴직연금계좌를 다른 금융사로 이전할 때 기존에 운용 중인 투자 포트폴리오를 매도하지 않고 그대로 유지한 채 옮길 수 있는 제도다.삼성증권의 총 연금잔고는 2019년말 5조5000억원 수준에서 올해 8월말까지 연평균 약 30%에 가까운 고속 성장을 기록했는데 회사 측은 이러한 연금잔고의 성장 배경으로 가입자 중심의 연금 서비스들을 꼽았다.먼저 삼성증권은 퇴직연금 최초로 운용관리 수수료와 자산관리 수수료가 무료(단, 펀드 보수 등 별도 발생)인 ‘다이렉트 IRP’를 출시했고 가입 서류 작성 및 발송이 필요 없는 ‘3분 연금’ 서비스(개인정보 제공 및 약관 등 동의시간 제외)를 선보여 가입자들의 편의를 높였다. 삼성증권 공식 MTS인 mPOP을 통해 빠르고 편안하게 연금을 관리할 수 있는 ‘연금 S톡’ 서비스도 제공 중이다.연금 가입자 관리에 힘을 쏟은 것도 주효했다. 삼성증권은 연금센터에 프라이빗뱅커(PB) 경력 10년 이상의 숙련된 인력을 배치해 전문화된 연금 상담을 제공하고 있다. 연금센터 PB들은 투자 성향에 따른 연금 운용 방법, 디폴트옵션과 같은 연금 제도, 연금 수령 등 전문화된 컨설팅을 제공한다.유정화 삼성증권 연금본부장 상무는 "퇴직연금은 장기적으로 관리와 운영이 편안하고 인프라가 잘 갖춰진 금융회사를 선택하는 것이 중요하다"며 "운용의 다양성과 전문가 조직, 다이렉트IRP를 통한 가입자의 수수료 부담 완화 등을 통해 삼성증권으로 퇴직연금을 실물이전하는 가입자에게 최선의 서비스와 최적의 운용 솔루션을 제공할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.</div>

삼성증권은 총 연금잔고가 지난해말 15조5000억원대에서 올해 8월말 기준 18조7000억원대로 3조원 이상 증가해 올 한해만 20%가 넘는 성장세를 기록했다고 26일 밝혔다.

삼성證, 퇴직연금 실물이전 앞두고 연금잔고 증가율↑

<div>고려아연의 주식을 공개매수 중인 MBK파트너스(이하 MBK)가 영풍으로부터 3000억원을 차입했다. 25일 전자공시시스템에 따르면, 영풍은 이날 이사회를 열고 한국기업투자홀딩스에 금전 대여를 의결했다고 공시했다. 대여 금액은 3000억원이고, 대여 기간은 1년, 이율은 5.70%다. <figure><img src="https://nimage.newsway.co.kr/photo/2024/09/19/20240919000061_0700.jpg" /></figure>영풍은 금전 대여의 목적을 "대여 상대의 공개매수 결제자금 조달 및 기타 투자활동을 위한 자금 대여"라고 설명했다. 그러면서 "구체적인 대여 실행액은 대여 상대의 인출요청에 따라 정해진다"고 덧붙였다. 한국기업투자홀딩스는 MBK의 특수목적법인(SPC)이다. 이 때문에 시장에서는 영풍과 함께 고려아연의 주식 공개매수에 나선 MBK가 공개매수 가격을 상향 조정하기 위해 자금을 추가로 확보한 것 아니냐고 관측하고 있다. 그간 MBK는 공개매수 가격을 올리지 않겠다고 했다. 그러나 주가가 이보다 높은 수준으로 유지되고 있어 상향 가능성을 배제하기 어렵다는 분석이 나온다. MBK와 영풍이 제시한 고려아연에 대한 공개매수가는 66만원이지만, 이날 종가는 이를 훌쩍 넘은 70만4000원이다. 한편 MBK와 영풍이 공개매수 기간을 바꾸지 않고 가격을 조정할 수 있는 기간은 오는 26일까지다. </div>

고려아연의 주식을 공개매수 중인 MBK파트너스(이하 MBK)가 영풍으로부터 3000억원을 차입했다. 25일 전자공시시스템에 따르면, 영풍은 이날 이사회를 열고 한국기업투자홀딩스에 금전 대여를 의결했다고 공시했다. 대여 금액은 3000억원이고, 대여 기간은 1년, 이율은 5.70%다.

MBK, 영풍서 3000억원 차입···고려아연 공개매수가 올리나

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/09/25/2DEFIHJFEZ_1.png" /></figure>사실상 무차입 경영을 고수해오던 고려아연(010130)이 창사 이래 처음으로 단기 자금시장에서 2000억 원을 조달했다.25일 한국예탁결제원에 따르면 고려아연은 전날 총 2000억 원의 기업어음(CP)을 발행했다. CP 신용등급은 단기 신용등급 중 가장 높은 ‘A1’으로 평가됐다. 만기는 6개월이다.고려아연이 금융기관 여신이 아닌 시장성 조달을 추진한 건 매우 이례적이다. 고려아연은 최근 2002년 이후 약 12년 만에 국내 신용평가사로부터 장기 신용등급(AA+)과 단기 신용등급 평정을 받았는데 이번 조달을 기점으로 시장성 조달을 확대할 가능성이 제기된다. 앞서 고려아연 측은 “하반기 신사업 추진 과정에서 자금 조달 선택지를 넓히는 차원에서 기업어음 신용등급을 받았다”고 설명한 바 있다.CP 할인기관으로는 한국투자증권이 이름을 올렸다. 할인기관은 기업이 발행한 CP를 다른 기관투자가나 개인에게 중개하는 역할을 한다. 최근 영풍(000670)·MBK파트너스의 공개매수에 맞서 한국투자증권이 고려아연의 ‘백기사’로 등장할 수 있다는 관측이 나오는 상황에서 한국투자증권이 고려아연의 자금조달 파트너로 나타났다는 점이 눈길을 끈다.한편 이번 경영권 분쟁은 다음 달 4일 고려아연 지분 공개 매수 종료 이후 승패가 가려질 전망이다. MBK 측이 공개매수신고서를 정정, 매수 가격을 조정해 당국에 제출하면 그날부터 10일이 경과한 날로 종료일이 뒤로 밀린다. 영풍과 MBK는 약 2조 원을 투입해 고려아연 지분 7∼14.6%를 주당 66만원에 공개 매수한 뒤 회사의 경영권을 확보한다는 계획이지만, 고려아연 주가가 이날도 70만 원을 웃돌며 최초 제시한 매입 가격보다 높은 수준으로 유지되고 있어 상향 여부를 고민하는 것으로 알려졌다.</div>

사실상 무차입 경영을 고수해오던 고려아연(010130)이 창사 이래 처음으로 단기 자금시장에서 2000억 원을 조달했다. 25일 한국예탁결제원에 따르면 고려아연은 전날 총 2000억 원의 기업어음(CP)을 발행했다. CP 신용등급은 단기 신용등급 중 가장 높은 ‘A1’으로 평가됐다. 만기는 6개월이다.

고려아연, CP로 2000억 원 조달…할인기관에 한국투자증권 눈길 [시그널]

<div><figure><img src="https://wimg.mk.co.kr/news/cms/202409/26/news-p.v1.20240926.a1db3209d30a452297b3a12dcc6a4e34_P1.png" /></figure>대신자산운용이 하이일드 공모주 펀드를 출시한다고 26일 밝혔다.대신자산운용은 BBB+등급 이하의 하이일드 채권 투자로 높은 수익률과 함께 공모주 투자로 추가 수익도 얻을 수 있는 ‘대신 하이일드 공모주 펀드 4호’를 26일부터 7영업일간 판매한다.‘대신 하이일드 공모주 펀드 4호’는 전체 자산의 약 45~50%를 BBB+ 이하 등급의 중위험 중수익 채권에 투자한다.편입된 채권의 만기를 펀드 만기와 맞춰 금리 변동에 따른 리스크를 최소화한다. 또 편입 채권은 종목당 비중을 펀드 자산의 10% 이하로 구성해 분산 투자를 한다.펀드자산의 약 40%는 AA- 등급 이상의 유동성이 풍부한 우량채권에 투자한다. 나머지 자산으로는 공모주 우선배정 혜택을 활용해 추가 수익을 노린다.이 펀드는 10월 7일까지 판매한다. 펀드 만기는 2026년 7월 7일(1년 9개월) 이다.판매사는 대신증권, 한국투자증권, KB증권이다. 총 보수는 연 0.585 ~ 1.545%다. 설정일로부터 6개월 이내 환매 시 환매금액의 3%의 수수료가 부과된다.</div>

대신자산운용이 하이일드 공모주 펀드를 출시한다고 26일 밝혔다. 대신자산운용은 BBB+등급 이하의 하이일드 채권 투자로 높은 수익률과 함께 공모주 투자로 추가 수익도 얻을 수 있는 ‘대신 하이일드 공모주 펀드 4호’를 26일부터 7영업일간 판매한다.

대신자산운용, ‘대신 하이일드 공모주 펀드 4호’ 출시

<div><figure><img src="https://www.venturesquare.net/wp-content/uploads/2024/09/hdjsf.png" /></figure>레이어1 이니시아(Initia)가 1400만달러(약 186억원) 규모 시리즈 A 투자를 추가 유치했다고 26일 밝혔다. 이는 지난해 10월 바이낸스 랩스(Binance Labs)가 주도한 투자 라운드에 이은 투자 유치로, 이로써 이니시아의 누적 투자 유치 금액은 2250만달러(약 290억원)에 달하게 됐다. 이번 투자 라운드에서 이니시아의 완전 희석 가치(FDV)는 3억5000만달러(약 4681억원)로 평가됐다. 이번 투자는 띠어리 벤처스(Theory Ventures)가 주도했으며, 델파이 벤처스(Delphi Ventures), 핵 VC(Hack VC) 등이 참여했다. 이니시아는 코스모스 SDK(소프트웨어 개발 키트) 기반으로 구축된 레이어1 블록체인이다. 거래의 신뢰성과 스마트 컨트랙트 기능을 강화하기 위해 블록체인 합의 프로토콜 코멧BFT(CometBFT)와 스마트 컨트랙트 가상머신 무브VM(MoveVM)를 통합시켰다. 코스모스 SDK란 블록체인 개발을 위한 프레임워크다. 스탠 리우 이니시아 공동창립자이자 최고경영자(CEO)는 “현재의 멀티체인 시스템은 분산되어 있는 환경이라 일관성이 부족하다”라며 “강력하고 유연한 기술과 편리한 사용자 경험을 결합해 모든 사용자와 빌더의 수요를 일치시키는 상호 연결된 생태계를 만들겠다”고 말했다. </div>

레이어1 이니시아(Initia)가 1400만달러(약 186억원) 규모 시리즈 A 투자를 추가 유치했다고 26일 밝혔다. 이는 지난해 10월 바이낸스 랩스(Binance Labs)가 주도한 투자 라운드에 이은 투자 유치로, 이로써 이니시아의 누적 투자 유치 금액은 2250만달러(약 290억원)에 달하게 됐다. 이번 투자 라운드에서 이니시아의 완전 희석 가치(FDV)는 3억5000만달러(약 4681억원)로 평가됐다.

이니시아, 186억 원 투자 유치

(조세금융신문=김종태 기자) 신한자산운용은 26일 'SOL 미국배당 미국채 혼합 50' 상장지수펀드(ETF)의 초기 설정 물량이 이틀 만에 완판됐다고 밝혔다.

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