<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/11/15/2DGUTDKW8V_1.jpg" /></figure>일시적 수요 둔화(캐즘)와 중국의 위협적인 추격에 이어 트럼프의 재집권을 맞이한 한국 이차전지 산업의 앞날을 살펴본다. ‘혼창통’으로 새로운 경영 패러다임을 제시했던 저자가 새로운 통찰력을 들려준다. LG에너지솔루션 등 주요 기업 경영진과 학계, 산업계 등 50여 명의 인사들을 인터뷰하고 이들의 회고를 통해서 30여 년의 K-배터리 탄생과 도약을 재구성했다. 2만 3000원.</div>

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/11/15/2DGUSI555P_1.jpg" /></figure>미국과 중국의 패권 경쟁이 원자재인 희토류로 번지고 있다는 소식에 관련주가 장중 강세를 보이고 있다.한국거래소에 따르면 15일 오전 10시18분 기준 동국알앤에스는 전 거래일 대비 10.29% 오른 2680원에 거래되고 있다.이외에도 유니온 11.48%, 티플스 8.26%, 그린리소스(402490) 5.40% 등 희토류 관련 사업을 영위하거나 추진하는 종목들도 상승세다. 특히 삼화전자(011230)는 상한가에 가까운 29.06%의 상승률을 기록하며 3200원에 거래되고 있다. 삼화전자는 희토류의 대체재로 꼽히는 페라이트 금속분말 코어(MPC) 제조를 주요 사업으로 영위하는 회사다.미국과 중국간 기술 패권을 둘러싼 경쟁이 심화하는 가운데 반도체의 원자재 희토류까지 경쟁이 확장되면서 관련주 투자심리에 영향을 미친 것으로 풀이된다.희토류는 전기차 모터, 스마트폰 등 다양한 산업에서 필수적으로 사용되는 핵심 소재다. 지난해 12월 중국은 희토류 가공 기술 수출을 금지한 데 이어, 지난달에는 자원 보호와 국가 안보를 이유로 희토류 수출업자들이 공급망 내 사용처를 추적하도록 의무화했다. 중국의 희토류 공급량은 세계 60%, 정제된 희토류 공급량은 90%를 차지한다. 중국의 희토류 시장 지배력이 확대되면서 미국과 중국의 무역 갈등도 새로운 국면을 맞았다. </div>

미국과 중국의 패권 경쟁이 원자재인 희토류로 번지고 있다는 소식에 관련주가 장중 강세를 보이고 있다. 한국거래소에 따르면 15일 오전 10시18분 기준 동국알앤에스는 전 거래일 대비 10.29% 오른 2680원에 거래되고 있다.

[특징주]미·중 패권 경쟁 심화 전망에…희토류株 급등

<div>[이미디어= 황원희 기자] 스위스 취리히 연방공과대학 연구진이 최근 오픈 액세스 저널 PLOS Climate에 게재한 내용에 따르면 기후를 의식하는 투자자는 특정 개별 정책만을 선택하는 기업체보다 광범위한 기후 정책을 가진 기업체를 지원하는 것을 고려해야 한다고 밝혔다.정책 입안자들은 민간 부문이 기후 행동에 중요한 영향을 미친다고 생각한다. 따라서 투자자들이 효율적인 기후 전략에 더욱 관심을 갖게 될 경우 유망한 기후 정책을 가진 회사로 자본을 재분배할 것으로 예상된다.시간이 지남에 따라 더 많은 회사가 기후 정책을 공개하고 있지만, 이러한 기후 정책과 회사 전체의 온실 가스 배출에 대한 실질적인 개선을 연구 조시한 일은 제한적이었다.이 연구에서 연구진은 2010~2022년 사이에 기후 정책을 공개한 1,700개 이상의 기업에 대한 CDP 데이터 세트에서 정책 및 배출량에 대한 데이터를 수집했다. 일부 기업은 단일 기후 정책을 보고했으며, 다른 기업은 배출량 목표, 재정적 인센티브 , 모니터링 표준을 포함한 다양한 영역을 다루는 다양한 정책을 알렸다.데이터에 따르면 단일한 기후 정책은 배출량 감소와 명확한 연관성을 보이지 않지만, 포괄적인 정책을 갖춘 기업은 연구 기간 동안 평균 20% 이상의 배출량 감소를 보였다.이러한 결과는 개별 기업의 기후 정책이 기후 변화 대응에 관심이 있는 정책 입안자와 투자자들에게 어느정도 가치를 갖는다는 것을 보여준다.대신에 데이터는 정책 결정과 공개 의무가 보완적인 일련의 정책에 초점을 맞춰야 한다는 것을 보여주고 있다. 저자들은 기업 정책의 효과를 지방 정부 규정과 비교하면서 기업 보고의 신뢰성을 평가하기 위해 추가 연구가 필요할 것이라고 언급한다. 연구진에 따르면 “이번 연구는 개별 기업 기후 정책이 기업의 기후 성과에 대한 통찰력을 제한적으로 제공하는 데 반해 포괄적인 정책 조합은 절대 배출량 감소와 더 강한 연관성을 보인다는 것을 보여준다. 이러한 결과는 투자자들이 신뢰할 수 있는 배출량 감소 노력을 하는 기업을 파악하는 데 도움이 되는 포괄적 기후 공개의 가치를 강조하는 동시에 자본 흐름을 효과적으로 재분배하기 위해 공개에만 의존하지 않도록 경고한다”고 밝혔다.[저작권자ⓒ 이미디어. 무단전재-재배포 금지]</div>

[이미디어= 황원희 기자] 스위스 취리히 연방공과대학 연구진이 최근 오픈 액세스 저널 PLOS Climate에 게재한 내용에 따르면 기후를 의식하는 투자자는 특정 개별 정책만을 선택하는 기업체보다 광범위한 기후 정책을 가진 기업체를 지원하는 것을 고려해야 한다고 밝혔다.

데이터, 기업의 기후변화 단일정책만으로 충분치 않다는 것 보여줘

<div>전 세계 도시 가운데 중국 상하이가 가장 많은 온실가스를 배출하는 곳으로 지목됐다.15일(현지시간) 앨 고어 전 미국 부통령이 조직한 환경단체 '기후 추적'(Climate Trace)이 아제르바이잔 바쿠에서 진행 중인 제29차 유엔기후변화협약 당사국 총회(COP29)에서 발표한 자료에 따르면 상하이는 작년 기준 2억5천600t의 온실가스를 배출했다.이어 일본 도쿄가 2억5천만t, 미국 뉴욕이 1억6천만을 배출해 상하이의 뒤를 이었다. 미국 휴스턴과 한국 서울은 각각 1억5천만과 1억4천200만t으로 세계 도시 가운데 4·5위의 배출량을 기록했다고 기후 추적은 전했다.도시별 주요 배출원은 차이가 있었다. 상하이는 산업 및 항구 활동이 주된 배출원으로 꼽혔고 도쿄와 뉴욕, 서울은 대도시의 에너지 소비였다. 휴스턴의 경우 석유·가스 생산이 핵심 원인이다.온실가스를 연간 10억t 이상 배출하는 7개 주(州) 가운데 6개는 모두 중국에 있었다. 6위인 미국 텍사스(7억t)를 제외하면 산둥성(12억t)과 허베이성(11억t), 장쑤성(10억t), 광둥성(10억t), 산시성(7억t), 랴오닝성(6억t) 등이 1∼7위였다.COP29 회의장에 나온 고어 전 부통령은 대기 오염이 가장 심한 지역으로 미국의 대표적 산유지인 텍사스의 퍼미안 분지를 꼽았다.그는 "대기오염이라고 하면 러시아나 중국의 오염도 높은 어떤 지역을 떠올렸지만 실제 분석 결과는 퍼미안 분지 한 곳이 다른 지역을 압도한 것으로 나타났다"고 지적했다.기후 추적은 대기 중 온실가스 농도를 측정하는 위성 데이터를 기반으로 이산화탄소와 메탄, 아산화질소 등의 주요 온실가스 배출량을 분석했다.여기에 지역·시설별 온실가스 배출량과 교통 데이터, 에너지 사용량 등의 데이터를 결합하고 인공지능(AI)을 통해 상관관계 등을 유형화한 뒤 최종 분석 결과를 도출했다고 설명했다.전 세계가 탈탄소 정책을 서둘러야 하는데도 지지부진한 모습을 보이는 유엔의 기후변화 논의 틀을 질타하는 목소리도 나왔다.특히, 기후변화 총회를 산유국이 잇달아 개최하고 각국 대표단 가운데 기업의 입장을 대변하는 로비스트형 인사들이 포함된 점을 비판하는 목소리가 나왔다.이날 반기문 전 유엔 사무총장과 크리스티나 피게레스 전 유엔 기후변화협약 사무총장 등은 기후 과학자들과 함께 기후변화협약 당사국 총회의 전면적 개혁을 요구하는 서한을 공개했다.이들은 "이런 방식의 총회는 더는 목적에 부합하지 않는다"면서 더 작은 규모의 회의를 더 자주 개최하고 개최국 선정 기준에도 강력한 책임을 부여해야 한다고 요구했다. 지난해 아랍에미리트에 이어 올해 총회도 산유국인 아제르바이잔이 개최한 점을 문제 삼으며 회의 체계의 근본적 개편을 촉구한 것이다.각국 대표단에 에너지 업계 인사가 다수 참여했다는 논란도 불거졌다.국제기후단체들의 연합체인 '큰 오염자들 내쫓기'(KBPO)는 이날 성명을 통해 일본 대표단에 석탄 대기업인 스미모토 직원이, 캐나다 대표단에는 석유업체 선코어 관계자가, 이탈리아 대표단에는 에너지기업 에니(Eni) 직원이 포함됐다고 주장했다.<연합>국제팀 press@jeonpa.co.kr<저작권자 © 전파신문, 무단 전재 및 재배포 금지></div>

전 세계 도시 가운데 중국 상하이가 가장 많은 온실가스를 배출하는 곳으로 지목됐다. 15일(현지시간) 앨 고어 전 미국 부통령이 조직한 환경단체 '기후 추적'(Climate Trace)이 아제르바이잔 바쿠에서 진행 중인 제29차 유엔기후변화협약 당사국 총회(COP29)에서 발표한 자료에 따르면 상하이는 작년 기준 2억5천600t의 온실가스를 배출했다.

고어 환경단체 "온실가스 배출 상하이 1위, 서울 5위"

<div>조선, ‘LNG운반선’ 강점에 MRO 협력 가능성도세액공제·보조금 ‘뚝’…2차전지 낙폭 확대 예상러·우전쟁 종식되나…방산, 대표 수혜주 탈락 위기<img src="https://wimg.mk.co.kr/news/cms/202411/15/news-p.v1.20241115.157c895158f748babec60183e330d7ad_P1.png" />트럼프 2기가 도래하자 외풍에 취약한 경제와 안보 구조를 가진 국내 증권시장의 불안이 증폭되고 있다. 전문가들은 이럴 때일수록 트럼프 정책이 국내 산업에 미칠 영향을 현실적으로 따져 수혜·부진 종목을 파악해야한다고 입을 모은다.15일 증권가에 따르면 대표적인 트럼프 수혜주로 조선·정유·원전·전력기기업종 등이 꼽힌다.트럼프는 전통 제조업 부흥을 견인하겠단 의지를 피력하고 있기 때문이다. 트럼프는 이를 위해 저렴한 에너지 공급을 위한 화석연료 회귀, 감세·규제 완화 등의 정책 기조를 보이고 있다.이 중 조선업종의 수혜가 두드러질 것이란 전망에 힘이 실리고 있다.트럼프는 화석연료 산업 부흥을 공약으로 내세우며, 즉각적인 액화천연가스(LNG) 프로젝트 수출 승인 재개 의지를 표명해왔다. 국내 조선업체는 LNG 운반선 분야에서 강점을 보유해 우호적 환경이 마련됐단 평이 나온다.여기에 최근 트럼프가 윤석열 대통령의 당선 축하 통화에서 미국 군함의 유지·보수·정비(MRO) 협력을 언급했다는 소식도 호재로 작용할 것으로 관측된다. 조선업이 쇠퇴한 미국 입장에서 중국과의 해상전력 경쟁에서의 활로 모색을 위해서는 한국과 일본 조선업 활용이 필요할 것이란 견해가 나온다.<img src="https://wimg.mk.co.kr/news/cms/202411/15/news-p.v1.20241115.dfefd1b67d2a49da8502d4943e3ae654_P1.png" />동시에 반(反) 트럼프 관련주에도 관심이 쏠린다. 2차전지를 비롯한 태양광·반도체·철강·자동차·석유화학·타이어업종 등은 대표적인 트럼프 피해 업종으로 언급된다.특히 트럼프가 줄곧 화석연료 생산을 확대하고 친환경 규제는 완화하겠다고 주장해온 만큼 2차전지의 낙폭이 두드러질 것이란 예상이 나온다.국내 2차전지 셀 업체들이 첨단제조세액공제(AMPC) 보조금 수령으로 흑자기조를 유지하고 있는 점을 고려할 때 보조금이 축소될 시 적자전환 가능성이 제기된다.지난 14일(현지시간) 오후 로이터통신은 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인의 정권인수팀이 인플레이션감축법(IRA)에 따른 전기차 세액공제 폐지를 계획하고 있다고 보도했다.방산업종은 트럼프 트레이드 대표주로 꼽혔지만, 트럼프가 러시아·우크라이나 전쟁 조기 종식 의지를 밝힘에 따라 분위기가 반전을 이룰 것이란 관측이 나온다.김기명 한국투자증권 연구원은 “방산업종은 트럼프가 러∙우 전쟁 조기 종식 의지를 밝히고 있어 포탄 등 소모성 무기 생산업체의 경우 일정수준 부정적 영향을 받을 수 있다”며 “친 사우디 성향을 보여온 트럼프가 사우디와 UAE에 대한 바이든 정부의 무기 수출통제를 완화할 가능성도 있다”고 말했다.</div>

조선, ‘LNG운반선’ 강점에 MRO 협력 가능성도. 세액공제·보조금 ‘뚝’…2차전지 낙폭 확대 예상. 러·우전쟁 종식되나…방산, 대표 수혜주 탈락 위기

“막차 놓쳤다고? 아직 좌절 금지”…트럼프 2기, ‘돈 되는 종목’ 제대로 알고 담자

<div>제목 : 오후장★테마동향테마 동향주 요 테 마강세 테마우크라이나 재건, 뉴로모픽 반도체, 건설기계, 희귀금속(희토류 등), 요소수, 전자결제(전자화폐), 유리 기판, 3D 낸드(NAND), HBM(고대역폭메모리), 아스콘(아스팔트 콘크리트), 온디바이스 AI, 반도체 대표주(생산), 시멘트/레미콘, CXL(컴퓨트 익스프레스링크), 인터넷 대표주, 캐릭터상품, 네옴시티, 로봇(산업용/협동로봇 등), 페라이트, 농업, 쿠팡(coupang), 반도체 장비, 음원/음반, 카지노 등... 약세 테마2차전지(생산), 리튬, 야놀자(Yanolja), 전력저장장치(ESS), 2차전지(전고체), 폐배터리, 전선, 2차전지(소재/부품), 창투사, 2차전지(LFP/리튬인산철), 리비안(RIVIAN), 핵융합에너지, 조선기자재, 2차전지(장비), 터치패널(스마트폰/태블릿PC 등), 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 스마트그리드(지능형전력망), 전력설비, 셰일가스(Shale Gas), 가상화폐(비트코인 등), 정유 등... 특징 테마이 슈 요 약우크라이나 재건/ 건설기계EU, 우크라이나 복구·재건 투자 기업 모집 발표 및 젤렌스키 대통령, 내주 10가지 '복원 계획' 발표 소식 등에 상승▷일부 언론에 따르면, 지난 13일(현지시간) 유럽연합(EU)은 공식 입장을 통해 우크라이나 복구·재건에 투자할 기업 모집을 시작했다고 발표한 것으로 전해짐. 해당 요청에 따라 합작 투자 또는 컨소시엄을 포함하는 모든 유럽 현지 기업들은 내년 3월1일 까지 제안서를 제출하게될 예정. EU는 제안서 검토 후 가장 적합한 기업들에게 500억 유로(약 74조295억원) 규모의 우크라이나 자금 투자 프로젝트와 연결한다며, 이번 투자의 우선순위 분야는 에너지, 중요 원자재, 가공 산업 및 제조업, 건설 자재, 정보 기술 및 디지털 전환, 운송 및 수출 물류라고 알려짐. 한편, 지난 2022년 7월 스위스 루가노에서 열린 '우크라이나 재건회의'에서 우크라이나 정부가 추산한 전후 재건 사업 규모는 무려 7,500억 달러(약 1,055조250억원)에 이를 것으로 추정되고 있음.▷또한, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 14일(현지시간) 연설에서 국방, 에너지, 경제, 금융, 지역개발, 문화 분야 등을 포함한 '내부 복원 계획'을 준비 중이라며, 내주 발표할 것이라고 밝힘. 젤렌스키 대통령은 "다음주 10가지 주요 계획을 제시할 것"이라며 "각 사항에 대해 우크라이나 시민사회와, 합리적인 아이디어를 추가할 의향이 있는 사람, 기업과 함께 우크라이나의 지속 가능성을 위한 기본적이고 교리적인 문서를 준비할 것"이라고 언급.▷아울러 최근 외신에 따르면, 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 우크라이나 전쟁 휴전협상을 이끌 특사 파견을 준비 중이라는 소식도이 전해진 바 있음. ▷이 같은 소식 속 에스와이스틸텍, SG, 에스와이, TYM, 현대에버다임, HD현대건설기계 등 우크라이나 재건/건설기계 테마가 상승.반도체 관련주삼성전자 저가 매수세 유입 등에 상승▷美 칩스법 폐기 우려 지속, 中 반도체 성장 우려 등에 전거래일 5만원선이 붕괴되기도 한 삼성전자를 중심으로 저가 매수세가 유입되며, 반도체 업종을 중심으로 투자심리가 개선되는 모습. 이는 삼성전자가 역사적 저점에 도달했다는 인식때문으로 분석되고 있음.▷신한투자증권은 삼성전자에 대해 현 주가는 2025년 예상 BPS(주당순자산가치) 5만9,679원 기준 주가순자산비율(P/B) 0.8배로 단기 실적 기대감은 낮아졌으나 악재가 대부분 기반영돼 하방 리스크가 제한적일 것으로 전망. 이어 과거 5년 평균 P/B 1.5배를 크게 밑돌고 있어 밸류에이션 매력도 높다며, 중장기 관점의 매수 접근이 가능한 구간이라고 분석. 키움증권도 삼성전자의 주가가 역사적 최저점 수준까지 하락했다면서 수많은 우려 속에서 급락한 주가인 만큼, 우려가 해소돼 가는 과정 만으로도 회복이 나타날 수 있을 것으로 전망.▷한편, 삼성전자는 전일 대표교섭노조인 전국삼성전자노동조합(전삼노)과 2023년·2024년 임금협약 잠정합의안을 도출했다고 밝힘. 지난 1월 16일 2개년치 임금교섭을 병합해 교섭을 시작한 지 약 10개월 만임.▷이 같은 소식 속 삼성전자를 비롯해 SK하이닉스, 테크윙, 리노공업, 와이씨, HPSP, 하나마이크론 등 반도체 관련주가 상승.중국 소비 관련주尹대통령-시진핑 국가주석, 페루 리마서 2년만에 한중 정상회담 개최 예정 소식 등에 상승▷아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석차 중남미 순방 중인 윤석열 대통령은 15일(현지시간) 페루 리마에서 시진핑 중국 국가주석과 2년 만에 정상 회담을 개최할 예정. 김태효 국가안보실 1차장은 "한중 양국은 지난 5월 한일중 정상회의 계기 한중회담을 포함해 각급에서의 소통과 교류를 확대해왔다"며 "(한중) 정상은 경제, 문화, 인적교류 활성화를 논의하는 한편 한반도를 포함한 역내 정세에 대해 심도 있는 의견을 교환할 것"이라고 밝힘.▷중국 국가통계국은 이날 10월 중국 소매판매가 4조5,396억위안으로 전년동월대비 4.8% 증가했다고 발표. 10월 소매 판매 증가율은 9월(3.2%)보다 높았고, 로이터와 블룸버그가 각각 전망한 3.8% 상승을 상회했음. 10월 산업생산은 5.3% 상승했지만, 로이터 전망치 5.6%를 소폭 하회. ▷이 같은 소식 속 참좋은여행, 세중, 모두투어, 그래디언트, 진에어, 대한항공 등 여행, 항공/저가 항공사(LCC) 및 현대백화점, HDC, 파라다이스, 롯데관광개발 등 면세점/카지노, 디와이디, 삐아, 브이티, 코스맥스, 선진뷰티사이언스, 마녀공장 등 화장품 테마가 상승. 또한, 노브랜드, 한세실업, 화승엔터프라이즈, 휠라홀딩스 등 패션/의류 테마도 상승.게임/ 모바일게임(스마트폰)역대 최대 규모 '지스타 2024' 기대감 등에 상승▷언론에 따르면, 전일부터 국내 최대 게임 박람회 '지스타 2024'가 개최되고 있는 가운데, 대학수학능력평가(수능)이 끝나면서 수많은 인파가 모여들고 있다고 전해짐. 이번 지스타는 44개국 1,375개 사가 참여해 3,359부스를 꾸려 역대 최대 규모로 열리며, 넥슨이 메인 스폰서로 크래프톤, 넷마블, 펄어비스, 라이온하트스튜디오, 웹젠, 하이브IM 등 주요 게임사들이 부스를 열고 참여해 대형 신작들을 공개할 예정.▷넥슨은 300부스 규모로 참가사 중 가장 큰 전시관을 꾸리며, MOBA 배틀로얄 '슈퍼바이브', 3D 액션 RPG(롤플레잉게임) '프로젝트 오버킬' 하드코어 액션 RPG '퍼스트 버서커: 카잔' 등을 시연한다고 전해짐. 넷마블은 100부스·170개 시연기기로 신작 '왕좌의 게임:킹스로드'와 '몬길:스타다이브' 2종을 시연하며, 펄어비스는 100부스 규모로 '붉은사막'을 시연한다고 알려짐.▷이 같은 소식 속 펄어비스, 액토즈소프트, 데브시스터즈, 넥슨게임즈, 시프트업, 티쓰리 등 게임/모바일게임(스마트폰) 테마가 상승.엔젤산업/ 캐릭터상품트럼프 관세 부과에 따른 장난감 가격 급등 전망 등에 상승▷최근 전미 소매업연맹(NRF)에 따르면, 관세 부과로 의류, 장난감, 가구, 가전제품, 신발, 여행상품 등 6개 부문에서 미국 소비자의 구매력이 460억~780억 감소할 것으로 추정되고 있음. NRF는 트럼프 미국 대통령의 관세 정책이 시행될 경우 의류 12.5~20.6%, 장난감 36.3~55.8%, 가구 6.4~9.5%, 가전제품 19.4~31%, 신발 18.1~28.8%, 여행상품 13~21.5% 가격 인상이 예상된다고 밝힘. 특히, 장난감의 경우 미국산이 전체 시장의 1% 미만을 차지하고 있어서 가파른 가격 상승이 예상되고 있음.▷이 같은 소식 속 손오공, 오로라, 꿈비, 아가방컴퍼니, 제로투세븐 등 엔젤산업/캐릭터상품 테마가 상승.[인포스탁 테마분류를 통해서 상세한 기업개요 및 테마개요/관련종목 확인하시길 바랍니다.]Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)</div>

강세 테마우크라이나 재건, 뉴로모픽 반도체, 건설기계, 희귀금속(희토류 등), 요소수, 전자결제(전자화폐), 유리 기판, 3D 낸드(NAND), HBM(고대역폭메모리), 아스콘(아스팔트 콘크리트), 온디바이스 AI, 반도체 대표주(생산), 시멘트/레미콘, CXL(컴퓨트 익스프레스링크), 인터넷 대표주, 캐릭터상품, 네옴시티, 로봇(산업용/협동로봇 등), 페라이트, 농업, 쿠팡(coupang), 반도체 장비, 음원/음반, 카지노 등...

오후장★테마동향

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/11/16/2DGV7SDHEV_1.jpg" /></figure>#서울에 거주하는 40대 직장인 김씨는 코스피 대형주 위주의 투자를 고수해 왔다. 안정적인 배당 수익과 국내 대기업에 대한 신뢰를 바탕으로 그는 지난 몇 년간 꾸준히 투자 성과를 쌓아왔다. 하지만 최근 미국 대선에서 도널드 트럼프 전 대통령의 재집권이 확정되면서 김 씨는 고민에 빠졌다. "트럼프가 다시 대통령이 되면 미국의 경제 정책이 크게 바뀔 텐데, 우리나라 경제에 어떤 영향을 미칠지 걱정입니다. 지금처럼 코스피 대형주에만 투자하는 게 맞을까요?" 트럼프노믹스 2.0은 트럼프 전 대통령이 재집권 할 경우 예상되는 경제 정책 기조를 의미한다. 이는 첫 임기 동안 추진했던 감세, 규제 완화, 보호무역주의 등 기존 정책을 기반으로 하되 현재의 경제 환경에 맞춰 새롭게 조정된 버전이다. 특히 한국과 같은 수출 중심 경제에는 다양한 파급 효과를 미칠 가능성이 크기에 김 씨와 같은 국내 투자자들에게는 다가올 정책 변화에 대응할 수 있는 새로운 포트폴리오가 필요하다.트럼프는 첫 임기 동안 법인세를 35%에서 21%로 대폭 인하하며 기업의 세금 부담을 줄였다. 재집권 시 이러한 감세 정책을 더욱 강화할 것으로 예상된다. 개인 소득세 감세도 함께 추진하여 소비와 투자 여력을 확대하려 할 것이다. 또한, 에너지, 금융, 기술 산업에서 규제를 완화하여 기업 환경을 개선하고 투자 활성화를 도모할 것으로 보인다. 이러한 정책은 미국 내 기업의 성장과 주식 시장 상승을 기대할 수 있지만, 글로벌 경제에서는 자금이 미국으로 집중되는 '머니 무브(Money Move)' 현상이 나타날 가능성이 있다. 이는 한국과 같은 신흥 시장에서 자금 유출을 초래할 수 있어, 국내 주식 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 트럼프는 도로, 철도, 공항, 통신망 등 노후 인프라를 개선하기 위해 대규모 예산을 투입할 계획이다. 이러한 정책은 건설 및 소재 관련 기업들에게 직접적인 수혜를 안겨줄 수있다. 특히 철강, 시멘트, 운송 등 인프라 프로젝트에 필수적인 산업이 큰 혜택을 받을 것으로 보인다. 국내 투자자라면 글로벌 인프라 ETF나 미국 인프라 관련 기업에 일부 투자하는 방안을 고려해 볼 수 있다. 트럼프는 재집권 시 '미국 우선주의(America First)'를 더욱 강하게 내세우며, 무역적자 해소와 미국 내 제조업 활성화를 목표로 할 것이다. 특히 중국과의 무역 갈등이 재점화될 가능성이 크며, 이는 글로벌 공급망에 큰 영향을 미칠 수 있다. 한국은 중국과 미국 모두와 경제적 관계가 깊기 때문에, 이런 무역갈등의 여파를 피하기 어렵다. 따라서 수출 중심 산업에 대한 리스크 관리와 글로벌 시장 다변화 전략이 필요하다.그의 보호무역주의와 정치적 불확실성은 자산시장의 변동성을 키울 가능성 또한 크다. 금과 같은 안전자산은 이러한 변동성 속에서 포트폴리오의 안정성을 확보하는 데 중요한 역할을 할 것이다. 뿐만 아니라 금리 변동 리스크를 관리하기 위해 미국 국채와 같은 채권 자산에 일정 비율을 투자하는 것도 고려할 필요가 있다. 또한 미국 에너지 독립을 목표로 화석연료 생산 확대를 지속적으로 추진할 것으로 보인다. 이는 전 세계 에너지 시장에도 영향을 미쳐 원자재 가격 변동성을 높일 수 있기에 대체자산으로 에너지 부분에 대한 관심 또한 필요하다. 트럼프노믹스 2.0은 투자자들에게 새로운 도전과 동시에 기회를 안겨줄 수 있다. 감세와 규제 완화는 특정 산업의 부흥을 이끌 수 있지만 보호무역주의와 글로벌 경제 긴장은 시장의 큰 변동성을 초래할 수 있기에 다각화된 포트폴리오는 이러한 시장의 움직임을 효과적으로 활용할 수 있는 강력한 도구가 될 것이다. 그렇기에 김 씨와 같은 투자자들은 이제 기존의 국내 대형주 중심의 전략을 넘어, 글로벌 자산 배분과 안전자산 비중 확대를 통해 변화하는 시장 환경에 유연하게 대응해야 한다.글로벌 시장의 변화에 선제적으로 대응하며 균형 잡힌 투자 전략을 구축하는 것은 리스크를 최소화하고 수익을 극대화하는 지름길이다. 궁극적으로, 트럼프노믹스 2.0에 대비하는 자산관리 전략은 불확실성이 지배하는 시대에도 안정적이고 지속 가능한 자산 성장을 가능케 할 것이다. 변화하는 글로벌 경제 환경 속에서 균형 잡힌 투자와 유연한 자산 배분만이 리스크를 효과적으로 관리하고, 새로운 기회를 극대화하는 열쇠가 될 것이다.<figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/11/16/2DGV7SDHEV_2.png" /></figure></div>

#서울에 거주하는 40대 직장인 김씨는 코스피 대형주 위주의 투자를 고수해 왔다. 안정적인 배당 수익과 국내 대기업에 대한 신뢰를 바탕으로 그는 지난 몇 년간 꾸준히 투자 성과를 쌓아왔다. 하지만 최근 미국 대선에서 도널드 트럼프 전 대통령의 재집권이 확정되면서 김 씨는 고민에 빠졌다.

트럼프노믹스 2.0대비 포트폴리오 전략[도와줘요 자산관리]

<div>[수익률 상위 1% 투자자 오후 1시30분 거래동향]SK하이닉스, 삼양식품 등 오후에도 초고수 원픽반등한 삼성전자 초고수는 매도로 대<figure><img src="https://wimg.mk.co.kr/news/cms/202411/15/news-p.v1.20241115.cd86236bafaa475fbefaf03f036f5b56_P1.png" /></figure>주식 투자 수익률 상위 1% 초고수들은 15일 오후 1시 30분 기준 SK하이닉스, 삼양식품, 브이티, 파마리서치, 티엔엘 등을 가장 많이 순매수한 것으로 확인됐다.초고수들이 순매도한 종목은 리가켐바이오, 삼성전자, 알테오젠 등인 것으로 나타났다.초고수들은 오전에 이어 오후에도 SK하이닉스를 가장 많이 순매수했다.SK하이닉스는 최근 주가가 다소 하락하긴 했지만 인공지능(AI)시대에 중요한 고대역폭메모리(HBM)에서의 기술력을 바탕으로 긍정적인 전망을 이어가고 있다.블룸버그 산하 연구기관인 블룸버그인텔리전스(BI)에 따르면 BI의 서실리아 찬 애널리스트는 지난 12 보고서를 통해 SK하이닉스 생산 물량이 내년까지 완판된 상태라면서 향후 12개월간 HBM 부문에서 정상에 머무를 것으로 봤다.보고서는 경쟁업체 마이크론 추정치를 인용해 SK하이닉스의 HBM 부문 매출이 지난해 40억 달러(약 5조6천억원)에서 내년 250억 달러(약 35조원) 이상으로 늘어날 가능성이 있다고 전했다.또 DDR5를 비롯한 고성능 D램이 대형 데이터센터들에 사용되는 만큼, 이 역시 SK하이닉스의 매출에 기여할 수 있다고 봤다.보고서는 SK하이닉스의 상각 전 영업이익(EBITDA)이 올해 500% 이상 증가한 데 이어 내년에도 36% 늘어날 것으로 예상했다.글로벌 인기가 유럽시장으로 확대되고 있는 삼양식품도 초고수의 선택을 받았다.대신증권은 15일 삼양식품이 제한적인 생산여력과 비우호적 환율에도 전략국가에 집중하며 매출 성장을 지속했다고 평가했다.삼양식품은 올해 3분기 연결 매출액 4천390억원, 영업이익 873억원을 기록했다. 지난해 같은 기간 대비 각각 31%, 101% 증가했다.정한솔 연구원은 이날 보고서에서 “평균판매단가(ASP)가 높은 지역에 집중하며 해외 면·스낵 매출이 전년 대비 42% 증가했다”며 “중국, 미국 수요가 여전히 견조한 가운데 유럽향 수출이 크게 증가했다. 내년에는 유럽이 신성장 동력으로 자리 잡을 것으로 기대된다”고 평가했다.그는 특히 “생산설비(CAPA) 부족과 비우호적인 환율에도 전략 국가에 집중하며 매출 성장을 지속했다”고 덧붙였다.<figure><img src="https://wimg.mk.co.kr/news/cms/202411/15/news-p.v1.20241115.cb8711463a5748e5b5b0e11cdecdc908_P1.png" /></figure>반면 초고수들은 리가켐바이오를 많이 매도했다. 삼성전자, 알테오젠 등도 초고수들이 많이 매도한 종목이다.초고수들은 삼성전자가 연일 하락하다가 가격이 반등하고 있음에도 많이 매도했다.</div>

[수익률 상위 1% 투자자 오후 1시30분 거래동향]. SK하이닉스, 삼양식품 등 오후에도 초고수 원픽. 주식 투자 수익률 상위 1% 초고수들은 15일 오후 1시 30분 기준 SK하이닉스, 삼양식품, 브이티, 파마리서치, 티엔엘 등을 가장 많이 순매수한 것으로 확인됐다.

초고수 집중한 내년 대세는 여전히 AI반도체, K라면 [주식 초고수는 지금]

<div>AI(인공지능)라는 거대한 테마가 이끄는 슈퍼사이클이 소프트웨어로 이동하고 있다. 미국 AI 소프트웨어 핵심기업에 투자할 수 있는 ‘SOL 미국AI 소프트웨어’ ETF (종목코드: 481180)에 최근 발빠른 개인투자자의 매수세가 몰리고 있다. <figure><img src="https://www.fintechtimes.co.kr/data/photos/20241146/art_17316406665436_98c40c.jpg" /></figure>지난 10월 말부터 미국의 AI소프트웨어 기업들이 연이어 호실적을 발표하면서 팔란티어, 세일즈포스, 오라클, 서비스나우 등 주요 AI소프트웨어 기업들이 모두 52주 신고가를 기록했다. 이들 기업을 높은 비중으로 편입하고 있는 SOL 미국AI 소프트웨어 역시 지난 한주간 6.76% 올랐고, 1개월, 3개월 수익률이 각각 14.18%, 24.92%를 기록하며 투자자들의 이목을 집중시켰다. 미 대선 이후 지난 한주간 유입된 85억원의 개인순매수 금액은 10월 대비 13배 이상 급증한 수치다. (11/14 ETF체크 기준)신한자산운용 김정현 ETF사업본부장은 “시장이 기대하고 받아들이는 AI 테마의 흐름이 반도체에서 전력인프라를 지나 소프트웨어로 옮겨가고 있다.” 며 “AI소프트웨어는 AI 플랫폼, 어플리케이션/서비스, 클라우드 등 생성형 AI 밸류체인 내에서 최전방에 해당되는 전 영역에 해당하며 이미 관련 기업들이 가시적인 실적을 내고 있다는 점에서 다가오는 AI소프트웨어의 시간을 주목할 필요가 있다.” 고 말했다.최근 미국의 AI소프트웨어 기업들이 연이은 호재가 시장의 화제다. AI기반 빅데이터 분석 및 통합 데이터 플랫폼 기업인 팔란티어는 최근 S&P500 지수 편입, 분기 실적 호조, Edge AI 신기술 발표 등으로 실적발표 후 약 7거래일 만에 44.5% 급등했다. 트럼프 2기 정부가 바이든 정부의 AI행정명령 철폐 및 군사적 목적 AI 활용강화 움직임이 전망되면서 AI소프트웨어의 메인 플레이어로 더욱 부각되는 모습이다. AI 솔루션 전문으로 기업용 소프트웨어 글로벌 1위 기업인 세일즈포스는 AI에이전트 지원을 위해 1,000명 이상을 채용하겠다고 발표, AI소프트웨어 시장과 수익성에 대한 낙관적인 전망을 내놓았으며, 이에 미국의 투자은행인 스티펠도 세일스포스의 Agentforce에 대해 장기적으로 수십억 달러의 시장기회가 있다고 밝혔다. 김 본부장은 “미국이 금리인하 사이클에 진입했고, 하반기 가장 큰 이슈였던 대선도 마무리 된 만큼 미뤄뒀던 예산 집행이 시작되며 소프트웨어 기업들의 성과도 점차 가시화 될 것으로 기대된다.” 며 “2025년에도 AI를 중심으로 투자의 기회가 있을 것으로 전망되며, AI 인프라/하드웨어에서 상대적으로 사이클에 늦게 진입한 만큼 AI소프트웨어로 AI 투자 포트폴리오를 다변화 할 필요가 있다.” 고 강조했다. ‘SOL 미국AI 소프트웨어 ETF는 SOL 미국AI 시리즈’의 두 번째 상품으로 지난 5월 상장했다. 주요 종목은 △마이크로소프트(17.3%) △세일즈포스(9.43%)△ 오라클(8.3%) △서비스나우(7.37%) △팔란티어(7%) △어도비(6.9%) △팔로알토(5.33%) △페어 아이작(4.46%) 등이며 특히 세일즈포스, 어도비, 팔란티어, 팔로알토, 페어아이작 등은 국내 ETF 중에서 가장 높을 비중으로 편입하고 있다. 김 본부장은 “SOL 미국AI 소프트웨어 ETF는 AI소프트웨어 분야별 1위 기업을 중심으로 포트폴리오를 차별화 했기 때문에 AI 사이클 변화 대응에 적합하다.” 고 덧붙였다.</div>

AI(인공지능)라는 거대한 테마가 이끄는 슈퍼사이클이 소프트웨어로 이동하고 있다. 미국 AI 소프트웨어 핵심기업에 투자할 수 있는 ‘SOL 미국AI 소프트웨어’ ETF (종목코드: 481180)에 최근 발빠른 개인투자자의 매수세가 몰리고 있다.

AI 2막의 주인공으로 떠오르는 소프트웨어, ‘SOL 미국AI 소프트웨어’ 개인순매수 급증

일시적 수요 둔화(캐즘)와 중국의 위협적인 추격에 이어 트럼프의 재집권을 맞이한 한국 이차전지 산업의 앞날을 살펴본다. ‘혼창통’으로 새로운 경영 패러다임을 제시했던 저자가 새로운 통찰력을 들려준다. LG에너지솔루션 등 주요 기업 경영진과 학계, 산업계 등 50여 명의 인사들을 인터뷰하고 이들의 회고를 통해서 30여 년의 K-배터리 탄생과 도약을 재구성했다. 2만 3000원.

[북스&] 캐즘·중국·트럼프에 맞서는 K-배터리의 미래

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