대우건설 ESG 경영, 글로벌 투자자도 'OK'…3500억 규모 그린본드 발행

미즈호 증권 주간사 참여…친환경 프로젝트 추진 탄력

수쿠크, CGIF 보증 채권 등 글로벌 금융 자금 조달

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 대우건설이 지난 28일 총 2억4500만 달러 규모(한화 약 3515억원)의 그린본드를 성공적으로 발행했다고 30일 밝혔다.

그린본드는 조달된 자금을 친환경 프로젝트에 사용하는 채권으로, 이번에 대우건설이 발행한 그린본드는 글로벌 투자자들을 대상으로 외화로 발행됐다.

이번 그린본드는 미즈호 증권 아시아가 주간사로 참여했으며, 당초 1억 달러 규모로 모집을 시작했으나 글로벌 투자자들의 높은 관심과 신뢰 속에 최종 발행 규모는 2억4500만 달러로 확정됐다.

조달된 자금은 ▲신재생 에너지 ▲친환경 건축물 ▲에너지 효율화 ▲지속가능 수자원 및 수처리 관리 ▲친환경 교통수단 ▲순환 경제 및 친환경 상품, 생산 기술 및 프로세스 등 친환경 프로젝트를 위해 사용될 예정이다. 만기는 발행일로부터 3년이다.

대우건설 관계자는 "회사의 지속 가능 경영에 대한 명확한 비전과 추진 계획들이 글로벌 투자자들로부터 호평을 받았다"며 "국내외 금융 시장에서 신뢰도를 높이고 입지를 강화할 수 있는 계기가 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

대우건설은 지난 2023년 5월 국내 기업 최초로 이슬람 채권인 수쿠크(Sukuk)를 성공적으로 발행하고, 지난해에는 국내 건설사 최초로 아시아개발은행(Asian Development Bank) 산하 보증 기관인 CGIF가 전액 보증하는 채권을 발행하는 등 다양한 금융 상품을 적극적으로 활용하며 자금 조달 활동을 펼치고 있다.

대우건설 관계자는 "이번 그린본드 발행은 글로벌 기준에 부합하는 ESG 전략의 성공 사례이자 글로벌 투자자 협업 기회를 확대하는 중요한 계기가 되었다"며 "앞으로도 국내외 다양한 금융 상품을 활용한 조달 루트 다각화를 통해 안정적인 자금 조달 체계를 이끌어 나가겠다"고 말했다.

dosong@newspim.com