<div>산은·해진공 합산 지분율 67.05%.[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = HMM은 6600억원 규모의 제196회 무보증 사모전환사채(CB)에 대해 채권단이 주식 전환권을 행사했다고 22일 공시했다.<figure><img src="https://img.newspim.com/news/2021/07/18/2107181119384490.jpg" /></figure>대상 주식 수는 1억3200만주로 주당 전환가액은 5000원이다.이번 주식 전환권 행사로 채권단인 KDB산업은행(33.73%)과 한국해양진흥공사(33.32%)의 합산 지분율은 67.05%로 늘었다.aykim@newspim.com</div>

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/10/22/2DFO2CJKKW_1.jpg" /></figure>한화생명(088350)과 미래에셋자산운용 등 주요 주주가 한화(000880)리츠의 4700억 원 규모 유상증자에 참여할 전망이다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화리츠 지분 46.18%를 보유한 최대주주 한화생명을 비롯해 미래에셋자산운용(18.21%) 등 주요 기관투자자가 이번 유상증자에 대한 공감대를 형성하고 참여 의지를 보이고 있다. 전체 기관투자자 지분율이 90%를 웃도는 상황에서 이들의 참여 의사는 증자 성공 가능성을 높이는 핵심으로 꼽힌다.한화리츠는 이번 유상증자를 통해 1억 900만 주를 발행한다. 1차 발행가액 4340원 기준 총 4736억 원 규모다. 조달 자금은 서울 장교동 한화빌딩 인수 과정에서 발행한 전자단기사채 상환과 운영자금으로 활용될 예정이다. IB 업계 관계자는 “기관투자자들이 우량 자산 편입에 우호적인 만큼, 이번 증자를 통한 한화빌딩 매입은 긍정적으로 평가받고 있다”며 “특히 이번 편입으로 전체 자산 중 프라임오피스 비중이 86%까지 늘어난 점이 호재로 작용하고 있다”고 설명했다.최근 글로벌 금리 인하 기조도 리츠 시장에 긍정적으로 작용하고 있다. 지난달 미국 연방준비제도(Fed)가 기준금리를 0.5%포인트 인하한 데 이어 유럽연합(EU), 영국, 중국 등도 금리 인하를 단행하면서다. 최근 삼성FN리츠와 이지스레지던스리츠가 각각 640억 원, 320억 원 규모의 유상증자를 성공적으로 마무리했다. 한화리츠의 주주청약은 다음달 11일과 12일 진행된다. 실권주 발생 시 14일과 15일 일반공모 청약이 이뤄진다. 최종 발행가액은 11월 6일 확정될 예정이다. 신주인수권증서는 오는 23일부터 29일까지 장내 매매가 가능하다.이번에 자산으로 편입되는 장교동 한화빌딩은 2호선 을지로입구역 인근에 위치한 한화그룹 본사 건물이다. 연면적 약 8만 2600㎡ 규모로, 임대율 100%를 기록 중인 우량자산으로 평가받고 있다.</div>

한화생명(088350)과 미래에셋자산운용 등 주요 주주가 한화(000880)리츠의 4700억 원 규모 유상증자에 참여할 전망이다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화리츠 지분 46.18%를 보유한 최대주주 한화생명을 비롯해 미래에셋자산운용(18.21%) 등 주요 기관투자자가 이번 유상증자에 대한 공감대를 형성하고 참여 의지를 보이고 있다. 전체 기관투자자 지분율이 90%를 웃도는 상황에서 이들의 참여 의사는 증자 성공 가능성을 높이는 핵심으로 꼽힌다.

한화리츠 4700억 증자 ‘청신호’…한화생명·미래에셋 참여 의지 [시그널]

<div>부동산주에 대형 호재인 금리 인하에도 한화리츠가 최근 한달간 11% 가량 급락했다. 구주 이상의 신주를 발행하는 유상증자 때문이다. 다만 업계에서는 한화생명 등 한화금융계열사가 최소 기존 지분율만큼은 유상증자에 참여하는 책임감을 보일 것으로 전망돼 낙폭이 과다하다는 분석이 나온다.21일 한국거래소에 따르면 한화리츠는 지난달 23일부터 이날까지 10.61% 하락했다. 한화리츠는 당초 상장리츠 역사상 최대인 4730억원 규모의 유상증자를 발표했기 때문이다.문제는 높은 유상증자율이다. 기존주식수가 7060만주인데, 신주가 1억900만주에 달한다. 주주 청약은 내달 11~12일 진행되며, 실권주 발생 시 14~15일 일반 공모 청약이 진행된다.서울도심권역(CBD) 장교동 한화빌딩을 편입한 점은 긍정적으로 볼 수도 있지만, 반대로 대기업들이 유동성 확보를 위해 본사 사옥 지분을 일부를 투자자들에게 떠넘기는 식으로 해석되기 때문이다. 투자자들은 주주 가치 희석에 대한 우려 매우 크다.다만 업계에서는 한화리츠가 스폰서 리츠라는 점이 최소한의 ‘안전판’ 역할을 할 것으로 보고 있다. 스폰서 리츠란 보통 대기업이 최대 주주이며, 해당 기업이 출자한 자산관리회사를 통해 대기업이 리츠에 매도한 부동산을 관리하는 리츠를 말한다.예컨대 최근 유상증자를 진행한 삼성FN리츠는 기존 주주인 삼성생명과 삼성화재가 보유한 지분율 만큼의 유상증자 참여를 결정한 바 있다. 롯데리츠 역시 최대주주인 롯데쇼핑이 참여하지 못했지만, 롯데물산이 신주인수권 매수를 통해 유상증자 물량 40%를 책임지기로 했다.최근 미국 연방준비제도(Fed)가 금리 인하를 단행하는 등의 거시적 관점으로 볼 때, 유상증자로 인한 상장리츠의 주가 하락을 저가 매수 기회로 볼 수 있다는 시각도 있다.자산운용 업계 관계자는 “한화금융 계열사가 이번 유상증자에 기존 지분율 수준에서의 참여를 추진하고 있는 것으로 알고 있다”면서 “최소한 과거 타 상장리츠 증자 시와 같은 대량 실권 사태는 벌어지지 않을 것으로 보고 있다”고 말했다.</div>

부동산주에 대형 호재인 금리 인하에도 한화리츠가 최근 한달간 11% 가량 급락했다. 구주 이상의 신주를 발행하는 유상증자 때문이다. 다만 업계에서는 한화생명 등 한화금융계열사가 최소 기존 지분율만큼은 유상증자에 참여하는 책임감을 보일 것으로 전망돼 낙폭이 과다하다는 분석이 나온다.

유상증자로 급락한 한화리츠...한화금융계열사 참여 기대

<div><figure><img src="https://wimg.mk.co.kr/news/cms/202410/22/news-p.v1.20241022.672edbbd18524a1e92dc4269441371bb_P1.png" /></figure>최윤범 고려아연 회장 일가가 공개매수를 통해 고려아연 지분 1.85%를 가진 영풍정밀 지분 약 35%를 확보하는 데 성공했다.22일 증권업계에 따르면, 최 회장 일가의 특수목적법인(SPC) 제리코파트너스가 지난 11일부터 21일까지 실시한 영풍정밀 공개매수에서 총 549만2038주(약 34.9%)가 청약에 응했다.공개매수 가격은 주당 3만5000원이다. 공개매수 대상주식수 대비 청약 비율은 0.996대 1이다.앞서 제리코파트너스는 지난 2일부터 영풍정밀 공개매수를 시작했으나, MBK파트너스와 지분 확보 경쟁에서 우위를 점하기 위해 지난 11일 공개매수 가격을 3만5000원으로 인상했다.최대매수예정수량도 25%에서 35%로 인상했다. 공개매수 주관사도 하나증권에 KB증권을 추가했다.최 회장 측은 이번 공개매수로 영풍정밀 경영권과 이 회사가 보유한 고려아연 지분 1.85%를 무난히 수성하는 데 성공했다.영풍정밀은 최 회장 측이 지분 35.45%를 이미 보유했다.이번 공개매수를 통해 확보한 지분을 더하면 70% 이상의 지분을 확보하게 됐다. 반면 장형진 영풍 고문을 비롯한 장씨 일가가 보유한 지분은 21.25% 수준으로 알려졌다.</div>

최윤범 고려아연 회장 일가가 공개매수를 통해 고려아연 지분 1.85%를 가진 영풍정밀 지분 약 35%를 확보하는 데 성공했다. 22일 증권업계에 따르면, 최 회장 일가의 특수목적법인(SPC) 제리코파트너스가 지난 11일부터 21일까지 실시한 영풍정밀 공개매수에서 총 549만2038주(약 34.9%)가 청약에 응했다.

최윤범 회장, 영풍정밀은 지켰다 ··· 공개매수 통해 지분 35% 확보

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/10/21/2DFNMC4YD1_1.jpg" /></figure>전세계 기관투자가들은 올해 사모 대체투자 시장을 지난해보다 더 낙관적으로 인식하고 있으며 다섯 곳 중 두 곳은 자금 집행을 확대하고 있는 것으로 조사됐다.골드만삭스운용은 지난 6월부터 8월까지 전세계 기관·펀드매니저 등 235곳을 대상으로 '2024년 사모시장 진단 설문조사'를 실시한 결과 이 같은 결론을 냈다고 21일 밝혔다.올해 출자 기관(LP)들 가운데 39%는 자금집행을 확대하고 있으며 21%만 축소하고 있다고 답했다. 또 LP들은 크레딧과 인프라 투자 비중을 늘리고 있으며 이 중 약 절반은 세컨더리나 코인베스트먼트(공동투자)에도 참여하는 것으로 분석됐다. 비중으로 보면 크레딧(34%), 사모펀드(18%), 부동산(10%), 인프라(10%)에 자금을 출자하고 있는 것으로 조사됐다.운용사(GP) 세 곳 중 한 곳은 포트폴리오 기업의 지분을 매각하거나 혹은 이를 검토하고 있다고 답했다. 투자금 회수를 위한 전략으로 자산매각(81%)이 가장 선호되는 방안으로 꼽혔다. 스폰서 매각(70%)이 그 뒤를 이었다.GP들은 투자 기업의 가치를 창출할 방안으로 기존 영업·마케팅 채널 활용(63%), 새로운 채널을 통한 매출 신장(52%) 등을 꼽았다. 이어 인수합병(45%), 기술·효율성 제고를 통한 수익률 향상(35%), 신상품·서비스 추가(27%) 순으로 답했다.기관투자가들 사이에서 임시 유동성 확보에 대한 수요가 늘고 있다는 신호도 포착됐다. 그 방안 중 하나로 배당·리캡(54%) 비중이 가장 높았고 컨티뉴에이션 펀드 활용(52%), 우선주 발행(44%) 등이 뒤를 이었다.올해 LP와 GP는 지정학적 갈등(61%)과 시장의 높은 밸류에이션(40%)을 가장 우려하는 것으로 나타났다. 지난해 응답자들이 거시경제 최대 리스크로 경기침체(48%)를 꼽은 것과 비교됐다.제프 파인(Jeff Fine) 골드만삭스 대체투자사업부 글로벌 공동 총괄은 "지난 2년 간 악재에 시달렸던 부동산에서도 투자 심리가 살아나고 있다"면서 "지난해엔 인플레이션 탓에 거시경제 리스크가 LP의 최대 관심사였는데 올해는 높은 밸류에이션 등에 대한 우려가 있다"고 말했다.</div>

전세계 기관투자가들은 올해 사모 대체투자 시장을 지난해보다 더 낙관적으로 인식하고 있으며 다섯 곳 중 두 곳은 자금 집행을 확대하고 있는 것으로 조사됐다.

골드만삭스 "전세계 기관 39%, 올해 대체투자 확대"[시그널]

<div>이 행장, 실적 관리·디지털 뱅킹 강화 등 성과 이끌어... 3연임 가능성 높아다만, '인니 자회사' KB뱅크는 손실·내부통제 이슈 계속... 정치권·금융당국 곱지 않은 보내KB뱅크 '책임론' 불거질 경우 이 행장 입지 축소 불가피하다는 관측 나와<figure><img src="https://www.greened.kr/news/photo/202410/319492_362051_1023.jpeg" /></figure>[녹색경제신문 = 이준성 기자] 올해를 끝으로 임기가 만료되는 이재근 KB국민은행장의 '3연임' 가능성에 금융권의 관심이 몰리고 있다. 이 행장이 실적 관리와 디지털 뱅킹 강화 등에서 성과를 내고 있는 만큼 연임이 유력하다는 것이 중론이다. 다만 국민은행의 인도네시아 자회사인 KB뱅크(옛 KB부코핀은행)는 이 행장의 '아킬레스건'으로 꼽힌다. 적자와 내부통제 이슈 등이 이어지고 있어 '책임론'이 불거질 경우 이 행장의 입지에 악영향을 줄 수 밖에 없다는 분석이다. 21일 금융권에 따르면 KB금융지주 계열사대표이사후보추천위원회(이하 대추위)는 지난달 말 회의를 열고 이 행장을 포함해 올해 말부터 내년 초까지 임기가 끝나는 자회사 대표이사에 대한 승계 절차를 시작했다. 이 행장은 지난 2022년 1월 취임 후 2년 임기를 마친 뒤 한 차례 연임돼 현재 1년의 추가 임기를 보내고 있다. 금융권에서는 이 행장의 3연임 가능성이 높다고 보고 있다. 이 행장이 취임 후 실적 관리와 디지털 뱅킹 강화 측면 등에서 국민은행을 성공적으로 이끌고 있다는 이유에서다. 먼저 국민은행은 이 행장 체제에서 매년 호실적을 달성하고 있다. 국민은행의 순이익은 이 행장 취임 전인 2021년 2조5908억원 수준이었으나 2022년 2조9960억원으로 늘어나더니 지난해에는 3조2615억원으로 역대 최고치를 기록했다. 순이익 3조원 시대를 이 행장의 진두지휘 하에 맞은 셈이다. 올 상반기 순이익의 경우 1조5059억원으로 전년 동기 대비 19% 줄어들며 주춤했다. 그러나 홍콩 H지수 기초 주가연계증권(ELS) 손실 관련 고객 보상 비용이 반영됐다는 점을 감안하면 '선방'했다는 평가가 지배적이다. 국민은행은 대규모 손실이 발생한 H지수 ELS 최대 판매사다. 실제로 국민은행은 ELS 손실과 관련해 올 1분기에만 8602억원의 충당금을 적립하며 실적에 대한 우려를 자아냈다. 하지만 2분기에는 지난해 같은 기간보다 20.4% 증가한 1조1164억원의 순이익을 거두며 우려를 불식시켰다. 아울러 이 행장의 리더십은 국민은행의 디지털 뱅킹 강화 측면에서도 두각을 보이고 있다. 이 행장은 2021년 11월 행장으로 선임된 직후 "KB스타뱅킹 앱을 보완해 월간활성이용자수(MAU) 1000만명을 달성하겠다"고 말한 바 있다. 이 행장의 목표는 현실이 됐다. 이 행장 선임 당시 KB스타뱅킹의 MAU는 900만명에 그쳤으나 약 6개월 후 1000만명을 넘어섰고 올 상반기 1200만명대도 돌파했다. 시장조사 플랫폼 컨슈머인사이트에 따르면 KB스타뱅킹은 지난 8월 기준 국내 금융 앱 확보고객 순위 3위에 올랐다. 시중은행 앱 중에서 5위권 내에 자리한 것은 KB스타뱅킹이 유일하다. 다만 일각에서는 이 행장의 3연임 도전에 국민은행의 인도네시아 자회사인 KB뱅크가 걸림돌이 될 수 있다는 의견도 내놓고 있다. 적자와 내부통제 이슈 등이 계속되고 있는 것은 물론이고, 이로 인해 정치권과 금융당국으로부터 곱지 않은 시선까지 받는 상황인 터라 KB뱅크가 이 행장의 발목을 잡을 가능성이 적지만은 않다는 관측이다. KB뱅크는 지난 2018년 국민은행에 인수된 이래 꾸준히 적자를 쌓고 있다. 연도별 순손실 규모는 2018년 88억원, 2019년 59억원, 2020년 434억원, 2021년 2725억원, 2022년 8021억원, 지난해 2612억원 등이다. 이 행장으로서는 본인의 첫 임기가 시작된 2022년 이후에도 KB뱅크의 실적에 별다른 긍정적인 변화가 없다는 점이 뼈아픈 부분이다. 올해 역시 마찬가지다. KB뱅크는 올 상반기에도 1500억원에 달하는 순손실을 냈다. 지난해 상반기에는 약 84억원의 순이익을 기록했지만 1년 만에 적자 전환했다. 국민은행이 지난해 7000억원 규모의 유상증자를 통해 KB뱅크를 지원했음에도 효과는 미미했다. 이 행장이 KB뱅크에 '통 큰' 투자를 단행했지만 아직까지는 그 성과가 나타나지 않고 있다는 뜻이다. 여기에, KB뱅크에 대한 국민은행의 내부통제도 도마 위에 오르고 있다. 금융권 등에 따르면 KB뱅크가 2020년 이후 4년6개월동안 인도네시아 금융당국으로부터 받은 제재 건수는 모두 28건에 달한다. KB뱅크는 올해 들어서도 벌써 네 차례나 인도네시아 금융당국의 제재를 받은 것으로 전해진다. 더욱 큰 문제는 KB뱅크가 정치권과 금융당국 등으로부터 따가운 눈길을 받고 있다는 점이다. 조승래 더불어민주당 의원은 지난 17일 국정감사에서 KB뱅크의 문제점을 지적하며 "금감원은 국민은행의 KB뱅크 투자에 대한 특별 검사를 실시해야 한다"고 목소리를 높였고, 이복현 금감원장은 "(KB뱅크를) 굉장히 심각하게 보고 있다"고 답했다. 즉, 특별검사 추진과 같은 금감원의 행보 등에 따라 KB뱅크가 임기 막판 이 행장의 3연임 도전을 가로막을 대형 악재로 충분히 떠오를 수 있다는 얘기다. 금융권 한 관계자는 "올해 3분기 실적도 봐야겠지만 현재로서는 견고한 성과를 이끌어낸 이 행장이 연임될 가능성이 높지 않나 싶다"면서도 "KB뱅크가 이슈가 된다면 이 행장도 책임 논란에서 벗어나기 어려울 것"이라고 전했다.이어, "허인 전 국민은행장이 지난해 KB금융 회장 선출 과정에서 탈락한 이유도 KB뱅크의 실적 등과 관련된 책임론 때문이라는 말이 있었다"며 "이 행장에게도 KB뱅크는 확실히 불안 요소"라고 덧붙였다. <figure><img src="https://www.greened.kr/news/photo/202410/319492_362052_1056.jpg" /></figure>이준성 기자 financial@greened.kr▶ 기사제보 : pol@greened.kr(기사화될 경우 소정의 원고료를 드립니다)▶ 녹색경제신문 '홈페이지' / '페이스북 친구추가'</div>

이 행장, 실적 관리·디지털 뱅킹 강화 등 성과 이끌어... 3연임 가능성 높아. 다만, '인니 자회사' KB뱅크는 손실·내부통제 이슈 계속... 정치권·금융당국 곱지 않은 보내

이재근 국민은행장, '3연임' 가능성 높지만... "아킬레스건은 인니 자회사"

<div>금투업계 국내외 기후금융 시장 진출 증가NH투자·SK증권, 'UNFCCC 산하 GCF' 운용·인증 기관 지위 획득<figure><img src="https://cdn.greened.kr/news/photo/202410/319536_362156_4921.jpg" /></figure>[녹색경제신문 = 나아영 기자] 최근 국내 증권사의 글로벌 기후 금융 시장 진출이 늘고 있다.세계 각국에서 기후 문제를 해결하고 탄소중립 목표를 달성하기 위해 기후테크와 기후 금융의 중요성이 확대되고 있는 가운데 국내 증권업계에서도 관련 시장 진출이 점차 증가하고 있는 것이다.21일 SK증권 관계자는 "녹색기후기금 인증기구로서 SK증권은 기후 금융 프로젝트를 통해 국제 사회의 지속 가능한 발전 목표(SDGs)를 달성하는 데 기여할 것이며 글로벌 기후 금융 시장에서 선도적인 역할을 할 것"이라고 말했다.이어 "앞으로도 기후변화 대응 금융 솔루션을 확장하고 대한민국이 기후변화 대응에서 중요한 역할을 할 수 있도록 기여할 것"이라고 덧붙였다.금융투자업계에 따르면 NH투자증권과 SK증권은 최근 국내 증권사 최초로 각각 녹색기후기금 운용기관과 인증기관 자격을 획득했다.'환경 분야의 세계은행'으로 불리는 녹색기후기금(Green Climate Fund, GCF)은 유엔 회원국의 기여금을 투자해 개발도상국의 온실가스 감축과 기후변화 적응 등에 대한 자금 지원을 목적으로 설립된 유엔기후변화협약(UNFCCC) 산하 국제 금융기구다.녹색기후기금 사업의 주요 목표는 '기후변화 완화'와 '기후변화 적응'으로 '몽골 대기 오염 개선 프로젝트', '마셜군도 해안 기반 시설 개선 프로젝트' 등 다양한 기후변화 완화와 기후변화 적응을 주제로 한 프로젝트를 개발도상국에서 진행 중이다.지난 7월 개최한 이사회에서는 개발도상국 기후 대응 역량 강화 등 향후 4년간 전략 계획을 채택하고, 38개국 대상 총 7억 6000만 달러의 기후 사업 지원을 승인했다.NH투자증권은 이날 아시아 증권사 최초로, 녹색기후기금으로부터 '기후테크 기업 해외 진출 지원 프로그램'에 운용기관 자격을 획득했다.이번 프로그램에서 NH투자증권은 재생에너지, 저탄소 교통, 지속가능농업, 수처리, 폐기물처리 등 녹색 분야의 글로벌 기후테크 기업을 발굴하고, 동남아 5개국(베트남, 인도네시아, 필리핀, 캄보디아, 라오스) 진출 지원과 함께 2억 달러(약 2800억 원) 규모의 펀드 운용 역할을 담당한다.SK증권은 지난해 국내 민간 금융기관 최초로 녹색기후기금 사업을 수행하는 인증 기구(Accredited Entity)의 지위를 획득했다.SK증권은 지난해 10월 조지아 트빌리시에서 개최된 녹색기후기금의 제37차 이사회에서 국내 3번째, 국내 민간 금융기관 최초의 인증 기구의 지위를 인정받았다.SK증권의 인증 기구 지위 획득 배경에 대해 SK증권 관계자는 "SK증권이 녹색기후기금 인증 기구로 인정받기 위해 충족한 주요 기준은 재무 건전성, 환경 및 사회적 위험 관리 능력, 그리고 ESG 경영 실천 역량"이라고 말했다.이어 "이 외에도 기후 금융 관련 투자 사례 및 민간 재원과의 연계를 통한 기후변화 대응 전략을 마련한 점이 긍정적인 평가를 받았다"라고 덧붙였다.그러면서, 녹색기후기금 인증 기구로서 SK증권의 역할에 대해, "SK증권은 녹색기후기금 인증 기구로서 개발도상국의 신재생에너지 프로젝트, 탄소 배출 저감, 기후 적응 인프라 구축 등 기후변화 대응 사업을 추진할 수 있게 된다"라며, "SK증권은 녹색기후기금 자금을 바탕으로 개발도상국의 지속 가능한 경제 성장을 지원하고, 이를 통해 국제 기후 금융 시장에서 입지를 강화할 예정"이라고 설명했다.나아영 기자 financial@greened.kr▶ 기사제보 : pol@greened.kr(기사화될 경우 소정의 원고료를 드립니다)▶ 녹색경제신문 '홈페이지' / '페이스북 친구추가'</div>

금투업계 국내외 기후금융 시장 진출 증가. NH투자·SK증권, 'UNFCCC 산하 GCF' 운용·인증 기관 지위 획득. [녹색경제신문 = 나아영 기자] 최근 국내 증권사의 글로벌 기후 금융 시장 진출이 늘고 있다.

기후변화 대응과 증권사의 역할…NH투자·SK증권, 글로벌 기후 금융 시장 진출

<div>신설 'Sh대부'에 500억 자본 출자 안건 이사회 의결부실채권 조기 감축해 자산 건전성·대외 신용도 제고3000억원대 연체 정리…매각익 발생시 조합에 사후정산[세종=뉴스핌] 최영수 기자 = 수협중앙회(회장 노동진)가 전국 수협 회원조합의 부실채권을 정리할 자회사 설립을 추진한다.고금리와 부동산가격 하락 등의 여파로 채무자 상환능력이 낮아져 연체율이 상승하자 부실채권을 조기에 감축함으로써 자산 건전성을 높이려는 목적이다.수협중앙회는 22일 이사회를 열고, 전국 90곳 수협 회원조합의 부실채권을 매입·추심하는 자회사 'Sh대부(가칭)' 설립을 위해 자본금을 출자하는 안건을 의결했다.새로 설립될 자회사는 수협중앙회가 자본금 500억원을 전액 출자한다. 자회사는 이 같은 출자에 더해 수협중앙회·수협은행 등으로부터 대출을 받아 마련한 자금을 토대로 총 3000억원대 규모의 부실채권 정리에 나선다.조합으로부터 의뢰받은 부실채권을 매입한 후 회수 절차를 거쳐 연체감축을 돕는 방식이다. 회수 결과 매각이익이 발생한 경우 사후정산을 통해 조합에 그 수익을 돌려준다.<figure><img src="https://img.newspim.com/news/2024/10/22/2410221338398780.jpg" /></figure>수협중앙회는 매각으로 인한 이익이 조합에 돌아가고, 또 외부로 유출되는 것을 막기 위해 자회사를 통해 부실채권을 관리하는 방식을 택했다.이번 안건이 이사회를 통과함에 따라 수협중앙회는 즉시 대부업 등록 절차에 착수함으로써 이르면 연내 조합의 부실채권 조기 정리에 나설 방침이다. 향후에도 추가 출자를 통해 자본금을 늘려 부실채권 매입 여력을 확대해 연체감축 효과를 높여 나간다는 계획이다.노동진 수협중앙회장은 "부실채권이 제대로 정리되지 않으면 금융사업을 영위하는 회원조합의 대외 신용도에 악영향이 우려되고 있어 자회사 설립을 추진한 것"이라며 "앞으로 자회사 Sh대부가 조합의 자산 건전성 회복과 신뢰도를 높이는 데 주춧돌이 되도록 중앙회가 적극 지원할 계획"이라고 밝혔다.한편 수협중앙회는 조합의 결산 실적이 악화되는 상황을 해소하기 위해 올해 6월부터 TF팀을 꾸려 경영개선 대책을 정기회의를 통해 마련해 전사적으로 대응하고 있다.그 일환으로 여신 규모와 경험이 풍부한 '선도조합'과 영세한 '발전조합'을 1:1로 매칭해 공동으로 대출하는 상생협약대출을 출시해 운영함으로써 건전성 제고에 앞장서고 있다.<figure><img src="https://img.newspim.com/news/2024/10/22/2410221338406711.jpg" /></figure>dream@newspim.com</div>

신설 'Sh대부'에 500억 자본 출자 안건 이사회 의결. 부실채권 조기 감축해 자산 건전성·대외 신용도 제고. 3000억원대 연체 정리…매각익 발생시 조합에 사후정산

수협중앙회, 3000억 규모 조합 부실채권 정리 시동…500억 출자해 전담 자회사 신설

<div>한전채 3분기 순발행 2.5조4분기 만기물량도 7.8조 달해 LH 채권 발행 늘리자 부담 가중올해 3분기 공사채 순발행 규모가 1년 반만에 최대치를 기록했다. 한국전력공사(한전)와 한국토지주택공사(LH)의 대규모 발행이 집중된 영향이다. 4분기에는 한전채 만기 도래가 집중돼있어 순발행이 급증한다면 시장 공급 부담을 가중시킬 수 있다는 전망이 나온다.17일 NH투자증권에 따르면 올 3분기 공사채 순발행 규모는 약 7조1000억원으로 집계됐다. 이는 2023년 1분기 이후 분기별 최대치다.한전은 지난 6월 9개월 만에 한전채 발행을 재개했다. 7월 1조9000억원을 발행한 데 이어 8월과 9월에도 2조원대 규모로 발행을 지속해왔다. 이달 들어서도 1조4000억원의 한전채가 발행됐다.부동산 경기 침체에 따라 정책 사업이 확장되며 LH의 공사채 발행은 2분기 약 9600억원에서 3분기 약 2조7000억원으로 2.8배 수준을 기록했다.우량채인 은행채 발행도 크게 늘었다. 3분기 은행채 순발행 규모는 약 25.5조원으로 올해 누적 33.6조원이 순발행됐다.지난달 일반은행채 순발행 규모는 8조8000억원으로 지난 2019년 이후 월별 역대 최대치였다. 가계대출 수요와 추석 자금, 연내 만기도래 물량에 대한 차환용 발행 등이 맞물린 걸로 보인다.공사채, 은행채 발행 급증은 채권 시장의 공급 부담을 늘릴 가능성이 있다. 이런 채권들은 매우 안전하다고 평가되기 때문에 공급이 늘어날 경우 시장 수요를 빨아들일 수 있기 때문이다.그렇게 되면 일반 회사채나 카드채 등 비교적 등급이 낮은 채권 발행이 어려워진다.올 4분기에 만기를 맞는 한전채는 7조7800억원으로 올해 전체 만기도래액의 약 43%다. 만기도래 물량이 많은 만큼 발행 규모도 대폭 늘 것으로 보인다.4분기에 만기가 몰린 이유는 지난 2022년 말 레고랜드 사태 때 채권시장 자금 경색을 겪으며 한전이 대거 발행했던 한전채가 대부분 2년 만기였기 때문이다. 당시 자금을 급히 조달한 청구서가 2년 만에 돌아오는 셈이다.LH의 순발행 규모 확대가 예상되는 가운데 한전채마저 순발행을 기록한다면 크레딧 시장 부담이 커질 수 있다. 다만 만기 차환 물량을 넘어서는 한전채 순발행 규모가 급증할 가능성은 높지 않다는 분석이 나온다.최성종 NH투자증권 연구원은 “한전채 순발행이 급증할 가능성은 낮지만 4분기 전기요금 동결 속 노후화된 시설 교체 수요 등으로 자금이 필요한 상황”이라며 “4분기 공사채 만기도래 물량의 약 44%를 차지하는 한전채가 순발행을 기록한다면 최상위등급발 크레딧 시장 공급 확대 우려 높아질 가능성이 있다”고 말했다.한편 금리 인하기에 접어들며 회사채 발행도 활발해지고 있다. 지난 2분기 순상환 이후 7월에도 3조5000억원 이상 순상환됐지만 8월에는 1조원 순발행됐다.미국에서 금리 인하가 시작되자 불확실성 해소에 지난달 2조6000억원가량 순발행되며 규모를 키웠다. 이달 들어서도 강한 투자 수요에 힘입어 4조원 이상의 회사채가 순발행되는 중이다.</div>

올해 3분기 공사채 순발행 규모가 1년 반만에 최대치를 기록했다. 한국전력공사(한전)와 한국토지주택공사(LH)의 대규모 발행이 집중된 영향이다. 4분기에는 한전채 만기 도래가 집중돼있어 순발행이 급증한다면 시장 공급 부담을 가중시킬 수 있다는 전망이 나온다.

공사채 순발행 1년반만에 최대치…4분기 한전채 발행 주목

산은·해진공 합산 지분율 67.05%. [서울=뉴스핌] 김아영 기자 = HMM은 6600억원 규모의 제196회 무보증 사모전환사채(CB)에 대해 채권단이 주식 전환권을 행사했다고 22일 공시했다.

HMM 영구채 6000억원 주식 전환...채권단 지분 확대

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