<div>◇유상청약=맥스트◇공모주청약=쓰리빌리언(한국, 4500원) 신한제15호스팩(신한, 2000원)◇추가상장=파두 폴라리스에이아이 감성코퍼레이션(주식매수선택권) 버킷스튜디오(우선주의 보통주 전환) 이미지스테크놀로지(CB) 제이엘케이(무상)</div>

<div><figure><img src="https://nimage.newsway.co.kr/photo/2024/02/01/20240201000141_0700.png" /></figure>11월 4~8일 공모주 시장에서는 팬덤 비즈니스 기업 노머스와 실감미디어 기반 테마파크 전문기업 닷밀 등 7개사가 일반 투자자 대상 공모주 청약을 진행한다. 공모가 산정 과정에서 흥행에 성공한 더본코리아의 코스피 상장도 예정돼 있다. 4일 금융투자업계에 따르면 코스닥 상장을 추진하는 노머스·닷밀은 이날부터 오는 5일까지 일반투자자를 대상으로 공모 청약을 실시한다. 노머스는 지난달 23~29일 기관투자자 대상 수요 예측을 진행, 최종 공모가를 희망밴드(2만7200~3만200원) 상단인 3만200원에 확정했다. 총 공모 금액은 341억원, 상장 후 시가총액은 약 3234억원이다. 상장 주관사는 대신증권이다. 닷밀은 지난달 24~30일 수요 예측을 진행해 최종 공모가를 희망밴드(1만1000~1만3000원) 상단인 1만3000원으로 결정했다. 총 공고금액은 약 156억원, 상장 후 시가총액은1189억원 규모로 전망된다. 상장 주관 업무는 미래에셋증권이 맡았다. 희귀유전질환 진단검사 기업 쓰리빌리언은 오는 5~6일 일반 청약을 실시한다. 수요예측 결과 희망밴드(4500~6500원) 하단인 4500원에 공모가를 확정했다. 이에 따라 총 공모 금액은 144억원, 상장 후 예상 시가총액은 1415억원 수준이다. 쓰리빌리언의 상장 예정일은 이달 14일, 대표 주관사는 한국투자증권이다. 항체약물접합체(ADC) 개발 기업 오름테라퓨틱은 오는 5~6일 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약을 동시에 진행할 예정이다. 지난달 30일까지 수요 예측을 실시했고, 주당 공모 희망가 범위는 3만~3만6000원이다. 이밖에 7~8일에는 위츠·엠오티·에스켐, 8일에는 사이냅소프트가 청약을 실시해 다음주인 11일에 마감한다. 한편 프랜차이즈 기업 더본코리아는 오는 6일 코스피에 입성한다. 수요예측에서는 국내외 2216개 기관이 참여해 경쟁률 735대 1을 기록했다. 공모가는 희망밴드(2만3000~2만8000원) 상단을 넘긴 3만4000원이다. 공모 금액은 1020억원, 상장 후 시가총액은 4918억원으로 예상된다. 일반청약에서도 773대 1이라는 높은 경쟁률을 기록했다. 코스닥 시장에서는 5일 마이크로바이옴 헬스케어 기업 에이치이엠파마, 7일 3차원 비표지 세포 이미징 전문기업 토모큐브, 8일에는 기체분리막 솔루션 전문기업 에어레인이 각각 상장한다. </div>

11월 4~8일 공모주 시장에서는 팬덤 비즈니스 기업 노머스와 실감미디어 기반 테마파크 전문기업 닷밀 등 7개사가 일반 투자자 대상 공모주 청약을 진행한다. 공모가 산정 과정에서 흥행에 성공한 더본코리아의 코스피 상장도 예정돼 있다.

11월 첫째 주 노머스·닷밀 일반 청약 진행, 더본코리아 코스피 입성

<div>보수율 0.008%로 최저 수준... 규모는 최대<figure><img src="https://meconomynews.com/news/photo/202411/103993_123159_3048.jpg" /></figure>미래에셋자산운용은 한국거래소에 TIGER 코리아밸류업 ETF(상장지수펀드)를 신규 상장한다고 4일 밝혔다. 해당 상품은 코리아 밸류업 지수에 편입된 100개 종목에 투자하는 상품이다. 이들 종목은 시가총액 기준 400위 내 기업 중 다양한 가치 지표를 고려해 선정됐다. TIGER 코리아밸류업 ETF의 총 보수는 0.008% 수준으로 현재 국내 상장된 전체 ETF 중 최저 수준이다. 동일 지수 추종 상품이라도 투자 기간이 길어질수록 보수가 수익률에 영향을 끼치기 때문에 저보수 상품을 택하는 것이 효과적이라는 설명이다. 아울러 이 ETF는 2040억원 규모로, 국내 밸류업 ETF 중 최대 규모다. 상장 시 순자산 규모가 클수록 호가 공급이 더욱 원활하고 더 많은 유동성공급자들이 호가를 제출하기 때문에 거래 접근성이 제고된다는 특징이 있다. TIGER 코리아밸류업 ETF는 월배당형 ETF로, 매월 말 분배금을 지급한다. 김남기 미래에셋자산운용 ETF운용부문 대표는 "투자자들의 국내 주식 시장에 대한 관심, 저평가된 한국 증시의 밸류업에 대한 염원 등을 감아 해당 상품을 마련했다"며 "장기적으로 한국 증시 저평가가 해소되길 바라는 투자자라면 이 상품에 투자하는 것이 유리한 선택지가 될 것"이라고 말했다. 한편, 미래에셋자산운용은 상품 출시를 기념해 거래 고객을 대상으로 이벤트를 마련했다. KB증권, 한국투자증권, 대신증권, LS증권 등에서 이 ETF의 일거래 조건을 충족한 고객들 중 추첨을 통해 문화상품권을 제공한다. 이벤트 상세 내용은 각 증권사 홈페이지를 통해 확인 가능하다. </div>

보수율 0.008%로 최저 수준... 규모는 최대. 미래에셋자산운용은 한국거래소에 TIGER 코리아밸류업 ETF(상장지수펀드)를 신규 상장한다고 4일 밝혔다.

미래에셋운용, TIGER 코리아밸류업 ETF 신규 상장

<div>엔터테크·실감미디어 기반 테마파크 전문기업 등코스닥시장 입성 목표…“공모주 시장 활기 지속”<figure><img src="https://cdnimage.dailian.co.kr/news/202411/news_1730650617_1424139_m_1.jpeg" /></figure>11월 첫째 주(11월 4~8일) 기업공개(IPO) 시장에서는 팬덤 비즈니스 기업 노머스와 실감미디어 기반 테마파크 전문기업 닷밀 등 7개사가 일반 투자자 대상 공모주 청약을 진행한다.4일 금융투자업계에 따르면 코스닥 상장을 추진하는 노머스·닷밀은 이날과 5일 양일간 일반투자자를 대상으로 공모 청약을 실시한다. 이후 오는 5일과 6일에는 쓰리빌리언, 7일과 8일에는 위츠·엠오티·에스켐, 금요일인 8일에는 사이냅소프트가 청약을 실시해 다음주인 11일에 마감한다.우선 노머스는 지난달 23일부터 29일까지 기관투자자 대상 수요 예측을 진행, 최종 공모가를 희망밴드(2만7200~3만200원) 상단인 3만200원에 확정했다. 총 공모 금액은 341억원, 상장 후 시가총액은 약 3234억원이다. 상장 주관사는 대신증권이다.지난 2019년 설립된 노머스는 종합 아티스트 지식재산권(IP) 플랫폼 ‘원더월(Wonderwall)’과 ‘프롬(Fromm)’을 운영하고 있는 엔터테크 기업이다. 앨범 판매와 공연 주최를 통한 아티스트의 직접 활동뿐 아니라 아티스트의 콘텐츠 제작 권리, MD 제작 및 판매, 팬덤 플랫폼을 통한 IP 사용 권리 등을 계약 형태로 취득해 간접 활동을 지원하고 있다.닷밀은 지난달 24일부터 30일부터 수요 예측을 진행해 최종 공모가를 1만3000원으로 결정했다. 희망밴드(1만1000~1만3000원) 상단인 가격이다. 이에 총 공고금액은 약 156억원, 상장 후 시가총액은1189억원 규모로 전망된다. 코스닥 상장을 목표로 하고 있으며 상장 주관 업무는 미래에셋증권이 맡았다.닷밀은 지난 2015년 설립된 실감미디어 기반 테마파크 전문기업이다. B2B(기업 간 거래), B2G(기업-정부간 거래), B2C(기업-소비자간 거래) 등 다양한 사업 분야에서 실감미디어 기술을 활용해 차별화된 경쟁력을 확보해왔다.오는 5일부터 일반청약을 진행하는 쓰리빌리언은 닷밀과 같은 기간 수요예측을 실시했다. 수요예측 결과 희망밴드(4500~6500원) 하단인 4500원에 공모가를 확정했다. 최근 IPO 시장 분위기를 고려해 시장친화적인 가격으로 공모가를 결정했다는 게 회사 측 입장이다.이에 따라 총 공모 금액은 144억원, 상장 후 예상 시가총액은 1415억원 수준이다. 쓰리빌리언의 상장 예정일은 이달 14일, 대표 주관사는 한국투자증권이다.회사는 지난 2016년 설립된 희귀유전질환 진단검사 기업으로 환자의 질병을 유발한 원인 유전변이 등을 진단 검사한다. 회사의 핵심 기술인 인공지능(AI) 기반 희귀질환 검사 기술은 환자의 10만개 유전변이 각각의 병원성 여부를 5분 이내에 99.4%의 정확도로 해석할 수 있다.<figure><img src="https://cdnimage.dailian.co.kr/news/202411/news_1730449170_1424139_m_2.png" /></figure>위츠는 오는 7일과 8일 양일간 일반투자자 대상 공모주 청약을 진행한다. 앞서 지난달 28일부터 이달 1일까지 기관투자자 대상으로 수요예측을 실시했다. 총 공모 주식 수는 300만주로 공모 희망밴드는 5300~6400원이다. 공모가 최고액으로 상장 후 시가총액을 산정하면 약 192억원이다. 상장 주관사는 신한투자증권이다.지난 2019년 설립된 위츠는 전력전송 솔루션 전문기업이다. 이에 따라 모바일, 웨어러블, 전기차(EV) 등 전력전송 전 영역에서 핵심 솔루션을 공급하고 있다. 삼성전자 무선 충전 솔루션 핵심 파트너사로 갤럭시S 시리즈를 포함한 각종 모바일, 웨어러블 기기에 무선충전 솔루션도 제공하고 있다.글로벌 2차전지 조립설비 기업 엠오티와 유기발광다이오드(OLED) 핵심 소재 합성·정제 전문기업 에스켐도 오는 7~8일 일반청약에 돌입한다.에스켐은 지난달 28일부터 이달 1일까지 수요예측을 진행했고, 엠오티는 지난달 29일부터 이달 4일까지 수요예측을 진행할 예정이다. 에스켐과 엠오티의 희망 공모가는 각각 1만3000~1만4600원, 1만2000~1만4000원이다. 상장 주관사는 NH투자증권, 한국투자증권이 각각 맡았다.마지막으로 사이냅소프트는 이날 수요예측을 마무리한 뒤 오는 8일과 11일 공모주 청약을 진행할 계획이다. 총 공모 주식 수는 101만주이며 주당 공모 희망밴드는 2만1000~2만4500원이다. 이달 19일 코스닥 상장 예정으로 상장 주관사는 NH투자증권이다.지난 2000년에 설립된 사이냅소프트는 디지털 문서 활용 분야에서 업무 생산성 향상을 입증하며 삼성전자·SK·현대·LG 등의 대기업을 포함한 7000개 이상의 민간 기업, 80%의 정부기관을 고객으로 확보하고 있다.업계 한 관계자는 “지난달에 이어 이달에도 공모주 청약을 진행하는 기업들이 많아 공모주 시장의 활기가 지속될 것으로 보인다”며 “하반기 대어로 꼽히던 케이뱅크가 상장을 철회하면서 중소형 공모주에 수급들이 분산되는 효과를 볼 수 있을 것”이라고 말했다.</div>

엔터테크·실감미디어 기반 테마파크 전문기업 등. 코스닥시장 입성 목표…“공모주 시장 활기 지속”. 11월 첫째 주(11월 4~8일) 기업공개(IPO) 시장에서는 팬덤 비즈니스 기업 노머스와 실감미디어 기반 테마파크 전문기업 닷밀 등 7개사가 일반 투자자 대상 공모주 청약을 진행한다.

이번주 공모주 청약, 노머스·닷밀 등 7개사

<div>역대 국내 주식형 ETF 상장일 거래대금 1위 기록<figure><img src="https://wimg.mk.co.kr/news/cms/202411/05/news-p.v1.20241105.39278f4847fd4c178cdeabd0aa7011b5_P1.jpg" /></figure>미래에셋자산운용은 ‘TIGER 코리아밸류업 ETF’가 상장일 개인·기관 투자자 순매수 300억원을 달성했다고 5일 밝혔다.한국거래소에 따르면 4일 상장한 밸류업 ETF 12종의 개인 및 기관 투자자 총 순매수 금액은 580억원이다.이 중 ‘TIGER 코리아밸류업 ETF’에 절반이 넘는 300억원이 유입됐다.공무원연금을 포함한 연기금·보험, 은행, 투신 등 기관투자자 280억원, 개인투자자 20억원의 순매수를 기록했다.상장일 TIGER 코리아밸류업 ETF’의 거래대금은 총 801억원(817만주)으로 집계됐다.장중 기준 전체 밸류업 ETF 중 거래대금 1위로, 총 거래대금의 52%를 차지했다.이는 역대 상장된 국내 주식형 ETF 가운데 상장일 기준 최대 규모다.TIGER 코리아밸류업 ETF는 코리아 밸류업 지수에 편입된 100개 종목에 투자한다.총 보수는 0.008%로, 현재 국내 상장된 전체 ETF 중 최저 수준이다.TIGER 코리아밸류업 ETF는 매월 말 분배금을 지급하는 월배당형 ETF로 안정적인 현금흐름을 확보할 수 있다.특히 최근 2년 연속 배당을 실시한 기업을 편입하고 적자 기업은 제외한 코리아 밸류업 지수의 배당수익률은 코스피, 코스닥, KRX300 등 다른 대표지수에 비해 높은 수준이다.</div>

역대 국내 주식형 ETF 상장일 거래대금 1위 기록. 미래에셋자산운용은 ‘TIGER 코리아밸류업 ETF’가 상장일 개인·기관 투자자 순매수 300억원을 달성했다고 5일 밝혔다.

TIGER 코리아밸류업 ETF, 상장일에 순매수 300억원 달성

<div><img src="https://cdnimage.dailian.co.kr/news/202411/news_1730793343_1425577_m_1.jpeg" />전력전송 솔루션 전문기업인 위츠가 희망밴드(5300~6400원) 상단인 6400원에 공모가를 확정했다.5일 투자은행(IB)업계에 따르면 위츠는 지난달 28일부터 이달 1일까지 국내외 기관 투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과 총 2060개 기관이 참여해 997.37대1의 경쟁률을 기록했다.수요예측에 참여한 기관의 94.53%가 희망밴드 상단 이상의 가격을 제시했다. 이들은 위츠가 안정적으로 사업을 영위해 확고한 캐시카우를 가지고 있는 점, 명확한 성장 전략을 보유한 점 점 등을 긍정 평가한 것으로 알려졌다.다만 위츠는 최근 시장 상황 등을 고려해 공모가를 희망밴드 상단으로 결정했다. 과도한 공모가 설정으로 인한 투자자들의 부담을 줄이는 동시에 장기적인 기업가치 향상을 위한 노력으로 해석된다.지난 2019년 설립된 위츠는 전력전송 핵심 솔루션을 개발·공급하는 전문기업이다. 삼성전자 무선 충전 솔루션 핵심 파트너사로 갤럭시S 시리즈를 포함한 각종 모바일, 웨어러블 기기에 무선충전 솔루션을 제공하고 있다.김응태 위츠 대표이사는 “기업가치 평가가 심화되는 상황에서 당사의 기술력과 성장 가능성을 믿고 투자해준 투자자에 감사하다”며 “향후 무선 전력전송 시장이 확대되고 수요가 증가할 것으로 예상되는 만큼 지속적인 연구개발과 투자를 통해 시장을 선도하는 기업이 되겠다”고 포부를 밝혔다.한편 위츠는 오는 7일과 8일 양일간 일반투자자 청약을 거쳐 이달 20일 코스닥시장에 입성할 예정이다. 상장 주관은 신한투자증권이 맡았다.</div>

전력전송 솔루션 전문기업인 위츠가 희망밴드(5300~6400원) 상단인 6400원에 공모가를 확정했다. 5일 투자은행(IB)업계에 따르면 위츠는 지난달 28일부터 이달 1일까지 국내외 기관 투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과 총 2060개 기관이 참여해 997.37대1의 경쟁률을 기록했다.

위츠, 공모가 6400원 확정…“희망밴드 상단”

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/11/05/2DGQ6KRE0L_1.jpg" /></figure>에이치이엠파마(376270)가 코스닥 입성 첫날인 5일 장 초반 17% 넘게 하락하고 있다.이날 오전 9시 32분 기준 에이치이엠파마는 공모가(2만3000원) 대비 17.74% 내린 1만8920원에 거래되고 있다.헬스케어 전문기업 에이치이엠파마는 앞서 진행한 기관 투자자 대상 수요예측에서 1220.7대 1의 경쟁률을 기록했다. 공모가는 희망 범위(1만6400∼1만9000원)를 초과한 2만3000원으로 확정했다.같은 달 24~25일 진행된 일반투자자 대상 공모주 청약에서는 672.17대 1의 경쟁률을 보였다. 청약 증거금으로 약 2조 6900억 원이 모였다.에이치이엠파마는 체내 미생물군(마이크로바이옴) 전문 기업이다. 독자 특허 기술인 장내 미생물 시뮬레이터(PMAS)를 기반으로 하는 맞춤형 헬스케어와 생균 기반 의약품(LBP) 개발과 관련한 플랫폼 사업을 영위한다.헬스케어 기업 글로벌 암웨이와 20년 독점적 파트너십을 체결했고, 국내뿐만 아니라 미국, 일본 등 해외 진출에도 속도를 내고 있다. 에이치이엠파마는 상장을 통해 확보한 자금을 연구개발을 위한 투자와 신사업 확대 등에 사용할 예정이다.</div>

에이치이엠파마(376270)가 코스닥 입성 첫날인 5일 장 초반 17% 넘게 하락하고 있다. 이날 오전 9시 32분 기준 에이치이엠파마는 공모가(2만3000원) 대비 17.74% 내린 1만8920원에 거래되고 있다.

[특징주] 에이치이엠파마, 코스닥 상장 첫날 17% 넘게 하락

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/11/04/2DGPQM1K59_1.jpg" /></figure>삼성증권(016360)이 ‘코리아 밸류업(기업 가치 제고) TR지수(총수익지수)’를 기초자산으로 삼는 국내 유일의 상장지수증권(ETN)을 4일 상장했다.삼성증권이 이번에 출시한 ETN은 한국거래소의 코리아 밸류업지수를 그대로 추종하면서 구성 종목에서 발생하는 배당금은 모두 재투자하는 TR 상품이다. 기초지수 등락을 100% 지표 가치에 반영하는 상품으로 운용보수가 0%다. 이날 코리아 밸류업 지수를 기초로 하는 상장지수펀드(ETF)가 12개 출시된 가운데 ETN은 삼성증권만 유일하게 내놓았다. 펀드가 청산되지 않는 한 만기가 없는 ETF와 달리 삼성증권의 ‘코리아 밸류업 TR ETN’은 2034년 10월 30일을 만기일로 삼는다. 2034년 10월 26일까지 거래할 수 있다.코리아 밸류업지수는 한국거래소가 상장회사 가운데 시장 대표성, 유동성, 수익성, 주주환원, 시장 평가, 자본효율성 등 질적 요건을 기준으로 선정한 100개 종목으로 구성한 지수다. 지난달 28일 기준으로 코리아 밸류업 TR지수는 SK하이닉스(17.0%), 삼성전자(11.2%), 현대차(7.5%), 셀트리온(6.5%), 신한지주(6.1%) 등으로 구성됐다. 삼성증권 관계자는 "밸류업지수에 관심이 있는 투자자들에게 비용없이 투자할 수 있는 좋은 기회가 될 것"이라고 설명했다.</div>

삼성증권(016360)이 ‘코리아 밸류업(기업 가치 제고) TR지수(총수익지수)’를 기초자산으로 삼는 국내 유일의 상장지수증권(ETN)을 4일 상장했다.

삼성증권, 국내 유일 '밸류업 ETN' 상장

◇공모주청약=쓰리빌리언(한국, 4500원) 신한제15호스팩(신한, 2000원) ◇추가상장=파두 폴라리스에이아이 감성코퍼레이션(주식매수선택권) 버킷스튜디오(우선주의 보통주 전환) 이미지스테크놀로지(CB) 제이엘케이(무상)

오늘의 증시일정 (11월6일)

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