<div>바이오 소부장(소재·부품·장비) 기업인 엑셀세라퓨틱스이 기업공개(IPO)를 위한 일반청약에서 양호한 성적을 거뒀다.4일 증권업계에 따르면 엑셀세라퓨틱스는 지난 3일부터 이날까지 일반 투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행한 결과 517.70대 1의 경쟁률을 기록했다. 청약증거금은 1조500억원 규모로 집계됐다. 앞서 엑셀세라퓨틱스는 지난달 24~28일 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과 최종 공모가를 희망 범위(6200~7700원) 상단을 초과한 1만원으로 확정했다. 수요예측에는 국내외 2288개 기관이 참여해 경쟁률 1233.8대1을 기록했다. 총 공모 금액은 161억8000만원, 상장 후 시가총액은 1083억원 수준이다.엑셀세라퓨틱스는 2015년 설립된 세포·유전자치료제(CGT) 전용 배양 배지 전문기업이다. 첨단바이오의약품 소재인 세포배양 배지 개발과 제조를 주력으로 하고 있다. [오대석 기자]</div>

<div>CB 행사가 20% 할증, 無리픽싱 조건, 200억 원 규모 전환사채 발행 성공수익성 높은 S2C 사업 확대 및 MCN 신규 사업 활용 예정[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 브랜드 토탈 솔루션 전문 기업 청담글로벌이 200억 원 규모의 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 5일 공시를 통해 밝혔다.이번 CB 발행은 삼성증권, KB증권, 대신증권이 주관하며 총 14개 기관이 인수에 참여했다. CB 전환 행사가액은 전환가액 조정(리픽싱) 없이 20% 할증된 주당 1만 2846원이다. 표면 이자율은 0%, 만기 이자율은 3%이며 만기일은 2027년 7월 9일이다. 또한, 지분 희석을 제한하기 위해 콜옵션 100% 조항이 포함됐다.청담글로벌은 지난 2023년부터 수익성 제고를 위해 라이브커머스 플랫폼(S2C) 사업을 전개하며 유통 채널 다변화 전략을 펼치고 있다. 회사는 이번 CB 발행을 통해 확보한 자금을 S2C 물품 대금 및 운영 자금 등 S2C 사업 확대와 MCN(Multi Channel Network, 인플루언서들을 지원 및 관리하며 수익 공유) 신규 사업에 활용할 방침이다.회사 관계자는 "청담글로벌은 S2C 사업 확대와 함께 실적이 개선되고 있다. K뷰티 업계에 대한 긍정적인 평가로 20% 할증 및 리픽싱이 없는 좋은 조건으로 200억 원 규모의 투자 유치에 성공했다"며 "이번에 확보한 자금으로 S2C 사업 확대 및 MCN 신규 사업을 통해 회사의 수익성과 성장성을 극대화할 것"이라고 밝혔다.nylee54@newspim.com</div>

CB 행사가 20% 할증, 無리픽싱 조건, 200억 원 규모 전환사채 발행 성공. 수익성 높은 S2C 사업 확대 및 MCN 신규 사업 활용 예정. [서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 브랜드 토탈 솔루션 전문 기업 청담글로벌이 200억 원 규모의 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 5일 공시를 통해 밝혔다.

청담글로벌, 200억 원 규모 CB 발행…"라이브커머스 사업 확대 및 신규 사업 활용"

<div>◇케어젠=보통주 1주당 240원 중간배당 결정. ◇메디콕스=운영자금 조달 목적으로 10억원 규모 제3자 배정 유상증자 결정.◇와이랩=LG유플러스와 75억원 규모의 드라마 제작 계약 체결.◇MDS테크=운영자금 조달 목적으로 56억원 규모 제3자 배정 유상증자 결정.</div>

◇케어젠=보통주 1주당 240원 중간배당 결정. ◇메디콕스=운영자금 조달 목적으로 10억원 규모 제3자 배정 유상증자 결정. ◇와이랩=LG유플러스와 75억원 규모의 드라마 제작 계약 체결.

[코스닥 공시] 케어젠 / 메디콕스 / 와이랩 EMD

<div>세아제강지주는 자회사 세아스틸인터내셔날이 타법인증권취득자금 등 30억원을 조달하고자 주주배정 유상증자를 결정했다고 5일 공시했다.주당 30만원에 신주 1만주(보통주)가 발행된다.</div>

세아제강지주는 자회사 세아스틸인터내셔날이 타법인증권취득자금 등 30억원을 조달하고자 주주배정 유상증자를 결정했다고 5일 공시했다.

세아제강지주 자회사 세아스틸인터내셔날, 30억원 주주배정 유상증자 결정

<div><figure><img src="https://www.tfmedia.co.kr/data/photos/20240727/art_17202389728225_99120e.jpg" /></figure>(조세금융신문=김종태 기자) 코스닥 상장사 경남제약이 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자를 결정했다.6일 경남제약은 전날 공시를 통해 시설자금 등 약 220억원을 조달하고자 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자를 결정했다고 밝혔다.주당 632원에 신주 3천500만주(보통주)가 발행된다.[조세금융신문(tfmedia.co.kr), 무단전재 및 재배포 금지]</div>

(조세금융신문=김종태 기자) 코스닥 상장사 경남제약이 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자를 결정했다. 6일 경남제약은 전날 공시를 통해 시설자금 등 약 220억원을 조달하고자 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자를 결정했다고 밝혔다.

경남제약, 220억원 주주배정 유상증자...주당 632원

<div><img src="https://stock.mk.co.kr/photos/20240706/AKR20240705062100008_01_i_P4.jpg" />(서울=연합뉴스) 김태균 기자 = 다음 주(7월 8∼12일)에는 게임 'IPO(기업공개) 대어'인 시프트업이 코스피에 입성한다.6일 연합인포맥스에 따르면 시프트업은 11일 상장한다.시프트업의 시가총액은 공모가 6만원 기준으로 3조4천815억원에 달한다.코스피에 상장된 게임사 중 크래프톤[259960], 넷마블[251270], 엔씨소프트[036570]에 이어 4위 규모다.시프트업은 2013년 스타 개발자인 김형태 씨가 창업한 업체다.유통(퍼블리싱)은 외부 파트너에 맡기고 개발만 전문으로 하는 업체로 '게임 장인'의 정체성을 앞세운다.모바일 게임 '승리의 여신: 니케'와 콘솔(플레이스테이션5) 게임인 '스텔라 블레이드'를 잇달아 흥행 성공시켜 여러 플랫폼(서비스 공간)을 아우르는 개발 실력을 인정받았다.시프트업의 작년 매출은 1천686억원, 영업이익은 1천111억원이다.지난 4월 발매한 스텔라 블레이드의 성과가 반영되는 올해에는 실적이 이보다 훨씬 더 성장할 것으로 전망된다.<img src="https://stock.mk.co.kr/photos/20240706/PCM20240624000069008_P4.jpg" />산일전기, 케이쓰리아이, 피앤에스미캐닉스 등 3곳은 다음주 수요 예측을 진행한다.산일전기는 특수 변압기 회사다.특수 변압기는 해상 풍력, 태양광, 해양플랜트 등 기상 변화가 큰 환경에서 쓰이는 전문 변압 장비다.미국과 유럽 등 국외 시장에서 인버터 사업을 하는 GE, 도시바&미츠비시(TMEIC) 등에 25년 동안 변압기를 공급했다.선진국 시장에서 노후화한 전략 인프라를 교체하는 작업이 활발하고, 신재생 에너지의 비중이 확대되는 여파로 변압기가 늘고 있어 회사 전망이 주목받는다.매출이 2021년 648억원에서 작년 2천145억원으로 대폭 뛰었고, 영업이익도 2021년 5억원에서 작년 466억원으로 급등했다.<img src="https://stock.mk.co.kr/photos/20240706/PCM20240626000084008_P4.jpg" />케이쓰리아이는 확장현실(XR)용 소프트웨어를 만든다.XR 미들웨어 설루션이 주 상품이다.이는 XR 콘텐츠의 개발 및 실행을 위해 필수적 역할을 하는 개방형 소프트웨어를 뜻한다.케이쓰리아이는 XR 미들웨어 설루션을 2015년 국내 최초로 개발했다.케이쓰리아이의 설루션은 다양한 XR 디바이스를 지원하고 여러 플랫폼(iOS, 안드로이드, 윈도)과 연동되는 것이 강점이다.이를 토대로 최근에는 '디지털 트윈 시티'(가상도시 재현) 등의 영역으로 사업을 확대하고 있다.작년 매출액은 131억원, 영업이익은 11억원이었다.최근 3년 동안의 연평균 매출 증가율은 58.6%다.<img src="https://stock.mk.co.kr/photos/20240706/PCM20240607000013008_P4.jpg" />피앤에스미캐닉스는 의료용 재활로봇 기업이다.뇌졸중 등으로 거동이 어려운 환자의 보행 재활을 돕는 '워크봇'이 주력 제품이다.2011년 '워크봇 S'를 출시했고 2012년 유소아용 모델 '워크봇K', 2020년에는 최고급 제품인 '워크봇 P' 등을 잇달아 출시했다.로봇 관련 여러 특허를 보유하고 있고 유럽 의료기기 규정(CE MDR) 등 국외 19개 인증을 갖고 있다.다음은 다음 주 IPO 관련 일정.◇ 상장 ▲ 시프트업[462870], 코스피, 7월 11일 ◇ 수요 예측 ▲ 산일전기 7월 9∼12일 ▲ 케이쓰리아이 7월 10∼12일 ▲ 피앤에스미캐닉스 7월 11∼12일 tae@yna.co.kr(끝) </div>

(서울=연합뉴스) 김태균 기자 = 다음 주(7월 8∼12일)에는 게임 'IPO(기업공개) 대어'인 시프트업이 코스피에 입성한다. 6일 연합인포맥스에 따르면 시프트업은 11일 상장한다.

[IPO챗] '대형 게임주' 시프트업 다음주 코스피 입성

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/07/05/2DBMFXOA37_1.jpg" /></figure>사모펀드(PEF) 운용사 스틱인베스트먼트가 소재기업인 재원산업에 대한 투자를 클로징 했다. 스틱오퍼튜니티 3호 펀드(SOF3)의 2번째 투자다.스틱인베는 5일 재원산업에 2828억 원을 투자했고, 회사는 이 자금을 활용해 미국법인과 헝가리법인을 중심으로 2차전지 사업 해외 거점을 확대할 계획이라고 밝혔다. 아울러 분산돼 있는 5개의 국내외 핵심 계열사들을 대상회사 산하로 편입해 지배구조도 일원화할 계획이다. 이 작업이 완료되면 약 매출 5000억 원(2023년 연결기준 추산) 규모의 글로벌 소재 기업으로 탈바꿈하게 된다.재원산업은 2차전지 양극재 제조용 공정소재인 전자용제(NMP) 재생 및 탄소나노튜브(CNT) 도전재 제조, 반도체 및 디스플레이 분야의 고순도 공정소재 사업을 전개하고 있다. 삼성전자, SK하이닉스, 삼성SDI, LG디스플레이, SK온 등이 주요 고객사이다.스틱인베는 중장기적으로 한국의 산업 성장을 주도할 것으로 예상되는 2차전지, 반도체, 디스플레이 산업의 성장 기반 하에 높은 실적 상승을 시현할 수 있다는 점을 높게 평가했다. 또 장기간 축적한 정제, 재생, 분산, 합성 등 케미칼 기술을 통해 다양한 전자용제를 고순도, 고수율로 대량생산할 수 있는 차별적인 역량을 보유하고 있다는 점에 주목했다. 2차전지·반도체·디스플레이 용 공정소재 분야 내에 시장지배력을 갖춘 선도 업체에 대한 투자인 것이다.지난해 런칭한 스틱오퍼튜니티 3호 펀드는 지난해 말 클라우드 소프트웨어 기업 오케스트로를 첫 투자 자산으로 담기 시작해 재원산업과 녹수 등 포트폴리오를 확대 중에 있다. 에너지 전환과 디지털 전환 등 장기적으로 지속 가능한 성장 산업 내 선도기업에 대한 투자를 핵심적인 투자 전략으로 설정하고 있다.스틱인베 관계자는 “해외 거점 증설 뿐만 아니라 스틱의 가치제고 역량을 통해 신규사업 발굴 등을 함께 추진함으로써 핵심 경쟁력을 강화할 수 있다는 측면에서 펀드의 투자 전략에 잘 부합하는 투자”라고 말했다. 향후 스틱은 회사와의 긴밀한 파트너십 구축을 통해 적극적인 가치제고 활동을 수행함과 동시에 회사의 증설 상황에 따라 후속 투자도 적극적으로 고려할 계획이다.</div>

사모펀드(PEF) 운용사 스틱인베스트먼트가 소재기업인 재원산업에 대한 투자를 클로징 했다. 스틱오퍼튜니티 3호 펀드(SOF3)의 2번째 투자다.

스틱, 재원산업에 2828억 투자…속도 내는 3호 펀드 [시그널]

<div>버블경제 당시에도 3개 불과…도요타, 450조원으로 부동의 1위상반기 도산 기업 10년만에 최고 수준…'인력 부족' 파산 최다<img src="https://stock.mk.co.kr/photos/20240706/PAP20240704122501009_P4.jpg" />(도쿄=연합뉴스) 박상현 특파원 = 일본 주요 주가지수가 최근 사상 최고를 경신한 가운데 시가총액 10조엔(약 86조원)을 넘는 일본 기업이 반년 만에 두 배 가까이 로 늘어났다고 니혼게이자이신문(닛케이)이 6일 보도했다.보도에 따르면 시총 10조엔 이상 기업은 지난해 연말에 10개였으나, 전날 현재 19개로 증가했다.시총이 가장 많은 기업은 도요타자동차였다.도요타 시총은 52조4천억엔(약 450조6천억원)으로 NTT가 상장 직후인 1987년 5월에 기록한 일본 기업 역대 최대 시총 48조6천720억엔(약 418조5천억원)을 넘어섰다.이어 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹(22조4천억엔), 키엔스(17조6천억엔), 소니그룹(17조4천억엔), 히타치제작소(17조1천억엔) 순으로 시총이 많았다.닛케이는 거품(버블) 경제 시기였던 1989년 말과 정보통신(IT) 기업이 두각을 나타냈던 2000년 말에도 주가는 높았지만, 당시 시총 10조엔을 넘는 기업은 각각 3개뿐이었다고 전했다.신문은 시총 10조엔 이상 기업이 최근 급증한 것과 관련해 "사업 포트폴리오 교체로 수익 확보 능력이 강해졌고 주주에 대한 이익 환원 등이 해외 투자자로부터 좋은 평가를 받은 결과"라고 분석했다.일본 증시 대표 주가지수인 닛케이225 평균주가(닛케이지수)는 올해 1월부터 꾸준히 올라 3월에 사상 최고인 40,888을 기록한 데 이어 지난 4일 40,913으로 종가 기준 최고치를 다시 경신했다.편입 종목 수가 많은 토픽스 지수도 같은 날 전장보다 0.92% 상승한 2,898에 장을 마치며 34년 반 만에 사상 최고를 찍었다.한편, 기업 신용조사 업체인 도쿄상공리서치는 올해 상반기 도산 기업 수가 전년 동기 대비 22% 증가한 4천931건으로 10년 만에 가장 높은 수준을 기록했다고 전날 밝혔다.특히 소규모 기업이 도산한 사례가 많았고 인력 부족을 이유로 도산한 사례는 상반기 기준으로 역대 최다였던 것으로 분석됐다.psh59@yna.co.kr(끝) </div>

버블경제 당시에도 3개 불과…도요타, 450조원으로 부동의 1위상반기 도산 기업 10년만에 최고 수준…'인력 부족' 파산 최다. (도쿄=연합뉴스) 박상현 특파원 = 일본 주요 주가지수가 최근 사상 최고를 경신한 가운데 시가총액 10조엔(약 86조원)을 넘는 일본 기업이 반년 만에 두 배 가까이 로 늘어났다고 니혼게이자이신문(닛케이)이 6일 보도했다.

증시 호황에 시총 '10조엔' 넘는 日기업, 반년만에 10개→19개

<div>하반기 글로벌 유명 브랜드 업체와 색조 화장품 론칭 계획 고객사 '왓슨' 신규 제품 추가 독점 판매...하반기 초도 물량 발생이 기사는 7월 2일 오전 08시46분 AI가 분석하는 투자서비스 '뉴스핌 라씨로'에 먼저 출고됐습니다.[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 뷰티 플랫폼 기업 '씨티케이(CTK)'가 북미 일반의약품(OTC: Over-the-Counter) 사업을 본격화한다. 신규 시장 진입을 통해 외형 성장을 달성해 나갈 전망이다. 씨티케이 관계자는 2일 "OTC 사업을 올해부터 본격화한다. 지난주 홈페이지에 OTC관을 만들어 문의할 수 있는 부문을 따로 개설하는 등 사업을 적극 추진하고 있다"며 "미국 공장을 통해 진행 할 것으로 보고 있으며, 유통 관련해서 인수·합병(M&A)을 하거나 전략적 투자자(SI)로 투자를 하는 방안에 대해 검토를 하고 있는 상황이다"고 말했다.이어 "몇 년 전부터 준비는 해왔지만 미국식품의약국(FDA) 이슈 등을 통해 오랜 전부터 검토만 이어져오고 있었다. 올해 본격적으로 OTC 사업을 추진하며 새로운 시장에 진입할 계획이다"며 "관련 시장은 굉장히 큰 규모이기에 기대하고 있다. 인수 및 투자 등이 아직 논의 중이고, 인증을 받는 기간들이 꽤 소요된다. 미미한 매출은 발생하겠지만 가시적인 매출은 1~2년 후로 잡고 있다"고 덧붙였다.앞서 지난 2017년 씨티케이는 국내에 위치한 OTC 제품의 제조시설이 FDA 승인에 통과하지 못하면서 그해 10월부터 해당 제품의 국내 생산이 불가능해졌다. 당시 미국은 현재 자국 외 지역에서 생산된 OTC 제품에 대해 공정 상 FDA 감사(Audit)를 강화했다. 이후 씨티케이는 다양한 이유들로 인해 OTC 사업 관련해 검토만 이어져 오고 있었으며, 올해 OTC 신규 사업을 본격화 한다.의사 처방 없이 구입 가능한 일반의약품을 'OTC'로 지칭한다. 한국에서 기능성 화장품으로 분류되는 자외선 차단제, 자외선 차단 지수(SPF)가 포함된 색조 화장품, 주름개선, 미백 등 특정 효능을 가진 제품이 미국에서는 OTC로 관리되고 있다.<figure><img src="https://img.newspim.com/news/2024/07/02/2407020846304940.jpg" /></figure>씨티케이는 올해 손자회사 씨티케이바이오 통해 플라스틱 대체 친환경 소재 시장에도 본격 진출했다. 씨티케이바이오는 지난 5월 플라스틱이나 분해가 어려운 생분해성 바이오 플라스틱(PLA) 제품들을 대체해 씨티케이바이오가 자체 개발한 친환경 소재의 커틀러리와 빨대, 종이컵 등을 미국 노스캐롤라이나 주의 샬롯(Charlotte)시 관광청(CRVA)에 공급하고 있다.관광청은 오는 7월부터는 숟가락과 포크, 나이프 등 커틀러리 세트까지 모두 씨티케이바이오의 제품으로 교체하도록 계획하고 있다. 씨티케이 관계자는 "올해까지는 테스트 매출이 발생하는 기간으로 본다. 현재 관련 제품에 대한 문의가 많이 오고 있기에 내년부터 의미있는 매출이 발생할 것을 기대한다"고 밝혔다.씨티케이는 신규 시장 진출 이외에도 다양한 제품을 통해 글로벌 론칭을 앞두고 있다. 기존 고객사인 왓슨(Watson)과 신규 제품을 독점해 판매할 예정이며, 지난해부터는 글로벌 유명 명품 브랜드 업체와 협력해 색조 화장품을 제조해 오고 있다. 하반기 테스트베드(Testbed·시험무대) 진출을 계획 중이다.씨티케이 관계자는 "이태리 쪽에 향수로 유명한 브랜드 기업이 색조 화장품을 저희와 함께 론칭하고 싶다는 제안이 들어와 자체브랜드(PB) 상품을 전년도부터 준비해 왔다. 올해 한국에서 테스트를 진행하고, 하반기 글로벌로 론칭할 계획이다"며 "시장 반응을 살펴봐야겠지만 신규 매출이 많이 발생할 걸로 기대하고 있다"고 전했다.이어 "왓슨은 주요 고객사로 올해 11개 신제품 라인을 추가적으로 독점하게 됐다. 기초 케어 제품들의 원료가 저희로 채택되면서 독점으로 진행하게 됐다"며 "하반기 초도 물량이 잡힐 예정이며, 테스트로 내년 상반기에 5개 국가에 론칭할 계획이다"고 덧붙였다.지난 2017년 코스닥 시장에 입성한 '씨티케이'는 2001년 화장품 용기 사업을 시작한 뒤, 화장품 제조업계 최초로 파트너십을 통한 '무공장' 제조사업을 이어오고 있다. 글로벌 화장품 업체들을 대상으로 제품 기획부터 원료 개발·패키지 디자인·마케팅·생산·물류까지 '뷰티 풀 서비스'를 제공하는 화장품 전문기업이다.한편, 코스닥 상장 이후 매해 1000억원대 실적을 이어오던 씨티케이는 지난 2021년 1138억원에서 2022년 694억원으로 매출액이 크게 감소했다. 당시 매출액 비중이 60%를 넘던 로레알 자회사와의 거래가 중단하면서 전체 매출액이 40% 급감했다. 이후 해외 고객사 주문량 증가로 지난해 매출액 889억원, 영업이익 27억원으로 흑자전환에 성공하며, 실적 안정세를 되찾아가고 있다.씨티케이 관계자는 "올해 2분기부터 수주잔고가 전년 대비 초과한 상황이다. 미국 업황이 현재 좋은 상황으로 매출에도 긍정적인 영향을 끼쳤다. 기존 고객사 재주문 및 용기 매출 증가로 인해 하반기까지 이와 같은 흐름은 이어질 것으로 보고 있다"고 말했다.금융정보업체 에프앤가이드 컨센서스(시장 추정 평균치)에 따르면 씨티케이 올해 예상 실적은 매출액 1053억원, 영업이익 83억원으로 전망됐다. 각각 전년대비 18.43%, 307% 증가하는 수치다. nylee54@newspim.com</div>

하반기 글로벌 유명 브랜드 업체와 색조 화장품 론칭 계획. 고객사 '왓슨' 신규 제품 추가 독점 판매...하반기 초도 물량 발생. 이 기사는 7월 2일 오전 08시46분 AI가 분석하는 투자서비스 '뉴스핌 라씨로'에 먼저 출고됐습니다.

[뉴스핌 라씨로] 씨티케이, 미국서 OTC 신규 사업 본격화..."유통 관련 M&A 검토"

바이오 소부장(소재·부품·장비) 기업인 엑셀세라퓨틱스이 기업공개(IPO)를 위한 일반청약에서 양호한 성적을 거뒀다. 4일 증권업계에 따르면 엑셀세라퓨틱스는 지난 3일부터 이날까지 일반 투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행한 결과 517.70대 1의 경쟁률을 기록했다. 청약증거금은 1조500억원 규모로 집계됐다. 앞서 엑셀세라퓨틱스는 지난달 24~28일 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과 최종 공모가를 희망 범위(6200~7700원) 상단을 초과한 1만원으로 확정했다. 수요예측에는 국내외 2288개 기관이 참여해 경쟁률 1233.8대1을 기록했다. 총 공모 금액은 161억8000만원, 상장 후 시가총액은 1083억원 수준이다.

엑셀세라퓨틱스, 청약 1조 뭉칫돈

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