<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/10/22/2DFO18FNFP_1.png" /></figure>서울보증보험은 21일 한국거래소 유가증권시장(코스피) 상장예비심사 결과 승인 통보를 받았다고 22일 밝혔다. 올 8월 13일 한국거래소에 예비심사청구서를 제출한 지 약 2개월 만이다. 서울보증보험은 이번 상장 예비심사 통과를 시작으로 상장 절차 본격화에 나선다. 서울보증보험은 기업공개(IPO)에 대비해 경영효율화를 추진 중이며 향후 주주환원정책도 발표할 계획이다.서울보증보험은 향후 공적자금관리위원회 의결을 통해 증권신고서 제출 및 상장 시기를 결정할 예정이다. 공동대표주관사는 미래에셋증권과 삼성증권이 맡고 있다.서울보증보험은 “IPO 추진과정이 본격화된 만큼 적정 기업가치를 인정받아 성공적으로 IPO가 마무리될 수 있도록 최선의 노력을 다할 예정”이라고 밝혔다.서울보증보험은 1969년 설립 후 서민과 기업의 경제활동에 필요한 금융보증 서비스를 제공하고 있는 국내 최대 종합보증사다. 각종 이행보증 이외에 신원보증, 휴대전화 할부보증, 중금리 대출보증, 전세자금 대출보증 등을 제공한다.서울보증보험의 2023년 말 기준 자기자본은 5조 1852억 원, 당기순이익은 4164억 원이고, 연간 보증공급금액은 약 331조 원 수준이다. 또한 스탠더드앤드푸어스(S&P), 피치(Fitch) 등 글로벌 신용평가기관으로부터 각각 A+, AA- 신용등급을 보유하고 있다.</div>

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/10/21/2DFNMFYQXK_1.jpg" /></figure>한국거래소가 서울보증보험의 유가증권시장(코스피) 상장 예비 심사를 승인했다고 21일 밝혔다. 올 8월 서울보증보험이 예심을 청구한 지 두 달 만에 승인을 받으며 내년 초 공모 절차에 들어갈 수 있을 것으로 예측된다. 서울보증보험은 1998년 외환위기로 파산 위기에 몰린 대한보증보험과 한국보증보험이 합병해 출범했다. 지난해 별도 기준 매출 2조 5838억 원, 영업이익 5191억 원을 기록했다. 서울보증이 상장 도전에 나선 것은 이번이 두 번째다. 지난해 증권신고서를 제출하고, 기관투자자 대상 수요예측까지 진행했지만 흥행 실패로 같은 해 10월 상장 철회를 결정했다. 이후 약 10개월 만인 올 8월 다시 예심을 청구했다. 대표 주관사는 미래에셋증권(006800)과 삼성증권(016360)이 맡았다.정부는 서울보증으로부터 회수하지 못한 공적 자금을 회수하기 위해 상장을 추진하고 있다. 1999년부터 2001년까지 예금보험공사를 통해 서울보증에 총 10조 2500억 원의 공적 자금을 투입했으며 이후 약 5조 원을 회수했다. 이에 기업공개(IPO)를 통해 나머지 자금을 회수한다는 목표다. 구체적으로 93.85%에 달하는 예보 지분을 코스피에 상장해 10% 이상 매각하고, 이후 지분 매각(최대 33.85%), 경영권 지분 매각(50%+1주) 등의 단계를 거쳐 자금을 회수한다는 구상이다.</div>

한국거래소가 서울보증보험의 유가증권시장(코스피) 상장 예비 심사를 승인했다고 21일 밝혔다. 올 8월 서울보증보험이 예심을 청구한 지 두 달 만에 승인을 받으며 내년 초 공모 절차에 들어갈 수 있을 것으로 예측된다.

거래소, 서울보증보험 유가증권시장 상장 예비 심사 승인

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/10/22/2DFO2CJKKW_1.jpg" /></figure>한화생명(088350)과 미래에셋자산운용 등 주요 주주가 한화(000880)리츠의 4700억 원 규모 유상증자에 참여할 전망이다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화리츠 지분 46.18%를 보유한 최대주주 한화생명을 비롯해 미래에셋자산운용(18.21%) 등 주요 기관투자자가 이번 유상증자에 대한 공감대를 형성하고 참여 의지를 보이고 있다. 전체 기관투자자 지분율이 90%를 웃도는 상황에서 이들의 참여 의사는 증자 성공 가능성을 높이는 핵심으로 꼽힌다.한화리츠는 이번 유상증자를 통해 1억 900만 주를 발행한다. 1차 발행가액 4340원 기준 총 4736억 원 규모다. 조달 자금은 서울 장교동 한화빌딩 인수 과정에서 발행한 전자단기사채 상환과 운영자금으로 활용될 예정이다. IB 업계 관계자는 “기관투자자들이 우량 자산 편입에 우호적인 만큼, 이번 증자를 통한 한화빌딩 매입은 긍정적으로 평가받고 있다”며 “특히 이번 편입으로 전체 자산 중 프라임오피스 비중이 86%까지 늘어난 점이 호재로 작용하고 있다”고 설명했다.최근 글로벌 금리 인하 기조도 리츠 시장에 긍정적으로 작용하고 있다. 지난달 미국 연방준비제도(Fed)가 기준금리를 0.5%포인트 인하한 데 이어 유럽연합(EU), 영국, 중국 등도 금리 인하를 단행하면서다. 최근 삼성FN리츠와 이지스레지던스리츠가 각각 640억 원, 320억 원 규모의 유상증자를 성공적으로 마무리했다. 한화리츠의 주주청약은 다음달 11일과 12일 진행된다. 실권주 발생 시 14일과 15일 일반공모 청약이 이뤄진다. 최종 발행가액은 11월 6일 확정될 예정이다. 신주인수권증서는 오는 23일부터 29일까지 장내 매매가 가능하다.이번에 자산으로 편입되는 장교동 한화빌딩은 2호선 을지로입구역 인근에 위치한 한화그룹 본사 건물이다. 연면적 약 8만 2600㎡ 규모로, 임대율 100%를 기록 중인 우량자산으로 평가받고 있다.</div>

한화생명(088350)과 미래에셋자산운용 등 주요 주주가 한화(000880)리츠의 4700억 원 규모 유상증자에 참여할 전망이다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화리츠 지분 46.18%를 보유한 최대주주 한화생명을 비롯해 미래에셋자산운용(18.21%) 등 주요 기관투자자가 이번 유상증자에 대한 공감대를 형성하고 참여 의지를 보이고 있다. 전체 기관투자자 지분율이 90%를 웃도는 상황에서 이들의 참여 의사는 증자 성공 가능성을 높이는 핵심으로 꼽힌다.

한화리츠 4700억 증자 ‘청신호’…한화생명·미래에셋 참여 의지 [시그널]

<div>GA시장 내 경쟁력, 성장 기반 마련자본금 규모는 331억 원으로 늘어<figure><img src="https://meconomynews.com/news/photo/202410/102859_122293_226.jpg" /></figure>ABL생명이 자회사형 법인보험대리점(GA)인 ABA금융서비스에 142억원 규모의 추가 출자를 결정했다고 22일 밝혔다.이번 추가 출자는 지난달 26일 이사회에서 승인된 것으로, ABA금융서비스의 자본금 규모가 331억 원으로 늘어나게 됐다. ABL생명은 출자를 통해 ABA금융서비스의 GA시장 내 경쟁력과 장기적인 성장 기반 마련을 지원한다는 계획이다. ABA금융서비스는 2019년 1월 출범한 ABL생명의 자회사형 GA로, 지난 4월 영업 전문가인 안성진 대표를 신임 대표이사로 선임했다. 현재 생명보험사 10개, 손해보험사 10개와 제휴를 맺고 있다. 이번 자본확충에 따라, 기존에 경쟁력을 확보한 영업지원 체계와 영업관리자 경력 개발 프로그램, 가망고객 DB 제공제도, 업계 최고 수준의 디지털 영업 지원 플랫폼을 바탕으로 M&A를 포함한 외부 조직 도입과 영업조직 경쟁력 강화에 투자를 대폭 확대할 계획이다.안성진 ABA금융서비스 대표는 “차별화된 영업지원 체계를 구축하고 디지털 플랫폼 개발 등을 통해 대형 GA로 성장하기 위한 기초를 다져왔다"며 "이번 증자를 통해 우량 조직 확보를 위한 투자를 늘려 대형 GA로의 성장을 더욱 가속화할 것”이라고 말했다.저작권자 © 시장경제 무단전재 및 재배포 금지유경표 기자 yukp@meconomynews.com원칙이 곧 지름길. 재계·中企·소상공인 정책을 담당하고 있습니다.</div>

ABL생명이 자회사형 법인보험대리점(GA)인 ABA금융서비스에 142억원 규모의 추가 출자를 결정했다고 22일 밝혔다. 이번 추가 출자는 지난달 26일 이사회에서 승인된 것으로, ABA금융서비스의 자본금 규모가 331억 원으로 늘어나게 됐다. ABL생명은 출자를 통해 ABA금융서비스의 GA시장 내 경쟁력과 장기적인 성장 기반 마련을 지원한다는 계획이다.

ABL생명, ABA금융서비스에 142억원 추가 출자

<div><코스피 공시>▲엔씨소프트(036570)=TL·LLL·AI서비스연구·TACTAN사업부문 등 분할해 4개 회사 신설 ▲KG모빌리티(003620)=자동차 설계, 개발, 제조 및 유통 관련 체리 오토모빌(중국)과 사업적 협력 ▲고려아연(010130)=법원, 영풍이 제기한 공개매수절차중지가처분 모두 기각 ▲KC코트렐(119650)=김종규 대표이사 사임 및 박기서 대표이사 신규선임 ▲두산로보틱스(454910)=임시주총 10월 10일에서 11월 12일로 변경 ▲두산에너빌리티(034020)= 로보틱스와 에너빌리티 합병 비율 1:0.04로 산정. 임시주총 12월 12일 개최<코스닥 공시>▲에이스테크(088800)=에이스안테나(분할회사) 사업 중 전장·방산부문을 분할해 에이스테크놀로지(분할승계회사)가 흡수합병 ▲성호전자(043260)=임시 주주총회 소집. 사업목적에 부동산 매매업 추가 목적</div>

▲엔씨소프트(036570)=TL·LLL·AI서비스연구·TACTAN사업부문 등 분할해 4개 회사 신설 ▲KG모빌리티(003620)=자동차 설계, 개발, 제조 및 유통 관련 체리 오토모빌(중국)과 사업적 협력 ▲고려아연(010130)=법원, 영풍이 제기한 공개매수절차중지가처분 모두 기각 ▲KC코트렐(119650)=김종규 대표이사 사임 및 박기서 대표이사 신규선임 ▲두산로보틱스(454910)=임시주총 10월 10일에서 11월 12일로 변경 ▲두산에너빌리티(034020)= 로보틱스와 에너빌리티 합병 비율 1:0.04로 산정. 임시주총 12월 12일 개최

기업공시[10월 21일]

<div><figure><img src="https://nimage.newsway.co.kr/photo/2024/07/29/20240729000029_0700.jpg" /></figure>안랩은 주가 안정 및 주주가치 제고를 위해 자사주 158억원 규모의 자사주를 취득하기로 결정했다고 21일 공시했다. 취득예정금액은 158억4000만원이며, 취득 기간은 오는 22일부터 내년 1월 21일까지다. </div>

안랩은 주가 안정 및 주주가치 제고를 위해 자사주 158억원 규모의 자사주를 취득하기로 결정했다고 21일 공시했다. 취득예정금액은 158억4000만원이며, 취득 기간은 오는 22일부터 내년 1월 21일까지다.

안랩, 158억 규모 자사주 취득 결정

<div>박기덕 고려아연 사장 22일 기자회견 개최"현대차·한화 등, 주총서 우리 안건에 모두 동의""향후 재무구조 계획 다 세워...우려 말라" [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = MBK 파트너스와 손잡은 영풍과 경영권 분쟁 중인 고려아연의 박기덕 대표이사 사장은 22일 '캐스팅보트'로 떠오른 국민연금에 대해 "궁극적으로 회사의 장기적인 성장과 수익률 제고 등의 관점에서 판단하겠다고 했으니 믿고 기다리겠다"고 밝혔다.또한 현대차, 한화, LG화학 등 최윤범 고려아연 회장의 우호 지분(백기사)로 분류되는 지분에 대해서도 "올해 초 실시한 정기 주주총회에서 우리 안건에 모두 동의했다"며 신뢰 관계에 변화가 없을 것이라고 자신했다.<figure><img src="https://img.newspim.com/news/2024/10/22/241022113341094_w.jpg" /></figure>박기덕 사장은 이날 서울의 한 호텔에서 개최한 기자회견에서 "저는 오늘 저희 고려아연의 결연하고 분명한 의지를 주주, 투자자, 임직원, 협력업체 그리고 국민 여러분께 전하기 위해 이 자리에 섰다"며 이같이 밝혔다.박 사장은 지난 14일 마감된 MBK의 주당 83만 원 공개 매수 결과 MBK·영풍 연합이 지분 5.34%를 확보하며 승기를 잡았다는 평가에 대해 "현재 양측 다 지금 과반수를 확보하지 못한 상황이기 때문에 거기에 대한 대비는 충분히 하고 있다"고 강조했다.MBK의 공개 매수 결과 MBK·영풍 연합은 기존 33.13%에 5.34%를 더해 38.47%의 지분을 확보했다. 고려아연은 오는 23일까지 MBK보다 6만 원 높은 주당 89만 원 자사주 공개 매수를 진행 중이다.그러나 자사주는 의결권이 없어 고려아연이 자사주 공개 매수에 성공한다 해도 의결권 기준으로는 과반 지분을 확보하지 못한다. 이에 따라 7.83%의 지분을 가지고 있는 국민연금이 캐스팅보트로 떠올랐다.박 사장은 국민연금에 대한 질문에 "국민연금의 판단은 국민연금이 할 것인데 어떨 것이냐에 대해서는 예단하기가 힘들다"면서도 "이번 국정감사 때 국민연금 이사장의 말을 들어보면 궁극적으로는 회사의 장기적인 성장과 수익률 제고 등의 관점에서 판단하겠다고 했으니 믿고 기다리겠다"고 말했다.또한 현대차, 한화, LG화학 등의 스탠스에 대해서는 "사업 관계를 맺고 있는 법인의 판단에 대해서는 생각들이 다 있을 것으로 본다"면서도 "참고로 올해 초 실시한 정기 주주총회에서 우리 안건에 모두 동의했다"고 긍정적으로 기대했다.박 사장은 향후 경영 방침에 대해 "단기, 중기, 장기로 나눠 추진할 예정으로 지난해 말 발표했던 인베스터데이 때 내용과 크게 변화는 없다"면서도 "다만 이번 공개 매수의 여파로 내부 불안감이 없다고 말씀드릴 수는 없을 것 같다"고 전했다.이어 "그래서 먼저 단기적으로 경영 정상화를 하겠다는 말을 드리며, 중장기적으로는 저희가 발표한 트로이카 드라이브의 전략을 보다 실천 계획을 세워서 꾸준히 이행해 나가는 전략을 실천해 나가겠다"고 강조했다.박 사장은 이번 대항 공개 매수를 위한 차입금 때문에 고려아연의 재무 구조가 악화되었다는 데 대해서는 "트로이카 드라이브에 차질을 빚을 거라는데 동의하지 않는다"며 "자금 수요와 향후의 재무 구조에 대한 계획들은 이미 다 세워놨으니 큰 우려를 안 해도 된다"고 강조했다.<figure><img src="https://img.newspim.com/news/2024/10/22/241022113330913_w.jpg" /></figure>박 사장은 질의응답에 앞서 발표한 모두 발언에서 "MBK와 영풍의 비정상적인 유인 거래의 결과로 주주들은 직접적인 손해를 보게 되었다"며 "수사와 조사를 통해 주가 조작과 사기적 부정 거래 등 시장 질서 교란이 규명되면, 영풍·MBK의 공개 매수는 그 적법성과 유효성에 중대한 법적 하자가 발생할 수 있다"고 주장했다.또한 "MBK와 영풍은 고려아연을 실사한 적이 전혀 없을 뿐만 아니라 실제로 고려아연 사업과 가치를 제대로 이해하거나 파악할 수 없다"며 "MBK는 오로지 거대 자본만을 무기로 상대방을 기습적으로 밀어붙여 돈이 되는 회사를 헐값에 약탈하는 기업 사냥꾼일 뿐이고 고려아연의 사업과 가치를 분석하거나 평가하고 논할 전문성도 능력이 없다"고 단언했다.이어 "MBK와 영풍은 이번 공개 매수 전 과정에서 그들이 어떤 새로운 경영진을 통해 어떤 전략과 방법으로 고려아연의 기업 가치를 지금보다 얼마나 더 높이겠다는지 아무런 구체적 계획을 제시하지 않았다"며 "또한 부끄러움도 없이 뻔뻔하게 막연히 지배 구조를 개선하겠다고 한다. 이 또한 구체적 계획이나 대안 없는 허구의 구호"라고 비판했다.kimsh@newspim.com</div>

박기덕 고려아연 사장 22일 기자회견 개최. "현대차·한화 등, 주총서 우리 안건에 모두 동의" "향후 재무구조 계획 다 세워...우려 말라"

[종합] 과반 지분 확보 어려워진 고려아연 "국민연금 믿고 기다릴 것"

<div>12월 중 상장 목표<figure><img src="https://wimg.mk.co.kr/news/cms/202410/21/news-p.v1.20241021.f32cc0f350a940c5b579bb2c64054638_P1.jpg" /></figure>디지털 사이니지 솔루션 기업 벡트가 18일 금융위원회에 코스닥 상장을 위한 증권신고서를 제출하고 본격적인 상장 절차에 돌입했다고 21일 밝혔다.벡트는 총 475만주를 공모한다. 희망 공모가 범위는 3500~3900원, 총 공모액은 약 166억~185억원이다.최종 공모가 확정을 위한 기관투자자 대상 수요예측은 오는 11월 22일부터 28일까지 5영업일간 진행한다. 일반투자자 대상 청약은 12월 4~5일 양일간 이뤄진다.상장 주관사는 신한투자증권이다.2006년 설립된 벡트는 고도화된 디지털 사이니지 하드웨어·소프트웨어 역량을 바탕으로 다양한 디지털 콘텐츠 프로젝트를 기획하고 하드웨어 제작, 설치·운영까지 도맡고 있다.벡트는 프로젝터, LED 전광판, DID(디지털 정보 디스플레이), 전자칠판·전자교탁을 비롯한 디지털 사이니지 하드웨어 제품을 직접 제작, 판매·유통하고 있다.지난해 벡트는 연결 기준 매출 689억원, 영업이익 40억원을 기록했다. 올 상반기 실적은 연결 기준 매출 349억원, 영업이익 23억원을 기록했다.</div>

디지털 사이니지 솔루션 기업 벡트가 18일 금융위원회에 코스닥 상장을 위한 증권신고서를 제출하고 본격적인 상장 절차에 돌입했다고 21일 밝혔다.

‘디지털 사이니지’ 벡트, 코스닥 상장 위한 증권신고서 제출

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/10/21/2DFNM7MWWK_1.jpg" /></figure>한국거래소의 기업가치 제고 계획 공시가 시행된 지 약 5개월이 되고 있다. 지난 16일 기준으로는 총 57개의 상장 기업이 기업가치 제고 계획 공시에 동참했는데 그중 37개사는 예고 공시를, 20개사는 본 공시를 올렸다. 이 중에서 금융회사의 공시가 총 20개(예고 공시 10개사, 본 공시 10개사)로 여전히 가장 높은 비중(35.1%)을 차지하고 있다. 수치상으로는 여전히 만족스러운 수준은 아니다. 초기인 지난 6~7월 중 월평균 공시 건수가 5건에서 최근 8~9월 20건으로 점차 확대는 되고 있으나 여전히 추가 확대가 필요해 보인다.밸류업 공시에 참여한 57개 상장사의 주가 성과에 대해서 살펴보았다. 기업마다 관련 공시일이 다르기 때문에 기업별 주가 수익률 계산은 해당 기업의 공시일 기준 전후 1개월, 3개월간의 절대 주가와 해당 기업이 속한 업종(GICS, 9개 산업)지수와 코스피 200지수의 수익률을 기준으로 했다. 참고로 공시일 전 기준의 기간 수익률을 살펴본 것은 지난 5월 27일 밸류업 공시 시행에 앞서 주가가 사전에 반영이 된 사례(특히 금융주기 해당)가 적지 않은 점도 살펴보기 위함이다.결론적으로 공시(예고 및 본 공시 포함)일 이후 각각 1개월, 3개월간 개별 기업의 주가 상승률은 같은 기간 업종 지수 상승률을 각각 4.2%포인트, 3.1%포인트 상회했다. 코스피 200 지수 상승률에 대비해서는 각각 7.2%포인트, 11.1%포인트 초과 상승하는 등 시간이 지날수록 수익률이 상승하는 것으로 나타났다.본 공시와 예고 공시를 구분해서 살펴 보면, 본 공시를 한 기업들의 공시 후 1개월간 평균 주가 수익률은 업종 지수 대비 7.3%포인트 높았다. 코스피 지수와 비교해서도 9.1%포인트 초과 수익률을 기록했다. 예고 공시 기업들의 평균 주가 상승률은 업종 지수와 코스피 지수 대비 각각 2.8%포인트, 6.2%포인트 웃도는 성과를 기록하며 선방했으나 기업가치 제고 계획을 본 공시한 기업들보다는 다소 저조한 성적을 보였다.업종 중에서는 금융 업종의 주가 상승세가 눈에 띈다. 금융 업종 기업들의 본 공시 이후 1개월간 업종 지수 및 코스피 지수 대비 초과 주가 상승률은 각각 9.7%포인트와 13.0%포인트로 나타나며 전체 본 공시 기업의 초과 수익률을 소폭 앞섰다.밸류업에 대한 기대감이 주가에 반영될 시기로 보여지는 공시일 1개월 이전 기준으로 살펴봐도 본 공시 기업들의 성과가 예고 공시 기업들보다 좋은 것으로 나타났다. 공시일 1개월 기준 업종 지수 대비 본 공시 기업들의 초과 수익률은 5.2% 포인트로 -0.2%포인트를 기록한 예고 공시 기업들의 수익률을 훨씬 앞질렀다. 코스피 지수를 비교 기준으로 삼았을 때도 마찬가지다. 본 공시 기업들은 코스피 지수 대비 7.9% 포인트의 초과 수익률을 기록했지만 예고 공시 기업들의 초과 수익률은 3.7%포인트에 그쳤다. 밸류업 공시 관련해서 본 공시한 기업들에 대한 시장 기대가 예고 공시에 그친 기업들보다는 더 높았던 것으로 파악된다.이처럼 통계적으로 살펴봤을 때 기업 가치 제고 계획 공시에 참여하는 것이 상대적으로 초과 수익이 나타나고 있다는 점을 감안하면 향후 밸류업 프로그램 미공시 상장 기업들이 긍정적으로 공시 참여를 검토하는 것이 기업가치 제고에 긍정적으로 판단된다. </div>

한국거래소의 기업가치 제고 계획 공시가 시행된 지 약 5개월이 되고 있다. 지난 16일 기준으로는 총 57개의 상장 기업이 기업가치 제고 계획 공시에 동참했는데 그중 37개사는 예고 공시를, 20개사는 본 공시를 올렸다. 이 중에서 금융회사의 공시가 총 20개(예고 공시 10개사, 본 공시 10개사)로 여전히 가장 높은 비중(35.1%)을 차지하고 있다. 수치상으로는 여전히 만족스러운 수준은 아니다. 초기인 지난 6~7월 중 월평균 공시 건수가 5건에서 최근 8~9월 20건으로 점차 확대는 되고 있으나 여전히 추가 확대가 필요해 보인다.

[투자의 창] 밸류업 프로그램 공시 이후의 성과는

서울보증보험은 21일 한국거래소 유가증권시장(코스피) 상장예비심사 결과 승인 통보를 받았다고 22일 밝혔다. 올 8월 13일 한국거래소에 예비심사청구서를 제출한 지 약 2개월 만이다.

SGI서울보증, 코스피 상장예비심사 승인…상장절차 본격화

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