제목 : 오전장 특징주★(코스피)
특징종목이슈요약
동아에스티
(170900)
스텔라라 바이오시밀러 ‘이뮬도사’ 美 FDA 품목허가 획득 소식에 강세
▷동사는 언론을 통해 스텔라라 바이오시밀러 ‘이뮬도사’(성분명 우스테키누맙)가 미국 식품의약국(FDA)으로부터 품목허가를 획득했다고 밝힘. 협업사인 인타스의 자회사 어코드 바이오파마는 지난해 10월 FDA에 품목허가 신청을 완료했으며, 10일(현지시간) 품목허가 승인을 받았고, 이번 허가에 따라 동사는 2014년 FDA 허가를 받은 항생제 '시벡스트로'에 이어 두 번째로 FDA 품목허가를 받게 됐음.
▷한편, 이뮬도사는 얀센 스텔라라의 바이오시밀러로 판상 건선과 건선성 관절염, 크론병 및 궤양성 대장염과 같은 염증성 질환의 치료제이며, 2013년부터 동아쏘시오홀딩스와 메이지세이카파마가 공동 개발했고, 2020년 7월 효율적인 글로벌 프로젝트 수행을 위해 동사로 개발 및 상업화에 대한 권리가 이전돼 동사와 메이지세이카파마가 공동 개발을 진행한 것으로 알려짐.
삼양식품
(003230)
3분기 실적 컨센서스 부합 전망 및 해외 성장 기대감 등에 상승
▷한국투자증권은 동사에 대해 3분기 실적은 매출액 4,201억원(+25.3% YoY, -1.0%QoQ), 영업이익 883억원(+103.3% YoY, -1.3% QoQ, OPM 21.0%)을 기록하며 시장 기대에 부합할 전망. 2분기 대비 원달러 환율이 하락했음에도 불구하고 미국, 유럽 등 ASP가 높은 국가향 매출액 비중이 증가하며 매출액 감소를 방어했을 것이며, 수익성 또한 2분기와 유사한 수준을 기록할 것으로 분석. 이는 곡물 가격 하락으로 인한 제조원가 개선이 이어지고 있고, 수출 증가에 따른 운반비 부담은 현지 도매업체에 전가가 가능하기 때문이라고 설명.
▷한편, 해외 성장 전망에 변함은 없으며, 2025년 상반기 밀양 2공장 가동시 면/스낵 제품 CAPA는 약 40% 이상 증가할 예정으로 1공장 가동 경험을 토대로 과거 대비 빠르게 생산 안정화가 이루어질 것으로 전망. 아울러 연내 네덜란드에 유럽 판매 법인 신규 설립 또한 예정되어 있는 만큼 향후 미국, 유럽 등 고마진 국가향 수출물량이 더욱 빠르게 증가할 것으로 분석.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 770,000원[유지]
롯데쇼핑
(023530)
기업가치 제고 계획 발표에 상승
▷2024 기업가치 제고 계획 공시. 이와 관련, 30년 연결기준 매출액은 20.3조원, 영업이익은 1.3조원, 해외사업 매출액은 3조원을 목표로 한다고 밝힘. 아울러 24년~26년 3개년 주주환원 계획은 주주환원율 35% 이상 지향, 최소 주당배당금 3,500원임.
동국씨엠
(460850)
생분해성 보호필름 DK BDF 개발 및 LG전자 건조기 적용 검토 예정 소식에 소폭 상승
▷동사는 언론을 통해 자연 상태에서 무해 물질로 분해되는 친환경 컬러강판 보호필름 'DK-BDF'(Dongkuk-Biodegradable Film)를 세계 최초로 개발했다고 밝힘. 동사는 'DK컬러 비전 2030' 지속 가능 성장 전략일환으로 컬러강판 핵심 부자재인 보호필름 친환경성 향상을 위한 선 행 연구를 진행했으며, 이어 필름 코팅 전문 업체 '국보화학'과 1년여간 공동 개발을 거쳐 친환경 보호필름 DK-BDF 기술을 확보한 것으로 전해짐.
▷아울러 동사는 이번 신기술을 지난해 11월 개발한 '리-본 그린 컬러강판(Re-born Green PCM)' 기술과 결합해 친환경성을 높인 컬러강판을 생산할 계획이며, LG전자와 10월내 생산 검증 과정을 거친 후, 건조기 신제품 적용을 검토할 예정으로 알려짐.
SNT에너지
(100840)
322.02억원 규모 Air cooler(에어 쿨러) 공급계약 체결에 소폭 상승
▷T.J.N. Ruwais LNG와 322.02억원(최근 매출액대비 10.00%) 규모 공급계약(Air cooler(에어 쿨러)) 체결(계약기간:2024-10-11~2026-03-10) 공시.
(006400)
편광필름 사업 매각에 따른 투자 역량 강화 분석 등에 소폭 상승
▷DS투자증권은 동사에 대해 반도체 사업이 20%를 상회하는 성장을 보임에도 불구하고 편광필름 사업 매각에 따른 외형 축소가 불가피하지만, 편광필름 사업의 수익성이 지속적으로 악화 중이던 점을 감안 시 외형 축소보다는 이익 체력 개선에 집중해야 한다고 밝힘. 또한, 1.1조원의 매각자금은 투자 역량 강화로 이어져 Re-rating의 기회로 작용할 것으로 전망.
▷아울러 OEM들의 폼팩터 다각화 니즈도 지속 확대 중이라며, GM은 Investor day에서 폼팩터 다각화를 발표했다고 언급. 파우치에서 각형 폼팩터로 확장할 예정으로 2027년 가동될 자사의 인디애나 JV공장이 해당된다며, 최근 잇따르는 배터리 화재 안정성에서도 파우치보다 우위에있다고 설명. 원통형 46파이는 이미 파일럿 라인을 구축한 가운데 각형도 국내 경쟁사 대비 강점을 갖고 있어 잠재적인 고객사 확대 가능성은 높다고 분석.
▷한편, 3Q24F 실적은 매출액 4조원(-9.4% QoQ, -32.2% YoY), 영업이익 1,210억원(-56.8%QoQ, -75.6% YoY)을 기록해 컨센서스를 하회할 것으로 전망.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 540,000원[유지]
강원랜드
(035250)
400.00억원 규모 자사주 취득 결정 및 기업가치 제고계획 등에 소폭 상승
▷전일 장 마감 후 보통주 2,405,292주(400.00억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2024-10-11~2025-01-10) 공시. 또한, 2024 기업가치 제고계획(PBR 1.2배 달성, 총주주환원율 60% 달성, 기업지배구조 핵심지표 100% 준수 등) 공시.
SK이터닉스
(475150)
3분기 양호한 실적 전망 등에 소폭 상승
▷DS투자증권은 동사에 대해 3분기 실적은 매출액 1,634억원과 영업이익 211억원으로 추정된다며, 연료전지사업 내 칠곡과 약목 사이트가 각각 8월과 9월에 인도가 완료됨에 따라 실적 으로 유입될 것으로 전망. 수주총액은 칠곡이 1,041억원, 약목이 480억원이며, 연료전지와 함께 풍백풍력발전(수주총액 1,800억원) 진행이 더해지면서 호실적을 기록할 것으로 보인다고 설명. 인도 기준으로 사이트별 실적이 반영되는 특성상 분기보다는 연간으로 매출액과 이익 흐름을 보는 것이 합리적이나, 3분기에 이어 4분기에도 금양에코파크 연료전지 1,016억원이 반영되면서 하반기 가시성 높은 실적 달성이 가능할 것으로 보인다고 밝힘.
▷2024년 연간 실적은 매출액 3,130억원(+230.9% YoY)과 영업이익 330억원(+88.4% YoY)으로 예상된다며, 연료전지를 중심으로 재생에너지 사업부문 매출액이 전년 대비 많이 늘어나며 전사 실적을 견인할 것으로 전망. 미국 ESS사업도 1차 프로젝트 완공을 마치고 11월부터 상업운전에 들어감에 따라 해외에서의 성과도 기대해볼 수 있는 구간이라고 설명.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 24,000원[유지]
크래프톤
(259960)
3분기 실적 컨센서스 부합 전망 등에 소폭 상승
▷한국투자증권은 동사에 대해 3Q24 매출액과 영업이익은 각각 6,352억원(+41.1% YoY, -10.2% QoQ)과 2,608억원(+37.8% YoY, -21.5% QoQ)으로 컨센서스(영업이익 2,499억원)에 부합할 것으로 전망. PC게임 매출액은 1,879억원(+55.0% YoY, -1.8% QoQ)으로 7월 람보르기니 콜라보 효과로 3분기에도 매출 성장이 이어질 것이며, 모바일게임 매출액은 4,324억원(+39.9% YoY, -13.5% QoQ)으로 추정한다고 밝힘.
▷아울러 지난 4Q23부터 3분기 연속 실적 서프라이즈를 기록하며 주가가 상승해 온 만큼 실적이 기대치에 미치지 못한다면 주가 또한 급격히 하락할 리스크가 존재하지만, 3분기에도 PUBG PC와 모바일이 모두 준수한 성과를 거두고 있어 투자자들은 당분간 실적에 대한 걱정을 접어두어도 좋을 것이라고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 400,000원[유지]
LIG넥스원
(079550)
3분기 실적 회복 전망 및 중동 정세 불안 수혜 기대감 지속 등에 소폭 상승
▷하나증권은 동사에 대해 3Q24 실적으로 매출 7,079억원(YoY +32.1%, QoQ +17.1%), 영업이익 597억원(YoY +45.5%, QoQ +21.5%, OPM 8.4%)을 기록할 것으로 전망. 매출, 영업이익 모두 1개 분기 만에 QoQ 증가 전환한 것으로 예상하나, 컨센서스(매출 7,288억원, 영업이익 619억원)는 소폭 하회할 것으로 전망. 특히, 정밀타격 부문(매출 비중 40.9%) 매출은 2,897억원(YoY +6.2%, QoQ +11.0%)으로 성장세 지속될 전망이며, 지휘통제 부문(매출 비중 34.4%) 매출은 2,438억원(YoY +117.2%, QoQ +94.7%)으로 큰 폭 증가할 전망이라고 언급.
▷아울러 연간 매출은 2024~2026년 각각 2조8,591억원(YoY +23.8%), 3조5,276억원(YoY +23.4%), 3조9,899억원(YoY +13.1%)으로 두자릿수 성장세가 이어질 것으로 전망. 규모있는 수주의 매출화 지속되며 실적 성장 이어질 것으로 예상하며 UAE, 사우디아라비아, 이라크向 천궁-II 수출은 2026년 이후의 실적까지 기대하게끔 만드는 요소라고 분석. 또한, 동사의 장기 실적 성장을 전망케 하는 요소는 전술한 중동 정세이며, 중동에서의 무기 체계 수요가 증가할 경우, 미사일(정밀타격)을 공급할 수 있는 동사를 찾는 국가가 증가할 수 있다고 전망.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 250,000원 -> 288,000원[상향]
CJ제일제당
(097950)
3분기 실적 컨센서스 하회 전망 등에 소폭 하락
▷현대차증권은 동사에 대해 3Q24 연결 기준 매출액은 7조5,707억원(+1.7%yoy), 영업이익은 4,374억원(+10.5%yoy, OPM 5.8%)로 시장 컨센서스를 하회하는 실적 기록할 것으로 전망. 특히, 식품부문의 경우 국내 경기 부진으로 인해 전반적인 식품시장의 소비 둔화 영향이 나타나는 중이며, 이에 따라 동사의 가공 식품 성장률, 명절 선물세트 수요가 다소 둔화된 점이 아쉽다고 분석. 이익 측면에서도 GP 개선은 지속되고 있으나, 판촉 강화 등 판관비 증가로 수익성 감소할 것으로 전망.
▷한편, 전반적인 식품 경기 위축에 따라 동사 실적 성장이 제한적으로 나타나는 점은 아쉬우나, 동사의 12M Fwd P/E 7.4배에 거래 중으로 밸류에이션 매력이 높다고 판단.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 480,000원[유지]
디앤디플랫폼리츠
(377190)
764.40억원 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정에 하락
▷전일 장 마감 후 타법인 증권 취득자금 등 확보 목적으로 24,000,000주(764.40억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정(예정발행가:3,185원,1주당 약 0.37주 배정,청약예정:2024년11월28일~2024년11월29일(구주주),상장예정:2024-12-18) 공시.
(033780)
투자주의 종목 지정 속 급락
▷전일 장 마감 후 [투자주의]종가급변 종목 공시.
▷한편, 언론에 따르면, 동사의 주가가 동시호가에서 급등해 최근 1년 내 최고가를 갈아치웠는데 이는 사모 투자자들이 대규모로 순매수하며 주가를 끌어올렸다고 전해짐. 주가가 급등한 구체적 배경은 확인되지 않았지만, 시장에선 선물·옵션 만기일과 맞물려 오주문이 이뤄졌을 가능성이 있다는 추측도 나오고 있다고 알려짐.
