오후장 특징주★(코스피)

제목 : 오후장 특징주★(코스피)

특징종목이슈요약

휴비스

(079980)

세계일류상품·차세대일류상품 동시 선정 소식 속 상승

▷동사는 언론을 통해 산업통상자원부가 주최하고 대한무역투자진흥공사(KOTRA)가 주관하는 2024년 세계일류상품에서 각각 ‘현재 세계일류상품’과 ‘차세대 세계일류상품’으로 선정됐다고 밝힘. 원착 바인더 섬유 ‘Black Dope dyed LM’과 생분해 폴리에스터 섬유 ‘에코엔’이 각각 현재 세계일류상품과 차세대 세계일류상품으로 선정됐으며, 이로써 동사는 세계일류상품 8개, 차세대 세계일류상품 7개로 총 15개의 세계일류상품을 보유하게 됐다고 언급.

(030200)

내년 1분기 호실적 전망 및 주주이익환원 증가 기대감 등에 상승

▷하나증권은 동사에 대해 내년 1분기 본사 영업이익은 YoY 39% 증가한 5,310억원, 연결 영업이익은 YoY 137% 증가한 1조2,010억원을 기록할 것이라고 밝힘. 2025년 연간으로도 실적 전망이 밝은 가운데, 무엇보다 영업비용 감축 효과가 크게 나타날 것이며 일회성 손익 전망도 긍정적이기 때문이라고 설명.

▷아울러 2023년 5,000억원에 불과했던 주주이익환원 금액 규모는 2024년 7,000억원 수준으로 증가했으며 2025년엔 9,000억원까지 올라갈 것이라고 밝힘. 2025년은 물론 2024년 주주이익환원 규모까지도 일시적 증가 현상이라고 폄하하는 시각이 적지 않았는데 이젠 2028년까지 사실상 8,500억원~9,000억원 수준의 주주이익환원이 이루어질 가능성이 높다고 설명.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 60,000원[유지]

엘앤에프

(066970)

내년 점진적 물량 회복 전망 등에 상승

▷교보증권은 동사에 대해 성공적인 4680 제품향 공급 개시와 내년 1분기 2170의 출하에 따라 점진적 물량 회복이 기대된다고 밝힘. 이어 재고평가손실 최대한 반영되며 내년 손익개선이 전망되고 북미 고객사의 내년 판매량 성장과 트럼프 정부 수혜를 같이할 것으로 전망.

▷한편, 올해 4분기 매출액 3,462억원(YoY ?47.3% QoQ-1.5%), 영업손실 1,004억원(YoY적지, QoQ적지)을 기록할 것으로 전망. 전방시장 불확실성에 따라 고객사들의 투자 결정이 지연되며 NCM523 제품 출하량 역시 부진한 가운데, NCMA90 제품 출하량은 +4.2% 수준으로 회복될 것으로 전망.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 140,000원[유지]

자화전자

(033240)

50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정에 소폭 상승

▷전일 장 마감 후 50.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2024-11-19~2025-05-19, 한국투자증권(KOREA INVESTMENT & SECURITIES CO,LTD)) 공시.

SK네트웍스

(001740)

양호한 실적 전망 및 기업가치 제고 기대감 등에 상승

▷흥국증권은 동사에 대해 주주가치 제고, 사업구조 변화, 신성장 동력 확보 등을 위한 변신의 노력을 거듭하고 있다고 밝힘. 이와 관련, SK렌터카 매각, 스피드메이트? 트레이딩 사업부 물적분할을 통한 중간지주사(모든 사업부 독립법인으로 전환)로의 변화 등을 통해 기업가치 제고로 연결될 것이라고 언급. 이에 실적 턴어라운드와 함께 각 사업부 경쟁력 강화를 통한 주가 재평가는 지속 가능할 것이라고 설명.

▷아울러 2024년 실적은 연결기준 매출액 7.9조원(+5.9% YoY), 영업이익 1,058억원 (+41.8% YoY)을 기록할 것으로 전망된다며, 양호한 실적 모멘텀은 지속 가능할 것으로 전망. 올해 시작된 실적 턴어라운드는 내년에도 지속적으로 진행될 것으로 전망.

▷한편, 목표주가는 가치합산방식으로 산출했고 사업가치 산정시 EV/EBITDA Multiple 3.5배(최근 4년간 평균치 대비 24% 할인)를 적용한다며, 최근 급격한 하락 조정으로 valuation 매력(12개월 Forward 기준 P/E, P/B는 각각 15.1배, 0.5배)은 크게 제고됐다고 언급.

▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 11,000원 -> 7,000원[하향]

삼성바이오로직스

(207940)

유럽소재 제약사와 총 9,303.98억원 규모 의약품 위탁생산계약 체결에 소폭 상승

▷유럽소재 제약사와 7,524.31억원(최근 매출액대비 20.37%) 규모 공급계약(의약품 위탁생산계약) 체결(계약기간:2024-11-14~2031-12-31) 공시. 이어 1,779.67억원(최근 매출액대비 4.82%) 규모 공급계약(의약품 위탁생산계약) 체결(계약기간:2024-11-14~2031-12-31) 공시.

▷언론에 따르면, 동사가 글로벌 제약사와 연이은 '빅딜'을 체결하며 창립 이래 최초로 연 누적 수주금액 5조원을 돌파했다고 전해짐. 올해 들어 3월 첫 계약을 시작으로 현재까지 글로벌 제약사들과 공시 기준 총 11건의 수주 계약을 체결하며, 11개월 만에 전년도 수주금액의 1.5배에 달하는 5조3,000억원의 성과를 기록했음.

(267850)

164.54억원 규모 IT 시스템 이전 및 구축 프로젝트 계약 체결에 소폭 상승

▷에어인천 주식회사와 164.54억원(최근 매출액대비 8.74%) 규모 공급계약(에어인천의 아시아나항공 글로벌 화물기 화물운송사업 분할합병 관련 IT 시스템 이전 및 구축 프로젝트) 체결(계약기간:2024-11-19 ~ ) 공시.

삼화콘덴서

(001820)

전방 수요 부진 장기화 전망 등에 하락

▷KB증권은 동사에 대해 더뎌지는 업황 개선으로 목표주가를 하향 조정한다고 밝힘. 특히, 전기차 시장 성장세 둔화를 고려한 전장용 MLCC 단기 실적 추정치 하향 조정과 전방 수요 부진 장기화에 따른 IT향 MLCC 중장기 성장 여력에 대한 보수적인 관점을 반영해 2024E~2033E 평균 ROE를 기존 13.9%에서 11.0%로 하향했다고 설명.

▷한편, 2024년 3분기 실적은 매출액 749억원 (+0.3% YoY), 영업이익 49억원(-43% YoY, 영업이익률 6.5%)을 기록해 컨센서스를 하회했다고 분석. 원자재 가격 상승으로 비용 부담이 확대된 가운데, 전기차 시장 부진에 따른 전장용 MLCC 수요 둔화와 반도체향 MLCC의 부진한 판매 흐름이 지속되어 실적이 악화되었다고 설명.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 60,000원 -> 42,000원[하향]