오후장★테마동향

제목 : 오후장★테마동향

테마 동향주 요 테 마

강세 테마엔터테인먼트, 음원/음반, 영상콘텐츠, 영화, 웹툰, 홈쇼핑, 면세점, 해운, 여행, 미디어(방송/신문), 캐릭터상품, 자원개발, 마리화나(대마), NFT(대체불가토큰), 소매유통, 철강 주요종목, 통신, 게임, 모바일게임(스마트폰), 두나무(Dunamu), 편의점, 백화점, 일자리(취업), 2차전지(생산), 화장품, 출산장려정책, 화학섬유, 광고, LPG(액화석유가스), 전기차, 가상화폐(비트코인 등) 등...

약세 테마조선, 유리 기판, 조선기자재, 선박평형수 처리장치, 뉴로모픽 반도체, 로봇(산업용/협동로봇 등), 피팅(관이음쇠)/밸브, HBM(고대역폭메모리), 온디바이스 AI, 전선, LNG(액화천연가스), 시스템반도체, 생명보험, 무선충전기술, 지능형로봇/인공지능(AI), CCTV＆DVR, 반도체 장비, 치아 치료(임플란트 등), CXL(컴퓨트익스프레스링크), 반도체 재료/부품, 사물인터넷, 터치패널(스마트폰/태블릿PC 등), 3D 프린터, 우크라이나 재건, 3D 낸드(NAND), 전력설비, 원자력발전, 밥솥, PCB(FPCB 등) 등...

특징 테마이 슈 요 약

2차전지2차전지 업종 주가 반등세 지속 전망 등에 일부 관련주 상승

▷NH투자증권은 2차전지 산업에 대해 1Q25 기대감이 투영되는 국면으로 반등이 지속될 것으로 전망. 특히, 최근 2차전지 업종의 주가 반등세가 이어지고 있다며, 미국과 유럽(독일, 영국) 1월 y-y 판매 성장률 확대(기저효과), 미국 OEM들의 7,500달러 구매세액공제 3년간 단계적 폐지 요구(로비), 3월5일 유럽 OEM을 지원하기 위한 액션플랜 발표 예정, 중국 정부의 배터리 중복투자 방지 대책 발표 등이 반등 트리거로 작용하고 있다고 분석. 1Q25는 이러한 기대감들이 주가에 투영되는 국면이며 2Q25부터는 주가가 월 판매 데이터와 실적에 동조화 될 전망으로 2H25 주가는 미국의 보조금 존폐여부에 따라 방향성이 결정될 것으로 예상.

▷한편, 단기적으로 중요한 것은 3월5일 발표될 유럽 액션플랜에 전기차 보조금 지급이 포함되는지 여부이며, 보조금 지급 조건과 규모에 따라 반등 지속 여부가 결정될 것이라고 밝힘. 2025년 CO2 규제가 강화(벌금 부담 증가)되는 가운데 궁지에 몰린 유럽 OEM을 지원하기 위해 전기차 보조금 지급 가능성이 높다고 예상된다며, 기대감 선반영으로 1Q25 주가 반등은 지속될 것으로 예상하나, 2Q25부터는 실제 판매 지표 및 실적에 주가가 수렴할 것이라고 언급.

▷이와 관련, 동화기업, 유일에너테크, 삼아알미늄, POSCO홀딩스 등 일부 2차전지 테마가 상승.

자동차 대표주/반도체 관련주트럼프 대통령, 자동차·반도체 관세 부과 3월 발표 예고 소식에 하락

▷현지시간으로 19일 외신에 따르면, 도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 4월2일로 예고했던 자동차·반도체·의약품·목재 등의 관세 부과 시기를 앞당기겠다고 밝힌 것으로 전해짐. 트럼프 대통령은 미국 플로리다주 마이애미에서 열린 사우디아라비아 국부펀드 주최 컨퍼런스에서 "다음 달 또는 그 이전에 자동차, 반도체, 의약품, 목재 등에 대해 관세를 발표할 것"이라고 밝힘. 한편, 트럼프 대통령이 '다음 달 또는 그 이전'이라는 시기를 언급했지만, 구체적 시행 방안에 대해서는 밝히지 않았음.

▷이 같은 소식 속 SK하이닉스, 삼성전자, 에이직랜드, 티씨케이, 현대차, 기아, 현대모비스 등 반도체 관련주/자동차 대표주가 하락.

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