<div><figure><img src="https://www.fetv.co.kr/data/photos/20241040/art_17278513363967_61d226.jpg" /></figure>[FETV=박제성 기자] 고려아연이 MBK파트너스와 영풍의 M&A를 저지하기 위해 오는 4일부터 자사주 공개매수에 나선다고 2일 밝혔다. 고려아연에 따르면 공개매수 가격은 주당 83만원으로 최대 18% 지분을 확보할 계획이다. 경영권 등에 관여하지 않는 재무적 투자자(크레디트 펀드)인 베인캐피탈도 공개매수 연합군으로 함께 한다.고려아연은 2일 이사회를 열고 고려아연 자사주 공개매수와 관련한 안건 등을 의결했다. 지난달 19일 영풍 측이 제기한 자기주식취득금지가처분 신청이 전부 기각되면서 고려아연은 모든 법적 제한에서 해제됐다. 이에 따라 오늘 이사회를 개최하고 자기주식취득결정 및 주식소각 결정 등안건을 논의했다.취득예정 주식은 320만9009주(15.5%), 취득예정금액은 2조6634억7747만원이다. 취득예상기간은 10월4일~23일, 20일간이다.고려아연이 제시한 공개매수 가격은 주당 83만원으로 앞서 MBK파트너스와 영풍이 제시한 75만원보다 8만 원 높다. 예정 매입 주식 수는 최대 약 320만주(15.5%)다. 이를 위한 자금 규모는 2조6634억원이며, 주관 증권사는 미래에셋증권이다.여기에 더해 고려아연의 공동매수자로서 베인캐피탈도 지분 2.5%를 확보해 고려아연의 공개매수에 힘을 보탠다. 고려아연과 베인캐피탈 연합이 공개매수하는 지분은 최대 18%다.</div>

<div><figure><img src="https://nimage.newsway.co.kr/photo/2024/09/26/20240926000033_0700.png" /></figure>영풍이 고려아연 회장 등을 상대로 낸 자사주 취득 금지 가처분 신청을 법원이 기각했다. 이로써 고려아연은 경영권 방어를 위한 자사주 취득이 가능해졌다. 서울중앙지법 민사합의50부(부장판사 김상훈)는 2일 영풍이 최윤범 고려아연 회장 등을 상대로 낸 자기 주식 취득금지 가처분 신청을 기각했다. 앞서 영풍과 사모펀드 운영사 MBK파트너스는 고려아연 경영권 확보를 위해 공개매수에 나서겠다고 밝혔다. 그러면서 지난 19일 최 회장이 공개매수 기간(9월 13일~10월 4일) 동안 자사주를 취득할 수 없도록 가처분 신청을 냈다. 자본시장법 제140조에 따르면 공개매수자와 그 특별관계자는 공개매수 기간 공개매수 대상 회사의 주식을 공개매수 외의 방식으로 매수할 수 없다. 반면 고려아연 측은 "고려아연은 영풍의 특별관계인이 아니라고 공시했다"며 "별도 매수 금지 규정이 적용되지 않는다"고 주장했다. 이번에 재판부가 최 회장의 손을 들어주면서 고려아연은 보유한 순현금 8000억원과 기업어음(CP)을 발행해 마련한 4000억원 등을 활용해 시장에서 자사주를 사들일 수 있게 됐다. </div>

영풍이 고려아연 회장 등을 상대로 낸 자사주 취득 금지 가처분 신청을 법원이 기각했다. 이로써 고려아연은 경영권 방어를 위한 자사주 취득이 가능해졌다.

최윤범, '자사주 카드' 길 열렸다···법원, '고려아연 자사주 취득 금지' 가처분 기각

<div><img src="https://img.etnews.com/news/article/2024/10/02/news-p.v1.20241002.08029d3c6ad24a8cac807fb841d590bb_P1.jpg" />최윤범 고려아연 회장이 영풍을 향해 자사주 공개매수에 참여하라고 제안했다. 공개매수를 통해 확보한 재원으로 석포제련소 개선 등 경영정상화를 추진하자고 강조했다. 또 영풍과 관계개선 가능성도 열어뒀다.최 회장은 2일 그랜드하얏트 서울에서 진행된 '고려아연 기자회견'에서 고려아연 자사주 공개매입 등에 대해서 설명했다. 앞서 서울중앙지법 민사50부(김상훈 부장판사)는 영풍 측이 최윤범 고려아연 최윤범 회장 측을 상대로 제기한 자기주식 취득금지 가처분 신청을 기각 결정했다.최 회장은 고려아연 이사회가 약 2조7000억원 규모의 자기주식 공개매수를 추진하기로 의결했다고 밝혔다. 자기주식 공개매수 취득 예정주식수는 고려아연 전체 발행주식수의 15.5%에 해당하는 320만9009주고 1주당 매수가격은 83만원이다.최 회장은 이번 공개매수에는 사모펀드인 베인캐피탈도 고려아연의 공동매수자로 참여한다고 전했다. 베인캐피탈은 순수 재무적투자자로, 이번 공개매수에 약 4300억원을 투입해 고려아연 발행주식수의 2.5%에 해당하는 51만7582주를 취득할 계획이다.최 회장은 자사주 공개매수 결정에 대해 “현재 상황 및 회사가 나아갈 방향에 대한 많은 고민과 토론을 거친 결과다”며 “자사주 공개매수 결정은 회사와 주주, 임직원, 협력업체를 지키고 지역사회 그리고 국민여러분들의 우려를 불식하기 위하여 진심을 담은 간절한 결정이다”고 밝혔다.이어 이번 사태로 초래된 자본시장의 혼란과 회사의 비전과 미래에 대한 불확실성을 신속하게 수습하고자 취득하는 자사주를 전량 소각하기로 결정했고 정부가 기업가치 제고를 위해 추진중인 정책에 부합하는 '밸류업' 전략을 통해서도 고려아연의 장기적 성장을 도모할 것이라고 밝혔다.최 회장은 영풍 역시 고려아연의 주주로서 자사주 공개매수에 참여할 수 있다고 말했다. 그는 “영풍은 MBK(파트너스)의 적대적 M&A에 가담해 이용당하며 고려아연 지분을 MBK에게 헐값에 넘길 것이 아니라 고려아연 지분을 투자재원으로 해 석포제련소 개선 등 경영정상화를 우선적으로 추진할 필요가 있다고 생각된다”며 “영풍이 적법한 경영판단을 통해 이번 고려아연의 자사주 공개매수에 참여하는 경우, 영풍의 중대재해 및 환경오염 방지를 위한 투자 확대 등 경영정상화에 필요한 재원을 마련하게 될 것”이라고 밝혔다.최 회장은 영풍과 장형진 고문과의 관계 개선에 대한 가능성도 열어뒀다. 그는 “만약 영풍이 원한다면, 우리는 석포제련소의 현안 문제 해결에 기꺼이 도움을 줄 준비가 돼 있다”면서 “장 고문과 그간의 오해를 해소하고 영풍과 고려아연의 협력적 관계 회복 등 두 회사가 직면한 제반 사항들에 대해서 모든 가능성을 열어 두고 허심탄회하게 상의 드리고 원만한 해결방안을 찾고싶다는 점을 이 자리를 빌어 진심으로 제안드린다”고 밝혔다.최 회장은 영풍과 동업이 깨진 이유에 대해서는 말을 아꼈지만 “장 고문이 오해를 하거나 기분 나쁜게 생각하는 것이 있으면 어린 사람으로서 죄송스럽게 생각한다”며 “고려아연을 대표하는 사람으로 어쩔 수 없이 했다는 사실을 이해해줬으면 좋겠다”고도 말했다.조성우 기자 good_sw@etnews.com </div>

최윤범 고려아연 회장이 영풍을 향해 자사주 공개매수에 참여하라고 제안했다. 공개매수를 통해 확보한 재원으로 석포제련소 개선 등 경영정상화를 추진하자고 강조했다. 또 영풍과 관계개선 가능성도 열어뒀다.

최윤범 고려아연 회장, 영풍에 공개매수 참여 제안…관계 개선 가능성 열어둬

<div><img src="https://wimg.mk.co.kr/news/cms/202410/02/news-p.v1.20241002.88f126c7ad2b48b1be5ebe83076840f2_P1.jpg" />고려아연은 2일 주당 83만원에 자사주 320만9009주를 매수해 소각하겠다고 공시했다.취득예정금액은 2조6635억원이다. 매수기간은 오는 4일부터 23일까지다.공개매수를 통해 취득한 자기주식은 주주가치 제고를 위해 전량 소각하기로 의결했다.이와는 별도로 사모펀드인 베인캐피탈도 고려아연의 공동 매수자로 참여한다. 베인캐피탈은 고려아연의 경영이나 이사회에 관여하지 않는 순수 재무적투자자다.이번 공개매수에 약 4300억원을 투입하여 고려아연 발행주식수의 2.5%에 해당하는 51만7582주를 취득할 계획이다.고려아연, 베인캐피탈의 취득 예정 주식수는 전체 발행주식수의 18.0%인 372만 6591주다. 전체 금액은 3조 1000억원이다.</div>

고려아연은 2일 주당 83만원에 자사주 320만9009주를 매수해 소각하겠다고 공시했다. 취득예정금액은 2조6635억원이다. 매수기간은 오는 4일부터 23일까지다.

고려아연 경영권 방어에 3.1조 투입...4일부터 자사주 83만원에 공개매수 [종합]

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/10/02/2DFEV9JLVC_1.jpg" /></figure>최윤범 고려아연(010130) 회장이 총 3조 1000억 원 규모 자사주 공개매수 계획을 밝혔다. 전체 발행주식의 18%에 해당하는 금액으로 취득한 자사주는 모두 소각할 방침이다.2일 서울 용산구 그랜드하얏트호텔에서 열린 긴급 기자회견에서 최윤범 회장은 “이사회 및 경영진들과 현재 상황 및 회사가 나아갈 방향에 대한 많은 고민과 토론을 거친 결과이다”라며 이처럼 밝혔다.최 회장은 "고려아연 이사회는 기업가치 제고 및 주주이익 보호를 위해 약 2조 7000억 원 규모의 자기주식 공개매수를 추진하기로 의결했다”며 “자기주식 공개매수 취득 예정주식수는 고려아연 전체 발행주식수의 15.5%에 해당하는 320만 9009주이고 1주당 매수가격은 83만 원”이라고 설명했다. 이어 “공개매수를 통해 취득한 자기주식은 주주가치 제고를 위해 전량 소각하기로 의결했다”고 덧붙였다.재무적투자자(FI)로서 베인캐피탈의 참여 사실도 밝혔다. 최 회장은 “베인캐피탈은 고려아연 현 경영진이 추진하고 있는 트로이카 드라이브 등 미래 사업방향에 대한 굳건한 신뢰와 적극적인 지지를 밝혔고 이를 위해 이번 공개매수에 약 4300억 원을 투입해 고려아연 발행주식수의 2.5%에 해당하는 51만 7582주를 취득할 계획이다”며 “이번 공개매수에서 고려아연과 베인캐피탈이 취득 예정인 총 주식수는 전체 발행주식수의 18.0%인 총 372만 6591주이고 전체 금액은 약 3조 1000억 원이다”고 말했다.이날 자사주 매입은 법원이 영풍(000670) 측의 자사주 취득금지 가처분 신청을 전부 기각한 데 따른 것임을 재차 강조했다. 최 회장은 “(법원 결정은 고려아연의 자사주 취득에 대한) 적법성과 합리성이 확인됐다”고 지적했다.그는 이번 자사주 매입 결정이 개인적인 경영권 방어 목적이 아닌, 주주가치 제고에 있다고 설명했다. 최 회장은 “고려아연이 적대적 인수합병(M&A)으로부터 스스로를 보호하기 위해 자사주 공개매수 등 정당한 방어 조치들을 취하는 것은 특정 주주에 국한된 문제가 아니라 회사와 전체 주주 및 임직원, 협력업체, 지역사회 등의 뜻에 부합하는 것으로 확신한다”며 “MBK와 영풍이 적대적 공개매수를 통해 고려아연의 경영권을 빼앗는 경우 고려아연의 미래는 없다”고 지적했다.영풍 측에 화해의 손길도 내밀었다. 최 회장은 “영풍의 장형진 고문님과 그간의 오해를 해소하고 영풍과 고려아연의 협력적 관계 회복 등 두 회사가 직면한 제반 사항들에 대해서 모든 가능성을 열어 두고 허심탄회하게 상의 드리고 원만한 해결 방안을 찾고싶다는 점을 이 자리를 빌어 진심으로 제안드린다”고 했다.</div>

최윤범 고려아연(010130) 회장이 총 3조 1000억 원 규모 자사주 공개매수 계획을 밝혔다. 전체 발행주식의 18%에 해당하는 금액으로 취득한 자사주는 모두 소각할 방침이다.

최윤범 “고려아연 3.1조 투입해 18% 공개매수…FI 베인캐피탈 4300억 참여” [시그널]

<div>2일 오전 9시 이사회 열려…MBK·영풍 대응책 논의[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = MBK 파트너스와 손잡은 영풍과 경영권 분쟁에 돌입한 고려아연이 2일 오전 이사회를 열고 대응책을 논의한다.MBK의 공개매수 마감일(4일)을 이틀 앞두고 대항 공개매수 여부 및 추가 법적 조치 등 경영권 방어를 위한 다양한 대책을 논의할 전망이다.<figure><img src="https://img.newspim.com/news/2024/09/18/2409181729475560.jpg" /></figure>고려아연 관계자는 이날 뉴스핌에 "이날 오전 9시에 이사회가 소집돼 있다"며 "다양한 대응책을 준비했다"고 말했다.MBK와 영풍은 지난달 13일 고려아연 경영권 확보를 위해 고려아연 주식을 공개매수하겠다고 공시했다. 이후 주가가 공개매수 가격 이상으로 치솟자 당초 공시했던 주당 66만원을 지난달 26일 주당 75만원으로 전격 인상한 바 있다.이에 기존 대기업 주주들이 모두 우호 지분(백기사)이 된다고 해도 추가 지분이 필요한 최윤범 고려아연 회장과 고려아연의 대응책에 대한 시장의 다양한 관측이 제기됐다.대표적인 것이 대항 공개매수인데, MBK의 공개 매수가 인상에 따라 최 회장의 대항 공개 매수 비용도 같이 높아진 상태다.또한 고려아연의 자기 주식 매입이 반격 방법으로 꼽히지만 MBK 측은 고려아연은 모기업 영풍의 특수 관계인이어서 공개 매수 기간 내 자기 주식 매입은 자본시장법상 불가능하다는 주장이다.양측의 입장 차이는 법원으로 간 상태며 빠르면 이날 가처분 결과가 나올 전망이다. 만일 고려아연 이사회가 이날 공개매수 기간 이후 자기 주식 매수를 하는 대책을 공시한다면 MBK 측은 이에 대한 추가 가처분 신청을 할 것으로 보인다. 아울러 배임과 시세조종 혐의 등에 대한 법적 문제 제기도 이뤄질 전망이다.아울러 고려아연 이사회가 이날 고려아연 경영권 방어를 위해 영풍정밀에 대한 대항 공개매수를 발표할 가능성도 점쳐지고 있다. MBK는 영풍정밀에 대한 공개 매수가도 당초 2만원에서 2만5000원으로 인상한 바 있다.kimsh@newspim.com</div>

2일 오전 9시 이사회 열려…MBK·영풍 대응책 논의. [서울=뉴스핌] 김승현 기자 = MBK 파트너스와 손잡은 영풍과 경영권 분쟁에 돌입한 고려아연이 2일 오전 이사회를 열고 대응책을 논의한다.

고려아연, 오전 이사회 개최…대항 공개매수 등 반격 카드 나올까

<div><figure><img src="https://cdnimage.dailian.co.kr/news/202410/news_1727832910_1412704_m_1.jpeg" /></figure>영풍과 고려아연 공개매수를 진행하고 있는 MBK파트너스가 고려아연의 자사주 매입 공개매수는 법적 문제 소지가 있다며 배임이라고 주장했다. MBK는 고려아연의 자기주식 취득 금액 한도가 기존 알려진 약 6조원 규모가 아니라 586억원에 불과하다며 이같이 주장했다.2일 MBK에 따르면 고려아연은 올해 초 열린 정기 주주총회에서 이익잉여금 2693억원을 향후 중간배당 재원으로 남겼다. 이 가운데 2055억원은 올해 8월에 중간배당으로 지출됐다. 이에 따라 정기주주총회에서 승인된 이월이익잉여금과의 차액은 586억원에 불과하다. MBK가 고려아연의 자기주식 취득금액 한도를 586억원으로 추산한 이유다.나머지는 해외투자적립금 및 자원사업투자적립금 등 사용 목적을 제한한 ‘임의적립금’으로 적립했다. 고려아연은 상법상 배당가능이익 계산 시 공제항목에 더해서 정관 규정을 통해 이익잉여금 처분 시 임의적립금을 적립하도록 별도의 항목으로 명시하고 있다.이를 기반으로 고려아연은 영업이익의 일부를 지난 수십년간 관행적으로 임의적립금으로 적립해왔다. 올해 상반기말 기준 고려아연의 임의적립금은 해외투자적립금 3조4140억원, 자원사업투자적립금 3조2200억원에 달한다.만약 고려아연이 자기주식 공개매수를 진행할 경우 임의적립금의 목적을 전환해야 한다. 하지만 이러한 권한은 이사회가 아닌 주주총회에 있다. 임의적립금을 배당가능이익으로 전환할 수도 있으나 이는 이사회가 아닌 주총 결의 사항이라고MBK는 강조했다.MBK는 "임의준비금의 목적 전환을 위한 주주총회 결의가 선행되지 않는 한 이사회의 결의만으로 자기주식 공개매수를 결정하는 것은 허용되지 않는다"며 "이사회의 결의를 통해 자기주식 공개매수를 추진하는 것 자체가 권한 범위를 넘는 위법행위"라고 주장했다.</div>

영풍과 고려아연 공개매수를 진행하고 있는 MBK파트너스가 고려아연의 자사주 매입 공개매수는 법적 문제 소지가 있다며 배임이라고 주장했다. MBK는 고려아연의 자기주식 취득 금액 한도가 기존 알려진 약 6조원 규모가 아니라 586억원에 불과하다며 이같이 주장했다.

MBK "고려아연의 자사주 매입은 '배임'...위법 소지 다분"

<div>"MBK 인수땐 中기업이든 누구든 높은 가격에 팔 것"…"장형진 고문에 대화 제안"'우군' 베인캐피털과 함께 3.1조 원 투입…18% 지분 확보 나서긴급 기자회견…"주식 전량 소각은 '불확실성 신속 수습' 위한 결정"<figure><img src="https://www.jeonmae.co.kr/news/photo/202410/1079578_779991_1112.jpg" /></figure>사모펀드 MBK파트너스와 영풍의 경영권 인수 시도에 맞서 약 2조 7천억 원의 회사 자금을 투입해 대규모 자사주 매입 결정을 한 고려아연의 최윤범 회장은 2일 "회사와 주주, 임직원, 협력업체를 지키고 지역사회, 그리고 국민 여러분의 우려를 불식하기 위해 진심을 담은 간절한 결정"이라고 밝혔다.최 회장은 이날 서울 용산구 그랜드하얏트 호텔에서 연 긴급 기자회견에서 "이유를 불문하고 고려아연이 지금과 같은 혼란과 분쟁의 한가운데 처하게 돼 주주와 임직원, 협력업체, 지역사회 및 국민 여러분께 걱정을 끼쳐드리게 된 점 깊은 사과의 말씀드린다"며 이같이 말했다.최 회장의 기자회견에 앞서 이날 고려아연은 이사회 결정을 통해 이달 4∼23일 1주당 83만 원에 320여만주의 자기주식을 공개 매수한다고 공시했다. 총 2조6천600여억 원 규모다.영풍·MBK 연합이 고려아연 주식 공개 매수를 통해 경영권 확보 시도에 나선 이후 방어하는 쪽인 최 회장이 공개 석상에 나와 입장을 표명한 것은 이번이 처음이다.최 회장은 고려아연과 함께 사모펀드인 베인캐피털도 4천300억 원을 들여 공개 매수에 참여해 고려아연 지분 2.5%에 해당하는 51만여주의 공개 매수에 나선다고 설명했다.고려아연과 베인캐피털의 합산 공개 매수 규모는 전체 발행 주식의 18%인 372만여주가 된다고 최 회장을 설명했다. 전체 금액은 3조 1천억 원에 달한다.<figure><img src="https://www.jeonmae.co.kr/news/photo/202410/1079578_779992_1135.jpg" /></figure>최 회장은 "베인캐피털은 고려아연의 경영이나 이사회에 관여하지 않는 순수한 재무적 투자자"라며 "베인캐피털은 고려아연 현 경영진이 추진하는 트로이카 드라이브 등 미래 사업 방향을 적극적 지지하고 있다"고 말했다.영풍·MBK 연합 측에서 고려아연의 회삿돈을 이용한 경영권 지키기가 배임에 해당한다고 주장하는 가운데 최 회장은 이번 결정이 기업 가치 제고와 주주 이익을 보호하기 위한 것이라고 주장했다.그는 "금번 고려아연이 취득하는 자사주는 향후 적법 절차를 거쳐 전량 소각함으로써 주주 가치를 확고히 높이겠다"며 "이는 금번 사태로 초래된 자본시장 혼란 및 회사 비전과 미래에 대한 불확실성 신속히 수습하고자 한 결정"이라고 강조했다.그는 영풍 또한 고려아연의 주주로서 공개 매수에 정당하게 참여할 수 있다고 언급하면서 "MBK의 적대적 인수·합병(M&A)에 가담해 이용당하며 고려아연 지분을 MBK에 헐값에 넘길 것이 아니라, 고려아연 지분을 투자 재원으로 해 석포제련소 개선 등 경영 정상화를 우선적으로 추진할 필요가 있다고 생각한다"고 말했다.최 회장은 영풍·MBK 연합의 경영권 인수 시도를 '약탈적'이라고 규정한 회사 측의 기존 입장을 재차 강조하면서 국가기간산업을 보호해야 한다는 명분을 앞세웠다.그는 "MBK가 경영권을 장악하는 경우 결국 고려아연을 중국 기업이든 누구든 높은 가격을 제시하는 매수인에게 매각할 것"이라며 "이런 결과를 방지함으로써 비철 제련 세계 1위의 토종 기업으로서 이차전지 공급망에서 니켈 등 핵심 원소재를 생산하는 국가기간산업을 지키고자 한다"고 강조했다.아울러 영풍의 장형진 고문이 최 회장과의 인간적 '불화'가 장씨 집안과 최씨 집안의 정면충돌로 이어졌다고 언급한 가운데 최 회장은 이날 장 고문과 대화할 수 있다는 뜻도 내비쳤다.최 회장은 "영풍 장형진 고문님과 그간 오해를 해소하고 영풍과 고려아연의 협력적 관계 회복 등 두 회사가 직면한 제반 사항들에 대해서 모든 가능성을 열고 허심탄회하게 상의드리고 원만한 해결 방안을 찾고 싶다는 점을 진심으로 제안드린다"고 말했다.[전국매일신문] 김지원기자kjw9190@jeonmae.co.kr저작권자 © 전국매일신문 - 전국의 생생한 뉴스를 ‘한눈에’ 무단전재 및 재배포 금지</div>

"MBK 인수땐 中기업이든 누구든 높은 가격에 팔 것"…"장형진 고문에 대화 제안" '우군' 베인캐피털과 함께 3.1조 원 투입…18% 지분 확보 나서

고려아연 최윤범 "2.7조 원 자사주 매수, 진심 담아 간절한 결정"

[FETV=박제성 기자] 고려아연이 MBK파트너스와 영풍의 M&A를 저지하기 위해 오는 4일부터 자사주 공개매수에 나선다고 2일 밝혔다. 고려아연에 따르면 공개매수 가격은 주당 83만원으로 최대 18% 지분을 확보할 계획이다. 경영권 등에 관여하지 않는 재무적 투자자(크레디트 펀드)인 베인캐피탈도 공개매수 연합군으로 함께 한다.

고려아연-베인캐피탈, '3.1조 투입' 자사주 공개매수 돌입

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