오후장★테마동향

제목 : 오후장★테마동향

테마 동향주 요 테 마

강세 테마여행, 제대혈, 줄기세포, 영상콘텐츠, 2차전지(LFP/리튬인산철), 전선, 리튬, 마리화나(대마), CXL(컴퓨트익스프레스링크), 모더나(MODERNA), 피팅(관이음쇠)/밸브, 영화, 바이오시밀러(복제 바이오의약품), 미용기기, 보톡스(보툴리눔톡신), 엔터테인먼트, 면역항암제, 화장품, 온디바이스 AI, 전력저장장치(ESS), 코로나19(치료제/백신 개발 등), 치매, mRNA(메신저 리보핵산), 엠폭스(원숭이두창), 전력설비, 항공/저가 항공사(LCC) 등...

약세 테마요소수, CCTV＆DVR, LED장비, 리츠(REITs), 아스콘(아스팔트 콘크리트), 전자파, 소모성자재구매대행(MRO), 건설기계, 생명보험, 시멘트/레미콘, LPG(액화석유가스), 통신, 보안주(물리), 타이어, 희귀금속(희토류 등), 은행, 화학섬유, 밥솥, 렌터카, 정유, 터치패널(스마트폰/태블릿PC 등), 밸류업(기업가치 제고계획 발표) 등...

특징 테마이 슈 요 약

반도체 관련주SK하이닉스, 세계 최초 HBM3E 16단 제품 공식화 및 젠슨 황, "SK하이닉스 HBM4 공급 일정 6개월 앞당기자" 발언 등에 상승

▷곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장은 금일 오전 서울 코엑스에서 열린 'SK AI 서밋 2024'에서 기조연설을 통해 "HBM4부터 16단 시장이 본격적으로 열릴 것으로 보인다"며, "이에 대비해 기술안정성 확보 차원에서 48GB HBM3E 16단 제품을 개발 중이며, 내년 초 고객에게 샘플을 제공할 예정"이라고 밝힘. 이어 "16단 제품을 시뮬레이션한 결과 HBM3E 12단보다 학습 성능은 18%, 추론 성능은 32% 향상됐다"며 "이미 12단에서 양산성이 검증된 어드밴드스 MR-MUF 방식을 계속 적용하고, 백업으로 하이브리드 본딩도 개발 중"이라고 밝힘.

▷아울러 젠슨 황 엔비디아 최고경영자는 'SK AI 서밋 2024'에서 영상을 통해 "SK하이닉스와의 협력을 통해 적은 메모리를 통해 정확하고 구조화된 연산을 해 무어의 법칙을 넘어선 진보를 이룰 수 있었다"며, "아직까지도 우리는 SK하이닉스의 고대역폭메모리(HBM)가 더 필요하다"고 언급했음. 최태원 SK그룹 회장은 "엔비디아는 새로운 그래픽처리장치(GPU)가 나올 때마다 SK하이닉스에 더 많은 HBM을 요구하고, 합의된 일정도 항상 앞당겨 달라고 요청한다"며, "지난번 젠슨 황과 만났을 때 HBM4 공급을 6개월 당겨달라고 했다"고 언급했음.

▷한편, 지난 1일 뉴욕주식시장이 고용 쇼크에도 아마존 실적 개선 등에 상승한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 상승 마감. 지수는 전 거래일 대비 54.67(+1.11%) 상승한 5,001.42를 기록. 특히, 인텔(+7.81%)은 지난 분기 실적은 시장의 예상을 하회했으나, 이번 분기 전망을 대폭 상향하며 큰 폭으로 상승했음.

▷이 같은 소식에 SK하이닉스, 이엔에프테크놀로지, 와이씨켐, 아나패스, 큐알티, 파두, 이오테크닉스, 엑시콘, 오픈엣지테크놀로지 등 반도체 관련주가 상승.

제약/바이오내달 국가바이오위원회 출범 및 美 생물보안법 수혜 기대감 지속 등에 상승

▷국내 바이오 정책을 총괄·조정하는 국가바이오위원회가 다음달 출범할 예정. 박상욱 대통령실 과학기술수석비서관은 3일 브리핑을 통해 "올해 4월 첨단 바이오이니셔티브를 발표하고 관련 거버넌스를 신속히 정비해 국가바이오위원회 출범에 이르게 됐다"고 밝힘. 이어 "그동안 바이오 분야는 과학기술정보통신부, 보건복지부, 산업통상자원부 등이 각각 정책과 연구개발(R&D)을 다뤄서 분절적이라는 지적을 받아왔다"며, "국가바이오위원회를 통해 기초연구부터 임상, 상용화에 이르는 가치 사슬 전반을 유기적으로 연결할 수 있을 것"이라고 언급했음.

▷금일 한덕수 국무총리는 윤석열 대통령을 대신해 국회 본회의장에서 '2025년도 예산안 및 기금운용계획안'에 대한 시정 연설을 진행했음. 특히, 미래 준비를 위한 경제 체질 개선 예산에 대해 “연구개발(R&D) 투자를 선도형으로 전면 개편하고, 인공지능(AI), 바이오, 양자 등 3대 게임체인저와 12대 전략기술을 중심으로 역대 최대인 29조7000억원을 투입하겠다”고 밝혔음.

▷아울러 美 대선을 앞두고 막판까지 양당 후보가 초박빙 대결 구도를 이어가는 상황인 가운데, 누가 당선되더라도 중국 바이오를 견제하기 위한 ‘생물보안법’의 영향력이 강해지면서 국내 의약업계가 수혜를 볼 수 있다는 기대감도 지속되고 있음.

▷한편, 이날 더불어민주당은 내년부터 도입 예정이었던 금융투자소득세를 폐지하는 것으로 결론내렸음. 이재명 대표는 "원칙과 가치에 따르면 고통이 수반되더라도 (금투세를) 강행하는 것이 맞겠지만 현재 주식 시장이 너무 어렵다"며 결정 배경을 설명. 이에 금투세 시행을 둘러싼 불확실성도 해소되는 모습.

▷이에 금일 알테오젠, 리가켐바이오, 이연제약, 녹십자, 한올바이오파마, 삼천당제약, 바이넥스 등 제약/바이오 관련주가 상승.

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