<div>협상 끝에 가격 10% 깎아한양증권 인수 우선협상대상자로 선정됐던 KCGI가 실사와 협상 끝에 매도자인 한양학원 측과 본계약을 체결했다. KCGI는 금융당국의 대주주 적격심사만 통과하면 자산운용과 증권사까지 아우르는 종합 금융사 도약의 발판을 마련하게 됐다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KCGI는 이날 오후 학교법인 한양학원, 백남관광 주식회사, 에이치비디씨 주식회사와 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 지난달 2일 KCGI가 한양학원 인수 우선협상대상자로 선정돼 실사와 협상을 진행한 지 약 7주 만이다.매각 주식 수는 한양증권 보통주 376만6973주(29.59%)로, 총 2203억6792만500원 규모다. 당초 KCGI는 입찰 단계에서 주당 6만5000원을 제안했으나, 최종 가격은 5만8500원으로 낮아졌다. 양측은 지난 6일까지 협상을 완료하기로 했으나 가격을 둘러싸고 협의가 길어지며 협상 기한을 두 차례 연장한 것으로 전해졌다. KCGI는 SPA 체결 후 금융당국에 대주주 적격성 심사를 신청할 계획이다. 대주주 적격성 심사는 신청일로부터 60일 이내에 완료하는 것이 원칙이다. 다만, 자료 보강 등을 이유로 연장될 수 있다. [오대석 기자]</div>

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/09/19/2DECS3P3HF_1.jpeg" /></figure>신세계(004170)그룹이 SSG닷컴의 투자금을 상환하기 위해 추진하던 1조 원대 자금조달에 성공했다. 정용진 회장이 비상 경영을 선언하고 수익성 개선에 나서면서 투자자 신뢰를 확보했다는 평가다. ★본지 8월 1일자 22면 참조<figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/09/19/2DECS3P3HF_2.jpg" /></figure>19일 유통업계에 따르면 SSG닷컴은 국내 금융기관 10여곳으로부터 약 1조 2000억 원의 자금조달을 확정하고 계약완료를 위한 막바지 작업을 하고 있다. KDB산업은행·신한은행 등 선순위 투자자는 전체 금액의 60%인 약 7800억 원을 투자하고, NH투자증권·KB증권 등 중순위 투자 증권사가 나머지 4200억 원을 맡는다. 투자기간은 3년으로 기대 수익률은 최대 5~8%다. 신세계그룹은 이번에 조달한 자금으로 사모펀드(PEF) 어피너티에쿼티파트너스·BRV캐피탈로부터 유치한 투자금 1조 원과 계약 변경을 위한 합의금 등 총 1조 1500억 원을 상환할 예정이다.이번 조달 금액은 처음 거론되던 1조 4000억 원보다 규모는 줄었지만, 나머지 조건을 그룹에 유리하게 설정했다. 주가수익스와프(PRS) 형태로 이마트(139480)와 신세계백화점이 투자자에게 일정 수익을 보장하는 구조다. 투자 후 3년까지 기업공개(IPO)를 추진하되, 이 과정에서 5~8%의 수익률을 달성하지 못하면 차액만큼 이마트와 신세계백화점이 투자자에게 갚아줘야 한다.관련기사<ul><li>어피너티, SSG닷컴 인수금융 이달 만료…리파이낸싱 추진[시그널]</li><li>‘교보 악연‘ 어피너티, 신세계와 풋옵션 갈등</li><li>CJ·신세계 "1등 DNA 결합" 식품제조·유통 분야 협력 확대</li><li>[단독] 10여개 증권사·은행 연합, 신세계 구원투수로 낙점 [시그널]</li></ul>투자 유치 초반 접촉한 메리츠증권이 9~10%의 수익 보장을 요구했던 것에 비하면 신세계그룹 입장에서는 자금 조달 비용을 줄인 셈이다. 특히 업계 예상과 달리 SSG닷컴의 기업 가치 평가를 3조 원 이상으로 확정했고 신세계그룹의 수익 보장에 한도가 있기 때문에 공정거래법상 자회사 채무보증 제한에도 해당하지 않는다.신세계그룹은 2021년 G마켓과 W컨셉을 인수하고, 합작사였던 스타벅스 지분을 취득하는 등 대규모 투자로 성장을 꾀했다. 그러나 쿠팡·알리 등 e커머스 공룡과 규모의 경쟁에서 뒤쳐지면서 이마트의 e커머스 계열사인 SSG닷컴과 지마켓의 합산 영업손실은 2022년 말 1767억 원으로 사상 최대를 기록했다. 2022년 인수한 쉐이퍼 빈야드 등 와이너리의 가치도 떨어진 것으로 알려졌다.이후 신세계그룹은 2023년 9월 대대적인 쇄신 인사와 함께 수익성 강화에 나섰다. 올해부터 이마트와 기업형슈퍼마켓 이마트에브리데이, 편의점 이마트24의 물류와 구매를 통합해 비용 효율화를 단행했다. 이마트 가양점과 성수점 등을 매각하거나 폐점해 1조 원 이상의 현금도 확보했다. CJ그룹과 전방위 동맹을 맺고 물류 등 전방위적으로 협력을 확대한 것이 투자 포인트가 됐다. 업계 관계자는 “신세계그룹은 쇄신 인사로 이마트 최고경영자가 바뀌고 본업 경쟁력 강화에 집중하면서 완전히 다른 상황이 됐다”고 설명했다.다만 신세계프라퍼티 등 부동산 관련 계열사는 여전히 불씨로 남아있다. 신세계프라퍼티는 지난달 만기가 돌아온 800억 원의 회사채를 차환 발행하지 않고 현금 상환한 것으로 파악됐다. 재무비용을 절감하기 위한 이 같은 선택은 이례적이라는 게 업계 평가다. 신세계프라퍼티는 리츠사를 세워 스타필드 수원을 유동화하는 등 자산 효율화 방안을 검토하고 있다.앞서 신세계그룹은 어피너티 등으로부터 SSG닷컴 지분 30%에 해당하는 총 1조 원을 투자받고 IPO를 통해 상환할 계획이었다. 하지만 상장이 연기되면서 올해 말까지 새로운 투자자를 유치하기로 계약을 바꿨다.</div>

신세계(004170)그룹이 SSG닷컴의 투자금을 상환하기 위해 추진하던 1조 원대 자금조달에 성공했다. 정용진 회장이 비상 경영을 선언하고 수익성 개선에 나서면서 투자자 신뢰를 확보했다는 평가다. ★본지 8월 1일자 22면 참조

[단독]1.2조 조달…'비상경영' 정용진 한숨 돌렸다

<div><figure><img src="https://img.etnews.com/news/article/2024/06/28/news-p.v1.20240628.480a6c7854c44fffbe803275b26fca2d_P1.png" /></figure>LG디스플레이가 중국 가전업체 스카이워스가 보유하고 있던 광저우 액정표시장치(LCD) 공장 지분 10%를 인수한다. 광저우 공장 매각 우선협상대상자인 CSOT와의 협상이 마무리 단계로 접어들면서 지분 구조를 미리 간소화한 것으로 풀이된다.19일 업계에 따르면 스카이워스는 보유 중인 광저우 LCD 공장 지분 10%를 LG디스플레이 광저우 유한공사에 매각한다는 내용을 홍콩증권거래소에 최근 공시했다. 매각 금액은 현금 13억위안, 우리나라 돈으로 약 2438억원이다. 광저우 LCD 공장 지분은 LG디스플레이 70%, 광저우 지방정부 20%, 스카이워스 10%로 구성돼 있었는데, 스카이워스가 이를 정리했다.LG디스플레이는 중국 패널업체인 CSOT와의 광저우 공장 매각 협상이 막바지에 이르러 이번에 스카이워스 지분을 사들인 것으로 풀이된다. 우선협상 대상자인 CSOT가 LG디스플레이, 스카이워스를 각각 개별 접촉해 인수할 필요 없이 한 번에 민간 기업 보유 지분 전량(80%)을 매입할 수 있기 때문에 사전 정지작업의 일환으로 추진됐다. CSOT와의 매각 협상이 임박하지 않았다면 현금 확보에 집중하고 있는 LG디스플레이가 비용을 들여 지분 인수를 할 필요가 없다. <figure><img src="https://img.etnews.com/news/article/2024/09/19/news-p.v1.20240919.bcd2583fa50c452e8073c2aa3ad26afe_P1.png" /></figure>스카이워스 공시에 따르면 지난 6월 30일 기준 LG디스플레이 광저우 공장의 순자산가치는 94억8400만위안(약 1조7787억원)이다. 이번에 스카이워스 보유 지분 10%는 이보다 약 37% 높은 가치에 LG디스플레이에 매각됐다. 산술적으로 CSOT가 같은 가치에 LG디스플레이 지분 80%를 인수하면 금액은 1조9505억원에 이른다. 즉 LG디스플레이의 광저우 LCD 공장 매각 규모가 2조원에 육박한다는 얘기다.디스플레이 업계 관계자는 “LG디스플레이와 CSOT 간 협상은 남은 계약들에 대한 이행과 향후 생산시설 운용 방향 등 세부 조율이 진행되고 있는 것으로 안다”고 밝혔다.광저우 공장은 국내 디스플레이 업계 최후의 대형 LCD 생산기지다. LG디스플레이가 광저우 공장을 최종 매각하게 되면 자금을 확보해 재무구조 개선에 탄력이 붙을 전망이다.또 오는 4분기 아이폰 유기발광다이오드(OLED) 공급을 통해 흑자전환까지 성사시킬 경우 재무안정성을 한층 강화할 수 있을 것으로 보인다.LG디스플레이는 확보한 자금을 바탕으로 애플을 겨냥한 중소형 OLED 사업 강화도 가속화할 전망이다. 이를 위한 6세대나 8.6세대 OLED 투자가 예상된다. 글로벌 TV 시장이 주춤해 새롭게 개화하고 있는 정보기술(IT)용 OLED로 기회를 노리고 있다.김영호 기자 lloydmind@etnews.com </div>

LG디스플레이가 중국 가전업체 스카이워스가 보유하고 있던 광저우 액정표시장치(LCD) 공장 지분 10%를 인수한다. 광저우 공장 매각 우선협상대상자인 CSOT와의 협상이 마무리 단계로 접어들면서 지분 구조를 미리 간소화한 것으로 풀이된다.

'광저우 LCD 매각 속도'…LGD, 일괄 처분 위해 中 스카이워스 지분 인수

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/09/19/2DECQEUMYR_2.jpg" /></figure>영풍과 함께 고려아연(010130) 공개매수에 나선 김광일 MBK파트너스 부회장은 19일 공개매수 가격 상향에 대해 “현재 가격이 충분히 매력적이라 생각한다”고 말했다.김 부회장은 이날 서울 소공동 롯데호텔에서 열린 기자간담회에서 “지금까지 대부분 개인투자자의 손바뀜이었고, 기관투자가는 주로 응할 것으로 기대해 공개매수 실패는 없을 것"이라며 당장 가격을 높일 계획이 없다는 입장을 밝혔다. 공개매수 가격이 66만원인데 비해 이날 오전 12시 18분 기준 주가는 70만7000원으로 상당히 높게 유지되고 있다. 김 부회장은 "기관투자자는 대부분 장기투자로 평균 취득 단가가 45만원 이하여서 일단 더 지켜보고 파악해보겠다"라고 덧붙였다.약 2조 원 이상이 필요한 자금조달과 관련해 김 부회장은 “바이아웃 펀드를 활용하면서 그 외에는 차입금을 40~50% 조달하는 계획을 세웠다”고 설명했다. 6호 펀드의 중국 자본은 약 5% 안팎이다. MBK는 아직 펀드레이징이 진행 중이어서 명확히 밝히기 어렵다고 설명했다.최윤범 고려아연 회장측의 대항 공개매수와 관련, “특별관계자에서 벗어나면 불가능한 것은 아니다”라면서도 “공개매수가 끝나면 다시 주가가 50만원대로 돌아갈텐데 회사 손실이 1000억 원이 넘어가는 결정을 지지할 이사회는 없을 것”이라고 강조했다.7.57%를 보유한 국민연금에 대해서는 “협조를 요청할 생각은 없고, 공개매수가 마무리된 뒤 임시 주주총회를 하면 의결권에 대해 설명하겠다"고 했다. 울산시와 노조의 반대에 대해서는 “소통 부족이었고, 김두겸 울산시장에게 면담을 요청했다”고 말했다.공개매수 성공 후 이사회 구성에 대해 김 부회장은 “현재 최대주주가 이사회에 충분히 들어가 있지 못해 추가 선임을 생각하고 있다”면서 “상장 폐지 계획은 없다”고 말했다.김 부회장은 또 적대적 인수합병(M&A) 논란에 대해 “행동주의펀드는 최대주주와 협의 없이 지분을 사서 이슈를 제기하고, 동의하지 않으면 공개매수에 나서는 데 우리는 그런 방식의 투자릃 하지 않는다”고 잘라 말했다. 1대주주와 합의를 거쳐 최대주주에 오른 뒤 추가 공개매수 하는 건 사모펀드(PEF)의 바이아웃에서 흔히 있다는 얘기다. 특히 그는 “중국에 매각하지 않는다”고 재차 강조했다.공개매수 실패 후에도 영풍과 협력을 유지할지에 대한 질문에 김 부회장은 “다른 회사 공개매수에서도 우리는 8%를 확보했다”며 “7%는 충분히 납득 가능한 물량이고 우리는 실패하지 않을 것이라 생각한다”고 밝혔다.한편 공개매수로 최대 수량을 확보하면 고려아연 지분 48%(의결권 52%)를 갖게 된다. 최소물량 7%일 경우 영풍정밀(036560) 지분 1.85%를 합하면 의결권 44%를 확보할 수 있다. 김 부회장은 “과거 2개년 주총 출석률을 보면 44% 의결권이면 이길 수 있다”고 강조했다.</div>

영풍과 함께 고려아연(010130) 공개매수에 나선 김광일 MBK파트너스 부회장은 19일 공개매수 가격 상향에 대해 “현재 가격이 충분히 매력적이라 생각한다”고 말했다.

MBK "현 공개매수 가격 충분히 매력적, 실패 안해" [시그널]

<div><코스피 공시>▲대유플러스(000300)=9대1 비율 무상감자 및 제3자배정유상증자를 통한 엔알제일호재기지원펀드투자목적회사로 최대 주주 변경 예정 ▲포스코DX=포항공대가 보유 주식 10만 주 장내매도 ▲고려아연=최윤범 회장의 장형진 고문, 영풍 등과의 특별관계 해소 ▲한화오션=11월 18일 주주총회소집공고<코스닥 공시>▲영풍정밀(036560)=MBK파트너스 특수목적법인 한국기업투자홀딩스의 자사 주식 공개매수 반대 의견 표명 ▲미코바이오메드(214610)=잔금 미지급으로 인해 젬텍 등 5인으로 최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도 계약 해제 ▲클래시스(214150)=이루다 주식매수청구권 행사 금액이 300억 원을 초과했으나 예정대로 합병 진행 합의 결정 ▲에이스테크=엔브이글로벌코리아메자닌사모투자합자회사 등 대상으로 360억 원 규모 제3자배정유상증자</div>

▲대유플러스(000300)=9대1 비율 무상감자 및 제3자배정유상증자를 통한 엔알제일호재기지원펀드투자목적회사로 최대 주주 변경 예정 ▲포스코DX=포항공대가 보유 주식 10만 주 장내매도 ▲고려아연=최윤범 회장의 장형진 고문, 영풍 등과의 특별관계 해소 ▲한화오션=11월 18일 주주총회소집공고

기업공시[9월 19일]

<div><img src="https://wimg.mk.co.kr/news/cms/202409/19/news-p.v1.20240913.39f33ac0cd3c40bf9a5de8a9424d1961_P1.png" />고려아연 경영권 분쟁이 가시화된 가운데, 영풍·MBK파트너스의 공개매수에 대항하기 위해 최윤범 고려아연 회장 측이 복수의 주요 증권사와 주식담보대출을 논의하고 있는 것으로 확인됐다.최 회장측은 추가 주식담보대출과 백기사 확보 등을 통해 대대적인 자금 확보에 나선다는 계획이다.19일 증권업계에 따르면 최 회장측 오너일가는 자금 확보를 위해 복수 국내 주요 증권사에 주식담보대출이 가능한지를 문의한 것으로 드러났다.앞서 지난 12일 MBK파트너스와 영풍은 다음달 4일까지 고려아연 주식을 7.0~14.6%(9537억원~1조9964억원) 공개매수한다고 밝혔다. MBK·영풍측 지분이 약 33.13%인 점을 고려하면, 40.1~47.74%까지 지분을 모으겠다는 의도다.메리츠증권에 따르면 MBK·영풍 측 지분은 33.13%, 고려아연 측은 33.99%로 박빙인 상황이다. 현재 고려아연이 보유한 자사주(2.39%)와 국민연금 지분(7.57%)을 제외하면 실질적으로 22.92%의 유통물량이 남는다.MBK·영풍측이 지분율 과반을 넘기는 것을 막기 위해선 고려아연 최 회장측이 최소 6.05%(약 6965억원)을 확보해야 한다는 게 메리츠증권 분석이다.현재 최 회장측은 고려아연 보유 지분 중 1.61%를 담보로 한국증권금융과 한국투자증권을 통해 약 948억원의 주식담보대출을 받은 상황이다.최씨즉 회사인 유미개발(주)이 고려아연 지분 0.72% 지분을 담보로 585억원을, 최씨일가 종중인 해주최씨준극경수기호종중이 고려아연 지분 0.20% 지분을 담보로 168억원의 주식담보대출을 받았다. 연 이자율은 4.92~5.9%대다.최 회장 및 특수관계인측 지분은 총 15.6%. 현재 이 중 약 1.6%를 담보로 주식담보대출을 받은 상황이어서, 이론상으로는 추가 주식담보대출을 받을 여력이 약 14%가 남아 있는 상황이다.현재 고려아연 시가총액이 약 14조원인 것을 감안하면, 지분율 14%의 가치는 2조원에 달한다.금융회사가 주식을 담보로 자금을 빌려줄 때는 통상 약 140~150%의 담보유지비율이 적용된다.빌리는 자금과 비교해 제공한 담보의 가치가 약 1.4~1.5배 높아야 한다는 의미다. 상장회사의 주식은 담보대출 시점에 시가로 평가받는다.이를 감안하면, 최 회장측이 추가적으로 받을 수 있는 주식담보대출 규모는 이론상으로 약 1조원이 넘을 전망이다.이렇게 되면 이론상으로는 최 회장측이 추가로 주식을 매입하거나 공개 대항매수를 통해 최소 6% 지분(현재 시가 대비 약 8400억원)을 확보할 여력이 생긴다.다만 주식담보대출이 원활히 이뤄질지도 현재로선 미지수다.주요 증권사는 내부 컴플라이언스가 있는데, 경영권 분쟁 사안에 대해서 주식담보대출을 일으키는 것에 대해 여러 논쟁이 있는 것으로 알려졌다.이에 따라 업계에선 최 회장측이 MBK·영풍측 경영권 획득을 막기 위한 6% 지분 확보를 위해 주식담보대출뿐만 아니라 백기사 확보 등 전방위적인 자금 모집에 나설 것으로 보고 있다.</div>

고려아연 경영권 분쟁이 가시화된 가운데, 영풍·MBK파트너스의 공개매수에 대항하기 위해 최윤범 고려아연 회장 측이 복수의 주요 증권사와 주식담보대출을 논의하고 있는 것으로 확인됐다.

[단독] 최윤범 고려아연 회장 측 증권사에 주식담보대출 문의···자금확보 나선다

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/09/19/2DECS2GU16_2.jpg" /></figure>고려아연(010130)을 둘러싼 경영권 분쟁이 격화하면서 시장의 관심은 어느 쪽이 더 많은 자금을 끌어올 수 있는지에 쏠려 있다. 영풍(000670)과 MBK파트너스가 고려아연의 재무 건전성 악화를 문제삼으며 공개매수를 추진하고 있는 가운데 최윤범 고려아연 회장도 동맹을 구축할 해외 투자자를 찾아 나서는 등 반격을 준비하고 있다. 한국투자증권이 대항 공개매수를 위한 자기자본 투입과 추가 자금 조달을 추진하고 있다는 관측도 나오면서 향후 고려아연 경영권을 둘러싼 ‘쩐의 전쟁’의 향방은 안갯속에 갇히게 됐다.김광일 MBK파트너스 부회장은 19일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 기자 간담회에서 2조 원가량이 필요한 것으로 예상되는 공개매수의 자금 조달 방안과 관련해 “이미 계획을 세워놓았다”며 자신감을 드러냈다. 김 부회장은 “기본적으로 바이아웃 펀드 자금을 활용하고 그 외 40~50%는 차입금으로 조달할 계획”이라고 설명했다.일각에서 MBK파트너스에 대해 ‘중국계 자본을 등에 업은 사모펀드’라고 주장하는 것과 관련해서는 “전체 펀드 자금에서 중국 자본이 차지하는 비중은 약 5%에 불과하다”며 “MBK는 명백히 토종 사모펀드”라고 강조했다. ‘MBK파트너스의 투자로 고려아연이 중국에 팔릴 수 있다’는 일부 우려에 대해서도 “고려아연이 국가기간산업이라는 점을 너무 잘 알고 있다”며 “추후 국내 대기업 등에 매각하길 희망한다”고 말했다.김 부회장은 공개매수를 추진한 배경을 ‘파기’ ‘위기’ ‘기회’ 세 키워드로 설명했다. 그는 “최 회장 취임 이후 비정상적 기업 의사 결정 구조(거버넌스)로 무분별한 투자를 단행해 수익성과 재무 건전성이 우려되는 상황에 몰렸다”고 지적하면서 “고려아연의 지배구조 개선을 위해 이번 공개매수를 추진하게 됐다”고 주장했다.MBK파트너스에 따르면 고려아연의 금융권 차입 부채는 2019년만 해도 410억 원에 불과했지만 올해 6월 말 기준 1조 4000억 원으로 급증했다. 김 부회장은 “고려아연이 올 하반기 벌어들일 현금과 예정된 투자 규모, 배당 등을 고려하면 연말에는 창사 이후 처음으로 순부채 포지션으로 바뀌게 된다”고 설명했다. 이어 △원아시아파트너스 투자 배임 △SM엔터테인먼트 시세조종 관여 △미국 전자폐기물 리사이클링 기업인 이그니오 고가 매수 등에 대한 의혹도 제기했다. 김 부회장은 “최 회장이 독단적으로 결정한 38건의 투자 중 30건이 적자를 기록해 누적 당기순손실이 5297억 원에 달하는 것으로 추정된다”며 “회계장부 열람을 통해 이와 관련한 의혹이 모두 밝혀지길 기대하고 있다”고 말했다.최 회장의 ‘백기사’로 알려진 현대자동차그룹, LG화학, 한화그룹 등 대기업 지분(18.4%)에 대해 김 부회장은 “최 회장 개인에 대한 우호지분이 아닌 고려아연 회사 차원의 우호 세력이라고 생각한다”며 “공개매수 이후에도 이들과의 전략적 제휴를 더욱 강화해나갈 것”이라고 밝혔다.고려아연은 MBK파트너스의 주장들에 대해 “모든 수치를 왜곡한 악마의 편집”이라며 강하게 반박했다. 고려아연이 연말에 순차입 상태가 된다는 MBK파트너스 주장은 사실이 아니며 투자 기업들도 순이익 상태라는 주장이다. 최 회장 역시 이날 임직원에게 서한을 보내 영풍과 MBK파트너스의 지분 공개매수를 저지할 것이라고 밝혔다. 그는 ‘고려아연과 계열사, 협력사 임직원에게 드리는 글’이라는 제목의 공개서한에서 “우리는 온 힘을 다해 MBK의 공개매수를 저지할 것”이라며 “그들의 허점과 실수를 파악하고 대항해 이기는 방법을 찾아낼 수 있었다”고 전했다. 최 회장은 “많은 분들의 도움을 받아 이 싸움에서 이걸 것으로 확신한다”면서 “대한민국은 추석 연휴였지만 그 밖에 세계는 모두 일을 하고 있어 외국 회사들과 소통하는 데도 문제가 없었다”고 설명했다. 실제로 최 회장은 추석 연휴 중인 이달 17일 재무 담당 임원과 일본 도쿄로 출국한 것으로 확인됐다. 시장에서는 백기사 확보와 관련해 복수의 펀드 등 글로벌 사모펀드와 접촉한 게 아니냐는 관측이 나오고 있어 주목된다. 특히 중국산 배터리 소재를 배제하는 미국 인플레이션감축법(IRA)으로 한국산 소재 기업에 대한 전 세계적 관심이 높아지면서 2차전지 분야에 진출하려는 글로벌 기업이 고려아연과 전략적 동맹을 맺을 가능성도 있다. 최 회장은 재계 오너들과도 넓은 인맥을 맺고 있어 기존 주주인 한화·현대차·LG화학 등을 상대로도 도움을 요청할 것으로 보인다.앞서 2020년 벌어진 한진그룹 경영권 분쟁에서 조원태 한진그룹 회장이 조현아 전 대한항공 부사장·사모펀드 KCGI·반도그룹 3자 연합에 맞서는 과정에서 델타항공 등을 우호지분으로 확보하면서 입지를 굳힌 바 있다.최 회장을 비롯한 최 씨 일가도 고려아연 지분 매수에 본격적으로 나설 것으로 전망된다. 이를 위해 최 회장 측은 영풍 장 씨 일가와의 특별관계자 해소를 이날 공시했다. 그동안 최 회장은 장 씨 일가 측과의 동업 관계를 고려해 장형진 영풍 고문과 영풍이 보유한 고려아연 지분율도 함께 공시해왔다. 현행 자본시장법 제140조는 ‘공개매수자 및 특별관계자는 공개매수 공고일부터 종료일까지 공개매수에 의하지 않고는 그 주식을 매수하지 못 한다’고 규정하고 있지만 이번 공시로 최 회장은 대항 공개매수를 할 수 있게 됐다. </div>

고려아연(010130)을 둘러싼 경영권 분쟁이 격화하면서 시장의 관심은 어느 쪽이 더 많은 자금을 끌어올 수 있는지에 쏠려 있다. 영풍(000670)과 MBK파트너스가 고려아연의 재무 건전성 악화를 문제삼으며 공개매수를 추진하고 있는 가운데 최윤범 고려아연 회장도 동맹을 구축할 해외 투자자를 찾아 나서는 등 반격을 준비하고 있다. 한국투자증권이 대항 공개매수를 위한 자기자본 투입과 추가 자금 조달을 추진하고 있다는 관측도 나오면서 향후 고려아연 경영권을 둘러싼 ‘쩐의 전쟁’의 향방은 안갯속에 갇히게 됐다.

"2조 조달준비 완료" "이길 방법 찾았다"…고려아연 분쟁 격화[시그널]

<div>이랜드월드에 자금 무상 지원·양도대금 지연 회수 법원 "과징금 총 40억원 중 28억원 상당 취소해야"[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 이랜드그룹 계열사인 이랜드리테일이 이랜드그룹 내 실질적 지주회사인 이랜드월드에 자금을 부당지원했다가 공정거래위원회로부터 과징금 처분을 받은 것에 불복해 소송을 제기, 일부 승소했다. 19일 법조계에 따르면 서울고법 행정6-1부(황의동 위광하 백승엽 판사)는 이랜드리테일과 이랜드월드가 공정거래위원회를 상대로 제기한 시정명령 등 취소소송에서 지난달 원고 일부 승소 판결했다.<figure><img src="https://img.newspim.com/news/2024/01/05/2401051758044760.jpg" /></figure>공정위는 이랜드월드가 2010년 이후 진행된 무리한 인수합병(M&A)으로 자금난을 겪자 이랜드그룹 계열사인 이랜드리테일이 자금 등을 무상지원한 사실을 적발하고 공정거래법 위반 행위에 따른 시정명령과 과징금 부과 처분을 내렸다. 이랜드리테일에 20억6000만원, 이랜드월드에 20억1900만원이 각각 부과됐다.공정위에 따르면 이랜드리테일은 2016년 12월 이랜드월드 소유 부동산 2곳을 670억원에 인수하는 계약을 맺고 계약금 560억원을 지급한 뒤 6개월 뒤 계약을 해지해 계약금을 돌려받았다. 결과적으로 이랜드월드는 560억원에 이르는 자금을 181일 동안 무상으로 빌렸고, 이자 비용에 해당되는 13억7000만원 상당의 경제적 이익도 얻은 것으로 공정위는 판단했다.또 공정위는 2014년 이랜드리테일이 패션 브랜드 '스파오(SPAO)'를 이랜드월드에 이전하면서 자산 양도대금 511억원을 3년 가까이 분할 상환하도록 유예하고 지연이자(최소 35억원)도 수령하지 않아 사실상 자금을 부당지원한 것으로 봤다.아울러 이랜드리테일이 2013년 11월부터 2016년 3월까지 이랜드월드 대표이사 A씨의 인건비 1억8500만원을 대신 지급하면서 부당지원한 것으로 공정위는 파악했다.이에 대해 이랜드 측은 "이랜드리테일과 이랜드월드의 부동산 인수 계약은 그룹 차원의 불필요한 재무지출을 막고 계열사 간 자산의 효과적인 재배치를 위한 합리적인 조치였다"며 부당지원 의도를 인정할 수 없다고 반박했다. 또 스파오 이전 관련해서도 "이 사건 계약은 스파오가 이랜드리테일 산하에서 성장하기에는 한계가 있었기 때문에 이랜드월드에 양도하고자 한 것이었고, 이후 스파오가 성공적으로 안착하였는바 이 사건 계약은 합리적 경영 판단의 결과"라며 "사익편취 의도가 전혀 없었기 때문에 부당한 이익제공행위에 해당하지 않는다"고 주장했다.인건비 지급에 대해서도 "이랜드리테일이 대표이사의 주된 근무법인이기 때문에 대표이사가 수행한 업무에 상응한 급여를 지급한 것"이라고 항변했다. <figure><img src="https://img.newspim.com/news/2018/04/25/20180425120035_w.jpg" /></figure>법원은 2016년 이랜드리테일의 부동산 인수 계약과 대표이사 인건비 지급 행위는 부당한 이익제공행위에 해당하지 않는다고 판단했다.구체적으로 "원고들이 매매계약의 형식을 빌려 선급금을 줄인 행위는 계약금 560억원을 이랜드월드가 이랜드리테일로부터 제공받은 것으로 기재됐으나, 실질적으로 이랜드월드가 제공받은 경제상 이익은 전혀 없다"며 "이 사건 매매계약에 따른 계약금의 교부가 부당한 지원행위에 해당한다고 볼 수 없다"고 판시했다.또 "원고들의 대표이사를 겸직하고 있던 A씨의 급여를 이랜드리테일이 부담한 것이 이랜드월드에 과다한 경제상 이익을 제공한 것으로 볼 수 없다"며 "급여 지급 기간이 2년 5개월 정도이고 월 급여가 평균 660만원인 정도에 비춰볼 때 지원금액 규모를 과다하다고 평가하기는 어렵다"고 했다.그러나 스파오 인수와 관련해서는 "이랜드리테일은 3년에 걸쳐 자산의 양도대금을 회수하였는바, 실제로 양도대금 지급이 완료되기도 전에 이랜드월드에 자산을 양도한 것으로 이는 일반적인 상거래 관행에 비춰 보더라도 극히 이례적이다"며 "당시 경영상황이 어려웠던 이랜드월드를 지원하기 위한 목적이 있었음을 부인하기 어렵다"며 부당한 이익제공행위를 인정했다.재판부는 "결국 이 사건 처분 중 일부는 적법하고, 일부는 부당지원행위에 해당하지 않아 위법해 취소돼야 한다"며 "과징금 명령 중 각 14억3500만원을 초과하는 부분을 취소하라"고 판결했다. 이에 쌍방이 불복해 상고장을 제출했다. jeongwon1026@newspim.com</div>

이랜드월드에 자금 무상 지원·양도대금 지연 회수. 법원 "과징금 총 40억원 중 28억원 상당 취소해야" [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 이랜드그룹 계열사인 이랜드리테일이 이랜드그룹 내 실질적 지주회사인 이랜드월드에 자금을 부당지원했다가 공정거래위원회로부터 과징금 처분을 받은 것에 불복해 소송을 제기, 일부 승소했다.

'계열사 부당지원' 이랜드리테일, 공정위 상대 과징금 불복소송 일부 승소

<div>해외 신규 거래처 확보를 통한 매출 및 영업이익 증가 기대[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 교보12호스팩과 합병을 진행하고 있는 RF시스템즈가 글로벌 기업인 '에어버스'와 지난 18일 TSS(Target Systems & Services) 사업에 대한 정식계약을 체결했다고 19일 밝혔다.앞서 RF시스템즈는 지난해 10월 서울 ADEX 2023 전시회에서 에어버스와 TSS 사업 관련 업무협약을 체결하고 해당 사업의 아시아 및 태평양 지역 파트너사로 선정된 바 있다. 이번 계약은 TSS 사업에 대한 계약으로 향후 무기체계사업 진행에 따라 에어버스에서 별도 발주서를 발행할 예정이다. 특히 올해 하반기 방어무기체계에 필요한 TSS사업의 첫 발주가 진행될 예정이라고 회사측은 밝혔다.<figure><img src="https://img.newspim.com/news/2024/07/30/2407300836363420.jpg" /></figure>TSS 사업은 무기체계의 성능검사를 위한 실사격 훈련 시 표적기(무인 드론), 표적기발사대, 지상제어장치를 활용해 모의 훈련을 진행하는 사업이다. RF시스템즈는 에어버스의 파트너사로서 표적기 및 표적기 발사대 등의 설치와 실질적인 운용을 담당하며, 무기체계의 요격 성능을 검증하고 주기적인 사격 훈련을 지원하게 된다.RF시스템즈 한기우 대표는 "이번 계약을 통해 당사가 국내 최초로 TSS사업을 민간업체에서 진행하는 사례가 될 것"이라며 "신규 해외거래처 확보를 통한 영업이익 증대 효과도 나타날 것으로 예상한다"고 밝혔다.이어 "TSS 사업을 진행하며 얻은 노하우를 바탕으로 국내외 추가 신규거래처를 확대해 사업영역 및 매출 증가를 도모하겠다"고 덧붙였다.한편, RF시스템즈는 교보12호스팩과의 합병을 추진하고 있으며, RF시스템즈가 제출한 증권신고서에 따르면 합병비율은 1대 0.3274930, 합병가액은 6107원이다. 합병승인을 위한 주주총회는 오는 25일 개최될 예정이다. 합병기일은 10월 29일이고, 합병 신주 상장 예정일은 11월 18일이다.nylee54@newspim.com</div>

해외 신규 거래처 확보를 통한 매출 및 영업이익 증가 기대. [서울=뉴스핌] 이나영 기자= 교보12호스팩과 합병을 진행하고 있는 RF시스템즈가 글로벌 기업인 '에어버스'와 지난 18일 TSS(Target Systems & Services) 사업에 대한 정식계약을 체결했다고 19일 밝혔다.

RF시스템즈, 에어버스와 TSS 사업 정식계약 체결…"하반기 매출 발생 기대"

<div><figure><img src="https://www.kgnews.co.kr/data/photos/20240938/art_17267257047033_17fad0.jpg" /></figure>민관 합동 벤처투자 플랫폼 ‘스타트업코리아 펀드’가 총 8376억 원 규모로 결성될 예정이다.중소벤처기업부가 19일 발표한 ‘스타트업 코리아 펀드’ 출자사업의 선정 결과에 따르면 19개 민간출자자가 3280억 원을, 모태펀드가 2310억 원을 출자해 총 8400억 원 규모 펀드 결성을 추진한다. 분야별로 초격차 분야에 6876억 원, 세컨더리 분야에 1500억 원 규모로 조성될 예정이다.19개 민간출자자 중 한화토탈에너지스, 카카오모빌리티 등 6개 기관은 벤처투자조합에 최초로 출자하며 벤처투자에 첫발을 내디뎠다. 벤처투자조합 출자 이력이 있는 13개 기관 중에서도 9개 기관은 지난해보다 출자 금액을 대폭 확대했다.스타트업 코리아 펀드는 올해 출자사업이 도입된 첫 번째 연도임에도 민간의 높은 참여를 이끌어냈다. 올해 당초 결성 목표액은 5000억 원이었으나 민간의 참여가 확대되면서 목표의 1.7배를 상회하는 벤처펀드가 결성될 예정이다.오영주 중기부 장관은 “올해 스타트업 코리아 펀드를 통해 6개 기관이 벤처펀드에 처음으로 참여하는 등 민간투자 촉진 효과가 나타났다. 스타트업 코리아 펀드를 세계가 주목할 만한 혁신적이고 성공적인 벤처투자 플랫폼으로 키워나갈 것”이라며 “글로벌 투자자, 국내 대기업과 금융권 등을 벤처투자 시장으로 끌어들일 수 있는 혁신적이고 파격적인 정책을 담은 ‘벤처투자 활성화 방안’을 하반기 내 조속히 발표할 것”이라고 말했다.한편 스타트업 코리아 펀드는 대·중견기업, 금융권 등 민간이 벤처투자에 참여할 수 있도록 정부가 인센티브를 제공하는 민관 합동 벤처투자 플랫폼이다. 민간 출자자가 보다 적극적으로 벤처투자에 나설 수 있도록 모태펀드가 우선손실충당 등 과감한 출자조건을 제시한 것이 특징이다.[ 경기신문 = 오다경 기자 ]</div>

민관 합동 벤처투자 플랫폼 ‘스타트업코리아 펀드’가 총 8376억 원 규모로 결성될 예정이다. 중소벤처기업부가 19일 발표한 ‘스타트업 코리아 펀드’ 출자사업의 선정 결과에 따르면 19개 민간출자자가 3280억 원을, 모태펀드가 2310억 원을 출자해 총 8400억 원 규모 펀드 결성을 추진한다. 분야별로 초격차 분야에 6876억 원, 세컨더리 분야에 1500억 원 규모로 조성될 예정이다.

스타트업코리아펀드, ‘8400억 원 규모’ 조성 착수

한양증권 인수 우선협상대상자로 선정됐던 KCGI가 실사와 협상 끝에 매도자인 한양학원 측과 본계약을 체결했다. KCGI는 금융당국의 대주주 적격심사만 통과하면 자산운용과 증권사까지 아우르는 종합 금융사 도약의 발판을 마련하게 됐다.

KCGI, 한양증권 인수 본계약 체결

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