데이원컴퍼니, 공모가 1만3000원 확정

국내외 510개 기관 참여…경쟁률 115대1

오는 24일 코스닥 상장 예정

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 성인 교육 컨텐츠 기업 데이원컴퍼니가 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과 최종 공모가를 1만3000원으로 확정했다고 14일 밝혔다.

이번 수요예측은 총 510개 기관이 참여하며 최종 115대 1의 경쟁률을 기록했다. 공모 금액은 177억 원, 상장 시가총액은 1769억 원 규모가 될 예정이다. 이번 공모가는 투자자가 제시한 공모가와 확약 비중 등을 감안해 시장 친화적인 가격으로 확정했다.

이번 상장의 대표 주관사인 미래에셋증권 관계자는 "데이원컴퍼니의 비즈니스 경쟁력과 향후 글로벌 시장 내의 성장 잠재력에 대한 기관들의 관심과 평가는 긍정적이었다"며 "그러나 연말부터 위축된 공모 시장 분위기를 고려해 시장 친화적인 공모가로 결정했다"고 전했다.

이어 "데이원컴퍼니는 이미 글로벌 시장에서 유의미한 실적을 내고 있는 점과 올해부터 본격적인 이익 턴어라운드가 예상된다는 점을 감안하면 이번 공모가가 매력적인 매수 기회가 될 것"이라고 설명했다.

데이원컴퍼니는 성인 교육 컨텐츠 시장을 한국에서 처음으로 제대로 만들고 개척해온 회사로, 이번 상장을 통해 성인 교육 컨텐츠 시장의 1호 상장사가 된다. 이번 상장을 통해 확보한 자금으로 한국 뿐만 아니라 본격적인 글로벌 시장 진출에 집중할 방침이며 그 과정에서 공격적인 인수합병(M&A) 추진도 병행할 계획이다.

데이원컴퍼니 이강민 대표이사는 "데이원컴퍼니의 상장에 큰 관심을 가져주신 모든 투자자분들께 진심으로 감사드린다"며 "이 시장의 첫 번째 상장사로서, 이번 코스닥 상장을 통해 본질적인 컨텐츠 경쟁력을 강화하고 일본과 북미에서 검증된 성공 공식을 글로벌 시장으로 확대해 나가겠다"고 상장에 임하는 포부를 전했다.

한편 데이원컴퍼니는 오는 15일~16일 양일간 일반 청약을 거쳐 24일 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 상장 대표 주관사는 미래에셋증권이며 공동 주관사는 삼성증권이다.

nylee54@newspim.com