인더뉴스 권용희 기자ㅣ메리츠증권은 16일 한화에어로스페이스에 대해 폴란드 중심의 성장세가 이어지며 올해 3분기 호실적을 기록할 것으로 전망했다. 이에 목표주가를 36만원에서 46만원으로 상향하고, 투자의견 '매수'를 유지했다.
한화에어로스페이스의 올해 3분기 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 29.2%, 205.1% 늘어난 2조5600억원, 3500억원으로 추정된다.
이지호 메리츠증권 연구원은 "인적분할로 인해 매출액 추정치는 기존 대비 감소했음에도 영업이익은 시장 기대치를 웃돌 전망"이라며 "당분기 확인된 폴란드향 인도 물량은 K9 24문, 천무 12대+알파로 폴란드를 중심으로 한 지상방산부문 실적 성장세를 재차 확인할 수 있을 것으로 보인다"고 설명했다.
올해 매출액과 영업이익은 각각 11조2691억원, 1조2477억원으로 추정된다. 한화에어로스페이스는 지난 9월 6673억원 규모 추진장약 생산설비에 대한 신규시설투자에 나선다고 밝혔다.
이 연구원은 "유럽은 러시아 대비 4분의 1 수준의 탄약 생산 능력을 보유 중"이라며 "여전히 탄약 부족 현상을 겪고 있다"고 설명했다. 이어 "화약, 장약의 부족이 병목현상의 원인으로 지목되고 있어 외부 조달의 필요성이 증대되며 한화에어로스페이스의 존재감이 점차 확대될 것으로 기대된다"고 덧붙였다.
