<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/12/20/2DI71QLXUV_1.jpg" /></figure><p>지아이이노베이션(358570)이 800억 원 규모의 주주배정 유상증자를 진행한다.</p><p>지아이이노베이션은 20일 이사회를 열고 현재 발행주식 수의 약 26%인 1164만 4800주를 주주배정 후 실권주 일반공모 증자방식으로 발행하기로 결의했다고 밝혔다. 유상증자 후 보유주주의 소유주식 1주당 0.1주를 신주 배정하는 무상증자도 발행한다. </p><p>예정발행가액은 6870원으로 할인율 25%를 적용했다. 확정발행가는 내년 3월 14일 당시의 주가를 반영하여 최종 확정될 예정이다. 신주 배정 기준일은 내년 2월 12일, 상장 예정일은 4월 10일이다. 유상증자 주관사는 한국투자증권이 맡는다. 일반공모 후 최종 실권주는 한국투자증권이 전량을 인수하게 된다.</p><p>회사는 이번 조달된 자금을 면역항암제 GI-101A와 GI-102의 한국 및 미국1/2상 임상, 대사항암제 GI-108 임상, GI-305·GI-213·GI-128 등 신규 파이프라인 연구개발, 그 밖의 운영 자금으로 활용할 예정이다.</p><p>홍준호 지아이이노베이션 대표는 "GI-101A와 GI-102의 임상 데이터들이 쌓이면서 글로벌 제약사들과 기술 이전 협상을 진행 중이며 유한양행에서 개발 중인 GI-301도 내년 초 기술 이전이 기대되고 있다"며 "올해 8월 조달한 200억 원과 이번 800억 원 유증으로 1000억 원의 안정적인 운영 자금을 확보해 글로벌 제약사와의 기술 이전 협상력을 제고할 수 있게 됐다"고 말했다. </p></div>

<div><p>입력 2024.12.20 15:48 수정 2024.12.20 15:48 박진석 기자 (realstone@dailian.co.kr) </p><figure><img src="https://cdnimage.dailian.co.kr/news/202412/news_1734677306_1443828_m_1.jpeg" /></figure><p>보건복지부는 1000억원 규모의 제3호 K-바이오·백신 펀드를 조성하기 위해 20일 한국벤처투자를 통해 운용사 선정 재공고를 진행한다.</p><p>20일 복지부에 따르면 K-바이오·백신 펀드는 블록버스터급 신약 창출과 혁신생태계 구축을 위해 조성 중인 펀드다. 현재까지 누적 3066억원이 최종 결성됐다.</p><p>관심 있는 운용사는 한국벤처투자 홈페이지에서 자세한 출자조건 및 운용사 선정 기준을 확인할 수 있다. 내년 1월 15일~21일까지 제안서를 제출하면 된다.</p></div>

입력 2024.12.20 15:48 수정 2024.12.20 15:48 박진석 기자 (realstone@dailian.co.kr) 보건복지부는 1000억원 규모의 제3호 K-바이오·백신 펀드를 조성하기 위해 20일 한국벤처투자를 통해 운용사 선정 재공고를 진행한다.

K-바이오·백신 3호 펀드 운용사 선정 재공고

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/12/20/2DI71EX1QB_1.png" /></figure><p>차바이오텍이 운영자금 등을 조달하기 위해 2500억 원 규모로 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 결정했다고 20일 밝혔다. 신주배정일은 내년 1월 24일이다. 1주당 신주배정주식수는 0.3931499817주다. 발행가는 1만 800원으로 보통주 2314만 8150주가 발행된다. </p></div>

차바이오텍이 운영자금 등을 조달하기 위해 2500억 원 규모로 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 결정했다고 20일 밝혔다. 신주배정일은 내년 1월 24일이다. 1주당 신주배정주식수는 0.3931499817주다. 발행가는 1만 800원으로 보통주 2314만 8150주가 발행된다.

차바이오텍, 2500억 규모 주주배정 유상증자 결정

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/12/19/2DI6KXWYQY_1.jpg" /></figure><p>IMM인베스트먼트가 신규 조성 중인 10호 인프라 펀드의 모집 목표치를 1조 5000억 원으로 상향 조정했다. 최근 인수를 마무리한 종합환경기업 에코비트를 이 펀드의 포트폴리오로 편입하기로 잠정 결정하면서 기관투자가들의 투자 관심이 더 커진 영향으로 풀이된다.</p><p>19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 IMM인베는 내부적으로 이같이 목표치를 조정하고 내년 상반기 중 10호 인프라 펀드 조성을 마무리하기로 했다. 9호 인프라 펀드가 약 6800억 원 규모였던 것을 감안하면 펀드 규모가 두 배 이상 확대되는 것이다. 국내 인프라·에너지 자산을 담는 펀드 중에서는 가장 큰 수준이다.</p><p>IMM인베와 IMM프라이빗에쿼티(PE)는 앞서 이달 12일 콜버그크래비스로버츠(KKR)·태영그룹으로부터 에코비트를 2조 700억 원에 인수했다. 태영건설이 지난해 말 워크아웃(기업 개선 작업)에 돌입하자 KKR과 태영그룹이 유동성 확보 차원에서 공동 매각에 나섰다. IMM인베·PE 컨소시엄은 이 기회를 놓치지 않고 기존 시장 추정 대비 싼값에 인수를 확정지었다.</p><p>IMM 컨소는 당시 약 9000억 원을 지분 투자하고 나머지 1조 1800억 원은 인수 금융 대출을 일으켰다. 이 대출 중 일부를 10호 펀드 자금을 활용해 내년 중 상환한다는 계획이다. 새 펀드의 첫 투자처로 에코비트가 이미 낙점된 것이어서 국내 공제회 등에서 벌써부터 적잖은 관심을 보이고 있다. 에코비트는 지난해 매출액은 6744억 원, 영업이익은 1100억 원을 각각 기록했다. 상각전영업이익(EBITDA)은 2250억 원이다.</p><p>IMM인베가 과거 국내 폐기물 기업을 인수해 기업가치를 높인 뒤 성공적으로 매각한 경험도 새 펀드 자금 모집에 플러스 요인이 될 것으로 보인다. 회사는 2017년 에코매니지먼트코리아(EMK)를 약 3800억 원에 인수한 뒤 2022년 싱가포르계 케펠인프라에 재매각했는데 당시 기업가치는 약 7700억 원으로 평가됐다.</p><p>IB 업계의 한 관계자는 “에코비트는 현재 폐기물 매립 시장 1위 기업인데다 향후 시장 발전 가능성 등을 종합했을 때 우수한 투자처로 인식되는 편”이라며 “이 시장이 단순 매립·소각·수처리에서 폐배터리나 약품 등을 포함한 고부가가치 산업 및 의료 분야로 확장되는 추세라 긍정적”이라고 말했다.</p></div>

IMM인베스트먼트가 신규 조성 중인 10호 인프라 펀드의 모집 목표치를 1조 5000억 원으로 상향 조정했다. 최근 인수를 마무리한 종합환경기업 에코비트를 이 펀드의 포트폴리오로 편입하기로 잠정 결정하면서 기관투자가들의 투자 관심이 더 커진 영향으로 풀이된다.

"에코비트 투자 기회 남았다" IMM인베, 역대급 인프라펀드 조성[시그널]

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/12/20/2DI71QPVPO_2.jpg" /></figure><p>카카오(035720)가 2026년도 사업연도까지 3개년간 연간 별도 기준 조정 잉여현금흐름(FCF)의 20~35%를 주주 환원에 사용한다고 20일 공시했다.</p><p>주주 환원은 배당, 자기주식 취득·소각으로 이뤄진다. 배당에는 별도 조정 잉여현금흐름의 최소 7% 이상이 사용된다. 배당 규모는 기존 중장기 주주 환원 정책에서 5% 이상이였으나 이번에 2%포인트를 높인 것이다. 실적이 안 좋으면 배당금이 줄어들 경우가 발생하는 것을 대비해 배당금 규모는 지난해보다 높게 유지하기로 했다. 배당을 제외한 나머지 금액은 자사주 매입·소각에 활용할 계획이다.</p><p>카카오는 별도 조정 FCF의 산출 방식을 변경해 리스 부채 상환 금액은 주주 환원 재원에서 제외하기로 했다. 성장을 위해 핵심 사업에 투자를 지속해야 하는 종속회사가 다수 있는 점을 감안해 연결이 아닌 본사 기준만 적용한다는 설명이다.</p><p>앞서 정신아 카카오 대표이사는 올 5월과 8월 각 1억 원 규모의 카카오 주식을 매입한 바 있다. 지난달에는 임원 9명이 1인당 5000만 원 규모의 주식을 매입해 주주가치 제고 행보에 동참했다.</p><p>카카오 관계자는 “기업가치 극대화, 주주 환원 정책을 통해 주주가치를 높일 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다. </p></div>

카카오(035720)가 2026년도 사업연도까지 3개년간 연간 별도 기준 조정 잉여현금흐름(FCF)의 20~35%를 주주 환원에 사용한다고 20일 공시했다.

카카오 "잉여 현금 최대 35% 주주 환원"

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/12/19/2DI6KNXWAF_2.jpg" /></figure><p>롯데그룹이 롯데헬스케어가 250억원을 출자한 테라젠헬스를 매각한다. 롯데헬스케어가 오는 24일 임시 주주총회에서 청산을 의결하는데 따른 조치다.</p><p>19일 재계와 금융투자 업계에 따르면 롯데헬스케어는 24일 임시주주총회를 열어 법인 청산을 결의할 계획이다. 청산 완료 시기는 내년 3월이다. 롯데는 그룹 차원에서 롯데헬스케어 직원을 9월과 12월 두 차례에 걸쳐 승계한 것으로 알려졌다. 재계의 한 관계자는 “테라젠헬스 매각은 롯데헬스케어의 청산에 따른 후속 조치”라고 말했다.</p><p>롯데헬스케어는 유전자 검사 전문업체인 테라젠헬스케어와 51대 49의 지분으로 테라젠헬스를 설립했다. 테레젠헬스 매각은 롯데헬스케어 청산으로 정해진 수순이었다는 게 시장의 평가다. 금융투자 업계의 한 관계자는 “실제 기업 가치보다 할인된 가격으로 매각이 예상된다”고 설명했다.</p><p>롯데헬스케어는 신동빈 롯데그룹 회장이 경쟁력 확보를 주문한 4대 신사업으로 지난해 4월 700억 원을 출자 받아 설립됐다. 당시 이훈기 롯데헬스케어 대표를 필두로 유전자 검사와 함께 건강 관련 데이터를 바탕으로 맞춤형 건강 관리를 제공하겠다는 목표로 지난해 9월부터 사업을 시작했다.</p></div>

롯데그룹이 롯데헬스케어가 250억원을 출자한 테라젠헬스를 매각한다. 롯데헬스케어가 오는 24일 임시 주주총회에서 청산을 의결하는데 따른 조치다.

[단독] 롯데, 헬스케어 합작법인 매각…24일 임시주총서 청산 의결

<div><figure><img src="https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202412/21/50c8d38f-e2b3-476b-b9d2-ebfa5b8c34a9.jpg" /></figure><p>롯데그룹이 신성장 사업 중 하나로 꼽았던 헬스케어 사업을 정리한다. 지난 2022년 4월 롯데헬스케어를 설립한 지 약 3년 만이다. 업계에선 롯데가 사업 구조 개편을 통해 바이오 사업에 집중할 것이고 전망한다.</p><p>지난 19일 롯데지주는 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 자회사 롯데헬스케어의 법인 청산과 관련해 24일 주주총회를 개최할 예정이라고 공시했다. 롯데헬스케어는 개인 맞춤형 건강관리 플랫폼 운영 기업이다. 롯데그룹은 지난 2022년 3월 정기주주총회에서 바이오·헬스케어 사업을 신성장 동력으로 삼겠다고 선언하고 같은 해 4월과 6월 각각 롯데헬스케어와 롯데바이오로직스를 설립했다.</p><h2>미래 먹거리였던 헬스케어 사업 </h2><p>이처럼 롯데그룹은 헬스케어 사업을 미래 먹거리로 선정하고 키웠다. 롯데는 700억원을 출자해 롯데헬스케어를 설립하면서 “롯데헬스케어는 헬스케어 플랫폼 사업을 기반으로 국내 시장을 선점한 후 글로벌로 진출할 계획”이라며 “플랫폼과 연계할 수 있는 오프라인 센터도 구상하고 있다”라고 밝혔다. 롯데헬스케어 설립 다음 달인 5월엔 ‘헬스&웰니스’ ‘모빌리티’ ‘지속가능성’ 부문 등 핵심 사업군에 5년간 37조원을 투자하겠다고 발표했다. 같은 해 10월엔 500억원 규모의 유상증자를 결의해 롯데헬스케어에 자금을 투입했다.</p><figure><img src="https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202412/21/cb190e7b-6411-40d3-b629-3ab12793fb02.jpg" /></figure><p>상황이 달라진 건 올해부터다. 롯데그룹은 최근 석유화학·유통 등 주력 사업이 부진하자 지난 8월 비상경영체제를 선언하고 사업 구조조정에 나섰다. 중장기 전략에 맞지 않는 비핵심 사업을 정리하고 신사업에 집중하는 방식이다. 지난 6일엔 렌터카 시장 1위 업체 롯데렌탈을 사모펀드에 매각한다고 밝혔다. 호텔롯데와 부산롯데호텔이 보유한 롯데렌탈 지분 56.2%를 1조6000억원에 매각하는 방식이다.</p><h2>성과 부진에 사업 정리 수순 </h2><p>헬스케어 사업은 수익성이 발목을 잡았다. 롯데헬스케어는 지난해 9월 디지털 건강관리 플랫폼 ‘캐즐’을 출시하며 본격적으로 사업을 시작했지만, 실적이 부진했다. 지난해 연결 포괄 손익계산서 기준 8억3661만원의 매출을 기록했지만, 영업손실 228억9463만원을 내며 적자를 기록했다. 롯데헬스케어는 당초 올해 말까지 가입자 100만명을 모으겠단 목표를 세웠지만, 실제 가입자는 턱없이 모자란 것으로 알려졌다.</p><figure><img src="https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202412/21/341705ac-7ccc-4555-a61f-9b693b6df0db.jpg" /></figure><p>계속된 부진에 롯데그룹은 칼을 빼 들었다. 롯데그룹은 지난달 25일 롯데헬스케어의 유상증자 규모를 500억원에서 300억원으로 축소했다. 지난달 26일엔 기업가치 제고계획을 공시하며 헬스케어 대신 롯데바이오로직스의 의약품 위탁개발생산(CDMO) 사업을 4대 신성장 사업으로 선정했다. 최근엔 홈페이지 공고를 통해 26일 캐즐 서비스를 종료하고 고객센터는 31일까지 운영한다고 공지하며 사실상 영업 중단을 알렸다.</p><h2>헬스케어 대신 바이오 사업 </h2><figure><img src="https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202412/21/e43751a6-5741-41da-8c73-6418f2d1bd29.jpg" /></figure><p>업계에선 롯데가 헬스케어를 정리하고 바이오 사업에 집중할 거란 분석이 나온다. 롯데지주는 지난달 25일 롯데바이오로직스의 9000억원 규모 대출금에 자금보충약정을 제공한다고 공시했다. 롯데바이오로직스는 지난 7월 2030년까지 4조6000억원을 투자해 인천 송도 20만2285.2㎡(약 6만1191평) 부지에 바이오의약품 생산공장을 짓겠단 계획을 발표했다. 롯데그룹 관계자는 “바이오 사업은 그룹에서 4대 신성장 동력 사업 중 하나로 선정해 관심을 두고 있는 사업”이라며 “생산 공장 등 미래 사업 역량을 확보하기 위해 투자를 이어가고 있다”라고 말했다.</p></div>

롯데그룹이 신성장 사업 중 하나로 꼽았던 헬스케어 사업을 정리한다. 지난 2022년 4월 롯데헬스케어를 설립한 지 약 3년 만이다. 업계에선 롯데가 사업 구조 개편을 통해 바이오 사업에 집중할 것이고 전망한다.

신성장 사업의 실적부진…롯데헬스케어 3년 만에 청산 수순

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/12/20/2DI70P9VCR_1.jpg" /></figure><p>사모펀드 운용사 KCGI가 3년 전 인수했던 1000억 원 규모 LIG 교환사채(EB) 회수에 나서면서 투자 원금의 3배가 넘는 차익을 거머쥘 것으로 예상된다. K-방산이 전세계 시장에서 주목받는 데다 주식 교환 대상인 LIG넥스원(079550) 실적이 가파르게 올라서며 주가가 우상향 한 결과다.</p><p>20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KCGI는 지난 18일 시간외매매 거래 방식을 활용해 LIG넥스원 주식 70만 주를 주당 17만7923원에 매각했다. KCGI는 지난 2021년 10월 LIG가 발행한 1000억 원 규모 EB를 ‘KCGI LIG 신성장 ESG 사모투자합자회사’(이하 펀드)를 설립해 전액 인수한 바 있다. EB의 교환대상은 LIG넥스원 주식이다. 당시 1년 만기물 250억 원어치(교환가액 5만815원), 4년 만기물 750억 원어치(5만3355원)로 나눠 발행됐다.</p><p>이번에 KCGI는 4년 만기물에 대해 조기 전환 옵션을 발동하고 예상보다 1년가량 빠르게 LIG넥스원 주식으로 전액 교환했다. 그리고 이 중 약 절반(70만 주)을 이번에 시간외매매로 판 것이다. 주당 매각가가 교환가액의 3.33배를 넘기면서 총 1245억 원을 회수한 것으로 집계된다.</p><p>KCGI는 앞서 지난 2022년 11월엔 1년 만기물을 전액 LIG넥스원 주식으로 교환한 뒤 주당 10만 원대 중반에 장내 매도한 바 있다. 당시 투자 원금의 약 절반인 515억 원을 회수했다. 이번 회수분과 합하면 1800억 원에 달하는 자금을 펀드가 이미 거머쥔 셈이다. 펀드는 아직도 70만여 주를 보유한 상태이고 최근 주가도 20만 원 안팎이라는 점을 고려하면 앞으로 1400억 원의 자금을 더 벌어들일 것이란 계산이 나온다. 투자 원금 대비 최종 수익 역시 3배가 넘을 것이란 분석이다. 이에 대해 KCGI 관계자는 “나머지 LIG넥스원 70만5000여 주는 내년 상황을 보고 (매각 시기 등을) 결정할 것”이라고 말했다.</p><p>2021년 EB 발행 당시 5만 원대에 머물던 LIG넥스원 주가는 전세계 K-방산 붐을 타고 꾸준히 상승해왔다. 특히 LIG넥스원의 핵심 천궁-II의 수주가 가시화 된 올 연초 이후 주가 그래프가 가파르게 상승했다. 회사의 실적도 급격히 점프하는 추세다. 2021년 매출액 1조8222억 원, 영업이익 972억 원에서 올해에는 매출액 3조77억 원, 영업이익 2322억 원을 기록할 것으로 증권가는 관측한다.</p><p>대신증권은 지난 16일 발간한 보고서에서 “중동 3국(UAE, 사우디, 이라크)으로의 천궁-II 매출이 내년 본격화될 것”이라며 목표주가를 30만5000원으로 제시했다.</p></div>

사모펀드 운용사 KCGI가 3년 전 인수했던 1000억 원 규모 LIG 교환사채(EB) 회수에 나서면서 투자 원금의 3배가 넘는 차익을 거머쥘 것으로 예상된다. K-방산이 전세계 시장에서 주목받는 데다 주식 교환 대상인 LIG넥스원(079550) 실적이 가파르게 올라서며 주가가 우상향 한 결과다.

KCGI, LIG넥스원 1000억 투자해 3년만에 3배 잭팟[시그널]

<div><figure><img src="https://www.venturesquare.net/wp-content/uploads/2024/12/dksjfkdj.png" /></figure><p>어드벤처 여행 플랫폼을 운영하는 트립소다는 씨엔티테크로부터 SAFE(단기증권계약) 방식으로 추가 투자를 유치했다고 20일 밝혔다.</p><p>SAFE 방식은 현재 기업 가치를 확정하지 않고, 후속 투자 단계에서 결정된 기업가치에 따라 신주를 배정받는 투자 방식이다. 씨엔티테크의 전화성 대표는 “트립소다는 여행 커뮤니티와 커머스를 꾸준히 연결하며 어드벤처 여행 시장을 확장해 나가고 있다”며, “투자 혹한기에도 성장 가능성이 높은 스타트업을 지원하자는 씨엔티테크의 경영 철학에 따라 투자를 결정했다”고 말했다.</p><p>씨엔티테크는 올해 스타트업에 215억 원을 투자하며 역대 최대 투자 실적을 기록했으며, 이는 최근 5년 동안 국내 엑셀러레이터 업계에서 최다 실적이다. 트립소다의 조원일 대표는 “스타트업 혹한기에도 빠른 성장을 이어가고자 추가 투자를 유치했다”며, “내년에는 올해보다 3배 이상 성장하는 것을 목표로 하고 있다”고 밝혔다.</p></div>

어드벤처 여행 플랫폼을 운영하는 트립소다는 씨엔티테크로부터 SAFE(단기증권계약) 방식으로 추가 투자를 유치했다고 20일 밝혔다. SAFE 방식은 현재 기업 가치를 확정하지 않고, 후속 투자 단계에서 결정된 기업가치에 따라 신주를 배정받는 투자 방식이다. 씨엔티테크의 전화성 대표는 “트립소다는 여행 커뮤니티와 커머스를 꾸준히 연결하며 어드벤처 여행 시장을 확장해 나가고 있다”며, “투자 혹한기에도 성장 가능성이 높은 스타트업을 지원하자는 씨엔티테크의 경영 철학에 따라 투자를 결정했다”고 말했다.

트립소다, SAFE 추가 투자 유치

지아이이노베이션(358570)이 800억 원 규모의 주주배정 유상증자를 진행한다. 지아이이노베이션은 20일 이사회를 열고 현재 발행주식 수의 약 26%인 1164만 4800주를 주주배정 후 실권주 일반공모 증자방식으로 발행하기로 결의했다고 밝혔다. 유상증자 후 보유주주의 소유주식 1주당 0.1주를 신주 배정하는 무상증자도 발행한다.

지아이이노베이션, 800억 규모 주주배정 유상증자 결정

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