<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2025/08/27/2GWSEM9D4R_1.png" /></figure>LS증권은 건설중장비 부품기업 진성티이씨의 보유 자사주를 활용한 교환사채(EB) 발행을 27일 완료할 예정이라고 밝혔다.이번 교환사채 발행규모는 약 151억원이다. 교환대상 주식은 진성티이씨가 보유 중인 자기주식 124만 8388주다.발행조건은 만기 3년, 표면 및 만기이자율 0%다. 풋옵션은 포함되지 않았다. 조달 자금은 시설자금과 운영자금으로 활용된다.LS증권은 이날 발행되는 교환사채 물량을 단독으로 인수해 곧바로 투자자 대상 셀다운(재매각)을 진행할 방침이다.</div>

<div>LS증권(대표이사 사장 김원규)은 건설중장비 부품기업 진성티이씨의 보유 자사주를 활용한 교환사채(EB) 발행을 27일 완료할 예정이라고 밝혔다.<figure><img src="https://www.fintechtimes.co.kr/data/photos/20250835/art_1756273798871_bfaea1.png" /></figure>이번 교환사채 발행규모는 약 151억원이다. 교환대상 주식은 진성티이씨가 보유중인 자기주식 124만8388주다.발행조건은 만기 3년, 표면 및 만기이자율 0%다. 풋옵션은 포함되지 않았다. 조달 자금은 시설자금과 운영자금으로 활용된다.LS증권은 이날 발행되는 교환사채 물량을 단독으로 인수해 곧바로 투자자 대상 셀다운을 진행한다.LS증권은 앞으로도 다양한 재무전략을 제공해 기업들의 유연하고 효율적인 자금조달을 지원한다는 계획이다. </div>

LS증권(대표이사 사장 김원규)은 건설중장비 부품기업 진성티이씨의 보유 자사주를 활용한 교환사채(EB) 발행을 27일 완료할 예정이라고 밝혔다.

LS증권, 진성티이씨 교환사채 발행 주관업무 수행

<div>한화오션는 3466억원 규모의 LNGC(액화천연가스선) 1척을 수주했다고 27일 공시했다. 이는 지난해 매출액 대비 3.2%에 해당하는 규모로 계약 기간은 오는 2028년 2월 29일까지다.</div>

한화오션는 3466억원 규모의 LNGC(액화천연가스선) 1척을 수주했다고 27일 공시했다. 이는 지난해 매출액 대비 3.2%에 해당하는 규모로 계약 기간은 오는 2028년 2월 29일까지다.

한화오션, 3466억 규모 LNGC 1척 수주

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2025/08/27/2GWSG3UGF9_1.jpeg" /></figure>메리츠금융그룹이 총 5조 원에 달하는 SK이노베이션(096770)의 자금 조달에서 2조 원 가까이를 부담하기로 했다. 메리츠화재를 비롯해 대형 기관투자자인 계열사들이 SK그룹의 신용과 자산을 담보로 한 투자 기회에 뛰어든 것이다. 그 동안 업계 일각에서 ‘고금리 장사’를 한다는 비판을 듣기로 했던 메리츠금융그룹은 정영채 상임고문과 김종민 대표가 호흡을 맞추며 한국판 정통 투자은행(IB) 역할을 자처한 이번 거래에 사활을 걸고 있다. 이번 투자가 성공적으로 마무리 되면 글로벌 사모펀드(PEF)의 독무대였던 대형 구조조정 투자까지 확대하겠다는 게 메리츠금융의 복안이다.27일 투자은행(IB)업계에 따르면 메리츠증권을 중심으로 한 메리츠금융그룹은 총 5조 원의 SK이노베이션 자금 조달의 두 번째 단계인 전환우선주(CPS) 3조 원 조달을 위해 기관투자자를 접촉하고 있다. 시중은행 등 금융기관으로부터 1조 5000억 원 가량을 선순위 인수금융 형태로 모집하고 나머지인 후순위 투자금은 메리츠금융그룹이 맡는다.앞서 메리츠금융은 2조 원을 주가수익스와프(PRS)방식으로 조달했는데 이 중 후순위 6000억 원은 메리츠금융이 담고 나머지는 새마을금고를 비롯해 은행·보험캐피탈사 등이 참여했다. 새마을금고는 CPS 투자 참여도 검토 중이다. 결국 총 5조원 가운데 2조원 가까이를 메리츠금융이 부담하고 나머지 기관투자자 중에서는 새마을금고가 주요 투자자가 될 것으로 보인다.관련기사<ul><li>메리츠·유진DB·SK證, 내달 넥스트레이드 전 시장 참여</li><li>메리츠금융지주, 7000억 자사주 취득·소각 소식에 5% 강세[이런국장 저런주식]</li><li>홈플러스, 신내점 매각해 메리츠 대출 515억 추가 상환</li><li>정영채 첫 작품…‘5조’ SK이노 LNG 유동화, 메리츠가 따냈다 [시그널]</li></ul>금리는 선순위 투자자는 4% 초반이고 메리츠금융이 투자하는 후순위는 7~8%에 해당할 것으로 알려졌다. SK온을 지원하는데 쓰이는 PRS투자금은 모회사인 SK이노베이션이 투자 이후 떨어진 주가만큼을 보전해 준다. CPS는 SK이노베이션이 보유한 액화천연가스 2곳(여주·위례)의 안정적인 수익을 담보로 삼았다. 메리츠금융은 후순위 투자자로 7%후반~8%중반의 투자 수익을 기대할 수 있을 뿐만 아니라 금융 주선에 따른 수수료도 기대할 수 있다.업계 일각에서는 SK그룹의 우군이던 글로벌PEF 콜버그크래비스로버츠(KKR)를 제친 메리츠금융의 성공 가능성에 의구심을 보내기도 했다. 메리츠금융은 선·후순위 평균 금리를 기준으로 KKR보다 2%포인트 낮은 금리를 제시했기 때문에 SK그룹 입장에선 KKR의 제안보다 이자 비용만 1000억 원 가까이 절감할 수 있었다.메리츠금융 입장에서는 보험 계열사를 통해 장기투자자를 이미 확보하고 있고, KKR과 달리 PEF운용사가 아니어서 운용사가 가져가야 할 높은 관리보수를 남길 필요가 없다. 국내 금융지주 계열의 대형 증권사나 은행에 비해 자본건전성 규제에서도 상대적으로 자유로운 편이다.나아가 메리츠금융은 일반 금융기관이 투자하기 힘든 대형 구조조정 거래에서 기회를 찾기 위해 투자를 검토하고 있다. 업계 관계자는 “과거 국내 금융기관이 외면한 태영그룹에 구조조정 성격의 투자로 12%의 수익을 거둔 KKR와 같은 사례가 국내 금융기관을 중심으로 나타날 수 있을 것”이라고 말했다.</div>

메리츠금융그룹이 총 5조 원에 달하는 SK이노베이션(096770)의 자금 조달에서 2조 원 가까이를 부담하기로 했다. 메리츠화재를 비롯해 대형 기관투자자인 계열사들이 SK그룹의 신용과 자산을 담보로 한 투자 기회에 뛰어든 것이다. 그 동안 업계 일각에서 ‘고금리 장사’를 한다는 비판을 듣기로 했던 메리츠금융그룹은 정영채 상임고문과 김종민 대표가 호흡을 맞추며 한국판 정통 투자은행(IB) 역할을 자처한 이번 거래에 사활을 걸고 있다. 이번 투자가 성공적으로 마무리 되면 글로벌 사모펀드(PEF)의 독무대였던 대형 구조조정 투자까지 확대하겠다는 게 메리츠금융의 복안이다.

메리츠금융, SK이노의 5조 자금 조달 중 2조 직접 부담한다[시그널]

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2025/08/27/2GWSF5GYQW_1.jpg" /></figure>30년 간 회사를 이끌어 온 김태구 디에스케이(109740) 대표가 엑시트(투자금 회수)에 나선다. 대주주 측 세 곳의 주체들이 각기 다른 가격에 구주 매각을 진행 중인데, 김 대표의 단가는 6000대로 이 가운데 최저가다. 현재 주가보다도 크게 낮은 수준이다. 이 밖에도 이번 딜에는 인수자 측에 유리한 조건들이 걸려있어 의구심을 낳는다.27일 금융감독원 및 금융투자업계에 따르면 시너지이노베이션(048870)외 2인은 윤진파트너스 등에 디에스케이 구주 1107만여주를 816억원에 매각하는 딜을 진행 중이다. 양도인은 시너지이노베이션(642만여주)을 포함해, 김태구 대표(248만여주)와 시너지바이오조합(216만여주)이다.이 중 시너지이노베이션은 주당 7000원에 매각한다고 예고했지만, 시너지바이오조합과 김 대표 구주 단가는 각각 주당 1만원, 6029원이다. 1995년부터 회사를 이끌어온 김 대표의 단가만 현저히 낮은 상황. 최근 디에스케이 주가 8290원(26일 종가 기준)도 훌쩍 밑도는 수준이다.또한 이는 외부 평가 최저치보다도 낮다. 외부 평가 주체인 현대회계법인에 따르면 경영권 프리미엄률을 최저(-16.4%)로 적용해도 최소 주당 6619원의 가치가 산정된다. 구주 평균 단가를 맞추기 위해 김 대표의 지분이 헐값에 넘어가는 셈이다.이에 시너지바이오조합 측의 투자금 회수를 중심으로 구조를 짠 것 아니냐는 해석이 나온다. 시너지바이오조합 주요 조합원은 지난 11일 기준 시너지이노베이션(출자비율 44.4%)를 포함해 코스닥 상장사 태광(023160)(19.5%)과 태광 측 업체인 대신인터내셔날(4.4%) 등이다.실제로 태광은 지난 2017년 말 시너지바이오조합 지분율 19.5%를 44억원에 취득했다. 지난 11일 기준 시너지바이오조합이 보유 중인 디에스케이 주식 수는 총 216만여주로, 출자비율대로 나눈다면 태광 몫은 42만여주다. 이번 딜을 통해 시너지이노베이션도 약 8년 만에 디에스케이에서 손을 떼는 모양새다. 시너지이노베이션이 최다 출자자로 있는 시너지바이오조합은 지난 2017년 221억원 규모 디에스케이 유상증자에 참여하며 공동 최대주주에 올랐다.비슷한 시기 시너지이노베이션은 디에스케이 250억원 규모 5회차 CB에 참여하기도 했다. 또한 디에스케이는 2018년 시너지이노베이션 측 법인인 시너지파트너스 등을 대상으로 302억원 규모 6회차 CB를 발행했다. 2021년 시너지이노베이션은 6회차 CB 전환을 통해 최대주주에 올랐다.한편 이번 M&A에는 매수자 우위 조건이 뚜렷하다. 딜 선행 조건으로 매수인측이 지정하는 임원 선임과 자회사 프로톡스에 대한 식약처 품목허가 완료를 설정해뒀기 때문. 거래 종결 전 매수인 측이 이사회 장악부터 가능한 상황이다.잔금 예정일은 오는 10월 13일이지만 선행 조건이 충족되지 않으면 연기될 수 있다. 최종 시한은 오는 12월이 될 전망이다. 계약서에 따르면 "식약처 허가가 12월 5일까지 이뤄지지 않을 시, 당사자들 사이에서 합의가 없는 한 서로의 귀책사유 없이 본 계약을 해제한다"고 돼 있다.디에스케이에 취재를 시도했지만 응하지 않았다. 매수 측인 윤진파트너스 관계자는 "구주 단가가 다른 것은 매도인들과 협의하는 상황에서 나온 것으로 특별한 이유가 있진 않다"고 말했다.</div>

30년 간 회사를 이끌어 온 김태구 디에스케이(109740) 대표가 엑시트(투자금 회수)에 나선다. 대주주 측 세 곳의 주체들이 각기 다른 가격에 구주 매각을 진행 중인데, 김 대표의 단가는 6000대로 이 가운데 최저가다. 현재 주가보다도 크게 낮은 수준이다. 이 밖에도 이번 딜에는 인수자 측에 유리한 조건들이 걸려있어 의구심을 낳는다.

'30년만 엑시트' 디에스케이 창업자, 구주 최저가에 매도 계약

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2025/08/27/2GWSE4E53H_1.jpg" /></figure>코람코자산신탁이 주택도시기금 앵커리츠의 상장리츠 장내 거래 위탁운용사를 재선정하기 위한 공모 절차에 돌입한다고 27일 밝혔다.앵커리츠는 2020년 국토교통부가 주택도시기금을 통해 조성한 4650억 원 규모의 국내 최초 블라인드펀드형 리츠다. 상장리츠 시장의 고질적인 문제점으로 지적되고 있는 낮은 유동성을 해소하기 위해 설립됐다. 코람코자산신탁은 상장리츠 시장 유동성 공급을 위해 한 차례 장내거래 위탁운용사를 모집한 바 있다. 그러나 높은 선정요건과 우선협상자의 공동투자자 모집 난항에 따라 최초 조성계획은 무산됐다.하지만 최근 코스피 지수가 3200선을 돌파하고 미국의 금리 인하 가능성이 높아지는 가운데 상장리츠들의 주가가 저평가 구간으로 진입하자 위탁운용사 재선정 절차에 나서게 된 것이다.이번 펀드 규모는 300억 원 이상이며 자산운용사의 참여 요건은 올 초 기준보다 완화됐다. 최소 운용자산(AUM) 요건을 기존 1조 원에서 3000억 원으로 낮추고 공동투자자 최소 모집금액도 120억 원에서 80억 원으로 조정해 위탁운용사 참여 범위를 넓혔다.코람코는 다음 달 중 운용사 선정을 완료하고 11월 내 펀드 설정과 장내매매를 시작하는 것을 목표로 하고 있다.앵커리츠는 위탁운용사 선정과 별개로 지난달부터 자체 운용을 통해 상장리츠에 대한 장내 매수를 시작했다. 직접적인 유동성 공급을 통해 상장리츠의 하방을 지지하고 위탁운용사를 통해 거래도 활성화 시킨다는 계획이다.이번 위탁운용사 모집에 관한 구체적인 사항은 금융투자협회나 한국리츠협회 및 코람코자산신탁 홈페이지에서 확인할 수 있다.</div>

코람코자산신탁이 주택도시기금 앵커리츠의 상장리츠 장내 거래 위탁운용사를 재선정하기 위한 공모 절차에 돌입한다고 27일 밝혔다.

코람코, '주택도시기금 앵커리츠' 장내매매 위탁운용사 재선정 돌입

<div>산업은행 등 채권금융기관과 협약채권 연장 합의부채 및 금융비용 부담 증가...영업활동현금흐름 등 불안정조선업 성장 전망..."잔여 인천북항배후부지 등 매각 고려"[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = HJ중공업이 올해 6월 만기가 도래한 채권단 협약채권 계약을 연장했다. 현금흐름이 불안정한 상황에서 당장 수천억원대 차입금을 상환하기엔 부담을 느낀 것으로 풀이된다.HJ중공업은 조선부문의 약진과 건설부문의 꾸준한 수주 실적을 바탕으로 성장세가 전망된다는 점에서 채권단의 신뢰를 얻어낸 모습이다. 다만 영업이익 대비 과도한 이자 등 금융비용 부담이 지속되고 있는 만큼 채무 해소가 재무건전성 확보에 관건이 될 전망이다.<figure><img src="https://img.newspim.com/news/2025/08/26/2508260928267030.jpg" /></figure>◆ 산업은행 등과 협약채권 연장 합의...3024억원 규모26일 업계에 따르면 지난 6월 HJ중공업은 산업은행 등 채권금융기관과 협약채권 연장에 합의했다. 이에 따라 지난해 6월 24일부터 올해 6월 30일까지던 약정기간이 올해 6월 26일부터 이듬해 6월 30일까지로 변경됐다. 협약채권 규모는 총 3024억원이다. 이는 2016년 HJ중공업이 채권단에 자율협약을 신청할 당시 채무 동결된 채권이다. HJ중공업은 앞서 채권단과 계약의 만기를 여러 차례 연장한 바 있다.HJ중공업은 2016년 조선업 불황 여파로 금융권 채무가 1조원에 달하는 등 유동성 위기에 직면했다. 이에 주채권은행인 산업은행에 자율협약을 신청했다. 산업은행 등 8개 채권은행들이 신청을 받아들이며 같은해 채권금융기관 공동관리절차(자율협약)가 시작됐다. 이후 채권단은 보유 주식 총 5283만주의 공동 매각을 추진했고 2021년 동부건설 컨소시엄이 해당 주식과 필리핀 금융기관 보유 지분을 매수하면서 자율협약이 종결됐다.채권단 관리체제는 졸업했으나 아직 채무 규모가 상당하다. 올해 6월 말 기준 HJ중공업은 산업은행으로부터 영도조선소 등 토지를 담보로 빌린 1872억원에 대한 상환 의무가 있다. 또 ▲신한은행 87억원 ▲부산은행 79억원 등 차입금을 2026년 6월 30일까지 상환해야 한다. 이들 대출은 자율협약 체결 전 실행된 것들이다. 이외에도 ▲건설공제조합 457억원 ▲자회사 HIL제7차 450억원 등 채무가 존재한다.지난해 실행한 단기차입금(3817억원)의 규모가 올해 2822억원으로 축소됐지만 이를 전체 부채의 감소로 보기는 어렵다. 장기차입금이 250억원에서 684억원으로 늘었다. 부채총계도 지난해 말 1조8610억원에서 올해 상반기 1조9415억원으로 확대됐다. 이는 자본총계(3436억원)을 훨씬 뛰어넘는 규모다. 올해 2분기 기준 HJ중공업의 부채비율은 565%에 달한다. 만기구조 조정 등으로 단기 상환 부담이 줄었지만 여전히 재무구조가 취약한 것으로 평가된다.부채 증가세에 따라 금융비용 부담도 커졌다. HJ중공업의 올해 상반기 금융비용은 292억원으로 전년 동기(284억원) 대비 지출이 확대됐다. 특히 이자비용이 190억원으로 전체 금융비용의 절반 이상을 차지한다. 상반기 영업이익(108억원)을 상회하는 수치다. 지난해 말 기준 자회사 HIL제6차, 산업은행, 신한은행 등으로부터 실행한 대출에 대한 이자율은 8%에 달했다. 올해 은행권 대출에 대한 이자율이 5~7%대로 상당 부분 하향 조정됐으나 여전히 이자비용 지출이 적지 않다.◆ 조선업 약진...건설업도 실적 회복 전망<figure><img src="https://img.newspim.com/news/2025/08/26/2508260928462420.jpg" /></figure>이런 상황에서 HJ중공업은 차입금 상환 대신 만기 연장을 택했다. 이는 차입금 상환에 필요한 현금 여력이 없기 때문인 것으로 보인다. HJ중공업의 현금보유 및 현금성자산은 2023년 말 3502억원에서 지난해 말 2071억원, 올해 상반기 1702억원으로 축소됐다. 영업활동현금흐름이 지난해 -864억원, 올해 1분기 -1027억원 등 적자를 기록하다 올해 6월 말에야 흑자전환하는 등 사업을 통해 유입되는 현금이 안정적이지 못하다. 전통적으로 전체 실적을 견인해온 건설부문이 업황 침체로 부진을 면치 못한 탓이다.그럼에도 채권단은 HJ중공업 실적의 반등을 전망하고 만기 연장에 응한 것으로 추측된다. 2023년까지 영업적자를 기록했던 조선부문의 성장세가 눈에 띈다. 지난해부터 컨테이너선, 유조선 등 신조선과 경비함 등 특수선의 매출 성장세가 가파르다. 특히 최근 한국과 미국 정부가 조선 협력 사업인 '마스가 프로젝트'에 합의하면서 HJ중공업이 공들여온 미 해군 함정 유지정비보수(MRO) 부문에 청신호가 켜질 것이라는 관측이 나온다.당장의 재무 구조는 안정적이지 않지만 향후 일부 부채가 매출로 전환될 예정이라는 점도 채권단 결정에 영향을 미친 것으로 해석된다. 특히 조선업은 신규 선박 수주 시 수령하는 선수금이 부채에 포함된다. HJ중공업은 지난해 조선업 호황으로 수주 실적이 전년 대비 300% 증가한 1조7500억원을 달성하면서 선수금이 함께 증가했다. 실제 상반기 유동부채의 40% 가량 계약이 완료됐지만 아직 매출로 인식되지 않은 계약부채가 차지하고 있다. 올해 상반기 기준 1년 내 선박 인도 후 부채에서 매출로 전환될 예정일 선수금 규모는 1101억원이다.건설부문도 정비사업을 꾸준히 수주하며 매출 공백을 최소화하고 있다. 건설부문은 올해 ▲제주 노형세기1차 소규모재건축정비사업 ▲부산 연산2구역 가로주택정비사업 ▲의정부역2구역 재개발정비사업 등을 수주했다. 건설부문 매출은 지난해 상반기 5456억원에서 올해 상반기 5224억원으로 축소됐으나 지난해 집중 수주한 관급공사들의 매출이 점차 실적에 반영될 것으로 기대된다. 또 올해 확보한 정비사업 시공 일감으로부터 향후 공사비 회수가 이뤄진다면 매출이 상승 곡선을 그릴 것으로 예측된다.HJ중공업 관계자는 이번 협약채권 연장에 대해 "그간 지속적인 차입금 상환을 통해 차입금 규모를 대폭 축소해 왔으며 정상적인 기업경영에 있어 적정수준의 차입금 유지 및 금융기간의 차입 한도 확보는 불가피한 요소"라며 "현재 수준의 차입금 유지가 적정하다고 판단했으며 이에 따라 각 채권은행들과 협의를 통해 협약채권 연장을 결정했다"고 말했다.향후 재무 관리 전략에 대해서는 "향후 잔여 인천북항배후부지 등의 매각을 고려하고 있다"며 "적정 수준의 차입금 관리를 통해 회사 자체적으로 안정적인 유동성 확보와 함께 금융기관과 지속적인 관계를 유지할 예정"이라고 설명했다. 이어 "시장여건과 사업추진 상황을 고려해 채무를 안정적으로 관리하기 위해 노력하고 있다"며 "앞으로도 연장 또는 점진적 상환을 통해 재무건정성을 유지해나갈 것"이라고 덧붙였다.blue99@newspim.com</div>

산업은행 등 채권금융기관과 협약채권 연장 합의. 부채 및 금융비용 부담 증가...영업활동현금흐름 등 불안정. 조선업 성장 전망..."잔여 인천북항배후부지 등 매각 고려"

HJ중공업, 3천억대 채권단 협약채권 계약 연장...금융이자 축소는 숙제

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2025/08/27/2GWSF3N576_1.jpg" /></figure>중소벤처기업부는 28일 ‘LP 첫걸음 펀드 출자공고’를 통해 모태펀드와 연기금투자풀(무역보험기금)이 공동으로 400억원을 출자한다고 27일 밝혔다.‘LP(출자자) 첫걸음 펀드’는 벤처투자조합 출자 경험이 없는 연기금, 금융사 등 기관 투자자의 벤처투자 참여를 유도하기 위해 올해 신설한 펀드다. 모태펀드가 우선손실충당, 초과수익이전, 지분매입권 등 강화된 인센티브를 제공하고, 투자 분야를 최초 출자자가 자유롭게 설정하는 것이 특징이다.이러한 이점을 토대로 여유자산의 일부를 연기금투자풀을 통해 운용 중인 ‘무역보험기금’이 처음으로 벤처펀드 출자에 나섰다. ‘연기금투자풀’ 제도가 연기금 여유자산을 효율적으로 통합 운용하기 위해 2001년에 도입된 이후 최초로 이루어지는 벤처투자이다.LP 첫걸음 펀드는 ‘투자풀운영위원회(7월22일)’를 통해 연기금투자풀의 투자 적성성을 논의한 이후 투자주체인 무역보험기금의 자산운용위원회 심의·의결을 거쳐 이달 18일, ‘LP 첫걸음 모펀드’ 조성을 완료했다.무역보험기금이 200억 원, 모태펀드가 200억 원을 출자해 모펀드를 조성했고, 이번 출자사업을 통해 570억 원 규모 자펀드 운용사를 선정할 계획이다. 자펀드는 최초 출자자인 무역보험기금의 투자 수요를 반영해 ‘세컨더리’ 분야에 중점 투자할 계획으로, 회수시장 활성화에 기여할 것으로 기대된다.한성숙 중기부 장관은 “벤처펀드는 혁신 벤처·스타트업에 투자해 성장을 지원하고, 성장의 과실을 출자자에게 수익으로 배분하는 ‘생산적 금융’의 핵심 수단”이라며 “모태펀드는 주로 공공성이 높은 분야에 투자했음에도 불구하고 그간 연평균 8% 이상, 최근 5년간은 10% 이상의 안정적인 이익을 거두었고, 이는 연기금 등 여유자금이 안정적으로 수익을 올릴 수 있는 유용한 수단임을 입증하는 것”이라고 말했다. 이어 “이번 LP 첫걸음 펀드를 통해 연기금투자풀이 생산적 금융으로 전환하는 포문이 열린 만큼, 보다 많은 민·관 여유자금이 벤처투자 시장으로 유입될 수 있도록 모태펀드가 ‘벤처투자 플랫폼’으로서의 역할을 강화해나가겠다”고 강조했다.</div>

중소벤처기업부는 28일 ‘LP 첫걸음 펀드 출자공고’를 통해 모태펀드와 연기금투자풀(무역보험기금)이 공동으로 400억원을 출자한다고 27일 밝혔다.

“연기금투자풀 벤처투자 첫 포문”…모태펀드와 400억 출자

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2025/08/27/2GWSFDHEOH_1.png" /></figure>MBK파트너스와 한앤컴퍼니, IMM프라이빗에쿼티(PE) 등 대형 사모펀드(PEF) 운용사들이 빠진 국내 펀딩 시장에서 중소형사들의 각축전이 활발하다. 이 가운데 업력 3년 차인 케이와이프라이빗에쿼티(KY PE)가 3000억 원에 달하는 자금 조달에 성공하면서 존재감을 드러내고 있다.27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KY PE는 설립 후 처음 조성하는 1호 블라인드 펀드(투자 대상을 정하지 않고 모집)를 통해 국내 기관들로부터 최근까지 총 2990억 원의 투자 약정을 받아냈다. 새마을금고와 산업재해보험기금, 신협중앙회 등 주요 기관의 PEF 출자 사업 콘테스트를 통과한 결과다.KY PE는 국내 주식형 펀드의 명가로 오랜 기간 자리 잡아 온 브레인자산운용에서 2023년 물적 분할된 업력 3년 차 신생사다. 2024년 초 SK팜테코에 대한 5억 달러(약 6900억 원) 규모 소수 지분 인수로 첫 투자의 물꼬를 텄다. 당시 IMM PE와 스틱인베스트먼트 등 쟁쟁한 후보를 따돌리고 딜을 따내면서 업계에 이름을 각인시켰다.KY PE는 장기적으로 주요 기업 경영권까지 인수하는 거래를 성사시키고자 지난해 하반기부터 블라인드 펀드 조성을 타진해왔다. 여러 기관 출자 콘테스트에서 회사가 보유하고 있는 잠재 투자 대상 기업 리스트를 상세히 설명한 것이 좋은 점수를 따냈다는 후문이다. 첫 투자였던 SK팜테코 사례로 딜 소싱과 펀딩 능력을 입증한 것도 좋은 평가를 받았다.대형 PE들이 올해 펀딩 시장에서 모두 빠지며 '무주공산' 상황이 펼쳐진 것도 KY PE가 다크호스로 등장하는데 영향을 미쳤다는 분석이다. 올 하반기 VIG파트너스와 제네시스PE 정도가 펀딩에 나선 상황이다.MBK파트너스는 새롭게 조성중인 6호 펀드로 글로벌 시장에서 약 7조 원의 약정을 받아냈으며 국내 기관 대상으로는 아직 적극적인 마케팅에 나서지 않고 있는 것으로 파악됐다. 한앤컴퍼니는 2024년 4호 펀드를 역대 최대 규모인 약 4조 7000억 원 규모로 조성해 현재는 투자에 주력하고 있다. IMM PE, 스틱인베스트먼트, IMM인베스트먼트, JKL파트너스, 프랙시스캐피탈, 프리미어파트너스 등 웬만한 중대형 운용사들도 최근 새 펀드 조성을 마쳐둔 상황이라 올해 출자 콘테스트에 대부분 불참했다.연내 우정사업본부, 군인공제회 같은 굵직한 기관의 출자 계획이 남아 있어 KY PE의 1호 펀드 규모는 더 커질 수 있다는 관측이다. 특히 KY PE는 HD현대로보틱스가 추진중인 2000억 원 규모 투자 유치 과정에서 유력한 파트너로 거론되고 있어 기관들의 출자 관심은 더 늘고 있다. KY PE는 산업은행과 공동 펀드를 만들어 HD현대로보틱스의 신주 등에 투자한다는 방침이다.</div>

MBK파트너스와 한앤컴퍼니, IMM프라이빗에쿼티(PE) 등 대형 사모펀드(PEF) 운용사들이 빠진 국내 펀딩 시장에서 중소형사들의 각축전이 활발하다. 이 가운데 업력 3년 차인 케이와이프라이빗에쿼티(KY PE)가 3000억 원에 달하는 자금 조달에 성공하면서 존재감을 드러내고 있다.

MBK·한앤코 빠진 '무주공산' 펀딩 시장…벌써 3000억 모은 신생사[시그널]

LS증권은 건설중장비 부품기업 진성티이씨의 보유 자사주를 활용한 교환사채(EB) 발행을 27일 완료할 예정이라고 밝혔다. 이번 교환사채 발행규모는 약 151억원이다. 교환대상 주식은 진성티이씨가 보유 중인 자기주식 124만 8388주다.

LS증권, 진성티이씨 교환사채 발행 주관

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