<div>[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 앱클론은 29일 무기명식 무보증 사모 전환사채(CB)와 제3자배정 유상증자로 310억원을 확보한다고 밝혔다.이번 투자 라운드에는 바이오·헬스케어 전문 투자그룹인 데일리파트너스가 리드투자자로 참여한다. 웰컴자산운용, BNB자산운용, 포커스자산운용이 공동 투자자로 참여할 예정이다.CB는 표면이자율 0%, 만기이자율 5%이며 전환에 따라 발행되는 주식수는 123만 1223주다.제3자배정 유상증자는 상환 의무가 없는 전환우선주식(CPS)을 발행하는 방식이다. 신주 발행가액은 기준 주가 대비 3.35% 할증된 16,244원이며 총 67만 7166주가 발행된다.<figure><img src="https://img.newspim.com/news/2024/08/06/2408061110032370.jpg" /></figure>이번 자금 확보로 회사는 재무 건전성을 높이는 동시에 임상과 연구개발에 집중할 수 있게 됐다고 설명했다. 특히 핵심 AT101의 성공적인 상용화를 위한 임상 2상 완료에 집중하고 핵심 파이프라인의 성공적인 개발을 통해 시장과 투자자의 기대감을 충족시키겠다는 목표다. 앱클론 관계자는 "투자 유치를 통해 마련한 자금은 혈액암 대상 CAR-T(키메라 항원수용체 T세포) 치료제 'AT101'의 임상 2상 완료 및 사업화, 차세대 고형암 CAR-T 치료제 AT501의 개발에 집중 사용될 예정"이라며 "세포 인게이저 이중항체 치료제 AM105(대장암), AT109(전립선암) 개발 등에도 전략적으로 활용할 계획"이라고 전했다.nylee54@newspim.com</div>

<div>[서울=뉴스핌] 이영기 기자 =다날은 운영자금 목적의 350억원 규모의 전환사채(CB)를 발행한다고 29일 밝혔다. 표면이자율과 만기이자율은 각각 0%다. 납입일은 10월30일이다.다날은 경기침체 여파로 자금시장이 경색된 상황에서도 신규서비스 선전 및 신사업 로드맵 계획 등을 통해 대규모 투자를 이끌어냈다. 기존 신주인수권부사채(BW)는 전액 상환을 완료했다. 이번에 확보된 자금은 글로벌 결제 인프라 확대를 위한 M&A(인수합병)와 결제 신사업에 투자할 예정이다. 다날은 쿠팡, 배달의민족 등 국내 대형가맹점들에 결제 서비스를 제공 중이다. 올해 빅데이터 통계 및 머신러닝을 활용한 자체 대안신용평가 모델을 개발해 가맹점 거래 규모를 늘렸다.신규사업인 '휴대폰결제 세금납부 서비스'는 출시가 임박했으며, 선불업자의 비즈니스를 지원하는 '선불통합 관리 서비스', AI(인공지능) 딥러닝 기반의 새로운 '후불결제 서비스'도 순차적으로 출시하는 등 온·오프라인 시장 확대에 집중할 계획이다.다날 관계자는 "이번 자금 확보로 해외 서비스 투자와 M&A를 본격화해 글로벌 경쟁력을 한층 더 끌어올리겠다"며 "비결제 부문 계열사는 전략적 매각을 추진하고 다날은 본업 중심의 미래 성장 동력을 확보함으로써 내실 있는 기업으로 도약해 나갈 것"이라고 말했다.<figure><img src="https://img.newspim.com/news/2024/10/22/2410221103194610.jpg" /></figure>007@newspim.com</div>

[서울=뉴스핌] 이영기 기자 =다날은 운영자금 목적의 350억원 규모의 전환사채(CB)를 발행한다고 29일 밝혔다. 표면이자율과 만기이자율은 각각 0%다. 납입일은 10월30일이다.

다날, 350억 규모 자금 확보 "선·후불결제 출시, 해외결제사업 확대"

<div><img src="https://img.etnews.com/news/article/2024/08/18/news-p.v1.20240818.26859cd29abc4b4892f1b750ee29d493_P1.jpg" />국내 이동통신사가 밸류업 프로그램을 잇달아 마련하며 주주가치 제고에 나섰다. 인공지능(AI) 기업으로서의 청사진과 더불어 경영 효율을 개선해 자기자본이익률(ROE)을 높이고 주주환원 정책을 강화한다.30일 업계에 따르면 KT는 다음달 5일 자율공시를 통해 기업가치 제고계획을 발표할 예정이다. 증권가에서는 주주가치를 높일 수 있는 새로운 밸류업 청사진이 담길 것으로 기대하고 있다. KT는 지난해부터 연간 배당금 1960원을 보장하며 적극적 주주환원책을 이어오고 있다. 그 일환으로 올해 3분기까지 분기마다 주당 500원씩 배당금을 지급했다. 올해에만 약 2000억원 규모의 자사주를 소각하기도 했다.KT가 새로 공개하는 기업가치 제고 계획에는 마이크로소프트(MS)와 인공지능(AI) 분야 전방위 협력 방안 등 AICT 기업 전환을 위한 구체적 비전이 담길 전망이다. 김영섭 KT 대표는 MS와 향후 5년간 2조4000억원을 투자해 누적 매출 4조6000억원을 달성하겠다는 청사진을 제시한 바 있다.최근 진행 중인 자회사 신설과 인력 재배치 등 조직개편을 통한 본사 수익성 개선 전략도 언급될 것으로 기대된다. KT는 희망퇴직과 함께 망 유지보수·개통 관련 조직을 신설법인으로 이관하는 경영 효율화 작업을 추진 중이다.인건비가 줄어 당기순이익이 늘면 ROE를 높일 수 있다. 증권가 컨센서스에 따르면 구조조정이 계획대로 이뤄질 경우 KT의 ROE는 작년 6.05%에서 올해 6.74%, 내년에는 7.94%까지 개선될 전망이다. 김아람 신한투자증권 연구원은 “KT 인건비 감소 효과를 연간 3000억~5000억원으로 추정시 내년 총주주환원수익률은 최소 6.2%에서 8% 중후반에 이를 것”이라고 내다봤다. 앞서 SK텔레콤도 지난 24일 통신사 중 처음으로 밸류업 공시를 내놨다. SKT의 기업가치 제고 계획에는 한층 강화된 중장기 주주환원 정책과 AI 사업 비전 등이 담겼다. 지난해 9.6%였던 ROE를 2026년까지 10% 이상으로 끌어올리고 당기순이익의 50% 이상을 주주환원하기로 했다. 2030년까지 AI 매출 비중을 35%까지 높여 총매출 30조원을 달성하겠다는 청사진도 내놨다.SKT는 통신과 AI를 핵심 축으로 자산 생산성 향상, 재무구조 개선, 경쟁력 강화에 주력한다. 성숙기에 접어든 통신사업에서 내실화·효율화를 추진하고 AI 사업을 빠르게 키워 매출액순이익률을 높인다는 구상이다.LG유플러스는 아직까지 밸류업 프로그램 마련 여부를 확정하지 못했다. 다만 자사주 매입 등을 통해 주주가치 제고를 도모한다는 방침이다. 내달에는 AI 통화비서 '익시오'를 출시하고 AI 고객 가치 강화를 위한 구체적 사업계획을 발표할 예정이다.이통사의 밸류업 노력과 함께 3분기에도 호실적이 예상된다. 이통 3사의 합산 영업익은 1조2000억원에 달할 전망이다. SKT는 분기 연속 영업이익 5000억원 돌파가 예상되며 KT도 영업이익이 작년동기 대비 40%가량 늘어날 것으로 보인다. KT 주가는 13년만에 최고점을 돌파했다.박준호 기자 junho@etnews.com </div>

국내 이동통신사가 밸류업 프로그램을 잇달아 마련하며 주주가치 제고에 나섰다. 인공지능(AI) 기업으로서의 청사진과 더불어 경영 효율을 개선해 자기자본이익률(ROE)을 높이고 주주환원 정책을 강화한다.

밸류업 외치는 이통사, 주주가치 제고 총력

<div><img src="https://wimg.mk.co.kr/news/cms/202410/29/news-p.v1.20241029.e01bdd1953f346049f3b76ede1b2c97c_P1.png" />에코프로비엠이 처음으로 사모 신종자본증권을 발행하며 재무구조 개선을 위한 자금 조달에 나섰다.29일 전자공시에 따르면 이날 에코프로비엠은 3360억원 규모의 신종자본증권을 사모 방식으로 발행했다.이 중 2440억원은 2년 콜옵션 조건으로, 920억원은 3년 콜옵션 조건으로 발행됐다. 금리는 각각 6.281%와 6.638%로 결정됐다.에코프로비엠은 발행된 자금 중 2200억원을 기존 채무 상환에, 나머지 1160원원을 운영자금에 활용할 계획이다.2019년 상장한 에코프로비엠이 신종자본증권을 발행하는 것은 이번이 처음이다.신종자본증권은 발행시 부채가 아닌 자본으로 분류돼 재무 구조를 개선하는 효과가 있다.이번 발행은 재무 안정성을 강화하고 2차전지 캐즘(성장 정체기) 우려를 해소하려는 목적으로 보인다.회사 측은 공시를 통해 “이번 사채는 자본확충 목적으로 발행됐으며 발행 금액은 운영자금 및 채무상환자금으로 사용할 예정”이라고 밝혔다.한국기업평가에 따르면 에코프로비엠의 부채비율은 2019년 상장 당시 75.7%였지만 올해 1분기 기준 164.3%로 급등하며 재무적 부담이 증가했다.상각전영업이익(EBITDA) 대비 순차입금 비율도 2021년부터 2023년까지 평균 2.8배였지만 올해 1분기 11.4배로 급증했다.</div>

에코프로비엠이 처음으로 사모 신종자본증권을 발행하며 재무구조 개선을 위한 자금 조달에 나섰다. 29일 전자공시에 따르면 이날 에코프로비엠은 3360억원 규모의 신종자본증권을 사모 방식으로 발행했다.

에코프로비엠, 첫 신종자본증권 발행

<div>기업가치 제고 계획수익성 9% 자본비 12.3%주주환원율 40% 달성 제시DGB금융그룹은 밸류업(기업가치 제고) 계획을 발표하고 자사주 소각을 통해 속도감 있는 주가 개선을 추진, 주주환원을 제고해 나가겠다고 29일 밝혔다. 특히 밸류업 공시를 통해 창사 이래 최초로 오는 2027년까지 약 1천500억원 수준의 자사주 매입·소각 계획을 밝혔다. 밸류업 핵심지표 목표치를 수익성(ROE) 9%, 자본비율(CET-1비율) 12.3%, 주주환원율(TSR) 40% 달성으로 제시했다.DGB금융은 주력 계열사인 iM뱅크의 시중은행 전환으로 그룹 성장 발판을 마련한 만큼 자본적정성에 기반하는 내실성장으로 수익성을 제고하고, 단계적인 자본비율 개선과 주주환원율 확대를 실행한다는 방침이다. 구체적인 방향성을 보면 시중은행 전환에 따른 적정 규모 성장과 여신 포트폴리오 다변화, 자산건전성 관리 강화, 자본의 효율적 운용 등을 통한 생산성 향상으로 3년 이내 ROE 9% 이상 달성을, 신종자본증권 영향을 제외한 실제 주주자본에 대한 수익률(ROCE)은 9.5% 이상 달성을 목표로 잡았다.3년 이내 CET-1비율 12.3%를 달성하기 위해 위험가중자산(RWA) 성장률 한도를 연간 4% 수준으로 관리하기로 했다. 자산 포트폴리오 개선은 물론 성장률 관리와 수익성 제고 및 건전성 관리를 통한 이익잉여금 내부유보 확대 기반을 마련할 계획이다. DGB금융그룹은 2027년까지 밸류업 계획을 성실히 이행함으로써 최종적으로 시중금융그룹으로서의 지향점인 ‘뉴 하이브리드 뱅킹 그룹’으로 거듭나겠다는 방침이다. 강나리기자 nnal2@idaegu.co.kr저작권자 © 대구신문 무단전재 및 재배포 금지</div>

DGB금융그룹은 밸류업(기업가치 제고) 계획을 발표하고 자사주 소각을 통해 속도감 있는 주가 개선을 추진, 주주환원을 제고해 나가겠다고 29일 밝혔다. 특히 밸류업 공시를 통해 창사 이래 최초로 오는 2027년까지 약 1천500억원 수준의 자사주 매입·소각 계획을 밝혔다. 밸류업 핵심지표 목표치를 수익성(ROE) 9%, 자본비율(CET-1비율) 12.3%, 주주환원율(TSR) 40% 달성으로 제시했다.

DGB금융 “3년 내 1.5천억 자사주 매입·소각”

<div>Amplify와 협력... CBOE 내 'TLTP' 상장<figure><img src="https://meconomynews.com/news/photo/202410/103542_122813_4912.jpg" /></figure>삼성자산운용은 미국 ETF(상장지수펀드) 전문 운용사 Amplify와 협력해 시카고옵션거래소(CBOE)에 Amplify Bloomberg US target high income ETF(이하 TLTP)를 상장했다고 30일 밝혔다. 이는 미국 시장에 국내 ETF 상품을 수출한 두 번째 사례다.TLTP는 올해 4월 삼성자산운용이 국내 시장에 상장한 KODEX미국30년국채타겟커버드콜의 상품 구조를 현지화한 ETF다. 미국 대표 장기채 ETF인 iShares20+Year Treasury Bond ETF(TLT)를 기초자산으로 하며 콜옵션 매도를 통해 연 12% 프리미엄을 확보하고 매월 1%씩 배당하는 구조다. 개발 단계에는 삼성자산운용과 Amplify가 공동으로 참여했다. TLTP는 Amplify사의 이름으로 상장됐으며, 삼성자산운용 뉴욕현지법인이 운용을 전담한다. 기초지수로는 Bloomberg US Treasury 20+Year 12% Premium Covered Call 2.0 Index를 추종한다. 삼성자산운용은 이미 지난 해 뉴욕거래소에 KODEX 미국달러SOFR금리액티브 ETF를 복제한 'Amplify Samsung SOFR ETF(SOFR)'을 상장한 바 있다. 해당 상품은 국내 ETF가 미국 증시에 수출된 첫 사례이자 국내 운용사가 직접 운용을 맡은 첫 미국 상장 ETF였다.SOFR는 미국의 무위험지표금리(SOFR, Secured Overnight Financing Rate)지수 수익률을 추종하는 상품이다. SOFR가 미국채를 담보로 하는 1일물 환매조건부채권(RP) 거래 데이터를 기반으로 매일 산출되는 지표금리인 만큼, 손실없이 연 4.8% 수준의 하루치 초단기금리를 복리로 쌓아 월분배하는 것이 특징이다. 하지원 삼성자산운용 ETF사업부문장은 "첫 수출에 이어 일년만에 두 번째 상품을 선보이는 등 한국 금융사로서 차별화된 상품 개발 능력, 운용 역량 등을 ETF 본고장인 미국 시장에서 펼치고 있다는 점이 매우 기쁘다"며 "앞으로도 색다른 상품을 꾸준히 수출해 나가면서 국내 자산운용사의 위상을 글로벌 시장에서 인정받을 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다. </div>

삼성자산운용은 미국 ETF(상장지수펀드) 전문 운용사 Amplify와 협력해 시카고옵션거래소(CBOE)에 Amplify Bloomberg US target high income ETF(이하 TLTP)를 상장했다고 30일 밝혔다. 이는 미국 시장에 국내 ETF 상품을 수출한 두 번째 사례다.

삼성운용, 美 ETF 시장에 K-ETF 두 번째 수출

<div>[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 소프트뱅크 그룹의 창업자 손정의(손 마사요시) 회장은 2035년까지 인공초지능(ASI)이 개발될 것이라며 이것에 막대한 투자가 요구될 것으로 전망했다. 이런 개발 속에서 엔비디아의 시장 가치가 저평가됐다고도 했다.로이터통신에 따르면 29일(현지시간) 손 회장은 사우디아라비아의 수도 리야드에서 열린 한 콘퍼런스에서 2035년까지 인간의 뇌보다 1만 배나 똑똑한 ASI가 개발될 것이라고 밝혔다.그러면서 자신이 다음 대규모 투자에 나설 수 있도록 자금을 아끼는 중이라고도 설명했다.<figure><img src="https://img.newspim.com/news/2024/10/30/2410300406200130.jpg" /></figure>손 회장은 생성형AI가 데이터센터와 반도체 등 900조 달러의 막대한 누적 자본 지출로 이어질 것으로 전망하고 이러한 관점에서 엔비디아가 저평가됐다고 판단했다.엔비디아의 주가는 최근 사상 최고치를 경신하며 한때 애플을 제치고 전 세계 시가총액 1위에 등극한 바 있다. 이날 미국 동부 시간 오후 3시 4분 엔비디아의 주가는 전장보다 0.93% 오른 141.83달러를 기록했다.소프트뱅크는 챗GPT를 만든 오픈AI에 5억 달러를 투자하는 등 이미 AI 투자를 진행해 왔다. mj72284@newspim.com</div>

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 소프트뱅크 그룹의 창업자 손정의(손 마사요시) 회장은 2035년까지 인공초지능(ASI)이 개발될 것이라며 이것에 막대한 투자가 요구될 것으로 전망했다. 이런 개발 속에서 엔비디아의 시장 가치가 저평가됐다고도 했다.

손정의 "2035년까지 인공초지능 개발…엔비디아 여전히 저평가"

<div><figure><img src="https://www.jeonmae.co.kr/news/photo/202410/1086874_788306_04.jpg" /></figure>제노포커스 주가가 상한가를 기록하고 있다. 29일 오전 9시 56분 기준 현재 전 거래일 대비 +29.86% 오른 5,240원에 거래되고 있다.거래량은 45만 5,083주다. 이는 HLB그룹이 맞춤형 산업용 특수 효소를 생산하는 바이오헬스케어 소재 전문기업 '제노포커스'를 인수한 영향으로 제노포커스 주가가 상승한 것으로 보인다. 29일 HLB그룹에 따르면, HLB와 HLB파나진을 비롯해 HLB생명과학, HLB테라퓨틱스, HLB인베스트먼트 등 그룹 내 7개사가 참여해 제노포커스 지분 26.48%를 인수해 경영권을 확보한다.HLB를 중심으로 한 HLB 계열사들이 인수와 증자로 250억 원을 투자하고, 투자자 그룹이 550억 원을 전환사채로 투자해 총 800억 원의 투자로 제노포커스를 인수하는 구조다.대금 지급과 최대주주 변경 등 인수 절차는 오는 12월 12일 마무리될 예정이다. 제노포커스는 이날 임시주주총회를 열어 HLB가 지정한 이사를 선임할 계획이다.이번 인수를 통해 제노포커스는 약 700억 원의 신규자금을 확보해 글로벌 확장에 속도를 높일 것이라고 HLB그룹은 전했다.제노포커스는 2000년 한국생명공학연구원의 반재구 박사가 창업해 2015년 코스닥에 상장된 회사다. 면역증강물질이자 프리바이오틱스의 일종인 갈락토올리고당을 만드는 효소 '락타아제'(Lactase)와 반도체 공정에서 식각 및 세척을 위해 필수적인 과산화수소를 사용 후 물과 수소로 분해해 주는 효소 '카탈라제'(Catalase) 등을 생산하고 있다고 HLB는 전했다.[전국매일신문] 김주현기자joojoo@jeonmae.co.kr저작권자 © 전국매일신문 - 전국의 생생한 뉴스를 ‘한눈에’ 무단전재 및 재배포 금지</div>

제노포커스 주가가 상한가를 기록하고 있다. 29일 오전 9시 56분 기준 현재 전 거래일 대비 +29.86% 오른 5,240원에 거래되고 있다. 거래량은 45만 5,083주다.

[특징주] 제노포커스, HLB그룹 피인수 소식 '上'

<div><figure><img src="https://www.fetv.co.kr/data/photos/20241044/art_17303307846242_f7031b.jpg" /></figure>[FETV=장기영 기자] 교보생명이 다음 달 최대 6000억원 규모의 신종자본증권을 발행한다.올해 후순위채와 신종자본증권 발행으로 최대 1조3000억원의 자금을 조달해 자본건전성을 개선할 계획이다.31일 보험업계에 따르면 교보생명은 오는 11월 5일 3000억원 규모의 신종자본증권 발행을 위한 수요 예측을 진행한다.신종자본증권 발행액은 수요 예측 결과에 따라 최대 6000억원까지 늘어날 수 있다.이번 신종자본증권 발행은 지난 8월 7000억원 규모의 후순위채 발행에 이어 올 들어 두 번째 자본 확충이다.신종자본증권을 6000억원 규모로 증액 발행할 경우 올해 연간 자본 확충 금액은 총 1조3000억원으로 늘어난다.이를 위해 교보생명은 지난 29일 이사회를 열어 올해 연간 신종자본증권, 후순위채 등 채권 발행 한도를 최대 1조원에서 1조3000억원으로 증액했다.교보생명은 연간 최대 1조원 이상의 대규모 자본 확충을 통해 자본건전성을 개선할 계획이다.교보생명의 올해 6월 말 지급여력(K-ICS)비율은 경과조치 전 기준 161.2%로 지난해 12월 말 193.8%에 비해 32.6%포인트(p) 하락했다. 같은 기간 경과조치 후 기준 K-ICS비율은 265.4%에서 214%로 51.4%포인트 낮아졌다.K-ICS비율은 지난해 보험 국제회계기준(IFRS17) 시행과 함께 도입된 새 자본건전성 지표로, 모든 보험계약자가 일시에 보험금을 청구했을 때 지급할 수 있는 여력을 나타낸다. 기존 지표인 위험기준 지급여력(RBC)비율과 마찬가지로 모든 보험사의 K-ICS비율은 100% 이상을 유지해야 하며, 금융당국 권고치는 150% 이상이다.</div>

[FETV=장기영 기자] 교보생명이 다음 달 최대 6000억원 규모의 신종자본증권을 발행한다. 올해 후순위채와 신종자본증권 발행으로 최대 1조3000억원의 자금을 조달해 자본건전성을 개선할 계획이다.

교보생명, 신종자본증권 6000억 발행…1.3兆 자본 확충

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 앱클론은 29일 무기명식 무보증 사모 전환사채(CB)와 제3자배정 유상증자로 310억원을 확보한다고 밝혔다. 이번 투자 라운드에는 바이오·헬스케어 전문 투자그룹인 데일리파트너스가 리드투자자로 참여한다. 웰컴자산운용, BNB자산운용, 포커스자산운용이 공동 투자자로 참여할 예정이다.

앱클론, CB·제3자유증으로 310억원 투자 유치

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