<div>닷밀(대표 정해운)이 13일 코스닥시장에 상장한다. 지난 4일~5일 개인청약은 57.33 : 1로 마감했으며, 주관사는 미래에셋증권이다. 수요예측은 희망공모가밴드 1만1000원~1만3000원에 진행했고 공모가는 1만3000원이었다.'실감미디어 기반의 B2B, B2G 수주', '실감미디어 기반의 테마파크 구축 및 운영(B2C)' 사업을 영위하는 콘텐츠기업이다. 누적 448억원 수주실적과 축적된 노하우를 바탕으로 상설 실감미디어 테마파크를 수도권 및 제주도에서 운영하고 있다.이번 공모로 조달한 자금으로 제주도,서울에서 운영 중인 실감미디어 기반 전시·테마파크 시설에 스핀오프 시설 또는 신규 미드웨이 테마파크를 설치한 계획이다. 신제품 개발, 운영자금 등 용도도 있다.상장직후 유통가능 물량은 상장예정주식의 34.52%(315만7470주)다. 아주좋은성장지원펀드, 엔에이치벤처-아주아이비 뉴그로쓰펀드, 알바트로스인베스트먼트 등 벤처금융(5.37%)과 신용보증기금(1.39%) 보유분이 있으며, 기타주주 주식이 15.37%다.반기 매출액은 100억1018만원으로 영업이익 4798만원, 순이익 1억1988만원을 기록했다. 누적 결손금이 49억4980만원이며 부채총계는 129억9918만원이다. 반기 영업이익률이 0.48%지만 동종업계 코스닥 상장기업인 위지윅스튜디오, 자이언트스텝 등이 적자 상태라는 점에서 강점으로 어필하고 있다.장외주식시장에서 거래실적은 보이지 않는다. 30일 38커뮤니케이션에 매도 호가 2만2000원만 올라왔다.저작권자 © 프리스탁뉴스 무단전재 및 재배포 금지<figure><img src="http://www.prestocknews.com/bannerpop/uploads/image/1716531938896626876.jpg" /></figure></div>

<div><figure><img src="https://www.jeonmae.co.kr/news/photo/202411/1091715_793837_148.jpg" /></figure>닷밀 주가가 코스닥 상장 첫날 급락세를 보이고 있다. 13일 오전 10시 00분 기준 현재 공모가 대비 -22.69% 내린 1만 60원에 거래되고 있다.거래량은 846만 8,594주다.닷밀은 지난달 24일부터 30일까지 진행된 기관투자자 대상 수요예측에서 공모가를 희망범위(1만1000~1만3000원) 상단인 1만3000원으로 확정했다.수요예측에 총 2151개 기관이 참여해 1082.1대 1의 경쟁률을 기록했다. 기관 98.85%가 공모가 상단 이상을 제시했다.지난 4~5일 일반투자자 대상 공모주 청약을 실시한 결과 116.8대 1의 경쟁률을 기록했다.2015년 설립된 닷밀은 아날로그와 실감미디어 기술을 결합한 새로운 패러다임의 몰입형 콘텐츠를 선보인 기업이다. 회사는 기획부터 시공, 홍보, 마케팅, 운영까지 전 과정을 내부 인력으로 해결하는 원스톱 솔루션을 구축해 시장에서의 경쟁력을 확보했다.[전국매일신문] 김주현기자joojoo@jeonmae.co.kr저작권자 © 전국매일신문 - 전국의 생생한 뉴스를 ‘한눈에’ 무단전재 및 재배포 금지</div>

닷밀 주가가 코스닥 상장 첫날 급락세를 보이고 있다. 13일 오전 10시 00분 기준 현재 공모가 대비 -22.69% 내린 1만 60원에 거래되고 있다.

[특징주] 닷밀, 코스닥 상장 첫날 -23%대 급락

<div><figure><img src="https://nimage.newsway.co.kr/photo/2024/11/12/20241112000057_0700.jpg" /></figure>"우리 회사는 경기 변동성이 심한 지금 방어주로 매력이 있다고 생각합니다. 소비가 줄어드는 상황에서도 의류와 용품 매출이 신장을 기록하며 제품 라인업에 주력 중입니다. 상장 후 당기순익 30% 이상 배당 지급해, 고배당 기업으로 나가겠습니다" 12일 서울 여의도 홍우빌딩 3층에서 열린 블랙야크아이앤씨 기업공개(IPO) 간담회에서 강 대표는 오버행(대규모 잠재 물량)에 대해 이같이 말하며 성장 전략과 비전을 밝혔다. 2013년 설립한 블랙야크아이앤씨는 2018년부터 산업 안전 시장에 진출해 안전화와 산업 안전용품으로 사업을 다각화해 온 산업안전 분야 1세대 전문 기업이다. 블랙야크이앤씨는 미래에셋비전기업인수목적 1호와 스팩(SPAC·기업인수목적회사)합병을 통해 내년 1월 코스닥에 우회 상장한다. 합병 비율은 1:0.5169294, 합병 가액은 블랙야크아이앤씨 1주당 3869원, 미래에셋비전기업인수목적은 2000원이다. 합병 승인 주주총회는 이달 19일에 열리며, 신주 상장 예정일은 내년 1월 22일이다. 합병 후 시가총액은 940억원으로 예상, 블랙야크아이앤씨로 유입될 자금 규모는 약 147억원이다. 회사는 이를 통해 ▲스마트 물류센터 구축 ▲운영자금 ▲신사업 진출을 위한 투자 등의 목적으로 사용할 계획이다. 오버행 우려가 존재하는 점은 걸림돌로 꼽힌다. 전환사채(CB) 전환 가정 후 합병 발행주식총수는 2582만9901주다. 앞서 미래에셋비전기업인수목적1호는 29억7400만원 전환사채를 발행했다. 발기인인 미래에셋증권과 리딩투자증권 및 엠앤앰인베스트먼트가 보유하고 있는 전환사채는 297만4000주(전환가액 1000원)로 합병 발행주식총수(전환 사채 전환 후)의 5.95%에 해당한다. 합병상장 후 의무 보유에 해당하는 총주식 수는 보통주 2582만9901주로 88.29%다. 이에 따른 상11.17%로 낮은 수준이나, 전환사채 전환 가정한 상태에서 1개월 뒤 112만5400주(4.26%), 대부분 의무보호예수가 풀리는 6개월 후에는 202만3363주(6.85%), 최대 주주 보호예수 기간인 1년 6개월 뒤에는 1968만2500주(76.2%)가 풀리면서 오버행이 발생할 가능성이 커진다. 이에 대해 진 상무는 "저희가 상장하는 이유는 상장 자금을 허투루 쓰기 위해서가 아니다. 신사업 강화를 위해서"라면서 "저희 같은 경기 방어주는 지금 주식시장에서 투자자에게 매력 포인트를 꼽힐 수 있다고 생각한다"고 강조했다. 이어 "올해 체감 경기가 안 좋은 상황에서 저희는 제품 라인업을 늘리면서 의류와 용품 매출 신장을 기록하고 있고, 향후 기저효과가 발생하면 더 큰 폭 성장을 이룰 것"이라며 "이 같은 성장을 반영해 당기순익 30% 수준을 주주환원에 쓰일 수 있도록 하며 고배당 기업으로 친주주 정책을 시행하겠다"고 덧붙였다. 회사는 프리미엄 '워크웨어'와 중고가 브랜드 '웍스원'을 통해 투트랙 전략을 펼치고 있으며, 해외 라이선스를 통한 산업안전용품 리테일 비즈니스 확장도 모색 중이다. 특히 '엑스원'은 작업복 같지 않은 일상복 스타일로 출시돼 두 달 만에 대리점 10곳과 계약을 체결하기도 했다, 이에 최근 3년간(2020년~2023년) 연평균 27%의 매출 증가율 기록, 지난해 325억원의 매출과 81억원 영업이익을 달성해 창사 이래 최고 성과를 거뒀다. 올해 반기 매출은 170억원, 영업이익은 38억1300만원으로 흑자를 지속하고 있다. 미래성장동력으로 스마트 개인보호장비(PPE) 등 고기능성 제품을 강화에 안전용품에 정보통신기술(ICT)을 접목해 안전 솔루션 서비스를 제공할 계획이다. 진 상무는 "최근 안전화에 초음파 탐지기를 부착하는데 성공, 위치정보시스템(GPS) 내장형 제품 출시도 준비 중"이라며 "현재 전략과 함께 신사업을 추진해 4년 안에는 매출 1000억원까지 성장할 수 있을 것"이라고 자신감을 드러냈다. </div>

"우리 회사는 경기 변동성이 심한 지금 방어주로 매력이 있다고 생각합니다. 소비가 줄어드는 상황에서도 의류와 용품 매출이 신장을 기록하며 제품 라인업에 주력 중입니다. 상장 후 당기순익 30% 이상 배당 지급해, 고배당 기업으로 나가겠습니다"

진일정 상무 "4년 내 매출 1000억 달성, 순익 30% 주주환원에 쓸 것"

<div>새내기주 주가 곤두박질치며우회상장 문턱도 점점 좁아져센서텍·미라셀 줄줄이 철회<figure><img src="https://wimg.mk.co.kr/news/cms/202411/14/20241114_01110122000003_L00.jpg" /></figure>공모주 투자심리가 위축된 가운데 지난달부터 6곳에 달하는 기업이 스팩(SPAC·기업인수목적회사)을 통한 우회 상장에 도전했다. 하지만 새내기주 주가 부진 속에 거래소 문턱을 넘기 전부터 상장이 좌초되는 사례가 이어지고 있다.13일 한국거래소에 따르면 스팩 소멸합병 방식으로 코스닥 입성을 노리던 센서텍이 예비심사를 거둬들였다. 합병 예정이던 KB제25호스팩은 "예비심사 과정에서 센서텍의 내부 사정으로 인해 합병상장 예비심사를 철회했다"고 밝혔다.2001년 설립된 센서텍은 초음파 센서 전문기업으로 자동차, 로봇청소기 등에 쓰이는 센서를 만들고 있다. 자율주행차량 필수 부품으로도 주목받고 있다. 지난해 매출 약 429억원, 영업손실 약 57억원을 기록했다. KB제25호스팩은 지난 4월 센서텍과 합병을 공식화했다. 센서텍과 KB제25호스팩의 합병 비율은 1대0.1930780, 합병가액은 1만359원이었다. 지난 7일에는 스팩 소멸합병 상장을 추진하던 줄기세포 전문기업 미라셀이 예비심사를 철회했다. 2009년 설립된 미라셀은 줄기세포 원심분리기와 분리키트 등을 병의원에 공급하고 있다. 지난해 매출 106억원, 영업이익 30억원을 기록했다.KB제21호스팩은 지난 7월 미라셀과 합병 결정을 신고했다. 미라셀과 KB제21호스팩의 합병 비율은 1대0.1678133, 합병가액은 1만1918원이었다. 합병 후 시가총액은 약 930억원이었다.앞서 지난달 초에도 유안타제12호스팩과 합병해 우회 상장을 노리던 식품·조미료 업체 시아스가 예비심사를 철회했다. 종합 플랜트 기업 우양에이치씨는 앞서 지난 9월 KB제26호스팩과 합병 상장을 추진하다 철회했다. 이후 지난 7일 다시 한 번 같은 스팩과 합병 상장을 위한 예비심사를 청구한 상황이다. 합병 비율은 기존 1대0.1643655에서 1대0.1620483으로 수정했다. 스팩 상장은 일종의 우회 상장 방식으로, 직상장과 달리 공모 절차를 진행하지 않는다. 기관투자자 대상 수요예측이나 일반 청약이 없어 변수가 적은 편이다. 절차가 간편한 만큼 속도도 빠른 편이다. 직상장이 통상 12~18개월가량 소요된다면 스팩 상장은 4~6개월 정도면 된다.다만 미래 영업실적을 지나치게 낙관적으로 추정하며 기업가치를 '뻥튀기'하는 경우도 많다. 합병 과정에서 기존 스팩 주주들이 합병법인 가치가 고평가됐다며 합병을 반대하는 경우 상장이 어려워진다. 스팩 합병을 위해선 발행 주식 수 3분의 1 이상 승인을 얻고, 주주총회 출석 주주 3분의 2 이상이 동의해야 한다.실제로 올해 스팩을 통해 우회 상장한 새내기주 주가도 부진한 상황이다. 지난 9월 말 상장한 차이커뮤니케이션은 기준가(1만7130원) 대비 61% 넘게 빠졌으며, 같은 달 초 상장한 아이비젼웍스 역시 기준가(3280원) 대비 주가가 반 토막 났다.한편 새내기주 주가 부진은 이날도 계속됐다. 실감미디어 기업 닷밀은 코스닥 입성 첫날인 이날 공모가(1만3000원) 대비 33.77%(4390원) 하락한 8610원에 거래를 마쳤다.[우수민 기자]</div>

공모주 투자심리가 위축된 가운데 지난달부터 6곳에 달하는 기업이 스팩(SPAC·기업인수목적회사)을 통한 우회 상장에 도전했다. 하지만 새내기주 주가 부진 속에 거래소 문턱을 넘기 전부터 상장이 좌초되는 사례가 이어지고 있다.

공모주 한파, 스팩 상장도 된서리

<div>증권사종목명투자포인트유안타SK텔레콤(017670)- 기저효과로 실적은 QoQ 감소하나 YoY 견조한 성장 지속- 24년 핵심은 OI로 2H24 비용 효율화 지속, 연초대비 24년 영업이익 추정치 약 7% 상향- 배당 상향에 대해 내부적으로 본격적인 논의는 아직 없는 것으로 파악되나, 1)이익개선, 2)그룹 지배구조 개편 감안시 배당 확대 가능성 열어둘 필요신한투자증권스튜디오드래곤(253450)- 과거 3년간 악화됐던 콘텐츠 제작 구조 우호적 재편 움직임 포착 - 과거 제작비 상승, 편성/협산 리쿱비율 축소, 제작편수 감소 -> 현재 제작비 축소, 제작편수 확대 - 오징어게임2 방영 도래, K콘텐츠로의 관심 환기, 업계 최전방에 있어 최대 수혜 기대</div>

유안타SK텔레콤(017670) - 기저효과로 실적은 QoQ 감소하나 YoY 견조한 성장 지속. - 24년 핵심은 OI로 2H24 비용 효율화 지속, 연초대비 24년 영업이익 추정치 약 7% 상향

증권사 신규추천 종목

<div><figure><img src="https://www.blockchaintoday.co.kr/news/photo/202411/48030_55809_4339.jpg" /></figure>[블록체인투데이 한지혜 기자] 자산 관리 회사 비트와이즈(Bitwise)가 앱토스(Aptos) 네트워크의 기본 토큰을 스테이킹한 첫 번째 상장지수상품(ETP)을 출시했다고 12일(현지 시각) 발표했다.코인텔레그래프에 따르면 비트와이즈의 앱토스 스테이킹 ETP(APTB)는 11월 19일 스위스 SIX 거래소에 상장될 예정이며, 유럽의 기관 투자자와 개인 투자자들에게 제공된다. 이 ETP는 물리적으로 백업되며, 앱토스를 스테이킹하여 약 4.7%의 수익률을 생성한다. 이 수익은 ETP 내에서 직접 축적된다.APTB는 비트와이즈의 유럽 총수익 상품 시리즈의 두 번째 제품으로, 이미 이더리움 스테이킹 ETP도 포함되어 있다.비트와이즈는 미국에서 비트코인과 이더리움 ETF를 상장했다.hjh@blockchaintoday.co.kr</div>

[블록체인투데이 한지혜 기자] 자산 관리 회사 비트와이즈(Bitwise)가 앱토스(Aptos) 네트워크의 기본 토큰을 스테이킹한 첫 번째 상장지수상품(ETP)을 출시했다고 12일(현지 시각) 발표했다.

비트와이즈, 첫 번째 앱토스 스테이킹 ETP 출시… 스위스 SIX 상장 예정

<div><figure><img src="https://www.inthenews.co.kr/data/photos/20241146/art_17314743014031_36de74.png" /></figure>인더뉴스 권용희 기자ㅣ코스닥 상장사 미코바이오메드의 M&A(인수합병)에 불안한 기운이 감돌고 있다. 대주주를 예고한 인수 주체는 소규모 홍삼 유통업체로 드러났고, 함께 구주를 사들이겠다는 업체들도 사실상 페이퍼컴퍼니로 확인됐다. 이런 가운데 상장폐지 등 한계기업에서 활동했던 인물이 사내이사 후보에 올라 우려의 목소리가 커지고 있다.홍삼 유통 업체의 코스닥 입성 시도13일 금융감독원 및 금융투자업계에 따르면 미코바이오메드의 구주 매각 잔금일이 다음날(14일)로 예정돼 있다. 잔금 규모는 총 126억원으로, 당초 지난달 말에 잔금을 치른다고 밝혔지만 미뤄졌고 인수 주체도 일부 변경됐다.현재는 미코바이오메드의 기존 대주주인 미코가 한걸음, 리튬코리아, 담당이라는 법인들과 투자조합들을 대상으로 140억원에 1057만여주의 구주 매각을 진행하고 있다.<figure><img src="https://www.inthenews.co.kr/data/photos/20241146/art_17314743021248_526915.png?qs=9852" /></figure>이 중 한걸음이라는 업체는 구주 300만주를 40억원 가량에 사들이겠다고 한 상태다. 거래가 성사되면 이 업체는 미코바이오메드 지분 약 6.9%를 확보하며 대주주 자리에 오르게 된다.한걸음은 지난 2020년 자본금 1억원에 설립된 법인으로 주요 인물에 김은희, 장정익, 임근수 씨가 이름을 올리고 있다. 경기도 김포시에 위치한 이 업체는 홍삼 및 가전제품 등의 유통 사업을 영위하고 있다.한걸음 관계자는 "홍삼, 가전제품 등을 유통하는 업체"라며 "직원 수는 4명"이라고 밝혔다. M&A와 관련해서는 "지인이 진행하고 있어서 내용을 자세히 모른다"고 말했다.<figure><img src="https://www.inthenews.co.kr/data/photos/20241146/art_1731475937044_7d1d73.png" /></figure>행방 묘연한 구주 인수 주체한걸음과 함께 M&A 참여하겠다고 밝힌 법인들의 행방도 묘연하다. 이 중 미코바이오메드 구주 200만주를 약 26억원에 사들이겠다고 예고한 리튬코리아는 공유오피스에 이름만 올려놓은 상태다. 서울시 강남구 소재 등록 주소지를 직접 방문했지만 영업활동 흔적은 발견할 수 없었다. 이 법인은 지난 2015년 자본금 2억원에 설립됐고, 주요 인물에 오영훈, 이희억 씨 등이 이름을 올리고 있다.이 공유오피스 건물에는 최근 본점 소재지를 변경한 퀀타피아(옛 코드네이처·현재 거래정지)도 이름을 올리고 있다. 퀀타피아는 재작년 리튬코리아의 전환사채(CB)를 취득했고, 지난해 조기상환 청구에 나선 것으로 드러났다.<img src="https://www.inthenews.co.kr/data/photos/20241146/art_17314759385266_e3c377.png" />구주 107만여주를 약 14억원에 사들이겠다고 한 담당이라는 법인도 실체가 확인되지 않는다. 담당은 지난 2016년 자본금 1억원에 설립된 법인으로 김민정 씨가 대표에 이름을 올리고 있다.김 씨는 과거 리튬코리아 사내이사로도 활동했던 것으로 확인됐다. 또한 김 씨는 지오릿에너지, MIT(현재 거래정지), 화신테크(현재 상장폐지) 등의 상장사에 등장하기도 했다.담당이 등록한 서울시 강남구 소재 주소지를 방문했지만 영업활동 흔적을 발견할 수 없었다. 해당 건물 관계자는 "지금 인테리어 공사 중"이라며 "계약을 다시 하는 것으로 알고 있고, 여기로 안 들어올 것 같다"고 말했다.<figure><img src="https://www.inthenews.co.kr/data/photos/20241146/art_17314759421148_ae0f1c.jpg" /></figure>새 이사진의 꺼림칙한 행보미코바이오메드는 오는 22일 임시주주총회에서 이준모, 이승철, 소민지 씨 등의 이사 선임 안건을 의결한다. 이 중에는 과거 상장폐지 등 한계기업에서 활동했던 인물이 포함된 것으로 나타났다.대표적으로 이승철 씨는 지난 2009년 포네이처(현재 상장폐지) 사내이사에 이름을 올렸다. 이 업체는 이듬해 감사 의견 거절을 받았고, 상장폐지됐다. 또한 지난 2019년 휴센텍(현재 거래정지) 사내이사에 선임됐다. 하지만 얼마 지나지 않아 회사는 중요한 신규사업 추진 실패를 이유로 이 씨의 해임 안건을 임시 주총에서 의결하겠다고 밝혔다. 이 씨는 해당 안건이 통과되기 전에 사임했다.그는 최근 엑스큐어 M&A 과정에도 등장했다. 이 씨는 룩스라는 법인의 사내이사에 등재된 상태로, 이 업체는 대광헬스케어로부터 엑스큐어 구주를 사들이겠다고 밝힌 조합의 특별관계자다. 엑스큐어 주가는 대규모 자금 조달 소식 발표 전부터 이상 급등세를 보였고, 시장에서는 퀀타피아 등에서 활동했던 이 모 씨가 M&A에 관여했던 것으로 알려지기도 했다.한편, 미코바이오메드는 2013년부터 적자를 기록하는 등 10년 넘게 실적 부진이 이어지고 있다. 지난해 연결 매출액은 54억원을 기록했고, 순손실은 258억원으로 매출액을 훌쩍 넘어섰다. 올해 상반기 매출액과 순손실은 각각 47억원, 131억원이다. 상반기 말 기준 결손금은 1448억원에 달한다.또한 회사는 불성실공시법인이라는 꼬리표도 달았다. 지난 8월 대주주 변경을 수반하는 주식양수도계약 공시와 함께 유상증자를 진행하겠다고 밝혔다가 한 달만에 철회된 탓이다. 이에 거래소로부터 공시위반 제재금 4800만원을 부과받기도 했다.미코 관계자는 "지난 M&A는 매수자 측에서 잔금 납입을 하지 않으며 이뤄지지 않았다"고 주장했다. 이번 M&A와 관련해서는 "따로 드릴 말씀이 없다"며 말을 아꼈다.<figure><img src="https://www.inthenews.co.kr/data/photos/20241146/art_17314743027471_436eca.png" /></figure></div>

인더뉴스 권용희 기자ㅣ코스닥 상장사 미코바이오메드의 M&A(인수합병)에 불안한 기운이 감돌고 있다. 대주주를 예고한 인수 주체는 소규모 홍삼 유통업체로 드러났고, 함께 구주를 사들이겠다는 업체들도 사실상 페이퍼컴퍼니로 확인됐다. 이런 가운데 상장폐지 등 한계기업에서 활동했던 인물이 사내이사 후보에 올라 우려의 목소리가 커지고 있다.

[한계기업 진단] 미코바이오메드 ①정체불명의 인수 주체들…불안한 M&A

<div>BW 주식전환, 발행주식 16% 물량주가 급등에 상상인·이일준 '윈윈'M&A 이슈 후 메자닌 행방에 '주목'[인사이트 녹경 = 박준형기자] 디와이디가 경영권 변경 이슈로 주가가 급등하자 뒤에서 조용히 웃고 있는 회사가 있다. 디와이디의 삼부토건 인수 백기사를 자처했던 상상인증권이다. 상상인증권은 지난 2월 디와이디 공모 신주인수권(BW) 발행을 주관하면서 대규모의 BW를 떠안았는데, 최근 주가가 급등하면서 큰 평가이익을 보게 됐다. 상상인증권은 디와이디 주가 급등과 동시에 주식 전환에 나선 것으로 확인된다.<figure><img src="https://cdn.greened.kr/news/photo/202411/320274_363158_3054.jpg" /></figure>상상인증권, 디와이디 BW로 89억 평가익13일 금융감독원에 따르면 지난 11일 디와이디는 3회차 BW가 주식전환청구권이 행사됐다고 공시했다. 약 65억원 규모로 발행주식의 16.62%인 1304만여주가 신주발행될 예정이다. 해당 물량은 상상인증권이 보유하고 있던 물량으로 파악된다.앞서 상상인증권은 250억원 규모의 디와이디 공모 BW 발행을 주관한 바 있다. 다만 BW의 청약률은 10%에 그쳤고 나머지 90%의 물량(225억원)을 모두 상상인증권이 떠안았다. 전환가액(500원) 기준 주식전환 물량은 당시 발행주식의 86.07%에 달했다.다만 디와이디 주가 하락이 이어지면서 투자금 회수가 쉽지 않은 상황이었다. 676원이던 최초 발행가액은 액면가인 500원까지 떨어졌고 주가는 올해 8월 222원까지 빠졌다. 그러나 최근 주가가 급등하면서 주식전환을 통한 차익실현 기회가 열렸다.디와이디 주가는 M&A 소식을 전후로 급등했고, 지난달 500원 수준이던 주가는 이달 들어 1048원까지 오르며 2배 가량 올랐다. 전일 종가 812원을 기준으로 상상인증권의 평가차익은 81억원이다. 2차례 지급된 BW 이자비용과 발행수수료를 더하면 89억원에 달한다.메리트 없는 디와이디 인수 왜?시장 일각에선 이번 M&A가 채권자들 및 일부 투자자들의 차익실현을 위해 설계된 것이 아니냐는 의혹이 나온다. 리버스에이징홀딩스의 디와이디 인수 메리트도 떨어진다는 지적이다. 디와이디는 올해 반기 의견거절을 받아 상장폐지 우려가 커진 상황인데다, 상상인이 BW와 지분 등을 ‘블록딜’(시간외 대량매매)로 매각할 경우 최대주주 지위도 위태로울 수 있다.상상인증권은 이미 BW 일부를 주식으로 전환하며 이일준 회장보다 지분율이 높다. 다만 상상인 증권은 여신전문금융업법상 전문투자자로 최대주주 지위에선 제외된 상태다.이와 관련해 디와이디 관계자는 “상상인은 전문투자자로 최대주주 산정시 지분이 제외된다”면서 “최근 65억원의 BW 주식전환이 이뤄진 만큼 남은 물량이 블록딜로 매각되더라도 최대주주 지위에 큰 위협이 되진 않을 것으로 보고 있다”고 해명했다. M&A 전후 BW·CB 행방에 '주목'상상인그룹과 디와이디의 자금거래 및 복잡한 이해관계 역시 이런 의혹을 키우는 요인이다. 앞서 디와이디는 삼부토건 인수에 따른 재무부담이 컸던 상황이다. 대부분의 채무가 상상인증권과 계열 금융사들에 있었다.상상인은 직접 공모 BW를 주관해 자금회수에 나섰다. 250억원 자금 중 200억원은 상상인그룹으로 돌아갔다. 100억원은 디와이디의 삼부토건 주식담보대출을 상환하는데 사용됐다. 나머지 100억원은 디와이디가 웰바이오텍에 발행한 100억원 CB(5회차)를 상환하는데 사용됐다. 다만 이 자금역시 상상인그룹으로 돌아갔다. 디와이디가 100억원을 상환하자 웰바이오텍은 상상인저축은행을 대상으로 발행한 100억원 CB를 만기전 상환했다. 자금은 ‘상상인→디와이디→웰바이오텍→상상인’으로 이동했을 뿐이다.디와이디가 BW 발행을 통해 상환했던 5회차 CB는 여러조각으로 나뉘어 재매각 후 주식전환이 이뤄지고 있는 중이다. 금융투자업계 한 관계자는 “이일준 회장은 계열사들의 CB발행 및 주식담보대출 등으로 상장사 M&A를 이어왔는데 그 과정에서 상상인그룹의 영업방식이 이용된 것도 사실”이라고 말했다. 이어 “M&A 자체보단 이후 이어질 BW 및 자기 CB의 행방에 주목할 필요가 있다”며 “상상인이 보유한 BW 역시 블록딜 후 여러조각으로 나눠 매각될 수 있다”고 밝혔다.박준형 인사이트 녹경 기자 insight@greened.kr▶ 기사제보 : pol@greened.kr(기사화될 경우 소정의 원고료를 드립니다)▶ 녹색경제신문 '홈페이지' / '페이스북 친구추가'</div>

[인사이트 녹경 = 박준형기자] 디와이디가 경영권 변경 이슈로 주가가 급등하자 뒤에서 조용히 웃고 있는 회사가 있다. 디와이디의 삼부토건 인수 백기사를 자처했던 상상인증권이다. 상상인증권은 지난 2월 디와이디 공모 신주인수권(BW) 발행을 주관하면서 대규모의 BW를 떠안았는데, 최근 주가가 급등하면서 큰 평가이익을 보게 됐다. 상상인증권은 디와이디 주가 급등과 동시에 주식 전환에 나선 것으로 확인된다.

(디와이디 M&A)주가 급등에 남몰래 웃는 상상인증권②

<div>15년간 100조달러 투자 전망AI-데이터센터-에너지 주축장기간 이익-배당 강한 상승 이 기사는 11월 12일 오후 4시21분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다.[서울=뉴스핌] 황숙혜 기자 = 앞으로 십 수년에 걸쳐 전세계 인프라 투자가 100조달러에 이를 것이라는 전망이 나왔다. 인프라 투자 '슈퍼사이클'이 펼쳐진다는 얘기다.인공지능(AI) 기술의 도입이 점차 가속화되면서 데이터센터와 에너지를 중심으로 새로운 인프라 구축과 개선에 뭉칫돈이 투입될 것이라는 얘기다.이 같은 전망에 힘이 실리면서 캐나다의 인프라 대기업 브룩필드 인프라스트럭처 파트너스(BIP)에 월가의 조명이 집중됐다.천문학적인 규모의 인프라 투자가 실제로 이뤄지면 브룩필드 인프라의 이익이 대폭 늘어날 수 있다는 기대다. 아울러 4%를 훌쩍 넘는 배당 수익률도 투자 포인트로 꼽힌다.뉴욕증시와 캐나다의 토론토증시에서 거래되는 업체의 주가는 2024년 들어 시장 수익률에 못 미쳤다. 뉴욕증시에서 업체의 주가는 2024년 초 이후 11.93% 오르는 게 그쳤다. 지난 1년간 상승률이 37.41%로 시장을 아웃퍼폼한 데 반해 최근 10개월의 주가 상승 탄력이 저조했다.브룩필드 인프라의 주가는 뉴욕증시에서 지난 10월17일 장중 36.42달러까지 상승하며 52주 신고가를 기록한 뒤 하락 전환, 11월11일(현지시각) 34.82달러에 거래를 마감했다.투자은행(IB) 업계는 2025년 이후 업체의 이익 성장을 크게 낙관한다. 배당과 성장을 겨냥해 비중을 확대하는 전략이 유효하다는 조언이다.2008년 브룩필드 애셋 매니지먼트에서 스핀오프하면서 탄생한 브룩필드 인프라는 캐나다 토론토에 본사를 두고 있다.<figure><img src="https://img.newspim.com/news/2024/11/13/2411131256083341.jpg" /></figure>수 차례의 인수합병(M&A)을 통해 몸집을 확대한 업체는 북미 지역을 중심으로 전세계 곳곳에서 인프라 자산을 매입, 운영한다.주요 사업은 유틸리티와 스토리지, 송전 시설, 데이터센터 등 크게 네 분야로 구분되는데 인공지능(AI) 시장과 직간접적으로 연결고리를 형성하고 있어 투자자들의 눈길을 끈다.비즈니스 포트폴리오가 다양하게 분산된 데 따라 브룩필드 인프라는 경쟁 업체들이 갖지 못하는 경쟁 우위를 확보했다.<figure><img src="https://img.newspim.com/news/2024/11/13/2411131256083340.jpg" /></figure>상당수의 인프라 업체들이 유틸리티 또는 통신 시장에 집중하며 해당 분야에서 이익을 창출한다. 반면 브룩필드 인프라는 여러 분야에 걸쳐 사업망을 확장하는 전략으로 존재감을 강화한다.업체가 거대한 트렌드를 형성하는 인공지능(AI) 분야에서 대다수의 인프라 업체들에게 불가능한 활약을 하게 된 데도 이 같은 비즈니스 구조가 한 몫 했다.브룩필드 인프라의 수익성은 데이터를 통해 확인된다. 지난 12개월 사이 업체의 매출액은 25% 늘어났고, EBITDA(법인세, 감가상각, 이자 차감 전 이익)이 34% 늘어났다. 영업이익 성장률은 29%에 달했고, 영업현금흐름(OCF) 역시 같은 기간 42.5% 급증했다.장기 실적도 탄탄한 성장을 이뤘다. 지난 5년 사이 브룩필드 인프라의 매출액은 연평균 27.5%의 증가를 나타냈고, EBITDA 역시 연평균 24.3%씩 뛰었다.5년간 영업이익은 연평균 23.4% 증가했고, 계속사업이익(profit from continuing operations)와 자산 규모는 각각 17.6%와 19.46% 늘어났다.북미 지역을 중심으로 아시아와 유럽까지 주요국 곳곳에 진출한 업체는 최근까지 수익성 향상을 나타냈다.주요 외신에 따르면 업체는 2024년 3분기 5200만달러의 손실을 냈다. 전년 동기 1억400만달러 순이익을 냈던 업체가 적자로 돌아선 데는 주요 자산의 평가 손실 반영과 리스크 헤지 비용, 원자재 가격 변동성 등이 주요인으로 작용했다.하지만 시장 전문가들은 업체가 3분기 5억9900만달러의 사업운용수익(FFO)을 창출, 전년 동기에 비해 7% 성장을 이룬 데 더 커다란 의미를 둔다.사업운용수익(FFO)은 당기순이익에 감가상각비를 더하고, 자산 매각으로 발생한 일회성 이익을 차감하는 한편 손실을 더해 산출한다. 순이익보다 리츠(REITs, 부동산투자신탁)의 수익성을 정확하게 반영하는 지표라는 점에서 월가는 3분기 적자 전환보다 사업운영수익(FFO) 상승에 반색했다.3분기 수치가 전년 동기에 비해 7% 뛴 것은 자금 조달 비용 상승에도 신규 투자 및 인수합병(M&A) 전략이 적중했다는 의미라고 월가는 풀이한다.특히 운송 부문의 사업운용수익(FFO)이 전년 동기에 비해 50% 급증했고, 이는 전략적 인수합병(M&A)에서 비롯된 결과로 해석된다.브룩필드 인프라는 3분기 인도의 통신 타워를 인수, 인도에서 최대 규모의 통신 인프라 업체로 부상했다. 북미 지역에서도 업체는 가스 저장 시설을 매입했고, 유럽에서는 프렌치 텔레콤 인프라스트럭처 사업 부문의 광섬유 플랫폼 매각을 추진중이다.업체는 지난 2008년 출범 이후 연평균 15%에 달하는 주당 사업운영수익(FFO) 상승을 기록, 강력한 수익성을 과시했다.업체는 앞으로 15년 사이 100조달러에 이르는 전세계 인프라 투자 슈퍼사이클이 펼쳐질 것으로 예상한다. 인공지능(AI)과 에너지를 중심으로 인프라 신설과 업그레이드, 유지 및 관리에 천문학적인 자금이 투입돼야 한다는 주장이다.특히 향후 5년간 데이터센터를 필두로 한 이른바 디지털 인프라와 서비스로서의 컴퓨팅(compute-as-a-service), 에너지 관리, 운송 자동화, 로보틱스 등의 인프라 투자가 활발할 것으로 업체는 예상한다.이어 인공지능(AI) 관련 에너지 인프라와 재생 에너지 및 천연가스를 포함한 기후 변화 관련 인프라의 수요가 대폭 늘어날 것으로 업체는 전망한다.시장 전문가들은 100조달러 규모의 인프라 투자가 전개될 때 브룩필드 인프라만큼 유리한 입지를 확보한 업체를 찾기 어렵다고 입을 모은다.업체의 전체 사업운영수익(FFO) 가운데 디지털화 및 탈탄소 트렌드와 관련된 비즈니스의 비중이 60%에 이른다는 것.투자은행(IB) 업계가 브룩필드 인프라의 중장기 성장을 낙관하는 데도 이 같은 구조적인 요인이 배경으로 자리잡고 있다.shhwang@newspim.com</div>

이 기사는 11월 12일 오후 4시21분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다.

[GAM]AI 시대 100조달러 인프라 슈퍼사이클 주도할 톱픽 - ①

<div>제목 : 아세아시멘트, 주당 35원 현금배당 결정▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문아세아시멘트는 보통주 1주당 35원(시가배당율0.32%)의 현금배당(중간배당)을 결정했다고 공시했다. 배당금 총액은 13.09억원이며, 배당 기준일은 2024-11-04, 배당금 지급 예정일자는 2024-11-19이다.한편, 이날 14시50분 기준 아세아시멘트 주가는 전거래일대비 2.47% 하락한 10,660원에 거래중이다.아세아시멘트(현금ㆍ현물배 당결정 ) 바로가기※ 해당 기사는 인포스탁에서 자체 개발한 인포봇(인공지능)이 작성한 기사 입니다.투자정보 전문AI기자 인포봇 Infobot@infostock.co.krCopyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)</div>

제목 : 아세아시멘트, 주당 35원 현금배당 결정. ▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문. 아세아시멘트는 보통주 1주당 35원(시가배당율0.32%)의 현금배당(중간배당)을 결정했다고 공시했다. 배당금 총액은 13.09억원이며, 배당 기준일은 2024-11-04, 배당금 지급 예정일자는 2024-11-19이다.

아세아시멘트, 주당 35원 현금배당 결정

닷밀(대표 정해운)이 13일 코스닥시장에 상장한다. 지난 4일~5일 개인청약은 57.33 : 1로 마감했으며, 주관사는 미래에셋증권이다. 수요예측은 희망공모가밴드 1만1000원~1만3000원에 진행했고 공모가는 1만3000원이었다.

닷밀, 영업이익률 0.48%지만...상장일 유통 물량은!

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