증시요약(3) - 특징 테마

특징테마이 슈 요 약

테마시황

▷현대차그룹, 2028년까지 총 31조원 규모 美 투자 집행 발표 소식 등에 자동차 대표주/부품/전기차 테마 상승.

▷글로벌 의료미용 시장 고성장 전망 등에 미용기기/ 의료기기/ 보톡스(보툴리눔톡신) 테마 상승.

▷중국향 성과 기대감 속 실적 성장 지속 전망 등에 일부 엔터테인먼트/ 음원/음반 테마 상승.

▷노보 노디스크, 中 제약사와 비만 치료제 제휴 및 노보 노디스크·일라이릴리 가격 경쟁 소식 속 일부 비만치료제 테마 상승.

▷이해진 네이버 창업자, "의료 인공지능(AI) 투자에 진심" 발언 모멘텀 지속 등에 의료AI 테마 상승.

▷네이처셀, 줄기세포치료제 '조인트스템', 美 FDA 혁신 치료제 지정 모멘텀 지속 등에 이틀째 상한가를 기록한 가운데, 줄기세포 테마 상승.

▷이 외 마리화나(대마), mRNA(메신저 리보핵산), 코로나19(치료제/백신 개발 등), 유전자 치료제/분석, 제대혈, 탈모 치료, 여행, 면역항암제, 소매유통, 슈퍼박테리아, 통신, 겨울, 원자력발전소 해체, 페라이트, 치아 치료(임플란트 등), 인터넷 대표주, 화이자(PFIZER), 치매, 건설 대표주 테마 등이 상승률 상위를 기록하는 등 일부 테마만 상승.

▷반면, 차이충신 中 알리바바그룹 회장, 인공지능(AI) 데이터 센터 구축 관련 "거품이 보이기 시작했다" 발언 및 최근 주가 강세에 따른 차익실현 매물 출회 등에 반도체 대표주(생산), 반도체 장비, 반도체 재료/부품, 시스템반도체, HBM(고대역폭메모리), 뉴로모픽 반도체, 온디바이스 AI, CXL(컴퓨트익스프레스링크) 등 반도체 관련주 하락. 유리 기판, PCB(FPCB 등) 등 테마도 하락.

▷방사청, KDDX 사업방식 연기 소식 및 차익실현 매물 출회 등에 조선/조선기자재, 방위산업/전쟁 및 테러 테마 하락. 강관업체(Steel pipe), 남-북-러 가스관사업, 피팅(관이음쇠)/밸브, 철강 주요종목, 자원개발 등 알래스카 LNG 관련주도 하락.

▷이재명 더불어민주당 대표, 선거법 2심 판결을 하루 앞두고 정치/인맥(이재명) 테마 하락.

▷이 외 드론(Drone), 전자파, 제4이동통신, 타이어, 그래핀, 종합상사, 로봇(산업용/협동로봇 등), 항공기부품, 증강현실(AR), LED장비, 우주항공산업(누리호/인공위성 등), 2차전지(전고체), 고체산화물 연료전지(SOFC), 일자리(취업), 플렉서블 디스플레이, AI 챗봇(챗GPT 등), 니켈, 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 등이 하락률 상위를 기록하는 등 증시 하락 속 대부분 테마가 하락.

자동차 대표주/부품/전기차

현대차그룹, 2028년까지 총 31조원 규모 美 투자 집행 발표 소식 등에 상승

▷현대차그룹은 24일(현지시간) 2028년까지 미국에 총액 210억 달러(약 31조원) 규모의 투자를 집행한다고 발표. 정의선 현대차그룹 회장은 백악관 루즈벨트룸에서 트럼프 미국 대통령이 주재한 발표 행사에 참석해 “향후 4년간 미국 내 210억 달러 추가 투자를 기쁜 마음으로 발표한다”고 밝힘. 이어 “이번 투자의 핵심은 미국의 철강과 자동차 부품 공급망을 강화할 60억 달러의 투자”로 루이지애나에 신설될 제철소를 비중 있게 소개했으며, 자동차 생산 부문에서는 금주에 준공할 미국 내 ‘3호 공장’인 조지아주 서배너 소재 ‘현대차그룹 메타 플랜트 아메리카’(HMGMA)의 생산 역량을 20만 대 추가 증설해 미국에서 연간 120만 대 이상의 생산 능력을 확보할 예정이라고 설명. 현대차그룹에 따르면, 앞으로 4년간 집행할 210억 달러 규모 대미 투자의 세부 내역에 대해 자동차 생산 분야 86억 달러, 부품·물류·철강 분야 61억 달러, 미래 산업 및 에너지 분야 63억 달러 등임.

▷트럼프 대통령은 현대차를 훌륭한 기업이라 표현하고, 인허가 문제가 발생할 경우엔 직접 해결해주겠다고 약속했음. 또한, "현대는 미국에서 철강을 생산하고 미국에서 자동차를 생산하게 되며, 그 결과 관세를 지불할 필요가 없다"고 밝힘. 이어 “현대차가 곧 매년 100만 대 이상의 미국산 자동차를 생산할 예정”이라며 “이 투자는 관세가 매우 강력하게 역할을 하고 있다는 것을 분명히 보여준다”고 언급.

▷이 같은 소식 속 현대차, 기아, HL만도, 엠에스오토텍, 성우하이텍, 우신시스템, 현대공업, 아진산업 등 자동차 대표주/부품, 전기차 테마가 상승.

미용기기/ 의료기기/ 보톡스(보툴리눔톡신)

글로벌 의료미용 시장 고성장 전망 등에 상승

▷대신증권은 보고서를 통해 글로벌 의료미용 시장은 2023년 159억 달러(23조원)에서 연평균성장률(CAGR) 12%로 성장하며 2032년 425억 달러(62조원)에 이를 것으로 전망. 이와 관련, 톡신·필러(3~6개월 재시술)와 EBD(소모품 교체) 등 반복 시술·소모품 판매 모델을 통해 고마진?안정적 매출 확보 가능하고, 경기 둔화에도 수요가 급감하지 않으며, 고령화?다이어트 트렌드로 탄력 관리 수요 증가하며 시장 확대되고 있다고 밝힘.

▷2024년까지 국내 기업들의 생산 능력(CAPA) 증설이 마무리됨에 따라 해외 물량 공급 체계가 갖춰졌으며, 미국·유럽·중국 등 주요 시장 인허가 획득이 가시화되면서 글로벌 시장 진출이 가속화될 것으로 전망. 또한, ITC 분쟁 등 대외 불확실성 해소됨에 따라 2025년에도 매출, 이익 모두 과거 고성장세가 이어질 것으로 판단된다고 밝힘.

▷이 같은 소식에 휴온스글로벌, 휴젤, 유 한양행, 클래시스, 하이로닉 등 미용기기/의료기기/보톡스(보툴리눔톡신) 테마가 상승.

엔터테인먼트/ 음원/음반

중국향 성과 기대감 속 실적 성장 지속 전망 등에 일부 관련주 상승

▷키움증권은 엔터 업종에 대해 기존 아티스트 퍼포먼스 강화와 신인 그룹의 빨라진 수익화 타이밍만으로도 2025~2026년 성장이 가능하다며, 앨범과 콘서트의 동시 성장이 예측되는 가운데 MD의 성공적 내재화로 실적 다변화가 강화될 것으로 분석.

▷특히, 중국향 성과는 단기적으로 앨범이 중요하지만, 중장기적으로는 콘서트/MD + 출연/광고 확장성에 초점을 맞추고 관찰해야한다고 밝힘. 직접 투자 및 진행이 어려운 중국 상황 고려 시 콘서트/MD, 출연/광고는 순매출로 이익 확장에 기여할 가능성이 높은 것으로 분석. 출연/광고는 중국 내 보이그룹, 중국 국적 K-POP 아티스트, 탑 티어 아티스트가 가장 유리하며, 콘서트/MD는 월드투어 일정 등 감안 시 초기 단발성 및 이벤트 공연에서 이후 중국 내 투어로 발전할 것으로 전망. 또한, 4~5월 내 디어유-텐센트 버블 서비스 중국 개시로 K-POP의 활발한 중국 노출도 증가가 예상된다고 밝힘.

▷이 같은 소식에 노머스, 와이지엔터테인먼트, 하이브, CJ ENM, YG PLUS 등 일부 엔터테인먼트/음원/음반 테마가 상승

비만치료제

노보 노디스크, 中 제약사와 비만 치료제 제휴 및 노보 노디스크·일라이릴리 가격 경쟁 소식 속 일부 관련주 상승

▷언론에 따르면, 노보 노디스크는 유나이티드 래버러토리스의 자회사 유나이티드 바이오테크놀로지와 비만, 제2형 당뇨병 및 기타 질환 치료를 위한 초기 임상 개발 단계에 있는 UBT251에 대한 독점 라이선스 계약을 체결한 것으로 전해짐. 계약 조건에 따라 노보노디스크는 UBT251의 중국, 홍콩, 마카오, 대만을 제외한 전 세계 독점 권리를 확보하며, 계약금 2억달러(약 2,700억원)와 최대 18억달러(약 2조4,000억원)의 개발 및 상업화 마일스톤 지급에 합의한 것으로 알려짐.

▷언론에 따르면, 최근 노보 노디스크는 미국 시장에서 자체 유통 채널을 활용한 위고비 가격 인하 프로그램을 전격 시행한 것으로 전해짐. 회사 측은 자체 약국 소매망인 '노보케어(NovoCare)'를 통해 기존 한 달분 약가(650달러·약 95만원)를 499달러(약 73만원)로 낮춘 것으로 알려짐. 일라이 릴리가 한 달 전 자사 유통 채널을 통해 젭바운드 가격을 2.5mg 기준 월 349달러, 5mg 이상 용량은 월 499달러로 조정한 가운데, 이에 맞서 노보 노디스크가 가격 인하 정책을 일반 소매 약국으로 확대하면서 점유율 확보 경쟁이 더욱 가열되고 있음.

▷이 같은 소식 속 큐라티스, 제넥신, 인벤티지랩, 유한양행, 아이큐어, 올릭스 등 일부 비만치료제 테마가 상승.