<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2025/01/17/2GNQ87QNXC_1.jpg" /></figure>삼성E&A(028050)는 지난해 연결 기준 영업이익이 9716억원으로 전년보다 2.2% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 17일 공시했다. 매출도 9조9666억원으로 전년 대비 6.2% 감소했다. 다만 삼성E&A는 영업이익 연간 목표 8000억 원을 초과 달성한 실적이라고 설명했다. 4분기 기준 영업이익은 2958억원으로 전년 동기보다 9.6% 늘었다. 같은 기간 매출은 2조5786억원으로 8.8% 감소했다.삼성E&A는 관계자는 "모듈화 등 차별화된 수행 체계 적용과 수익성 중심의 원가관리로 주요 화공 프로젝트의 이익이 개선됐다"면서 "태국 프로젝트 본드콜(계약이행보증 청구권) 등 일회성 비용이 발생했음에도 견조한 실적 흐름을 기록했다"고 밝혔다.</div>

<div><figure><img src="https://cdnimage.dailian.co.kr/news/202501/news_1737007235_1452442_m_1.png" /></figure>파운드리(반도체 위탁생산) 1위 기업 대만 TSMC가 4분기 16조5000억원이 넘는 순이익(Net income)을 거뒀다.TSMC는 16일 작년 4분기 실적을 발표하고 연결 매출(Net sales) 8684억6100만 대만달러(38조4380억원), 순이익 3746억8000만 대만달러(16조5833억원)를 기록했다고 밝혔다.매출과 순이익은 전년 동기 대비 각각 38.8%, 57.0% 늘어난 수치다. 전분기 대비로는 14.3%, 15.2% 늘었다.주당순이익(EPS)은 14.45 대만달러로 전년 동기(9.21 대만달러) 보다 57.0% 증가했고 전분기(12.54 대만달러) 대비로는 15.2% 늘었다.4분기 3nm(나노미터·1㎚는 10억분의 1m) 출하량은 전체 웨이퍼 매출의 26%를, 5nm는 34%를 차지했다. 7nm는 14%였다. 이로써 7nm 이하의 첨단 공정은 전체 웨이퍼 매출의 74%를 차지했다.</div>

파운드리(반도체 위탁생산) 1위 기업 대만 TSMC가 4분기 16조5000억원이 넘는 순이익(Net income)을 거뒀다. TSMC는 16일 작년 4분기 실적을 발표하고 연결 매출(Net sales) 8684억6100만 대만달러(38조4380억원), 순이익 3746억8000만 대만달러(16조5833억원)를 기록했다고 밝혔다.

TSMC, 3분기 순이익 16조5833억…전년비 57% 증가

<div><figure><img src="https://nimage.newsway.co.kr/photo/2024/03/21/20240321000057_0700.png" /></figure>LG이노텍은 지난해 연간 기준 매출 21조2800억원, 영업이익 7060억원을 기록했다고 17일 공시했다. 매출은 전년 동기 대비 2.9% 증가한 수준으로, 고부가 제품 공급 확대 등으로 역대 최대치를 기록했다. 다만 전기차와 디스플레이 등 전방 산업의 수요 회복이 지연되고 광학 사업의 경쟁이 심화하며 영업이익은 전년 대비 15% 감소했다. LG이노텍의 이번 실적은 감사 전 연결 재무제표 기준으로, 향후 회계감사 과정에서 변경될 수 있다. 회사는 오는 22일 지난해 4분기 실적과 사업부별 실적 등을 발표한다는 계획이다. </div>

LG이노텍은 지난해 연간 기준 매출 21조2800억원, 영업이익 7060억원을 기록했다고 17일 공시했다. 매출은 전년 동기 대비 2.9% 증가한 수준으로, 고부가 제품 공급 확대 등으로 역대 최대치를 기록했다.

LG이노텍, 지난해 영업익 감소에도 매출 21조로 '역대 최대' 달성

<div>데이터센터 CPU 시장 점유율 획득 여지 상당관련 점유율 현재 24%서 올해 35% 전망도매출액 추정치는 꾸준히 상향, 주가는 하락월가 1년 내 44% 반등 상정, "견실 성장 계속"이 기사는 1월 16일 오후 4시11분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다.<'2년 만에 반토막' AMD ①엔비디아에 열세? 그래도 박하다>에서 이어짐[서울=뉴스핌] 이홍규 기자 = 데이터센터용 CPU에서도 유사한 성과를 보인다. 작년 3분기 점유율은 24.2%로 전분기 대비 0.9%포인트 늘었다. EPYC 프로세서(EPYC 시리즈는 일반 데이터센터와 AI 데이터센터 모두를 대상으로 설계된 제품군)를 위시한 결과다. 데이터센터용 CPU는 일반 개인용컴퓨터 CPU와 비교할 때 가격대가 훨씬 높은 고부가가치 제품에 속한다. AI 데이터센터용 GPU보다는 가격대가 낮은 제품이라는 점을 감안해도 이익률 개선을 기대할 수 있는 주목할 만한 지표라는 분석이 나온다.3. 인텔 부진 발판관련 시장에서의 약진은 인텔의 경쟁력 약화를 자양분으로 삼은 결과이기도 하다. 그렇다고 AMD의 경쟁력 강화 없이는 성립될 수 없는 결과다. 통상 개인용컴퓨터(PC)나 데이서센터용 칩 시장은 보수적인 곳으로 인식되는데 이는 새로운 제품을 도입할 때 상당한 비용과 시간 투자를 요하는 품질 검증 과정을 거친다는 점과 관련이 있다. PC 시장은 데이터센터와 다르게 최종소비자의 선택권이 존재하기 때문에 진입장벽이 비교적 낮지만 안전성이나 제품 신뢰를 중시하는 근본적 특성은 변하지 않는다.<figure><img src="https://img.newspim.com/news/2025/01/17/2501170750384210.jpg" /></figure>신중한 의사결정이 요구되는 곳에서 인텔의 경쟁력 약화에 따른 고객 이탈은 AMD의 점유율 기반을 확고히하는 기회가 된다. 서버 CPU 시장에서 인텔의 패착은 7나노 제조 공정으로의 전환 과정에서 겪은 제품 출시 지연과 안전성 문제다. TSMC의 5나노 공정을 사용하는 AMD에 기술적 우위를 내주게 된 배경이다. 또 데이터센터 운영업체가 민감하게 반응하는 전력 효율성 측면에서도 AMD가 앞서는 것(EPYC는 코어당 전력 소비가 인텔 제온 대비 30% 정도 낮음)도 점유율 상실의 이유다.여전히 인텔은 데이터센터 CPU 시장에서 약 76%의 점유율을 차지하며 지배적 위치에 있지만 현재의 추세에 비춰 볼 땐 AMD에 점유율 확대 여지가 많다는 것이 설득력 있는 해석이라는 설명이 제시된다. 애널리스트 사이에서는 올해 AMD가 관련 시장 점유율을 30~35%까지 확대할 수 있다는 전망도 나오고 있다. 루프캐피털은 기본 시나리오로 2028년까지 AMD가 PC(데스크톱+PC)와 데이터센터를 합친 CPU 시장에서 점유율(각각 23.9%, 24.2%)을 10%포인트 늘릴 것으로 봤다.<figure><img src="https://img.newspim.com/news/2025/01/17/2501170750384212.jpg" /></figure>AI 데이터센터용 GPU 판매가 기대에는 못 미친다지만 절대 규모 면에서 괄목할 성과를 보인다. 2023년 12월 MI300을 내놓은 뒤 바로 이듬해 분기인 작년 1분기에 약 10억달러 판매액을 달성했고 3분기는 15억달러를 넘겼다. AMD가 차후 관련 시장의 성숙기 때에도 높은 성장률을 달성할지는 나중에 알 일이지만 당장의 실적 자체는 우수하다고 평가할 수 있다. AMD는 기대에 미달한 4분기 매출 전망치를 내놓으면서도 MI300 시리즈 제품군에 대해서는 "중요한 성장 동력으로 자리잡고 있다"며 강건한 수요가 지속되고 있음을 밝혔다.4. "40%대 반등 기대"월가 애널리스트들이 예상하는 향후 1년 동안의 연간(포워드) 매출액 추정치는 주가와 반대로 꾸준한 상향 추세다. 코이핀이 집계한 애널리스트 컨센서스에 따르면 작년 3분기 실적 발표 전 포워드 매출액은 293억4000만달러였다가 현재 305억7000만달러로 4% 상향됐다. 현재 투자자들의 단기적인 심리와 전문가들이 상정하는 펀더멘털 사이에 일부 괴리가 있음을 시사하는 대목이다.또 연도별 컨센서스를 보면 작년 전체와 올해 연간 매출액 추정치는 각각 256억5000만달러와 323억2000만달러로 각각 13%와 26%의 증가율이 예상된다. 2026년 397억8000만달러로 23%의 증가세가 예상되고 있다. 루프캐피털은 2028년 연간 매출액이 550억~600억달러로 올라설 것으로 전망했다. 당분간은 안정적이고도 높은 성장에 대한 기대가 엿보인다.애널리스트들은 앞으로 1년 안에 AMD 주가가 40% 넘게 반등할 것으로 기대하고 있다. 앞서 PER 과거 평균치 회복을 상정했을 때보다 높다. 팁랭크스에 따르면 담당 애널리스트 31명이 제시한 목표가(12개월 내 실현 상정) 평균값은 173.28달러로 현재가 119.96달러보다 44% 높은 것으로 조사됐다. 투자의견은 21명이 매수, 9명이 중립, 1명이 매도로 매수론이 대다수로 파악됐다.<figure><img src="https://img.newspim.com/news/2025/01/17/2501170750384211.jpg" /></figure><div style="position:relative;width:100%; height:0; padding-bottom: 56.25%;"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/cK25Fj5003k" allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" style="width:100%; height:100%;top:0; left:0; position:absolute"></iframe></div>bernard0202@newspim.com</div>

데이터센터 CPU 시장 점유율 획득 여지 상당. 관련 점유율 현재 24%서 올해 35% 전망도. 매출액 추정치는 꾸준히 상향, 주가는 하락. 월가 1년 내 44% 반등 상정, "견실 성장 계속"

[GAM]'10개월 새 반토막' AMD ②"40%대 반등 기대, 인텔 부진 발판"

<div>(뉴욕=연합뉴스) 이지헌 특파원 = 미 상무부는 지난해 12월 미국의 소매판매가 7천292억 달러로 전월 대비 0.4% 증가했다고 16일(현지시간) 밝혔다.이는 전월 대비 0.5% 증가를 예상한 다우존스 집계 전문가 전망을 밑돈 수치다.다만, 작년 11월 소매판매 증가율이 기존 발표된 0.7%에서 0.8%로 상향 조정된 기저효과를 고려하면 12월 소매판매는 전망 수준에서 크게 벗어나지 않은 것으로 평가된다.월간 소매 판매 지표는 전체 소비 중 상품 판매 실적을 주로 집계하는 속보치 통계로, 미국 경제의 중추인 소비의 변화를 가늠할 수 있는 지표로 여겨진다.<img src="https://stock.mk.co.kr/photos/20250116/AKR20250116177200072_01_i_P4.jpg" />pan@yna.co.kr(끝) </div>

(뉴욕=연합뉴스) 이지헌 특파원 = 미 상무부는 지난해 12월 미국의 소매판매가 7천292억 달러로 전월 대비 0.4% 증가했다고 16일(현지시간) 밝혔다.

美 작년 12월 소매판매 전월대비 0.4%↑…예상 밑돌아

<div><img src="https://wimg.mk.co.kr/news/cms/202501/16/news-p.v1.20240416.27eabd684c614d41aa81b68336f975ac_P1.jpg" />한국투자증권은 16일 롯데칠성에 대해 단기간 내에 음료와 주류 제품 판매량이 반등하기는 쉽지 않을 것이라며 목표주가를 기존 18만원에서 15만원으로 하향 조정했다.한국투자증권은 롯데칠성의 4분기 매출액과 영업이익을 각각 9085억원, 237억원으로 추정했다. 각각 시장의 컨센서스를 6.2%, 26.0% 밑돈 수준이다. 지난해 4분기 약 80억원의 적자를 기록했던 필리핀 펩시(PCPPI)가 흑자 전환에 성공하며 연결 영업이익이 큰 폭으로 증가하겠지만 별도 법인의 실적 부진 탓에 시장 기대 대비 부진한 실적을 기록할 것이라는 설명이다.특히 비우호적인 국내 소비 환경 탓에 음료와 주류 판매량이 감소하며 매출액이 감소할 것으로 추정된다. 원재료 부담 지속과 장기 종업원 급여 관랸 충당금 등 일회성 비용이 발생해 수익성 또한 악화될 전망이다.또한 지난해 6월부터 탄산음료, 에너지·스포츠음료 등 6개 품목의 출고가를 평균 6.9% 인상했음에도 불구하고 마진 스프레드 확대 시기가 지연될 것으로 보인다. 원당 가격이 하향 안정화되고 있다는 점은 긍정적이지만 원/달러 환율과 알루미늄 가격이 상승하고 있기 때문이다.강은지 한국투자증권 연구원은 “가공식품 소비 둔화와 외식시장 침체 영향, 원재료 부담 해소 시기 지연 등을 반영해 실적 추정치를 하향 조정했다”고 말했다.</div>

한국투자증권은 16일 롯데칠성에 대해 단기간 내에 음료와 주류 제품 판매량이 반등하기는 쉽지 않을 것이라며 목표주가를 기존 18만원에서 15만원으로 하향 조정했다.

“롯데칠성, 가공식품 소비 둔화·외식 시장 침체”…목표가↓

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2025/01/16/2GNPS2XDP3_1.jpg" /></figure>정철동 LG디스플레이 대표(사장)가 올해도 어려운 대외 환경이 이어지겠지만 반드시 턴어라운드(실적 반등)를 달성하겠다고 강조했다.정 사장은 16일 서울 강서구 마곡 LG사이언스파크에서 열린 기자간담회에서 “지난해 회사가 반등의 기반을 마련했다고 한다면 올해는 이 기반을 바탕으로 반드시 턴어라운드 하도록 최선을 다하겠다”고 말했다. LG디스플레이는 지난해 4분기 분기 단위 흑자전환에 성공했지만 연간으로는 2022년 이후 적자가 지속되고 있다.정 사장은 이를 위한 방법으로 ‘J.U.M.P(점프)’ 전략을 강조했다. J는 적기(Just in time)을 의미하며 지난해 마련한 반등 계기를 반드시 성과와 턴어라운드로 바꿔내야 한다는 의지가 담겼다. 차별화된 기술(Unique value)를 뜻하는 U를 통해서는 경쟁력의 원천인 기술력이나 원가, 생산 효율성 등 측면의 중요성을 역설했다. 정 사장은 시장리더십(Market leadership)과 파트너십(Partnership)을 통해서는 “현재 디스플레이 산업은 저성장 기조 속에 공급 과잉 상황이기 때문에 고객으로부터 전폭적 신뢰를 받아야 생존할 수 있다”며 “OLED를 중심으로 기술과 원가를 지속적으로 혁신해 시장을 선도해 나갈 것”이라고 설파했다.LG디스플레이는 이날 실적 개선을 이끌 4세대 유기발광다이오드(OLED) TV 패널을 공개·시연했다. 이 디스플레이는 인공지능(AI) 기술로 화질을 높이는 TV 트렌드와 좋은 궁합을 보인다고 회사 측은 설명했다.신제품은 업계 최고 수준인 최대 휘도(화면 밝기)인 4000니트(1니트는 촛불 한 개의 밝기)를 자랑한다. 휘도는 AI 기술로 화질을 높이는 AI TV 시대에 더욱 중요해지고 있다. 콘텐츠를 분석하는 AI 기술을 적용하면 화질 조정 기능을 통해 최대 8K 이상의 초고화질이 가능하기에 높은 휘도와 에너지 효율을 갖춘 패널이 필수적이다. 소자 구조 및 전력 공급 체계도 개선돼 패널의 온도를 낮췄고 이를 통해 기존 대비 에너지 효율이 약 20%(65인치 기준) 개선됐다. 패널의 최대 휘도를 높이면서 색 표현력을 강화해주는 컬러 휘도도 전 세대의 1500니트 대비 40% 높아진 2100니트를 구현했다.빛을 상쇄하기 위해 적용된 특수 필름 기술도 특징이다. 자체 개발된 특수 필름을 적용한 초저반사 기술이 적용된 4세대 OLED TV 패널은 내·외부의 빛 반사를 99% 차단하여 한낮의 거실(500럭스)에서도 불이 꺼진 영화관에서 보는 것처럼 빛 반사 없는 완벽한 검정을 구현한다.LG디스플레이는 최상위 TV 라인업에 4세대 OLED TV 패널을 공급해 프리미엄 TV 시장에서 압도적인 격차를 공고한다는 전략이다. 게이밍 OLED 패널에도 4세대 OLED TV 패널에 적용된 프라이머리 RGB 탠덤 기술을 순차적으로 탑재할 계획이다.이현우 LG디스플레이 대형 사업부장(전무)은 “프라이머리 RGB 탠덤, 초저반사 기술 등이 적용된 4세대 OLED 패널을 통해 전에 없던 고객 경험을 제공하고 OLED 기술 리더십을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.</div>

정철동 LG디스플레이 대표(사장)가 올해도 어려운 대외 환경이 이어지겠지만 반드시 턴어라운드(실적 반등)를 달성하겠다고 강조했다.

정철동 LGD 대표 “올해 연간 흑자 반드시 달성할 것”

<div>제목 : 증시요약(4) - 특징 종목(코스피)특징종목이슈요약에이프로젠바이오로직스 (003060)740원(+15.99%)CDMO 사업 수주 가시화 기대감 등에 급등▷동사는 언론을 통해 위탁개발생산(CDMO) 사업이 조만간 본격적인 궤도에 진입할 전망이라고 밝힘. 1~2개월 내에 의미 있는 첫번째 계약 체결이 이루어질 것으로 기대하고 있는 것으로 전해짐. 그동안 동사 오송공장은 유럽제약사인 O사뿐만 아니라 복수의 국내외 글로벌 제약사로부터 바이오원료의약품 위탁생산을 위한 실사를 지속적으로 받아왔으며, 다가오는 2월에도 여러 차례의 실사가 예정되어 있음.▷이와 관련, 동사 관계자는 "현재 협의가진행 중인 잠재 고객뿐만 아니라 일본과 유럽 바이오제약사를 상대로한 CDMO 영업을 전담할 조직 구축을 추진하고 있다"며, "고객 확보가 가시화되는 시점에 고객 수용 능력 확대도 검토하고 있다"고 언급. 이어 "이를 위해 현재 공장 규모를 1.5배로 증설하도록 제5 생산라인과 제6생산라인 생산동의 설계도 이미 마쳤다"고 밝힘.▷한편, 이 같은 소식 속 동사 최대주주인 에이프로젠도 강세.세아제강 (306200)133,100원(+8.30%)지난해 4분기 실적 호조 전망 및 저평가 분석 등에 강세▷SK증권은 동사에 대해 지난해 4분기 실적은 매출액 4,320억원(-1.2% YoY, +17.5% QoQ), 영업이익 308억원(-30.6% YoY, +176.4% QoQ)으로 컨센서스(293억원, 최근 한 달 기준)를 소폭 상회한 실적을 기록한 것으로 추정. 내수 부문은 국내 건설 업황 회복 지연으로 부진한 실적을 기록했지만, 북미 수출 물량 증가와 유정관 가격 상승에 힘입어 전분기 대비 대폭 개선된 영업이익을 기록한 것으로 파악된다고 분석.▷아울러 북미 유정관 업황의 개선이 진행되고 있고 이로 인해 북미 강관사인 테나리스의 주가는 9월 저점 대비 40% 이상 상승했지만 동사의 주가 상승폭은 10%에 그쳤다고 언급. 국내 건설 업황의 부진이 부담으로 작용하고 있지만, 동사 이익의 대부분을 수출 부문이 담당하고 있다는 점 감안하면 현재 유정관 업황 개선이 주가에는 거의 반영되지 않고 있는것으로 파악된다고 밝힘▷또한, 주가 부진으로 24년 배당 수익률이 6%를 상회할 것으로 예상 된다는 점을 감안하면 배당 수익률 측면에서도 현재 주가는 굉장히 매력적인 수준이라고 밝힘.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 180,000원[유지](028050)18,600원(+4.91%)연간 영업이익 목표치 초과 달성 등에 상승▷24년4분기 실적발표, 연결기준 매출액 2.57조원(전년동기대비 -8.79%), 영업이익 2,958.00억원(전년동기대비 +9.63%). 24년 연간 매출액 9.96조원(전년동기대비 -6.2%), 영업이익 9,716.00억원(전년동기대비 -2.2%). 연간 영업이익이 전년대비 감소했지만, 목표치인 8,000억원을 초과 달성했음.▷이와 관련, 동사 관계자는 "모듈화 등 차별화된 수행 체계 적용과 수익성 중심의 원가관리로 주요 화공 프로젝트의 이익이 개선됐다"면서 "태국프로젝트 본드콜(계약이행보증 청구권) 등 일회성 비용이 발생했음에도 견조한 실적 흐름을 기록했다"고 밝힘.▷한편, 태국에서 수행중인 Thai Oil Clean Fuel Project의 사업주 Thai Oil이 동사가 제공한 계약이행보증금에 대해 일부 본드콜(보증서에 규정된 청구권)을 행사하였고(전체 보증금액의 약 86%) 동사는 보증금 발급은행에 구상금을 지급했다고 공시. 지급금액은 888억원으로, 최근 사업연도 매출의 약 0.84%에 해당하는 금액이라고 설명.SNT모티브 (064960)49,350원(+4.22%)지난해 4분기 영업이익 컨센서스 상회 전망 등에 상승▷현대차증권은 동사에 대해 4Q24 영업이익이 300억원(-7.3% yoy, OPM 11.0%)을 기록해 컨센서스를 1.8% 상회할 것으로 전망. GM볼트향 DU 단산 기저부담은 점진 완화되고 우호적 환율, 방산 증가로 수익성 호조가 예상된다고 밝힘.▷아울러 HMG 전기차 구동모터 매출 감소와 GM 드라이브 유닛 감소로 하락세였던 매출액 방향성은 올해 증가 전환이 기대된다고 밝힘. 또한, 전기차 수요 둔화 우려에도 유럽 규제 강화와 보조금 정책 변화, 미국 대선 이후 정치적 불확실성 해소, 주요 OEM의 대중 전기차 모델 라인업 등 25년 이후 전기차 수요 방향성이 개선될 것으로 추정. 특히, 자기주식 제외 무상증자는 주가에 모멘텀이 될 것으로 전망.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 60,000원[유지]코웨이 (021240)80,000원(+3.76%)얼라인파트너스, 주주행동주의 돌입 소식에 상승▷전일 언론에 따르면, 행동주의펀드 얼라인파트너스(얼라인)가 동사에 주주환원정책 개선 및 이사회 독립성 제고 조치 시행 등을 요구하는 공개주주서한을 발송한 것으로 전해짐.▷얼라인은 동사가 최대 실적을 경신하며 우수한 성과를 거둔 것과 비교해 현재 주식 시장에서 현저히 저평가됐다는 판단과 함께 목표자본구조정책 도입 및 주주환원정책 개선, 주주 간 이해충돌 문제 완화를 위한 이사회 독립성 제고 조치 시행 등의 2가지 요구 사항을 제시한 것으로 전해졌음.▷이창환 얼라인파트너스 대표는 "최대주주인 넷마블은 약 25%의 지분만을 보유하고 있으나, 넷마블 출신 이사회 의장과 대표이사를 포함한 이사회 내 모든 이사들을 직간접적으로 선임해 동사 이사회를 사실상 장악하고 70%가 넘는 일반주주의 의사는 이사회에서 소외되고 있다"고 밝힘. 이어 "전략적투자자인 넷마블 입장에서는 동사 주식을 매도할 계획이 없으므로 주가를 높이기 위해 노력할 유인이 없다"며, "오히려 주가가 낮을수록 싼 값에 지분율 확대가 가능하다는 점에서 주주 간 이해충돌 문제가 존재한다"고 덧붙였음.고려아연 (010130)840,000원(+2.82%)임시주주총희를 앞두고 경영권 분쟁 격화 속 소폭 상승▷언론에 따르면, 오는 23일 동사의 임시주주총희를 앞두고 동사와 영풍·MBK 연합 양측의 의결권 확보 경쟁이 격화되고 있는 가운데, 금일 캐스팅보트로 꼽히는 국민연금의 최종 선택이 결정될 예정임. 국내외 기관에서 실시한 ESG(환경·사회·지배구조) 평가 결과를 종합하면, 동사가 영풍에 비해 객관적 지표에서 분명한 우위를 보이고 있는 것으로 전해짐.▷한편, 웨버 전 연방하원의원은 최근 제프리 파이어트 국무부 에너지자원 차관보에 보낸 공식 서한에서 "MBK파트너스가 동사 경영권을 확보할 가능성에 대해 깊은 우려를 표한다"며 "한국 산업통상자원부·외교부와 협의하면서 경제적 영향과 더불어 양국의 공동 안보 이익을 고려하는 방식으로 계속 검토할 것을 촉구한다"고 밝힘. 이어 MBK를 구체적으로 거론하며 "투자 이력과 관심도를 고려할 때 중국 기반 기업 또는 중국 자금의 지원을 받는회사들이 다양한 거래에 참여할 가능성이 높다"고 지적했음.KC그린홀딩스 (009440)913원(+2.82%)경영정상화 계획 이행 약 정 체결 속 소폭 상승▷전일 장 마감 후 3차 금융채권자협의회에서 의결('24.12.19)된 기업개선계획의 이행을 위한 약정 체결 공시.남양유업 (003920)66,800원(+2.77%)200.96억원 소각 결정에 소폭 상승▷보통주 360,500주(200.96억원) 소각 결정(소각예정일:2025-01-24) 공시.▷이와 관련, 동사 관계자는 "지난해 경영권 변경 이후 책임경영 의지를 바탕으로 다양한 주주가치 제고 활동을 추진해왔다"며 "앞으로도 지속 가능한 성장을 도모하며 주주 가치를 극대화하기 위해 최선을 다할 것"이라고 밝힘.(030200)45,950원(+2.45%)올해 이익 확대 및 주주환원 기대감 등에 소폭 상승▷미래에셋증권은 동사에 대해 지난해부터 부실 사업부 정리 작업에 몰두했고, 올해는 그 성과가 나타날 것으로 전망. 추가로 비핵심 자산 유동화를 통해 추가적인 일회성 이익 확대도 기대할 수 있는 상황이라고 밝힘.▷아울러 올해는 이익 증가에 일회성 이익까지 더해져 주주환원 규모가 급증할 것으로 전망한다고 언급. 적극적인 자사주 매입도 예고한 상황으로 주주환원 기대치가 열려있는 상황이라고 밝힘.▷한편, 지난해 4분기 연결기준 영업수익은 6.68조원(-0.2% YoY)으로 전망하며, 별도 기준 영업수익은 4.7조원(+3.2% YoY)을 기록해 시장 추정치를 크게 벗어나지 않을 것으로 추정.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 55,000원 -> 60,000원[상향]한국항공우주 (047810)53,800원(+2.28%)올해 3분기 전 매수 기회 분석 등에 소폭 상승▷교보증권은 동사에 대해 올해 3분기 전이 매수 기회라고 언급. 26년은 공장이 바쁘게 가동될 것으로 예상되는 가운데, 먼저 완제기 수출 부문의 경우 폴란드, 말레이시아 사업 등의 매출인식이 커짐과 동시에 수익성도 크게 개선될 것으로 기대된다고 밝힘. 국내사업 부문에서도 LAH 납품 대수 증가, KF-21 납품, FA-50 GF 12대 상환 등으로 인해 큰 폭의 매출 성장이 기대되고, 기체부품 사업 역시 코로나 이전 평년 수준 매출(1.1조원 수준)을 회복할 것이라고 언급. 24년 대비 25년의 실적 개선보다 25년 대비 26년 실적 개선 폭이 클 것으로 기대되며, 12M Fwd 기준 26년 실적 반영이 더 커지는 6월 이전이 매수기회라고 설명.▷한편, 지난해 4분기 매출액은 9,637억원(YoY -36.2%), 영업이익은 420억원으로 시장예상치(매출액 1조1,101억원, 영업이익 748억원)를 크게 하회할 것이라고 밝힘. 보잉 파업(기체부품), 매출인식 지연(완제기, 국내사업) 등을 비롯한 일회성요인 들이 시장 예상치 하회의 주요 원인일 것이라고 언급.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 65,000원 -> 77,000원[상향]화승엔터프라이즈 (241590)9,570원(+2.24%)지난해 4분기 실적 호조 전망 등에 소폭 상승▷SK증권은 동사에 대해 지난해 4분기 매출액은 4,722억원(+45.2% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익은 300억원(+275.8%, OPM 6.4%)을 기록할 것이라고 밝힘. 고객사인 아디다스의 신발 판매가 호조를 이어가는 가운데 4분기부터 아디다스 오리지널 신발 제품군을 중심으로 신규 오더가 추가되면서 강한 실적 성장세가 지속되었을 것이라고 언급. 동사는 ‘24년 1분기 말부터 98% 이상의 가동률을 유지하고 있고, 생산 라인을 작년 1 교대에서 올해 일부 2교대로 운영할 계획인 만큼 의심할 여지 없이 업황이 좋다고 설명.▷아울러 동사의 업황은 ‘25년에도 좋은 흐름을 이어갈 것이라고 밝힘. 올해 실적 성장의 핵심 요인으로 아디다스 벤더 내 동사의 점유율 증가, 아디다스 신발 매출의 호조 지속이라고 언급.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 12,000원[유지]현대제철 (004020)21,550원(-2.93%)업황 회복 불확실성 등에 소폭 하락▷한국투자증권은 동사에 대해 업황은 단기 회복이 어려운 상황이라고 언급. 철강 업황이 개선되기 위해서는 수요를 늘리는 정책이 아니라 공급을 감소시키는 정책을 펼쳐야 하는 가운데, 아직까지 중국에서 공급 축소 정책을 펼칠 것이라는 예상은 나오고 있지 않고 있으며 업황 개선을 예상하기는 어렵다고 밝힘.▷한편, 지난해 4분기 연결 매출액은 6조1,010억원(QoQ +8.5%, YoY -0.1%), 영업이익은 1,130억원(QoQ +118.6%, YoY 흑자전환)으로 컨센서스(Fnguide 최근 1개월 기준) 영업이익 882억원을 27.8% 상회할 것이라고 밝힘. 국내 철강 업황은 부진에서 벗어나지 못 하면서 별도기준 영업이익률은 0.6%(3분기 0.7%)로 예상되나, 현대/기아차 판매량 호조로 해외법인의 이익이 개선된 것으로 추정된다고 언급.▷투자의견 : 중립[유지]동성제약 (002210)4,155원(-4.26%)21.70억원 규모 자사주 처분 결정에 하락▷전일 장 마감 후 보통주 500,000주(21.70억원) 규모 자사주 처분 결정(기간:2025-01-17) 공시.▷한편, 동사는 금일 언론을 통해 마늘 및 뽕잎 복합 발효물을 이용한 항산화 활성화에 대한 국내 특허를 취득했다고 밝힘. 이번 특허는 동사를 비롯해 농촌진흥청, 주식회사 지앤에이치바이오와의 공동 개발을 통해 진행된 것으로 알려짐.미래산업 (025560)802원(-4.52%)9.99억원 규모 일반공모 유상증자 결정에 하락▷전일 장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 1,336,898주(9.99억원) 규모 일반공모 유상증자 결정(발행가:748원,청약예정:2025년01월20일~2025년01월21일(일반공모),상장예정:2025-02-20) 공시.녹십자 (006280)146,400원(-9.35%)자회사 실적 부진으로 4분기 어닝 쇼크 전망 등에 급락▷DB금융투자는 동사에 대해 4분기 연결실적은 매출액 4,509억원(+11.4%YoY), 영업적자 66억원(적자지속YoY)으로 어닝 쇼크가 예상된다고 분석. 이는 별도기준 감기/독감 발병률 감소에 따른 고수익의 백신 및 치료제 매출 감소(-295억원YoY), 미국 알리글로 Copay Program의 환자 모집 부진으 로 목표매출 미달성(303억원 추정)에 따른 미국법인의 영업적자, 자회사의 연구개발비 증가로 시장기대치(영업이익 93억원)와 달리 영업적자를 기록할 것으로 추정되기 때문이라고 언급.▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 200,000원[유지]</div>

제목 : 증시요약(4) - 특징 종목(코스피) CDMO 사업 수주 가시화 기대감 등에 급등. ▷동사는 언론을 통해 위탁개발생산(CDMO) 사업이 조만간 본격적인 궤도에 진입할 전망이라고 밝힘. 1~2개월 내에 의미 있는 첫번째 계약 체결이 이루어질 것으로 기대하고 있는 것으로 전해짐. 그동안 동사 오송공장은 유럽제약사인 O사뿐만 아니라 복수의 국내외 글로벌 제약사로부터 바이오원료의약품 위탁생산을 위한 실사를 지속적으로 받아왔으며, 다가오는 2월에도 여러 차례의 실사가 예정되어 있음.

증시요약(4) - 특징 종목(코스피)

<div>매출 늘었지만 수익 그대로주가는 4거래일 연속 하락LA 산불 노출 피해도 변수<img src="https://wimg.mk.co.kr/news/cms/202501/17/news-p.v1.20230518.cb9be4d59ea249b8af242535fd52997f_P1.png" />미국 소매업체 타깃이 실적 기대치를 상향 조정했지만 주식시장은 냉담한 반응을 보였다. 타깃이 LA 대형 산불피해에 가장 직접적으로 노출된 소매업체라는 분석도 나왔다.16일(현지시간) 타깃은 “지난해 말 임의 소비재(consumer discretionary) 분야에서 의미 있는 판매량 증가가 있었다”며 회계년도 4분기(2024년 11~12월, 2025년도 1월) 실적 전망치를 상향 조정했다.임의 소비재는 식료품과 같은 필수소비재와 달리 삶을 영위하기 위해 반드시 필요한 것이 아닌 재화를 말한다.타깃은 지난해 11~12월 휴일 매출이 전년 동기보다 2.8% 증가해 회계년도 4분기의 동일 매장 매출 전망치를 11월 전망보다 1.5% 올렸다.이러한 호재에도 타깃 주가는 16일 장 초반 5.1%까지 떨어졌다. 타깃은 지난 13일부터 4거래일 연속으로 하락해 133.25달러에 이날 장을 마감했다.매출 증대 전망에도 타깃 주가가 살아나지 못한 이유는 이번에 수정한 주당순이익(EPS) 전망이 11월 전망과 같은 1.85~2.45달러에 그쳤기 때문이다.통상 매출이 증대되면 순이익도 증가해야 하지만 이번 타깃의 매출 증가는 대규모 프로모션을 통한 일시적 상승에 그쳐 실익이 없었던 것으로 풀이된다.미국 대형 은행 트루이스트의 스콧 시카렐리 분석가는 “타깃의 매출이 투자자들의 기대에 대체로 부합했지만, 할인과 프로모션이 수익성에 타격을 입혔을 가능성이 있다”고 분석했다.황산해 LS 투자증권 연구원은 “타깃은 지난 3분기 실적발표 때 EPS 전망을 하향해 주가가 급락하기도 했다”며 “시장이 수익성 리스크에 주목하는 가운데 유지된 수익 전망은 사업 우려를 재차 자극한다”고 밝혔다.한편 타깃은 LA 산불 피해 지역에 많은 매장을 보유한 기업이기도 하다. 지난 10일 JP모건에 따르면 타깃은 전체 매장의 3.3%에 해당하는 66개 매장이 산불 피해 영향권에 있어, 피해 매장 수가 미국 소매업체 중 두 번째로 많다.산불 피해 지역에서는 식료품 등 필수소비재 소비는 늘어날 수 있지만, 당장 소비하지 않아도 되는 자유소비재 소비는 대폭 감소하는 경향이 있다. 따라서 필수소비재보다 자유소비재 매출에 치중된 타깃에겐 이번 산불 피해가 더 클 것으로 전망된다.</div>

미국 소매업체 타깃이 실적 기대치를 상향 조정했지만 주식시장은 냉담한 반응을 보였다. 타깃이 LA 대형 산불피해에 가장 직접적으로 노출된 소매업체라는 분석도 나왔다.

미국 소매주 타깃, 주가 부진에 LA 산불 악재까지 겹쳐

삼성E&A(028050)는 지난해 연결 기준 영업이익이 9716억원으로 전년보다 2.2% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 17일 공시했다. 매출도 9조9666억원으로 전년 대비 6.2% 감소했다. 다만 삼성E&A는 영업이익 연간 목표 8000억 원을 초과 달성한 실적이라고 설명했다.

삼성E&A 작년 영업이익 9716억원…전년 대비 2.2% 감소

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