<div><코스피 공시>▲SBS(034120)=넷플릭스에 드라마, 예능 등 콘텐츠 공급 파트너십 체결, 2025년 1월부터 6년 간 ▲유니드(014830)=보통주 1주당 1800원 현금 배당, 배당기준일 이달 31일 ▲S-Oil(010950)=대한유화주식회사와 1592억 원 규모 납사 공급 계약 ▲영풍(000670)=1주당 보통주 0.035주 배당, 1주 미만 주식은 현금으로 지급 ▲카카오(035720)=연간 별도기준 조정 잉여현금흐름(FCF)의 20~35%에서 주주환원, 현금배당은 별도 조정 FCF의 7% 이상 ▲씨에스윈드(112610)=보통주 1주당 1000원 현금 배당<코스닥 공시>▲HK이노엔(195940)= 2027년 주가순자산비율(PBR) 1.7배 이상, 2030년 PBR 2.0배 이상, 배당성향 최소 15% 이상 등 기업가치 제고 ▲다원넥스뷰(323350)=국내 프로브카드(Probe Card) 제조업체와 45억 4100만 원 규모 공급 계약 체결 ▲엑스페릭스(317770)=타법인증권취득자금 등 약 10억 원 조달 위해 제3자배정 유상증자 ▲손오공(066910)=150억원 주주 배정 유상증자 결정</div>

<div><figure><img src="https://www.venturesquare.net/wp-content/uploads/2024/12/dksjfkdj.png" /></figure>어드벤처 여행 플랫폼을 운영하는 트립소다는 씨엔티테크로부터 SAFE(단기증권계약) 방식으로 추가 투자를 유치했다고 20일 밝혔다.SAFE 방식은 현재 기업 가치를 확정하지 않고, 후속 투자 단계에서 결정된 기업가치에 따라 신주를 배정받는 투자 방식이다. 씨엔티테크의 전화성 대표는 “트립소다는 여행 커뮤니티와 커머스를 꾸준히 연결하며 어드벤처 여행 시장을 확장해 나가고 있다”며, “투자 혹한기에도 성장 가능성이 높은 스타트업을 지원하자는 씨엔티테크의 경영 철학에 따라 투자를 결정했다”고 말했다.씨엔티테크는 올해 스타트업에 215억 원을 투자하며 역대 최대 투자 실적을 기록했으며, 이는 최근 5년 동안 국내 엑셀러레이터 업계에서 최다 실적이다. 트립소다의 조원일 대표는 “스타트업 혹한기에도 빠른 성장을 이어가고자 추가 투자를 유치했다”며, “내년에는 올해보다 3배 이상 성장하는 것을 목표로 하고 있다”고 밝혔다.</div>

어드벤처 여행 플랫폼을 운영하는 트립소다는 씨엔티테크로부터 SAFE(단기증권계약) 방식으로 추가 투자를 유치했다고 20일 밝혔다. SAFE 방식은 현재 기업 가치를 확정하지 않고, 후속 투자 단계에서 결정된 기업가치에 따라 신주를 배정받는 투자 방식이다. 씨엔티테크의 전화성 대표는 “트립소다는 여행 커뮤니티와 커머스를 꾸준히 연결하며 어드벤처 여행 시장을 확장해 나가고 있다”며, “투자 혹한기에도 성장 가능성이 높은 스타트업을 지원하자는 씨엔티테크의 경영 철학에 따라 투자를 결정했다”고 말했다.

트립소다, SAFE 추가 투자 유치

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/12/20/2DI71QPVPO_2.jpg" /></figure>카카오(035720)가 2026년도 사업연도까지 3개년간 연간 별도 기준 조정 잉여현금흐름(FCF)의 20~35%를 주주 환원에 사용한다고 20일 공시했다.주주 환원은 배당, 자기주식 취득·소각으로 이뤄진다. 배당에는 별도 조정 잉여현금흐름의 최소 7% 이상이 사용된다. 배당 규모는 기존 중장기 주주 환원 정책에서 5% 이상이였으나 이번에 2%포인트를 높인 것이다. 실적이 안 좋으면 배당금이 줄어들 경우가 발생하는 것을 대비해 배당금 규모는 지난해보다 높게 유지하기로 했다. 배당을 제외한 나머지 금액은 자사주 매입·소각에 활용할 계획이다.카카오는 별도 조정 FCF의 산출 방식을 변경해 리스 부채 상환 금액은 주주 환원 재원에서 제외하기로 했다. 성장을 위해 핵심 사업에 투자를 지속해야 하는 종속회사가 다수 있는 점을 감안해 연결이 아닌 본사 기준만 적용한다는 설명이다.앞서 정신아 카카오 대표이사는 올 5월과 8월 각 1억 원 규모의 카카오 주식을 매입한 바 있다. 지난달에는 임원 9명이 1인당 5000만 원 규모의 주식을 매입해 주주가치 제고 행보에 동참했다.카카오 관계자는 “기업가치 극대화, 주주 환원 정책을 통해 주주가치를 높일 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다. </div>

카카오(035720)가 2026년도 사업연도까지 3개년간 연간 별도 기준 조정 잉여현금흐름(FCF)의 20~35%를 주주 환원에 사용한다고 20일 공시했다.

카카오 "잉여 현금 최대 35% 주주 환원"

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/12/20/2DI70P9VCR_1.jpg" /></figure>사모펀드 운용사 KCGI가 3년 전 인수했던 1000억 원 규모 LIG 교환사채(EB) 회수에 나서면서 투자 원금의 3배가 넘는 차익을 거머쥘 것으로 예상된다. K-방산이 전세계 시장에서 주목받는 데다 주식 교환 대상인 LIG넥스원(079550) 실적이 가파르게 올라서며 주가가 우상향 한 결과다.20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KCGI는 지난 18일 시간외매매 거래 방식을 활용해 LIG넥스원 주식 70만 주를 주당 17만7923원에 매각했다. KCGI는 지난 2021년 10월 LIG가 발행한 1000억 원 규모 EB를 ‘KCGI LIG 신성장 ESG 사모투자합자회사’(이하 펀드)를 설립해 전액 인수한 바 있다. EB의 교환대상은 LIG넥스원 주식이다. 당시 1년 만기물 250억 원어치(교환가액 5만815원), 4년 만기물 750억 원어치(5만3355원)로 나눠 발행됐다.이번에 KCGI는 4년 만기물에 대해 조기 전환 옵션을 발동하고 예상보다 1년가량 빠르게 LIG넥스원 주식으로 전액 교환했다. 그리고 이 중 약 절반(70만 주)을 이번에 시간외매매로 판 것이다. 주당 매각가가 교환가액의 3.33배를 넘기면서 총 1245억 원을 회수한 것으로 집계된다.KCGI는 앞서 지난 2022년 11월엔 1년 만기물을 전액 LIG넥스원 주식으로 교환한 뒤 주당 10만 원대 중반에 장내 매도한 바 있다. 당시 투자 원금의 약 절반인 515억 원을 회수했다. 이번 회수분과 합하면 1800억 원에 달하는 자금을 펀드가 이미 거머쥔 셈이다. 펀드는 아직도 70만여 주를 보유한 상태이고 최근 주가도 20만 원 안팎이라는 점을 고려하면 앞으로 1400억 원의 자금을 더 벌어들일 것이란 계산이 나온다. 투자 원금 대비 최종 수익 역시 3배가 넘을 것이란 분석이다. 이에 대해 KCGI 관계자는 “나머지 LIG넥스원 70만5000여 주는 내년 상황을 보고 (매각 시기 등을) 결정할 것”이라고 말했다.2021년 EB 발행 당시 5만 원대에 머물던 LIG넥스원 주가는 전세계 K-방산 붐을 타고 꾸준히 상승해왔다. 특히 LIG넥스원의 핵심 천궁-II의 수주가 가시화 된 올 연초 이후 주가 그래프가 가파르게 상승했다. 회사의 실적도 급격히 점프하는 추세다. 2021년 매출액 1조8222억 원, 영업이익 972억 원에서 올해에는 매출액 3조77억 원, 영업이익 2322억 원을 기록할 것으로 증권가는 관측한다.대신증권은 지난 16일 발간한 보고서에서 “중동 3국(UAE, 사우디, 이라크)으로의 천궁-II 매출이 내년 본격화될 것”이라며 목표주가를 30만5000원으로 제시했다.</div>

사모펀드 운용사 KCGI가 3년 전 인수했던 1000억 원 규모 LIG 교환사채(EB) 회수에 나서면서 투자 원금의 3배가 넘는 차익을 거머쥘 것으로 예상된다. K-방산이 전세계 시장에서 주목받는 데다 주식 교환 대상인 LIG넥스원(079550) 실적이 가파르게 올라서며 주가가 우상향 한 결과다.

KCGI, LIG넥스원 1000억 투자해 3년만에 3배 잭팟[시그널]

<div>지수형 133종목... 종목형 176종목<figure><img src="https://meconomynews.com/news/photo/202412/106267_125905_275.jpg" /></figure>한국투자증권이 주식워런트증권(ELW) 309종목을 신규 상장한다고 19일 밝혔다. 상장 종목은 코스피200, 코스닥150을 기초자산으로 하는 지수형 ELW 133종목과 삼성전자, SK하이닉스, 포스코홀딩스, 네이버 등을 기초자산으로 하는 종목형 ELW 176종목이다. ELW는 개별 주식이나 주가지수를 만기일에 미리 정한 가격으로 사고 팔 수 있는 권리를 거래하는 상품이다. 기초자산 상승 예상 시 콜 ELW를, 하락 예상 시 풋 ELW를 매수해 수익 기회를 얻을 수 있다. 다만, 기초자산 가격이 당초 예상한 방향으로 움직이지 않는 경우, 만기 시 원금 100%까지 손실 가능성이 존재한다. ELW 거래 전 투자성향 진단과 사전 투자자 교육 이수 등이 필수고, 신규고객 기준 최소 1500만원의 기본예탁금을 충족해야 한다. 종목에 대한 상세 내용은 한국투자증권 ELW 전용 홈페이지, 카카오톡 패널 'TRUE ELW'에서 확인할 수 있다. </div>

한국투자증권이 주식워런트증권(ELW) 309종목을 신규 상장한다고 19일 밝혔다. 상장 종목은 코스피200, 코스닥150을 기초자산으로 하는 지수형 ELW 133종목과 삼성전자, SK하이닉스, 포스코홀딩스, 네이버 등을 기초자산으로 하는 종목형 ELW 176종목이다.

한국투자증권, ELW 309종목 신규 상장

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/12/19/2DI6JXAJGG_1.jpg" /></figure>한국투자신탁운용이 ‘ACE G2전기차&자율주행액티브’ 상장지수펀드(ETF)의 종목명을 ‘ACE 글로벌자율주행액티브’ ETF로 변경한다고 19일 밝혔다. 변경된 종목명은 오는 20일부터 적용된다.황우택 한투운용 글로벌주식운용부서장은 종목명 변경 이유에 대해 “미국 도널드 트럼프 행정부와 일론 머스크의 협력이 강화돼 이를 계기로 자율주행 시장 산업이 개화할 것으로 예상한다”며 “자율주행은 로보택시·UAM·로보틱스 등 미래 유망 산업과 연계되는 열쇠이기 때문에 자율주행 산업에 집중투자하기 위해 종목명도 변경하기로 결정했다”고 설명했다. ACE 글로벌자율주행액티브 ETF는 지난 2022년 상장된 상품으로 자율주행과 직접 관련이 있거나 핵심 가치사슬(밸류체인)에 속해있는 종목에 집중적으로 투자한다. 전일 기준 해당 ETF의 주요 편입종목으로는 △테슬라(13.12%) △엔비디아(6.89%) △알파벳(6.45%) △모빌아이 글로벌(6.37%) △팔란티어 테크놀로지스(5.85%) △팔로알토 네트웍스(5.83%) 등이 포함돼 있다.한국거래소에 따르면 ACE 글로벌자율주행액티브 ETF의 수익률은 올 들어 44.40%를 기록했다. 이는 같은 기간 미국S&P500 지수(23.11%) 및 나스닥100 지수(25.99%) 수익률을 크게 상회한 수치다. ACE 글로벌자율주행액티브 ETF의 최근 3개월, 6개월 및 1년 수익률은 각각 49.15%, 43.30%, 49.88%로 집계됐다.황 부서장은 “종목명 변경 이후 자율주행 산업에 집중투자해 테슬라, 엔비디아와 같이 투자자들에게 익숙한 자율주행 기업뿐만 아니라 인공지능(AI) 반도체 전문기업 암바렐라, 첨단운전자보조시스템(ADAS) 분야 1위 기업 모빌아이 등 자율주행 시장의 가치를 지닌 기업에도 투자할 것”이라고 밝혔다. </div>

한국투자신탁운용이 ‘ACE G2전기차&자율주행액티브’ 상장지수펀드(ETF)의 종목명을 ‘ACE 글로벌자율주행액티브’ ETF로 변경한다고 19일 밝혔다. 변경된 종목명은 오는 20일부터 적용된다.

한투운용 자율주행액티브 ETF, 명칭 변경…20일부터 적용

<div>발행 후 21개월부터 주식전환 행사 가능으로 단기 주가 불안감 해소회사는 자본분류로 부채비율 개선, 투자자는 최소 이익 확보[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 융합사고력 플랫폼 크레버스(CREVERSE)는 120억원 규모의 영구 교환사채(EB, exchangeable bond)를 발행한다고 19일 밝혔다.영구 교환사채의 경우 발행 회사 입장에서는 투자금액을 자본으로 분류할 수 있어 긍정적이지만, 투자자 입장에서는 일반 교환사채보다 발행조건이 부담스러울 수 있어 신용도가 높은 대기업집단에서 발행의 대부분을 차지하고 있다. 이를 감안할 때 크레버스의 영구 교환사채 발행 성공은 시장의 신뢰를 받았다는 척도로 볼 수 있다고 회사 측은 설명했다.<figure><img src="https://img.newspim.com/news/2023/12/18/2312180817122220.jpg" /></figure>또한 이번 크레버스 영구 교환사채는 타사 사례들과는 다르게 주식으로의 전환 기간을 업계 최초로 발행 후 21개월로 설정했다. 이는 기존 주주들에게 단기 오버행(물량부담) 이슈에 대한 불안감을 낮추고, 회사가 성장한 뒤 주식으로 전환할 수 있는 기간을 확보했다는 점에서 차별점이 있다. 대신 투자자들 입장에서도 주식 미교환 기간만큼 크레버스의 배당 수익을 이자형태로 확보할 수 있어 회사는 주가 안정화, 투자자는 최소 이익 확보라는 측면에서 윈윈(win-win)이라는 게 시장의 평가다.한편, 크레버스는 지난 11월부터 베트남 시장에서 진출 성과가 가시화되고 있고, 교과시장(EFL) 진출로 국내 교육시장에서의 커버리지도 확대하고 있다.김진빈 크레버스 최고재무책임자(CFO) 부사장은 "크레버스는 국내외 교육시장 내 커버리지 확대를 통해 미래 성장동력을 확보하는 한편, 이번 투자를 통해 부채비율 개선을 통한 재무구조 개선을 이룰 것"이라며 "현금을 확보하고 해당 자원을 크레버스 성장동력에 활용해 내실과 외실을 모두 갖출 수 있도록 하겠다"고 밝혔다. nylee54@newspim.com</div>

발행 후 21개월부터 주식전환 행사 가능으로 단기 주가 불안감 해소. 회사는 자본분류로 부채비율 개선, 투자자는 최소 이익 확보. [서울=뉴스핌] 이나영 기자= 융합사고력 플랫폼 크레버스(CREVERSE)는 120억원 규모의 영구 교환사채(EB, exchangeable bond)를 발행한다고 19일 밝혔다.

크레버스, 120억원 규모 '영구 교환사채' 발행…재무구조 개선

<div><코스피>▲보통주추가상장=에코프로머티(450080)(주식매수선택권행사) ▲주권변경상장=롯데렌탈(089860)(주식소각)<코스닥>▲보통주추가상장=SG(255220)·아스트·엣지파운드리(국내BW) 아크솔루션스(203690)(유상 제3자배정) 태성(323280)·진시스템·로보티즈(주식매수선택권행사) 유틸렉스(263050)(우선주의 보통주전환) 씨아이에스(222080)(타법인흡수합병) 더블유씨피(393890)·위즈코프(국내CB) ▲주권변경상장=KG에코솔루션(151860)(주식소각) ▲신규상장=듀켐바이오(176750) 키움제10호스팩(487720) ▲매매거래정지=베셀(177350)(자본감소) </div>

▲보통주추가상장=에코프로머티(450080)(주식매수선택권행사) ▲주권변경상장=롯데렌탈(089860)(주식소각) ▲보통주추가상장=SG(255220)·아스트·엣지파운드리(국내BW) 아크솔루션스(203690)(유상 제3자배정) 태성(323280)·진시스템·로보티즈(주식매수선택권행사) 유틸렉스(263050)(우선주의 보통주전환) 씨아이에스(222080)(타법인흡수합병) 더블유씨피(393890)·위즈코프(국내CB) ▲주권변경상장=KG에코솔루션(151860)(주식소각) ▲신규상장=듀켐바이오(176750) 키움제10호스팩(487720) ▲매매거래정지=베셀(177350)(자본감소)

오늘의 메모[12월 20일]

<div><img src="https://www.cosinkorea.com/data/photos/20241251/art_17346191909453_c31039.jpg" />[코스인코리아닷컴 이효진 기자] 비건 스킨케어 브랜드 ‘달바(d'Alba)’를 운영하는 (주)달바글로벌(대표 반성연)이 내년 상반기 상장을 목표로 본격적인 절차를 밟으면서 주요 재무적투자자(FI)들의 투자 회수 기대감도 커지고 있다.최근 화장품 산업의 호황 속에서 (주)달바글로벌의 기업가치가 최대 1조 원에 이를 수 있다는 전망이 나오고 있어 FI들이 대규모 수익을 실현할 수 있을지 주목된다.19일 투자은행(IB) 업계에 따르면, (주)달바글로벌은 지난달 14일 한국거래소 유가증권시장 상장본부에 상장 예비심사 신청서를 제출했다. 유가증권시장 예비심사에 약 45영업일이 소요된다는 점을 감안하면 상장은 내년 상반기 이뤄질 전망이다.(주)달바글로벌은 당초 코스닥 상장을 계획했었다. 그러나 최근 몇 년간의 빠른 매출 성장세와 올해 ‘IPO 대어’로 손꼽혔던 에이피알이 코스피 시장에 성공적으로 상장한 것을 고려해 유가증권시장 입성을 결정했다.뷰티 디바이스 기업 에이피알은 올해 2월 코스피 시장에 입성하며 조 단위 밸류에이션을 기록한 바 있다.(주)달바글로벌이 상장 절차에 박차를 가하면서 에이피알에 이어 ‘조 단위 대어’로 인정받을 수 있을 지 시선이 쏠린다.(주)달바글로벌은 비건 스킨케어 브랜드 ‘달바’로 잘 알려진 기업이다. 달바는 이탈리아의 최고급 비건 원료인 ‘화이트 트러플’과 한국의 선진화된 스킨케어 기술을 결합해 탄생한 스킨케어 브랜드로 대표 제품인 미스트 세럼은 현재까지 3,000만 병 이상 판매됐으며 에센스선크림, 톤업선크림, 더블크림 등을 연속으로 히트시켰다.이를 통해 (주)달바글로벌은 지난해 연결 기준 매출 2,008억 원, 영업이익은 324억 원을 달성했다. 매출은 전년 대비 38.2%, 영업이익은 122% 증가한 것이다.달바의 스테디 셀러 미스트 세럼을 필두로 워터풀 선크림까지 두각을 나타내며 국내에 이어 일본, 미국, 아세안, 유럽 등 글로벌 시장에서 꾸준한 성과를 보인 것이 성공 요인으로 꼽힌다. 올해는 3분기까지 누적 매출이 2,137억 원을 기록해 연 매출 3,000억 원 돌파가 기대되고 있다.국내 화장품 기업들의 평균 주가수익비율(PER) 25~30배를 기준으로 (주)달바글로벌의 지난해 당기순이익(136억 원)을 적용하면 기업가치는 약 4,000억 원으로 추산된다. 올해 당기순이익이 400억 원을 넘길 경우 최대 1조 원 밸류에이션도 가능하다는 관측이 나온다. 다만, 현실적인 기업가치는 약 6,000억 원 수준으로 평가된다.(주)달바글로벌의 상장을 앞두고 FI들의 투자 회수에도 관심이 쏠리고 있다.중국 라팡그룹과 한국 비앤비코리아가 합작해 설립한 (주)달바글로벌은 2019년부터 2022년까지 시리즈 C라운드를 통해 약 70억 원을 조달했다. 최근까지도 국내 투자자들 간 구주 거래가 활발히 이뤄지면서 현재 10개 이상의 FI가 주주 명단에 이름을 올리고 있다.(주)달바글로벌 주식 소유 현황 (단위 : 주)<img src="https://www.cosinkorea.com/data/photos/20241251/art_17346168789888_ba2d6f.jpg" />(주)달바글로벌은 9월 말 기준 반성연 대표이사가 16.74% 지분을 보유 중이다. 주요 FI 지분 구조는 우리벤처파트너스 15.71%(KTBN 13호 벤처투자조합 13.44%, KTBN 16호 벤처투자조합 2.27%), 코리아오메가투자금융 15.47%(코리아오메가프로젝트오호조합 11.34%, 코리아오메가-신한 초기기업성장지원 투자조합 제1호 4.13%), NBH캐피탈 9.0%(달바신기술사업투자조합 제1호) 등이다.이 외에 SL인베스트먼트, HB인베스트먼트, 메가인베스트먼트, 유니온파트너스, 보광인베스트먼트, DSC인베스트먼트, 케이앤투자파트너스, BSK인베스트먼트, IMM인베스트먼트 등 FI가 5% 이하 지분을 보유 중이다.(주)달바글로벌이 상장을 성공적으로 마무리할 경우 FI들의 투자 회수는 물론 대규모 수익 실현도 기대된다.특히 우리벤처파트너스는 FI 가운데 가장 많은 지분을 보유한 주요 투자자로 설립 초기부터 약 40억 원을 투자하며 현재 2대 주주로 자리하고 있다. 우리벤처파트너스는 창업자인 반성연 대표가 주식매도청구권을 행사한 이후 최대주주 자리에서 물러났지만 상장이 성공할 경우 가장 큰 수익을 올릴 FI로 평가된다.DSC인베스트먼트는 지난 11월 세컨더리펀드를 통해 우리벤처파트너스로부터 2.48%의 지분을 매입하며 새롭게 주주로 합류했다. 높은 밸류에이션 상태에서 매입한 만큼 수익률은 제한적이지만 상장이 순조롭게 진행될 경우 빠른 투자 회수가 가능할 것으로 보인다.</div>

[코스인코리아닷컴 이효진 기자] 비건 스킨케어 브랜드 ‘달바(d'Alba)’를 운영하는 (주)달바글로벌(대표 반성연)이 내년 상반기 상장을 목표로 본격적인 절차를 밟으면서 주요 재무적투자자(FI)들의 투자 회수 기대감도 커지고 있다.

‘IPO 대어’ 달바글로벌, 내년 상장 앞두고 FI 대규모 수익 기대

▲SBS(034120)=넷플릭스에 드라마, 예능 등 콘텐츠 공급 파트너십 체결, 2025년 1월부터 6년 간 ▲유니드(014830)=보통주 1주당 1800원 현금 배당, 배당기준일 이달 31일 ▲S-Oil(010950)=대한유화주식회사와 1592억 원 규모 납사 공급 계약 ▲영풍(000670)=1주당 보통주 0.035주 배당, 1주 미만 주식은 현금으로 지급 ▲카카오(035720)=연간 별도기준 조정 잉여현금흐름(FCF)의 20~35%에서 주주환원, 현금배당은 별도 조정 FCF의 7% 이상 ▲씨에스윈드(112610)=보통주 1주당 1000원 현금 배당

기업공시 [12월 20일]

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