[AI의 종목 이야기] 미국 레버리지론 '한파', 거의 매주 자금 이탈

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이 기사는 인공지능(AI) 번역을 통해 생성된 콘텐츠로 원문은 11월24일 블룸버그통신 기사입니다.

[서울=뉴스핌] 이홍규 기자 = 미국 레버리지론 시장이 위험부채에 대한 수요 감소로 압박을 받으면서 일부 차입자들은 거래를 취소하고 다른 차입자들은 조건을 개선해야 하는 상황이 발생했다.

투자자들이 정책 불확실성과 인공지능 거품 가능성 및 경제성장 우려로 더욱 신중해지면서, 해당 부채를 매입하는 펀드에서 지난 6주 중 5주 동안 자금을 회수한 것으로 LSEG 라이퍼 데이터가 보여준다.

방위 및 사이버보안 계약업체 맨테크 인터내셔널은 금요일 23억달러규모의 레버리지론 발행 계획을 취소했으며, 아메리칸 오토 옥션 그룹)과 하이드릭 앤 스트러글스 인터내셔널의 발행 건들도 일부 저항 조짐을 보였다.

이러한 어려움은 블룸버그가 집계한 데이터에 따르면 평균 대출가격이 6거래일 연속 하락한 가운데 발생했다. 인공지능 거품과 성장 우려가 미국 신용시장으로 스며들고 있다는 분석이 나온다.

브라이트스타 캐피털 파트너스의 스폰서에게 배당금을 지급하고 대차대조표에 현금을 추가하기 위해 3억달러를 조달하려던 아메리칸 오토 옥션은 대출 발행 규모를 1억7500만달러로 축소했고, 매수자들을 유인하기 위해 더 큰 할인가격을 제시했다고 이 문제에 직접적인 지식을 가진 관계자가 전했다.

이 자동차 경매 회사의 발행 건은 최근 며칠 동안 계획대로 마무리하는 데 어려움을 겪은 일련의 거래들에 추가되며, 정크등급 차입자들에게 더욱 어려운 환경을 강조한다.

어드벤트 인터내셔널과 코벡스 프라이빗 에쿼티가 이끄는 투자자 컨소시엄의 임원 서치 기업 하이드릭 앤 스트러글스 인수 자금을 조달하기 위한 5억5000만달러대출은 아직 마무리되지 않았다고 이 문제에 직접적인 지식을 가진 관계자가 말했다. 11월 21일로 예정되었던 이 거래에 대한 수요를 끌어내기 위한 노력의 일환으로 투자자들에게 더 많은 수익률이 제시되었다고 관계자는 덧붙였다.

블룸버그 자료에 따르면 레버리지론 시장은 투자자 우려가 증가하는 가운데 평균가격이 7월 고점에서 하락하면서 압박에 직면했다.

금요일 뱅크오브아메리카는 마우저 패키징 솔루션스 홀딩에 대한 10억달러대출 판매를 이전에 목표로 했던 것보다 높은 수익률로 마무리했다.

서브프라임 자동차 대출업체 트리컬러 홀딩스와 자동차 부품 제조업체 퍼스트 브랜드 그룹의 파산 이후 8월 초부터 약 12건의 대출이 정크등급 부채시장에서 철회되었다.

bernard0202@newspim.com