<div><figure><img src="https://wimg.mk.co.kr/news/cms/202504/01/news-p.v1.20250401.966febd9c5b249fda0c29af716ff576b_P1.jpg" /></figure>[본 기사는 04월 01일(13:34) ‘레이더M’에 보도 된 기사입니다]<img src="https://wimg.mk.co.kr/news/cms/202504/01/news-p.v1.20250401.f27db979f9bb4ae88d0d845b3aecd631_P1.png" />코발트인베스트먼트-VCM 컨소시엄(코발트-VCM 컨소)이 군인공제회 산하의 엠플러스자산운용을 품는다.1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 군인공제회는 앰플러스자산운용 매각 우선협상대상자로 코발트-VCM 컨소를 선정했다.코발트-VCM 컨소가 엠플러스자산운용의 지분 70%를 보유하게 되는 거래로, 전체 기업가치는 500억원 후반대로 제시했다.코발트인베스트먼트와 VCM은 마스턴네트워크 출신들이 만든 투자사다.앞서 매각 주관사인 삼일PwC가 진행한 본입찰에선 코발트-VCM 컨소를 포함해 시티코어, 키스톤에쿼티파트너스(PE), 웨일인베스트먼트가 참여했다.엠플러스자산운용은 2015년 군인공제회가 금융위원회로부터 대주주 변경 승인을 얻어 자회사로 편입된 곳이다.유럽 인프라 펀드, 항공기 펀드, 부동산 개발 등 다양한 분야에서의 대체투자를 진행하고 있다.</div>

<div><figure><img src="https://wimg.mk.co.kr/news/cms/202504/02/news-p.v1.20250402.49bcbe9d1d4241bdb2aede75b2811046_P1.jpg" /></figure>[본 기사는 04월 02일(15:25) ‘레이더M’에 보도 된 기사입니다]동남아의 우버로 불리는 그랩이 카카오모빌리티의 지분 인수전에 나서 이목이 집중된다. 앞서 관심을 보여온 VIG파트너스-골드만삭스 컨소시엄에 이어 우버 등 다른 원매자도 지분 인수에 관심을 보이며 카카오모빌리티 지분매각 작업이 흥행하는 모양새다.2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 그랩은 최근 카카오모빌리티 매각측인 카카오·TPG측에 지분 인수 의사를 전달했다. 현재 카카오모빌리티의 주요주주는 카카오(57.5%), TPG(29%), 칼라일(6.2%) 등으로 구성돼 있다. 2대 주주인 TPG는 동반매도권(tag-along right)이나 지분 매각에 대한 거부권(drag-along right) 등을 보유하고 있어, TPG의 동의 없이 카카오가 단독으로 지분을 매각하는 것은 어려운 상황이다.그랩은 싱가포르에 본사를 둔 모빌리티 및 디지털 금융 플랫폼 기업으로, 차량 호출 서비스뿐만 아니라 음식 배달, 금융 서비스, 디지털 결제 솔루션까지 사업을 확장하며 동남아시아 시장을 장악하고 있다. 현재 인도네시아, 말레이시아, 태국 등 8개국에서 운영 중이며, 2018년 우버의 동남아 사업을 인수한 이후 시장 지배력을 더욱 강화했다.그랩뿐만 아니라 국내외 SI(전략적투자자), FI(재무적투자자) 등 복수 투자자가 카카오 및 TPG측에 지분 인수를 제안하는 것으로 알려졌졌다. 대표적인 사례가 VIG파트너스-골드만삭스 컨소시엄이다. 컨소시엄측은 산업은행과 신한은행을 통해 2조원대 중반 규모의 소수 지분 인수를 추진 중이다.IB업계 관계자는 “매각 측은 경영권(50%+1주)을 포함한 매각을 진행할지, 혹은 소수 지분만 우선 매각할지 고심 중”이라며 “공식적인 매각 절차 없이 모든 제안을 검토하는 전략을 택하고 있다”고 설명했다. 아직 어떠한 원매자도 우선협상대상자 등 단독협상 지위를 획득하지 못한 것으로 파악됐다.1대 주주인 카카오가 TPG와 함께 지분 매각에 나설지도 관심사다.지난 2022년 7월 배재현 당시 카카오 최고투자책임자(CIO)는 카카오는 주주 구성을 변경함으로써 한발 물러서고, 카카오모빌리티가 더 큰 혁신과 성장을 지속할 수 있도록 하겠다”는 입장을 표명한 바 있다. 당시 MBK파트너스가 4조원을 들여 경영권(50%+1주) 확보를 추진했으나, 카카오모빌리티 노동조합의 강한 반대에 부딪혀 무산된 바 있다.현재 카카오모빌리티의 기업가치는 최소 6조원 이상인 것으로 파악된다. 연간 상각전영업이익(EBITDA)이 2000억원에 달하기 때문이다. 지난해 카카오모빌리티 매출액은 6749억원으로 2년 전(4836억원)에 비해서 2000억원 가량이 증가했다. 국내 택시호출앱 독점 사업자로서 지위를 공고히 하며 양적·질적 성장을 이루고 있는 셈이다.2대 주주인 TPG는 컨소시엄을 꾸리고 2017년과 2021년 두 차례에 걸쳐 카카오모빌리티에 약 6400억원(컨소시엄 합산분 기준)을 투자했다. 만일 카카오모빌리티 지분을 기업가치 6~8조원대 기반으로 매각하게 되면, 29% 지분을 가지고 있는 TGP는 최소 1조원 이상의 차익을 얻게 될 전망이다.</div>

동남아의 우버로 불리는 그랩이 카카오모빌리티의 지분 인수전에 나서 이목이 집중된다. 앞서 관심을 보여온 VIG파트너스-골드만삭스 컨소시엄에 이어 우버 등 다른 원매자도 지분 인수에 관심을 보이며 카카오모빌리티 지분매각 작업이 흥행하는 모양새다.

[단독]‘동남아 우버’ 그랩도 카모 인수 도전장

<div><figure><img src="https://www.blockchaintoday.co.kr/news/photo/202504/51212_60470_5713.png" /></figure>[블록체인투데이 디지털뉴스팀] 스테이블코인 USDC 발행사 서클이 이달 말 기업공개(IPO)를 추진한다고 뉴스1이 보도했다.31일(현지시간) 외신 등에 따르면 서클은 미국 투자은행 JP모건, 씨티은행과 IPO를 추진할 계획이다. IPO 공식 신고는 이달 말 진행하며 목표 기업가치는 최대 50억달러다.서클은 지난 2021년 기업인수목적회사(SPAC)를 통해 상장을 추진한 바 있다. 다만 미국 증권거래위원회(SEC)의 심사 지연과 이듬해 가상자산 거래소 FTX 파산 사태로 무산됐다.info@blockchaintoday.co.kr</div>

[블록체인투데이 디지털뉴스팀] 스테이블코인 USDC 발행사 서클이 이달 말 기업공개(IPO)를 추진한다고 뉴스1이 보도했다. 31일(현지시간) 외신 등에 따르면 서클은 미국 투자은행 JP모건, 씨티은행과 IPO를 추진할 계획이다. IPO 공식 신고는 이달 말 진행하며 목표 기업가치는 최대 50억달러다.

USDC 발행사 서클, 이달 말 IPO 추진… 기업가치 50억달러

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2025/04/02/2GRD6DVIVA_1.jpg" /></figure>틱톡 미국 법인이 '친 트럼프' 벤처캐피털 품에 안길 가능성이 높아지고 있다.1일(현지 시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 미국 벤처캐피털 앤드리슨 호로위츠는 동영상 플랫폼 틱톡의 미국 사업 인수에 재무적 투자자(FI)로 참여하는 방안을 논의하고 있다.현재 틱톡 미국 법인의 최대주주는 중국 바이트댄스다. 앤드리슨 호로위츠는 미국 소프트웨어 업체 오라클과 다른 미국 투자자들이 바이트댄스를 비롯해 틱톡 지분을 보유한 중국 주주들의 지분을 인수하는데 자금을 댈 전망이다. 미국 자산운용사인 블랙스톤도 10억 달러 안팎의 투자를 논의 중인 것으로 전해졌다.앤드리슨 호로위츠는 도널드 트럼프 미국 대통령을 지지하는 것으로 알려진 미국의 거대 벤처캐피털이다. 공동창업자 마크 앤드리슨은 트럼프 대통령 취임 이후 일론 머스크의 정부효율부(DOGE) 직원 채용을 돕는 등 밀접한 행보를 이어왔다. 백악관 인공지능(AI) 수석 정책 고문인 스리람 크리슈난도 앤드리슨 호로위츠의 총괄 파트너 출신이다. 지난해 말 기준 앤드리슨 호로위츠의 운용자산(AUM)은 약 395억 7500만 달러(약 58조 원)로 스카이프와 메타, 에어비앤비, 오픈AI 등 주요 기술 기업들의 지분을 갖고 있다. 2022년 머스크의 트위터(현 X) 인수에도 4억 달러를 투자했다. 틱톡 미국 법인 몸값은 매출 규모에 따라 정해질 전망이다. 지난해 틱톡의 전세계 매출은 360억 달러였고, 이 가운데 3분의 1이 미국 내 매출이었다. 블룸버그인텔리전스는 거래 규모가 약 400억~500억 달러 수준이 될 것으로 예측했다. 이런 가운데 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 회의를 열어 틱톡에 대한 최종 처리 방안을 논의할 것으로 알려졌다. 앞서 지난달 30일에도 “틱톡이 (미국에서) 계속 살아있기를 바란다”며 매각을 압박한 바 있다.한편 미국 연방 의회는 지난해 4월 '틱톡 금지법'을 제정하고 회사 지분을 미국 기업에 넘기라고 요구해왔다. 바이트댄스가 개인정보를 대규모로 수집하는 등 국가 안보를 위협할 우려가 있다는 이유에서다. 당초 매각 시한은 지난 1월19일이었으나 트럼프 대통령이 오는 5일까지로 75일 연장한 바 있다.</div>

틱톡 미국 법인이 '친 트럼프' 벤처캐피털 품에 안길 가능성이 높아지고 있다. 1일(현지 시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 미국 벤처캐피털 앤드리슨 호로위츠는 동영상 플랫폼 틱톡의 미국 사업 인수에 재무적 투자자(FI)로 참여하는 방안을 논의하고 있다.

미국 거대 벤처캐피털, 中틱톡 품을까

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2025/04/01/2GRCQTJ8JE_1.png" /></figure>엘앤씨바이오(290650)가 나우IB캐피탈이 조성한 ‘나우IB 19호 펀드’로부터 800억 원 규모의 투자를 유치했다. 솔브레인홀딩스(036830)가 펀드의 최대 출자자로 참여했다. 엘앤씨바이오는 투자자들과 에스테틱 사업 관련 전략적 제휴를 맺는 한편 투자금으로 기존 전환사채(CB)를 상환한다.엘앤씨바이오는 600억 원 규모의 전환사채권 발행과 100억 원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 1일 공시했다. 투자에는 나우IB(1.25%)와 솔브레인홀딩스(98.75%)가 참여했다. 엘앤씨바이오는 투자자들과 에스테틱 사업 관련 전략적 제휴도 체결한다고 밝혔다.이번 투자 유치는 재무구조를 개선하고 자본을 효율화하는 한편 출자자들과 에스테틱 사업 관련 시너지를 창출하는 것이 목적이다. 신규 투자 및 인수합병(M&A) 또한 적극 검토하기로 했다.국내 인체조직 피부이식재 1위 제품 ‘메가덤’을 보유한 엘앤씨바이오는 최근 차세대 스킨부스터 ‘엘라비에 리투오’를 론칭하며 에스테틱 시장에 진출했다. 운용자산(AUM) 1조 원대 투자자인 나우IB는 상장사 삐아(451250)를 운영 중이고 최근에는 화장품 제조자개발생산(ODM) 기업 이시스코스메틱을 인수하기도 했다.나우IB는 카밀 핸드크림으로 알려진 지엘커뮤니케이션 외에 파워플레이·코스온 등에도 주요 주주로 참여하고 있다. 과거 국민연금펀드로 글로벌 에스테틱 강자 파마리서치에 300억 원을 투자하기도 했다. 나우IB는 그동안의 뷰티헬스 부문 투자와 M&A 역량을 바탕으로 산업은행 등으로부터 출자받아 새로운 M&A 펀드를 조만간 결성하기로 했다.엘앤씨바이오는 이번에 발행하는 CB로 올 6월 만기가 돌아오는 CB 또한 상환한다. 어센트-메리츠 신기술금융조합 제1호에서 차입한 600억 원 규모의 CB다. 전환가액은 주당 2만 1200원, 전환에 따라 발행할 주식 수는 283만 188주이다. 전환청구기간은 2026년 4월23일부터 2029년 3월23일까지다.</div>

엘앤씨바이오(290650)가 나우IB캐피탈이 조성한 ‘나우IB 19호 펀드’로부터 800억 원 규모의 투자를 유치했다. 솔브레인홀딩스(036830)가 펀드의 최대 출자자로 참여했다. 엘앤씨바이오는 투자자들과 에스테틱 사업 관련 전략적 제휴를 맺는 한편 투자금으로 기존 전환사채(CB)를 상환한다.

엘앤씨바이오, 나우IB서 700억원 투자 유치… 솔브레인 99% 출자

<div>오케스트라PE, KFC코리아 매각나서2023년 1000억에 인수후 성장 지속현재 몸값은 4000억 정도로 평가돼<img src="https://wimg.mk.co.kr/news/cms/202504/01/news-p.v1.20250224.3ddfe35e39ec4e88a671ff6d03835f8a_P1.jpg" />국내 사모펀드(PEF) 운용사 오케스트라프라이빗에쿼티(오케스트라PE)가 KFC코리아 매각에 나섰다.1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 오케스트라PE는 최근 KFC코리아 매각 주관사로 삼일회계법인을 선정했다.매각 대상은 KFC코리아 지분 100%로, 오케스트라PE는 2023년 약 1000억원에 KG그룹으로부터 KFC코리아를 인수했다.지난해 KFC코리아의 매출액은 약 3000억원, 상각전영업이익은 460억원 수준이다.오케스트라PE는 국내에서의 사업 운영 자율권을 획득하기 위해 노력했고, 그 결과 큰 폭의 실적 성장을 이뤄낸 것으로 알려진다.지난해부터 가맹사업을 본격화해 약 15곳의 가맹점을 새로 열었다.최근 외식 프랜차이즈 기업들의 거래 사례 등을 고려하면 현재 KFC코리아의 몸값은 약 4000억원대로 평가된다.</div>

국내 사모펀드(PEF) 운용사 오케스트라프라이빗에쿼티(오케스트라PE)가 KFC코리아 매각에 나섰다. 1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 오케스트라PE는 최근 KFC코리아 매각 주관사로 삼일회계법인을 선정했다.

“켄터키 할아버지네 팝니다”...2년만에 3천억원 ‘초대박’ 기대감

<div><figure><img src="https://cdnimage.dailian.co.kr/news/202504/news_1743554008_1480375_m_1.jpeg" /></figure>애경산업 주가가 장 초반 강세다. 애경그룹이 재무구조 개선 차원에서 모태 사업인 애경산업 매각을 검토 중이라는 소식이 영향을 준 것으로 풀이된다.2일 한국거래소에 따르면 오전 9시 34분 기준 코스피 시장에서 애경산업은 전일 대비 2760원(19.03%) 오른 1만7260원에 거래되고 있다.이날 애경그룹 지주회사인 AK홀딩스는 애경그룹의 애경산업 매각설에 대해 "애경그룹은 그룹 재무구조 개선과 사업 포트폴리오 재조정을 위한 다양한 방안을 검토 중으로, 아직 확정된 바 없다"고 공시했다.앞서 전일 오후 김상준 애경산업 대표이사도 서울 마포구 소재 본사에서 CEO 간담회를 개최하고 "현재 회사 매각을 위한 절차를 검토 중"이라고 밝힌 바 있다.애경그룹은 애경산업을 매각하기 위해 국내외 대형 사모펀드(PEF)들과 접촉 중인 것으로 알려졌다. 코스피 상장사인 애경산업의 시가총액은 약 3600억원이다. AK홀딩스 등이 보유한 지분의 가치는 2200억원이다. 애경산업은 생활용품 브랜드 '케라시스' 및 '2080′, 화장품 브랜드 '루나' 등으로 유명하다.</div>

애경산업 주가가 장 초반 강세다. 애경그룹이 재무구조 개선 차원에서 모태 사업인 애경산업 매각을 검토 중이라는 소식이 영향을 준 것으로 풀이된다.

[특징주] 애경산업, 매각 검토 소식에 주가 19%↑

<div>거랜건수는 '21건 자문' 김앤장 최다블룸버그(Bloomberg) 집계 올 1분기 M&A 리그테이블에서 법무법인 율촌이 거래금액 기준 시장점유율 27.4%로 로펌 중 1위를 차지했다. 거래건수 1위는 모두 21건의 거래에 자문한 김앤장 법률사무소다. 율촌은 1분기에 19건, 50억 5백만 달러 규모의 거래에 자문했다. 법무법인 태평양이 7건, 40억 3,900만 달러의 거래에 자문하며 거래금액 기준 2위를 차지했으며, 이어 김앤장, 광장, 세종, 화우, 지평의 순서로 거래금액 기준 리그테이블을 형성했다. <figure><img src="https://www.legaltimes.co.kr/news/photo/202504/85590_31214_3848.jpg" /></figure>거래건수 기준 리그테이블에선 김앤장에 이어 광장, 율촌, 세종, 미션, 태평양, 지평, 세움, 비트, 화우의 순서로 '톱 10'을 구성했다. 2025년 1분기 한국 M&A 시장의 총 거래건수는 599건, 거래금액은 183억 달러로, 거래건수는 작년 동기 대비 줄었지만 거래규모는 약 30% 상승했다. 거래건수는 최근 3년간 가장 저조한 실적이다. 1분기 거래 중 규모가 가장 컸던 딜은 롯데렌탈 지분 매각 건이다. 호텔롯데와 부산롯데호텔이 보유 중인 롯데렌탈 지분을 어피니티에쿼티파트너스에 매각했다. 리걸타임즈 김덕성 기자(dsconf@legaltimes.co.kr) </div>

블룸버그(Bloomberg) 집계 올 1분기 M&A 리그테이블에서 법무법인 율촌이 거래금액 기준 시장점유율 27.4%로 로펌 중 1위를 차지했다. 거래건수 1위는 모두 21건의 거래에 자문한 김앤장 법률사무소다.

율촌, 거래금액 기준 1분기 M&A 자문 1위

코발트인베스트먼트-VCM 컨소시엄(코발트-VCM 컨소)이 군인공제회 산하의 엠플러스자산운용을 품는다. 1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 군인공제회는 앰플러스자산운용 매각 우선협상대상자로 코발트-VCM 컨소를 선정했다.

코발트-VCM 컨소, 군인공제회 산하 엠플러스자산운용 품는다

관련 뉴스