<div><img src="https://wimg.mk.co.kr/news/cms/202411/28/news-p.v1.20241121.4f99301ffb674ed1b674f49a2d318d2a_P1.jpg" />롯데가 실적 부진에 빠진 면세사업의 재무구조를 개선하기 위해 해외에서 운영 중인 면세점 가운데 경영 상태가 부실한 점포의 철수를 검토한다.롯데는 28일 오후 여의도 교직원공제회에서 기관투자자 대상 기업 설명회(IR)를 열고 호텔롯데와 롯데케미칼과 롯데건설, 롯데쇼핑 등의 재무구조 개선 방안을 밝혔다.호텔 부문에서는 업황 회복이 느린 면세 부문부터 칼을 댄다. 점포 효율화를 위해 해외 부실 면세점 철수를 검토한다.롯데면세점은 일본, 베트남, 호주 등 해외에서 시내면세점 4곳과 공항면세점 8곳을 운영하고 있다.호텔롯데는 현재 현금성 자산 1조1000억원을 보유하고 있으며 고정비 절감을 위해 월드타워 내 호텔 영업 면적을 축소하고 구조조정을 추진한다.회사채 위기가 불거진 롯데케미칼은 저수익 자산 매각에 나선다. 여수·대산 공장은 이미 원가 절감 프로젝트를 진행 중이다.롯데쇼핑은 15년 만에 7조6천억원 규모 보유 자산 재평가를 통해 부채비율을 대폭 낮출 계획이다.</div>

<div><figure><img src="https://www.fetv.co.kr/data/photos/20241148/art_17326853137625_f91b18.jpg" /></figure>[FETV=김선호 기자] 롯데그룹이 각 계열사에 임원 규모 축소 ‘가이드라인’ 지침을 내린 것으로 확인됐다.최근 유동성 위기설이 제기되면서 몸살을 앓았던 롯데가 실적 등을 기반으로 성과 평가를 사실상 마무리했고 이에 따라 각 계열사에 임원 축소 등을 지시한 것으로 분석된다.27일 재계에 따르면 롯데그룹은 각 계열사에 임원 축소 등의 지침을 내렸다. 계열사별로 임원 규모를 10~30% 축소시키는 안이 거론되는 가운데 실제로는 35%에 달하는 경우도 생겼다. 재도약을 위한 경영효율화가 2025년 정기인사의 화두인 것으로 보인다.최근 롯데그룹의 유동성 위기설을 촉발시킨 주요 계열사는 화학군HQ의 롯데케미칼이다. 2018년 이후 화학산업은 신규 증설 누적에 따른 공급 과잉으로 수급이 악화되고 중국의 자급률 향상에 따라 손익이 저하됐다. 롯데케미칼도 이러한 영향을 피할 수 없었다.일부 공모 회사채의 사채관리계약 조항 내 실적 관련 재무 특약을 미준수하게 됨에 따라 롯데케미칼은 이에 따른 대응에 나서야 했다. 다만 롯데케미칼이 충분한 유동성을 확보하고 있어 회사채 원리금 상환에는 무리가 없다는 게 롯데그룹 측 설명이다.다만 전반적으로 롯데 사업군이 정체기에 머물러 있다는 것이 문제로 지적된다. 유통군HQ의 롯데쇼핑의 연결기준 올해 3분기 누적 매출은 10조5095억원으로 전년 동기 대비 3.8% 감소했다. 영업이익은 점포 구조조정 등의 영향으로 6.5% 증가한 3259억원을 기록했다.호텔군HQ에 속하는 호텔롯데는 매출을 견인해왔던 면세사업부(롯데면세점)의 실적 부진이 이어지면서 올해 3분기 누적 영업이익으로 마이너스(-) 285억원을 기록하며 전년 동기 대비 적자전환했다. 임원 축소 규모가 커질 가능성이 높다.롯데쇼핑과 호텔롯데 등 유통군HQ와 호텔군HQ에 비해 식품군HQ에 속하는 롯데웰푸드는 선방하고 있다는 평가가 이어진다. 같은 기간 롯데웰푸드 매출은 3조737억원으로 0.4% 감소한 반면 영업이익은 19.5% 증가한 1766억원을 기록했다.특히 식품군HQ에 속한 롯데칠성음료의 3분기 누적 매출은 3조1012억원으로 전년 동기 대비 34.5% 증가했다. 영업이익이 다소 감소하기는 했지만 매출원가 부담이 가중됐다는 점을 감안하면 선방한 실적으로 분석된다.물론 식품군HQ의 주요 계열사가 선방한 실적을 기록하고 있지만 글로벌 사업확대 등 성장 기반을 다지고 있는 시기다. 유통군HQ의 롯데쇼핑 또한 2030년까지 조 단위의 투자를 내세우면서 새로운 수익모델을 구축하겠다는 계획을 발표했다.현 시점에서 롯데그룹으로서는 사업구조 ‘전환기’에 진입하며 인수합병(M&A) 이후 또 다시 대규모 투자에 나설 것으로 보인다. 이를 감안해 성과 평가를 기준으로 각 계열사에 경영효율화를 위한 임원 축소 가이드라인을 제시한 모습이다.이에 대해 롯데그룹 관계자는 “해당 내용은 확인할 수 없다”고 전했다.</div>

[FETV=김선호 기자] 롯데그룹이 각 계열사에 임원 규모 축소 ‘가이드라인’ 지침을 내린 것으로 확인됐다. 최근 유동성 위기설이 제기되면서 몸살을 앓았던 롯데가 실적 등을 기반으로 성과 평가를 사실상 마무리했고 이에 따라 각 계열사에 임원 축소 등을 지시한 것으로 분석된다.

롯데그룹, 계열사에 ‘임원 축소’ 가이드라인 제시

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/11/28/2DH0REYOFH_1.jpg" /></figure>롯데그룹이 28일 유동성 우려를 해소하기 위해 한국과 일본 양국 사업을 통합한 일종의 비상 계획인 ‘컨틴전시 플랜’을 구상하는 것으로 알려졌다. 일본 롯데의 사업권을 유동화하는 방안까지 검토하고 있다. 롯데그룹 계열사들은 이날 서울 여의도에서 기관투자가 대상 기업설명회(IR)를 열어 자산 유동화를 골자로 한 재무 건전성 강화 방안을 설명했다.<figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/11/28/2DH0REYOFH_2.jpg" /></figure>업계에 따르면 롯데그룹은 유동성 부족 사태가 확산될 경우 총 3단계(Tier)별로 대응 방안을 구상하고 있다. 정부와 대통령실에도 이 같은 내용을 골자로 한 대책이 공유된 것으로 알려졌다. 업계 관계자는 “주요 기업의 상황이기 때문에 대통령실에서도 수시로 보고 받고 있으며 현재로서는 위기가 가시화되지 않은 것으로 판단하고 있다”고 전했다.1단계는 총 15조 4000억 원에 달하는 보유 예금을 활용하는 것이다. 롯데케미칼(011170)은 4조 원, 롯데물산 등이 2조 7000억 원, 롯데쇼핑(023530) 2조 5000억 원, 롯데지주(004990)와 롯데캐피탈이 각각 1조 9000억 원을 당장 투입할 수 있다.그럼에도 위기가 깊어지면 그룹은 2단계로 롯데지주와 호텔롯데가 보유한 계열사 지분을 매각해 신규 투자 자금을 유치하는 방안을 검토하고 있다. 현재 롯데그룹의 계열사 지분 가치는 단순 합산으로만 37조 5000억 원이다. 롯데그룹은 SK그룹 등 다른 그룹과 달리 그동안 외부 기업이나 투자자에게 지분을 매각하는 것을 자제해왔다. 이 때문에 일부 지분을 내놓더라도 계열사 경영권은 흔들리지 않으면서 자금 조달이 가능하다는 게 그룹의 판단이다.롯데지주는 롯데케미칼(25.3%)을 제외하면 주요 자회사 지분을 최소 40% 이상 보유하고 있다. 롯데웰푸드와 롯데쇼핑·롯데케미칼 역시 각각 인도식품 자회사인 하브모어(100%), 롯데컬처웍스(86.4%), 유니클로코리아(49.0%), 롯데에너지머티리얼즈(020150)(53.3%), 롯데바이오로직스 미국법인(100%) 등 다양하게 활용할 수 있는 지분을 보유하고 있다. 롯데그룹은 해외 계열사의 경우 상장을 통한 자금 조달도 모색하고 있다.관련기사<ul><li>롯데호텔·면세점·월드, 대표 전면 교체…수익성 강화 주력</li><li>[단독]롯데백화점 수도권 점포 폐점 수순…부산 동래 상권 점포도 검토</li><li>[단독] 롯데케미칼, EOD 위기 풀 사채권자집회 다음달 19일로 [시그널]</li><li>위기의 롯데, CEO 21명 짐 싼다…신유열은 1년 만에 ‘부사장‘으로</li></ul>상장을 추진해온 호텔롯데 역시 롯데지주(11.1%)를 포함해 롯데물산(32.8%), 롯데캐피탈(32.6%), 롯데렌탈(37.8%), 롯데알미늄(38.2%)의 주요 주주다. 이미 롯데렌탈은 경영권 매각을 위한 절차에 들어갔다. 롯데캐피탈 역시 시장에서 관심을 가질 만한 후보다. 다만 경영권 매각이 아닌 소수 지분 매각은 대형 투자자의 구미를 당기기에는 부족할 수도 있다고 투자 업계에서는 평가하고 있다.<figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/11/28/2DH0REYOFH_3.jpg" /></figure>롯데그룹이 최후의 보루로 남겨둔 3단계 방안은 56조 원에 달하는 국내 부동산 자산을 비롯해 일본 계열사의 사업권을 유동화해 자금을 조달하는 것이다. 업계 관계자는 “일본 롯데의 사업권 중에서 유동화 가치가 높은 자산들이 있다”면서 “3단계까지 갈 가능성은 높지 않지만 최악의 상황까지 대비한 계획”이라고 말했다.롯데의 부동산 자산은 가장 규모가 크지만 다른 자산에 비해 상대적으로 빠른 시일 내에 매각이 쉽지 않다는 면에서 당장 유동화하기에는 어렵다는 그룹의 고민이 담겨 있다. 실제로 롯데쇼핑은 지난해부터 자체 보유한 점포나 임차 점포 10곳 이상의 매각을 추진하고 있지만 실제 매각이 성사되거나 속도를 내는 곳은 없는 상황이다.코스피 상장사인 롯데리츠에 부동산을 일단 넘겨 단기간 현금을 확보할 수는 있지만 호텔인 L7강남을 넘기자마자 주가가 하락하는 등 롯데그룹 자산 위주 편입에 대한 시장의 반응은 싸늘하다.미국과 독일 등 해외는 물론 국내에서도 지적재산권이나 물류 허가권, 혹은 일정한 수입이 예상되는 항공기 금융이나 선박 금융을 통해 유동화가 활발하게 이뤄지고 있다. 반면 일본의 경우 이 같은 방식의 유동화가 상대적으로 활성화되지 않았기 때문에 오히려 적용할 만한 자산이 많다는 게 롯데그룹의 판단이다. 이밖에 롯데그룹은 국내 대기업 중 가장 적극적으로 금리가 낮은 일본 금융기관의 자금을 활용했기 때문에 당장 불씨를 끄기는 어렵지 않다는 평가도 있다.</div>

롯데그룹이 28일 유동성 우려를 해소하기 위해 한국과 일본 양국 사업을 통합한 일종의 비상 계획인 ‘컨틴전시 플랜’을 구상하는 것으로 알려졌다. 일본 롯데의 사업권을 유동화하는 방안까지 검토하고 있다. 롯데그룹 계열사들은 이날 서울 여의도에서 기관투자가 대상 기업설명회(IR)를 열어 자산 유동화를 골자로 한 재무 건전성 강화 방안을 설명했다.

[단독]롯데, 한일 통합 컨틴전시플랜 세운다…日 사업권 유동화 방안도 검토

<div><figure><img src="https://www.fetv.co.kr/data/photos/20241148/art_17326983473111_1b3d95.jpg" /></figure>[FETV=김선호 기자] 롯데그룹은 롯데케미칼 회사채의 신용보강을 목적으로 국내 최고의 랜드마크이자 그룹 핵심 자산인 ‘롯데월드타워’를 은행권에 담보로 제공하기로 했다. 롯데월드타워는 롯데그룹의 계열사 롯데물산이 소유하고 있는 자산이다.롯데케미칼은 지난 21일 일부 공모 회사채의 사채관리계약 조항 내 재무 특약을 미준수해 기한이익상실(EOD) 원인 사유가 발생했고, 사채권자들과 협의를 통해 해당 특약 사항을 조정할 예정이라고 발표했다.이에 대해 롯데그룹는 특약 사항 조정과 관련해 은행보증을 통한 롯데케미칼 회사채의 신용보강을 목적으로 국내 최고의 랜드마크이자 그룹 핵심 자산인 롯데월드타워를 은행권에 담보로 제공한다고 전했다.이를 통해 시장 우려를 불식시키고 롯데케미칼 유동성에 문제가 없다는 메시지를 시장에 전달할 계획이다. 이번 담보 제공은 롯데케미칼 회사채 이슈와 관련해 그룹 차원의 강력한 시장 안정화 의지를 담은 대책으로 평가된다.롯데월드타워를 소유하고 있는 롯데물산의 최대주주는 지분 60.1%를 보유하고 있는 일본 롯데홀딩스다. 이외에 L제3투자회사가 5.25%, 호텔롯데가 32.83%, 신동빈 롯데그룹 회장이 1.82%를 보유하고 있다.이를 감안하면 국내 계열사인 롯데케미칼의 회사채 이슈에 일본 롯데홀딩스까지 지원에 나선 것으로도 분석된다. 특히 롯데물산은 롯데케미칼 지분 20%를 보유하고 있는 2대 주주로서 위치한다. 롯데케미칼의 최대주주는 25.31% 지분을 지니고 있는 롯데지주다.신 회장은 롯데지주 대표 외에도 국내에서 롯데웰푸드, 롯데케미칼, 롯데칠성음료 대표를 겸직하고 있다. 또한 일본 롯데홀딩스의 대표까지 맡으며 한·일(韓·日) 롯데그룹 경영권을 쥐고 있다. 이를 기반으로 롯데케미칼 위기대응에 나선 양상이다.이에 대해 롯데그룹은 최근 불거진 위기설에 대해 그룹이 직접 나서 책임지고 이를 해결할 방침이라고 전했다.롯데케미칼은 특약 사항이 수익성 관련 지표로서 발행회사의 상환능력을 충분히 반영하지 못하고 있어 조정한다고 설명했다. 더불어 이번 담보 제공으로 롯데케미칼 회사채의 신용도가 높아져 시장에서 안정적으로 거래될 것으로 기대하고 있다.한편 10월 기준 롯데케미칼은 보유예금 2조원을 포함해 가용 유동성 자금 총 4조원을 확보해 안정적 유동성을 보유하고 있다. 롯데그룹의 10월 기준 총 자산은 139조원, 보유 주식 가치도 37.5조원에 달한다. 그룹 전체 부동산 가치는 10월 평가 기준 56조원이며, 즉시 활용 가능한 가용 예금도 15.4조원 보유하는 등 안정적 유동성을 유지하고 있다.</div>

[FETV=김선호 기자] 롯데그룹은 롯데케미칼 회사채의 신용보강을 목적으로 국내 최고의 랜드마크이자 그룹 핵심 자산인 ‘롯데월드타워’를 은행권에 담보로 제공하기로 했다. 롯데월드타워는 롯데그룹의 계열사 롯데물산이 소유하고 있는 자산이다.

롯데그룹, 위기의 케미칼 ‘롯데물산’으로 방어

<div>케미칼·건설·호텔·쇼핑 기업설명회…기관투자자 300여명 몰려쇼핑, 7조6천억원 토지자산 재평가…호텔, L7·시티 매각 언급<img src="https://stock.mk.co.kr/photos/20241128/AKR20241128073751030_02_i_P4.jpg" />(서울=연합뉴스) 성혜미 강애란 기자 = 롯데그룹이 '유동성 우려'를 잠재우기 위해 자산 재평가와 매각, 투자축소 등 자구책을 총동원하기로 했다.롯데 주요 계열사들은 28일 오후 서울 여의도 교직원공제회에서 기관투자자 대상 기업 설명회(IR)를 열어 이런 자구 계획 등을 적극적으로 알렸다.이날 설명회에는 기관 투자자 300여명이 몰렸다.250석 자리가 일찌감치 차 수십명이 선 채로 설명회에 참가했다.설명회에서는 롯데지주[004990] 주최로 롯데케미칼[011170]과 롯데건설, 호텔롯데, 롯데쇼핑[023530] 등 주요 계열사들이 나서 각 사의 재무 상태와 밸류업(기업가치 제고) 전략을 설명했다.앞서 롯데그룹은 최근 롯데케미칼의 회사채 이슈가 발생하자 "유동성에는 전혀 문제가 없다"며 적극적인 진화에 나섰다.이날 설명회에서도 각 계열사는 부채와 현금성 자산 등을 공개하고 경영 효율화 방향, 재무고조 개편 등을 제시해 유동성 우려를 불식시키는 데 힘을 줬다.<img src="https://stock.mk.co.kr/photos/20241128/AKR20241128073751030_01_i_P4.jpg" />롯데쇼핑은 15년 만에 7조6천억원 규모의 보유 토지 자산을 재평가한다고 밝혔다.자산 재평가는 자산의 실질 가치 반영과 재무구조 개선을 위한 것으로 2009년 이후 처음이다.재평가가 이뤄지면 15년간 폭등한 부동산 가격이 반영되면서 보유 토지 자산 가치가 대폭 늘어나 롯데의 재무 여건과 유동성이 한층 개선될 것으로 관측된다.롯데쇼핑은 자산재평가를 통해 자본 증가 및 부채비율 축소, 신용도 개선 등 재무 건전성 제고를 기대하고 있다.롯데쇼핑 관계자는 "자산 재평가를 통해 재무구조를 개선하고, 해외사업, 리테일 테크 등 미래 신사업에 대한 효율적 투자비 집행이 가능할 것으로 기대한다"고 말했다.2009년 당시 실시한 재평가에서는 3조6천억원의 평가 차액이 발생하면서 부채비율을 102%에서 86%로 16%포인트 낮추는 효과를 거뒀다.투자은행업계 한 관계자는 "지난 15년간 부동산 시장이 급팽창한 만큼 이번에 자산재평가를 하고 나면 롯데쇼핑은 상당한 재무개선 효과를 거둘 것으로 보인다"고 말했다.롯데백화점도 점포 효율화를 위해 부산 센텀시티점을 비롯해 실적이 부진한 점포 매각을 추진한다.<img src="https://stock.mk.co.kr/photos/20241128/C0A8CA3D000001503BD498CF00004A52_P4.jpeg" />롯데케미칼은 석유화학 글로벌 업황 부진으로 수익을 내지 못하고 있으나 유동성을 충분히 확보해 회사채 원리금 상환에는 전혀 문제가 없음을 강조했다.다만 2030년에 들어서야 실적 부진에서 벗어날 수 있을 것으로 내다봤다.그러면서 현재 사업 수익과 비교해 투자 비용이 많이 드는 만큼 지출 감축 방안도 추진하겠다고 강조했다.롯데는 전날 롯데케미칼 회사채 이슈의 빠른 해결을 위해 롯데그룹의 상징인 '롯데월드타워'를 담보로 제공하기로 했다고 발표했다.롯데케미칼은 롯데월드타워를 담보로 시중은행에서 보증받아 회사채의 신용도를 보강하는 조건으로 사채권자들과 협의해 재무 관련 특약 사항을 조정할 예정이다.특히 회사채에 롯데월드타워를 담보로 은행 보증을 추가하면 해당 채권은 은행 채권의 신용도만큼 신용도가 보강되는 효과가 있다.기한이익상실 우려가 발생한 회사채 규모는 2조450억원으로 현재 가치로 6조원이 넘는 롯데월드타워를 담보로 은행 보증을 받으면, 사채권자들의 투자심리도 가라앉아 상환 요청은 없을 것으로 관측된다.지난달 기준 롯데케미칼은 보유예금 2조원을 포함해 가용 유동성 자금이 모두 4조원이다.롯데케미칼은 앞서 기초화학 자산 경량화 등을 통해 포트폴리오에서 차지하는 비중을 2030년까지 30% 이하로 축소하고 첨단소재의 비중을 점진적으로 확대해 매출 8조원으로 성장시키는 전략을 공개했다.롯데건설은 부동산 경기 불황으로 어려움을 겪고 있으나 현재 자체 보유 예금 등으로 유동성에는 문제가 없으며 부실 사업장 정리작업에 고삐를 죄기로 했다.롯데건설의 1∼3분기 누적 매출은 6조284억원으로 최대치를 경신했으나, 부채 총계가 5조9천억원에 이른다.롯데건설 측은 서울과 수도권 중심으로 분양을 늘려 미분양 위험을 줄이고, 이자 비용 축소를 위해 부실 사업장을 정리하고 있다고 설명했다.롯데건설은 이날 지방 사업보다 수도권 사업 비중이 높은 만큼 시장이 우려보다 위험이 크지 않다고 자신감을 내비쳤다.호텔롯데도 부동산 자산이 상당한 만큼 롯데리츠(REITs·부동산투자신탁)와 협업을 포함해 유동성 확보 방안을 제시했다.호텔 브랜드 중에서 'L7'과 '시티' 자산을 매각하는 방안도 나왔다.롯데는 각 계열사가 내세운 이런 자구책에도 유동성 우려가 진화되지 않으면 가용예금과 지분 매각 자금, 부동산 자산을 활용해 적극적으로 대응에 나서기로 했다.noanoa@yna.co.kr, aeran@yna.co.kr(끝) </div>

케미칼·건설·호텔·쇼핑 기업설명회…기관투자자 300여명 몰려쇼핑, 7조6천억원 토지자산 재평가…호텔, L7·시티 매각 언급. (서울=연합뉴스) 성혜미 강애란 기자 = 롯데그룹이 '유동성 우려'를 잠재우기 위해 자산 재평가와 매각, 투자축소 등 자구책을 총동원하기로 했다.

롯데, '유동성우려' 잠재운다…자산재평가·매각에 투자 축소도(종합)

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/11/27/2DH0B9GA7E_1.jpeg" /></figure>롯데쇼핑(023530)이 롯데백화점·마트의 임차 점포를 우선 정리하기로 하면서 롯데백화점 일산점 등 인수 후보가 나타난 점포의 폐점 논의에 들어갔다. 롯데백화점 부산 동래점 등 실적이 부진한 점포 역시 향후 임대료가 올라 영업손실이 발생할 경우 문을 닫게 될 것으로 롯데쇼핑 안팎에서는 보고 있다.27일 업계에 따르면 롯데쇼핑은 매각 후 재임대 중인 일부 백화점·마트의 폐점을 검토하고 있다. 대표적인 곳이 롯데백화점 일산점이다. 일산점은 롯데쇼핑이 KB자산운용에 매각 후 임대해 운영하고 있었는데 KB자산운용 측이 재매각을 추진하면서 우선협상 대상자인 대한토지신탁 측과 명도 비용을 협상하고 있다. 대한토지신탁은 일산점 재개발을 염두에 두고 있는 것으로 전해진다.<figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/11/27/2DH0B9GA7E_2.jpg" /></figure>관련기사<ul><li>[단독] 롯데케미칼, EOD 위기 풀 사채권자집회 다음달 19일로 [시그널]</li><li>[단독]호텔도 처분 나선 롯데, 유동성 확보 ‘속도‘… 서울 4성급 매각 검토</li><li>‘고급 식료품만 5000개‘ 롯데슈퍼의 파격실험</li><li>[단독] 롯데, 부실점포 정리 속도전…부산 센텀시티점 매각 본입찰 4개사 참여 [시그널]</li></ul>롯데쇼핑이 캡스톤자산운용에 매각 후 임대해 운영하던 롯데백화점 동래·포항점, 롯데마트 동래·성정·군산점 역시 재매각 절차가 진행 중이다. 해당 점포들은 향후 임대료 상승이 예정돼 영업손실이 우려되고 있어 폐점 가능성이 제기된다. 부산을 기반으로 하는 동원개발·경동건설·삼정 등이 인수 후보로 꼽힌다. 신한자산운용은 롯데마트 김포한강점 매각에 착수했다.업계 관계자는 “롯데쇼핑은 매출 하위 점포를 일괄적으로 폐점하기보다는 재개발을 조건으로 한 인수자가 있거나 임대료 상승이 예정돼 영업손실이 우려되는 일부 지방 점포를 중심으로 폐점을 고심하고 있다”고 설명했다.반면 안정적인 수익을 내고 있는 롯데백화점 관악·포항점은 재매각 후에도 롯데쇼핑이 임대해 계속 영업을 유지할 것으로 전망된다.앞서 롯데백화점과 마트는 캡스톤자산운용과 2034년까지 임차 계약을 맺으면서 일정 기간 이후 임대료를 올리는 조건을 붙였다. 부산의 경우 초기 연간 임대료는 약 253억 원으로 하되 5년마다 연간 2%씩 올려 2025년부터는 임대료가 279억 원까지 늘어난다.</div>

롯데쇼핑(023530)이 롯데백화점·마트의 임차 점포를 우선 정리하기로 하면서 롯데백화점 일산점 등 인수 후보가 나타난 점포의 폐점 논의에 들어갔다. 롯데백화점 부산 동래점 등 실적이 부진한 점포 역시 향후 임대료가 올라 영업손실이 발생할 경우 문을 닫게 될 것으로 롯데쇼핑 안팎에서는 보고 있다.

[단독]롯데백화점 일산점 폐점 수순…부산 동래 상권 점포도 검토

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/11/27/2DH0B52YND_1.jpg" /></figure>한국거래소가 코스닥 상장사인 에코프로비엠(247540)의 유가증권시장 이전상장을 위한 예비심사 신청서를 접수했다고 27일 밝혔다.2016년 5월 설립된 에코프로(086520)비엠은 이차전지 양극활물질과 이와 관련된 소재를 제조해 판매하고 있다.에코프로가 45.5%의 지분을 보유 중이다.에코프로비엠은 지난해 별도 기준 3조 1456억 원의 매출과 622억원의 영업적자를 냈다.</div>

한국거래소가 코스닥 상장사인 에코프로비엠(247540)의 유가증권시장 이전상장을 위한 예비심사 신청서를 접수했다고 27일 밝혔다. 2016년 5월 설립된 에코프로(086520)비엠은 이차전지 양극활물질과 이와 관련된 소재를 제조해 판매하고 있다.

에코프로비엠, 코스피 이전 채비…예비심사신청서 제출

<div><figure><img src="https://wimg.mk.co.kr/news/cms/202411/27/news-p.v1.20241127.f8de7ac0123d4e8c969a8252d7c1d826_P1.png" /></figure>효성화학(BBB+)이 회사채 수요예측에서 단 한 건의 주문도 받지 못했다.27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 효성화학은 이날 공모채 발행을 위해 300억원 모집을 목표로 수요예측을 진행했다.효성화학은 1년 단일물 희망 금리 밴드로 6.70%~7.70%를 제시했다. 고금리였음에도 불구하고 전액 미매각을 맞았다.효성화학은 지난 4월과 6월에도 공모채 시장을 찾았지만 당시에도 주문이 아예 접수되지 않은 바 있다.석유화학 업계의 업황 부진에 따라 기관투자자의 투자심리가 위축된 걸로 보인다.효성화학은 지난 3분기까지 11개 분기 연속 영업손실을 기록하고 있다. 올 3분기 영업손실은 1177억원으로 집계됐다.이번 회사채는 주관사인 한국투자증권, KB증권이 물량을 떠안고 리테일 시장 등에 판매한다.고금리 채권이기 때문에 리테일 수요는 충분할 거라는 전망이 나온다.한편 한국신용평가와 나이스신용평가는 효성화학의 신용등급을 ‘BBB+(부정적)’로 평가했다.한국신용평가는 “설비투자 일단락에 따른 향후 투자 감소에도 주력 폴리프로필렌 제품에 대한 비우호적인 수급 환경을 감안할 때 영업현금흐름을 통한 재무구조 개선은 당분간 어려울 전망”이라고 분석했다.</div>

효성화학(BBB+)이 회사채 수요예측에서 단 한 건의 주문도 받지 못했다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 효성화학은 이날 공모채 발행을 위해 300억원 모집을 목표로 수요예측을 진행했다.

효성화학, 회사채 수요예측서 연속 세번째 미매각

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/11/27/2DH0AOBTCH_4.jpg" /></figure>유동성 위기설에 휩싸인 롯데그룹이 모든 자산을 테이블 위에 올려놓고 매각 여부 검토에 돌입했다. 주관사를 선정해 매각 작업에 속도를 내는 롯데렌탈(089860)을 신호탄으로 캐피탈·주류 등 다른 핵심 기업까지 매물로 오를지 주목된다.27일 재계와 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데는 자산 유동화 방안을 마련하기 위해 내부 검토 작업을 진행하고 있다. 익명의 한 핵심 관계자는 “그룹 차원에서 대상 자산들을 모두 열어놓고 보고 있다”며 “인사 후 구체화되면 본격 매각 작업에 착수하게 될 것”이라고 밝혔다.이는 롯데케미칼(011170)·롯데건설·호텔롯데·롯데쇼핑 등 핵심 계열사의 실적 부진과 차입금 부담이 가중되면서 사업 포트폴리오 재편이 불가피해졌기 때문이다. 아울러 롯데케미칼의 2조 원 규모 공모 회사채가 일시적으로 기한이익상실(EOD) 사유가 발생한 것도 부담으로 작용했다.구조조정의 한 축은 면세점 사업 부진으로 어려움을 겪는 호텔롯데의 재무구조 개선이다. 이를 위해 알짜 사업인 롯데렌탈 매각 작업을 본격화해 최근 매각 주관사로 UBS를 선정했다. 대상은 호텔롯데(37.80%)와 부산롯데호텔(22.83%) 지분 등 경영권을 포함해 60.67%다. 현금 흐름이 좋은 사업이라 사모펀드(PEF) 운용사의 러브콜이 쏟아지고 있다. 금리 인하기라는 시점도 유리하다.<figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/11/27/2DH0AOBTCH_5.jpg" /></figure>롯데그룹은 2015년 1조 200억 원에 KT렌탈을 인수했다. 당시 첫 입찰 제시액은 7000억 원 수준이었지만 SK네트웍스 등을 따돌리기 위해 과감하게 베팅했다. 올해 어피니티에쿼티파트너스가 SK렌터카를 8200억 원에 인수한 점을 고려하면 매출액과 중고차 판매 수익이 두 배 수준인 롯데렌탈 지분 100%의 가치는 1조 원 중후반대로 추정된다. 현재 시장점유율은 롯데렌탈(21%), SK렌터카(16%) 순이어서 어피니티가 인수해도 독과점 이슈에서 자유롭다. 롯데는 매각 대금으로 단기 차입금을 상환하고 해외 면세점 투자 확대에 쓸 것으로 예상된다.약 1조 원의 가치를 받을 것으로 추정되는 롯데캐피탈 매각 가능성도 대안 중 하나로 꼽힌다. 롯데그룹은 2019년 카드와 손해보험을 팔 때 캐피탈도 같이 내놓았다가 거둬들인 바 있다. 일본 롯데파이낸셜이 최대주주(51%)이며 호텔롯데가 32.59%를 갖고 있는 등 주주 구성이 단순해 지분을 팔아도 지배구조 변동이 크지 않다. 다만 일본 롯데의 영향력이 남아 있어 동의 여부가 관건이다. </div>

유동성 위기설에 휩싸인 롯데그룹이 모든 자산을 테이블 위에 올려놓고 매각 여부 검토에 돌입했다. 주관사를 선정해 매각 작업에 속도를 내는 롯데렌탈(089860)을 신호탄으로 캐피탈·주류 등 다른 핵심 기업까지 매물로 오를지 주목된다.

[단독]롯데 “모든 자산 테이블 위로”…렌탈은 주관사 선정해 매각 속도 [시그널]

롯데가 실적 부진에 빠진 면세사업의 재무구조를 개선하기 위해 해외에서 운영 중인 면세점 가운데 경영 상태가 부실한 점포의 철수를 검토한다.

롯데, 해외 부실면세점 철수 검토…케미칼, 자산매각 추진

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