<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2025/01/08/2GNM45CJHS_2.jpg" /></figure>교보증권(030610)이 SK하이닉스(000660) 보통주를 기초자산으로 삼는 주가연계파생결합사채(ELB)를 오는 10일까지 공모한다고 8일 밝혔다.교보증권이 이번에 내놓은 ELB 383회는 수익을 매달 지급하는 만기 3년 상품이다. 매달 수익 평가일에 기초자산의 평가 가격이 최초 기준가격의 85% 이상이면 세전 0.4175%(연 5.01%)의 수익을 지급한다. 만약 월 수익 평가일에 기초자산 평가 가격이 최초 기준 가격의 85% 미만으로 내려가면 수익을 지급하지 않는다.이 ELB는 6개월마다 조기상환 기회를 부여한다. 자동 조기상환 평가일에 기초자산의 종가가 102% 이상이면 원금을 지급하고 조기에 상환된다. 만기 평가일에는 기초자산의 평가액이 102% 미만으로 내려가도 원금은 지급된다. 이 상품의 최소 청약금액은 100만 원 이상으로 10만 원 단위로 가입할 수 있다. </div>

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2025/01/07/2GNLO32UO7_1.jpg" /></figure>AK홀딩스(006840)의 1300억 원 규모 교환사채(EB)를 인수했던 국내 증권사들이 이 EB를 시장에 모두 내다판 것으로 나타났다. 현재 이 EB를 넘겨 받은 운용사 등 기관투자가들은 지난해 하반기부터 사측에 원금 상환을 요구하는 풋옵션(팔 권리)을 청구하고 나선 상태다. 시장에서는 이들이 올 3월 재도래하는 풋옵션 기일에 나머지 원리금 전체 상환을 요구할 수 있다는 우려가 나온다.7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 AK홀딩스가 3회차 EB 최초 투자자인 대신증권(800억 원), 메리츠증권(350억 원), 한국투자증권(180억 원) 등 3개 증권사는 2022년 연말까지 이 EB를 모두 셀다운(Sell Down) 했다. IB 업계 관계자는 "메자닌 투자 전문 운용사나 일반법인 등 수십여 곳이 EB를 쪼개서 가져갔다"고 말했다.2022년 9월 발행된 AK홀딩스 3회차 EB는 제주항공(089590) 주식으로 전환할 수 있는 사채다. 교환가액은 1만5050원이다. 그러나 제주항공 주가는 EB 발행 후 한번도 교환가액을 넘어서지 못했고 최근까지도 주가는 꾸준히 하락했다. 이에 사채권자들은 한 번도 주식 교환을 하지 못했다. 그 사이 풋옵션 기일이 지난해 9월과 12월 찾아오면서 사채권자들은 총 463억 원에 해당하는 EB의 원리금 상환을 청구하며 돈을 받아갔다.시장에서는 올 3월 다시 도래하는 풋옵션 청구일에 시장의 나머지 사채권자들이 한꺼번에 800억 원에 달하는 원금 상환 요구에 나설 가능성도 있다고 본다. EB를 보유한 한 운용사 대표는 "우리도 돌아오는 풋옵션 기일에 원리금 상환을 청구할지 검토 중"이라고 말했다.지난달 29일 벌어진 항공기 사고에 불안이 가중된 게 영향을 미치고 있다. 항공권 취소 건수가 많아 회사는 운항 안정성 향상을 위해 3월까지 국내선과 일본·동남아 등 노선의 운항편 약 1900편을 감편하기로 했다. 제주항공 주가는 참사 이후 7000원대로 밀린 뒤 아직 전 가격을 회복하지 못하고 있다.애경그룹 전반에 재무 부담이 커지고 있다는 점도 대량 풋옵션 예상을 뒷받침한다. 그룹의 주력인 석유화학 부문 계열사 애경케미칼과 백화점 부문 계열사인 AK플라자 실적이 악화하고 있는 게 뼈아프다. 애경케미칼은 업황 악화로 지난해 3분기까지 영업이익이 177억 원을 기록하는 등 전년 대비 반토막 났다. 2020년부터 매년 적자를 기록중인 AK플라자는 최근까지 AK홀딩스로부터 1792억 원의 자금을 수혈 받았다. AK홀딩스와 애경자산관리가 제주항공 지분을 담보로 증권사들로부터 1673억 원을 대출 받은 것도 우려되는 대목이다. 이 중 오는 3월 만기 규모만 310억 원에 달한다. 현재 제주항공 주가가 역대 최저수준으로 낮아져 있어 담보유지비율을 초과한 증권사 쪽에서 상환 압박이 커질 가능성이 있다. </div>

AK홀딩스(006840)의 1300억 원 규모 교환사채(EB)를 인수했던 국내 증권사들이 이 EB를 시장에 모두 내다판 것으로 나타났다. 현재 이 EB를 넘겨 받은 운용사 등 기관투자가들은 지난해 하반기부터 사측에 원금 상환을 요구하는 풋옵션(팔 권리)을 청구하고 나선 상태다. 시장에서는 이들이 올 3월 재도래하는 풋옵션 기일에 나머지 원리금 전체 상환을 요구할 수 있다는 우려가 나온다.

AK홀딩스 1300억 EB 인수한 증권사들, 시장에 모두 내다 팔았다[시그널]

<div><figure><img src="https://www.blockchaintoday.co.kr/news/photo/202501/49334_57660_1448.png" /></figure>[블록체인투데이 한지혜 기자] 가상자산 에이아이식스틴즈(AI16Z)가 코인원 원화마켓에 추가됐다.8일 코인원은 공지를 통해 에이아이식스틴즈 거래를 이날 오후 6시 오픈한다고 밝혔다. 입금은 이날 오후 12시 시작됐으며, 출금 및 매도는 오후 6시부터 시작된다. 매수와 시장가 예약가는 5분 뒤인 6시 5분부터 가능하다.에이아이식스틴즈는 솔라나 네트워크를 통해 지원되며 기준가 3210원, 출금 수수료 0.5 AI16Z로 책정됐다.에이아이식스틴즈는 Daos.fun 플랫폼을 통해 출범한 AI 기반 벤처 프로젝트로, AI 프레임워크 'Eliza'로 생성된 에이전트 'Marc AIndreessen(pmairca)'와 ai16z DAO에 의해 관리된다.AI16Z를 일정량 이상 보유한 이용자는 다양한 채널을 통해 pmairca에게 투자 input을 제공할 수 있으며, pmairca는 이러한 input이 수익에 미치는 영향에 따라 각 이용자에게 Trust Score를 매긴다. 투자의 만기 이후 이용자는 AI16Z를 소각하여 기초자산에 접근할 수 있다.hjh@blockchaintoday.co.kr</div>

[블록체인투데이 한지혜 기자] 가상자산 에이아이식스틴즈(AI16Z)가 코인원 원화마켓에 추가됐다. 8일 코인원은 공지를 통해 에이아이식스틴즈 거래를 이날 오후 6시 오픈한다고 밝혔다. 입금은 이날 오후 12시 시작됐으며, 출금 및 매도는 오후 6시부터 시작된다. 매수와 시장가 예약가는 5분 뒤인 6시 5분부터 가능하다.

에이아이식스틴즈(AI16Z), 코인원 원화마켓 추가

<div><코스피 시장>▲에이피알(278470)=599억 원 규모 기취득한 88만 4335주 소각 ▲코오롱(002020)=자회사 코오롱글로벌(003070) 803억 원 규모 평택1단지 방류수온저감시설 건설공사 수주 ▲삼성전자(005930)=1월 31일 기업설명회 개최 ▲삼성바이오로직스(207940)=1월 22일 결산실적 공시 ▲아주스틸(139990)=이현식 동국씨엠 영업총괄을 신규 대표이사로 선임 ▲신한지주(055550)=정상혁 비상무이사, 이영호 상무 2000주, 1300주 지난 6일 장내매수<코스닥 시장>▲클래시스(214150)=1월 16일 기업설명회 개최 ▲리더스코스메틱(016100)=최대주주 변경을 수반하는 주식 94만주(4.92%) 담보제공 계약 체결, 28억 원 차입 ▲엘앤씨바이오(290650)=피험자 등록기간 연장에 따른 의료기기 임상시험 실시기간 연장, 기존 15개월에서 30개월</div>

▲에이피알(278470)=599억 원 규모 기취득한 88만 4335주 소각 ▲코오롱(002020)=자회사 코오롱글로벌(003070) 803억 원 규모 평택1단지 방류수온저감시설 건설공사 수주 ▲삼성전자(005930)=1월 31일 기업설명회 개최 ▲삼성바이오로직스(207940)=1월 22일 결산실적 공시 ▲아주스틸(139990)=이현식 동국씨엠 영업총괄을 신규 대표이사로 선임 ▲신한지주(055550)=정상혁 비상무이사, 이영호 상무 2000주, 1300주 지난 6일 장내매수

기업 공시 [1월 8일]

<div><figure><img src="https://www.datanews.co.kr/data/photos/cdn/20250102/art_1736294309.png" /></figure>부동산 토큰증권 거래 플랫폼 펀블(대표 조찬식)은 새해 첫 조각투자 상품으로 ‘더 코노셔 여의도 1호’를 선정하고 오는 13일부터 공모에 나선다고 밝혔다.이번 공모 물건은 서울 영등포구 여의도동에 위치한 생활숙박시설인 더 코노셔 여의도 1호이며, 공모를 통해 매입한 자산은 호텔 전문 위탁운영사 더위크앤홈즈와의 위탁운영 계약을 통해 안정적인 운영수익 창출을 도모해 수익을 투자자들에게 매월 배당금으로 지급할 예정이다.이번 공모 상품은 실제 객실 운영수익이 일정 기준에 못 미칠 경우 중견건설사 건영이 위탁운영 수익금 지급 약정을 통해 5년간 차액을 보전하기로 돼 있어 투자자들은 연 6.1% 수준의 배당수익률을 안정적으로 기대할 수 있다. 또 건영과의 재매입확약 계약을 통해 상품 설정 후 5년 뒤 건영에 매입가(위탁수익금)로 재매입 요청할 수 있어 자산 가치 하락 리스크를 방어할 수 있도록 구조화했다.이번 공모는 오는 13일부터 17일까지 5영업일 동안 펀블 앱에서 선착순 마감 방식으로 진행되며, 총 모집 금액은 3억8000만 원이다. 투자자들은 최소 5000원부터 공모에 참여할 수 있으며, 500만 원 이상 투자 시 을왕리 더위크앤리조트 숙박권을 제공받는 등 공모 청약 금액에 따라 다양한 혜택도 누릴 수 있다.조찬식 펀블 대표는 “이번 공모 상품은 금융중심지이자 비즈니스와 관광수요가 풍부한 여의도에 투자하는 상품으로, 은행의 정기예금 대비 경쟁력 있는 수익률을 제공하고, 금융 구조화를 통해 운영 및 매각 안정성을 높였기 때문에 투자자들의 눈높이에 맞을 것으로 기대한다”며 “향후에도 소액으로 투자 가능한 우량 입지의 상품을 많이 공급할 수 있도록 할 것”이라고 말했다.강동식 기자 lavita@datanews.co.kr[ⓒ데이터저널리즘의 중심 데이터뉴스 - 무단전재 & 재배포 금지] </div>

부동산 토큰증권 거래 플랫폼 펀블(대표 조찬식)은 새해 첫 조각투자 상품으로 ‘더 코노셔 여의도 1호’를 선정하고 오는 13일부터 공모에 나선다고 밝혔다.

펀블, 새해 첫 조각투자 공모 ‘더 코노셔 여의도1호’ 출시

<div><figure><img src="https://wimg.mk.co.kr/news/cms/202501/08/news-p.v1.20250108.2575b20c1d52452b95b2e1239893b225_P1.png" /></figure>식품기업 대상(신용등급 AA-)이 공모채 수요예측에서 모집액의 7배가 넘는 자금을 확보했다.8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대상은 전날 총 1700억원을 모집하는 수요예측에서 1조3500억원의 자금을 모으는 데 성공했다.2년물 200억원 모집에 2400억원, 3년물 1500억원 모집에 1조1100억원의 주문이 들어왔다.대상은 공모 희망 금리로 개별 민평금리 대비 -30~+30bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준을 제시해 2년물, 3년물 각각 -8bp에서 모집액을 채웠다.수요예측 흥행에 따라 대상은 최대 3000억원까지 증액 발행하는 방안도 검토한다.이번에 조달하는 자금은 대부분 채무 상환에 쓰인다. 이달 대상은 1500억원의 공모채 만기를 앞두고 있다.지난해 말 주요 신용평가사들은 대상의 신용등급을 ‘AA-(안정적)’으로 평가했다.한국신용평가는 “국내 최초 발효조미료 브랜드인 ‘미원(MSG)’을 포함하여 ‘청정원’, ‘순창’, ‘종가’ 등 인지도가 높은 다수의 브랜드를 보유하고 있어 식품사업 내에서의 경쟁력이 우수하다”며 “중장기적인 투자소요 계획에도 식품산업 내 시장지위를 기반으로 영업현금 창출력이 견고해 당분간 재무안정성이 크게 변동되지는 않을 것”이라고 분석했다.탄핵 정국으로 인한 정치적 불확실성에도 불구하고 회사채 시장에는 기관의 자금이 활발히 집행되는 ‘연초효과’가 발현되고 있다는 평가다.지난 6일 올해 첫 회사채 수요예측에 나선 포스코는 3조원대 주문을 접수받기도 했다.</div>

식품기업 대상(신용등급 AA-)이 공모채 수요예측에서 모집액의 7배가 넘는 자금을 확보했다. 8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대상은 전날 총 1700억원을 모집하는 수요예측에서 1조3500억원의 자금을 모으는 데 성공했다.

대상, 회사채 수요예측서 조단위 자금 확보

<div>입력 2025.01.08 09:57 수정 2025.01.08 09:57 백서원 기자 (sw100@dailian.co.kr) <figure><img src="https://cdnimage.dailian.co.kr/news/202501/news_1736297843_1449304_m_1.jpeg" /></figure>한국예탁결제원은 지난해 액면변경을 실시한 상장법인이 37개사로 집계됐다고 10일 밝혔다. 전년 28개사보다 9개사가 증가했다.시장별로는 유가증권시장이 7개사로 전년(14개사) 대비 7개사 줄었고 코스닥시장은 30개사로 전년(14개사) 대비 16개사 늘었다.유형별로는 20개사가 주식 거래의 유통성 제고를 위해 액면가를 일정 비율로 나눠 주식 수를 증가시키는 액면분할을 실시했다.17개사는 기업 이미지 제고 등을 위해 액면가가 낮은 주식을 합쳐 액면가를 높이는 액면병합을 했다.액면금액은 500원이 가장 많아 유가증권시장에서는 50.47%, 코스닥시장에선 75.13%의 비중을 차지했다.지난해 12월 말 기준 증권시장에는 1주당 100원, 200원, 500원, 1000원, 2500원, 5000원 등 6종류의 액면주식과 무액면주식이 유통되고 있다.시장별 액면금액 분포는 유가증권시장의 경우 500원(50.47%), 5000원(27.59%), 1000원(13.21%) 순으로 많았다. 코스닥시장에선 500원(75.13%), 100원(19.15%), 1000원(2.25%) 순이었다.예탁원은 “투자자 입장에선 시장에 다양한 액면금액의 주식이 유통돼 주가의 단순 비교가 어려우므로 투자 시 세심한 주의가 필요하다”고 말했다.</div>

입력 2025.01.08 09:57 수정 2025.01.08 09:57 백서원 기자 (sw100@dailian.co.kr) 한국예탁결제원은 지난해 액면변경을 실시한 상장법인이 37개사로 집계됐다고 10일 밝혔다. 전년 28개사보다 9개사가 증가했다.

작년 상장법인 37개사 주식 액면변경...전년比 9곳↑

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2025/01/07/2GNLOPSHT6_1.jpg" /></figure><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2025/01/07/2GNLOPSHT6_2.jpg" /></figure>퇴직연금 시장의 성장과 개인들의 자산관리 수요가 맞물리면서 타깃데이트펀드(TDF) 시장 역시 빠르게 성장하고 있다. 최근 상승세라면 국내 TDF 시장이 100조 원 규모로 커질 것이라는 전망도 나온다.7일 금융 정보 업체 에프앤가이드에 따르면 TDF 설정액은 2023년 말 9조 4883억 원에서 이달 6일 11조 2797억 원으로 1년 남짓 만에 20%가량 증가했다. 5년 전에 비해서는 177% 증가한 수치다.TDF는 투자 편리성과 안정성을 바탕으로 투자자들에게 인기를 끌고 있다. 퇴직연금 시장을 중심으로 수요가 증가하는 점 또한 눈에 띈다. 신한자산운용이 최근 발간한 ‘2025년 펀드 시장 전망’ 보고서에 따르면 퇴직연금펀드 내 TDF 설정액은 11조 7000억 원(2024년 기준)으로 2022년(6조 6000억 원) 대비 77% 증가했다. 전체 TDF 설정액 중 퇴직연금 상품이 차지하는 비중 역시 기존 70%에서 80%로 상승했다.TDF는 자산운용사가 시장 상황에 맞춰 자동적으로 자산을 배분해준다. 투자 경험과 시간이 부족한 투자자에게 안성맞춤이다. 가입자 생애 주기에 맞춰 처음에는 주식 같은 위험자산을 주로 담으며 고수익을 추구하고 나중으로 갈수록 채권 같은 안전자산 중심의 포트폴리오를 짠다. 홍원구 자본시장 연구원은 “퇴직연금 가입자는 자산운용 전문가가 아니기 때문에 의사 결정이 어렵다”며 “TDF는 기금형 퇴직연금이 활성화되지 않은 상황에서 가입자의 투자 지시 없이 자산 구성을 조정할 수 있어 이런 한계를 보완할 수 있다”고 설명했다.정부의 퇴직연금 사전지정운용제도(디폴트옵션) 시행도 TDF 설정액 상승에 기여했다. 정부가 2022년 7월 시행한 디폴트옵션은 근로자가 본인 퇴직연금 적립금을 운용할 금융 상품을 결정하지 않았을 경우 사전에 지정한 방법으로 적립금이 자동 운용되도록 한 제도다. 박희운 한국투자신탁운용 솔루션본부 전무는 “미국의 경우 디폴트옵션 도입 이후 TDF 설정액이 2005년 750억 달러에서 2023년 3조 2170억 달러로 연평균 23.2% 성장을 기록했다”며 “우리나라도 지금 같은 추세가 유지된다면 2029년 말에는 국내 TDF 시장이 100조 원 규모로 커질 것”이라고 내다봤다.지난해 10월 도입된 퇴직연금 실물이전 제도 또한 TDF 성장에 긍정적이다. 은행 예적금보다 수익률이 높으면서 일반 주식형 펀드보다는 안전한 TDF로 퇴직연금을 옮기려는 투자자 수요가 늘어날 수 있어서다. 실제 에프앤가이드에 따르면 2020년 117개에 불과하던 국내 TDF 상품 수는 5년 만에 200개를 넘어섰다.</div>

퇴직연금 시장의 성장과 개인들의 자산관리 수요가 맞물리면서 타깃데이트펀드(TDF) 시장 역시 빠르게 성장하고 있다. 최근 상승세라면 국내 TDF 시장이 100조 원 규모로 커질 것이라는 전망도 나온다.

'은퇴까지 알아서 굴려주는' TDF 급성장…2029년엔 100조 시장

<div>2025 화학산업 신년 인사회에서 향후 계획 발표[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 이건종 효성화학 대표가 올해 실적 반등에 성공하겠다고 강조했다.이 대표는 8일 오후 서울시 중구 플라자호텔에서 열린 '2025년도 화학산업 신년 인사회'를 마친 후 기자들과 만나 "턴어라운드(반등) 시점은 올해로 예상한다"며 "부채비율은 올해 상반기 중에 100%대로 크게 개선될 것"이라고 말했다.<figure><img src="https://img.newspim.com/news/2025/01/08/2501082004393060_w.jpg" /></figure>효성화학의 부채비율은 지난해 3분기 말 기준 9779%다. 효성화학은 지난해 12월 특수가스 사업 부문을 효성티앤씨에 인수하기로 했다. 외부 기관의 적정 평가를 통해 인수가는 총 9200억원으로 정해졌다.이 대표는 특수가스 사업부 매각을 통해 고부가가치 포트폴리오 전환에 속도가 날 것이라고 봤다.그는 "효성티앤씨라는 재무적으로 우량한 기업과 협력해 고부가가치(스페셜티) 제품에 대한 투자를 진행할 예정"이라며 "관련 기술 개발은 이미 완료된 상태"라고 말했다.이 대표는 이번 매각으로 확보한 자금을 활용해 스페셜티 제품 개발에 속도를 낼 계획이라고 부연했다.그는 "효성화학은 보통 한 제품을 투자한 뒤 고객 품질 인증을 받고 매출을 올리기까지 짧게는 2년, 길게는 3년이 걸린다"며 "시간을 절약하기 위해 동시다발적으로 9개 제품에 투자할 것"이라고 밝혔다.그러면서 "이번 매각 대금 외에도 1500억원의 자금을 추가로 조달해 스페셜티 사업 투자 기반을 마련했다"며 "2027년부터 본격적인 매출 증가를 기대한다"고 말했다.효성화학이 조달한 자금은 내부 자금과 외부 자금을 합친 금액인 것으로 알려졌다.효성화학은 2007년부터 울산과 충북 옥산에 연간 8000톤(t) 규모의 특수가스 생산 설비를 구축해 NF3(삼불화질소)를 포함한 6종의 특수가스를 생산해왔다. 이 대표에 따르면, 매각 대상인 특수가스 사업부는 한때 세전 이익률이 30%에 이를 정도로 수익성이 높았다. 하지만 최근 3년간 재무 상태가 악화했다.효성티앤씨는 중국 취저우에서 약 3500t 규모의 NF3 생산 공장을 운영하고 있다. 이에 두 회사의 합산 생산 능력은 1만1500t 수준에 이르게 된다.이와 관련 이 대표는 "이 규모는 SK스페셜티와 동등한 수준"이라며 "경쟁력을 강화하기에 충분하다"고 강조했다.끝으로 이 대표는 "기업은 항상 리스크 관리를 하기 위해 사업 조정 계획을 검토하고 있다"며 "추가 사업 조정 계획 역시 항상 오픈돼 있는 상황"이라고 설명했다.aykim@newspim.com</div>

2025 화학산업 신년 인사회에서 향후 계획 발표. [서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 이건종 효성화학 대표가 올해 실적 반등에 성공하겠다고 강조했다.

이건종 효성화학 대표 "올해 실적 반등…상반기 부채비율 100%대 목표"

교보증권(030610)이 SK하이닉스(000660) 보통주를 기초자산으로 삼는 주가연계파생결합사채(ELB)를 오는 10일까지 공모한다고 8일 밝혔다. 교보증권이 이번에 내놓은 ELB 383회는 수익을 매달 지급하는 만기 3년 상품이다. 매달 수익 평가일에 기초자산의 평가 가격이 최초 기준가격의 85% 이상이면 세전 0.4175%(연 5.01%)의 수익을 지급한다. 만약 월 수익 평가일에 기초자산 평가 가격이 최초 기준 가격의 85% 미만으로 내려가면 수익을 지급하지 않는다.

교보證, 10일까지 'SK하닉 ELB' 공모…연 5% 수익

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