<div>확정 공모액 570억…시가총액 2831억원 전망7일~8일 청약 진행, 12일 납입 이달 내 상장 예정[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 조선 기자재 통합 솔루션 기업 에스엔시스가 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과, 최종 공모가를 희망밴드(2만7000원~3만원)의 상단인 3만원으로 확정했다고 5일 밝혔다. 확정된 공모가 기준 총 공모 금액은 570억 원, 상장 후 시가총액은 2831억원 수준이다. 이번 수요예측에는 총 2336곳에 달하는 국내외 기관투자자들이 참여해 총 10억5332만주를 신청한 것으로 알려졌다. 이에 따른 경쟁률은 739.2대 1로 전체 참여 수량 기준 99.9%(가격미제시 포함) 이상이 밴드 상단(3만원) 이상의 가격을 제시했다. 수요예측 신청물량기준 의무보유확약률은 27.4%를 기록했다.<img src="https://img.newspim.com/news/2025/08/05/2508051550428520.jpg" />상장을 주관한 신한투자증권 관계자는 "수요예측 첫 날부터 많은 기관 투자자들이 몰려 상단 초과 공모가를 제시하는 등 높은 참여율을 보였다"며 "특히 조선업 슈퍼사이클과 맞물려 에스엔시스의 안정적인 사업 구조과 미래성장성을 높이 평가하며 코스닥 기준으로 큰 공모규모에도 불구하고 많은 투자자들이 자발적 의무보유확약을 설정했다"고 설명했다.회사는 이번 코스닥 상장을 통해 확보한 공모자금을 생산능력(CAPA) 확대, 신규 공장 설립 및 설비 투자, 고객 포트폴리오를 확대, 육상·해양·방산 등 신사업 본격 진출 등에 적극 활용할 계획이다.nylee54@newspim.com</div>

<div>국내외 2446개 기관 참여…경쟁률 810.6대1 기록수요예측 주문 물량 중 15.64% 의무보유확약 설정[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 약효지속성 의약품 개발 전문기업 지투지바이오는 지난달 25일부터 31일까지 5영업일간 국내외 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측 결과 공모가를 희망밴드 상단인 5만8000원으로 확정했다고 4일 밝혔다.이번 수요예측에는 총 2446개 기관이 참여해 5억3477만6900주를 신청한 것으로 집계되었으며 810.6대 1의 경쟁률을 기록했다. 지투지바이오의 이번 공모금액은 522억원, 상장 시가총액은 3112억원 규모가 될 예정이다. 전체 신청 물량의 99.6%(가격 미제시 1.4% 포함)가 밴드 상단인 5만8000원 이상의 가격을 기재했으며 주문 물량 중 15.6%가 의무보유 확약을 설정해 회사의 기술력과 성장성에 대한 기관투자자의 높은 신뢰를 입증했다.<figure><img src="https://img.newspim.com/news/2025/08/04/2508041535294260.jpg" /></figure>상장을 주관한 미래에셋증권 관계자는 "지투지바이오는 2025년 기술 특례상장 제약∙바이오 기업 중 수요예측 참여 건수 및 의무보유 확약 비율에서 최고치를 달성했다"며 "특히 적극적인 해외 IR 활동을 통해 홍콩, 싱가포르 등 132개 해외 기관이 참여하며 글로벌 시장에서도 높은 관심을 끌었다"고 전했다.공모를 통해 확보한 자금은 제1GMP공장 증축, 제2GMP 공장 신축, 핵심 파이프라인 임상 개발 등에 활용할 방침이다. 특히 오는 2027년 완공 예정인 제2GMP 공장은 세마글루타이드 기준 연간 700만 명분 생산이 가능한 글로벌 최대 규모 생산 설비로 향후 글로벌 빅파마와의 공동개발 및 기술이전 협상에서 독보적인 차별화 요소가 될 것으로 기대된다.지투지바이오 이희용 대표이사는 "당사의 이노램프 플랫폼 경쟁력과 성장성을 높이 평가해 주신 기관투자자분들께 감사드린다"며 "상장 이후 비만, 치매 치료제 등 핵심 파이프라인 임상을 가속화하고 생산 역량을 강화해 글로벌 No.1 약효지속성 주사제 플랫폼 기업으로 도약하겠다"고 밝혔다.한편 지투지바이 오는 5~6일 양일 간 일반 청약을 거쳐 오는 14일 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 상장 주관사는 미래에셋증권이다.nylee54@newspim.com</div>

국내외 2446개 기관 참여…경쟁률 810.6대1 기록. 수요예측 주문 물량 중 15.64% 의무보유확약 설정. [서울=뉴스핌] 이나영 기자= 약효지속성 의약품 개발 전문기업 지투지바이오는 지난달 25일부터 31일까지 5영업일간 국내외 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측 결과 공모가를 희망밴드 상단인 5만8000원으로 확정했다고 4일 밝혔다.

지투지바이오, 공모가 상단 5만8000원 확정

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2025/08/04/2GWHU5FO5Z_2.png" /></figure>화장품 제조자개발생산(ODM) 기업 비앤비코리아가 상장 주관사로 미래에셋증권을 낙점했다. 비앤비코리아는 3년 전 15억 원 남짓이었던 영업이익이 지난해 160억 원을 돌파하는 등 가파른 성장세를 보여주면서 몸값이 최대 5000억 원 이상까지 오를 지 주목된다.4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 비앤비코리아는 최근 미래에셋증권을 상장 주관사로 최종 선정하고 IPO 사전 준비 작업에 본격 들어섰다. 이는 올 4월 5~6곳의 주요 증권사를 대상으로 입찰제안요청서(RFP)를 배포한 지 약 4개월 만이다. 비앤비코리아는 추후 주관사의 재무·세무·법무 실사 등을 거쳐 상장 적격성을 검증받은 후 한국거래소에 상장 예비심사를 신청하게 된다. 이후 증권신고서 제출, 기관투자가 대상 수요예측, 공모주 청약·배정 등 IPO 과정을 본격적으로 밟게 되는데 이는 내년 하반기 진행할 예정이다.2011년 설립된 비앤비코리아는 국내외 브랜드를 대상으로 화장품을 개발·제조·공급하는 ODM 기업이다. 주문자가 개발한 상품을 단순 제조해 공급하는 주문자상표부착생산(OEM) 기업과 달리 국내 화장품 ODM 업체는 화장품 원료·제형 연구개발(R&D)부터 상품 생산, 브랜드 개발 등 제품 생산의 대부분 과정을 전담한다. 기술 및 생산 공정과 관련해 구축해둔 기술 장벽·경쟁력이 있다보니 가격 협상력이 높아 안정적으로 이익을 확보한다. 비앤비코리아는 최근 코스피 시장에 입성한 달바글로벌 등 주요 K뷰티 브랜드를 고객으로 확보하고 있다.비앤비코리아의 실적은 가파른 상승 추세에 있다. 2021년 234억 원이었던 매출은 △2022년 329억 원 △2023년 442억 원 △2024년 803억 원으로 늘어났다. 영업이익은 △2021년 15억 원 △2022년 46억 △2023년 70억 원 △2024년 166억 원으로 수직 상승했다. 지난해 영업이익률은 20.7%에 달한다. 올해 실적도 성장세를 이어가고 있어 업계에서는 비앤비코리아가 내년 하반기 IPO 작업에 본격 돌입할 때의 적정 기업가치를 수천 억 원 수준으로 보고 있다.IB 업계 관계자는 “K뷰티의 글로벌화에 따라 관련 기업의 증시 입성이 이어지는 추세”라며 “가파른 실적 성장세를 고려했을 때 비앤비코리아 기업가치는 5000억 원을 웃돌 것으로 예상된다"고 말했다.</div>

화장품 제조자개발생산(ODM) 기업 비앤비코리아가 상장 주관사로 미래에셋증권을 낙점했다. 비앤비코리아는 3년 전 15억 원 남짓이었던 영업이익이 지난해 160억 원을 돌파하는 등 가파른 성장세를 보여주면서 몸값이 최대 5000억 원 이상까지 오를 지 주목된다.

[단독] 'K뷰티' 비앤비코리아 상장 주관사로 미래에셋…"기업가치 5000억 이상" [시그널]

<div><img src="https://img.etnews.com/news/article/2024/02/07/mcp.v1.20240207.ea70534bb56a47819986713ff0b3937c_P1.gif" />동원그룹 지주사 동원산업이 동원F&B의 완전 자회사 편입 절차를 마무리하면서 중복 상장 이슈가 해소돼 주가가 오름세다.4일 오후 2시 21분 기준 동원산업(006040)은 전 거래일 대비 4.35% 상승한 4만 5550원에 거래되고 있다.이날 동원산업은 포괄적 주식교환을 통해 동원F&B를 100% 자회사로 편입하는 절차를 완료했다고 밝혔다. 지난 7월 31일부로 동원F&B는 상장 폐지됐으며 동원산업은 452만3902주의 신주를 추가 발행했다.동원그룹 관계자는 “사업 재편을 통해 그룹의 핵심 역량을 결집함으로써 글로벌 사업 확대를 위한 본격적인 성장의 기틀을 다지고 있다”며 “앞으로도 주주가치 제고와 지속가능한 기업 활동을 위해 총력을 기울일 계획”이라고 말했다.서희원 기자 shw@etnews.com </div>

동원그룹 지주사 동원산업이 동원F&B의 완전 자회사 편입 절차를 마무리하면서 중복 상장 이슈가 해소돼 주가가 오름세다. 4일 오후 2시 21분 기준 동원산업(006040)은 전 거래일 대비 4.35% 상승한 4만 5550원에 거래되고 있다.

[ET특징주] 동원산업, F&B 완전 자회사 편입 절차 마무리… 주가 오름세

<div><img src="https://img.etnews.com/news/article/2025/08/05/news-p.v1.20250805.215bc1d3ebf8436e81e9d12dff8e08ef_P2.jpg" />국내 가상자산 거래소 코인원이 비트코인(BTC), 이더리움(ETH) 등 총 41억원 규모 가상자산을 매도한다고 5일 공시했다. 이는 지난 6월부터 시행된 '가상자산사업자의 가상자산 매도 가이드라인'에 따른 국내 첫 매도 공시 사례다.이날 코인원은 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA) 가이드라인 제10조에 따라 이 같은 매도 계획을 공지했다. 매도는 업비트와 코빗을 통해 오는 8일부터 31일까지 진행되며, 매도 목적은 인건비 등 운영경비 충당이다.매도 대상은 △비트코인 10개 △이더리움 300개 △리플(XRP) 20만개 △에이다(ADA) 4만개로, 지난 7월 31일 종가 기준 총 평가금액은 41억119만6000원이다.지난 6월 1일부터 거래소의 가상자산 매도가 허용된 이후 처음으로 나온 사례다. 기존에는 자금세탁 우려 등으로 인해 거래소의 자체 보유자산 매각이 사실상 불가능했지만, 가이드라인 도입으로 조건부 매도가 가능해졌다.가이드라인에 따르면, 법인은 국내 5대 원화마켓(업비트·빗썸·코인원·코빗·고팍스) 중 3개 이상에서 거래되며, 반기별 시가총액 상위 20위 안에 포함된 종목에 한해 매도할 수 있다. 또한 사전에 매도 목적과 기간, 거래소, 자산 종류 및 수량 등을 명시해 공시해야 한다.박유민 기자 newmin@etnews.com </div>

국내 가상자산 거래소 코인원이 비트코인(BTC), 이더리움(ETH) 등 총 41억원 규모 가상자산을 매도한다고 5일 공시했다. 이는 지난 6월부터 시행된 '가상자산사업자의 가상자산 매도 가이드라인'에 따른 국내 첫 매도 공시 사례다.

코인원, 41억원 규모 가상자산 매도 공시…국내 거래소 첫 사례

<div><figure><img src="https://nimage.newsway.co.kr/photo/2025/08/05/20250805000081_0700.jpg" /></figure>"코스닥 상장 이후 단품 제품에서 나아가 고정밀 모듈을 공급하는 신사업을 추진하겠다" 5일 서울 여의도에서 열린 한라캐스트 기업공개(IPO) 기자간담회에서 오종두 한라캐스트 대표는 "이번 공모 자금을 통해 무엇보다 생산능력(CAPA)을 늘리는 데 집중할 것"이라며 "올해 상반기에만 지난해 연간 수주 금액에 맞먹는 규모의 수주에 성공한 만큼 생산 능력 확대가 필요한 상황"이라고 밝혔다. 한라캐스트의 총 공모 주식 수는 750만주다. 상장 직후 유통 가능한 물량은 상장예정주식수(보통주) 3652만6017주 중 37.76%에 해당하는 1379만1755주다. 한라캐스트의 희망공모가는 5100~5800원이다. 이에 따른 공모 규모는 383억~435억원, 예상 시가총액은 1863억~2119억원이다. 상장 주관은 대신증권이 맡았고, 기관투자자 대상 수요예측은 지난달 30일부터 이날까지 진행된다. 이후 오는 11일에서 12일까지 일반투자자를 대상으로 한 청약을 진행, 이달 중으로 코스닥 시장에 입성할 예정이다. 2005년 설립된 부품 전문기업인 한라캐스트는 방열 기능과 경량화된 정밀한 부품을 요구하는 자율주행차, 커넥티드 디스플레이, 전장, 그리고 로봇 시장 등이 주요 전방 산업이다. 특히 알루미늄보다 가벼우면서도 무게 대비 강도가 높은 특성을 가져 설비가 까다롭다고 알려진 마그네슘 소재를 얇은 두께로 제품을 구현하는 '박육화' 기술과 내부 기포 결함을 최소화하는 '고진공' 기술 등을 확보하고 있다. 오 대표는 "최근 한라캐스트가 글로벌 고객사들과의 파트너십을 통해 1조원 이상의 수주를 성사시켰다"며 "단건 수주나 특정 시장의 영향에 편중되지 않고 다변화된 사업 범위를 가진 것이 높은 수주 잔고를 가진 비결"이라고 설명했다. 이어 "전기차 캐즘(일시적 수요 침체)에도 카메라 모듈을 비롯해 모듈화된 제품의 수주를 꾸준히 늘려 매출이 감소하지 않았다"고 강조했다. 이번 상장으로 마련한 자금을 설비투자와 신사업 개척에 쏟을 방침이다. 공장 부지 및 설비 투자에 우선적으로 투자한 이후, 고정밀 모듈 등을 공급하는 신사업에 자금을 활용할 계획이다. 신사업을 추진하기 위한 조립 기술과 클린룸 구축, 정전기 방지 기술과 생산관리 시스템 구축 등에도 나설 예정이다. 한편 한라캐스트의 지난해 매출액은 전년 대비 19% 늘어난 1444억원을 기록했고, 같은 기간 영업이익은 전년 대비 17.67% 감소한 1227억원으로 나타났다. 이근식 한라캐스트 CFO는 "아직 2분기 실적을 발표하지 않았지만 올해 상반기 영업이익이 전년 대비 7%가량 늘어날 것"이라고 말했다. </div>

"코스닥 상장 이후 단품 제품에서 나아가 고정밀 모듈을 공급하는 신사업을 추진하겠다" 5일 서울 여의도에서 열린 한라캐스트 기업공개(IPO) 기자간담회에서 오종두 한라캐스트 대표는 "이번 공모 자금을 통해 무엇보다 생산능력(CAPA)을 늘리는 데 집중할 것"이라며 "올해 상반기에만 지난해 연간 수주 금액에 맞먹는 규모의 수주에 성공한 만큼 생산 능력 확대가 필요한 상황"이라고 밝혔다.

오종두 한라캐스트 대표 "글로벌 경량 소재부품 시장 선도할 것"

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2025/08/04/2GWHU6B77O_1.jpg" /></figure>올해 개인투자자들이 가장 사랑하는 상장지수펀드(ETF)는 삼성자산운용의 ‘KODEX’인 것으로 나타났다.삼성자산운용은 KODEX ETF의 개인순매수가 올 들어 지난달까지 누적 5조 2282억 원으로 국내 자산운용업계 1위(점유율 37%)에 올랐다고 4일 밝혔다. 올해 6~7월에 국내 증시가 강세를 보인 영향으로 풀이된다. KODEX의 개인순매수는 6월 6111억 원에서 지난달엔 1조 2402억 원으로 전월 대비 2배 가량 증가했다. KODEX의 개인순매수 시장점유율은 지난달 53.4%로, 개인순매수의 절반 이상을 KODEX가 차지한 것이다.종목별로 살펴보면 지난달 개인순매수 상위 10개 상품 가운데 6개가 KODEX 상품으로 집계됐다. KODEX 200선물인버스2X가 2462억 원의 개인순매수를 끌어모으며 1위에 올랐고, 국내 증시를 대표하는 200개 종목에 투자하는 KODEX 200(2201억 원)과 KODEX 200타겟위클리커버드콜(1703억 원)이 2, 3위를 차지했다. 이 밖에 KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜(1039억 원), KODEX 머니마켓액티브(719억 원), KODEX 미국S&P500(717억 원)도 7월 개인순매수 톱10에 이름을 올렸다. KODEX AI전력핵심설비,KODEX K방산TOP10에도 각각 462억 원, 444억 원이 유입됐다.해외 주식형 상품에서는 KODEX 미국AI전력핵심인프라(384억 원), KODEX 미국휴머노이드로봇(184억 원), KODEX 미국배당커버드콜액티브((406억 원), KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM(206억 원) 등에 개인순매수가 몰렸다. 국내 증시의 상승 이후 개인투자자들이 차익 실현 이후 대표 파킹형 ETF에 투자하는 흐름도 나타났다. KODEX 머니마켓액티브에 719억원, KODEX CD금리액티브(합성)에 573억원의 개인순매수가 들어왔다. 상승세 이후 조정장에서 불확실성에 대비하기 위한 움직임이란 분석이다. </div>

올해 개인투자자들이 가장 사랑하는 상장지수펀드(ETF)는 삼성자산운용의 ‘KODEX’인 것으로 나타났다. 삼성자산운용은 KODEX ETF의 개인순매수가 올 들어 지난달까지 누적 5조 2282억 원으로 국내 자산운용업계 1위(점유율 37%)에 올랐다고 4일 밝혔다. 올해 6~7월에 국내 증시가 강세를 보인 영향으로 풀이된다. KODEX의 개인순매수는 6월 6111억 원에서 지난달엔 1조 2402억 원으로 전월 대비 2배 가량 증가했다. KODEX의 개인순매수 시장점유율은 지난달 53.4%로, 개인순매수의 절반 이상을 KODEX가 차지한 것이다.

지난 달 개미 절반은 'KODEX' 택했다

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2025/08/05/2GWIC1U5K3_1.png" /></figure>사모펀드(PEF)맥쿼리자산운용이 LG그룹의 시스템통합(SI) 계열사인 LG CNS(LG 씨엔에스) 보유 지분 21.5% 중 5.6%를 시간외대량매매(블록딜)로 매각했다. 2020년 약 1조원을 투입해 LG CNS 지분 35%를 확보한 맥쿼리PE는 이번 거래와 그동안 배당으로 원금 이상을 건졌다. 5일 투자은행(IB)업계에 따르면 이날 LG CNS 2대 주주인 크리스탈코리아는 보유 지분 21.5%(2083만479주) 중 약 5.5%(540만주) 가량을 블록딜을 통해 매각했다. 총 매각가는 2억5000만달러(한화 3478억원) 수준이다. 주당 매각가는 이날 종가인 주당 7만300원에 할인율 8.4%가 적용된 주당 6만4400원이다. 크리스탈코리아는 맥쿼리PE가 LG CNS에 투자하기 위해 설립한 특수목적법인(SPC)이다. 크리스탈코리아는 LG CNS가 유가증권시장에 상장 한 후 6개월이 지난 이날 보유한 주식 2083만479주(21.5%) 전량에 대한 의무보유확약이 해제됐다. 이번 거래는 맥쿼리PE가 매각한 지분을 해외 투자자 여러 곳이 공동으로 인수하는 '클럽딜' 방식이다. 인수자들은 약 90일간 매입을 유지하는 확약을 체결했다. 매각주관사는 골드만삭스와 JP모건, 모건스탠리, KB증권 등 4곳이 맡았다. 맥쿼리PE는 2020년 4월 ㈜LG로부터 약 1조19억원에 LGCNS 지분 35%(3051만9074주)를 인수했다. 맥쿼리PE는 LG CNS 상장 당시 968만8595주를 구주 매출해 약 6000억원을 확보했다. 이외에도 맥쿼리PE는 배당과 리파이낸싱(자본재조정)을 통해 추가로 투자금을 회수했기 때문에 이번 블록딜까지 포함하면 투자 원금 이상을 거둬들인 것으로 파악된다. </div>

사모펀드(PEF)맥쿼리자산운용이 LG그룹의 시스템통합(SI) 계열사인 LG CNS(LG 씨엔에스) 보유 지분 21.5% 중 5.6%를 시간외대량매매(블록딜)로 매각했다. 2020년 약 1조원을 투입해 LG CNS 지분 35%를 확보한 맥쿼리PE는 이번 거래와 그동안 배당으로 원금 이상을 건졌다.

맥쿼리PE, LG CNS 지분 5.6% 블록딜 [시그널]

확정 공모액 570억…시가총액 2831억원 전망. 7일~8일 청약 진행, 12일 납입 이달 내 상장 예정. [서울=뉴스핌] 이나영 기자= 조선 기자재 통합 솔루션 기업 에스엔시스가 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과, 최종 공모가를 희망밴드(2만7000원~3만원)의 상단인 3만원으로 확정했다고 5일 밝혔다. 확정된 공모가 기준 총 공모 금액은 570억 원, 상장 후 시가총액은 2831억원 수준이다.

에스엔시스, 공모가 밴드 최상단 3만원 확정

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