<div><figure><img src="https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202411/27/7cbcce7c-4990-4caf-a274-f75160f1813c.jpg" /></figure>롯데그룹이 롯데케미칼 회사채에 은행 보증을 추가해 안정성을 강화한다.롯데는 국내 최고의 랜드마크이자 그룹 핵심 자산인 롯데월드타워를 은행권에 담보로 제공한다고 27일 밝혔다.롯데월드타워는 건축비만 4조5000억원이 투입됐으며 현재 가치는 6조원 이상이다. 롯데물산이 소유하고 있다.그룹 측은 “이번 담보 제공은 롯데의 유동성에 문제가 없고, 롯데케미칼의 회사채 이슈를 빠르게 정리하겠다는 의지를 담았다”고 설명했다.</div>

<div><figure><img src="https://www.fetv.co.kr/data/photos/20241148/art_17326983473111_1b3d95.jpg" /></figure>[FETV=김선호 기자] 롯데그룹은 롯데케미칼 회사채의 신용보강을 목적으로 국내 최고의 랜드마크이자 그룹 핵심 자산인 ‘롯데월드타워’를 은행권에 담보로 제공하기로 했다. 롯데월드타워는 롯데그룹의 계열사 롯데물산이 소유하고 있는 자산이다.롯데케미칼은 지난 21일 일부 공모 회사채의 사채관리계약 조항 내 재무 특약을 미준수해 기한이익상실(EOD) 원인 사유가 발생했고, 사채권자들과 협의를 통해 해당 특약 사항을 조정할 예정이라고 발표했다.이에 대해 롯데그룹는 특약 사항 조정과 관련해 은행보증을 통한 롯데케미칼 회사채의 신용보강을 목적으로 국내 최고의 랜드마크이자 그룹 핵심 자산인 롯데월드타워를 은행권에 담보로 제공한다고 전했다.이를 통해 시장 우려를 불식시키고 롯데케미칼 유동성에 문제가 없다는 메시지를 시장에 전달할 계획이다. 이번 담보 제공은 롯데케미칼 회사채 이슈와 관련해 그룹 차원의 강력한 시장 안정화 의지를 담은 대책으로 평가된다.롯데월드타워를 소유하고 있는 롯데물산의 최대주주는 지분 60.1%를 보유하고 있는 일본 롯데홀딩스다. 이외에 L제3투자회사가 5.25%, 호텔롯데가 32.83%, 신동빈 롯데그룹 회장이 1.82%를 보유하고 있다.이를 감안하면 국내 계열사인 롯데케미칼의 회사채 이슈에 일본 롯데홀딩스까지 지원에 나선 것으로도 분석된다. 특히 롯데물산은 롯데케미칼 지분 20%를 보유하고 있는 2대 주주로서 위치한다. 롯데케미칼의 최대주주는 25.31% 지분을 지니고 있는 롯데지주다.신 회장은 롯데지주 대표 외에도 국내에서 롯데웰푸드, 롯데케미칼, 롯데칠성음료 대표를 겸직하고 있다. 또한 일본 롯데홀딩스의 대표까지 맡으며 한·일(韓·日) 롯데그룹 경영권을 쥐고 있다. 이를 기반으로 롯데케미칼 위기대응에 나선 양상이다.이에 대해 롯데그룹은 최근 불거진 위기설에 대해 그룹이 직접 나서 책임지고 이를 해결할 방침이라고 전했다.롯데케미칼은 특약 사항이 수익성 관련 지표로서 발행회사의 상환능력을 충분히 반영하지 못하고 있어 조정한다고 설명했다. 더불어 이번 담보 제공으로 롯데케미칼 회사채의 신용도가 높아져 시장에서 안정적으로 거래될 것으로 기대하고 있다.한편 10월 기준 롯데케미칼은 보유예금 2조원을 포함해 가용 유동성 자금 총 4조원을 확보해 안정적 유동성을 보유하고 있다. 롯데그룹의 10월 기준 총 자산은 139조원, 보유 주식 가치도 37.5조원에 달한다. 그룹 전체 부동산 가치는 10월 평가 기준 56조원이며, 즉시 활용 가능한 가용 예금도 15.4조원 보유하는 등 안정적 유동성을 유지하고 있다.</div>

[FETV=김선호 기자] 롯데그룹은 롯데케미칼 회사채의 신용보강을 목적으로 국내 최고의 랜드마크이자 그룹 핵심 자산인 ‘롯데월드타워’를 은행권에 담보로 제공하기로 했다. 롯데월드타워는 롯데그룹의 계열사 롯데물산이 소유하고 있는 자산이다.

롯데그룹, 위기의 케미칼 ‘롯데물산’으로 방어

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/11/26/2DGZV3AOUV_2.jpg" /></figure>한국해외인프라도시개발지원공사(KIND)와 한국남부발전 컨소시엄이 총사업비 5조 원 규모의 중동 플랜트 운영 계약을 체결했다. KIND는 26일 카타르 수전력청 카라마가 발주한 ‘카타르 퍼실리티 E 담수복합발전’ 프로젝트 개발 및 운영 계약을 한국남부발전, 일본 스미토모상사 등과 함께 체결했다고 밝혔다.이 사업은 카타르 수도인 도하에서 2.4GW 규모의 가스복합화력 및 하루 50만 톤 규모의 담수 플랜트를 건설하는 프로젝트다. 2029년 발전 시설 프로젝트가 완공되면 카타르 전체 전력량의 약 16%와 담수량의 17%를 공급하게 된다.총사업비는 37억 달러(약 5조 2000억 원)에 달한다. 이는 올해 국내 기업이 참여해 계약을 체결한 해외 투자개발형(PPP) 사업 중 가장 큰 규모다. 삼성물산은 이 사업에서 금융비융을 제외한 28억 4000만 달러(약 3조 9709억 원) 규모의 설계·조달·시공(EPC)을 수주했다. 산업은행과 우리은행도 각각 2억 달러, 5억 8000만 달러 규모의 금융 지원을 담당한다.김복환 KIND 사장은 “이번 수주는 공공·민간의 유기적인 협업을 통해 K건설 및 K금융을 아우르는 원팀 코리아가 거둔 성과”라고 설명했다.이번 카타르 담수복합발전 프로젝트 수주는 민관이 전방위적으로 참여해 계약을 체결했다는 데 의미가 크다. 기존에는 국내 건설사들이 공사만 담당하는 도급 공사 계약 위주로 수주했지만 카타르 플랜트 사업은 프로젝트에 지분 투자까지 하는 해외 PPP다. 프로젝트에 지분 투자를 하는 KIND와 한국남부발전은 발전 시설이 준공되면 지분율에 따라 이익을 얻는다.정부가 올 7월 PPP 방식 수주 활성화 방안을 발표한 후 5조 원 규모의 첫 대형 계약인 만큼 PPP 수주를 늘리는 기폭제가 될지 주목된다. 국토교통부에 따르면 국내 건설 기업의 해외 수주에서 PPP 방식 수주 비중은 2022년 3.3%(10억 2000만 달러)에서 올 상반기 8.2%(12억 7000만 달러)까지 증가했다. 해외건설협회 등에 따르면 이번 카타르 프로젝트 및 추가 수주까지 합하면 비중이 15%를 넘어 최대 18% 수준까지 늘어날 것으로 전망된다. 이는 연간 기준 역대 최대다. 반면 도급 방식 수주 비중은 2022년 96.7%에서 올해는 80%대로 떨어질 것으로 보인다.이는 해외 발주처와 국내 기업이 도급형 사업보다 PPP 사업을 점점 선호하고 있기 때문으로 풀이된다. 이에 따라 글로벌 PPP 시장은 2023년 861억 달러까지 증가했다. 2020년(509억 달러) 대비 69% 늘어난 수치다. 손태홍 한국건설산업연구원 실장은 “노후 인프라 개량과 유지 보수 수요가 많은 선진국과 신규 인프라 건설 수요가 증가할 것으로 예상되는 개발도상국 모두 PPP 발주 방식을 지속적으로 늘릴 것”이라고 설명했다.국내 건설 기업은 수익성 다변화 차원에서 발 빠르게 대응하는 모습이다. 특히 민간기업만으로 컨소시엄을 구성해 프로젝트에 참여할 경우 리스크 관리에 한계가 있을 수 있어 높은 대외 신인도를 보유한 정부 기관과 함께 투자에 나서고 있다. 대표 기관이 국토부 산하 공공기관인 KIND다. 앞서 KIND는 지난달 삼성물산·KDB인프라자산운용·한국도로공사와 함께 컨소시엄을 꾸려 튀르키예에서 2조 1000억 원 규모의 고속도로 건설 사업을 수주한 바 있다. 삼성물산이 EPC를 맡고 완공 이후 15년간 운영을 거친 뒤 튀르키예 정부에 소유권을 이전하는 방식이다.정부도 올 7월 ‘해외 투자 개발 사업 활성화 방안’을 발표하면서 PPP 사업 수주 지원에 총력을 다하겠다고 밝혔다. 연내 1조 1000억 원 규모의 해외 플랜트·인프라·스마트시티(PIS) 2단계 펀드를 결성하고 KIND의 역할을 더 키우기로 했다. 우리 기업의 사업 주도권 확보를 위해 KIND의 지분 투자 비중을 최대 30%에서 50%로 늘리고 지금은 불가능한 대주주로서 참여를 허용하는 게 주요 내용이다. 또 KIND가 우리 기업의 지분을 인수할 수 있도록 허용해 기업의 자산 유동화(엑시트)도 지원한다. 이를 통해 2030년까지 PPP 수주액 ‘100억 달러(약 13조 9000억 원)’를 달성하겠다는 것이다. 건설 업계 관계자는 “PPP 수주 시장 선점 비율을 더 늘릴 수 있도록 민관 협력 체계를 더욱 강화해야 한다”고 강조했다.</div>

한국해외인프라도시개발지원공사(KIND)와 한국남부발전 컨소시엄이 총사업비 5조 원 규모의 중동 플랜트 운영 계약을 체결했다. KIND는 26일 카타르 수전력청 카라마가 발주한 ‘카타르 퍼실리티 E 담수복합발전’ 프로젝트 개발 및 운영 계약을 한국남부발전, 일본 스미토모상사 등과 함께 체결했다고 밝혔다.

중동서 5조 잭팟 터트린 원팀 코리아…120조 PPP시장 주도권 잡는다

<div><figure><img src="https://www.fetv.co.kr/data/photos/20241148/art_17326923466501_af45d8.jpg" /></figure>[FETV=장기영 기자] 한화생명이 자본건전성 강화를 위해 최대 8000억원 규모의 후순위채를 발행한다.한화생명은 27일 이사회를 열어 4000억~8000억원 규모의 국내 후순위채를 발행하기로 결정했다고 공시했다.구체적인 발행 규모와 시기, 금리 등은 확정되지 않았다.이번 후순위채 발행 결정은 안정적인 자본건전성 관리를 위한 것이라고 한화생명 측은 설명했다.한화생명의 올해 6월 말 지급여력(K-ICS)비율은 162.8%다.K-ICS비율은 지난해 보험 국제회계기준(IFRS17) 시행과 함께 도입된 새 자본건전성 지표로, 모든 보험계약자가 일시에 보험금을 청구했을 때 지급할 수 있는 여력을 나타낸다. ‘보험업법’에 따라 모든 보험사의 K-ICS비율은 100% 이상을 유지해야 하며, 금융당국 권고치는 150% 이상이다.</div>

[FETV=장기영 기자] 한화생명이 자본건전성 강화를 위해 최대 8000억원 규모의 후순위채를 발행한다. 한화생명은 27일 이사회를 열어 4000억~8000억원 규모의 국내 후순위채를 발행하기로 결정했다고 공시했다.

한화생명, 최대 8000억 규모 후순위채 발행

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/11/27/2DH0B4WFFL_1.jpg" /></figure>나이스신용평가(나신평)가 전날 공시를 통해 2000억 원 규모 유상증자 계획을 발표한 현대차증권(001500)을 두고 신용도 하향 조정 압력이 낮아졌다고 평가했다. 다만 고위험 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대손 부담 여파로 당장에 신용 등급 상향을 기대하긴 무리라는 입장이다.나신평은 27일 보고서에서 현대차증권의 이번 유상증자가 회사 자본적정성 지표를 개선시켜 향후 신규 영업활동 확대를 통한 수익성 향상에 도움을 줄 것으로 전망했다. 현대차증권을 비롯한 대형 증권사의 수익 기반이 종합금융투자사업자(종투사)와 비교할 때 악화되는 상황에서 이번 자본확충이 현대차증권의 위험인수 능력을 제고시킬 것이라는 분석이다. 이예리 나신평 책임연구원은 27일 보고서를 통해 “이번 유상증자로 현대차증권의 자기자본 규모는 지난 9월 말 기준 1조 2391억 원에서 1조 4391억 원으로 증가할 것”이라며 “순자본 비율은 기존 479.2%에서 636.4%로, 연결 조정순자본비율은 229.2%에서 266.0%로 개선될 전망”이라고 설명했다. 이 책임연구원은 아울러 “이러한 자본 적정성 제고 효과 및 수익 기반 개선 효과를 고려할 때, 금번 유상증자는 회사에 대한 신용도 하향 압력을 완화할 전망”이라고 덧붙였다.이 책임연구원은 다만 당장에 신용 등급 상향을 기대하긴 힘들다고 짚었다. 브릿지론(부동산 개발사업 과정에서 토지 매입 등 초기 단계에 필요한 자금을 대는 대출) 등 고위험 부동산 PF와 해외 부동산 관련 대손 부담이 여전히 존재하기 때문이다. 이 책임연구원은 “향후 유상증자 대금의 구체적인 사용 용도, 수익성 회복 여부, 부동산 PF의 회수 및 손실 인식 추이 등을 지속해서 지켜볼 예정"이라고 밝혔다. </div>

나이스신용평가(나신평)가 전날 공시를 통해 2000억 원 규모 유상증자 계획을 발표한 현대차증권(001500)을 두고 신용도 하향 조정 압력이 낮아졌다고 평가했다. 다만 고위험 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대손 부담 여파로 당장에 신용 등급 상향을 기대하긴 무리라는 입장이다.

'2000억 유증' 현대차證, 신용도 하향 조정 가능성↓…"PF부담은 여전히 有"

<div>기업신용도 ‘AA·부정적’…모니터링 결과 따라 조정조기상환 청구 발생 시 대응 여력 갖춘 것으로 평가사채권자와 원만한 합의시 주가 하방 압력 제한적<figure><img src="https://cdnimage.dailian.co.kr/news/202411/news_1732605896_1433675_m_1.jpeg" /></figure>롯데케미칼의 기한이익상실(EOD) 원인 사유 발생으로 유동성 리스크가 제기되자 신용평가사들이 대응 여력 점검에 들어갔다. 향후 진행 경과에 따라 신용등급 저하 우려도 나오고 있는 가운데 그룹주에도 파급력이 예상된다.26일 신용평가업계에 따르면 한국기업평가·나이스신용평가·한국신용평가 등 국내 3대 신평사들은 최근 롯데케미칼의 EOD 원인 사유 발생에 대한 모니터링에 돌입했다. 이들은 향후 모니터링 결과를 신용도에 반영할 계획이다.3대 신평사들은 모두 올해 6월 확정된 롯데케미칼의 기업신용등급 ‘AA·부정적’은 유지했다. 단 사채권자집회 진행 경과와 유동성 대응 부담 상승 여부 등을 점검해 하향 조정 가능성을 열어뒀다.앞서 롯데케미칼은 지난 21일 EOD 사유 발생을 예탁결제원에 공고했다. EOD는 금융기관이 채무자의 신용위험이 높아질 경우 대출금을 만기 전에 회수하는 것을 말한다. 채무자가 대출금의 원금 또는 이자를 연체할 경우 등으로 발생한다.롯데케미칼은 지난 9월30일 기준 사채관리 계약상 유지해야 하는 재무비율 중 3개년 누적 이자보상 비율을 5배 이상 유지해야 한다는 항목을 충족하지 못했다. 해당 사채는 14개 회차, 발행잔액은 2조450억원이다. 이는 전체 회사채 잔액의 89%에 해당한다.EOD 원인 사유 발생은 즉각적인 EOD 선언이나 채권 조기상환 의무를 의미하지는 않는다. 향후 사채권자 집회 결의에 따라 해당 사채에 대한 EOD 선언이 가능하다. 사채권자 집회는 회사와 사채관리회사, 사채권자가 소집 가능하다.현재 롯데케미칼은 주요 사채권자인 연기금, 증권사 등과 면담을 진행하고 있는 것으로 알려졌다. 회사는 별도의 사채권자 집회를 소집해 소명한다는 계획이다.<figure><img src="https://cdnimage.dailian.co.kr/news/202411/news_1732604269_1433675_m_2.png" /></figure>신평업계는 롯데케미칼이 이번 건과 관련해 자금대응 여력은 갖춘 것으로 평가했다. 실제 EOD 선언을 할 경우 회사의 전체 사채 잔액 2조3000억원을 즉시 조기상환 해야 하는데 보유 유동성 규모 등을 감안할 때 대규모 조기상환 청구가 발생하더라도 자체 자금으로 대응이 가능할 것으로 봤다.나신평에 따르면 롯데케미칼은 지난 10월 말 별도 기준 현금성자산 약 2조원을 보유하고 있으며 매각 가능한 장기투자자산 4000억원과 금융기관 신용한도 약 1조9600억원 등을 추가 활용할 수 있는 것으로 파악된다.다만 신평업계에서는 롯데케미칼이 유동성 리스크를 막을 수 있다고 하더라도 신용도 저하가 이뤄질 가능성을 배제하지 않고 있다. 조기상환 청구 등으로 인해 발생하는 자금 소요 자체가 신용도에 부정적 요인으로 작용할 것으로 예상되기 때문이다.오윤재 한신평 수석연구원은 “이번 회사채 EOD 원인 사유 발생으로 인해 차입구조 단기화 등 유동성 대응부담이 높아질 경우 신용도 하향압력이 현 수준 대비 크게 상승할 것”이라며 “롯데케미칼과 사채권자 간 협의를 포함한 사채권자집회 제반 일정과 진행 경과를 면밀히 점검하고 필요한 경우 신용도에 반영할 예정”이라고 말했다.롯데케미칼의 유동성 리스크 제기에 그룹주의 주가 하방 압력은 높아지고 있다. 롯데케미칼은 이달(11월 1~26일) 들어 30.08%(9만5400→6만6700원) 하락했고 같은 기간 그룹 내 시총 비중이 큰 롯데지주(-14.83%·2만3950→2만400원), 롯데쇼핑(-15.60%·6만6000→5만5700원), 롯데에너지머티리얼즈(-31.89%·3만8100→2만5950원) 등도 하락했다.증권가는 롯데케미칼의 EOD 원인 사유 발생이 유동성 위기로 확대될 가능성이 낮고 최근 발생한 롯데그룹 차입금 관련 유동성 위기설도 풍문으로 밝혀진 만큼 회사와 사채권자 간 원만한 합의가 이뤄질 경우 그룹주의 주가 하방 압력은 제한될 것으로 보고 있다.다만 투심 회복을 위한 모멘텀 확보가 여의치 않은 만큼 단기적으로 실적 회복과 중장기적으로 석유화학 설비 축소 중심의 자산 확대가 이뤄져야 한다는 지적이 나온다.조현렬 삼성증권 연구원은 롯데케미칼에 대해 “최근 투자심리를 감안해 목표주가를 11만원에서 9만원으로 하향하나 낙폭과대 및 유동성 리스크 확대 가능성이 낮다는 점에서 투자의견은 ‘매수’를 유지한다”고 부연했다.</div>

기업신용도 ‘AA·부정적’…모니터링 결과 따라 조정. 조기상환 청구 발생 시 대응 여력 갖춘 것으로 평가. 사채권자와 원만한 합의시 주가 하방 압력 제한적

신평업계, 롯켐 ‘유동성 리스크’ 일제 점검…그룹株 주가 ‘이목’

<div><img src="https://img.etnews.com/news/article/2024/11/26/news-p.v1.20241126.fb31dfcb1dfc4a37933965789e859bd3_P1.png" />신동빈 롯데그룹 회장이 최근 서울 서초동 롯데칠성음료 부지를 현장 점검한 것으로 확인됐다. 이곳은 강남 한복판에 위치한 약 4조원 가치의 '금싸라기' 땅이다.롯데칠성 영업소와 물류창고 등으로 활용 중인 부지에 신 회장이 직접 찾은 것은 이례적이다. 업계에서는 최근 그룹 유동성 위기설이 불거진 상황에서 이를 불식시키기 위한 부지 매각 등의 사전 작업이라는 관측이 나온다.25일 업계에 따르면 신 회장은 지난주 비공개 일정으로 서초동 부지를 직접 찾아 현장을 점검했다. 이 자리에는 박윤기 롯데칠성음료 대표를 비롯해 그룹 핵심 관계자들이 함께한 것으로 알려졌다.서초동 롯데칠성 부지는 4만2312㎡(1만2799평) 규모로 과거 음료 공장 자리다. 지난 2000년 공장을 이전하면서 물류창고와 영업소로 활용하고 있다. 특히 강남역과 교대역 사이 강남대로 바로 옆에 위치해 있어 잠실 롯데월드타워에 버금가는 핵심 부동산 자산으로 꼽힌다.그룹 안팎에서는 신 회장이 부지 매각을 검토하기 위해 방문했다는 반응이 나온다. 일상적 사업현장 경영과는 다른 행보라는 평가다. 부지 내 물류창고, 영업소에 일부 직원들이 상주하고 있지만 신 회장이 직접 점검할 만한 주요 사업장은 아니다. 또 공장 이전 이후 부지 내 절반 가까운 땅이 비어있는 상황이다. 서초동 부지 매각은 최근 불거진 그룹 유동성 논란을 잠재울 카드 중 하나가 될 수 있다. 강남 한복판 대규모 부지라는 희소가치 때문에 호가는 평당 3억원까지 가능하다는 평가다. 이 경우 최대 4조원 가치가 예상된다. 개발 호재도 붙어있다. 해당 부지는 지난 2022년 서울시 특별계획구역3으로 지정되며 부지 종상향을 통한 복합 개발의 길이 열렸다. 또 사전협상대상지로 선정돼 용적률 인센티브도 받을 수 있다.만약 부지 매각이 이뤄질 경우 그룹 차원에서 급한 불을 끄고 내부 차입 부담도 일부 줄일 수 있다. 기한이익상실(EOD) 사유가 발생한 롯데케미칼 회사채는 약 2조원 규모다. 롯데그룹 전체 차입 규모는 약 30조원 안팎으로 추산된다.롯데그룹은 다각도로 주요 자산 매각을 추진하고 있다. 알짜 계열사인 롯데렌탈 매각 작업에 착수한 데 이어 롯데캐피탈도 매각 대상으로 거론되고 있다. 롯데쇼핑은 부산 센텀시티점을 시작으로 10여 개 부실 점포에 대한 구조조정을 검토하는 것으로 알려졌다.롯데그룹 관계자는 “신 회장의 비공개 일정에 대해서는 확인하기 어렵다”고 답했다.민경하 기자 maxkh@etnews.com, 강성전 기자 castlekang@etnews.com </div>

신동빈 롯데그룹 회장이 최근 서울 서초동 롯데칠성음료 부지를 현장 점검한 것으로 확인됐다. 이곳은 강남 한복판에 위치한 약 4조원 가치의 '금싸라기' 땅이다.

단독

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/11/26/2DGZUZDWEM_2.jpeg" /></figure>롯데그룹이 전방위적으로 유동성 확보에 속도를 내는 가운데 호텔롯데도 지방 호텔을 중심으로 자산 유동화에 나선다. 롯데백화점은 부산 센텀시티점 매각 본입찰 결과 4곳이 뛰어드는 등 흥행하면서 이르면 이번 주 인수자를 확정한다.26일 업계에 따르면 호텔롯데는 글로벌 부동산 자산운용사 한국 법인들과 총 6조 원 이상인 호텔롯데의 부동산 자산 유동화 방안을 논의하고 있다. 롯데호텔 울산을 포함해 서울에 위치한 호텔 등 최소 3곳이 대상이다.관련기사<ul><li>[단독] ‘자산재평가‘ 꺼내든 롯데그룹…부채비율 최대 30%P 낮춘다</li><li>롯데쇼핑, 부산 센텀시티 백화점 매각 검토[시그널]</li><li>‘유동성 루머‘에 롯데케미칼 회사채 가격 ‘뚝‘ [시그널]</li><li>롯데그룹 "부동산·가용예금만 71조 4000억 원…안정적 유동성"</li></ul>업계 관계자는 “호텔롯데가 부동산을 넘긴 뒤 다시 임대하는 세일앤드리스백 방식과 아예 호텔을 매각해 이를 재개발하는 방식 등을 모두 열어놓고 있다”고 설명했다.호텔롯데는 지방 소재 호텔과 서울의 4성급 이하 비즈니스호텔을 중심으로 유동화 대상을 고심하고 있다. 호텔롯데는 국내외에 총 31개의 호텔과 리조트 3곳, 골프장 2곳을 롯데라는 이름으로 운영하고 있다. 이 중 일부는 이미 부동산 자산을 매각해 재임대하고 있다. 롯데가 소유하고 있는 호텔과 리조트·골프장과 놀이시설은 국내 12곳이다.롯데그룹은 호텔롯데와 쇼핑을 포함한 전체 그룹의 자산 유동화 계획을 28일 개최되는 투자설명회를 통해 밝힐 예정이다.</div>

롯데그룹이 전방위적으로 유동성 확보에 속도를 내는 가운데 호텔롯데도 지방 호텔을 중심으로 자산 유동화에 나선다. 롯데백화점은 부산 센텀시티점 매각 본입찰 결과 4곳이 뛰어드는 등 흥행하면서 이르면 이번 주 인수자를 확정한다.

[단독]롯데 유동성 확보 속도…호텔도 자산 유동화

<div><figure><img src="https://cdnimage.dailian.co.kr/news/202411/news_1732690715_1434215_m_1.jpeg" /></figure>금융당국이 부동산신탁업계 6위 무궁화신탁 경영개선명령을 내렸다.금융위원회는 27일 오후 제20차 정례회의를 열어 무궁화신탁에 대해 경영개선명령 부과했다고 밝혔다.금융당국은 2022년 하반기 이후 부동산신탁사에 대한 모니터링을 실시하고, 특히 지난해부터는 부동산신탁사에 대한 주기적 스트레스 테스트를 통해 관리·감독을 추진해왔다.그중 무궁화신탁의 경우 가장 취약도가 높은 신탁사로 분류돼 자금관리계획 징구 등 관리·감독이 이뤄졌으나 무궁화신탁의 유동성, 건전성 문제 등이 지속됨에 따라 지난 8월 29일부터 금감원 검사를 진행하고 있다. 그리고 최근 검사 진행 과정에서 무궁화신탁의 영업용순자본비율(NCR)이 경영개선명령 기준인 100%에 미달한 69%로 확인됐다.현행 기준상 NCR이 150%에 미달하면 경영개선권고가, 120%에 미달하면 경영개선요구가, 100%에 미달하면 경영개선명령이 내려진다.무궁화신탁은 '금융산업과 구조개선에 관한 법률', '금융투자업규정'에 따라 경영개선명령이 의결된 이날부터 증자 등 자체 정상화, 객관적 실사를 거쳐 제3자 인수 등을 추진하고, 이를 구체적으로 반영한 경영개선계획을 내년 1월 24일까지 제출해야 한다.경영개선명령과 같은 적기시정조치는 금융기관의 추가 부실화를 예방하고 건전한 경영을 유도하기 위한 것으로 증자, 제3자 인수 등을 통해 현재의 재무·건전성 상황을 개선토록 하는 데 그 목적이 있다.또한 금감원 검사반 등을 통해 무궁화신탁의 자체정상화, 제3자 인수 등 경영개선명령 이행이 원활하게 이뤄질 수 있도록 관리·감독할 계획이다.현재 무궁화신탁 정상화로 인해 영향을 받을 수 있는 사업장은 총 67개로 차입형 사업장 32개, 책임준공형 사업장 35개이다.사업장별 사업추진은 각 사업장의 사업성에 대한 이해관계자(위탁자·대주단·시공사 등)의 판단 및 동의 절차와 자금조달 여건 등에 따라 개별적으로 결정되며, 개별 사업장별 특성에 맞게 정상화를 위한 처리방안을 신속하게 만들어 나갈 계획이다.사업성과 공사진행도가 양호한 사업장은 사업장 자체적으로 기존 사업을 계속 진행·완공할 수 있을 것으로 예상된다. 또한 일부 미착공 등 사업장의 경우 ▲대주단 ▲위탁자(토지소유자·시행사) ▲시공사가 협의해 계속 진행하거나 신탁사 교체, 재구조화, 정리 등을 추진할 수 있다. 사업장 재구조화 과정에서 지원요건이 충족된다면 'PF 정상화 펀드', 'PF 신디케이트론' 등도 활용될 수 있다.현재 무궁화신탁이 공사 중인 차입형 및 책임준공형 사업장 중 분양이 진행돼 분양계약자가 있는 사업장은 26개(주거 22개·비주거 4개) 1378호(주거 1041호·비주거 337호)이다.이 중 5개 사업장(주거 339호)은 HUG의 분양보증에 가입되어 있거나 LH 매입약정이 있는 상태이다. HUG 분양보증 사업장은 공사 지연·중단 등 상태가 지속되면 HUG가 계속공사 또는 필요시 시공사 교체 등을 통해 사업을 계속 진행함으로써 분양계약자가 입주할 수 있도록 지원할 계획이다.사업 진행이 곤란한 경우에는 분양계약자에게 기존에 납부한 분양대금(계약금 및 중도금)을 환급(환급이행)할 수 있다. LH 매입 약정이 있는 경우에는 완공까지 진행되어 분양계약자들의 입주가 가능하다.여타 21개 사업장(주거 17개·비주거 4개)의 경우에도 개별 사업장별로 계속 공사·완공이 추진되거나, 관련 법리 및 신탁재산의 책임 범위내에서 분양계약자의 권리가 최대한 보호될 수 있도록 유도해 나갈 계획이다.특히 일정규모 이상 비주거의 경우 분양계약자의 분양대금이 최우선으로 정산되도록 법령에서 보장되어 있고, 통상적으로 실제 신탁계약서에서도 분양대금은 선순위로 정산하도록 체결되고 있는 점을 감안한 것이다.현재 무궁화신탁이 공사 중인 차입형 및 책임준공형 사업장(42개) 관련 원도급사(시공사)는 39개사, 협력업체(하도급사)는 325개사이다. 이 중 협력업체가 체결한 415건의 하도급 계약 중 139건(33%)은 하도급대금 지급보증이 가입되어 있으므로 보증기관을 통해 하도급대금을 대신 지급받을 수 있다.개별 사업장별로 계속 공사가 추진되는 과정에서 신탁계약에서 정한바에 따라 이미 수행한 공사대금이 원활하게 지급될 수 있도록 유도해 나갈 계획이다. 또한, 차입형 토지신탁 사업 등 일부 사업 추진에 어려움이 발생하는 사업장 영향 등으로 일시적 유동성 부족에 처한 원도급사 또는 협력업체에 대해서는 금융권 신속지원 프로그램을 통해 금융지원을 추진할 계획이다금융당국 관계자는 "신탁사 건전성 문제는 무궁화신탁 특유의 취약성에 국한되는 것으로, 무궁화신탁을 제외한 부동산신탁사 13개의 평균 NCR은 537.3%로 규제 수준(150%)을 크게 상회하고 있다"며 "최근 부동산신탁사의 대손충당금 적립 강화 등을 감안할 때,여타 신탁사로의 위기 전염이나 신탁산업 전반의 문제로 확산될 가능성은 낮다"고 말했다.</div>

금융당국이 부동산신탁업계 6위 무궁화신탁 경영개선명령을 내렸다. 금융위원회는 27일 오후 제20차 정례회의를 열어 무궁화신탁에 대해 경영개선명령 부과했다고 밝혔다.

금융위, 업계 6위 무궁화신탁에 적기시정조치…"경영개선명령"

<div><figure><img src="https://nimage.newsway.co.kr/photo/2023/11/08/20231108000052_0700.jpg" /></figure>미래에셋증권이 인도 증권사 쉐어칸 인수를 목전에 뒀다. 26일 금융투자업계에 따르면 미래에셋증권은 5000억원에 인도 현지 증권사 쉐어칸 인수를 조만간 완료한다. 지난해 12월 미래에셋증권은 쉐어칸 인수를 위한 주식매매계약서(SPA)를 체결했다. 이후 인도 중앙은행(RBI)와 증권거래위원회(SEBI) 등 감독 당국의 승인을 거쳐 인수 절차를 밟고 있다. 약 1년여 간 진행된 이번 인수는 이르면 오는 27일 마무리될 것으로 전망된다. 미래에셋증권은 이번 인수를 계기로 그룹 차원의 시너지 효과를 극대화해 5년 내 인도 5위권 업체로 도약한다는 목표를 제시했다. 미래에셋증권에 따르면 쉐어칸은 2000년 설립된 인도 9~10위 증권사로 인도 전역 400여개 지역에 약 3500명의 임직원을 두고 있다. 310만명의 고객과 4400명 이상의 사업 파트너를 보유 중이다. </div>

미래에셋증권이 인도 증권사 쉐어칸 인수를 목전에 뒀다. 26일 금융투자업계에 따르면 미래에셋증권은 5000억원에 인도 현지 증권사 쉐어칸 인수를 조만간 완료한다. 지난해 12월 미래에셋증권은 쉐어칸 인수를 위한 주식매매계약서(SPA)를 체결했다.

미래에셋證, 인도 증권사 쉐어칸 인수 목전···이번주 중 마무리

롯데그룹이 롯데케미칼 회사채에 은행 보증을 추가해 안정성을 강화한다. 롯데는 국내 최고의 랜드마크이자 그룹 핵심 자산인 롯데월드타워를 은행권에 담보로 제공한다고 27일 밝혔다.

[속보] 롯데케미칼 특약 조정 담보로 ‘롯데월드타워’ 제공

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