미 캐피털원+디스커버, 초대형 금융그룹 출범…결제망 3위, 은행 8위

미국 신용카드 발행시장의 1위 기업이 내달 출범한다. 미국 내의 결제망(네트워크)으로는 비자(Visa)와 마스터카드에 이은 3위, 은행규모로는 8위의 초대형 금융그룹이 내달 19일부터 비즈니스를 본격 개시한다.

미국 일간지 뉴욕타임스(NYT)와 경제지 월스트리트저널(WSJ) 등 외신에 따르면, 미국 연방준비제도이사회(Fed)와 통화감독청(OCC)은 캐피털 원(Capital One)의 디스커버(Discover Financial) 인수합병(M&A) 계획을 최근 최종 승인했다. 이는 355억달러(약 50조 6124억 원) 규모로, 2008년 금융위기 이후 최대의 은행 M&A다. 완료 예정일은 5월 18일이다. 신용카드 발행사인 캐피털 원은 이번 M&A로 디스커버의 3억5000만명의 고객을 가진 결제망을 확보, 1억 명 이상의 고객 기반을 추가할 수 있게 됐다.

캐피털 원은 이에따라 신용카드 ‘발행사 + 결제망’의 수직 통합 모델로 전환, 기존 비자·마스터카드 결제망에 대한 의존도를 낮추는 한편 이들 망과 직접 경쟁도 벌이게 된다. 이는 결제 수수료 절감과 함께, 결제 처리 및 정산 과정의 효율성을 높인다.

캐피털 원은 이와함께, 디스커버의 결제망을 통해 거래 데이터를 직접 수집·분석해 사기 방지, 승인율 향상, 맞춤형 마케팅 등에 활용할 수 있게 됐다. 시스템 통합을 통해 비용도 연간 15억 달러(약 2조 1371억 원)를 절감하게 된다.

이번 M&A로 캐피털 원은 총 자산 6500억 달러(약 925조 9900억 원)의 미국 8위 은행으로 부상하게 됐다. 특히 이 회사의 신용카드 점유율은 발행 잔고 기준으로 22%(2500억달러·약 356조 1750억 원)가 돼, 제이피모건 체이스를 제치고 1위를 차지하게 됐다. 캐피털 원은 인공지능(AI) 기반 신용평가 시스템과 디스커버의 온라인 뱅킹 인프라를 결합, 선구매 후결제(BNPL)·모바일 페이먼트 등 신사업을 가속화할 계획이다. 캐피털 원은 특히, 중소은행·핀테크 기업 대상의 결제 서비스 공급을 확대해 시장 경쟁을 촉진할 것으로 기대된다.

이 M&A에 대해 엘리자베스 워런(Elizabeth Warren) 민주당 상원의원 등 일부 정치인들은 ‘소비자 피해 우려’를 이유로 반대입장을 밝혔다. 일부 소비자 단체들도 “금융 대형화로 수수료 인상과 소비자 선택권 축소 가능성이 있다”고 반발했다.

권세인 기자