신한금융그룹은 올해 3분기 누적 당기순이익이 전년 동기 대비 4.4% 증가한 3조9856억원을 기록했다고 25일 밝혔다. 3분기 기준 당기순이익은 비이자부문의 손실 여파로 전분기 대비 13.1% 감소한 1조2386억원에 그쳤다.
신한금융그룹은 증권의 파생상품 거래 손실 등으로 비이자이익이 위축된 상황에서도 선제적 충당금 적립 등 안정적 대손비용 관리와 비용 효율성 개선을 통해 견조한 이익 체력을 유지했다. 앞으로도 선제적인 손실 흡수 여력 확보 노력과 함께 다각화된 그룹 포트폴리오를 통한 수익력 개선을 통해 그룹의 펀더멘털을 더욱 더 단단하게 만들겠다는 게 회사 측 설명이다.
증권의 파생상품 손실과 관련해서는 "그룹 차원의 내부통제 시스템을 강화하기 위한 여러 노력을 기울이고 있는 시점에 이러한 사건이 발생한 것에 대해 책임을 깊이 통감하고 있다"며 "이번 기회를 통해 고객의 신뢰와 단단한 내부통제가 업의 본질이라는 점을 다시 한 번 되새기면서 원점에서 내부통제 시스템을 들여다보고 고쳐 나가겠다"고 밝혔다.
이날 신한금융지주회사 이사회는 3분기 주당 배당금 540원과 함께 총 4000억원 규모의 자사주 취득·소각을 결의했다. 이번 자사주 취득·소각 한도 중 2500억원은 올해 말까지, 나머지 1500억원은 내년 초에 취득할 예정이다.
신한금융의 3분기 이자이익은 2조8550억원으로, 전분기 대비 1.2% 증가했다. 3분기 누적 이자이익은 전년 동기 대비 5.7% 증가한 8조4927억원을 기록했다.
3분기 이자이익은 분기 그룹 NIM과 은행 NIM이 전분기 대비 각각 5bp, 4bp 하락했으나, 금리부자산이 전분기 대비 3.1% 증가하며 전분기 대비 1.2% 증가했다.
3분기 누적 이자이익은 누적 그룹 NIM이 1.95%로 전년 동기 대비 2bp 하락했지만 금리부자산이 전년 말 대비 7.6% 증가해 전년 동기 대비 5.7% 증가했다.
신한금융그룹의 3분기 비이자이익은 전분기 대비 25.6% 감소한 8278억원에 그쳤다. 3분기 누적 비이자이익은 전년 동기 대비 0.1% 감소한 2조9423억원을 기록했다.
3분기 비이자이익은 3분기 중 증권 파생상품 거래 손실 1357억원 등의 영향으로 전분기 대비 25.6% 감소했다. 3분기 누적 비이자이익은 투자금융, 외환 수수료 등 수수료이익 증가에도 증권 파생상품 거래 손실 등 유가증권 관련 이익이 감소해 전년 동기 대비 0.1% 감소했다.
3분기 그룹 글로벌 손익은 전분기 대비 15.0% 감소한 1671억원을 기록했다. 3분기 누적 그룹 글로벌 손익은 전년 동기 대비 38.2% 증가한 5784억원으로 집계됐다. 3분기 그룹 글로벌 손익은 영업이익의 증가에도 대손비용 증가 영향으로 전분기 대비 15.0% 감소했다.
3분기 누적 그룹 글로벌 손익은 현지화 전략을 기반으로 한 영업수익의 확대와 전략적 비용 관리를 통해 전년도 연간 손익을 초과했다. 특히 신한베트남은행과 SBJ은행은 각각 2076억원, 1069억원의 당기순이익을 기록해 그룹 글로벌 손익 증가를 견인했다.
3분기 대손충당금 전입액은 4031억원으로 전분기 대비 33.9% 감소했다. 3분기 누적 대손충당금 전입액은 전년 동기 대비 6.3% 감소한 1조3907억원, 전년 동기 대비 6.3% 감소했다.
3분기 대손비용은 전분기 부동산 관련 추가 충당금 적립 효과 소멸 영향으로 전분기 대비 33.9% 감소했다. 3분기 누적 대손비용은 고금리 지속에 따른 부동산 시장 침체 영향으로 자산신탁을 중심으로 증가했으나 은행을 중심으로 선제적 충당금 적립 정책을 지속함에 따라 그룹의 대손비용이 안정적으로 관리돼 전년 동기 대비 6.3% 감소했다. 3분기 누적 대손비용률은 0.44%로 안정적 수준을 유지하고 있다.
3분기 누적 영업외이익은 3634억원 규모의 적자를 냈다. 1분기 중 신한은행의 홍콩H지수 ELS 관련 충당부채 적립(-2740억원), 2분기 중 홍콩H지수 회복에 따른 ELS 관련 충당부채 환입(+913억원), 3분기 중 신한투자증권 지분법 평가손실 및 은행 기부금 등의 영향으로 3분기 누적 영업외이익은 손실을 기록했다.
9월말 기준 보통주 자본비율(CET1비율)은 13.13%로 집계됐다. 2024년 9월말 잠정 그룹 BIS자기자본비율은 15.98%, 보통주 자본비율(CET1비율)은 13.13%로 적정 RWA 관리를 통해 안정적 수준의 자본비율을 유지하고 있다.
계열사별로 살펴보면 면저 신한은행의 3분기 당기순이익은 1조493억원으로 전분기 대비 6.7% 감소했다. 3분기 누적 당기순이익은 3조1028억원으로 전년 동기 대비 19.4% 증가했다.
대출자산 증가에 따른 이자이익 증가와 유가증권 관련 손익 증가에 따른 비이자이익 증가에도 불구하고 2분기 중 발생했던 홍콩H지수 ELS 관련 충당부채 환입 효과 소멸에 따른 영업외이익 감소 등으로 전분기 대비 6.7% 감소했다.
대출자산 증가에 따른 이자이익 증가 및 전년 동기 적립했던 추가 충당금 적립 효과 소멸에 따른 대손비용 감소 영향으로 전년 동기 대비 19.4% 증가했다.
2024년 9월 말 원화대출금은 전년 말 대비 10.2% 증가했다. 가계 부문은 주택담보대출 증가 영향으로 전년 말 대비 8.6% 증가했으며, 기업 부문은 대기업과 중소기업 대출이 고르게 증가하며 전년 말 대비 11.5% 증가했다.
2024년 9월 말 연체율은 전년 말 대비 0.01%p 상승한 0.28%, 고정이하 여신 비율은 전년 말 대비 0.03%p 상승한 0.27%로 안정적 수준을 유지하고 있다.
신한카드의 3분기 당기순이익은 1734억원으로 전분기 대비 10.7% 감소했으며, 3분기 누적 당기순이익은 5527억원으로 전년 동기 대비 17.8% 증가했다.
계절성 마케팅 비용 증가에 따른 수수료 이익 감소 등의 영향으로 당기순이익이 전분기 대비 10.7% 감소했다. 신용판매, 할부, 오토리스 등 영업수익의 고른 증가로 당기순이익이 전년 동기 대비 17.8% 증가했다.
2024년 9월 말 연체율은 전년 말 대비 0.12%p 하락한 1.33%를 기록했으며, 2개월 연체전이율은 전년 말 대비 0.05%p 하락한 0.41%를 유지했다.
신한투자증권은 3분기 중 168억원의 당기순손실을 기록했으며, 3분기 누적 당기순이익은 1904억원으로 전년 동기 대비 14.8% 감소했다. 주식위탁수수료 감소 및 3분기 중 파생상품 거래 손실 영향으로 168억원의 당기순손실을 기록했다. 해외주식 위탁매매수수료가 증가하고, 금융상품 수수료이익이 증가했으나 3분기 파생상품 거래 손실 영향으로 당기순이익은 전년 동기 대비 14.8% 감소했다.
신한라이프의 3분기 당기순이익은 1542억원으로 전분기 대비 2.8% 감소했으며, 3분기 누적 당기순이익은 4671억원으로 전년 동기 대비 9.2% 증가했다. 유가증권 평가손익 증가로 금융손익이 증가했으나, 보험금 청구 증가에 따른 보험손익 감소로 당기순이익은 전분기 대비 2.8% 감소했다. CSM 상각액 증가 등 보험손익이 개선되며, 당기순이익은 전년 동기 대비 9.2% 증가했다.
신한캐피탈의 3분기 당기순이익은 442억원으로 전분기 대비 0.4% 증가했으며, 3분기 누적 당기순이익은 1,526억원으로 전년 동기 대비 47.9% 감소했다. 전분기 대비 유가증권 배당금 수익 감소했으나 2분기 중 적립했던 추가 충당금 소멸 효과에 따른 대손비용 감소 영향으로 당기순이익은 전분기 대비 0.4% 증가했다. 배당 등 유가증권 관련 수익 증가에도 고금리 지속에 따른 이자비용 증가 등으로 당기순이익은 전년 동기 대비 47.9% 감소했다.
