<div>"AI·클라우드·스마트팩토리 등 핵심 역량 고도화"[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG CNS는 4일 한국거래소에 유가증권시장(코스피) 상장을 위한 '상장예비심사신청서'를 제출했다고 밝혔다.상장 대표 주관사는 KB증권, 뱅크오브아메리카 (BoA), 모건스탠리 3개사이며, 공동 주관사는 미래에셋증권, 대신증권, 신한투자증권, JP모건이다.<figure><img src="https://img.newspim.com/news/2024/10/04/2410041733066610.jpg" /></figure>LG CNS는 한국거래소의 신청서 승인 후 내년 상반기 내 유가증권시장 상장을 목표로 ▲증권신고서 제출 ▲수요예측 및 공모가 확정 ▲청약 등 관련 절차를 진행할 계획이다.LG CNS 측은 "상장으로 AI·클라우드·스마트팩토리 등 DX 영역의 핵심역량 고도화를 추진해 주주가치를 제고하고 글로벌 DX전문기업으로 도약하겠다"고 밝혔다. syu@newspim.com</div>

<div>승인땐 내년 1분기 상장상반기 IPO 최대어 전망LG그룹 정보기술(IT) 서비스 계열사 LG CNS가 상장 작업에 본격 착수했다. 기업가치가 최소 5조원 이상이라는 평가가 나오는 만큼 내년 상반기 기업공개(IPO) 최대어가 될 것으로 점쳐지고 있다.4일 증권업계에 따르면 LG CNS는 유가증권시장 상장을 위한 예비심사를 청구했다. 한국거래소가 예비심사 청구 접수 이후 45영업일 이내에 심사 결과를 통보하는 것을 원칙으로 하고 있어 심사 승인을 거쳐 내년 1분기 내 상장을 마칠 것으로 보인다.KB증권·뱅크오브아메리카·모건스탠리가 대표주관사를, 미래에셋증권·대신증권·신한투자증권·JP모건이 공동주관사를 맡았다.1987년 설립된 LG CNS는 클라우드, 스마트팩토리, 금융 디지털전환(DX) 등을 핵심 사업으로 영위하고 있다. LG CNS는 지난해 매출 5조6053억원, 영업이익 4640억원, 순이익 3324억원을 기록했다. 여기에 삼성그룹 계열 IT 서비스 기업 삼성SDS 주가수익비율(PER)인 약 17배를 단순 적용하기만 해도 기업가치는 5조원을 넘는다. 현재 LG CNS 장외 시총은 8조5000억원을 웃돈다.LG CNS는 올 상반기 매출 2조5200억원, 영업이익 1700억원을 거뒀다. 전년 동기 대비 매출은 4% 늘고 영업이익은 4% 줄었다.LG CNS 최대주주는 (주)LG로 지분 49.95%를 보유하고 있다. 재무적투자자(FI)인 맥쿼리PE가 지분율 35%로 2대 주주다. 구광모 (주)LG 회장도 1.12%의 지분을 들고 있다.맥쿼리PE 지분이 큰 만큼 구주매출이 불가피할 것으로 예상된다. 상장에 성공하면 맥쿼리PE는 막대한 투자수익을 거두게 된다. 맥쿼리PE는 2020년 4월 LG CNS 지분 35%를 약 1조원에 사들였다. 당시 기업가치는 약 2조9000억원이었다. [우수민 기자]</div>

LG그룹 정보기술(IT) 서비스 계열사 LG CNS가 상장 작업에 본격 착수했다. 기업가치가 최소 5조원 이상이라는 평가가 나오는 만큼 내년 상반기 기업공개(IPO) 최대어가 될 것으로 점쳐지고 있다.

'몸값 최소 5조' LG CNS, 코스피 입성 도전

<div><코스피 공시>▲대한전선=싱가포르 전력청과 8400억 원 규모 초고압 전력망 공급 및 설치 계약 수주 ▲GKL=9월 카지노 매출액 343억 원(전년 동기 대비 3.0%) ▲TYM=회계처리 기준 위반에 따른 임원 해임권고 ▲락앤락=10월 21일 임시 주총 소집 ▲HL홀딩스=종속회사 HL로보틱스, 490억 원 규모 유상증자 결정 ▲두산밥캣=모트롤 지분 100% 취득 ▲대원화성=불성실공시법인 지정예고 ▲서울도시가스=26억 7000만 원 규모 자사주 처분 결정 ▲유니켐=주식매매계약 효력정지 가처분 신청 기각 ▲키움증권=10월 30일 결산실적 공시 예고<코스닥 공시>▲LS마린솔루션=구본규 구영헌 각자 대표로 변경 ▲브이엠=43억 원 규모 반도체소자 제조 및 판매 계약 체결 ▲디케이티=300억 원 단기차입금 증가결정 ▲협진=13억 원 규모 계육 냉동식품 가공라인 설비 계약 체결 ▲수성웹툰=주식 1주당 500원에서 5000원으로 병합 ▲삼보산업=기명식 보통주 5주를 동일 액면주식 1주로 병합하는 무상감자 결정</div>

▲대한전선=싱가포르 전력청과 8400억 원 규모 초고압 전력망 공급 및 설치 계약 수주 ▲GKL=9월 카지노 매출액 343억 원(전년 동기 대비 3.0%) ▲TYM=회계처리 기준 위반에 따른 임원 해임권고 ▲락앤락=10월 21일 임시 주총 소집 ▲HL홀딩스=종속회사 HL로보틱스, 490억 원 규모 유상증자 결정 ▲두산밥캣=모트롤 지분 100% 취득 ▲대원화성=불성실공시법인 지정예고 ▲서울도시가스=26억 7000만 원 규모 자사주 처분 결정 ▲유니켐=주식매매계약 효력정지 가처분 신청 기각 ▲키움증권=10월 30일 결산실적 공시 예고

기업공시[10월 4일]

<div>김정희 에이치엔에스하이텍 대표가 4일 서울 영등포구에서 열린 기업공개(IPO) 간담회에서 "향후 신규 접합소재, 절연 적층 필름 사업 등에도 진출하겠다"며 코스닥 상장 청사진을 이같이 밝혔다. 1995년 설립된 에이치엔에스하이텍은 이방성전도필름(ACF) 제품을 국산화했다. 에이치엔에스하이텍에 따르면 회사는 ACF 시장 점유율 국내 1위, 전 세계 3위를 기록하고 있다. 에이치엔에스하이텍은 50만주를 전량 신주로 모집한다. 공모가 희망범위는 2만2000~2만6000원이다. 8일까지 수요예측을 진행하고 14~15일 일반청약을 실시한다. 상장 주관사는 미래에셋증권이다. [우수민 기자]</div>

김정희 에이치엔에스하이텍 대표가 4일 서울 영등포구에서 열린 기업공개(IPO) 간담회에서 "향후 신규 접합소재, 절연 적층 필름 사업 등에도 진출하겠다"며 코스닥 상장 청사진을 이같이 밝혔다.

에이치엔에스하이텍 8일까지 수요예측 진행

<div>제목 : 오후장 특징주★(코스피)특징종목이슈요약현대로템 (064350)내년 영업이익 40% 증가 전망 등에 상승▷NH투자증권은 동사에 대해 내년 영업이익은 올해대비 40% 증가할 것으로 추정. 이는 폴란드 K2 인도 대수가 올해 56대에서 96대로 증가하기 때문이라고 분석. 이에 목표주가를 기존 60,000원에서 77,000원으로 상향 조정한다며, 목표주가는 내년 실적 기준 PER 20배 수준인데 글로벌 Peer 대비 과한 수준은 아니라고 판단한다고 밝힘.▷한편, 3분기 실적은 2분기와 유사할 것으로 전망. 상반기 폴란드 K2 납품 18대로 보여 하반기에는 38대 인도할 것으로 보인다며, 환율 하락이 수익성 감소 요인으로 작용하겠으나 물량 증가 효과가 이를 상쇄할 수 있을 것으로 예상.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 60,000원 -> 77,000원[상향]삼일제약 (000520)CMO 사업 본격화 기대감 등에 소폭 상승▷KB증권은 동사에 대해 CMO 사업 본격화 기대감이 크다고 밝힘. 동사는 지난 9월26일 베트남 의약품청 (DAV)으로부터 점안제 위탁개발생산(CDMO) 공장에 대해 우수 의약품 제조 및 품질관리 기준(GMP) 인증을 획득했다며, 비슷한 시점에 실사가 진행됐던 WHO GMP는 4분기 내 결과가 나올 것으로 예상된다고 밝힘. 이번 인증을 통해 동사의 CMO 사업을 바라보는 시장의 우려가 일부 해소될 것으로 보이며, 국내 식약처의 KGMP, 미국의 cGMP, 유럽 EU-GMP 또한 순차적으로 획득해 갈 것이라고 언급.▷아울러 동사가 GMP 인증을 획득하면서 글로벌 점안제 빅파마들과의 계약 논의는 더욱 활발해질 것이라고 밝힘. 빅파마를 비롯한 18곳의 글로벌 제약사가 이미 동사의 공장 실사를 마친 상태이기 때문이라고 설명.하이브 (352820)수익성 개선 전망 등에 소폭 상승▷키움증권은 동사에 대해 3분기 매출액 5,080억원(yoy -5.6%), 영업이익 609억원(yoy -16.2%, OPM 12.0%)을 달성할 것으로 전망. 전분기대비 감소한 앨범과 콘서트, MD 감소로 매출은 줄어들 가능성이 높지만, 게임 퍼블리싱 비용 악재 소멸, 대규모 컴백이 없었던 점을 감안한 콘텐츠 경비 및 마케팅 비용 효율화로 수익성은 지난 분기보다 개선될 것으로 예상한다고 분석.▷아울러 4분기는 세븐틴과 투바투 컴백으로 앨범 매출 레버리지 효과로 마진까지 동반 성장하고, 위버스는 구독 모델 도입으로 실적 다각화 측면을 강화할 것으로 보인다고 언급. 뉴진스, 투어스, 보이넥스트도어, 아일릿 등 신인 IP의 컴백까지 순차적으로 이뤄진다면 상반기 부진했던 수익성까지 정상화될 것으로 전망.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 290,000원[유지]HDC현대산업개발 (294870)3분기 영업이익 컨센서스 하회 전망 등에 하락▷유안타증권은 동사에 대해 3Q24 매출액 1.1조원(YoY +9%), 영업이익 524억원(YoY -16%)을 기록하며 영업이익이 컨센서스를 -18% 하회할 것으로 전망. 이와 관련, 준공이 도래한 일부 건축 현장에서 원가율 상승 요인이 발생했으며, 하반기에 집중되어 있는 도시정비사업 입찰 참여 관련 비용 증가와 자체사업장 미분양 물량에 대한 판매촉진비 투입에 따라 판매관리비가 증가했을 것으로 추정. 아울러 일부 주택 현장에서의 도급증액 체결에도 불구하고 수익성 악화 요인이 우세했을 것으로 판단한다고 밝힘.▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 29,500원[유지]</div>

제목 : 오후장 특징주★(코스피) 내년 영업이익 40% 증가 전망 등에 상승. ▷NH투자증권은 동사에 대해 내년 영업이익은 올해대비 40% 증가할 것으로 추정. 이는 폴란드 K2 인도 대수가 올해 56대에서 96대로 증가하기 때문이라고 분석. 이에 목표주가를 기존 60,000원에서 77,000원으로 상향 조정한다며, 목표주가는 내년 실적 기준 PER 20배 수준인데 글로벌 Peer 대비 과한 수준은 아니라고 판단한다고 밝힘.

오후장 특징주★(코스피)

<div>이중 정밀 표적 단백질 분해 접근법 ‘티피디 스퀘어(TPD²®)’를 기반으로 항체-분해약물접합체 (DAC, Degrader-Antibody Conjugates) 분야 선두 바이오기업인 오름테라퓨틱(이하 오름)이 2일 금융위원회에 코스닥시장(KOSDAQ) 상장을 위한 증권신고서를 제출하고, 본격적인 공모 절차에 돌입한다고 밝혔다.DAC는 항체를 통해 타겟 세포에 선택적으로 표적 단백질 분해제(TPD, Targeted Protein Degrader)를 전달하고, 세포 내의 표적 단백질을 분해하는 차세대 모달리티로 주목받고 있다.오름은 현재 TPD2 접근법을 통해 GSPT1 분해 기전을 바탕으로 치료제 개발 및 임상단계 프로그램을 확보하고 있으며, 다양한 TPD 약물을 전달할 수 있는 자체 링커 기술인 ‘TPD²-PROTAb’도 보유 중이다.오름은 지난해 매출액 1354억원, 영업이익 956억원, 당기순이익 682억원을 기록했다. 오름의 총 공모주식수는 300만주다. 주당 공모 희망가 범위는 3만원에서 3만6천 원이다. 총모집자금은 희망공모가 하단기준으로 900억원(발행수수료 및 기타 발행 관련 비용 포함)으로 예상된다.오름은 국내외 기관투자자 대상으로 오는 24일부터 30일까지 수요 예측을 실시해 공모가를 확정한 후, 다음 달 5일~6일 이틀 동안 공모 청약을 진행할 예정이다. 주관사는 한국투자증권이다.윤성만 기자 bodo@emoenynews.co.kr<저작권자 © 이머니뉴스, 무단 전재 및 재배포 금지></div>

이중 정밀 표적 단백질 분해 접근법 ‘티피디 스퀘어(TPD²®)’를 기반으로 항체-분해약물접합체 (DAC, Degrader-Antibody Conjugates) 분야 선두 바이오기업인 오름테라퓨틱(이하 오름)이 2일 금융위원회에 코스닥시장(KOSDAQ) 상장을 위한 증권신고서를 제출하고, 본격적인 공모 절차에 돌입한다고 밝혔다.

오름테라퓨틱, 코스닥 상장 위한 증권신고서 제출

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/10/04/2DFFRRB33D_2.jpg" /></figure>주요 증권사들이 강달러 및 공장 수주와 가동률 등을 근거로 삼성바이오로직스(207940) 목표 주가를 일제히 상향 조정했다. 대신증권과 KB증권은 삼성바이오 주가가 각각 120만 원, 126만 원까지 상승할 것으로 전망했고 하나증권 역시 115만 원까지 목표 주가를 높였다.4일 김혜민 KB증권 연구원은 “달러 강세가 기존 사업계획 대비 높은 수준에서 유지되고 있고 미중 생물보안법에 따른 초기 위탁개발 연구 관련 문의 증가, 이에 따른 중장기적인 성장 동력 확보로 3분기 실적이 컨센서스를 웃돌 것”이라고 분석했다.KB증권은 삼성바이오에 대한 투자의견 ‘매수’를 유지하면서 목표 주가를 기존 110만 원에서 126만 원으로 15% 상향 조정했다. 김 연구원은 “미중 생물보안법에 대한 혼선이 존재하지만 주목해야 할 법안(H.R. 8333)은 연내 입법될 것으로 전망된다”며 “위탁개발계약(CDO) 관련 문의는 긍정적으로 증가하고 있기 때문에 중장기적인 관점에서 지켜볼 땐 여전히 매력적인 투자 포인트”라고 평가했다.대신증권도 목표 주가를 100만 원에서 120만 원으로 상향했다. 2023~2024년 현금흐름할인(DCF) 밸류에이션 방식을 적용해 영업가치를 82조 9000억 원으로 추정하면서 삼성바이오에피스 등 보유 지분 가치 3조 3000억 원을 더했다.이희영 대신증권 연구원은 “4공장(6만 리터)에 이어 4공장(18만 리터) 매출 인식이 가동 1년 뒤 시작되면서 향후 가동 예정인 5~8공장 매출 인식 시점을 기존 1.5년에서 1년으로 앞당겨 추정치를 상향했다”며 “최근 대규모 수주와 더불어 견조한 글로벌 항체 의약품 수요에 기인한 것으로 중장기적으로는 생물보안법에 따른 수혜 또한 기대된다”고 목표주가 상향 이유를 설명했다.하나증권은 삼성바이오 목표 주가를 105만 원에서 115만 원으로 높였다. 6공장(18만 리터) 완공 시점(2027년)과 착공(2024~2025년)을 반영해 6공장을 목표 주가에 반영한 결과다. 향후 주목할 이슈로는 5공장 선수주, 바이오보안법 입법, 6공장 착공 등을 제시했다.박재경 하나증권 연구원은 “삼성바이오로직스는 4공장부터 선수주를 통해 빠르게 가동률을 높이고 있다”며 “6공장 착공은 5공장의 빠른 풀가동과 우호적인 시장 환경을 보여주는 이슈가 될 것”이라고 했다.</div>

주요 증권사들이 강달러 및 공장 수주와 가동률 등을 근거로 삼성바이오로직스(207940) 목표 주가를 일제히 상향 조정했다. 대신증권과 KB증권은 삼성바이오 주가가 각각 120만 원, 126만 원까지 상승할 것으로 전망했고 하나증권 역시 115만 원까지 목표 주가를 높였다.

“삼성바이오 120만 원 넘을 것” 증권가, 목표가 일제 상향

<div><img src="https://img.etnews.com/news/article/2024/10/02/news-p.v1.20241002.dd85f76f04a04e10ad45b1deb56f1141_P1.jpg" />삼성SDS가 한국예탁결제원의 '토큰증권 테스트 베드 플랫폼 구축사업'을 수주했다.이번 사업은 한국예탁결제원의 토큰 증권 발행 총량을 효과적으로 관리하는 게 목적이다. 예탁원은 토큰증권 시장을 활성화하고, 투자자를 보호할 수 있는 환경 구축을 목표로 한다.삼성SDS는 토큰증권 테스트 베드 플랫폼 시스템통합(SI)을 맡는다.테스트베드 플랫폼 구축은 예탁원의 업무시스템(e-SAFE)과 분산원장을 연계한다. 분산원장은 블록체인 기술로 각 시장 참가자들의 데이터베이스를 공유하는 공유형 거래 장부다.토큰 증권은 분산원장 기술을 이용해 자본시장법상 증권을 디지털화한 것이다. 금융위원회가 지난해 토큰 증권 발행, 유통을 허용하면서 관련 정책을 발표하고 규율체계를 정비하고 있다.테스트베드 플랫폼은 총량관리노드를 관리하는 노드관리시스템, 총량 관리를 위한 업무 시스템, 예탁원이 실증 테스트를 할 수 있는 자체 분산원장인 분산원장시스템으로 구성된다.국회 토큰증권 법제화 이후 업무수행을 하기 위한 기반 사업으로 개정안이 통과되면 예탁원은 테스트베드 플랫폼을 운영시스템으로 이관할 예정이다.금융업계 시장 참가자들은 분산원장(메인넷) 구축을 활발하게 추진 중이며, 원활한 시스템 구축을 위해 총량관리 업무와 시스템 요건이 필요한 상황이다.예탁원은 올해 2월부터 6월까지 기능분석 컨설팅으로 총량관리를 위한 기술 표준화, 업무요건 정의를 도출한 바 있다.예탁원은 컨설팅 결과를 기반으로 총량관리 테스트 환경을 구축하고 시범 운영으로 실사용 환경에서 실증까지 할 계획이다.예탁원 관계자는 “올해 12월에 플랫폼 1단계 오픈, 내년 4월경 2단계 오픈을 목표로 사업에 착수했다”며 “국회에서 토큰증권 법제화 상황에 따라 사업 일정, 내용은 변경될 수 있다”고 말했다.박두호 기자 walnut_park@etnews.com </div>

삼성SDS가 한국예탁결제원의 '토큰증권 테스트 베드 플랫폼 구축사업'을 수주했다. 이번 사업은 한국예탁결제원의 토큰 증권 발행 총량을 효과적으로 관리하는 게 목적이다. 예탁원은 토큰증권 시장을 활성화하고, 투자자를 보호할 수 있는 환경 구축을 목표로 한다.

삼성SDS, 한국예탁결제원 '토큰증권 테스트베드 플랫폼' 사업 수주

"AI·클라우드·스마트팩토리 등 핵심 역량 고도화" [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG CNS는 4일 한국거래소에 유가증권시장(코스피) 상장을 위한 '상장예비심사신청서'를 제출했다고 밝혔다.

LG CNS, 상장예비심사 신청서 제출...내년 상장 목표

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