증권사종목명투자포인트
유안타SK텔레콤(017670)
- 기저효과로 실적은 QoQ 감소하나 YoY 견조한 성장 지속
- 24년 핵심은 OI로 2H24 비용 효율화 지속, 연초대비 24년 영업이익 추정치 약 7% 상향
- 배당 상향에 대해 내부적으로 본격적인 논의는 아직 없는 것으로 파악되나, 1)이익개선, 2)그룹 지배구조 개편 감안시 배당 확대 가능성 열어둘 필요
신한투자증권스튜디오드래곤(253450)
- 과거 3년간 악화됐던 콘텐츠 제작 구조 우호적 재편 움직임 포착
- 과거 제작비 상승, 편성/협산 리쿱비율 축소, 제작편수 감소 -> 현재 제작비 축소, 제작편수 확대
- 오징어게임2 방영 도래, K콘텐츠로의 관심 환기, 업계 최전방에 있어 최대 수혜 기대
