롯데카드, 2년 만에 매각 재도전…주관사에 UBS

[FETV=임종현 기자] 롯데카드가 2년 만에 다시 인수합병(M&A) 시장에 매물로 나왔다.

3일 카드업계에 따르면 롯데카드 최대주주인 MBK파트너스는 매각 주관사로 UBS를 선정하며 매각 작업에 착수했다. MBK파트너스는 2022년 한 차례 롯데카드 매각을 시도했으나 무산된 바 있다.

MBK파트너스는 2019년 우리은행과 컨소시엄을 구성해 롯데카드 지분 79.83%를 약 1조3810억원에 인수한 바 있다. 현재 MBK파트너스는 특수목적법인(SPC) 자회사인 한국리테일카드홀딩스를 통해 지분 59.83%를 보유하고 있다. 나머지 지분은 우리은행과 롯데쇼핑이 각각 20%씩 나눠 갖고 있다.

앞서 2022년 MBK파트너스는 JP모건을 매각 주관사로 선정하고 롯데카드 매각을 추진했으나, 3조원대로 평가된 몸값에 대한 인수자와의 견해 차이로 매각이 무산됐다. 당시 인수전에는 하나금융, KT 등 여러 후보가 참여했다.

한편 롯데카드의 자산 규모는 2020년 말 14조7970억원에서 올 9월 말 24조4306억원으로 두 배 가까이 급증했다. 회원 수는 952만명(10월 기준), 신용판매 시장 점유율은 10.5%로 업계 5위 수준이다.