<div>◇OCI홀딩스=해외 계열사 OCIM Sdn가 NH농협은행 홍콩 지점에서 차입한 공장건설 대금 974억원에 대해 지급보증 결정.◇한국종합기술=445억원 규모 광주 연료전지 발전사업 건설공사 수주.</div>

<div><figure><img src="https://nimage.newsway.co.kr/photo/2022/10/18/20221018000037_0700.png" /></figure>LG이노텍이 광학솔루션 사업 경쟁력 향상을 위해 신규시설투자를 집행한다. LG이노텍은 21일 이사회결의를 통해 3759억원 규모의 광학솔루션사업부 신규시설투자를 결정했다고 공시했다. 이는 LG이노텍이 작년 6월 발표했던 1조3000억원 규모의 베트남 하이퐁 생산법인 증설 투자의 일환이다. 이번 투자금액은 자기자본대비 8%에 해당하는 규모이며 투자기간은 이날부터 내년 12월 31일까지다. LG이노텍은 투자목적과 관련해 "광학솔루션 사업 신모델 대응 및 경쟁력 향상을 위한 투자"라고 설명했다. </div>

LG이노텍이 광학솔루션 사업 경쟁력 향상을 위해 신규시설투자를 집행한다. LG이노텍은 21일 이사회결의를 통해 3759억원 규모의 광학솔루션사업부 신규시설투자를 결정했다고 공시했다.

LG이노텍, 3700억원 규모 광학솔루션 신규시설투자 결정

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/11/21/2DGXJ4H5T6_1.jpg" /></figure>MBK파트너스가 보유한 포트폴리오인 골프존카운티가 경기도 안성 이글몬트컨트리클럽(이글몬트CC)을 홀당 89억 원에 인수했다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 골프존카운티의 자회사 지씨사천은 이글몬트CC를 약 2400억 원(홀당 약 88억8900만원)에 인수했다. 이글몬트CC를 보유한 히든팰리스 주식 100%를 인수하는 방식이다.코로나19 펜데믹 시기 홀당 100억 원까지 치솟았던 골프장 매각가는 최근 70억~80억 원선까지 떨어진 바 있다. 그럼에도 홀당 89억 원에 달한 건 수도권 골프장의 희소성이 반영된 것으로 해석된다.이글몬트CC는 27홀로 구성된 대중제 골프장이다. 약 161만9834㎡ 규모로 모든 코스가 자연 지형을 잘 살렸다는 평가를 받는다. 인수 측은 볼트온 효과를 기대한 것으로 보인다.골프존카운티는 전국에서 20여개 골프장을 운영하는 국내 1위 사업자다. MBK파트너스는 2018년 골프존카운티를 설립할 당시 1140억 원을 투자해 지분 50%를 확보했다. 이후 4차례 유상증자에 참여하며 2880억 원을 투입했다.MBK파트너스가 설립한 특수목적법인(SPC) 한국골프인프라투자는 지난해 말 기준 골프존카운티의 보통주 54.83%, 전환우선주 3.54%를 보유하고 있다. 이어 골프존뉴딘홀딩스가 41.63%를 보유하고 있다. 골프존카운티의 지난해 영업이익은 1010억 원이다.MBK는 올해 약 3000억 원 규모의 골프존카운티 리파이낸싱을 진행하기도 했다. 주관사 모건스탠리를 통해 매각 또는 기업공개(IPO)를 향후 추진할 것으로 예상된다.</div>

MBK파트너스가 보유한 포트폴리오인 골프존카운티가 경기도 안성 이글몬트컨트리클럽(이글몬트CC)을 홀당 89억 원에 인수했다. 21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 골프존카운티의 자회사 지씨사천은 이글몬트CC를 약 2400억 원(홀당 약 88억8900만원)에 인수했다. 이글몬트CC를 보유한 히든팰리스 주식 100%를 인수하는 방식이다.

MBK 보유한 골프존카운티, 안성 이글몬트CC 홀당 89억에 인수 [시그널]

<div>입력 2024.11.21 09:48 수정 2024.11.21 09:48 배수람 기자 (bae@dailian.co.kr) <figure><img src="https://cdnimage.dailian.co.kr/news/202411/news_1732150091_1431668_m_1.jpeg" /></figure>주택도시보증공사(HUG)는 7000억원 규모로 신종자본증권을 발행할 예정이라고 21일 밝혔다.HUG는 지난 19일 진행한 수요예측 결과 투자수요가 모집 물량을 초과함에 따라 증권신고서상 최대 증액 금액인 7000억원 발행을 진행한다. 발행 조건은 30년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)에 금리 4.1%이며, 26일 발행할 예정이다.HUG 관계자는 "이번 신종자본증권 발행으로 자기자본을 확충해 안정적 보증공급을 통한 국민 주거 안정 지원 역할을 차질 없이 수행할 예정"이라고 설명했다.</div>

입력 2024.11.21 09:48 수정 2024.11.21 09:48 배수람 기자 (bae@dailian.co.kr) 주택도시보증공사(HUG)는 7000억원 규모로 신종자본증권을 발행할 예정이라고 21일 밝혔다.

HUG, 신종자본증권 7000억 발행…안정적 공급기반 마련

<div><figure><img src="https://nimage.newsway.co.kr/photo/2024/11/22/20241122000012_0700.jpg" /></figure>한화솔루션 큐셀부문(이하 한화큐셀)의 주택용 태양광 파이낸싱 자회사인 '엔핀(EnFin)'이 약 3억2500만 달러(약 4500억원) 규모의 대규모 자금조달에 성공했다. 엔핀은 ABS(자산유동화증권) 발행으로 엔핀은 향후 금융 사업 확장에 필요한 자금을 대거 확보했다. 채권을 담보로 하는 ABS는 상대적으로 낮은 금리로 발행이 가능해 효율적인 자금 조달 방안으로 평가된다. 엔핀은 지난 4월 총 2억5000만 달러 규모의 ABS를 발행한 데 이어 두 번째로 이번 ABS 발행에도 성공하며 현재까지 총 5억7500만 달러 규모의 자금을 조달했다. 이번 ABS 발행에는 세계적인 투자은행인 RBC 캐피탈 마켓(RBC Capital Market)이 대표 주관사, 스페인 최대 은행인 산탄데르(Santander) 은행이 공동 주관사, 프랑스 주요 금융기관인 소시에테 제네랄(Societe Generale) 은행이 공동 관리자로 참여했다. 미국에서 사업을 영위 중인 엔핀은 주택에 태양광이나 ESS(에너지 저장 장치)를 설치하려는 고객의 비용 부담을 덜어주는 금융 솔루션을 제공하고 있다. 제품 설치 대금을 엔핀이 대납하고 고객이 일정 기간 동안 분할해 지급하게 하는 '태양광 할부금융(Solar Loan)' 서비스와 엔핀이 고객의 주택에 태양광 발전설비를 설치하고 운영하며 전력을 제공하는 'TPO(제 3자 소유, Third Party Ownership)' 서비스가 대표적이다. 엔핀은 2023년 1월에 공식 출범한 후 올해 10월까지 태양광 할부금융 서비스 기준으로 누적 계약 2만2000건, 총 계약금액 10억 달러를 기록하며 고객층을 넓히고 있다. 이번에 엔핀이 발행한 ABS는 태양광 할부금융 사업으로 발생한 대출 채권을 기초 자산으로 한다. 또한 올해 1월에 출시한 엔핀의 TPO 프로그램은 지난 10월까지 총 1만 건 이상의 계약을 달성하며, 초기 투자비용을 들여 제품을 구매하지 않고도 주택에서 재생에너지 전력을 사용하고자 하는 소비자에게도 큰 호응을 얻고 있다. 엔핀은 ABS 외에도 자금 조달 방안을 다변화하고 있다. RBC 캐피탈에서 2억5천만 달러, 산탄데르 은행과 소시에테 제네랄 은행에서 5억 달러, 총 7억5000만 달러 한도의 회전거래 신용 계좌(Revoling Credit Facility)[2]를 개설해 사업 자금을 안정적으로 조달한 바 있다. 신동인 한화큐셀 ES(Energy Solutions)사업부문장은 "한화큐셀은 미국 주택용 태양광 시장에서 제품부터 금융 서비스까지 다양한 솔루션을 '원스톱'으로 제공할 수 있는 유일한 토털 에너지 솔루션 기업으로 자리매김하는 중"이라며 "앞으로도 합리적이고 경쟁력 있는 제품과 서비스를 갖춰 이번에 미국 자본시장에서 확인한 투자자들의 신뢰에 걸맞은 기업으로 성장해 나갈 것"이라고 말했다. </div>

한화솔루션 큐셀부문(이하 한화큐셀)의 주택용 태양광 파이낸싱 자회사인 '엔핀(EnFin)'이 약 3억2500만 달러(약 4500억원) 규모의 대규모 자금조달에 성공했다.

한화큐셀 태양광 파이낸싱 자회사 '엔핀', 4500억원 ABS 발행

<div><figure><img src="https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202411/21/273472b3-8379-4fe0-86ae-02bf0fd7fb10.jpg" /></figure>웨이브메타 기술로 층간 소음과 전자파 문제를 혁신적으로 해결하고 있는 ㈜제이제이엔에스(대표이사 박종진)가 신용보증기금(이사장 최원목)과 벤처캐피탈의 투자유치를 통해 양산화 단계에 진입했다.특히 이번 투자는 제이제이엔에스가 신용보증기금의 퍼스트펭귄 프로그램에 선정되어 총 6억 규모의 자금지원을 받고 한국과학기술지주(KST, 사장 최치호), 케이그라운드 벤처스(대표 조남훈), 로우파트너스(대표 황태형) 등 첨단과학기술사업화 투자의 대표적인 벤처캐피탈로부터 투자를 유치하는 등 IP(지적재산권)와 기술력, 성장성을 인정받았기에 그간 지속적으로 관심을 가지고 지원해온 신용보증기금에서 양산 및 판매를 돕기 위해 전격적으로 투자를 결정한 것으로 알려졌다.㈜제이제이엔에스는 이번 투자로 층간소음 등 건설 시장뿐 아니라 데이터센터, 전기차의 전자파 차폐 제품까지 양산시스템 구축이 가능할 것으로 예상되어 특히 소음과 전자파 이슈로 추진에 어려움을 겪던 데이터센터 산업 관계자와 투자자에게 큰 관심을 받고 있다.㈜제이제이엔에스는 (재)파동에너지극한제어연구단 (단장 이학주)에서 메타물질 기술을 연구하던 핵심연구진들이 연구원창업을 한 기술기업이다. 제이제이엔에스는 층간 소음 외에도 웨이브메타 기술기반으로 전기자동차 NVH (소음, 진동, 잡음)를 해결하기위한 연구를 중소벤처기업부 TIPS를 통해 개발 완료하여 상용화를 눈 앞에 두고 있다.웨이브메타 기술은 공기의 유효밀도를 조절하는 메타구조 기술과 반공진모드 기술을 적용하여 기존 건축물의 천장, 층벽 설치로도 소음차단 및 제품 경량화, 시공기간 축소 및 비용 절감이 가능하여 강화된 건축물 층간소음 규제에 따른 소음 문제해결의 핵심기술로 떠오르고 있다. 특히 차량 내외부에도 간편한 설치로 노면소음 차단이 가능해 모빌리티 시장에서도 크게 주목받고 있다.투자를 진행한 신용보증기금의 이민상 팀장은 “제이제이엔에스는 다수의 글로벌 건설기업 및 자동차기업과의 실증을 통해 기술력을 검증받았고 상용화를 눈앞에 두고 있다. 특히 신용보증기금에서는 퍼스트펭귄 프로그램을 통해 관심을 가지고 제이제이엔에스를 지켜봐 왔고 양산과 글로벌 마케팅을 위한 길목에서 투자를 통한 지원을 결정하게 되었다.”며 성장에 대한 기대감을 밝혔다.㈜제이제이엔에스의 박종진대표는 “층간 소음뿐 아니라 다양한 소음 및 전자파 차단은 소비자의 필수적인 관심사가 되었고 많은 건설사와 자동차 기업, 데이터 센터 관계자들이 고심하고 있는 것을 잘 알고 있다.”며 “이번 투자로 소비자와 업계 관계자, 투자자들이 원하는 문제해결을 위해 좋은 제품 양산과 글로벌 마케팅으로 유니콘 기업 탄생의 기대에 부응하겠다.”며 자신감을 보였다.</div>

웨이브메타 기술로 층간 소음과 전자파 문제를 혁신적으로 해결하고 있는 ㈜제이제이엔에스(대표이사 박종진)가 신용보증기금(이사장 최원목)과 벤처캐피탈의 투자유치를 통해 양산화 단계에 진입했다.

제이제이엔에스, 신보 투자유치로 전자파차폐 제품 양산 눈앞

<div>▲ 효성화학 "특수가스 사업 매각 우선협상대상자 선정 철회" ▲ 엑시온그룹[069920], 40억원 유증...메르센애널리틱스에 3자배정 ▲ 최윤범 "인수 막으려 유상증자" 발언에 MBK·영풍[000670] "기획성 인정" ▲ 우정바이오[215380], 20억원 유상증자...신니폰 바이오에 3자배정 ▲ 금융회사 자영업자 대출·저축은행 예금 비교 가능해진다 (서울=연합뉴스)(끝) </div>

▲ 효성화학 "특수가스 사업 매각 우선협상대상자 선정 철회" ▲ 엑시온그룹[069920], 40억원 유증...메르센애널리틱스에 3자배정 ▲ 최윤범 "인수 막으려 유상증자" 발언에 MBK·영풍[000670] "기획성 인정" ▲ 우정바이오[215380], 20억원 유상증자...신니폰 바이오에 3자배정 ▲ 금융회사 자영업자 대출·저축은행 예금 비교 가능해진다 (서울=연합뉴스)(끝)

[코스피·코스닥 전 거래일(20일) 주요공시]

<div>수요예측서 목표액 확보최대 1500억원 발행 검토<figure><img src="https://wimg.mk.co.kr/news/cms/202411/21/news-p.v1.20241121.1e35301fca9c4a858f2904b27185332b_P1.png" /></figure>이마트24가 첫 신종자본증권 발행에 나선 가운데 수요예측에서 목표액을 확보하는 데 성공했다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이마트24는 전일 30년 만기 3년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 1000억원 모집에 나서 총 1230억원의 매수 접수를 받았다.이마트24는 4.7~5.1%를 희망 금리밴드로 제시해 4.95%에서 목표액을 채웠다. 이번 신종자본증권은 이마트가 보증한다.최대 1500억원으로 증액하는 방안도 검토한다. 발행일은 오는 28일이다.신종자본증권은 만기가 영구적이기 때문에 발행시 부채가 아닌 자본으로 분류된다.이마트24는 신종자본증권 발행을 통해 재무 구조를 개선하려는 것으로 해석된다.올해 3분기 기준 이마트24의 부채비율은 649.8%로 지난해 말 대비 11.8%포인트 올랐다.총 차입금에서 현금성 자산을 제외한 순차입금 규모는 4302억원으로 집계됐다.이마트24는 지난해 230억원 영업손실을 냈으며 올해 들어서도 3분기 누적 영업손실이 159억원으로 나타났다.</div>

이마트24가 첫 신종자본증권 발행에 나선 가운데 수요예측에서 목표액을 확보하는 데 성공했다. 21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이마트24는 전일 30년 만기 3년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 1000억원 모집에 나서 총 1230억원의 매수 접수를 받았다.

이마트24, 첫 신종자본증권 발행 순항

<div><img src="https://wimg.mk.co.kr/news/cms/202411/21/news-p.v1.20241121.4f0dce90d39c428992c5f9422c623287_P1.jpg" />골판지 원지 제조업체 영풍제지는 비니1호 투자조합을 상대로 100억원 규모의 제3자 배정 유상증자를 단행해 21일 현금 납입이 완료됐다고 공시했다. 당초 29일 완료 예정이었으나 앞당겨 이날 현금 납입을 완료한 것이다.이번 증자로 비니1호 투자조합은 942만5000주(17.6%)의 주식을 취득해 기존 최대주주인 대양금속(17.2%)에 미세한 차이로 최대주주의 지위를 확보케 됐다.영풍제지 관계자는 “납입된 100억원의 대부분은 기존 차입금 상환용으로 활용된다”며 “이번 증자로 재무구조 개선이 이뤄져 이익의 질이 개선될 것”이라고 말했다.한편 영풍제지는 이날 오후 3시17분 현재 전 거래일보다 9.09% 상승한 1332원에 거래되고 있다.</div>

골판지 원지 제조업체 영풍제지는 비니1호 투자조합을 상대로 100억원 규모의 제3자 배정 유상증자를 단행해 21일 현금 납입이 완료됐다고 공시했다. 당초 29일 완료 예정이었으나 앞당겨 이날 현금 납입을 완료한 것이다.

영풍제지 100억원 규모 제3자 배정 유상증자 단행

◇OCI홀딩스=해외 계열사 OCIM Sdn가 NH농협은행 홍콩 지점에서 차입한 공장건설 대금 974억원에 대해 지급보증 결정. ◇한국종합기술=445억원 규모 광주 연료전지 발전사업 건설공사 수주.

[유가증권시장 공시] OCI홀딩스 / 한국종합기술

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