<div>입력 2024.11.21 09:48 수정 2024.11.21 09:48 배수람 기자 (bae@dailian.co.kr) <figure><img src="https://cdnimage.dailian.co.kr/news/202411/news_1732150091_1431668_m_1.jpeg" /></figure>주택도시보증공사(HUG)는 7000억원 규모로 신종자본증권을 발행할 예정이라고 21일 밝혔다.HUG는 지난 19일 진행한 수요예측 결과 투자수요가 모집 물량을 초과함에 따라 증권신고서상 최대 증액 금액인 7000억원 발행을 진행한다. 발행 조건은 30년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)에 금리 4.1%이며, 26일 발행할 예정이다.HUG 관계자는 "이번 신종자본증권 발행으로 자기자본을 확충해 안정적 보증공급을 통한 국민 주거 안정 지원 역할을 차질 없이 수행할 예정"이라고 설명했다.</div>

<div><img src="https://wimg.mk.co.kr/news/cms/202411/21/news-p.v1.20241121.4f0dce90d39c428992c5f9422c623287_P1.jpg" />골판지 원지 제조업체 영풍제지는 비니1호 투자조합을 상대로 100억원 규모의 제3자 배정 유상증자를 단행해 21일 현금 납입이 완료됐다고 공시했다. 당초 29일 완료 예정이었으나 앞당겨 이날 현금 납입을 완료한 것이다.이번 증자로 비니1호 투자조합은 942만5000주(17.6%)의 주식을 취득해 기존 최대주주인 대양금속(17.2%)에 미세한 차이로 최대주주의 지위를 확보케 됐다.영풍제지 관계자는 “납입된 100억원의 대부분은 기존 차입금 상환용으로 활용된다”며 “이번 증자로 재무구조 개선이 이뤄져 이익의 질이 개선될 것”이라고 말했다.한편 영풍제지는 이날 오후 3시17분 현재 전 거래일보다 9.09% 상승한 1332원에 거래되고 있다.</div>

골판지 원지 제조업체 영풍제지는 비니1호 투자조합을 상대로 100억원 규모의 제3자 배정 유상증자를 단행해 21일 현금 납입이 완료됐다고 공시했다. 당초 29일 완료 예정이었으나 앞당겨 이날 현금 납입을 완료한 것이다.

영풍제지 100억원 규모 제3자 배정 유상증자 단행

<div><figure><img src="https://cdnimage.dailian.co.kr/news/202411/news_1732175781_1431949_m_1.jpeg" /></figure>DB금융투자가 DB자산운용에 대한 기존 보유 지분 55.33%에 더해 나머지 지분을 모두 취득하여 DB자산운용을 100% 완전자회사로 편입한다고 21일 밝혔다.DB금융투자는 지난 9월 DB손해보험과 은행주주사 주식매각협의회 간에 체결한 DB자산운용 지분 44.67%(268만주)에 대한 매매거래의 대체양수인으로 참여한다고 공시한 바 있다.DB자산운용은 9월 말 기준 약 52조원의 운용자산규모(AUM)를 갖춘 업계 8위의 종합자산운용사이다. 금번 지분 취득 규모는 375억원으로 DB금융투자의 연결자기자본 대비 3.2% 수준이다.DB금융투자 관계자는 “이번 지분 취득을 통해 DB그룹 금융계열사들의 지배구조를 강화하는 한편 고객들에게 다양한 금융상품을 제공하는 등의 시너지 효과를 제고할 수 있을 것으로 예상하고 있다”며 “향후 DB자산운용의 성장이 모회사인 DB금융투자의 기업가치 제고에도 기여할 것으로 기대하고 있다”고 전했다.</div>

DB금융투자가 DB자산운용에 대한 기존 보유 지분 55.33%에 더해 나머지 지분을 모두 취득하여 DB자산운용을 100% 완전자회사로 편입한다고 21일 밝혔다.

DB금융투자, DB자산운용 완전자회사로 편입

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/11/21/2DGXJEZXD0_1.jpg" /></figure>골판지 원지 제조업체 영풍제지는 100억 원 규모로 진행한 제3자 배정 유상증자 현금 납입이 완료됐다고 21일 공시했다.유상증자 규모는 보통주 942만5070주이며 1주당 발행가액은 1061원이다. 기준주가 1179원에 할인율 10%를 적용했다. 이날 종가 기준 영풍제지의 주가는 전 거래일 대비 8.93% 오른 1330원이다.제3자 배정 대상자는 비니1호 투자조합이며, 해당 조합의 지분 99.99% 가지고 있는 최대 주주는 주식회사 블랙써밋이다. 비니1호 투자조합은 당초 29일 잔금을 납입할 예정이었으나 앞당겨 이날 완료했다.비니1호 투자조합과 블랙써밋에 대한 구체적인 정보는 언론 등에 알려지지 않았다.이번 증자로 비니1호 투자조합은 942만5000주(17.6%)의 주식을 취득해 기존 최대주주인 대양금속(17.2%)에 미세한 차이로 최대주주의 지위를 확보케 됐다.영풍제지 관계자는 “납입된 100억 원의 대부분은 기존 차입금 상환용으로 활용된다”며 “이번 증자로 재무구조가 개선돼 이익도 나아질 것”이라고 말했다.한편 영풍제지는 최근 '주가조작' 일당에 휘말려 홍역을 겪기도 했다. 김모(69)씨 등 주가조작 일당은 2022년 10월부터 지난해 10월까지 1년 간 시세조종을 해 부당이득 6616억 원 상당을 취득한 혐의로 올해 7월 재판에 넘겨졌다.</div>

골판지 원지 제조업체 영풍제지는 100억 원 규모로 진행한 제3자 배정 유상증자 현금 납입이 완료됐다고 21일 공시했다. 유상증자 규모는 보통주 942만5070주이며 1주당 발행가액은 1061원이다. 기준주가 1179원에 할인율 10%를 적용했다. 이날 종가 기준 영풍제지의 주가는 전 거래일 대비 8.93% 오른 1330원이다.

영풍제지, 100억 규모 유상증자 완료…대주주 블랙써밋

<div>정무위, 금융당국에 잔여지분 10% 매도 주문주가 1만1500원 넘어야 손해 없어.. 현재 2740원SGI서울보증도 경영효율화 통해 지분 매각 요구[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 금융당국이 내년에는 예금보험공사(예보)가 보유한 한화생명 지분 매각에 속도를 낼 전망이다. 국회가 금융당국에 한화생명 지분 매각을 위해 노력해야 한다고 주문했기 때문이다.22일 국회 정무위원회(정무위)가 작성한 '2025년 정무위원회 소관 예산안 예비심사 보고서'를 보면 정무위는 "예금보험공사는 한화생명 잔여 지분 매각과 관련해 시장 변화 등을 면밀히 고려해 보유 주식의 신속한 매각을 위해 노력해야 한다"고 부대의견을 달았다.정무위는 또 "금융위원회는 2027년까지 공적자금의 상환을 완료하기 위해 공적자금상환기금으로의 전출금 예산(2조5000억원)이 증액될 필요와 함께 예수금을 최소화하거나 일반회계 전입금 등 기금 수입의 적극적 확보를 위해 노력해야 한다"는 부대의견을 넣었다.<figure><img src="https://img.newspim.com/news/2024/11/21/2411211731594130.jpg" /></figure>예보는 1999년 한화생명 전신인 대한생명이 부실 금융기관으로 지정되자 공적자금 3조5500억원을 투입해 지분 100%을 인수했다. 예보는 2002년 한화에 대한생명 지분 67%를 팔아 1조1000억원을 회수했다. 이후 한화생명 기업공개, 시간 외 대량매매 등으로 지분을 정리했고 지금까지 약 2조5000억원을 회수했다. 지난 6월 말 기준 잔여 지분은 8685만7001주(지분율 10%)다.예보는 남은 지분 10%를 1조원 넘는 금액에 팔아야 나머지 원금을 회수할 수 있다.문제 한화생명 주가다. 약 1조원을 회수하려면 한화생명 주가는 1만1500원을 넘어야 한다. 현재 한화생명 주식은 2740원 안팎에서 거래되고 있다. 금융당국과 예보가 기대하는 한화생명 주가와 현재 주가 간 괴리가 큰 것이다.예보 관계자는 "당장은 (한화생명 지분) 매각 계획이 논의된 것은 없다"며 "한화생명 주가가 낮은 수준이고 IFRS17 제도가 작년에 도입됐으나 안착이 될 때까지 기다려봐야 할 것 같다"고 설명했다.금융당국과 예보가 기대하는 수준까지 한화생명 주가가 상승하려면 상당한 기간이 걸릴 전망이다. 이달 들어 증권사 애널리스트들이 제시한 한화생명 단기 목표주가는 3200~4000원이다.정무위는 그밖에 금융당국에 SGI서울보증 지분 매각도 주문했다. 정무위는 예비심사보고서에 서울보증보험 경영 효율화 등을 통해 기업가치를 제고해 상환기금 보유 지분을 원활히 매각할 수 있도록 하라는 부대의견을 달았다.예보는 1998년 부실 경영으로 지불 불능 상태에 빠진 대한보증보험과 한국보증보험을 합병해 서울보증으로 출범시켰다. 이 과정에서 공적자금 10조2500억원이 투입됐다. 예보는 배당과 지분 매각을 통해 공적자금을 회수하고 있다. 2023년 12월31일 기준 예보가 보유한 서울보증 지분은 93.85%다.ace@newspim.com</div>

정무위, 금융당국에 잔여지분 10% 매도 주문. 주가 1만1500원 넘어야 손해 없어.. 현재 2740원. SGI서울보증도 경영효율화 통해 지분 매각 요구

"주가 1만1500원 안되는데···" 국회, 한화생명 지분 매각 속도 주문

<div>산업·기업銀도 잇따라 해외채권 특수은행, 자금창구 다각화 속도<figure><img src="https://wimg.mk.co.kr/news/cms/202411/21/news-p.v1.20241121.024e8c51f64d43b98961c6fbdab42e0d_P1.png" /></figure>한국수출입은행이 6년 만에 일본에서 사무라이본드(엔화 표시 채권)를 발행한다. 21일 금융권에 따르면 수출입은행은 400억~500억엔 (2억5000만달러~3억달러)규모 사무라이본드를 발행해 투자자 모집 작업에 들어갔다.수출입은행이 사무라이본드 발행에 나선 것은 2018년 이후 처음이다. 외화채 주관사로는 미즈호은행, 다이와, 뱅크오브아메리카(BoA) 등이 선정됐다. 조달된 자금은 수출입 기업 지원에 투입된다. 다양한 통화를 통해 돈을 구해 외화 자금 수요에 대응하면서 조달 시장을 개척하겠다는 것이다.IBK기업은행도 최근 역대 최대인 8억 달러 규모로 중소기업 지원용 특수목적 채권인 소셜본드를 찍었고, KDB산업은행은 지난달 캥거루본드(호주달러 채권)를 통해 자금 조달에 나섰다. 특수은행들이 잇따라 해외에서 채권을 발행하며 자금 창구를 다각화하는데 시동을 건 것이다.기업은행은 지난 9월 글로벌 채권 발행에 나선 후 최대 규모인 8억 달러 어치 소셜본드 발행에 성공했다. 투자자 모집 과정에서 목표 수요의 5배가 넘는 46억달러의 뭉칫돈이 몰렸다. 산업은행도 지난달 31일 362억원 규모 캥거루 본드를 통해 자금을 구해왔다.금융권 관계자는 “경기 불확실성이 커지면서 정책 금융 역할이 커지고 있다”며 “”해외 채권 발행 통해 적기에 자금 조달해 기업 지원에 나설 수 있도록 자금 창구를 다변화한다는 방침“이라고 말했다.</div>

한국수출입은행이 6년 만에 일본에서 사무라이본드(엔화 표시 채권)를 발행한다. 21일 금융권에 따르면 수출입은행은 400억~500억엔 (2억5000만달러~3억달러)규모 사무라이본드를 발행해 투자자 모집 작업에 들어갔다.

[단독] 수출입銀, 6년 만에 500억엔 사무라이본드 발행

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/11/22/2DGY05PKTB_2.jpg" /></figure>NH농협은행이 서울 강동구 소재의 재건축 단지 올림픽파크포레온(둔촌주공) 입주를 앞두고 잔금대출 금리를 하향 조정했다.22일 금융권에 따르면 농협은행은 5년 주기형 고정금리 상품의 금리를 금융채 5년물에 1.5%포인트를 더한 수준에서 1.4%포인트를 더하는 것으로 0.1포인트 소폭 인하했다. 이날 기준 조정된 금리는 연 4.65% 수준이다. 실제 대출은 오는 27일 입주 시점에 맞춰 실행될 예정이며 대출 한도는 최대 2000억 원으로 유지했다.</div>

NH농협은행이 서울 강동구 소재의 재건축 단지 올림픽파크포레온(둔촌주공) 입주를 앞두고 잔금대출 금리를 하향 조정했다. 22일 금융권에 따르면 농협은행은 5년 주기형 고정금리 상품의 금리를 금융채 5년물에 1.5%포인트를 더한 수준에서 1.4%포인트를 더하는 것으로 0.1포인트 소폭 인하했다. 이날 기준 조정된 금리는 연 4.65% 수준이다. 실제 대출은 오는 27일 입주 시점에 맞춰 실행될 예정이며 대출 한도는 최대 2000억 원으로 유지했다.

NH농협은행, 둔촌주공 잔금대출 금리 내린다

<div><figure><img src="https://cdnimage.dailian.co.kr/news/202411/news_1732170933_1431876_m_1.jpeg" /></figure>한국수출입은행은 650억엔(4억2000만 달러 상당) 규모 사무라이본드를 발행했다고 21일 밝혔다.사무라이본드는 일본 자본시장에서 외국기관이 발행하는 엔화표시 채권을 가리킨다.만기는 투자자 수요에 맞춰 3, 5, 7년으로 다양화했고 만기별 금액은 각각 250억엔, 334억엔, 66억엔이다.5년물은 그린본드로 발행해, 국내 ESG 선도기관으로서의 역할을 충실히 했다.이번 발행으로 수은은 2018년 이후 6년만에 엔화채권 시장에 복귀했다.수은 관계자는 “이번 사무라이본드는 일련의 한일 정상회담과 작년 정부 최초 엔화표시 채권발행에 이어 올해 새로운 한국물 벤치마크를 제시함으로써, 한일경제협력 증진에 기여했다는데 의의가 있다”고 말했다</div>

한국수출입은행은 650억엔(4억2000만 달러 상당) 규모 사무라이본드를 발행했다고 21일 밝혔다. 사무라이본드는 일본 자본시장에서 외국기관이 발행하는 엔화표시 채권을 가리킨다.

수은, 650억엔 사무라이본드 발행 성공

<div>◇OCI홀딩스=해외 계열사 OCIM Sdn가 NH농협은행 홍콩 지점에서 차입한 공장건설 대금 974억원에 대해 지급보증 결정.◇한국종합기술=445억원 규모 광주 연료전지 발전사업 건설공사 수주.</div>

◇OCI홀딩스=해외 계열사 OCIM Sdn가 NH농협은행 홍콩 지점에서 차입한 공장건설 대금 974억원에 대해 지급보증 결정. ◇한국종합기술=445억원 규모 광주 연료전지 발전사업 건설공사 수주.

[유가증권시장 공시] OCI홀딩스 / 한국종합기술

<div>수요예측서 목표액 확보최대 1500억원 발행 검토<figure><img src="https://wimg.mk.co.kr/news/cms/202411/21/news-p.v1.20241121.1e35301fca9c4a858f2904b27185332b_P1.png" /></figure>이마트24가 첫 신종자본증권 발행에 나선 가운데 수요예측에서 목표액을 확보하는 데 성공했다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이마트24는 전일 30년 만기 3년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 1000억원 모집에 나서 총 1230억원의 매수 접수를 받았다.이마트24는 4.7~5.1%를 희망 금리밴드로 제시해 4.95%에서 목표액을 채웠다. 이번 신종자본증권은 이마트가 보증한다.최대 1500억원으로 증액하는 방안도 검토한다. 발행일은 오는 28일이다.신종자본증권은 만기가 영구적이기 때문에 발행시 부채가 아닌 자본으로 분류된다.이마트24는 신종자본증권 발행을 통해 재무 구조를 개선하려는 것으로 해석된다.올해 3분기 기준 이마트24의 부채비율은 649.8%로 지난해 말 대비 11.8%포인트 올랐다.총 차입금에서 현금성 자산을 제외한 순차입금 규모는 4302억원으로 집계됐다.이마트24는 지난해 230억원 영업손실을 냈으며 올해 들어서도 3분기 누적 영업손실이 159억원으로 나타났다.</div>

이마트24가 첫 신종자본증권 발행에 나선 가운데 수요예측에서 목표액을 확보하는 데 성공했다. 21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이마트24는 전일 30년 만기 3년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 1000억원 모집에 나서 총 1230억원의 매수 접수를 받았다.

이마트24, 첫 신종자본증권 발행 순항

입력 2024.11.21 09:48 수정 2024.11.21 09:48 배수람 기자 (bae@dailian.co.kr) 주택도시보증공사(HUG)는 7000억원 규모로 신종자본증권을 발행할 예정이라고 21일 밝혔다.

HUG, 신종자본증권 7000억 발행…안정적 공급기반 마련

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