<div>10년물 1300억·20년물 200억 발행 예정[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 기획재정부는 10월 개인투자용 국채를 1500억원 발행한다고 30일 밝혔다.종목별 발행한도는 판매현황과 청약수요 등을 고려해 10년물은 1300억원, 20년물은 200억원을 발행할 예정이다.표면금리는 9월 발행한 동일 연물 국고채의 낙찰금리(10년물 3.000%, 20년물 2.920%)가 적용되며 가산금리는 시장상황 등을 고려해 10년물은 0.4%, 20년물은 0.5%를 적용한다.청약 기간은 다음 달 11~15일이다. 청약 시간은 영업일 오전 9시~오후 3시30분까지다.구입을 희망하는 개인투자자는 청약 기간에 판매대행기관의 영업점을 방문하거나 온라인(홈페이지·모바일앱) 등을 통해 청약 신청이 가능하다.10월 개인투자용 국채의 만기 수익률(세전기준)은 10년물의 경우 약 40%(연평균 수익률 4.0%)이며 20년물은 약 96%(연평균 수익률 4.8%)다.<figure><img src="https://img.newspim.com/news/2023/03/16/2303161013215230.jpg" /></figure>plum@newspim.com</div>

<div>‘KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(H)’분배금 지급 기준일 30일에서 15일로<figure><img src="https://www.whitepaper.co.kr/news/photo/202409/238543_171543_5736.jpg" /></figure>[화이트페이퍼=고수아 기자] 삼성자산운용은 ‘KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(H)’ 상장지수펀드(ETF)의 분배금 지급 기준일을 매월 마지막 영업일에서 15일로 변경한다고 30일 밝혔다.이에 따라 10월 분배금 지급 기준일은 15일이 되며 실지급일은 17일이다. 현재 KODEX의 월배당 상품은 총 16개이고, 10월달 기준으로 ‘KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H)’을 포함해 월중배당 상품이 6개로 늘어난다.이 ETF는 지난 4월 말 상장 이후 현재까지 순자산 4189억 원, 개인 누적 순매수 1904억 원을 기록했다. 이와 별도로 확정기여형(DC), 개인형퇴직연금(IRP) 등 퇴직연금 계좌에서도 약 950억 원 유입된 것으로 추정된다. 미국 중앙은행이 2026년까지 지속적으로 금리를 인하할 것으로 예상하는 투자자들의 관심이 집중되면서 순자산이 4189억 원까지 급격히 증가하고 있다고 사측은 설명했다. 이 상품은 만기가 20년 이상 남은 미국 30년 국채들에 투자하면서 매주 위클리 콜옵션을 일정 수준만 매도해 연 12% 수준의 옵션 프리미엄 확보를 목표로 한다. 동시에 투자자산에서 발생한 이자(쿠폰)을 자산에 재투자함으로써 시세 참여율을 높였다. 총 보수는 미국채에 투자하는 커버드콜 전략의 유사 상품 중 최저 수준인 연 0.25%다. 삼성운용에 따르면 ‘KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H)’은 최근 107원, 1.01%를 월분배하는 등 현재까지 5회에 걸쳐 매월 1% 수준의 분배금을 지급하고 있다. 상장 이후 수익률은 9.18%다. 서보경 삼성자산운용 매니저는 “월배당 상품 배당기준일이 대부분 월말에 치중돼 있는 상황이라 투자자들의 선택 폭을 넓히고자 월중분배 방식으로 변경했다”고 설명했다. </div>

‘KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(H)’. [화이트페이퍼=고수아 기자] 삼성자산운용은 ‘KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(H)’ 상장지수펀드(ETF)의 분배금 지급 기준일을 매월 마지막 영업일에서 15일로 변경한다고 30일 밝혔다.

삼성운용, 미국30년국채타겟커버드콜 ETF ‘월중분배’로 변경

<div><figure><img src="https://wimg.mk.co.kr/news/cms/202409/30/news-p.v1.20240930.94ab2a8170634421bc3b4d8db5d62381_P1.jpg" /></figure>한국예탁결제원은 두산로보틱스 등 총 39개사의 주식 2억4232만주가 다음달 중 의무보유등록 상태에서 해제된다고 30일 밝혔다.의무보유등록은 일반 투자자를 보호하기 위해 최대주주가 보유한 주식을 일정 기간 처분하지 못하도록 예탁원에 전자 등록하는 제도다.유가증권시장에서는 두산로보틱스 2210만주(총 발행 주식의 34.09%), 고려아연 104만5430만주(5.05%) 등 총 4개사의 3548만8728주가 해제된다.다음달 의무보유등록이 해제되는 두산로보틱스 주식은 회사가 지난해 10월 상장하면서 1년간 의무보유등록 한 물량이다. 해당 주식 소유자는 최대 주주인 두산이다.코스닥 시장에서는 지투파워, 이노스페이스 등 35개사의 2억683만1418만주가 해제된다.의무보유등록 해제 주식 수가 가장 많은 3개사는 한국비티비(8000만주), 두산로보틱스(2210만주), 케이지에코솔루션(1360만주)다.총 발행 주식 수 대비 해제 주식 수 기준 상위 3개사는 레뷰코퍼레이션(67.11%), 지투파워(40.63%), 차백신연구소(39.77%)다.</div>

한국예탁결제원은 두산로보틱스 등 총 39개사의 주식 2억4232만주가 다음달 중 의무보유등록 상태에서 해제된다고 30일 밝혔다. 의무보유등록은 일반 투자자를 보호하기 위해 최대주주가 보유한 주식을 일정 기간 처분하지 못하도록 예탁원에 전자 등록하는 제도다.

“주식 쏟아진다”...내달 39개사 대주주 보유 2억4천만주 처분 가능

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/09/29/2DEHCMOVXV_1.jpg" /></figure><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/09/29/2DEHCMOVXV_2.jpg" /></figure>인수합병(M&A) 시장의 회복 추세가 뚜렷해지고 있다. 조(兆) 단위의 빅딜도 크게 늘어 총거래액이 1년 6개월 만에 20조 원대를 회복했다. 미국 등 주요국 선거가 마무리되고 금리 인하가 가속화되면 시장 활기도 더할 것으로 전망된다.29일 서울경제신문이 집계한 리그 테이블에 따르면 올 3분기 M&A 시장에서 자금 납입을 완료한 거래는 총 133건, 거래액은 22조 7125억 원이다. 지난해 3분기에는 총 110건의 거래가 마무리되면서 14조 6895억 원 규모의 거래가 종료됐다. 1년 새 거래 규모는 54%, 건수는 20% 늘어났다.올해 M&A 거래액은 매분기 증가 추세를 보이다 이번 분기에 대폭 늘었다. 1분기 12조 5000억 원 규모에서 2분기 13조 1000억 원, 3분기 22억 7000억 원대를 찍었다. 총거래액이 20조 원을 돌파한 것은 지난해 1분기(21조 3000억 원) 이후 1년 6개월 만이다.조 단위의 거래도 에코비트(2조 700억 원) 등 약 6건에 이른다. 한 사모펀드(PE) 업계 고위 관계자는 “조달 금리가 내려가면 PE들도 포트폴리오 리밸런싱(재조정)에 본격적으로 들어가게 될 것”이라며 “M&A 시장이 활발해질 수 있다”고 말했다.</div>

인수합병(M&A) 시장의 회복 추세가 뚜렷해지고 있다. 조(兆) 단위의 빅딜도 크게 늘어 총거래액이 1년 6개월 만에 20조 원대를 회복했다. 미국 등 주요국 선거가 마무리되고 금리 인하가 가속화되면 시장 활기도 더할 것으로 전망된다.

활기 찾는 M&A, 1년새 거래액 54% 쑥[시그널]

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/09/30/2DEHS2ZFNF_1.png" /></figure>최근 미국의 스리마일섬 원자력발전소(TMI) 재가동 소식과 더불어 인공지능(AI)·데이터센터의 발달로 전력 수요가 급증하면서 원자력 테마에 대한 투자자들의 관심이 몰리고 있는 가운데 KB자산운용의 ‘RISE 글로벌원자력 상장지수펀드(ETF)’ 순자산이 1000억 원을 돌파했다. 2022년 출시한 RISE 글로벌 원자력 ETF는 현재 국내 증시에 상장된 원자력 테마 ETF 3종 중 유일하게 국내는 물론 해외 원자력 밸류체인에 투자하고 있는 상품이다. ‘iSelect 글로벌원자력 지수’를 추종하며, 국내 기업(30%)과 글로벌 기업(70%)에 골고루 투자한다. 수익률도 우수하다. 금융정보 업체 에프앤가이드에 따르면 지난 27일 기준 1년 수익률은 40.14%에 달한다. 이달 기준 RISE 글로벌원자력 ETF의 섹터별 비중을 보면 원자력 발전소가 66.4%로 가장 크고, 원재료(우라늄) 28.7%, 원전 관련 서비스 3.1% 순서다. 국가별로는 미국(64.4%), 한국(26.18%), 캐나다(7.53%) 순이다. 투자 비중이 가장 큰 종목은 미국 최대 원자력 발전기업인 콘스텔레이션 에너지(31.67%)와 우라늄 생산기업 카메코(19.48%)다. 콘스텔레이션 에너지는 스리마일섬 원전을 소유하고 있으며, 최근 1년간 약 132% 상승했다.김찬영 KB자산운용 ETF사업본부장은 "인공지능(AI) 시대 도래와 더불어 친환경 에너지로서의 원자력 역할이 재조명되고 있다"며 "장기적 관점에서 국내뿐 아니라 글로벌 원자력 관련 기업들에 대한 투자 기회를 모색해야 한다"고 말했다. </div>

최근 미국의 스리마일섬 원자력발전소(TMI) 재가동 소식과 더불어 인공지능(AI)·데이터센터의 발달로 전력 수요가 급증하면서 원자력 테마에 대한 투자자들의 관심이 몰리고 있는 가운데 KB자산운용의 ‘RISE 글로벌원자력 상장지수펀드(ETF)’ 순자산이 1000억 원을 돌파했다.

1년 수익률 40%… KB운용, 'RISE 글로벌원자력 ETF' 순자산 1000억 돌파

<div><figure><img src="https://www.nongmin.com/-/raw/srv-nongmin/data2/content/image/2024/09/27/.cache/512/20240927500705.jpg" /></figure>최근 금리인하 기대감이 높아지면서 채권 투자에 대한 관심이 증대되고 있다. 금리인하 시기에 채권 투자는 이자수익 외에 중도매매에 따른 차익도 누릴 수 있다는 장점 때문이다. 더구나 국내외로 ESG(환경·사회·지배구조)경영이 확산되면서 ESG채권에 대한 관심도 늘고 있다.ESG채권은 채권 발행을 통해 조달한 자금을 환경·사회 등의 개선과 관련된 사업에 중점적으로 사용하겠다고 투자자에게 확약하는 특수 목적의 채권으로 국제자본시장협회(ICMA)에서 정한 기준에 따라 4가지로 분류된다. 자금 조달 목적이 녹색 프로젝트면 녹색채권, 사회적 프로젝트면 사회적채권, 녹색과 사회적이 혼합된 프로젝트면 지속가능채권 등 3가지 전통적인 ESG채권과 발행기관이 발행 전에 제시한 ESG 목표 달성 여부에 따라 재무적 혹은 구조적 특성이 바뀔 수 있는 지속가능연계채권(SLB)이다.ESG채권은 일반적인 채권의 발행 절차에 조달자금의 목적과 관리체계가 프로젝트에 부합되는지 여부를 외부 전문기관에 인증받는 절차를 거쳐야 하기 때문에 까다롭다. 특히 녹색채권의 경우 복잡한 녹색채권 분류기준(Green Taxonomy)에 부합돼야 하므로 제조기업에는 쉽지 않은 일이다. 이에 SLB는 자금 조달 사용 제한도 풀어주면서 녹색채권 발행이 어려운 기업을 위해 개발됐다. 예를 들면 철강회사와 같은 비친환경적 기업이 탄소배출량 감축 목표를 정해 채권 만기까지 목표를 이행하게 되면 채권 발행 시 정한 이자를 투자자에게 지급하고, 이행하지 못하면 투자자에게 할증금리를 지급한다. 또한 목표 달성 시 일정 금액을 발행사가 지정한 단체에 기부하는 방식 등 SLB에서 사용하는 인센티브 방식은 다양하다.ESG경영을 잘하는 기업이라면 이를 통해 환경과 사회에 대한 리스크를 최소화시켜 장기 이익을 안정적으로 창출할 수 있다. 이 때문에 이론적으로는 ESG채권에 대한 발행금리가 일반 채권보다 낮게 형성돼야 한다. 그러나 ESG채권은 자금 사용 용도 제한, 사전 인증, 사후 공시 등 동일한 조건의 일반 채권에 비해 발행비용이 더 소요되며 새로운 상품에 대한 얇은 투자자층으로 수요가 부족해 채권가격이 낮게(발행금리가 높게) 형성되고 있다.국내의 경우 제조업 비중이 높아 탄소중립 달성에 어려움이 있어 탄소저감장치 등에 투자하는 녹색채권과 다배출 업종의 탄소감축을 촉진하는 SLB 발행이 활성화될 필요가 있다. 그러나 지난해 ESG채권 발행 현황을 보면 총발행규모 75조원 중 일반 기업이 발행한 녹색채권은 10% 내외 수준이고 나머지는 공기업과 금융기관이 발행한 사회적채권이 대부분을 차지하고 있다. 해외의 경우 녹색채권 비중이 50% 이상을 차지하는 것과는 대조적이다. 이에 정부는 지난해 2월에 77억원 예산을 편성해 우선적으로 탄소중립 목표 이행에 기여하는 프로젝트에 70%를 배분하고 중소·중견기업에 0.4%, 대기업에는 0.2%의 지원금리를 제공해주고 있지만 크게 활성화되고 있지 않다.ESG채권(특히 녹색채권과 SLB)시장이 활성화되기 위해서는 지원금리 상향 조정 등 공급자 입장에서 발행비용을 경감시켜주는 방식도 중요하지만 수요자의 저변을 확대해야 한다. 위에서 언급한 것처럼 수요가 많으면 채권가격이 높아져 발행금리가 하락하기 때문이다. 따라서 ESG채권 투자자에게 이자소득세 감면 등과 같은 다양한 투자자 인센티브 제도를 도입하는 방안을 고려할 필요가 있다.윤건용 서강대 경제대학원 ESG경제전공 겸임교수</div>

최근 금리인하 기대감이 높아지면서 채권 투자에 대한 관심이 증대되고 있다. 금리인하 시기에 채권 투자는 이자수익 외에 중도매매에 따른 차익도 누릴 수 있다는 장점 때문이다. 더구나 국내외로 ESG(환경·사회·지배구조)경영이 확산되면서 ESG채권에 대한 관심도 늘고 있다.

[경제산책] ESG채권 활성화를 위한 제언

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/09/30/2DEHSRN1W4_2.jpg" /></figure>글로벌 투자시장에서 미운 오리 새끼 취급을 받았던 부동산 관련 채권이 올해 엔비디아 주식을 웃도는 수익률로 주목받고 있다.29일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 부동산 관련 채권 중에서 위험도가 가장 높은 하이브리드 채권의 올해 수익률은 벌써 75%를 기록했다.특히 상위 10개 하이브리드 채권 종목 가격은 올해 170%나 오르며 올해 미국 증시 상승을 이끈 엔비디아 주가 상승률보다 20%포인트나 높았다.하이브리드 채권이란 주식과 채권의 특성을 함께 가진 채권으로, 채권의 이자 지급 의무와 주식의 배당금 지급 의무를 모두 갖고 있다.채권 발행 기업이 재정적 어려움에 처할 경우 배당금 지급 중단 및 채권의 주식 전환 가능성이 있어 일반 채권에 비해 투자 위험도가 높다.코로나19 팬데믹 이후 고금리와 재택근무 증가로 부동산 가격이 떨어지자 하이브리드 채권 가격도 곤두박질쳤다.주요국 중앙은행들이 2022년 금리를 인상하기 시작하면서 부동산 하이브리드 채권 가격은 50% 가까이 급락했다.독일의 파운틴 스퀘어 자산운용 설립자 안드레아스 마이어는 "하이브리드 채권의 기술적 특성으로 인해 가격이 급락했다. 투자자들은 처참한 상황이 됐다"고 말했다.이때 금리인하 가능성을 높게 본 일부 투자자들이 헐값에 이런 채권을 사들였고, 예상이 적중해 가격이 크게 올랐다.그러나 최근 각국 중앙은행이 금리 인하를 개시하자 부동산 관련 채권도 높은 수익률을 보이고 있다.현재 이 채권의 가장 큰 리스크는 더 먹을 게 별로 없다는 것이다.뱅크오브아메리카(BofA)의 바나비 마틴과 이오아니스 안젤라키스 전략가는 지난주 보고서에서 "부동산 관련 채권의 평가액이 한계점에 가까워지고 있다"고 지적했다.</div>

글로벌 투자시장에서 미운 오리 새끼 취급을 받았던 부동산 관련 채권이 올해 엔비디아 주식을 웃도는 수익률로 주목받고 있다. 29일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 부동산 관련 채권 중에서 위험도가 가장 높은 하이브리드 채권의 올해 수익률은 벌써 75%를 기록했다.

"엔비디아 뺨쳐"…올 수익률만 170% 달하는 '이 종목'은

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/09/30/2DEHSQOSLO_4.jpg" /></figure>MBK파트너스·영풍(000670)의 공개매수 마감을 앞두고 최윤범 고려아연(010130) 회장 측이 법원의 자기주식 취득금지 가처분 판결 이후 MBK 측에 대한 반격 카드를 한꺼번에 공개한다. 자사주 매입 가능 여부에 따라 대항 공개매수 규모도 달라지기 때문이다. 최씨 일가가 직접 지분을 사들이는 대항 공개 매수보다 고려아연이 자사주를 직접 취득하게 되면 고려아연 입장에선 사모펀드 등 외부 의존도를 낮출 수 있다. 이에 최 회장 측은 자사주 취득을 전제로 하는 시나리오를 최우선으로 두고 최종 입장문 등을 준비 중이다.고려아연 관계자는 30일 “MBK·영풍 공개매수에 대한 대응 방안을 담은 보도자료는 한꺼번에 공개될 것”이라며 “자기주식 취득금지 가처분 신청 판결 결과를 기다리고 있다”고 밝혔다.법원은 이르면 이날 판결을 내릴 전망이다. 다음달 4일까지 공개매수를 진행하는 MBK·영풍 측은 지난 13일 최 회장 측이 자기주식을 취득하는 것을 막아달라는 가처분 신청을 낸 바 있다. 자본시장법은 공개매수 기간 공개매수자와 그 특별관계자가 공개매수 대상 회사의 주식을 공개매수가 아닌 방식으로 매수하지 못하도록 규정한다는 이유에서다. 이에 고려아연은 19일 전자공시시스템을 통해 ‘최 회장과 특별관계자들이 영풍 측과 특별관계를 해소했다’며 주식 보유 상황을 새로 공시했다. 서울중앙지법은 27일 영풍이 최 회장 측을 상대로 제기한 자기주식 취득금지 가처분 심문기일을 진행했으며 사안의 긴급성을 감안해 이날 오전까지 자료를 내면 최대한 빨리 결정하겠다는 입장인 것으로 전해졌다.최 회장 측은 우선 자사주 매입이 가능하다는 시나리오 아래 대응 방안을 준비하고 있다. 법원이 최 회장 측 손을 들어주면서 공개매수 기간 자사주 매입을 할 수 있게 되면 고려아연은 이사회를 열어 자사주를 매입할 방침이다. MBK가 공개매수가를 상향하며 1주당 75만 원에 공개매수를 하는 가운데 고려아연은 이보다 높은 가격으로 자사주 취득에 나설 가능성이 높다.고려아연 지분은 현재 최 회장 측 34.01%, 영풍 장 고문 측 33.13% 등으로 비슷하다. 고려아연이 보유한 자사주 비중은 2.4%로 자사주는 의결권은 없지만 매입을 통해 주가 상승과 남은 주식의 의결권 비중이 증가하는 효과를 내 경영권 방어에 긍정적 영향을 줄 수 있다. 취득한 자사주는 우호 기업과 지분 교환을 통해 협업을 강화하는 용도로도 활용이 가능하다.고려아연은 기업어음(CP) 발행 등 다양한 방식의 자금조달에도 나서고 있다. 앞서 24일 고려아연은 한국투자증권으로부터 만기 6개월, 연 3%대 금리로 4000억 원의 CP를 발행했다.</div>

MBK파트너스·영풍(000670)의 공개매수 마감을 앞두고 최윤범 고려아연(010130) 회장 측이 법원의 자기주식 취득금지 가처분 판결 이후 MBK 측에 대한 반격 카드를 한꺼번에 공개한다. 자사주 매입 가능 여부에 따라 대항 공개매수 규모도 달라지기 때문이다. 최씨 일가가 직접 지분을 사들이는 대항 공개 매수보다 고려아연이 자사주를 직접 취득하게 되면 고려아연 입장에선 사모펀드 등 외부 의존도를 낮출 수 있다. 이에 최 회장 측은 자사주 취득을 전제로 하는 시나리오를 최우선으로 두고 최종 입장문 등을 준비 중이다.

법원만 쳐다보는 최윤범, MBK 반격 카드 '자사주 취득 금지 판결'에 달렸다

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 기획재정부는 10월 개인투자용 국채를 1500억원 발행한다고 30일 밝혔다. 종목별 발행한도는 판매현황과 청약수요 등을 고려해 10년물은 1300억원, 20년물은 200억원을 발행할 예정이다.

기재부, 10월 개인투자용 국채 1500억 발행

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