<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/10/29/2DFR9S0ZU4_1.jpg" /></figure>주택도시보증공사(HUG)가 증권신고서 제출을 앞두고 돌연 신종자본증권 발행 일정을 연기했다.29일 국토교통부 등에 따르면 금융 당국은 전날 HUG에 신종자본증권 발행 일정을 연기하라고 통보했다. 당초 HUG는 NH투자증권을 발행 주관사로 선정하고 이날 5000억 원 규모 채권 발행을 위한 증권신고서를 제출할 예정이었다.HUG 관계자는 “관계 기관과 협의가 필요해 발행 일정을 연기했다”고 설명했다. 시장에서는 금융당국과의 이견으로 발행이 연기된 것으로 내다보고 있다. 다만 국토부 관계자는 “절차상 문제가 생겨 일정을 단순 변경했으며 목표로 했던 자본확충을 위해 연내 발행을 추진할 것”이라고 밝혔다.HUG가 자본 확충을 통해 전세보증보험 여력을 확보하기 위해 신종자본증권을 포함한 채권을 발행하는 것은 이번이 처음이다. 현행 주택도시기금법상 HUG의 보증 배수는 자본금의 90배를 넘지 못한다. 그러나 2022년 이후 불거진 전세사기 여파 등으로 HUG의 대위변제액이 늘면서 자본금도 감소하고 있다. HUG는 올해 당기순이익을 지난해와 비슷한 수준인 3조 8324억 원 적자로 예상하고 있다.신종자본증권은 통상 만기가 30년 이상으로 길어 회계상 영구채로 분류된다. 국토교통부에서 지난해와 올해 총 4조 4000억 원의 현물출자를 받았음에도 전세사기 대위변제액이 급증하면서 자본금이 줄어들자 재무 구조 개선에 나선 것이다.공공기관 경영정보 공개시스템 알리오에 따르면 HUG의 자본금은 지난해 말 기준 2조 995억 원으로 전년 대비 3조 4921억 원 쪼그라들었다. 올해도 약 7조 3000억 원에 달하는 전세사고 보증금을 내줘야 할 것으로 예상되는 만큼 선제적으로 대응에 나선 것으로 풀이된다. HUG는 올해 첫 채권 발행 이후에도 추가 자금 조달을 검토할 예정이다.</div>

<div>문재용 기자(moon.jaeyong@mk.co.kr), 조윤희 기자(choyh@mk.co.kr)"투자자들 예상치 못한 결정"정정신고서 제출 요구할 듯고려아연이 2조5000억원 규모 유상증자 계획을 30일 전격 발표하자 금융당국이 제동을 걸고 나섰다.금융당국 관계자는 이날 고려아연 유상증자 계획에 대해 "투자자들이 예상치 못한 결정인 만큼 어떤 영향을 미칠지 면밀하게 검토하겠다"고 밝혔다. 또 다른 금융당국 관계자는 "대규모 차입을 통해 자사주를 매입·소각하기로 한 뒤 유상증자를 하겠다고 나선 것에 대해 연결해서 설명할 수 있어야 한다"고 말했다. 이 관계자는 "고려아연 측에서 제시한 유상증자 공모 가격이 어떻게 산정된 것이고, 합리적인 액수인지에 대한 설명도 필요하다"고 덧붙였다.유상증자 계획 발표에 고려아연 주가는 하한가로 직행해 108만1000원에 거래를 마쳤다.금융감독원은 고려아연에 정정신고서 제출을 요구해 유상증자 계획 제지에 나설 것으로 전해졌다. 금감원은 앞서 이 같은 방식으로 두산로보틱스와 두산밥캣 간 합병 계획을 철회시킨 바 있다. 고려아연은 이날 주당 67만원(예정 발행가액)에 약 373만주를 유상증자하겠다고 공시했다. 이는 기존 발행 주식 약 2070만주의 18.0%에 해당하는 물량이다. [문재용 기자 / 조윤희 기자]</div>

문재용 기자(moon.jaeyong@mk.co.kr), 조윤희 기자(choyh@mk.co.kr) "투자자들 예상치 못한 결정" 고려아연이 2조5000억원 규모 유상증자 계획을 30일 전격 발표하자 금융당국이 제동을 걸고 나섰다.

금감원, 고려아연 2.5조 유증 '제동'

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/10/31/2DFS5DEPKL_1.jpg" /></figure>케이뱅크가 내년 1월 기업공개(IPO) 관문을 넘기 위해선 시장과 재무적투자자(FI)들의 눈높이를 맞추고 다른 ‘대어(大魚)’와 경쟁해야 하는 등 최소 세 가지 관문을 넘어야 할 것이라는 분석이 나온다.31일 투자은행(IB) 업계에서는 케이뱅크가 우선 시장과 FI와의 타협점을 찾아야 할 것으로 보고 있다. 케이뱅크는 2021년 6월 베인캐피털, MBK파트너스, MG새마을금고, 컴투스 등으로부터 7250억 원을 투자받았다. 투자단가는 주당 6500원이었다. 증권신고서에 따르면 케이뱅크는 주주간계약을 통해 IPO 완료일까지 내부수익률(IRR) 연 8% 이상을 약속했는데, 이를 대략 계산하면 적어도 주당 8400원(3년 6개월 적용) 안팎의 가격으로 상장을 해야 한다는 의미다.문제는 지난 수요예측 때 케이뱅크가 제시한 공모가 희망 가격 범위(9500~1만 2000원) 하단을 훨씬 밑도는 수준에서 주문이 들어왔다는 점이다. 최근 공모주 시장의 분위기가 한풀 꺾인 데다 미국이 기준금리를 연말까지 한 차례(0.25%포인트)만 내릴 수 있다는 전망까지 나오지만 케이뱅크로선 마냥 시장친화적인 가격만을 제시할 수 없는 입장이다.두 번째 과제는 DN솔루션즈, LG CNS, 서울보증보험 등 ‘대어’들도 내년 초 수천억원 규모의 공모를 추진하고 있어 이들과 경쟁을 벌여야 한다는 점이다. 투자자들의 자금이 한정적인 만큼 공모 일정이 겹치기라도 할 시에는 일부 종목의 경우 상대적 소외 현상이 나타날 수 있다. IB업계 관계자는 “수요예측 과정에서 종목별 차별화가 나타날 수 있다”고 내다봤다.<figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/10/31/2DFS5DEPKL_2.jpg" /></figure>마지막 과제는 정치권과 금융당국의 깐깐한 심사다. 지난 국회 정무위원회 국정감사에서는 케이뱅크가 가상자산거래소 업비트에 대한 수익 의존도가 높아 자칫 ‘뱅크런(대규모 예금 인출)’ 사태가 나타날 수 있다는 지적이 나왔다. 이에 이복현 금융감독원장은 “IPO 과정을 면밀히 살펴보겠다”고 답했고 다음날 케이뱅크가 상장을 철회했다. 금감원이 케이뱅크가 재제출할 증권신고서 심사를 강화할 것이란 관측이 나오는 이유다.앞서 최우형 케이뱅크 은행장은 이달 29일 ‘제 9회 금융의날’ 기념식 직후 취재진과 만나 “다시 정비해서 1월에 (IPO를)해보려 한다”고 말했다. 최 행장은 “이번에 IPO를 추진하면서 시장의 수요를 어느 정도 확인했다”며 “시장 친화적으로 구조를 정비해 시도할 것”이라고 강조했다.케이뱅크는 지난 18일 기관투자가 대상 수요예측 흥행에 실패하자 공모를 철회했는데 이후 약 열흘 만에 최 행장이 구체적인 재추진 시기를 밝힌 것이다. 이 경우 상장예비심사 승인 효력이 인정되는 내년 2월 말까지 상장을 마쳐야 한다. 효력이 만료될 경우 예심 청구 단계부터 다시 거쳐야 한다. 케이뱅크로서는 공모 구조 및 규모를 수정할 시간이 약 두 달 남짓 남았다는 의미다.한편 상장이 연기되면서 장외시장에서 케이뱅크 비상장주식 가격도 급락했다. 지난 17일까지 주당 1만 1000원 안팎에서 거래되던 주식은 현재 8000원 안팎까지 떨어졌다.</div>

케이뱅크가 내년 1월 기업공개(IPO) 관문을 넘기 위해선 시장과 재무적투자자(FI)들의 눈높이를 맞추고 다른 ‘대어(大魚)’와 경쟁해야 하는 등 최소 세 가지 관문을 넘어야 할 것이라는 분석이 나온다.

‘IPO 삼수생’ 케이뱅크…넘어야 할 관문 ‘세 가지’[시그널]

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/10/29/2DFRA3PNJH_1.png" /></figure>금융위원회가 30일 정례회의에서 CNH캐피탈에 대한 적기시정조치 여부를 결정한다. 29일 금융권에 따르면 금융위는 30일 정례회의에서 CNH캐피탈에 대한 적기시정조치 여부를 안건으로 올려 논의할 예정이다.CNH캐피탈은 금융감독원 경영실태평가에서 종합등급 4등급(취약) 이하를 받은 것으로 알려졌다. 종합등급이 4등급일 경우 여신전문금융업 감독규정에 따라 금융위의 적기시정조치 대상이 될 수 있다. 올 6월 말 기준 이 회사의 연체채권비율은 25.24%, 유동성비율은 26.34%로 나타났다. 적기시정조치는 금융 당국이 부실 위험이 있는 금융기관에 대해 건전성 강화 노력을 유도하기 위해 내리는 경영개선조치다. 권고·요구·명령 3단계로 취해지며, 유의미한 경영 개선이 이뤄지지 않으면 퇴출도 가능하다.</div>

금융위원회가 30일 정례회의에서 CNH캐피탈에 대한 적기시정조치 여부를 결정한다. 29일 금융권에 따르면 금융위는 30일 정례회의에서 CNH캐피탈에 대한 적기시정조치 여부를 안건으로 올려 논의할 예정이다.

캐피탈사 '적기시정조치' 임박…정례회의서 결정

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/10/30/2DFRR04BJ7_1.jpg" /></figure><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/10/30/2DFRR04BJ7_2.jpg" /></figure>에어프레미아가 조만간 유상증자를 재추진한다. 에어프레미아는 부분 자본잠식 상태로 연말 신용평가 등급 개선을 위해서라도 유상증자가 절실한 상황이다.30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 에어프레미아는 11월 초 이사회를 열어 주주배정 유상증자에 나선다. 규모는 500억 원 안팎이 거론된다. 에어프레미아 유상증자는 최대주주 AP홀딩스(지분율 46%)의 반대에 번번이 가로막혀왔다. 이달 18일 1000억 원 규모의 유상증자를 철회한 데 이어 24일 이사회에서도 500억 원 규모 유상증자 안건이 부결됐다. 2대 주주 JC파트너스(22%) 등은 이번에도 AP홀딩스가 반대할 경우 ‘배임죄 고소’까지 검토하고 있다.에어프레미아는 자본 확충이 필요하다. 2021년부터 지난해까지 3년 연속 부분 자본잠식 상태가 지속 중인데 연말까지 자본 확충이 이뤄지지 못할 경우 완전자본잠식 가능성도 나온다. 지난해 말 기준 에어프레미아의 자본총계는 263억 원(자본금 1468억 원)으로 올해 당기순손실 규모가 이를 넘어설 경우 완전자본잠식에 빠진다.항공사업법에 따르면 항공사가 50% 이상 부분 자본잠식 상태가 1년 이상 지속될 경우 국토부는 재무구조 개선 명령을 내릴 수 있고 자본잠식률이 개선되지 않으면 항공운송사업 면허까지 박탈 당할 수 있다. 에어프레미아의 부채비율은 지난해 말 기준 2248.2%로 항공업 평균(300~500%)을 크게 상회한다.현재 에어프레미아 이사회는 AP홀딩스 측 4명, JC파트너스 측 3명으로 구성돼 있다. 이사회 과반을 차지한 AP홀딩스 측이 최근 에어프레미아 2대 주주로 올라설 대명소노그룹의 지분율 확대를 견제하는 차원에서 유상증자를 반대한다는 게 중론이다. AP홀딩스의 자금력이 대명소노그룹에 비해 뒤처지는 점도 유상증자 반대 이유로 꼽힌다.에어프레미아가 500억 원 규모 주주배정 유상증자를 추진할 경우 지분율에 따라 AP홀딩스(46%)는 230억 원을 출자해야 한다. AP홀딩스는 내년 JC파트너스와 대명소노그룹의 지분을 사들이기 위해 최소 1000억 원 이상의 자금이 필요하다. 당장 내년 4월 대명소노그룹은 드래그얼롱(동반매도청구권)을 행사해 공개 경쟁입찰 방식으로 AP홀딩스 지분을 인수할 계획을 세운 것으로 전해졌다. ‘쩐의 전쟁’이 임박한 셈이다. 이 외에 회사 신용등급 개선을 막아 기업가치 하락을 유도해 상대적으로 낮은 가격에 지분을 인수하려는 의도가 깔렸다는 분석도 있다.업계는 연내 유상증자 성사 여부가 에어프레미아의 향후 경영권 향방을 가를 중요한 분수령이 될 것으로 보고 있다. AP홀딩스는 11월 초 이사회에서도 유상증자에 반대할 가능성이 있다. 이 경우 배임죄 고소 등 법적 공방이 불가피하다. 특히 에어프레미아가 완전자본잠식에 빠질 경우 이사회 구성원으로서 선관주의 의무를 위반했다는 책임을 피하기 어렵다.반대로 AP홀딩스가 유상증자에 찬성하게 되면 230억 원(지분율 46%)가량을 출자해야 한다. 한 증권사 관계자는 “법적 리스크를 고려해 결국 유상증자에 응할 가능성도 있다”고 전망했다. 다만 이 과정에서 이사회 구성 변경이나 경영진 교체 등을 조건으로 내걸 가능성도 제기된다. IB 업계의 한 관계자는 “AP홀딩스가 항공업에 대한 의지가 강한 만큼 단기 유동성 확보에 협조하되 장기적으로는 경영권 방어를 위한 다양한 카드를 준비할 것”이라고 봤다.</div>

에어프레미아가 조만간 유상증자를 재추진한다. 에어프레미아는 부분 자본잠식 상태로 연말 신용평가 등급 개선을 위해서라도 유상증자가 절실한 상황이다.

에어프레미아, 주주간 소송전 치닫나…“AP홀딩스 유증 또 반대하면 배임” [시그널]

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/10/29/2DFRAN1EVZ_1.jpg" /></figure>경기 부진으로 수익성이 둔화된 유통사들이 자산재평가를 통한 재무 개선을 고민하고 있다. 부동산 등 유형자산 가치를 높여 신용등급을 올리고 리스크 관리 및 신사업 투자를 위한 자금 조달을 모색하는 것이다. 다만 사업 본질인 영업능력 개선보다 회계상 가치 증대에만 집중하면 중장기적으로 수익성이 더 나빠질 수 있다는 우려도 제기된다.29일 유통업계에 따르면 롯데쇼핑은 자산재평가를 위해 감정평가법인과 논의를 진행 중이다. 이달 11일 김상현 롯데쇼핑 대표이사 부회장이 주재한 ‘2024 CEO IR DAY’에서 기업 가치 제고를 위해 토지 등 보유 부동산에 대한 가치를 재산정하겠다고 밝힌 후 구체적인 시행 계획을 수립하고 있는 것이다. 롯데쇼핑 관계자는 “현재 감정평가법인 등과 프로젝트 협의를 시작하는 단계”라며 “재평가로 자산 및 자본이 증가하고 재무구조가 개선돼 기업 경영에 긍정적 효과가 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.<figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/10/29/2DFRAN1EVZ_2.jpg" /></figure>롯데쇼핑은 최근 2030년까지 쇼핑몰 ‘타임빌라스’ 신규 출점 등에 7조 원을 투자하겠다고 밝힌 바 있다. 업계에서는 롯데쇼핑이 해당 자금을 원활히 조달하기 위해 자산재평가에 나서는 것으로 보고 있다. 자산재평가를 할 경우 자산 가치가 확대되고 부채비율이 낮아지는 효과가 나타나 저리로 자금을 끌어 쓸 수 있게 된다. 롯데쇼핑의 부채비율은 상반기 기준 186.5%로 업계에서도 높은 수준이다. 특히 그룹사 전반적으로 리스크 관리가 필요한 상황이기도 한 만큼 위기 상황에서 신속한 자금 확보가 가능하도록 준비해야 할 필요성도 있다.금융감독원에 따르면 상반기 롯데백화점의 토지·건물 장부가액은 7조 864억원이다. 이를 현 시점에서 재평가하면 가치가 2~3배 오를 수 있다. 대표적으로 롯데백화점 본점이 위치한 서울 중구 남대문로 81의 ㎡당 공시지가는 2009년 3430만 원에서 올해 6530만 원으로 약 2배 올랐다.보유 부동산이 많은 다른 유통사들도 자산재평가 필요성을 느끼고 있다. 경기 둔화 국면에서 영업이 어려울수록 리스크 관리를 위한 자금을 마련하기 위해 유형자산의 가치를 높일 필요가 있기 때문이다. 부채비율이 각각 155.5%, 138.5%인 이마트나 신세계백화점 역시 자산 가치가 올라가면 기업 경영에 유리하다. 특히 신세계는 4분기에 기업 가치 제고 계획을 내놓겠다고 공시했는데 여기에 자산 재평가 방안이 포함될 가능성이 제기된다.다만 자산재평가가 유통사들에 만병통치약이 될 수 없다는 지적도 나온다. 유통업의 본질은 부동산을 활용한 공간 비지니스로 영업이익을 창출하는 것인데, 토지·건물 가치 증대에 기대기 시작하면 본업 경쟁력이 추락할 수 있기 때문이다. 회계 측면에서도 자산재평가시 자본도 증가하는 만큼 순이익이 제자리를 걸으면 자기자본대비이익률(ROE)이 줄어 기업 가치에 도움이 되지 않는다. 또 토지 외 다른 유형 자산의 경우 재평가로 가치가 올라가면 향후 비용으로 처리해야 하는 감가상각 역시 증가하기 때문에 영업이익에 도움이 되지 않는다는 분석도 있다. 한 유통업계 관계자는 “자산재평가를 한다는 것 자체가 이미 기업 경영에서 코너에 몰린 것”이라고 꼬집기도 했다.</div>

경기 부진으로 수익성이 둔화된 유통사들이 자산재평가를 통한 재무 개선을 고민하고 있다. 부동산 등 유형자산 가치를 높여 신용등급을 올리고 리스크 관리 및 신사업 투자를 위한 자금 조달을 모색하는 것이다. 다만 사업 본질인 영업능력 개선보다 회계상 가치 증대에만 집중하면 중장기적으로 수익성이 더 나빠질 수 있다는 우려도 제기된다.

유통사도 '밸류업' 붐…자산재평가 나선다

<div><figure><img src="https://wimg.mk.co.kr/news/cms/202410/31/news-p.v1.20241031.38e4829f4f1245cbbd37df4f2d5faee7_P1.png" /></figure>새마을금고중앙회가 M캐피탈 인수를 위한 본실사에 착수하면서 인수 작업에 속도를 내고 있다.31일 투자은행(IB) 업계에 따르면 최근 새마을금고중앙회는 삼일회계법인과 법무법인 광장을 자문사로 선정하고 M캐피탈 본실사에 돌입했다.앞서 예비실사를 진행한 새마을금고중앙회 측은 이달 10일 이사회에서 예비실사 결과를 보고하고 본격 인수 단계를 밟아가고 있다.이달 LP(투자자)와 GP(운용사)를 대상으로 각각 간담회를 열어 우선매수권 행사가를 PBR(주가순자산비율) 1배 이하로 조정하는 정관 변경에 대한 의사를 수렴했다.지난 2020년 ST리더스프리이빗에쿼티(PE)가 M캐피탈을 인수할 당시 새마을금고 측은 후순위 투자자로 1500억원을 투자했다.일정 가격에 인수할 수 있는 우선매수권을 보유하고 있다. 새마을금고중앙회는 우선매수권 행사를 통해 M캐피탈을 인수할 계획이다.다만 기존 정관상 우선매수권 행사가가 PBR 1.2배여서 이를 1배로 낮추려는 것이다.새마을금고 측은 “기존 정관은 무분별한 우선매수권 행사를 막기 위한 장치로서 PBR 1.2배라는 기준을 뒀던 것”이라며 “지금처럼 M캐피탈의 재무 상태가 악화된 상황에서 높은 가격에 우선매수권을 행사하는 것이 오히려 문제가 될 수 있어 정관 변경을 통해 적정 가격에 인수하려는 것”이라고 설명했다.한편 M캐피탈은 지난 25일 약 6개월 만에 500억원 규모의 장기 공모 회사채 발행에 성공하며 자금시장에 복귀했다. M캐피탈의 유동성 위기에서 벗어나고 있다는 긍정적인 신호다.지난달 M캐피탈의 신용등급 하락 위험으로 자금조달이 어려워진 상황에 새마을금고중앙회는 기업어음(CP) 500억원 발행을 통해 유동성 지원에 나서 자금 조달의 물꼬를 터준 바 있다.</div>

새마을금고중앙회가 M캐피탈 인수를 위한 본실사에 착수하면서 인수 작업에 속도를 내고 있다. 31일 투자은행(IB) 업계에 따르면 최근 새마을금고중앙회는 삼일회계법인과 법무법인 광장을 자문사로 선정하고 M캐피탈 본실사에 돌입했다.

새마을금고중앙회, M캐피탈 본 실사 돌입

<div>30일 임시이사회 개최하고 2.5조 유증 의결우리사주 20% 우선배정...영풍 "배임 행위"<figure><img src="https://cdnimage.dailian.co.kr/news/202410/news_1730260362_1423022_m_1.jpeg" /></figure>고려아연이 일반공모 방식으로 2조5000억원 규모의 유상증자에 나섰다. 전 국민을 상대로 한 유상증자를 통해 '국민기업'으로 도약한다는 명분이다. 하지만 유증을 통해 확보한 자금으로 차입금을 갚겠다고 밝힌 만큼 시장의 거센 반발이 예상된다.일각에선 경영권 분쟁으로 시중 유통주식 수가 줄어들자, 유통 물량을 늘리며 영풍·MBK 측의 지분을 희석하는 동시에 우호 지분을 확보하기 위한 전략이라는 해석도 나온다.고려아연 이사회는 30일 임시이사회를 개최하고 일반공모 증자의 건을 의결했다.구체적으로 373만 2650주를 일반공모방식으로 유상증자해 약 2조5000억원을 조달한다. 신주 발행가는 주당 67만원이다. 이달 22∼24일의 거래량과 거래대금에 따라 기준 주가 95만 6116원에서 30% 할인율이 적용됐다. 주주 기반을 확대해 국민기업화를 추진하기 위한 일환이란 주장이다.고려아연은 이번 증자를 통해 모은 자금을 이차전지 등 국가 전략 산업 육성을 위해 투자하고, 일부는 차입금 상환에 사용한다는 입장이다.하지만 이사회가 결정한 2조5000억 규모의 유상증자는 그간 최윤범 회장이 공개매수를 하겠다며 금융기관으로부터 차입한 금액과 유사한 규모라는 점에서 '결국 투자자들의 자금으로 채무를 상황하는 꼴'이라는 지적이 따른다.재계 관계자는 "표면적으로 내세우는 명분은 투자금 확보처럼 보이지만, 차입금 상황에 주목적이 있다고 봐도 될 것 같다"면서 "실제로 자금이 어떻게 활용되는지 면밀히 살펴봐야 한다"고 지적했다.이에 더해 우리사주에 자사주를 넘기는 경우는 '배임'으로 법적 리스크로 확산될 가능성도 크다. 고려아연은 유상증자의 20%는 우호 지분인 우리사주조합에 배정한다고 밝혔다. 하지만 경영권 분쟁 상황에서 기존 경영진의 지위 보전을 위해 안정 주주를 확보하기 위한 목적에서 행하는 우리사주조합에 대한 지원은 위법 행위에 해당할 수 있다.영풍 측 역시 "고려아연 일반 공모 증자 계획은 기존 주주들과 시장 질서를 무시하고 유린하는 범죄 행위"라고 지적했다.영풍은 "차입금으로 자사주 공개매수해 회사에 막대한 피해를 주고, 일반 공모 증자로 메꾸려는 의도로 보인다"며 "일반 공모 증자는 최윤범 회장 스스로 자사주 공개매수가 배임 행위임을 자백하는 행위이므로 해선 안된다"고 주장했다.한편 일각에선 고려아연의 이같은 결정이 시중 유통 물량을 늘리려는 의도라는 해석도 나온다.영풍·MBK의 공개매수 이후 고려아연의 대항 공개매수까지 이어지면서 시중 물량이 줄어든 상태다. 지난 23일 고려아연의 공개매수가 종료된 이후 시중에 남은 유통 물량은 5~6%로 추정됐다. 양측의 의결권 지분율 차이가 크지 않아 조금이라도 많은 지분을 장내에서 사둬야 하는 상황 때문에 이같은 결정을 내린 것으로 분석된다.실제로 이번 유상증자를 통해 고려아연 전체 주식 수를 20% 늘리게 된다. 여기에 유상증자의 20%는 우호 지분인 우리사주조합에 배정한다. 이번 유상증자가 우호 지분 확대 전략이란 해석을 뒷받침하는 대목이다.아울러 유상증자를 통하면 영풍·MBK 측의 지분 역시 희석될 수 있다. 재계 한 관계자는 "앞서 열린 주주총회에서 고려아연의 ‘제3자 배정 유상증자’을 영풍의 장 고문이 반대한 바 있다"면서 "이는 영풍의 지분이 희석될 수 있어서였다. 지금 고려아연의 결정 역시 영풍 측의 지분 희석 가능성이 있어 우리의 예상보다 장기전으로 뻗어갈 것"이라고 말했다.</div>

30일 임시이사회 개최하고 2.5조 유증 의결. 우리사주 20% 우선배정...영풍 "배임 행위" 고려아연이 일반공모 방식으로 2조5000억원 규모의 유상증자에 나섰다. 전 국민을 상대로 한 유상증자를 통해 '국민기업'으로 도약한다는 명분이다. 하지만 유증을 통해 확보한 자금으로 차입금을 갚겠다고 밝힌 만큼 시장의 거센 반발이 예상된다.

고려아연, 유상증자로 공개매수 차입금 갚는다...영풍 "시장 유린, 배임 행위"(종합)

<div>입력 2024.10.29 18:13 수정 2024.10.29 18:13 세종=데일리안 맹찬호 기자 (maengho@dailian.co.kr) <figure><img src="https://cdnimage.dailian.co.kr/news/202410/news_1730193177_1422710_m_1.jpeg" /></figure>최상목 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 29일 “금융투자소득세를 유예하는 것은 불확실성을 유예하는 것”이라고 밝혔다.최 부총리는 이날 국회에서 열린 기획재정위원회 국정감사에서 “금융투자소득세를 폐지하는 게 맞다” 이같이 말했다.금투세는 주식·채권·펀드·파생상품 등 금융투자로 5천만원(주식) 이상의 양도 소득을 올린 투자자가 내는 세금이다.정부는 내년 시행 예정이었던 금투세를 폐지하기로 하고 다시 법 개정을 추진 중이다.최 부총리는 “유예 의견이 나오나 유예 이유가 되는 것들이 2년 안에 해결될 수 있는 사항이 아니다”고 강조했다.그는 “금투세를 폐지한 뒤에 금융투자뿐만 아니라 일반적인 금융자산 과세에 대한 전면적인 개편 방안을 논의해야 한다고 생각한다”고 말했다.30조원의 세수결손을 메우기 위한 주택도시기금 활용 방안에 대해선 “청약저축 돈을 끌어다 쓰는 것은 아니다”고 밝혔다.최 부총리는 “주택기금의 재원 조달은 청약저축이 20% 수준이고 나머지 80%는 채권을 발행해 조달한다”고 설명했다.그는 “기금의 전체 여유 재원이 20조원 정도”라며 “여유자금 운용 방법의 하나로 공자기금(공공자금관리기금) 예탁을 해 오고 있다. 공자기금 예탁을 좀 더 늘리는 것”이라고 덧붙였다.최 부총리는 “청약저축에 있는 돈을 끌어오는 게 아니라, 쓴다는 것도 아니고, 주택기금의 여유 재원을 좀 더 활용하는 것을 확대한다고 이해해달라”고 밝혔다.</div>

입력 2024.10.29 18:13 수정 2024.10.29 18:13 세종=데일리안 맹찬호 기자 (maengho@dailian.co.kr) 최상목 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 29일 “금융투자소득세를 유예하는 것은 불확실성을 유예하는 것”이라고 밝혔다.

최상목 “금투세 폐지 맞아…주택기금 활용, 청약저축 돈 쓰는 것 아냐” [2024 국감]

주택도시보증공사(HUG)가 증권신고서 제출을 앞두고 돌연 신종자본증권 발행 일정을 연기했다. 29일 국토교통부 등에 따르면 금융 당국은 전날 HUG에 신종자본증권 발행 일정을 연기하라고 통보했다. 당초 HUG는 NH투자증권을 발행 주관사로 선정하고 이날 5000억 원 규모 채권 발행을 위한 증권신고서를 제출할 예정이었다.

HUG, 5000억 규모 신종자본증권 돌연 발행 연기

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