홈플러스 은행대출 '1100억' 그쳐...은행권 2022년부터 여신 축소 나서

대형 마트 2위지만, 2021년부터 3년 간 당기순손실

은행, 위기 징후 기업 매년 평가 후 일부 상환 등 조치

금융부채 대부분은 메리츠금융, 은행은 부담 작아

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 홈플러스가 기업회생절차를 신청해 충격을 준 가운데, 시중 은행들은 일찌감치 부실 징후를 감지하고 위험을 줄인 것으로 알려졌다.

5일 은행권에 따르면 시중 은행들은 홈플러스의 주요 대출 정보를 공개하지 않았다. 그러나 은행 관계자들은 은행들이 2021년부터 당기순손실을 토대로 홈플러스의 신용 등급을 하락하자, 여신을 감축했을 것으로 관측한다.

홈플러스는 2021년 당기순손실이 372억원, 2022년에는 4458억원, 2023년에는 5742억원을 기록하는 등 3년 연속 적자를 기록했고, 그 폭도 깊어졌다. 이 기간 조정 영업이익률도 2021년 -2.1%, 2022년 -3.9%, 2023년 -2.9%로 나타났고, 부채 비율은 2021년 663.9%에서 2022년 944.0%, 2023년 3211.7%로 커졌다.

은행들은 이 과정에서 홈플러스 대출에 대해 일부 상환을 추진하거나 추가 대출을 승인하지 않는 등 위험도를 줄였다. 그 결과 홈플러스의 기업 회생 절차 요청에도 불구하고 국내 은행들의 영향은 크지 않은 상황이다.

시중은행의 대출잔액은 KB국민은행이 약 547억원, 신한은행이 289억원, 우리은행 270억원 등 1106억원 수준이다. 해당 은행 관계자들은 홈플러스의 부동산 등 자산과 현금 흐름이 충분해 상환 위험도를 상대적으로 낮게 평가하고 있다.

은행들은 대출 기업에 대해 매년 재무제표와 업체 면담 등을 통해 신용을 평가한다. 위험도가 높다고 판단될 경우 은행들은 해당 기업의 상황 등을 고려해 분할 상환, 일부 상환 등 각 업체의 상황에 맞는 상환을 시도하게 된다.

이 경우 통상 은행은 약 10%의 대출 상환에 들어가는 등 일부 상환을 진행한다. 시중 은행 중 당시 코로나19의 유행으로 인한 업종 전체의 어려움이나 자산 규모, 현금 흐름 등을 감안해 신용 등급을 하락시키지 않은 경우도 있었으나 이 경우에도 추가 대출은 승인하지 않았다.

이 결과 시중은행의 부담은 크지 않다. 홈플러스의 금융부채는 2월 말 기준 1조4000억원에 이르는데, 이중 메리츠금융그룹의 대출액이 1조2000억원으로 대출 대부분을 차지한다. 메리츠증권이 6551억2000만원으로 가장 많고 메리츠캐피탈과 메리츠화재가 각각 2807억7000만원이었다.

홈플러스는 시중은행의 위험 분산 전략 탓에 메리츠금융 3사와 지난해 5월 부채 상환을 위해 다시 자금을 조달하는 차입금 재융자를 통해 1조원을 대출했다. 홈플러스는 부동산 신탁회사와 맺은 신탁계약의 수익증권을 메리츠금융에 담보로 제공했다.

이는 홈플러스 위기의 해소책이 될 것으로 기대했지만, 현실은 그렇지 않았다. 결국 홈플러스는 법원에 기업 회생을 요청했다. 홈플러스 측은 회생에 따라 금융채권이 유예돼 현금이 쌓이게 되면 현금 흐름에 숨통이 트일 것으로 기대한다.

홈플러스는 1997년 삼성물산 유통 부문의 할인점 사업을 시작으로 30년간 이마트와 함께 대형 마트 업계를 이끌어온 대기업이다. 2015년 국내 최대 사모펀드인 MBK파트너스에 당시 국내 기업 인수·합병(M&A) 역사상 최대 규모인 7조2000억원에 매각된 후, 수익성을 높이기 위해 핵심 점포 매각을 통해 약 4조원의 빚을 갚는 등 안정되는 듯 했지만, 2021년부터 적자가 계속되면서 지속 가능성에 의문이 제기됐다.