<div><img src="https://img.etnews.com/news/article/2024/04/11/news-p.v1.20240411.0e19f22ec8db4102b05138271d0c8601_P1.jpg" />KT가 금융·보안 솔루션 계열사 '이니텍'을 매각한다.27일 KT는 이니텍 매각을 위한 우선협상대상자를 선정했다.KT는 자회사 KT DS가 보유한 이니텍 지분 30%와 또다른 계열사 에이치엔씨네트워크가 가진 이니텍 지분 27%를 동시에 매각할 계획이다.금융투자 업계에서는 이니텍 매각 규모가 600억원에 달할 것으로 추정했다. 매각 절차는 연내 마무리될 전망이다.이번 매각은 경영 효율화 작업 일환이다.KT 측은 “계열사가 보유한 이니텍 지분 매각을 위해 우선협상대상자를 선정했다”며 “구체적 거래 조건과 세부사항은 아직 협의 중”이라고 말했다.박준호 기자 junho@etnews.com </div>

<div>1월 중 주식매매계약 체결 목표<figure><img src="https://wimg.mk.co.kr/news/cms/202411/27/news-p.v1.20241127.18da863925564e60b6b1632ef8f40b9c_P1.png" /></figure>국내 사모펀드(PEF) 운용사 스틱인베스트먼트가 SK스퀘어 자회사 티맵모빌리티 공항버스 사업 일부를 인수하기 위해 협의하고 있다.27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 티맵모빌리티는 스틱인베스트먼트와 서울공항리무진 매각을 위해 협의를 진행하고 있다. 양측은 내년 1월 주식매매계약(SPA) 체결을 목표로 하고 있는 것으로 전해진다.매각 대상은 서울공항리무진 지분 100%다. 티맵모빌리티가 경영권을 보유하고 있지 않은 공항리무진은 우선 협의 대상에서 빠진 상황으로 알려졌다.서울공항리무진은 지난해 매출은 전년 대비 610% 증가한 231억원, 영업이익은 약 7억원을 거두며 흑자전환했다.앞서 티맵모빌리티는 또 다른 PEF 운용사인 JS프라이빗에쿼티와 서울공항리무진·공항리무진 동반 매각을 위한 협상을 진행했지만 결렬됐던 바 있다. JS PE가 자금 조달에 실패하면서다. 당시 공항버스 두 회사 지분을 합해 매각 예상가로 약 2000억원이 거론됐다.티맵모빌리티는 지난 2022년 서울공항리무진 지분 100%와 공항리무진 지분 40%를 각각 650억원과 531억원에 사들였다. 기업공개(IPO) 시한이 다가오는 상황에서 향후 성장성이 높은 모빌리티 기술과 데이터 사업에 집중하기 위해 공항버스 사업 매각을 추진했다.</div>

국내 사모펀드(PEF) 운용사 스틱인베스트먼트가 SK스퀘어 자회사 티맵모빌리티 공항버스 사업 일부를 인수하기 위해 협의하고 있다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 티맵모빌리티는 스틱인베스트먼트와 서울공항리무진 매각을 위해 협의를 진행하고 있다. 양측은 내년 1월 주식매매계약(SPA) 체결을 목표로 하고 있는 것으로 전해진다.

스틱인베, 티맵 서울공항리무진 인수 추진

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/11/27/2DH0AOBTCH_4.jpg" /></figure>유동성 위기설에 휩싸인 롯데그룹이 모든 자산을 테이블 위에 올려놓고 매각 여부 검토에 돌입했다. 주관사를 선정해 매각 작업에 속도를 내는 롯데렌탈(089860)을 신호탄으로 캐피탈·주류 등 다른 핵심 기업까지 매물로 오를지 주목된다.27일 재계와 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데는 자산 유동화 방안을 마련하기 위해 내부 검토 작업을 진행하고 있다. 익명의 한 핵심 관계자는 “그룹 차원에서 대상 자산들을 모두 열어놓고 보고 있다”며 “인사 후 구체화되면 본격 매각 작업에 착수하게 될 것”이라고 밝혔다.이는 롯데케미칼(011170)·롯데건설·호텔롯데·롯데쇼핑 등 핵심 계열사의 실적 부진과 차입금 부담이 가중되면서 사업 포트폴리오 재편이 불가피해졌기 때문이다. 아울러 롯데케미칼의 2조 원 규모 공모 회사채가 일시적으로 기한이익상실(EOD) 사유가 발생한 것도 부담으로 작용했다.구조조정의 한 축은 면세점 사업 부진으로 어려움을 겪는 호텔롯데의 재무구조 개선이다. 이를 위해 알짜 사업인 롯데렌탈 매각 작업을 본격화해 최근 매각 주관사로 UBS를 선정했다. 대상은 호텔롯데(37.80%)와 부산롯데호텔(22.83%) 지분 등 경영권을 포함해 60.67%다. 현금 흐름이 좋은 사업이라 사모펀드(PEF) 운용사의 러브콜이 쏟아지고 있다. 금리 인하기라는 시점도 유리하다.<figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/11/27/2DH0AOBTCH_5.jpg" /></figure>롯데그룹은 2015년 1조 200억 원에 KT렌탈을 인수했다. 당시 첫 입찰 제시액은 7000억 원 수준이었지만 SK네트웍스 등을 따돌리기 위해 과감하게 베팅했다. 올해 어피니티에쿼티파트너스가 SK렌터카를 8200억 원에 인수한 점을 고려하면 매출액과 중고차 판매 수익이 두 배 수준인 롯데렌탈 지분 100%의 가치는 1조 원 중후반대로 추정된다. 현재 시장점유율은 롯데렌탈(21%), SK렌터카(16%) 순이어서 어피니티가 인수해도 독과점 이슈에서 자유롭다. 롯데는 매각 대금으로 단기 차입금을 상환하고 해외 면세점 투자 확대에 쓸 것으로 예상된다.약 1조 원의 가치를 받을 것으로 추정되는 롯데캐피탈 매각 가능성도 대안 중 하나로 꼽힌다. 롯데그룹은 2019년 카드와 손해보험을 팔 때 캐피탈도 같이 내놓았다가 거둬들인 바 있다. 일본 롯데파이낸셜이 최대주주(51%)이며 호텔롯데가 32.59%를 갖고 있는 등 주주 구성이 단순해 지분을 팔아도 지배구조 변동이 크지 않다. 다만 일본 롯데의 영향력이 남아 있어 동의 여부가 관건이다. </div>

유동성 위기설에 휩싸인 롯데그룹이 모든 자산을 테이블 위에 올려놓고 매각 여부 검토에 돌입했다. 주관사를 선정해 매각 작업에 속도를 내는 롯데렌탈(089860)을 신호탄으로 캐피탈·주류 등 다른 핵심 기업까지 매물로 오를지 주목된다.

[단독]롯데 “모든 자산 테이블 위로”…렌탈은 주관사 선정해 매각 속도 [시그널]

<div><figure><img src="https://wimg.mk.co.kr/news/cms/202411/27/news-p.v1.20241127.f8a5af9c6f344213a25529f865a7e9de_P1.png" /></figure>코스닥 2차전지 대장주 에코프로비엠이 코스피 시장으로의 이전상장을 앞두고 있다.27일 한국거래소는 에코프로비엠 주권의 이전상장을 위한 예비심사신청서를 접수했다고 밝혔다.거래소가 이 신청서를 바탕으로 기업의 적격성, 재무 안정성, 공정성 등을 심사한 뒤 상장 예비심사를 승인하면 에코프로비엠은 코스닥에서 상장 폐지된 후 코스피 시장에 상장된다.통상 거래소가 상장 예비심사를 진행하는 데는 2~3개월 정도의 시간이 소요된다.앞서 에코프로비엠은 올해 3월 주주총회를 열고 코스피 이전 상장 안건을 의결하고 NH투자증권을 주관사로 선정해 실무 작업을 진행한 바 있다.이후 6월에는 100% 자회사인 에코프로글로벌과의 합병 등기를 완료하고, 하반기에 상장 예비심사를 신청하여 연내 코스피 이전 상장을 마무리하겠다고 밝히기도 했다.에코프로비엠은 2016년 5월 설립돼 2차전지 양극활물질과 관련 소재 제조·판매를 주요 사업으로 영위하고 있으며, 에코프로가 45.5% 지분을 보유한 자회사다.이날 종가 13만5200원 기준으로 에코프로비엠의 시가총액은 13조2227억원으로 코스닥 종목 중 2번째로 높다.올해 상반기까지만 해도 주가가 30만원 이상으로 코스닥 시가총액 1위였으나, 이후 전기차 업황의 부진과 바이오 테마의 약진으로 하반기 알테오젠에 1위를 넘겨줬다.</div>

코스닥 2차전지 대장주 에코프로비엠이 코스피 시장으로의 이전상장을 앞두고 있다. 27일 한국거래소는 에코프로비엠 주권의 이전상장을 위한 예비심사신청서를 접수했다고 밝혔다.

코스닥 시총 2위 에코프로비엠, 코스피 이전상장 신청

<div><figure><img src="https://nimage.newsway.co.kr/photo/2023/11/08/20231108000052_0700.jpg" /></figure>미래에셋증권이 인도 증권사 쉐어칸 인수를 목전에 뒀다. 26일 금융투자업계에 따르면 미래에셋증권은 5000억원에 인도 현지 증권사 쉐어칸 인수를 조만간 완료한다. 지난해 12월 미래에셋증권은 쉐어칸 인수를 위한 주식매매계약서(SPA)를 체결했다. 이후 인도 중앙은행(RBI)와 증권거래위원회(SEBI) 등 감독 당국의 승인을 거쳐 인수 절차를 밟고 있다. 약 1년여 간 진행된 이번 인수는 이르면 오는 27일 마무리될 것으로 전망된다. 미래에셋증권은 이번 인수를 계기로 그룹 차원의 시너지 효과를 극대화해 5년 내 인도 5위권 업체로 도약한다는 목표를 제시했다. 미래에셋증권에 따르면 쉐어칸은 2000년 설립된 인도 9~10위 증권사로 인도 전역 400여개 지역에 약 3500명의 임직원을 두고 있다. 310만명의 고객과 4400명 이상의 사업 파트너를 보유 중이다. </div>

미래에셋증권이 인도 증권사 쉐어칸 인수를 목전에 뒀다. 26일 금융투자업계에 따르면 미래에셋증권은 5000억원에 인도 현지 증권사 쉐어칸 인수를 조만간 완료한다. 지난해 12월 미래에셋증권은 쉐어칸 인수를 위한 주식매매계약서(SPA)를 체결했다.

미래에셋證, 인도 증권사 쉐어칸 인수 목전···이번주 중 마무리

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/11/27/2DH0B2D8OS_1.jpg" /></figure>국내 온라인동영상서비스(OTT) '웨이브(콘텐츠웨이브)'와 '티빙'이 합병을 추진하고 있는 가운데 양사 최대주주인 SK스퀘어(402340)와 CJ ENM(035760)이 웨이브에 대규모 자금을 투자한다. 웨이브의 콘텐츠 경쟁력 강화를 위한 자금을 적기에 공급하는 동시에 두 OTT의 합병에 대한 명분도 강화하려는 목적이 큰 것으로 해석된다.27일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 SK스퀘어와 CJ ENM은 웨이브에 각각 1500억 원, 1000억 원을 투자한다. 두 회사는 웨이브가 발행하는 전환사채(CB)를 나눠 인수하는 형태로 투자가 진행될 예정이다. 이로써 기존 웨이브 최대주주인 SK스퀘어는 향후 CB 전환시 지분율을 더욱 확대하게 될 예정이며, CJ ENM은 신규 주주로 합류하게 된다. SK스퀘어와 CJ ENM이 웨이브 투자에 나선 것은 웨이브와 티빙의 합병이 지연되고 있는 가운데 자칫 국내 콘텐츠 시장에서 승기를 잡기 위한 골든타임을 놓칠 수 있다는 판단이 작용한 것으로 보인다. 웨이브와 티빙은 양 사 주주들 대부분이 합병에 대한 공감대를 이뤘지만, 티빙 지분 약 13.5%를 보유한 KT(030200) 측에서 제동을 걸고 있는 것으로 전해진다.SK스퀘어와 CJ ENM이 대규모 투자를 결정하면서, 웨이브와 티빙의 합병 작업에 더욱 속도를 높일 수 있을 것으로 전망된다. 특히 CJ ENM이 웨이브의 신규 투자자로 참여함으로써 OTT 합병에 대한 명분을 강화하려는 의도도 있는 것으로 보인다. 또 KT는 SK스퀘어와 CJ ENM이 국내 OTT 산업에 대규모 투자를 진행하는 상황에서 무작정 합병에 대한 결정을 미루기는 어려울 것으로 예상된다.또 SK스퀘어와 CJ ENM이 티빙이 아닌 웨이브에만 투자를 집행한 배경도 주목된다. 각각에 일정 금액을 투자하는 것이 가장 합리적이지만, 티빙에 투자를 진행하기 위해선 주요 주주인 KT 측의 동의를 받아야 해서다. 두 OTT의 합병도 쉽게 결정을 내리지 못하는 KT가 이번 투자에 대해서도 즉각 동의해 주긴 어려웠을 것으로 보인다.KT는 SK스퀘어와 CJ ENM의 웨이브 투자로 인해 향후 두 OTT가 합병할 경우 보유하게 되는 지분율은 기존보다 더욱 큰 폭으로 줄어들 수밖에 없는 처지에 놓였다. 또 웨이브에 대한 지배력을 대폭 강화한 SK스퀘어와 CJ ENM 중심으로 서비스 운영이 이뤄질 것으로 예상된다. SK스퀘어 관계자는 “CJ ENM과 사업적 협력을 위한 전략적 공동투자를 결정한 것”이라고 설명했다. </div>

국내 온라인동영상서비스(OTT) '웨이브(콘텐츠웨이브)'와 '티빙'이 합병을 추진하고 있는 가운데 양사 최대주주인 SK스퀘어(402340)와 CJ ENM(035760)이 웨이브에 대규모 자금을 투자한다. 웨이브의 콘텐츠 경쟁력 강화를 위한 자금을 적기에 공급하는 동시에 두 OTT의 합병에 대한 명분도 강화하려는 목적이 큰 것으로 해석된다.

'OTT 합병 속도낸다' SK·CJ, 웨이브에 2500억 베팅

<div>최대주주 씨앤팜에 지급한 특허권 대가만 530억현대ADM서도 특허권 계약금 91억… 반환 의무도 없어[인사이트녹경 = 박준형 기자] 현대바이오가 948억원 규모의 유상증자에 나선 가운데 회사가 보유한 자금 상당 부분이 최대주주(씨앤팜) 측으로 빠져나가고 있는 것으로 파악된다. 현대바이오는 지난 2012년 최대주주가 씨앤팜으로 변경된 이후 바이오 신사업을 추진하고 있다. 씨앤팜이 보유한 특허권 계약을 통해서인데, 이미 수백억원대 자금이 씨앤팜으로 흘러간 것으로 확인된다. 바이오 사업의 부진한 성과로 인해 현대바이오가 씨앤팜의 특허권 장사에 악용되고 있다는 지적이 나오는 이유다. 최대주주가 잇속을 챙기는 사이 현대바이오의 재무구조는 악화하고 있다.<figure><img src="https://cdn.greened.kr/news/photo/202411/320640_363665_2922.jpg" /></figure>특허권 대가로 532억 지급…사실상 우회상장27일 금융감독원 전자공시에 따르면 지난 2012년부터 현대바이오가 최대주주인 씨앤팜에 특허권 사용 대가로 지급한 금액은 532억원에 달한다. 씨앤팜이 현대바이오의 최대주주가 된 것은 2012년 3월8일 3자 배정 유상증자(약 42억원)를 통해서다.씨앤팜의 경우 최대주주 지위 확보 전부터 현대바이오에게 인수 자금 상당 부분을 돌려 받았다. 현대바이오는 최대주주 변경 직전인 3월6일 씨앤팜을 통해 ‘비타브리드C’ 관련 특허의 독점 사용권을 취득하며 32억원의 사용료를 선지급했다. 향후 ‘비타브리드C’에서 발생하는 매출로 이를 상계하기로 했지만, 씨앤팜 입장에선 10억원 가량으로 상장사를 인수한 효과를 본 셈이다.자본시장 전문가들은 씨앤팜의 경우 현대바이오를 통해 우회상장하는 효과를 봤다고 분석한다. 현대바이오는 2000년 현대전자로부터 분사한 모니터 제조 회사로 2012년 씨앤팜이 최대주주로 올라서면서 바이오 사업에 진출했다. 씨앤팜이 최대주주에 오르자 기존 주력사업이던 디스플레이 사업부는 2013년 현대아이비티로부터 분사해 관계를 끊었고, 2018년 해당 사업을 완전히 중단했다. 현재 현대바이오는 특허권 계약을 통해 씨앤팜의 신약 개발 사업을 이어가고 있다. 2018년에는 독점 사용료를 지급하던 비타브리드C 특허권을 완전히 양수하기로 결정했다. 현대바이오가 양수 대가로 씨앤팜에 지급한 금액은 170억원에 달한다. 이밖에도 현대바이오는 △췌장암 치료용 신약(폴리탁셀) 관련 독점적 판매권 양수에 280억원, △코로나19 치료제(제프티) 공동개발 계약금으로 50억원을 지급했다. 이를 두고 일각에선 현대바이오가 씨앤팜의 특허권 장사에 이용됐다는 지적을 내놓는다.특허권 무형자산 330억…씨앤팜, 반환의무도 없어현대바이오는 최대주주가 씨앤팜으로 변경된 직후부터 바이오 사업 진출에 나섰다. 씨앤팜이 보유한 특허권을 인수해 연구개발 및 사업화하는 방식이다. 주목할 점은 씨앤팜과 현대바이오의 특허권 계약이 최대주주인 씨앤팜 측에 유리하게 이뤄졌다는 것이다.일례로 현대바이오가 코로나19 치료제 ‘제프티’의 공동계발을 위해 씨앤팜과 체결한 계약의 경우 지난 2021년 30억원에 계약을 체결했으며, 올해 7월 50억원으로 계약금을 증액했다. 다만 씨앤팜은 제프티의 사용 승인 여부와 무관하게 해당 계약금을 반환할 의무가 없다. 계약 당시 반환 규정을 ‘임상 1상 실패’ 경우로 정했기 때문이다. 현대바이오는 2022년 2월 제프티 임상 1상 성공을 발표했다. 현재 식품의약품안전처에 긴급사용승인을 추진하고 있지만 여전히 검토 수준에 머무르고 있다. 엔데믹으로 제프티의 상업적 가치가 떨어질 가능성이 높아지자 현대바이오는 해당 특허권을 자회사에 넘기는 '묘수'를 부렸다.현대바이오는 지난 6월 씨앤팜과 50억원에 계약한 △제프티(CP-COV03)의 사용권 일부를 현대ADM(전 에이디엠코리아)에 넘겼다. 제프티의 적응증 중 항암제(폐암, 유방암) 관련 특허권만 따로 현대ADM에 양도했다.제프티 사용권의 일부만 넘겼지만, 계약금은 오히려 올랐다. 현대ADM은 계약금으로만 현대바이오에 91억원을 지급했다. 계약금은 어떠한 사유로도 반환되지 않는다는 조항까지 달린 것으로 파악된다. 현대바이오가 최근 인수한 현대ADM에서도 특허권 거래에 따른 자금 유출이 이어지고 있는 것이다. 췌장암 치료제 후보물질인 ‘폴리탁셀’은 특허권을 온전히 이전 받지도 못했다. 현대바이오는 지난 2020년 씨앤팜에 특허권 양수 계약금 280억원을 지급했다. 양수도가 완료되는 것은 임상 1/2a 시험 완료 이후다. 하지만 폴리탁셀은 전임상 이후 진전이 없는 상태다. 양수도 계약 이후 해당 신약 개발에 소요되는 자금은 현대바이오가 모두 부담하고 있다. 현대바이오의 매출액 대부분을 차지하는 ‘비타브리드C’ 관련 특허권은 씨앤팜의 지배력 강화에 활용됐다. 씨앤팜은 현대바이오와 특허권 양도 계약을 체결하면서 △씨앤팜이 최대주주 지위를 상실하는 경우 △씨앤팜의 의사에 반해 등기이사 3분의 1 이상 교체될 경우 계약을 해지할 수 있도록 했다.금융투자업계 관계자는 “바이오 사업 성격상 현재 가치보다 미래 가치에 중점을 두는 만큼 향후 성과에 따라 계약 조건이 변경되는 경우가 많다”고 밝혔다. 이어 “특허권을 취득한 법인은 특허권을 무형자산으로 인식하는데 이는 부채비율을 낮아지게 한다”면서 “향후 무형자산의 회수가 불가능할 경우 재무가 급격히 악화할 수 있다”고 밝혔다.현대바이오가 씨앤팜과의 특허권 계약으로 계상한 무형자산은 올해 3분기 기준 330억원(폴리탁셀 280억원, 제프티 50억원)에 달한다. 한편 <녹색경제신문>은 씨앤팜과의 특허권 계약 및 계약금 반환 의무 등에 관한 문의를 위해 현대바이오 측에 질의를 남겼지만 답변을 받지 못했다.박준형 인사이트녹경 기자 insight@greened.kr▶ 기사제보 : pol@greened.kr(기사화될 경우 소정의 원고료를 드립니다)▶ 녹색경제신문 '홈페이지' / '페이스북 친구추가'</div>

최대주주 씨앤팜에 지급한 특허권 대가만 530억. 현대ADM서도 특허권 계약금 91억… 반환 의무도 없어. [인사이트녹경 = 박준형 기자] 현대바이오가 948억원 규모의 유상증자에 나선 가운데 회사가 보유한 자금 상당 부분이 최대주주(씨앤팜) 측으로 빠져나가고 있는 것으로 파악된다. 현대바이오는 지난 2012년 최대주주가 씨앤팜으로 변경된 이후 바이오 신사업을 추진하고 있다. 씨앤팜이 보유한 특허권 계약을 통해서인데, 이미 수백억원대 자금이 씨앤팜으로 흘러간 것으로 확인된다. 바이오 사업의 부진한 성과로 인해 현대바이오가 씨앤팜의 특허권 장사에 악용되고 있다는 지적이 나오는 이유다. 최대주주가 잇속을 챙기는 사이 현대바이오의 재무구조는 악화하고 있다.

현대바이오, 최대주주 특허권 장사에 줄줄 새는 회사 자금③

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/11/27/2DH0AN2J5C_1.jpg" /></figure>SK디스커버리(006120)가 SK가스(018670)의 지분을 공개매수 한 뒤 상장폐지를 검토한다는 주장에 대해 사실이 아니라고 반박했다.SK디스커버리는 SK가스 공개매수 이후 자진 상장폐지를 검토한다는 한 언론사의 기사는 사실이 아니라고 27일 밝혔다.이날 오전 한 언론사는 SK디스커버리가 주력 계열사인 SK가스의 잔여 지분을 공개매수한 뒤 상장폐지하는 방안을 검토하고 있다고 보도했다. SK가스 지분 72%를 보유한 SK디스커버리가 지배구조를 일원화하기 위해 공개매수로 나머지 지분을 취득하려 한다는 취지다.한국거래소는 코스피 상장사에 대해 지분 95% 이상의 지분을 보유할 경우 자진 상장폐지가 가능하도록 규정하고 있다. 현재 SK디스커버리는 SK가스 지분 72.2%를 보유한 최대주주다.1985년 설립된 SK가스는 액화석유가스(LPG)를 수입해 판매하는 회사다. 올해 3분기 누적 매출 5조 1112억 원, 영업이익 1646억 원을 기록했다.</div>

SK디스커버리(006120)가 SK가스(018670)의 지분을 공개매수 한 뒤 상장폐지를 검토한다는 주장에 대해 사실이 아니라고 반박했다. SK디스커버리는 SK가스 공개매수 이후 자진 상장폐지를 검토한다는 한 언론사의 기사는 사실이 아니라고 27일 밝혔다.

SK디스커버리 “SK가스 공개매수 후 자진 상폐는 사실무근”

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/11/26/2DGZUEUYXX_1.jpg" /></figure>하이브(352820) 전환사채(CB) 4000억 원을 인수한 미래에셋증권이 기관의 러브콜이 이어지며 이르면 연말 모든 물량을 셀다운(인수 후 재매각)할 것으로 보인다. 엔터업종 주가가 시장 예상보다 빨리 반등한 데다, 내년에는 방탄소년단(BTS) 복귀를 앞두고 있어 주가 상승 모멘텀이 크다는 인식이 확산하면서다.26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 미래에셋증권은 하이브 제4회차 CB 4000억 원어치 셀다운을 절반 넘게 완료했다. 이 추세라면 연말 완판도 가능할 전망이다. 이 CB는 발행 12개월 뒤부터 만기(5년) 1개월 전까지 보통주로 전환 가능하고 발행 36개월 뒤부터 6개월마다 풋옵션(조기상환 청구권)을 행사할 수 있다.시장에서는 지난달만 해도 흥행 부진으로 미래에셋이 하이브 CB를 상당 부분 떠안는 게 아니냐는 우려의 시각이 나왔다. 지난달 17일 하이브는 제4회차 사모 CB 4000억 원을 발행했고, 전환가액은 주당 21만 8000원에 책정됐다. 당시 하이브 주가는 민희진 전 어도어 대표 퇴사 및 뉴진스 탈퇴 논란, 방시혁 하이브 의장의 구설수로 15만~17만 원대를 오가며 연 저점 부근에서 오갔다. 주가의 추가 하락 가능성이 거론되며 CB를 인수해도 차익을 거두기 어려울 수 있단 우려가 제기됐다. 여기에 하이브 CB는 만기 이자율과 표면 이자율 모두 0%로 책정돼 배당 수익을 기대할 수 없어 매력이 떨어진단 평가가 지배적이었다.그러나 발행 당시 주가 하락은 되려 약이 됐다. CB 전환가액은 통상 발행 시점 주가를 기준으로 할증돼 정해진다. 당시 하이브 주가가 연저점에 가까운 17만 원대에 머물러 CB 전환가액도 이보다 20% 높은 21만 8000원으로 설정되면서 CB의 하방 안정성이 확보됐다는 평가다. 최근 하이브 주가는 엔터업종의 실적 상향 기대감을 업고 21만 원대를 오르내리고 있다. 주가의 추가 상승 가능성도 높다. 이 때문에 미래에셋증권은 인수한 CB 중 500억 원 정도는 남겨두는 방안도 검토 중이다. CB 셀다운으로 인한 수수료 수익보다 CB 보유 후 주식 전환으로 거둘 차익이 크다는 판단에 따른 것이다.증권가에서는 하이브를 포함한 엔터업종 주가에 호재가 쌓이고 있다고 분석한다. 당장 하이브는 BTS 컴백을 앞두고 내년 영업이익 추정치가 3475억 원으로 올해 대비 65% 가량 늘어날 것으로 보고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령 당선이 관세 부과를 공언한 후 국내 수출 업종 주가가 지지부진한 탓에 엔터 업종으로 수급이 몰리는 것도 긍정적이다. 앞으로 상황을 지켜봐야겠지만 2016년 이후 계속된 중국의 한한령이 해제될 가능성도 거론되고 있다. </div>

하이브(352820) 전환사채(CB) 4000억 원을 인수한 미래에셋증권이 기관의 러브콜이 이어지며 이르면 연말 모든 물량을 셀다운(인수 후 재매각)할 것으로 보인다. 엔터업종 주가가 시장 예상보다 빨리 반등한 데다, 내년에는 방탄소년단(BTS) 복귀를 앞두고 있어 주가 상승 모멘텀이 크다는 인식이 확산하면서다.

뉴진스 떠나도 하이브 주가 순항…미래에셋 CB 셀다운 완판 눈앞 [시그널]

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/11/27/2DH09XQT82_1.jpg" /></figure>글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 블랙스톤이 산업용 절삭공구 제조기업 제이제이툴스의 경영권 지분을 인수했다.블랙스톤은 블랙스톤은 자사 사모펀드를 통해 제이제이툴스의 경영권 지분을 인수하는 계약을 체결했다고 27일 밝혔다. 박종익 제이제이툴스 창업자 겸 최고경영자(CEO)는 주주로 남아 블랙스톤과 글로벌 확장을 지원키로 했다.1997년에 설립된 제이제이툴스는 서울 소재의 산업용 절삭공구 전문 기업이다. 카바이드 엔드밀, 쓰레드밀, 드릴 등 초정밀 절삭공구를 제조하고 있다. 절삭공구는 반도체, 엔지니어링, 자동차, 항공, 의료 등 다양한 산업 분야에서 활용된다. 국유진 블랙스톤 한국 PE 부문 대표는 “블랙스톤은 한국의 우수한 기업들을 발굴하고 유능한 창업자들과 협력하며, 그들의 장기적인 성장을 계속해서 지원하기 위해 지속적으로 노력하고 있다”며 “박 대표를 비롯한 경영진, 회사 구성원들과의 협력을 통해 회사의 지속적인 발전을 함께 끌어 나갈 것”이라고 말했다.지난해 카무르PE는 삼정 KPMG를 주관사로 선정하고 제이제이툴스의 공개매각을 진행했다. 카무르PE는 2018년 12월 제이제이툴스의 경영권을 2000억 원에 인수했다. 지분 99.55%를 확보했고 나머지 0.45%는 자사주다. 제이제이툴스의 실적은 2018년 매출이 416억 원, 영업이익이 178억 원이었고 2022년엔 538억 원, 영업이익 280억 원을 기록했다. 카무르PE는 2022년에도 한차례 매각을 추진했지만 무산됐고, 지난해 말 다시 매각에 나섰다.이번 투자를 통해 블랙스톤은 한국의 뛰어난 창업자, 우량한 가족기업과의 파트너십을 이어나갈 방침이다.</div>

글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 블랙스톤이 산업용 절삭공구 제조기업 제이제이툴스의 경영권 지분을 인수했다. 블랙스톤은 블랙스톤은 자사 사모펀드를 통해 제이제이툴스의 경영권 지분을 인수하는 계약을 체결했다고 27일 밝혔다. 박종익 제이제이툴스 창업자 겸 최고경영자(CEO)는 주주로 남아 블랙스톤과 글로벌 확장을 지원키로 했다.

‘산업용 절삭공구’ 제이제이툴스 인수한 블랙스톤 “글로벌 확장” [시그널]

KT가 금융·보안 솔루션 계열사 '이니텍'을 매각한다. 27일 KT는 이니텍 매각을 위한 우선협상대상자를 선정했다. KT는 자회사 KT DS가 보유한 이니텍 지분 30%와 또다른 계열사 에이치엔씨네트워크가 가진 이니텍 지분 27%를 동시에 매각할 계획이다.

KT, 계열사 이니텍 매각 추진…우협대상자 선정

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