<div>국내 주요 사모펀드(PEF) 운용사 IMM프라이빗에쿼티(IMM PE)가 지난해와 올해 초까지 총 3차례에 걸쳐 우리금융지주 보유 지분을 전량 매각했다. 2016년 우리금융지주 지분을 사들인 지 9년 만에 투자를 마무리한 것이다. IMM PE는 우리금융지주 투자를 통해 원금 대비 2.4배에 달하는 수익을 거뒀다.20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 IMM PE는 지난 9일 보유 중이던 우리금융지주 보통주 1.38%를 블록딜(시간 외 대량매매) 방식으로 매각(주당 1만6218원)했다. 이번 매각으로 회수한 자금은 1664억원이다.[나현준 기자]</div>

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2025/01/19/2GNR7EP6L3_1.jpg" /></figure>한국 맥쿼리자산운용 PE투자본부(맥쿼리PE)가 호주의 섬유 특수세탁 업계 1위 회사인 린네서비스오스트레일리아(Linen Services Australia·LSA)를 인수한다. 맥쿼리코리아오퍼튜니티즈펀드 6호(MKOF 6호)의 세 번째 투자다.19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 맥쿼리PE는 최근 LSA 경영권을 약 3000억 원에 인수하는 계약을 체결했다. MKOF 6호 펀드와 공동투자펀드 등을 활용할 계획이다. 투자 집행 시기는 올 해 3월로 예정하고 있다.1927년 설립된 LSA는 호주 주요 도시에서 19개 공장을 운영하며 매년 10만 톤 이상 세탁물을 처리하는 기업으로 알려졌다. 매출의 70% 이상이 의료기관, 노인 요양 시설 등에서 나오는 환자복과 침대 시트 등에서 비롯되고 있다. 지난 2020년 호주 사모펀드 아다만뎀 캐피탈(Adamantem Capital)에 인수된 바 있다.MKOF 6호는 지난해 6월 국내 1위 의약품 위탁생산개발(CDMO) 업체인 제뉴원사이언스 경영권에 투자한 바 있다. 당시 토종 사모펀드 IMM프라이빗에쿼티로부터 이 회사 지분 100%를 6200억 원에 인수했다. 이번 LSA 인수로 MKOF 6호의 자금 소진률은 40%에 달할 전망이다.MKOF 6호는 지난달 말 군인공제회 출자를 끝으로 자금 모집 절차도 마무리했다. 펀드 전체 규모는 1조1200억 원에 달한다.</div>

한국 맥쿼리자산운용 PE투자본부(맥쿼리PE)가 호주의 섬유 특수세탁 업계 1위 회사인 린네서비스오스트레일리아(Linen Services Australia·LSA)를 인수한다. 맥쿼리코리아오퍼튜니티즈펀드 6호(MKOF 6호)의 세 번째 투자다.

맥쿼리PE, 호주 세탁업체 LSA 3000억에 인수 계약[시그널]

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2025/01/19/2GNR7DZ6RS_1.png" /></figure>산업은행이 수차례 매각에 실패했던 KDB생명을 자회사로 편입한다. 산은은 자본 확충 등을 통해 KDB생명의 재무 상태를 개선한 뒤 다시 매각에 나설 계획이다.19일 금융권에 따르면 금융위원회는 최근 정례회의에서 KDB생명의 대주주 변경 승인안을 처리했다. 산은 관계자는 “금융위의 대주주 변경 승인에 따라 곧 주식 배분까지 마무리되면 자회사 편입이 완료된다”고 설명했다.기존 KDB생명의 대주주는 사모펀드 ‘KDB칸서스밸류사모투자전문회사’였다. 2010년 산은과 칸서스자산운용이 금호그룹 구조조정 과정에서 금호생명(현 KDB생명)을 인수할 때 조성됐다. 하지만 자본시장법상 사모펀드(PEF)의 최장 존속 기간이 15년으로 정해져 있어 지난해 말 청산을 확정했다. PEF 청산에 따라 KDB생명의 최대주주는 85.7%의 지분을 보유한 산은으로 변경될 예정이었다.산은은 금호생명 인수 이후 2014년부터 매각을 추진해왔지만 10년간 번번이 실패했다. 2023년 우선협상 대상자로 하나금융지주가 선정됐지만 실사 후 인수를 포기했으며 지난해 초에도 PEF 운용사 MBK파트너스에 매각을 추진했으나 또 무산됐다. 산은이 현재까지 KDB생명에 투입한 자금은 1조 5000억 원에 달한다.산은은 자회사로 편입한 KDB에 자본 확충 등을 통해 재무구조를 개선한 뒤 재매각에 나설 계획이다. KDB생명의 지난해 9월 말 기준 지급 여력(K-ICS) 비율은 경과 조치 전 기준 66.3%로 보험업법상 최소 기준치인 100%를 밑돌고 있다. 산은의 한 관계자는 “자회사로 일단 편입한 뒤 재무구조 개선 등을 거쳐 매각 노력을 기울일 것”이라고 말했다.</div>

산업은행이 수차례 매각에 실패했던 KDB생명을 자회사로 편입한다. 산은은 자본 확충 등을 통해 KDB생명의 재무 상태를 개선한 뒤 다시 매각에 나설 계획이다.

KDB생명, 산은 자회사로 편입

<div><figure><img src="https://cdnimage.dailian.co.kr/news/202501/news_1737332404_1453319_m_1.jpeg" /></figure>금양이 4500억원 규모로 추진해온 주주배정 유상증자를 철회하면서 주가가 강세다.20일 한국거래소에 따르면 금양은 유가증권시장에서 오전 9시18분 현재 전 거래일 대비 7.46%(1500원) 오른 2만1600원에 거래되고 있다.앞서 금양은 지난 17일 4500억원 규모의 주주배정 유상증자 계획을 철회했다.금양은 공시를 통해 “제반 여건을 종합적으로 검토한 결과 이번 공모 유상증자를 추진하지 않고 기타 조달방식으로 자금을 조달하는 것이 기존 주주 및 신규 투자자들의 이익과 기업가치에 더 도움이 될 수 있다고 판단해 부득이하게 이번 유상증자를 철회하기로 결정했다”고 밝혔다.금양은 지난해 9월 27일 시설자금 및 채무상환 자금 조달을 위해 4500억원 규모 주주배정 유상증자를 결의하고 9월 30일 증권신고서를 제출한 바 있다.그러나 같은 해 10월 17일 금융감독원이 정정 신고서 제출을 요구했고 이후 진척이 없었다.</div>

금양이 4500억원 규모로 추진해온 주주배정 유상증자를 철회하면서 주가가 강세다. 20일 한국거래소에 따르면 금양은 유가증권시장에서 오전 9시18분 현재 전 거래일 대비 7.46%(1500원) 오른 2만1600원에 거래되고 있다.

[특징주] 금양, 4500억 규모 주주배정 유증 철회에 7%대↑

<div>[비즈한국] 정창선 중흥그룹 회장(83)의 장녀 정향미 씨(59)가 신설 법인을 통해 대우건설 자회사 한국인프라관리 지분을 매입한 것으로 확인됐다. 정창선 회장은 슬하에 정향미 씨 외에 ​장남 정원주 대우건설 회장(57), 차남 정원철 시티건설 회장(56) 등 2남 1녀를 두고 있다. 중흥그룹은 정원주 회장의 중흥토건과 정원철 회장의 시티건설로 계열분리가 완료된 상태다. 하지만 정향미 씨는 중흥그룹 계열사 지분을 ​유의미한 수준으로 ​보유하지 않았다. 정 씨가 향후 추가적인 지분 매입을 통해 본인의 영역을 구축할지 재계 관심이 집중되는 이유다.<figure><img src="https://www.bizhankook.com/upload/bk/article/202501/thumb/28944-70927-sampleM.jpg" /></figure>정향미 씨는 지난해 7월 보유 중이던 나주관광개발 지분 20% 전량을 중흥토건에 매각했다. 중흥토건을 중심으로 한 지주사 체제 전환을 위해서다. 현행법상 지주사는 비상장 자회사 지분을 50% 이상 확보해야 하는데, 중흥토건이 보유한 나주관광개발 지분율은 20%였다. 이에 중흥토건이 정향미 씨 등의 지분을 인수해 나주관광개발 지분율을 50%로 끌어올린 것이었다. 정 씨는이 매각으로 현금 540억 원을 확보했다.비즈한국 취재 결과, 정향미 씨는 지난해 8월 제이앤케이에스(J&Ks)라는 법인을 설립했다. 정 씨가 J&Ks 지분 60%를 소유하고 있으며, 대표이사는 정 씨의 아들 김이준 씨(30)다. 정향미 씨는 지난해 12월 J&Ks에 295억 원을 대여했다. 이 대여금은 나주관광개발 지분 매각에서 얻은 것으로 알려졌다.이후 같은달 J&Ks는 대우건설로부터 한국인프라관리 지분 41.43%를 300억 원에 인수했다. 한국인프라관리는 SOC(사회간접자본) 시설 통합운영관리 회사로 대우건설이 지분 100%를 갖고 있었다. 지분 매각을 통해 대우건설의 한국인프라관리 지분율은 58.57%로 줄었다. 현재 대우건설을 이끄는 김보현 대표는 정향미 씨의 남편이다. 대우건설 관계자는 “유동성 개선을 위해 한국인프라관리 지분을 매각했다”고 설명했다.한국인프라관리 지분 매각이 대우건설 유동성에 큰 도움이 될지를 두고는 의견이 엇갈린다. 대우건설의 자산총액은 지난해 9월 말 기준 12조 3255억 원에 달한다. 이 중 현금 및 현금성 자산은 9877억 원이다. 대우건설이 당장 유동성 위기에 처한 것도 아니다. 300억 원이 급한 상황은 아닌 셈이다.반면 올해 건설경기 한파가 예상된다는 점에서 300억 원을 무시할 수 없다는 의견도 만만치 않다. 일례로 신동아건설은 최근 60억 원의 어음을 상환하지 못해 기업회생절차를 신청했다. 김선미 신한투자증권 연구원은 건설업계와 관련해 “주요 건설사의 2024년 4분기 실적은 전반적으로 부진했다”며 “아직은 외형 성장보다는 리스크 관리가 필요한 시점”이라고 분석했다.정향미 씨 입장에서는 한국인프라관리의 성장이 중요하다. 한국인프라관리의 매출은 2022년 404억 원에서 2023년 463억 원으로 14.69% 증가했다. 다만 2024년 1~3분기 매출은 349억 원을 기록했다. 이 추세대로라면 2024년 전체 매출도 2023년 대비 부진할 전망이다. 한국인프라관리는 매년 20억 원을 배당으로 책정해왔다. 한국인프라관리가 올해도 20억 원을 배당한다면 J&Ks는 올해 배당금으로 8억 2854만 원을 수령하게 된다.재계에서는 정향미 씨의 추가 행동 여부에 주목한다. 정창선 회장의 장남 정원주 회장은 중흥토건 지분 100%를 갖고 있다. 차남 정원철 시티건설 회장은 시티건설 지분 100%를 확보해 나름의 영역을 구축했다. 그러나 정향미 씨나 남편 김보현 사장은 중흥건설산업 지분 0.98%를 제외하면 중흥그룹 계열사 지분을 ​유의미한 정도로 ​가지고 있지 않다.​박형민 기자 godyo@bizhankook.com[핫클릭]· "대통령도 장관도 없는데…" 창설 80주년 해군 국제 관함식 연기되나 · LB자산과 김형석 전 대표, 금융당국 처분 취소 행정소송서 패소 · [단독] '법정관리 기로' 신동아건설 오너 2세 김세준 대표 취임 2주 만에 사임 · "코웨이 소송 결과 기다리나" LG 하이케어솔루션 노사 교섭 열 달째 제자리 · 맞춤형 건강기능식품 판매 본격화…책임보험 의무 아닌데 괜찮을까 <저작권자 ⓒ 비즈한국 무단전재 및 재배포 금지></div>

[비즈한국] 정창선 중흥그룹 회장(83)의 장녀 정향미 씨(59)가 신설 법인을 통해 대우건설 자회사 한국인프라관리 지분을 매입한 것으로 확인됐다. 정창선 회장은 슬하에 정향미 씨 외에 ​장남 정원주 대우건설 회장(57), 차남 정원철 시티건설 회장(56) 등 2남 1녀를 두고 있다. 중흥그룹은 정원주 회장의 중흥토건과 정원철 회장의 시티건설로 계열분리가 완료된 상태다. 하지만 정향미 씨는 중흥그룹 계열사 지분을 ​유의미한 수준으로 ​보유하지 않았다. 정 씨가 향후 추가적인 지분 매입을 통해 본인의 영역을 구축할지 재계 관심이 집중되는 이유다.

[단독] 중흥 2세 정향미, 신설 법인 통해 대우건설 자회사 지분 인수

<div><figure><img src="https://www.inthenews.co.kr/data/photos/20250103/art_17369957647342_7348ae.png" /></figure>인더뉴스 권용희 기자ㅣ코스닥 상장사 아이에이의 M&A(인수합병) 과정에 퀀타피아(옛 코드네이처, 현재 거래정지)에서 활동했던 법인과 주요 인물들이 다시 등장하면서 우려의 목소리가 나오고 있다.FI(재무적 투자자) 핵심 주체 역시 여러 한계기업에서 활약한 곳으로 확인됐다. 이런 가운데 아이에이 주가는 M&A 소식 발표 전에 이미 상한가를 기록하는 등 이상 급등 정황도 드러난다.'상폐 위기' 퀀타피아 핵심인물 재등장19일 금융감독원 및 금융투자업계에 따르면 아이에이는 기존 지분(구주) 매각 등을 통한 대주주 변경을 예고했다. 기존 대주주 김동진 대표가 보유 중인 구주 2474만여주를 200억원에 매각하는 딜을 진행 중이다.김 대표는 현대자동차 부회장 출신으로 지난 2010년 아이에이 대표에 선임됐다. 지난해 12월 기준 김 대표는 금융기관으로부터 약 17억원을 대출 받은 상태로, 보유 중인 1425만주는 질권 설정됐다. 이 대출의 이자율은 약 4.8%, 담보 유지비율은 200%다.구주를 사들이는 주체는 디씨이라는 법인으로 100억원 규모 유상증자와 145억원 규모 전환사채(CB) 납입 대상자에도 이름을 올리고 있다. 이 법인은 지난해 2월 80억원 규모 아이에이 유증 대상자로도 등장했다.디씨이는 지난 2010년 설립된 법인으로 최동철, 간우영, 황수정, 이호영 씨가 주요 인물에 이름을 올리고 있다. 재작년 연결 매출액과 순손실은 각각 1626억원, 9억원을 기록했다. 이 중 최 씨와 간 씨는 재작년 각각 퀀타피아 대표와 사내이사에 선임됐고, 이에 앞서 디씨이는 총 59억원 규모 퀀타피아 유증 대상자에 이름을 올렸다. 지난해 3분기 말 기준 디씨이는 퀀타피아 지분 11.7% 가량을 보유 중이다. 퀀타피아는 재작년 말 회계처리 위반 등을 이유로 거래가 정지됐고, 현재 상장폐지 절차를 밟고 있다. 이 법인은 지난해 10월 공유오피스로 본점 소재지를 변경했다.<figure><img src="https://www.inthenews.co.kr/data/photos/20250103/art_17369962248791_3ca6ca.png" /></figure>이 밖에도 최 씨는 지난 2011년 선팩테크(옛 유비트론, 현재 상장폐지) 사내이사 후보에 이름을 올리기도 했다. 이 업체는 자본잠식률 50% 이상, 자기자본 10억원 미만 등의 사유로 관리종목에 지정된 상태였다. 이후 최 씨는 자진 철회 의사를 밝혔지만, 선팩테크는 같은 해 감사 의견 거절 등을 이유로 상장폐지됐다.또한 디씨이 사내이사에 이름을 올리고 있는 황수정 씨는 코드네이처라는 법인 대표에도 이름을 올리고 있다. 이 법인은 아이에이가 예고한 25억원 규모 유증 대상자로, 광주 광산구에 주소를 등록해 놓은 상태다. 해당 주소는 디씨이 종속기업인 에스피스틸도 함께 사용 중인 것으로 확인됐다. 황 씨와 최 씨는 에스피스틸에도 이름이 올라있다.디씨이는 이번 M&A에 400억원 넘는 돈을 투입해야 하지만 담당 직원조차 확인되지 않고 있다. 경기도 수원시 등록 주소지에서 만난 디씨이 관계자는 "아는 내용이 없다"며 "담당자가 정해지지 않았다"고 말했다.<figure><img src="https://www.inthenews.co.kr/data/photos/20250103/art_17369960682561_566482.jpg" /></figure>50억 넣겠다는 조합 정체는아이에이는 디씨이와 캑터스오아시스투자조합2호(이하 캑터스오아시스)를 대상으로 195억원 규모 8회차 CB 발행을 예고한 상태다. 이 CB의 전환가는 248원이고, 최저 조정가는 174원이다. 납입 예정일은 다음달 4일이다.이 중 50억원을 납입하겠다고 밝힌 캑터스오아시스 업무집행조합원에는 메이슨캐피탈과 캑터스프라이빗에쿼티(PE)라는 법인이 이름을 올린 상태다. 메이슨캐피탈은 코스닥 상장사로 이 조합의 최대 출자자에도 이름을 올리고 있다. 아울러 지난해 9월 말 기준 메이슨캐피탈의 대주주는 캑터스바이아웃제6호사모투자합자회사로, 이 업체의 업무집행자는 캑터스PE다.메이슨캐피탈(3월 결산법인)은 지난해 3월 말 연결 기준 자본총계가 자본금을 밑도는 자본잠식 상태로 확인됐다. 아울러 지난해 3월까지의 연간 매출액과 순이익은 203억원, 48억원을 기록했지만, 지난해 9월까지의 반기 누적 매출액과 순손실은 각각 116억원, 114억원으로 대규모 적자 전환한 상태다.캑터스PE와 메이슨캐피탈은 다른 상장사에서도 함께 등장했다. 대표적으로 이들은 지난 2022년 상장사 퀀텀온(현재 거래정지)이 아리바이오라는 법인에 투자하는 과정에 모습을 보였다. 퀀텀온이 조합을 통해 투자를 진행했는데, 이 조합 대표에 메이슨캐피탈과 캑터스PE가 이름을 올린 것. 아리바이오는 기술특례상장을 3차례나 시도했지만 모두 무산됐고, 조명 관련 업체인 소룩스와 합병하겠다고 밝힌 상태다.<figure><img src="https://www.inthenews.co.kr/data/photos/20250103/art_17369960699012_55b495.png" /></figure>캑터스PE는 지난 2018년 자본금 1억원에 설립된 법인으로 정한설 씨가 대표에 이름을 올리고 있다. 정 씨는 IMM인베스트먼트, 스틱인베스트먼트에서 활동했던 인물로 KG스틸(옛 동부제철), 팜한농(현재 상장폐지) 등에서 모습을 보였다. 또한 캑터스PE는 지난 2019년 명진홀딩스(현재 상장폐지) 유증 과정에 등장하기도 했다.캑터스PE의 서울 중구 소재 등록 주소지를 방문했지만 담당 직원을 만날 수 없었다. 캑터스PE 관계자는 "자리를 비운 상태"라며 "내용을 전달하겠다"고 말했지만 이후 연락은 오지 않았다. 메이슨캐피탈 관계자 역시 "연락을 드리라고 하겠다"고 짧게 답했다.공시 전 미리 급등한 주가이런 가운데 아이에이 주가의 이상 급등 정황도 포착됐다. 아이에이는 지난 6일 17시 무렵에 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약과 함께 대규모 유증을 예고했다. 하지만 주가는 M&A 소식 발표 전에 이미 가파른 오름세를 보였다.<figure><img src="https://www.inthenews.co.kr/data/photos/20250103/art_17369976358396_ec674f.png" /></figure>지난해 말 170원대를 형성하던 주가는 연초부터 10% 넘게 오르는 모습을 보였다. M&A 관련 소식 발표 직전 영업일에는 상한가를 기록하기도 했다. 주가는 순식간에 290원까지 치솟았지만 차익 매물에 밀려 230원대까지 주저앉았다. 한국거래소는 지난 7일 아이에이를 투자주의종목에 지정했다.한편, 아이에이 실적은 지난 2022년부터 악화하기 시작했다. 재작년 매출액과 순손실은 각각 592억원, 186억원을 기록했고, 지난해 3분기 누적 매출액과 순손실은 각각 377억원, 89억원이다. 또한 3분기 말 기준 유동비율은 51%에 그쳤다. 유동비율은 기업 지급 능력을 보여주는 지표로 통상 200%를 넘어야 건전하다고 평가한다또한 회사는 불성실공시법인이라는 꼬리표도 달았다. 지난해 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 관련 공시를 신고 기한 내 하지 않았다는 이유에서다. 이에 거래소로부터 총 3점의 벌점을 부과받았다. 이와 관련해 아이에이 측에 수차례 연락을 시도했지만 전화를 받지 않았다.<figure><img src="https://www.inthenews.co.kr/data/photos/20250103/art_17370103959418_b774c0.png" /></figure></div>

인더뉴스 권용희 기자ㅣ코스닥 상장사 아이에이의 M&A(인수합병) 과정에 퀀타피아(옛 코드네이처, 현재 거래정지)에서 활동했던 법인과 주요 인물들이 다시 등장하면서 우려의 목소리가 나오고 있다.

[한계기업 진단] 아이에이 ①어른거리는 퀀타피아 그림자…아슬아슬 M&A

<div><figure><img src="https://cdnimage.dailian.co.kr/news/202501/news_1737352154_1453565_m_1.jpeg" /></figure>쌍방울의 최대 주주가 광림에서 세계프라임개발로 변경된다.20일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 쌍방울은 지난 17일 당사의 최대 주주인 광림이 쌍방울에 대한 보유 주식 전부를 세계프라임개발에 양도하는 계약을 체결했다고 공시했다.양도 대상은 광림이 보유한 쌍방울 주식(보통주 63만2297주) 전부로 70억원 규모다. 계약금 7억원은 지난 17일 지급됐고, 잔금 63억원은 이날 지급될 예정이다.세계프라임개발은 지난 2010년 12월23일 설립된 부동산 임대 회사다. 정운호 네이처리퍼블릭 대표가 지분을 40%, 기타 특수관계자가 60% 지분을 보유, 네이처리퍼블릭의 계열사로 분류된다.업계에서는 네이처리퍼블릭과 쌍방울이 향후 시너지를 어떻게 구체화할 지 주목하고 있다.</div>

쌍방울의 최대 주주가 광림에서 세계프라임개발로 변경된다. 20일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 쌍방울은 지난 17일 당사의 최대 주주인 광림이 쌍방울에 대한 보유 주식 전부를 세계프라임개발에 양도하는 계약을 체결했다고 공시했다.

쌍방울, 최대 주주 광림서 세계프라임개발로 변경…주식 전량 양도

<div><figure><img src="https://www.fetv.co.kr/data/photos/20250104/art_17373013035186_b2eb29.jpg" /></figure>[FETV=김선호 기자] 파라다이스가 전환사채를 만기 전에 취득하기로 결정했다. 사채권자의 풋옵션(조기상환청구원) 행사에 따른 결정으로 상환에는 무리가 없을 것으로 분석된다. 이에 따른 주가 부양 등 주주환원에 대한 정책을 강화해야 할 것으로 보인다.20일 업계에 따르면 13일 파라다이스는 지난 13일 사채권자가 만기 전 풋옵션을 행사함에 따라 사채를 취득 후 소각하기로 결정했다고 공시했다. 제7회 전환사채 총 발행금액은 2000억원으로 이번 취득 대상 사채 권면 금액은 824억원이다. 해당 사채의 취득 자금은 자기자금에서 마련할 계획이다.<figure><img src="https://www.fetv.co.kr/data/photos/20250104/art_17373014853414_55c5bd.jpg" /></figure>파라다이스가 해당 전환사채를 발행한 건 2021년 8월이다. 당시 파라다이스는 2000억원의 규모의 사채를 발행해 자금을 유입한 후 운영자금으로 1200억원, 채무상환자금으로 800억원을 활용하기로 했다. 사채의 원금은 2026년 8월에 일시상환하기로 했다.전환에 따라 발행할 주식은 총 1189만1313주로 주식총수 대비 11.56%였다. 전환청구기간은 2022년 8월 12일부터 2026년 7월 12일까지로 정했다. 이와 함께 사채권자에게는 2024년 8월 12일 이후 매 3개월에 해당되는 날에 풋옵션을 행사할 수 있는 권리가 주어졌다.이후 2022년 8월 전환가액 조정이 이뤄졌다. 조정 전 전환가액은 주당 1만6819원이었다가 조정 후 전환가액은 1만5066원으로 10.4% 낮아졌다. 2023년 11월에는 또 다시 1만4364원으로 하락했고 2024년 2월 1만4297원이 됐다. 주가 하락에 따른 결과다.전환가액 조정은 발행 12개월 후부터 매 3개월이 경과한 날을 전환가액조정일로 가중산술평균주가를 계산해 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 조정일 직전 전환가액보다 낮은 경우 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다.전환가액 조정이 이뤄지면서 전환가능 주식수가 늘어났다. 초기 전환사채를 발행했을 때 1189만1313주였지만 2024년 2월 기준 전환가능 주식수는 1312만8628주로 증가했다. 주가 하락에 따라 전환가액 조정이 됐지만 전환가능 주식 수를 증가하면서 손실을 최소화한 것으로 분석된다.실제로 전환사채 발행 때 전환가능 주식수는 1189만1313주로 전환가액을 적용하면 2000억원에 달하는 규모였다. 그러나 2024년 2월에는 1877억원으로 줄었다. 이러한 상황 속에 파라다이스는 지난해 7월 서울 중구에 하이엔드(고급) 호텔을 조성하기로 결정했다고 밝혔다.추정되는 호텔 공사비는 5000억~5500억원으로 설계‧시공사 선정 및 세부 건축방안을 수립하는 중이었다. 호텔 공사비는 보유 현금과 차입을 적절하게 섞어 마련하겠다는 계획을 제시하기도 했다. 이 가운데 전환사채 조기상환 청구가 발생했다.전자금융공시에 따르면 지난해 7월 16일, 10월 14일 두 차례에 걸쳐 ‘제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채에 대한 조기상환 청구’가 발생했다고 공시했다. 이에 따라 2024년 8월 91억원, 2024년 11월에 671억원을 지급했다.여기에 최근 사채권자의 풋옵션 행사에 따라 824억원을 상환하기로 했다. 이를 진행하고 나면 사채의 권면 잔액으로 290억원이 남는다. 파라다이스의 지난해 3분기 말 개별기준 현금및현금성자산은 2386억원으로 상환에는 무리가 없을 것으로 보인다.같은 기간 당기손익-공정가치금융자산도 2264억원에 달한다. 부채비율은 81.1%로 양호한 수준이다. 다만 주가 부양 등 기업가치 제고와 주주환원에 대한 계획이 기대에 미치지 못한다는 지적이 제기되고 있다. 사채권자가 풋옵션을 행사한 것도 이 때문이라는 분석이다.파라다이스 관계자는 “현재 전환사채에 대한 조기상환청구권 행사가 3차까지 진행됐고 잔여금은 290억원”이라며 “앞으로 남은 전환사채에 대해 사채권자의 조기 상환 청구 또는 주식 전환 수요에 맞춰 유동적으로 대응할 계획”이라고 말했다.</div>

[FETV=김선호 기자] 파라다이스가 전환사채를 만기 전에 취득하기로 결정했다. 사채권자의 풋옵션(조기상환청구원) 행사에 따른 결정으로 상환에는 무리가 없을 것으로 분석된다. 이에 따른 주가 부양 등 주주환원에 대한 정책을 강화해야 할 것으로 보인다.

파라다이스, 전환사채 '조기 상환' 배경은?

<div>하나증권 "KB, 2024년 5.05조 순익 예상" "올해 주주환원율 44%대까지 상승할 듯"계엄 여파로 빠진 외국인 귀환...매도세 일단락<figure><img src="https://www.ilovepc.co.kr/news/photo/202501/52680_143546_3838.jpg" /></figure>[디지털포스트(PC사랑)=김호정 기자] KB금융이 홍콩H지수 주가연계증권(ELS) 손실 사태와 지난해 '12.3 비상계엄' 사태 여파에 따른 외국인 매도세에도 불구하고 리딩금융의 위상을 유지할 것이란 분석이 나왔다. 하나증권은 KB금융이 올해 총 주주환원율이 44%대까지 상승이 예상되며, 다른 은행들과 달리 최근 외국인 매수세가 다시 이어지고 있는 점을 긍정적 신호로 해석했다.최정욱 하나증권 연구원은 지난 15일 보고서에서 "KB금융의 지난해 4분기 추정 당기순이익은 전년동기 대비 149.4% 증가한 6520억원으로 컨센서스(시장 전망치)에 부합할 것”이라고 분석했다. 이어 지난해 4분기 대출 성장률은 약 0.5%로 연간 대출성장률은 6.5% 안팎을 기록해 성장률이 나름 양호할 것으로 예상했다.그러면서 "지난해 4분기 평년 수준의 명예퇴직비용 발생이 예상되나 아직까지 이렇다 할 추가 충당금 요인이 크지 않은 가운데 미래경기전망(FLC) 관련 추가 충당금을 감안해도 대손비용은 5200억원 내외의 경상적 수준에서 크게 벗어나지 않을 것"이라고 분석했다. 하나증권은 "지난해 연간 추정 당기순이익은 5조500억원으로 홍콩 ELS 고객보상비용(7400억원)에도 불구하고, 가이던스 수준의 실적을 시현할 있을 것"이라고 했다. 아울러 KB금융이 밸류업(기업가치제고) 실현을 위해 보통주자본(CET1) 비율 확보를 위한 자사주 소각에 나서면서 올해 총 자사주 매입·소각 규모가 1조1000억원에 달할 것으로 진단했다. 이에 따라 주주환원율도 44%대까지 상승할 것이라고 예상했다. '12.3 비상계엄' 사태로 발생한 외국인 매도세가 일단락 되며 외국인 매수 비율이 늘어나는 점도 긍정적인 신호로 봤다. KB금융은 비상계엄 사태 여파로 약 4120억원 규모의 외국인 매도가 발생했다.최 연구원은 "지난해 초 유입됐던 뉴머니들이 대거 이탈했기 때문인데 이러한 매도세는 일단락된 것으로 추정한다"며 "롱머니인 캐피탈 그룹은 KB금융 지분을 지난해 12월 집중 매수해 지분율을 7.24%에서 8.07%로 늘렸다"고 설명했다. 그는 "다른 은행들과 달리 KB금융은 최근 외국인 매수세가 향후에도 지속될 것으로 예상돼 업종내 리딩뱅크 위상과 멀티플 차별화도 계속 강화될 것으로 전망한다"고 말했다. ▶ 네이버 뉴스스탠드에서 ‘디지털포스트(PC사랑)’를 만나보세요! 구독하기 클릭!저작권자 © 디지털포스트(PC사랑) 무단전재 및 재배포 금지</div>

하나증권 "KB, 2024년 5.05조 순익 예상" "올해 주주환원율 44%대까지 상승할 듯" 계엄 여파로 빠진 외국인 귀환...매도세 일단락. [디지털포스트(PC사랑)=김호정 기자] KB금융이 홍콩H지수 주가연계증권(ELS) 손실 사태와 지난해 '12.3 비상계엄' 사태 여파에 따른 외국인 매도세에도 불구하고 리딩금융의 위상을 유지할 것이란 분석이 나왔다. 하나증권은 KB금융이 올해 총 주주환원율이 44%대까지 상승이 예상되며, 다른 은행들과 달리 최근 외국인 매수세가 다시 이어지고 있는 점을 긍정적 신호로 해석했다.

외인 돌아온다 … KB금융 리딩금융 '꿋꿋'

<div>건설업 투심 악화에도 수요예측 2배 이상 몰려자체사업 강화와 원가율 억제로 실적개선 덕분 [미디어펜=서동영 기자]HL디앤아이한라가 회사채 공모 흥행에 성공했다. 최악의 건설업황으로 인한 투자심리 위축을 이겨내고 인기를 모은 이유는 HL디앤아이한라의 실적 상승이 큰몫을 차지했다는 평가다. <img src="https://image.mediapen.com/news/202501/news_983112_1737206356_m.jpg" />19일 건설업계 등에 따르면 최근 HL디앤아이한라의 공모사채 발행을 위한 수요예측에서 총 710억 원 모집에 1560억 원이 몰렸다. 1년물 590억 원 모집에 1100억 원, 1.5년물 120억 원 모집에 460억 원의 주문이 들어왔다. HL디앤아이한라는 이같은 수요예측 흥행에 힘입어 공모채 발행을 810억 원 증액한는 방안도 검토하는 것으로 알려졌다.재작년부터 이어지고 있는 건설경기 침체에 올해 초 신동아건설의 법정관리 신청까지 겹치면서 건설업에 대한 기대감은 바닥을 기고 있다. 이런 가운데 HL디앤아이한라의 잇단 회사채 공모 흥행은 예상 외라는 반응이 나오고 있다. 가장 큰 요인은 HL디앤아이한라의 실적개선이 꼽히고 있다. HL디앤아이한라는 지난해 3분기 기준 누적 영업이익이 297억 원에서 427억 원으로 43.9%, 당기순이익은 140억 원에서 229억 원으로 63.4% 각각 증가했다. 이런 흐름은 자체사업을 지속적으로 늘려왔으며 원가율을 억제하는 데 성공했기 때문이다. 자체사업은 건설사가 시공뿐만 아니라 시행도 함께해 사업 성공 시 이익을 고스란히 가져갈 수 있다는 장점이 있다. HL디앤아이한라의 자체사업 매출은 지난 2021년 1170억 원에서 지난해 1875억 원으로 60.3% 증가했다. 지난해 1~3분기 자체사업 매출은 1553억 원으로, 전사 매출의 13.6%를 차지했다. 물가변동을 고려해 기존 계약 공사비를 조정한 결과 원가율은 3분기 누적 기준 원가율도 전년 90.4%에서 89.2%로 줄이는 데 성공했다.더불어 도시정비사업은 물론 공공공사, SOC 민간투자사업 등 다양한 공사를 수주하며 포트폴리오를 확대하고 있는 점도 실적 향상에 도움이 되고 있다. 지난해 4분기에만 약 1조4000억 원에 달하는 공사를 따냈다. 이달에는 1170억 원 규모 인천CC-중산 전력구공사를 통해 마수걸이 수주에 성공했다. HL디앤아이한라 관계자는 "사업성, 수익성이 양호한 양질의 수주를 지속해오고 있으며, 지난해부터 수익성 개선을 위한 원가혁신활동을 진행하고 있다"며 "올해도 캐시플로우 경영을 강화해 내실있는 성장을 지속하겠다"고 밝혔다. </div>

건설업 투심 악화에도 수요예측 2배 이상 몰려. 자체사업 강화와 원가율 억제로 실적개선 덕분. [미디어펜=서동영 기자]HL디앤아이한라가 회사채 공모 흥행에 성공했다. 최악의 건설업황으로 인한 투자심리 위축을 이겨내고 인기를 모은 이유는 HL디앤아이한라의 실적 상승이 큰몫을 차지했다는 평가다.

HL디앤아이한라, 건설업황 최악에도 회사채 흥행…비결은 실적

국내 주요 사모펀드(PEF) 운용사 IMM프라이빗에쿼티(IMM PE)가 지난해와 올해 초까지 총 3차례에 걸쳐 우리금융지주 보유 지분을 전량 매각했다. 2016년 우리금융지주 지분을 사들인 지 9년 만에 투자를 마무리한 것이다. IMM PE는 우리금융지주 투자를 통해 원금 대비 2.4배에 달하는 수익을 거뒀다.

IMM, 9년만에 투자금 회수 우리금융 지분 전량 매각

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