<div><img src="https://img.joongang.co.kr/pubimg/share/ja-opengraph-img.png" />한국수출입은행이 15억 달러 규모 글로벌본드 발행에 성공했다고 16일 밝혔다. 5억 달러 규모의 3년 만기 변동금리 채권과 10억 달러 규모의 5년 만기 고정금리 채권이다. 미 달러화 채권으로 발행됐다. 수은에 따르면 국제기구·중앙은행 등 175개 투자자로부터 목표의 5.1배인 최대 77억 달러 주문이 몰렸다. 수은 측은 “5년물의 경우 미국 국채 금리와 격차가 0.26%포인트로, 한국물 5년 만기 발행 역대 최저 가산금리”라고 했다.</div>

<div>한국물 5년 만기 역대 최저 가산금리 경신 韓 발행사 최초로 중국 본토 '딜로드쇼' 수행<figure><img src="https://www.jeonmae.co.kr/news/photo/202509/1185717_896903_4859.jpg" /></figure>한국수출입은행은 15억달러 규모의 글로벌본드를 성공적으로 발행했다고 16일 밝혔다. 수출입은행은 전날 5억달러 규모의 3년 만기 변동금리 채권과 10억달러 규모의 5년 만기 고정금리 채권을 각각 발행했다.모두 미국 달러화 채권으로, 미국 기준금리 인하를 앞두고 수요가 집중되는 5년 고정금리에 더해 아시아권 은행 선호가 높은 3년 변동금리를 조합했다. 수출입은행은 특히 한국물 5년 만기 발행 사상 최저 가산금리를 경신했다는 점을 강조했다.지난 1월 5년물 발행 때는 미국 국채 금리와 격차가 0.48%p였으나 이번 발행에는 0.26%p까지 축소했다는 것이다. 수출입은행은 총 175개 투자자로부터 목표 금액의 5.1배에 달하는 최대 77억달러의 주문을 받았다. 국제기구와 중앙은행 등 전통적 우량 투자자 중심으로 주문이 이어졌고, 미국과 중남미, 중동뿐 아니라 아시아, 중화권 투자자 주문도 확대됐다. 한국 발행사 중 처음으로 중국 본토인 상하이와 홍콩에서 '딜로드쇼'를 열어 현지 투자 심리를 집중 공략한 결과라고 은행 측은 설명했다.수출입은행 관계자는 "최근 통상환경 급변에 따른 비우호적 대외 여건 속에서도 한국 경제를 향한 해외 투자자의 변함 없는 신뢰를 확인했다"고 말했다.수출입은행은 앞으로도 발행채권의 안전자산으로서 입지를 다지고 하반기 발행을 앞둔 여타 한국계 기관에 새로운 벤치마크를 제시하는 한편, 정책금융 재원을 경쟁력 있게 마련해 우리 기업의 수출위기 대응, 첨단전략산업 및 기간산업 지원 등 다양한 분야를 지원할 계획이다. [전국매일신문] 정영선 기자jys2030@jeonmae.co.kr 저작권자 © 전국매일신문 - 전국의 생생한 뉴스를 ‘한눈에’ 무단전재 및 재배포 금지</div>

한국물 5년 만기 역대 최저 가산금리 경신. 韓 발행사 최초로 중국 본토 '딜로드쇼' 수행. 한국수출입은행은 15억달러 규모의 글로벌본드를 성공적으로 발행했다고 16일 밝혔다.

수출입은행, 15억 달러 규모 글로벌 본드 발행 성공

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2025/09/15/2GXWV58NH2_1.jpg" /></figure>저출산 고령화의 인구 구조 변화로 위기에 내몰린 생명보험업계가 대체투자 확대를 통해 새로운 수익원 확보에 나서고 있다.15일 금융계에 따르면 삼성생명(032830)은 최근 유럽 최대 규모의 사모펀드(PEF) 운용사 중 한 곳인 ‘헤이핀’ 지분 일부를 인수하기로 했다. 아랍에미리트(UAE) 국부펀드 ‘무바달라’와 프랑스 악사그룹의 ‘악사 IM 프라임’에 이어 세 번째 지분 투자자로 참여하게 된 삼성생명은 이들과 함께 공동 펀드를 구성해 해외 유망 투자처 발굴에 나설 계획이다. 한화생명(088350)과 흥국생명은 국내 최대 부동산 자산운용사인 이지스자산운용 인수를 놓고 경쟁을 벌이고 있다. 생보사들이 앞다퉈 대체투자에 힘을 쏟는 것은 보험손익은 꾸준히 줄고 있는 데다 저금리 장기화로 채권 중심의 보수적 자산운용전략으로는 수익을 거두기 어렵다는 판단에서다. 올 상반기 생보사들이 보험판매로 벌어들인 보험손익은 전년 동기 대비 13% 감소한 2조 6134억원에 그쳤고 운용자산이익률은 같은 기간 3.35%에서 3.31%로 떨어졌다.</div>

저출산 고령화의 인구 구조 변화로 위기에 내몰린 생명보험업계가 대체투자 확대를 통해 새로운 수익원 확보에 나서고 있다. 15일 금융계에 따르면 삼성생명(032830)은 최근 유럽 최대 규모의 사모펀드(PEF) 운용사 중 한 곳인 ‘헤이핀’ 지분 일부를 인수하기로 했다. 아랍에미리트(UAE) 국부펀드 ‘무바달라’와 프랑스 악사그룹의 ‘악사 IM 프라임’에 이어 세 번째 지분 투자자로 참여하게 된 삼성생명은 이들과 함께 공동 펀드를 구성해 해외 유망 투자처 발굴에 나설 계획이다.

위기의 생보사, 대체투자로 활로 찾는다

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2025/09/17/2GXXR2WHMB_1.PNG" /></figure>맥쿼리자산운용그룹은 17일 맥쿼리 유럽 인프라 대출 펀드(Macquarie European Infrastructure Debt Fund·MEID)에 12억 유로(약 1조 9200억 원)를 모집하며 최종 펀드 모집을 완료했다고 밝혔다. 펀드 뿐 아니라, 별도 운용 계좌( SMA)에 대해서도 추가로 23억 유로(약 3조 6800억 원)를 모집했다.MEID는 맥쿼리의 첫 번째 유럽 인프라 대출 펀드로, 보험사 및 연기금 투자자들을 대상으로 설계되었다. 맥쿼리자산운용은 “유럽 보험사에 적용되는 솔벤시 II (Solvency I)I 규정을 준수하며 우수한 인프라 대출 자산에 투자하는 펀드에 대한 보험사들의 수요에 부응하기 위해 출시됐다”고 설명했다. MEID는 24개의 유럽 인프라 대출 투자로 구성된 다각화된 포트폴리오를 보유하고 있으며, 자금 모집 완료 시점에 이미 80% 이상의 투자가 완료된 상태다. 투자 분야는 재생에너지(태양광 및 풍력), 디지털(광섬유 및 데이터 센터), 교통 및 관련 자산(도로·철도·페리·고속도로 서비스), 기타 에너지 자산 등으로 다양하다.MEID의 자금 모집 완료는 기관 투자자들이 인프라 대출에 대한 투자을 늘리고 있음을 시사한다. 이는 인프라 대출이 포트폴리오를 다각화하고 인플레이션 헤지 수단으로 작용하는 것을 인정받고 있기 때문이다. 인프라 대출은 기업 대출과 비교했을 때 안정적인 현금 흐름을 제공하며, 매력적인 위험 조정 수익률을 제공한다.맥쿼리자산운용그룹의 유럽·중동·아프리카(EMEA) 지역 인프라 및 투자등급 프라이빗 크레딧을 담당하는 톰 반 라이저비크 대표는 “최근 시장 변동성이 커지면서 장기적으로 안정적인 수익을 제공할 수 있는 다각화된 포트폴리오와 해당 자산군에 대한 깊은 전문성을 갖춘 운용사에 기관 투자자들의 수요가 더욱 부각되고 있다”고 말했다.맥쿼리 자산운용의 크레딧 및 보험 플랫폼은 전 세계적으로 약 200명의 투자 전문가들로 구성되어 있으며, 유동 크레딧, 프라이빗 크레딧, 보험 분야에서 2000억 유로 이상의 고객 자금을 운용하고 있다. 해당 팀은 설립 이후 약 125억 유로를 인프라 대출에 투자해왔다. 맥쿼리자산운용그룹은 공모 및 사모시장을 아우르는 글로벌 대체자산 운용사다. 기관, 연기금, 정부 및 개인 투자자들을 대신하여 전세계에서 미화 5881억 달러 이상의 자산을 운용하고 있다. 리얼 애셋, 부동산, 신용 및 멀티 애셋 솔루션 등 다양한 분야에서 투자 서비스를 제공다.</div>

맥쿼리자산운용그룹은 17일 맥쿼리 유럽 인프라 대출 펀드(Macquarie European Infrastructure Debt Fund·MEID)에 12억 유로(약 1조 9200억 원)를 모집하며 최종 펀드 모집을 완료했다고 밝혔다. 펀드 뿐 아니라, 별도 운용 계좌( SMA)에 대해서도 추가로 23억 유로(약 3조 6800억 원)를 모집했다.

맥쿼리운용, 첫 유럽 인프라 대출 펀드에 35억 유로 모집[시그널]

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2025/09/15/2GXWVMU55M_3.png" /></figure>한국은행이 2013년 이후 12년째 금 매입을 중단한 사이에 금값 상승이 이어지면서 미국·중국 등 금을 대량 사들인 해외 중앙은행과 대비되고 있다. 그럼에도 한은은 금은 수익에 비해 변동성이 높기 때문에 단기간 금을 매입할 계획은 없다는 입장을 고수하고 있다.15일 세계금위원회에 따르면 2분기 기준 한은의 금 보유량은 2013년 104.4톤을 마지막으로 12년째 제자리다. 한은의 외환보유액에서 금이 차지하는 비중은 2.1%에 불과하다. 한은의 금 보유량은 전 세계 중앙은행 가운데 38위에 해당한다.반면 미국은 8133.5톤으로 외환보유액의 77.9%가 금으로 구성됐다. 그 밖에 독일 3350.3톤(77.5%), 프랑스 2437톤(75.0%) 등 유럽은 외환보유액의 70% 이상이 금이다. 아시아권 역시 중국 2298.5톤(6.7%), 일본 846톤(6.8%), 싱가포르 204.2톤(5.1%) 등으로 우리보다 절대량이나 비중 모두 높은 수준이다.한은이 금 매입을 중단한 것에는 과거 매입 후 가격 하락이 이유 중 하나로 꼽힌다. 한은은 2011~2013년만 해도 매년 40톤, 30톤, 20톤씩 금을 사들였다. 당시 김중수 한은 총재는 외환보유액을 안정적으로 운용하는 방법이라는 판단으로 이 같은 정책을 추진했다.그러나 한은이 매입했던 시점에는 지금과 달리 금값이 떨어지는 추세여서 정치권은 질타를 쏟아냈다. 트로이온스당 금값은 2012년 평균 1669달러였다가 2013년 1411달러로 떨어졌고 2015년에는 1161달러로 급락했다. 이 때문에 한은은 2011년 6월부터 2013년 2월까지 매입한 90톤의 금 평가손실이 11억 1700만 달러에 달했다. 현 환율 기준 1조 5500억 원에 해당한다.<figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2025/09/15/2GXWVMU55M_4.jpg" /></figure>당시 국정감사에서 정성호 당시 더불어민주당 의원, 이한구 전 새누리당 의원 등은 한은의 금 매입 이후 평가손실을 비판했다. 김 전 총재가 “한은이 외환보유액에 비해 세계에서 가장 낮은 비율로 금을 갖고 있을 것”이라며 “금은 사고팔기 위해서라기보다 위험할 때 대처할 수 있는 것”이라고 반박했으나 받아들여지지 않았다.이후에도 1200달러 선에 머물렀던 금값은 코로나19가 발생한 2020년부터 안전 자산 선호 심리가 강해지며 오르기 시작했다. 2022년 1800달러를 돌파하더니 지난해는 2623달러를 찍었고 올해 들어서도 3200달러를 넘어 15일 기준 3643.42달러를 기록했다.한 기관투자가는 “한은이 매입을 멈추는 동안 다른 중앙은행은 빠르게 금을 사들였다”면서 “정치권의 무책임한 질타로 외환보유액이 기회 손실을 본 것과 마찬가지”라고 꼬집었다.이에 대해 한은 관계자는 “금 매입에 대해 기존 입장에서 달라진 것은 없다”고 설명했다. 한은은 최완호 외자운용원 운용기획팀장이 2024년 공식 블로그를 통해 “중장기적인 관점에서 금 추가 매입을 고려하고 있다”고 밝힌 바 있다. 다만 최 팀장은 “금 가격이 상승하면서 투기적 목적의 금 선물 매입 포지션이 크게 누적돼 있어 추가적인 하락 요인으로 작용할 여지가 있다”고 진단했다.</div>

한국은행이 2013년 이후 12년째 금 매입을 중단한 사이에 금값 상승이 이어지면서 미국·중국 등 금을 대량 사들인 해외 중앙은행과 대비되고 있다. 그럼에도 한은은 금은 수익에 비해 변동성이 높기 때문에 단기간 금을 매입할 계획은 없다는 입장을 고수하고 있다.

1.5조 평가손실 트라우마에…12년째 金 더 못 사는 한은[시그널]

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2025/09/16/2GXXBGEU6C_2.jpeg" /></figure>한국거래소는 이달 17일부터 거래되는 2026년 3월물 국채선물의 최종결제기준채권을 지정했다고 16일 밝혔다.이날 거래소에 따르면 3년 국채선물 2026년 3월물(KTB3F2603)의 기준 채권은 국고02250-2806(25-4), 국고02875-2712(24-12), 국고02500-3009(25-8) 등 3개 종목이다.5년 국채선물 2026년 3월물(KTB5F2603)에 대해선 국고02500-3009(25-8), 국고02625-3003(25-3) 등 2개 종목이 최종결제기준채권으로 지정됐다.10년 국채선물 2026년 3월물(KTB10F2603)의 경우 국고02625-3506(25-5), 국고03000-3412(24-13)이고, 30년 국채선물 2026년 3월물(KTB30F2603)의 경우 국고02625-5509(25-7), 국고02625-5503(25-2)이 최종결제기준채권이다.국채선물은 액면가 100원, 표면금리 5%의 국고채를 기초자산으로 하는 파생상품이다. 실제로 이 같은 국고채는 존재하지 않지만, 거래소는 기초자산과 유사하도록 기발행된 6개월 단위 이자 지급 방식의 국고채를 조합해 최종결제기준채권으로 지정한다.최종결제기준채권별 현물 수익률은 한국금융투자협회가 매일 11시 30분, 16시를 기준으로 산출해 공표한다.</div>

한국거래소는 이달 17일부터 거래되는 2026년 3월물 국채선물의 최종결제기준채권을 지정했다고 16일 밝혔다. 이날 거래소에 따르면 3년 국채선물 2026년 3월물(KTB3F2603)의 기준 채권은 국고02250-2806(25-4), 국고02875-2712(24-12), 국고02500-3009(25-8) 등 3개 종목이다.

거래소, 내년 3월물 국채선물 최종결제기준채권 지정

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2025/09/16/2GXXB1J9EN_1.jpg" /></figure>국민연금이 내년부터 8년간 보험료를 인상하는 연금개혁을 단행하면서 이 기간 늘어나는 기금을 국내 벤처캐피털(VC)에 투자해야 한다는 의견이 연금 내부에서 나오고 있다. 보험료 인상으로 가입자의 가처분소득이 줄어든 만큼, 해외에 배분한 투자금을 국내로 돌려 경제활성화와 수익률 확대를 도모해야 한다는 것이다.16일 투자은행(IB)업계에 따르면 국민연금 기금운용 실무평가위원회의 일부 위원은 최근 회의에서 연금개혁 이후 기금운용방안에 국내 VC출자를 늘려야 한다는 의견을 제시했다. 기금운용본부의 한 관계자는 "연금 개혁을 계기로 국민연금의 국내 VC 출자를 늘려야 한다는 주장이 제기되고 있는데 기금운용위원회가 논의할 문제"라고 전했다. 한 국민연금 전문위원은 “국내에서 늘린 보험료를 기존 계획대로 해외에 투자하는 것이 맞느냐는 문제제기가 있다”면서 “포트폴리오 다변화 차원에서도 국내 VC 출자를 고민할 시점”이라고 말했다.이들이 국내 VC출자 확대를 주장하게 된 계기는 국민연금 개혁이다. 2026년부터 국민연금 보험료를 매년 0.5%포인트씩 8년간 인상하면 2033년에는 9.5%인 보험료가 13%까지 늘어난다. 늘어난 보험료에서 나가는 보험금을 빼도 투자수익을 포함해 2026년부터 2029년까지 매년 65조~71조 원의 신규조성 자금이 만들어진다.국민연금은 5년 단위 중기 자산 배분 계획을 통해 국내보다 해외로 전통 자산보다 사모펀드(PE)나 VC비중을 늘리는 방향을 잡아 놓았다. 평균적인 장기 수익률이 국내보다 해외가 높고, 기금고갈 시점에 자산을 회수할 때 국내 시장을 요동치지 않게 하기 위해서다.다만 국내 VC출자 확대를 주장하는 위원들은 전체 기금 운용규모에 비해 VC출자 비중이 절대적으로 작다고 지적한다. 실제로 3월말 기준 국민연금기금운용본부의 실질적인 운용자산 213조 6000억 원 중에 국내 사모투자는 11조 6500억 원에 해당하지만 이 중 대부분은 VC보다 프라이빗에쿼티(PE)에 몰려있다. 2024년 역대 최대 규모였던 1조 5500억 원의 국민연금 국내사모투자 위탁운용사 선정에서 PE에는 8000억 원을 배정했지만, VC는 2000억 원 뿐이었다.국내 투자환경도 VC출자에 우호적이다. 정부는 연간 40조 원 규모의 벤처투자 시장을 조성하고 기업가치 10억 달러 이상의 유니콘 기업을 50개 이상 육성한다는 계획을 발표했다. 국민연금이 기금운용에 기준(통합) 포트폴리오를 도입하면서 과거처럼 투자 자산을 주식·채권·대체투자나 지역별로 구분한 방식에서 벗어난 점도 투자 전략을 유연하게 해준다. 통합 포트폴리오를 도입하면 미리 정한 지침이나 자산 구분이 아니라 주식과 채권 성격이 뒤섞인 자산을 그때그때 선택해서 투자할 여지가 생기기 때문이다.반면 연금개혁으로 인해 젊은 가입자의 불만이 팽배한 상황에서 상대적으로 위험이 높은 국내 VC 출자는 또 다른 반발을 낳는다는 우려도 있다. 익명의 한 관계자는 “국내 경제 활성화를 염두에 둔 국민연금의 투자는 현재세대에 유리한 국민연금 제도로 인한 미래세대의 불만을 더욱 가져올 수 있다”고 지적했다.</div>

국민연금이 내년부터 8년간 보험료를 인상하는 연금개혁을 단행하면서 이 기간 늘어나는 기금을 국내 벤처캐피털(VC)에 투자해야 한다는 의견이 연금 내부에서 나오고 있다. 보험료 인상으로 가입자의 가처분소득이 줄어든 만큼, 해외에 배분한 투자금을 국내로 돌려 경제활성화와 수익률 확대를 도모해야 한다는 것이다.

'반짝 수입’ 늘어나는 국민연금 국내 VC투자 늘릴까 [시그널]

<div><figure><img src="https://img.khan.co.kr/news/r/600xX/2025/09/17/ams.V01.photo.KHN.P.20250831.P12025083120364020517369278_P1.webp" /></figure>올해 1분기 한국의 국내총생산(GDP) 대비 정부부채 비율이 사상 최고치를 경신했다. 다만, 세계 주요국 중에선 중하위권에 해당해 정부부채를 낮은 수준에서 유지하는 것으로 나타났다.17일 국제결제은행(BIS) 통계를 보면 올해 1분기 말 한국의 GDP 대비 정부부채 비율은 47.2%로 집계됐다. BIS가 관련 통계를 집계한 1990년 이후 35년 만에 처음으로 GDP 대비 정부부채 비율이 47%를 넘었다.BIS 기준 정부부채는 국제통화기금(IMF)이나 경제협력개발기구(OECD)와 달리 비영리 공공기관과 비금융 공기업 등을 제외한 국가 채무만 포함한다. BIS에 따르면 GDP 대비 정부부채 비율은 코로나19 당시인 2020년 1분기 40.3%로 처음 40%를 넘긴뒤 2023년 1분기 44.1%, 지난해 1분기 45.2% 등으로 꾸준히 상승해왔다.올해 1분기 말 정부부채 규모는 약 1212조원으로 추산돼 원화 기준 사상 최대 규모로 조사됐다. 달러 기준으로는 원·달러환율의 상승 등의 영향으로 역대 최대인 지난해 3분기(약 8683억달러)보다 5% 가량 줄은 8222억달러로 집계됐다.정부부채가 늘어난 것은 경기부양을 위해 재정확장 정책을 추진하고 있는 데 따른 것이다. 다만 한국의 GDP 대비 정부부채 비율은 세계 주요국과 비교하면 낮은 수준을 보인 것으로 나타났다. BIS 통계에 포함된 28개 OECD 회원국 중에선 18위로 일본(200.4%), 그리스(152.9%), 이탈리아(136.8%), 미국(107.7%), 프랑스(107.3%) 등 상위 국가들과는 두배 이상 차이가 벌어졌다. 재정확장에 나서면 정부부채가 늘어나지만, 재정확장 정책으로 성장률이 제고될 경우 부채 부담이 경감될 수도 있다.한국의 GDP 대비 가계부채 비율은 올 1분기 89.5% 하락세를 보였다. 코로나19 확산 전인 지난 2019년 3분기(88.3%) 이후 가장 낮은 수준이다. GDP 대비 가계부채 비율은 2020년 1분기 90.0%를 넘긴 뒤 2021년 3분기 99.1%까지 치솟았으나, 이후 점차 하락해 지난해 4분기 89.6% 수준으로 내려왔다.그러나 BIS 통계에 포함된 31개 OECD 회원국 중에선 스위스(125.3%), 호주(112.7%), 캐나다(99.1%), 네덜란드(94.0%), 뉴질랜드(90.1%) 등에 이어 6위로 상위권에 속했다. GDP 대비 기업부채 비율의 경우 작년 4분기 110.6%에서 올해 1분기 111.3%로 소폭 올라 OECD 31개국 중 12위를 기록했다. BIS는 올해 1분기 말 가계부채 규모를 약 2300조원, 기업부채 규모를 약 2861조원으로 집계했다.정부와 가계, 기업부채를 모두 합한 ‘국가 총부채’는 1분기 말 6373조원에 달해 사상 최고치를 기록했다.</div>

올해 1분기 한국의 국내총생산(GDP) 대비 정부부채 비율이 사상 최고치를 경신했다. 다만, 세계 주요국 중에선 중하위권에 해당해 정부부채를 낮은 수준에서 유지하는 것으로 나타났다.

GDP 대비 정부부채 비율 ‘사상 최고’···세계 주요국보단 낮아

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2025/09/15/2GXWU1VSU3_1.jpg" /></figure>새 주인을 맞이한 코스닥 상장사 SGA(049470)가 머니게임 준비로 분주하다. 발행 예정 주식 수를 100억주로 늘리는가 하면, 총 사채 발행 한도는 시총 대비 20배 수준으로 세팅했다. M&A(인수합병) 소식 전후로 주가 변동성은 극대화된 모습이다.◇ 의무 보유 기간 만료 직후 대주주 변경15일 금융감독원 및 금융투자업계에 따르면 SGA 대주주는 최근 SGA홀딩스에서 아시아 스트래티지 파트너스(Asia Strategy Partners·ASP) LLC로 변경됐다.SGA홀딩스 등은 구주 1147만여주를 286억원에 매각했다. 이와 함께 SGA홀딩스와 SGA퓨처스는 케이씨지아이, 패스파인더넥스트디지털신기술사업투자조합제1호에 구주를 매각했다.대주주는 의무 보유 확약 기간이 끝나자마자 매각에 나섰다. 회사는 지난해 거래처와의 거래중단을 이유로 상장 적격성 실질 심사 대상이 됐다. 이후 상장 유지 결정 과정에서 대주주는 보유 지분을 지난달 22일까지 의무 보유하겠다고 확약했다.하지만 대주주 변경을 위한 준비는 지난 7월부터 이뤄졌다. 회사는 지난 7월 14일 ASP LLC, 케이씨지아이, 패스파인더홀딩스 등을 대상으로 345억원 규모 유상증자를 예고한 것.유증 납입 예정일은 구주 대금 예정일과 동일하게 지난 10일이다. 대상자는 지난달 26일 패스파인더홀딩스가 패스파인더넥스트디지털 신기술사업투자조합제1호로 변경됐다. 이 조합은 패스파인더홀딩스가 최대출자자다.이런 가운데 회사는 지난 10일 임시주주총회를 열고 사명을 비트플래닛으로 변경하고, 디지털자산 관련업 등을 사업 목적에 추가했다.이와 함께 발행 예정 주식 수를 기존 10억주에서 100억주로 늘렸다. 이는 유증 전 발행 주식 총수인 5886만여주 대비 약 170배에 달한다.사채 발행 한도도 대폭 증액했다. 전환사채(CB), 신주인수권부사채(BW), 교환사채(EB), 이익참가부사채(PB)의 발행 한도를 각각 1조원으로 늘린 것.사채의 총 발행 한도는 4조원으로 최근 시총(1945억원·지난 12일 종가 기준) 대비 약 20배 수준이다. 새로운 대주주가 머니게임을 위한 발판을 만드는 데 열중인 것 아니냐는 지적이 제기되는 이유다.◇ M&A 공시 전 이미 상한가SGA 주가는 M&A 전후로 변동성이 대폭 확대된 상태다. 회사는 지난 7월 14일 장 마감 이후에 유증과 주총 결의를 공시했지만 당일 주가는 이미 상한가를 기록했고, 이에 앞선 7월 9일에도 상한가를 기록했다.이는 최근 비트코인 강세도 영향을 끼친 것으로 풀이된다. 계열사 SGA솔루션즈(184230) 등이 보안솔루션을 개발하고 있어 관련주로 분류됐기 때문. 7월 초 400원대를 형성하던 SGA 주가는 4연속 상한가를 기록하는 등 가파르게 올랐고, 지난 10일 3680원까지 치솟은 상태다.가파른 오름세에 한국거래소는 잇달아 제동에 나섰다. 회사는 지난 7월부터 단기과열종목을 비롯해, 투자경고종목에 지정됐다. 이후에도 오름세를 보이자 거래소는 매매거래 정지와 투자위험종목 지정에 나서기도 했다.SGA 관계자는 "사전 주가 상승은 회사 쪽에서 알 수 없는 내용"이라며 "금감원에서 나중에 필요하다고 생각하면 조사가 들어가지 않을까 생각한다"고 말했다. 이어 "사채 한도 변경 등은 회사 임원들이 투자자와 이야기한 부분"이라고 덧붙였다.</div>

새 주인을 맞이한 코스닥 상장사 SGA(049470)가 머니게임 준비로 분주하다. 발행 예정 주식 수를 100억주로 늘리는가 하면, 총 사채 발행 한도는 시총 대비 20배 수준으로 세팅했다. M&A(인수합병) 소식 전후로 주가 변동성은 극대화된 모습이다.

SGA, 최대 100억주에 사채 한도 4조…주가는 사전 급등

한국수출입은행이 15억 달러 규모 글로벌본드 발행에 성공했다고 16일 밝혔다. 5억 달러 규모의 3년 만기 변동금리 채권과 10억 달러 규모의 5년 만기 고정금리 채권이다. 미 달러화 채권으로 발행됐다. 수은에 따르면 국제기구·중앙은행 등 175개 투자자로부터 목표의 5.1배인 최대 77억 달러 주문이 몰렸다. 수은 측은 “5년물의 경우 미국 국채 금리와 격차가 0.26%포인트로, 한국물 5년 만기 발행 역대 최저 가산금리”라고 했다.

[Biz & Now] 수출입은행, 15억달러 글로벌본드 발행

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