<div><figure><img src="https://www.blockchaintoday.co.kr/news/photo/202411/48263_56121_379.jpg" /></figure>[블록체인투데이 한지혜 기자] 마이크로스트래티지(MicroStrategy, MSTR)가 2029년 12월 만기인 0% 전환우선채권 30억 달러 규모 발행을 완료했다.21일(현지 시각) 코인텔레그래프는 이날 마이크로스트래티지 주가가 25% 이상 하락한 가운데, 전환우선채권 발행이 완료됐다고 보도했다. 구글 파이낸스에 따르면, MSTR 주가는 하루 동안 최고점인 536.7달러에서 397.28달러로 급락했다.이번 자금 조달은 비트코인 추가 매수를 목표로 하며, 전액 또는 일부를 비트코인 구매에 사용할 예정이다.전환우선채권은 약 55% 프리미엄이 붙어 있으며, 약 672달러의 행사가격(옵션 보유자가 주식을 사고팔 수 있는 가격)으로 설정되었다. 해당 채권은 0% 금리로 발행되어 채권 보유자에게 정기적인 이자를 지급하지 않으며, 만기 시까지 전환되지 않을 경우 액면가로 상환된다. 또한, 이러한 채권은 파산이나 청산 시 보통주보다 우선권을 가진다.마이크로스트래티지가 이번 30억 달러 전액을 비트코인 구매에 사용할 경우, 약 3만600 BTC를 매수할 수 있을 것으로 추정된다.이번 30억 달러 조달은 회사가 11월 18일 발표한 17억5000만 달러 규모 0% 금리 채권 발행 계획의 일환이다. 이 계획은 이후 11월 20일 26억 달러로 상향 조정된 바 있다.회사는 '21/21' 계획을 통해 향후 3년간 420억 달러를 조달하겠다는 목표를 밝혔다. 이 계획은 주식 210억 달러와 고정수익 채권 210억 달러를 포함하며, 비트코인 보유량을 대폭 늘리기 위한 전략이다.현재 마이크로스트래티지는 총 33만1200 BTC를 보유하고 있으며, 이는 약 327억 달러(한화 약 45조 원)에 해당한다. 이는 상장 기업 중 가장 많은 비트코인 보유 규모다.hjh@blockchaintoday.co.kr</div>

<div>▲ 효성화학 "특수가스 사업 매각 우선협상대상자 선정 철회" ▲ 엑시온그룹[069920], 40억원 유증...메르센애널리틱스에 3자배정 ▲ 최윤범 "인수 막으려 유상증자" 발언에 MBK·영풍[000670] "기획성 인정" ▲ 우정바이오[215380], 20억원 유상증자...신니폰 바이오에 3자배정 ▲ 금융회사 자영업자 대출·저축은행 예금 비교 가능해진다 (서울=연합뉴스)(끝) </div>

▲ 효성화학 "특수가스 사업 매각 우선협상대상자 선정 철회" ▲ 엑시온그룹[069920], 40억원 유증...메르센애널리틱스에 3자배정 ▲ 최윤범 "인수 막으려 유상증자" 발언에 MBK·영풍[000670] "기획성 인정" ▲ 우정바이오[215380], 20억원 유상증자...신니폰 바이오에 3자배정 ▲ 금융회사 자영업자 대출·저축은행 예금 비교 가능해진다 (서울=연합뉴스)(끝)

[코스피·코스닥 전 거래일(20일) 주요공시]

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/11/21/2DGXJEZXD0_1.jpg" /></figure>골판지 원지 제조업체 영풍제지는 100억 원 규모로 진행한 제3자 배정 유상증자 현금 납입이 완료됐다고 21일 공시했다.유상증자 규모는 보통주 942만5070주이며 1주당 발행가액은 1061원이다. 기준주가 1179원에 할인율 10%를 적용했다. 이날 종가 기준 영풍제지의 주가는 전 거래일 대비 8.93% 오른 1330원이다.제3자 배정 대상자는 비니1호 투자조합이며, 해당 조합의 지분 99.99% 가지고 있는 최대 주주는 주식회사 블랙써밋이다. 비니1호 투자조합은 당초 29일 잔금을 납입할 예정이었으나 앞당겨 이날 완료했다.비니1호 투자조합과 블랙써밋에 대한 구체적인 정보는 언론 등에 알려지지 않았다.이번 증자로 비니1호 투자조합은 942만5000주(17.6%)의 주식을 취득해 기존 최대주주인 대양금속(17.2%)에 미세한 차이로 최대주주의 지위를 확보케 됐다.영풍제지 관계자는 “납입된 100억 원의 대부분은 기존 차입금 상환용으로 활용된다”며 “이번 증자로 재무구조가 개선돼 이익도 나아질 것”이라고 말했다.한편 영풍제지는 최근 '주가조작' 일당에 휘말려 홍역을 겪기도 했다. 김모(69)씨 등 주가조작 일당은 2022년 10월부터 지난해 10월까지 1년 간 시세조종을 해 부당이득 6616억 원 상당을 취득한 혐의로 올해 7월 재판에 넘겨졌다.</div>

골판지 원지 제조업체 영풍제지는 100억 원 규모로 진행한 제3자 배정 유상증자 현금 납입이 완료됐다고 21일 공시했다. 유상증자 규모는 보통주 942만5070주이며 1주당 발행가액은 1061원이다. 기준주가 1179원에 할인율 10%를 적용했다. 이날 종가 기준 영풍제지의 주가는 전 거래일 대비 8.93% 오른 1330원이다.

영풍제지, 100억 규모 유상증자 완료…대주주 블랙써밋

<div><figure><img src="https://www.blockchaintoday.co.kr/news/photo/202411/48218_56050_130.jpg" /></figure>[블록체인투데이 한지혜 기자] 디지털 자산 운용사 비트와이즈(Bitwise)가 델라웨어주에서 현물 솔라나(Solana) 상장지수펀드(ETF) 신탁을 등록했다고 20일(현지 시각) 코인텔레그래프가 보도했다. 이는 미국 증권 규제 기관에 S-1 등록 서류를 제출할 가능성을 시사한다.는 델라웨어주 법인부 웹사이트에 따르면 비트와이즈 솔라나 ETF는 11월 20일 설립되었다. 등록 대리인은 델라웨어 윌밍턴에 본사를 둔 CSC 델라웨어 트러스트 컴퍼니(CSC Delaware Trust Company)로 명시됐다.비트와이즈는 공식적으로 반에크(VanEck)와 캐너리 캐피털(Canary Capital)과의 솔라나 ETF 경쟁에 뛰어들기 위해 SEC에 19b-4 서류와 S-1 등록 서류를 추가로 제출해야 한다.비트와이즈는 10월 1일 델라웨어에서 현물 XRP ETF를 등록했으며, 바로 다음 날 SEC에 S-1 서류를 제출한 바 있다.승인이 이루어질 경우 비트와이즈 솔라나 ETF는 세계에서 네 번째로 큰 암호화폐의 가격 변동을 추적하는 것을 목표로 한다.신청서에는 솔라나 ETF가 상장될 주식 시장이 명시되지 않았으나, 비트와이즈 비트코인 ETF와 이더리움 ETF는 모두 뉴욕증권거래소 아르카(New York Stock Exchange Arca)에 상장되어 있다.또한, 비트와이즈 솔라나 ETF의 제안된 티커(Symbol)는 신청서에 포함되지 않았다.반에크의 디지털 자산 연구 책임자 매튜 시겔(Matthew Sigel)은 "2025년 말까지 미국에서 현물 솔라나 ETF가 승인될 가능성이 매우 높다"고 전망했다.hjh@blockchaintoday.co.kr</div>

[블록체인투데이 한지혜 기자] 디지털 자산 운용사 비트와이즈(Bitwise)가 델라웨어주에서 현물 솔라나(Solana) 상장지수펀드(ETF) 신탁을 등록했다고 20일(현지 시각) 코인텔레그래프가 보도했다. 이는 미국 증권 규제 기관에 S-1 등록 서류를 제출할 가능성을 시사한다.

비트와이즈, 美델라웨어주에서 솔라나 현물 ETF 등록

<div>[미디어펜=류준현 기자] 정부가 청년들의 자금형성을 돕기 위해 마련한 '청년도약계좌'가 당초 기대와 달리 편성 예산의 40%도 채 못쓰면서, 내년도 예산을 삭감해야 한다는 분석이 제기됐다. 당초 청년도약계좌는 정부가 기여금을 일부 제공해 최고 연 9.54%의 금리를 제공하는 적금에 가입하는 것과 같은 효과를 내는 것으로 알려져 있어 세간의 관심을 끌었다. 하지만 최근 미국 증시와 비트코인 등 자산시장의 폭발적인 성장세에 못 이겨 큰 관심을 끌지 못하는 모습이다. 더욱이 상대적으로 많은 돈을 5년간 납입해야 함에도 자산시장 투자보다 수익이 적은 점도 가입률 저조에 한 몫한 모습이다.<img src="https://image.mediapen.com/news/202411/news_969511_1732163403_m.jpg" />21일 국회 정무위원회가 펴낸 예비심사검토보고서에 따르면 금융위원회는 내년도 청년도약계좌 예산안으로 올해 3682억원 대비 약 1.8%(67억 8900만원) 증액한 3750억원을 편성했다. 청년도약계좌는 청년의 자산형성지원을 위해 청년의 본인납입액에 비례해 국가가 기여금을 지급하는 상품으로 지난해 6월 출시했다. 만 19~34세 청년이 5년간 매달 70만원을 납입하면, 은행 이자에 정부 기여금 등을 더해 약 5000만원 내외의 목돈을 수령할 수 있도록 설계돼 있다. 최고 연 이자 9.54%에 달하는 적금상품에 가입한 것과 같은 효과를 내는 만큼, 가입가능자에게 필수 재테크 상품으로 꼽혔다. 하지만 정무위는 정부의 기여금 지원 예산을 감액해야 한다는 평가를 내놨다. 보고서를 집필한 최병권 정무위원회 수석전문위원은 검토의견을 통해 "2025년도 예산안에 편성된 기여금 지원 예산은 지난 2년간 예상 지출 규모 대비 집행실적 추이를 감안할 때 그 규모가 과다한 측면이 있다고 보인다"며 적정 수준으로 감액할 것을 주장했다.기여금 지원 예산은 계좌 가입 청년이 납입한 금액에 개인소득 수준을 고려해 기여금을 매칭 지급하기 위한 것으로, 금융위는 내년도 예산안에 3628억원을 편성했다. 올해 예산은 약 3590억원이다. 금융위 출연금은 진흥원에 교부된 이후 청년도약계좌 가입자에 맞춰 실지급되는 구조인데, 올해 9월 말 현재 실집행액(1~9월)은 2138억원에 그쳤다. 지난해에는 6개월간 432억원에 불과했다. 1년 3개월간 교부된 출연금을 고려하면 약 39.9%밖에 집행되지 않은 셈이다.최 수석전문위원은 저조한 실집행률에 대해 "금융위원회가 예산안 편성 당시 예측한 가입자 수가 실제 가입자 수에 비해 과도하게 설정됐다"며 "금융위원회가 사업방식을 중간에 변경함에 따라 기여금 집행액이 일부 증가했음에도 불구하고, 당초 계획 대비 기여금 지급액이 적었기 때문"이라고 분석했다.당초 금융위는 지난해 예산안 편성 및 심사 당시 6월 상품 출시 이후 연말까지 306만명이 가입해 3440억원을 집행할 것으로 예상했다. 하지만 지난해 실가입자 수는 51만 1000명에 불과했고, 기여금 지원액은 432억원에 그쳤다. 집행률로 따지면 약 12.5%에 불과한 셈이다. 2년 연속으로 집행률이 채 40%를 넘기지 못한 셈이다. 더욱이 금융위가 예산안 수요예측 실패로 사업방식을 두 차례나 변경했던 점도 비판을 받고 있다. 대표적으로 직전 상품인 '청년희망적금' 가입자의 중복가입을 막았다가 끝내 완화했고, 적금 납입금에 대한 정부기여금도 지급하기로 하는 등으로 수요를 재예측한 게 대표적이다. 하지만 올해 예산안에 대한 국회 최종 심의 과정에서 가입자 규모 등 수요 예측이 과다하다는 지적이 제기되며 예산을 크게 축소했다.이에 수요예측 실패는 올해도 반복될 전망이다. 금융위는 올해 기여금 지원예산 3590억원 중 9월 말 현재 3003억원을 교부했다. 이 중 실집행된 규모는 2138억원으로 약 71.2%에 불과하다. 가입자 수는 94만 8000명으로 당초 예상치인 241만명보다 크게 못미친다. 최 수석전문위원은 "기여금 지원 예산이 연례적이고 구조적으로 과다 편성된 결과, 실제 집행되지 않은 예산은 진흥원에 유보돼 있거나, 다른 세부사업의 부족분으로 내역변경되는 등 당초 국회의 예산안 심의 취지와 다르게 운용되고 있다"며 "2025년도 예산안에 편성된 기여금 지원 예산 3628억 400만원은 지난 2년 간 예상 지출 규모 대비 집행 실적 추이를 감안할 때 그 규모가 과다한 측면이 있다고 보이므로, 적정수준으로 감액될 필요가 있다"고 평가했다. 금융권에서는 당국의 정책상품이 갈수록 경쟁력을 잃어가고 있다고 평가한다. 더욱이 최근 수익률이 악화일로를 걷고 있는 한국증시와 달리 미국 증시를 비롯 비트·도지코인 등 가상자산의 수익률이 폭발적으로 성장하며 괴리감이 커지는 까닭이다. 아울러 상대적으로 경제적 여력이 부족한 2030세대가 최대 9%대의 복리효과를 누리기 위해 매달 70만원씩 5년간 납입해야 한다는 점도 큰 단점으로 꼽힌다. 매월 70만원을 5년간 납입할 경우 자기자본은 약 4200만원으로 기여금으로 받게 되는 이자는 최대 800만원대이다. 이 같은 목돈으로 자산시장에 투자했더라면 훨씬 빠르게 더 높은 수익률을 시현할 수 있는 만큼, 가입했던 청년세대도 이탈할 수밖에 없을 것이라는 평가다.한 금융권 관계자는 "청년희망적금이 초창기에 반짝 관심을 끄는데 그쳤던 것처럼 청년도약계좌도 마지막 고금리 예적금이라는 인식에 초창기에만 반짝한 것 같다"며 "최근 트럼프 효과로 비트코인이 사상 첫 9만 5000달러 돌파를 앞두고 있고, 미국주식 수익률도 꾸준히 우상향하다 보니 예적금은 외면받을 수밖에 없다"고 평가했다.또 "단기간에 큰 목돈을 만지고 싶어하는 청년세대로선 낮은 수익률에 긴 호흡을 필요로 하는 예적금이나 정책상품을 외면할 수밖에 없을 것이다"고 내다봤다. </div>

[미디어펜=류준현 기자] 정부가 청년들의 자금형성을 돕기 위해 마련한 '청년도약계좌'가 당초 기대와 달리 편성 예산의 40%도 채 못쓰면서, 내년도 예산을 삭감해야 한다는 분석이 제기됐다. 당초 청년도약계좌는 정부가 기여금을 일부 제공해 최고 연 9.54%의 금리를 제공하는 적금에 가입하는 것과 같은 효과를 내는 것으로 알려져 있어 세간의 관심을 끌었다.

최고수익률 9% 육박한다던 '청년도약계좌', 미장·비트코인 밀려 '찬밥신세'

<div>올해 들어 3분기까지 3조3169억 매각직접 손실 떠안는 상각만으로 역부족고금리 꺾이긴 했지만 부담 지속될 듯<figure><img src="https://cdnimage.dailian.co.kr/news/202411/news_1732067804_1431241_m_1.jpeg" /></figure>국내 5대 은행이 외부 기관에 헐값에 파는 형태로 정리한 부실대출 물량이 한 해 동안에만 두 배 가까이 급증하면서 올해 들어 벌써 3조원을 훌쩍 넘긴 것으로 나타났다. 직접 손실을 떠안는 상각 만으로는 급증하는 부실채권을 제어할 수 없게 되자, 얼마라도 수익을 건질 수 있는 매각이 빠르게 불어나는 모습이다.역대급 고금리가 비로소 꺾이기 시작하면서 어느 정도 숨통이 트일 것으로 보이지만, 당분간 은행권의 울며 겨자 먹기 식 부실대출 손절은 계속될 것으로 보인다.21일 금융권에 따르면 올해 들어 3분기까지 KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행 등 5개 은행이 매각한 부실채권은 총 3조3169억원으로 전년 동기 대비 89.0% 늘었다.이는 은행들이 회수 가능성이 거의 없다고 판단해 부실채권을 매각하는 사례가 많아지고 있다는 의미다. 채권 원가에 훨씬 못 미치는 돈을 받고 자산유동화 전문회사 등에 부실채권을 넘긴 것이다.은행별로 보면 하나은행의 부실채권 매각액이 8216억원으로 같은 기간 대비 49.5% 증가하며 최대를 기록했다. 우리은행 역시 7127억원으로, 농협은행은 6260억원으로 각각 82.8%와 83.8%씩 해당 금액이 늘었다. 신한은행도 5890억원으로, 국민은행은 5676억원으로 각각 115.3%와 181.8%씩 부실채권 매각이 증가했다.<figure><img src="https://cdnimage.dailian.co.kr/news/202411/news_1732067804_1431241_m_2.jpeg" /></figure>부실채권의 또 다른 처리 방식인 상각과 달리 매각만 몸집을 불리고 있다는 점은 눈여겨 볼 만한 대목이다. 상각은 은행이 손해를 감수하면서 갖고 있던 부실채권을 아예 장부에서 지워버린 케이스다. 실제로 조사 대상 기간 동안 이들 은행이 상각 처리한 부실채권은 1조5434억원으로 0.1% 줄었다.결국 은행들이 부실대출을 정리하면서 상각 대신 매각을 이용하는 경우가 많아지고 있다는 뜻이다. 은행이 손실을 모두 떠안는 상각으로 감당하기엔 부실채권이 너무 많이 늘어나자, 조금이라도 돈을 건질 수 있는 매각이 활성화되고 있다는 얘기다.그럼에도 불구하고 은행들이 떠안고 있는 부실채권은 계속 쌓이고 있다. 매각이나 상각으로 털어내는 수준보다 부실이 누적되는 속도가 더 빠르다는 뜻이다. 실제로 5대 은행들에서 발생한 고정이하여신은 올해 3분기 말 기준 5조5822억원으로 1년 전보다 29.6% 늘었다.농협은행이 1조4840억원으로, 국민은행은 1조4789억원으로 각각 48.4%와 49.6% 증가하며 고정이하여신이 많은 편이었다. 신한은행 역시 9605억원으로, 하나은행은 9402억원으로 각각 10.4%와 22.2%씩 관련 액수가 늘었다. 우리은행의 고정이하여신도 7186억원으로 6.1% 증가했다.부실채권의 배경에는 고금리 여파가 자리하고 있다. 역대급 고금리 기조가 생각보다 길어지면서, 불어나는 이자를 감당하지 못하고 대출을 제때 갚지 못하는 차주들이 많아지고 있다는 의미다.한국은행은 2022년 4월부터 지난해 1월까지 사상 처음으로 일곱 차례 연속 기준금리를 인상했다. 이중 7월과 10월은 기준금리를 한 번에 0.5%p 올리는 빅스텝을 단행했다. 이에 따른 한은 기준금리는 3.50%로, 2008년 11월의 4.00% 이후 최고치를 유지해 왔다.하지만 한은 기준금리가 하락하면서 고금리 충격에서도 점차 벗어날 수 있을 것이란 전망이 나온다. 한은은 지난 달 금융통화위원회에서 기준금리를 3.25%로 0.25%p 내렸다. 이로써 2021년 8월 시작된 통화 긴축 기조는 3년 2개월 만에 비로소 종지부를 찍었다.하지만 은행권의 부실채권 대량 매각 흐름은 당분간 이어질 것이란 관측이다. 금융권 관계자는 "국·내외 금융시장의 불확실성 확대로 금리 인하 폭은 기대에 미치지 못할 수 있다"며 "고강도 통화정책 긴축이 장기간 지속된 데 따른 충격까지 감안하면, 은행권의 부실 여신 정리 부담은 상당 기간 유지될 것"이라고 말했다.</div>

고금리 꺾이긴 했지만 부담 지속될 듯. 국내 5대 은행이 외부 기관에 헐값에 파는 형태로 정리한 부실대출 물량이 한 해 동안에만 두 배 가까이 급증하면서 올해 들어 벌써 3조원을 훌쩍 넘긴 것으로 나타났다. 직접 손실을 떠안는 상각 만으로는 급증하는 부실채권을 제어할 수 없게 되자, 얼마라도 수익을 건질 수 있는 매각이 빠르게 불어나는 모습이다.

5대 은행 부실대출 '손절' 2배 급증…리스크 관리 '사활'

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/11/21/2DGXJS5I8J_1.jpg" /></figure>재무건전성 우려가 불거진 롯데케미칼(011170) 회사채 가격이 연일 크게 떨어졌다.21일 금융투자 업계에 따르면 이날 2026년 4월에 만기가 도래하는 롯데케미칼 회사채 98억 원어치가 민평금리(민간 채권 평가사들이 평가한 채권의 고유 금리)보다 74.7bp(1bp는 0.01%) 높게 거래됐다. 채권 금리가 높아졌다는 것은 해당 채권의 가격보다 더 낮은 가격에 채권이 거래됐다는 의미다.내년 4월 만기인 롯데케미칼 회사채도 민평금리 대비 74.7bp 높게 거래됐다. 이 채권은 전날에도 장중 민평금리 대비 최대 85.1bp 높은 수준에서 거래되기도 했다. 지난 15일까지만 해도 롯데케미칼 회사채의 매매 금리는 민평금리 대비 1bp 높은 수준이었지만 주말 사이 롯데그룹 유동성 루머가 확산하며 가격이 뚝 떨어진 것이다. 롯데지주(004990), 롯데쇼핑(023530) 등 다른 롯데그룹 회사채들은 민평금리 대비 3~10bp 높은 수준에서 거래됐다.롯데케미칼 회사채 가격의 하락폭이 유독 큰 건 최근 롯데케미칼이 발행한 대부분의 회사채에 기한이익상실(EOD) 선언 사유가 발생한 때문이다. 롯데케미칼의 잔존 회사채 2조 2950억 원 중 2조 450억 원어치에는 △부채비율 200% 이하 △상각전영업이익(EBITDA)이 이자비용의 5배 이상이라는 조건이 유지되지 않을 경우 EOD 선언 사유가 발생한다. 롯데케미칼은 올 3분기 기준으로 EBITDA 조건을 충족하지 못했다.롯데그룹 측은 “현재 롯데케미칼은 사채권자들과 순차적으로 협의를 진행하고 있다”며 “다음 주 중 사채권자집회 소집을 공고해 내달 중 사채권자 집회를 개최해 재무약정 사항을 조정할 예정”이라고 말했다.업계에서는 롯데케미칼의 유동성 리스크 확대 가능성이 낮다고 내다보고 있다. 조현렬 삼성증권(016360) 연구원은 이날 보고서에서 “과거 사례(대한항공, 두산중공업, 한진중공업, 한국항공우주 등)를 감안할 경우, 재무약정 완화를 통해 해당 문제를 해결한 바 있기에 이번에도 사채권자 동의가 확보될 경우 재무 리스크 확대는 제한적일 것”이라고 분석했다.</div>

재무건전성 우려가 불거진 롯데케미칼(011170) 회사채 가격이 연일 크게 떨어졌다. 21일 금융투자 업계에 따르면 이날 2026년 4월에 만기가 도래하는 롯데케미칼 회사채 98억 원어치가 민평금리(민간 채권 평가사들이 평가한 채권의 고유 금리)보다 74.7bp(1bp는 0.01%) 높게 거래됐다. 채권 금리가 높아졌다는 것은 해당 채권의 가격보다 더 낮은 가격에 채권이 거래됐다는 의미다.

'유동성 루머'에 롯데케미칼 회사채 가격 '뚝' [시그널]

<div>월가의 전설적인 헤지펀드 매니저 스탠리 드러켄밀러는 여전히 가장 뜨거운 투자자 중 한 명이다. ‘위고비’ 등 비만치료제 열풍이 시작되기도 전에 미국 제약사 일라이릴리(22년 2분기)를, 챗GPT 출시 직전에 인공지능(AI) 칩을 만드는 엔비디아(22년 4분기)를 신규 매수해 큰 수익을 냈다. 전 세계 주식 투자자들이 투자 대가들의 포트폴리오를 엿볼 수 있는 미국 증권거래위원회(SEC)의 ‘13F(Form-13F)’ 공시 자료에 주목하는 이유다.머니랩이 13F 공시를 통해 투자 구루들의 3분기 투자 동향을 확인해 봤다. 분석 대상은 전 분기와 동일하게 ‘오마하의 현인’ 워런 버핏이 이끄는 ①버크셔해서웨이, 스탠리 드러켄밀러의 ②듀케인패밀리오피스, ‘리틀 버핏’으로 불리는 빌 애크먼의 ③퍼싱스퀘어, 골드만삭스 출신의 헤지펀드 거물 데이비드 테퍼의 ④아팔루사매니지먼트 등 4곳이다.최고의 투자 전문가들이 역대 최고가를 경신한 미국 주식시장을 바라보는 시각과 돌아온 ‘트럼프 시대’를 미리 준비하는 방법 등 투자 방향을 잡는 데 도움이 되는 핵심 정보를 담았다. 드러켄밀러 등이 제2의 일라이릴리, 엔비디아로 점찍은 기업도 확인해 볼 수 있다. 이런 내용을 담았어요📍Point 1 버핏의 은퇴 준비일까-도미노피자, 이번에도 버핏 작품은 아니다-찰리 멍거 떠나고 눈에 띄는 애플 매도📍Point 2 드러켄밀러가 찍은 ‘제2의 엔비디아’ -헤지펀드 대가의 트럼프 트레이드-‘곡괭이와 삽’ 제2의 엔비디아 찾기📍Point 3 애크먼과 AI시대 숨은 수혜주-투자 비중 2위로 올라선 브룩필드-나이키, CEO 바꾸고 높아지는 기대감📍Point 4. 테퍼, 중국은 돌아왔다 -모든 것을 사라던 테퍼, 그가 판 주식-미국 주식 팔면서도 이 주식은 샀다<h2>주식 팔기만 하는 버핏… 은퇴 준비하나 </h2><figure><img src="https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202411/21/4545ce60-1e91-49b8-a0e2-c3faeabdd9c0.jpg" /></figure>▶매수헤이코(HEI.Aㆍ112만 달러)▶신규 매수도미노피자(DPZㆍ5억5000만 달러)풀코퍼레이션(POOLㆍ1억5200만 달러)▶매도애플(AAPLㆍ233억 달러)뱅크오브아메리카(BACㆍ93억3000만 달러)플로어앤데코홀딩스(FNDㆍ4억9400만 달러)울타뷰티(ULTAㆍ2억5911만 달러)<figure><img src="https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202411/21/18e06310-a710-419f-ad8f-0c150326fa01.jpg" /></figure>💰매수 : 도미노피자는 세계 최대의 피자 체인으로 디지털 역량과 배달 인프라를 경쟁력으로 내세우고 있다. 올해 들어 공격적인 글로벌 매장 확대 정책 기대감으로 주가가 상승세를 탔지만, 3분기에 일본 등 해외에서 신규 매장 확보에 어려움을 겪으며 주가가 하락했다. 버크셔는 이때를 노린 것으로 풀이할 수 있다. 다만 이번 매수는 버핏의 통상적인 투자보다 규모가 작아 지난 2분기의 ‘울타뷰티’처럼 버핏이 아닌 버크셔의 투자 매니저인 토드 콤스와 테드 위슬러의 결정이라는 분석이 나온다. 수영장 장비 유통업체인 풀코퍼레이션도 마찬가지다. 한편 버크셔는 지난 2분기 신규 매수한 울타뷰티의 보유 주식 96%를 내다팔며 사실상 투자를 종료했다. 👋매도 : 버핏은 3분기에도 애플 1억 주를 추가 매도하며 보유 주식수를 3억 주로 줄였다. 애플이 포트폴리오 내 차지하는 비중이 여전히 높은 데다 애플의 성장세가 둔화하는 가운데 주가수익비율(PER)이 30배를 넘어서는 등 저평가 매력이 사라졌다는 분석이다. 짐 셰너핸 에드워드 존슨 애널리스트는 “애플 매도는 찰리 멍거가 사망한 직후 시작됐다”며 “멍거가 버핏보다 애플에 훨씬 더 익숙했고, 버핏은 기술주에 대해 그다지 편안함을 느끼지 않았던 것으로 보인다”고 분석했다. 버크셔의 뱅크오브아메리카(BAC)의 지분율도 이번 매도로 10% 아래로 내려왔다. 버핏은 최근 몇 년간 웰스파고 등 은행 지분을 대거 정리해 왔다. 버핏은 2023년 4월 “예전처럼 은행 사업을 좋아하지 않는다”고 말했다. 은행들이 수익에 매몰돼 원칙을 지키지 않는다는 이유다.<figure><img src="https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202411/21/b58c7b0f-2b74-41b7-8694-6e444bb6b8d1.jpg" /></figure>✔️체크포인트 : 버크셔의 현금성 자산은 9월 말 기준 3252억 달러(약 452조9000억원)로 6월 말(2769억 달러) 대비 483억 달러(67조원) 늘었다. 버크셔는 올해 9월 말까지 1270억 달러(176조8000억원)어치의 주식을 순매도했다.『워런 버핏의 주주서한』등 버핏 관련 저서를 펴낸 로렌스 커닝햄은 “버크셔가 현금을 늘린 가장 큰 이유는 자본을 투자할 매력적인 기회가 없기 때문”이라고 말했다.실제 주식시장의 고평가 여부를 살펴보는 지표인 버핏지수(주식시장 시가총액/국내총생산)는 11월 18일 201.94%로 역대 최고 수준이다. 버핏 전문가인 데이비드 캐스 메릴랜드대 경영대학원 교수는 “후계자인 그레그 아벨로의 경영권 승계를 준비하며, 후계자들이 새로운 투자 결정을 내리도록 하기 위해 자금을 준비하고 있을 수 있다”고 주장했다.<h2>드러켄밀러의 제2의 엔비디아?… 올해 꾸준히 산다 </h2>▶매수나테라(NTRAㆍ2억200만 달러)필립모리스(PMㆍ2977만 달러)메르카도리브레(MELIㆍ2383만 달러)</div>

월가의 전설적인 헤지펀드 매니저 스탠리 드러켄밀러는 여전히 가장 뜨거운 투자자 중 한 명이다. ‘위고비’ 등 비만치료제 열풍이 시작되기도 전에 미국 제약사 일라이릴리(22년 2분기)를, 챗GPT 출시 직전에 인공지능(AI) 칩을 만드는 엔비디아(22년 4분기)를 신규 매수해 큰 수익을 냈다. 전 세계 주식 투자자들이 투자 대가들의 포트폴리오를 엿볼 수 있는 미국 증권거래위원회(SEC)의 ‘13F(Form-13F)’ 공시 자료에 주목하는 이유다.

빅테크 팔면서 꾸준히 샀다…투자구루 꽂힌 “제2 엔비디아”

<div>산업·기업銀도 잇따라 해외채권 특수은행, 자금창구 다각화 속도<figure><img src="https://wimg.mk.co.kr/news/cms/202411/21/news-p.v1.20241121.024e8c51f64d43b98961c6fbdab42e0d_P1.png" /></figure>한국수출입은행이 6년 만에 일본에서 사무라이본드(엔화 표시 채권)를 발행한다. 21일 금융권에 따르면 수출입은행은 400억~500억엔 (2억5000만달러~3억달러)규모 사무라이본드를 발행해 투자자 모집 작업에 들어갔다.수출입은행이 사무라이본드 발행에 나선 것은 2018년 이후 처음이다. 외화채 주관사로는 미즈호은행, 다이와, 뱅크오브아메리카(BoA) 등이 선정됐다. 조달된 자금은 수출입 기업 지원에 투입된다. 다양한 통화를 통해 돈을 구해 외화 자금 수요에 대응하면서 조달 시장을 개척하겠다는 것이다.IBK기업은행도 최근 역대 최대인 8억 달러 규모로 중소기업 지원용 특수목적 채권인 소셜본드를 찍었고, KDB산업은행은 지난달 캥거루본드(호주달러 채권)를 통해 자금 조달에 나섰다. 특수은행들이 잇따라 해외에서 채권을 발행하며 자금 창구를 다각화하는데 시동을 건 것이다.기업은행은 지난 9월 글로벌 채권 발행에 나선 후 최대 규모인 8억 달러 어치 소셜본드 발행에 성공했다. 투자자 모집 과정에서 목표 수요의 5배가 넘는 46억달러의 뭉칫돈이 몰렸다. 산업은행도 지난달 31일 362억원 규모 캥거루 본드를 통해 자금을 구해왔다.금융권 관계자는 “경기 불확실성이 커지면서 정책 금융 역할이 커지고 있다”며 “”해외 채권 발행 통해 적기에 자금 조달해 기업 지원에 나설 수 있도록 자금 창구를 다변화한다는 방침“이라고 말했다.</div>

한국수출입은행이 6년 만에 일본에서 사무라이본드(엔화 표시 채권)를 발행한다. 21일 금융권에 따르면 수출입은행은 400억~500억엔 (2억5000만달러~3억달러)규모 사무라이본드를 발행해 투자자 모집 작업에 들어갔다.

[단독] 수출입銀, 6년 만에 500억엔 사무라이본드 발행

[블록체인투데이 한지혜 기자] 마이크로스트래티지(MicroStrategy, MSTR)가 2029년 12월 만기인 0% 전환우선채권 30억 달러 규모 발행을 완료했다.

마이크로스트래티지, 비트코인 추가 매수 위한 30억 달러 조달 완료

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