<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/12/17/2DI5NLCI1X_2.jpg" /></figure>국내 화장품 제조사 서린컴퍼니의 인수 우선협상대상자로 영국계 사모펀드(PEF) CVC캐피탈이 선정됐다.17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 서린컴퍼니 최대주주인 칼립스캐피탈·메리츠증권은 최근 이 같은 결정 사실을 인수 측에 통보했다. 매각 대상은 서린컴퍼니 지분 100%다. 주관사는 뱅크오브아메리카(BofA)가 맡고 있다.칼립스캐피탈·메리츠증권은 지난해 7월 이 회사를 약 2300억 원에 인수한 뒤 1년여 만에 다시 매각을 추진해왔다. 지난 9월 주관사를 통해 티저레터를 배포했고 10월께 예비 입찰이 진행됐다. 구다이글로벌·컴퍼니케이 컨소시엄 등 국내외 전략적투자자(SI) 및 재무적투자자(FI) 5~6곳이 입찰에 참여했다.CVC캐피탈은 서린컴퍼니 기업가치를 8000억 원 수준까지 제안한 것으로 전해졌다. 서린컴퍼니의 지난해 매출액 1156억 원, 상각전영업이익(EBITDA) 557억 원 등을 고려한 수치다.서린컴퍼니는 이영학·정서린 대표가 2017년 공동 설립했다. 화장품 브랜드 라운드랩을 운영하고 있으며 주력 제품인 ‘1025 독도 토너’로 잘 알려져 있다. 독도 토너가 2019년 올리브영에 입점하면서 회사 실적도 급성장했다. 서린컴퍼니의 매출액은 2020년 364억 원에서 2021년 530억 원, 2022년 572억 원, 2023년 1156억 원으로 증가 추세다.</div>

<div><figure><img src="https://www.inthenews.co.kr/data/photos/20241249/art_1733199391881_56f401.png" /></figure>인더뉴스 권용희 기자ㅣ원영식 초록뱀 전 회장 측이 지오릿에너지 인수전에 가담해 활발한 움직임을 보이고 있다. 조합과 유령법인 등을 앞세워 대규모 메자닌(주식연계채권)을 떠가는 방식이다. 이번 딜의 핵심 파트너는 과거부터 간간히 합을 맞춰온 김재섭 에이프로젠 대표다.석방 후 활동 재개한 원영식 회장16일 금융감독원 및 금융투자업계에 따르면 지오릿에너지는 최근 1000억원 규모의 9회차 전환사채(CB)를 발행했다. 발행 대상자는 라르고스브릭 투자조합으로 원 회장 측 자금이 활용된 것으로 확인됐다.이 CB의 전환가는 1423원으로 총 7027만여주가 보통주로 전환될 수 있다. 전환 청구 기간은 내년 12월부터 2027년 11월까지이며, 표면이자율과 만기이자율은 모두 3%다. 지오릿에너지는 CB 발행을 통해 확보한 자금을 2026년 운영자금으로 사용하겠다고 밝힌 상태다.<figure><img src="https://www.inthenews.co.kr/data/photos/20241249/art_17331993936204_0187b7.jpg" /></figure>라르고스브릭 투자조합은 올해 설립된 조합으로 대표와 최대출자자에 각각 이정미 씨와 오션인더블유(옛 초록뱀컴퍼니→씨티프라퍼티)가 이름을 올리고 있다. 이 씨는 과거 엔에스이엔엠(옛 아이오케이), 메타케어(옛 에스메디) 등 원 회장과 연관된 상장사에서 활동해 온 인물이다.아울러 오션인더블유는 라르고스브릭 투자조합에 510억원을 출자해 지분 51%를 확보했다. 뒤이어 원 회장 아들인 원성준(20%)씨와 아름드리코퍼레이션(19%), 유에스씨(10%)라는 법인이 이 조합에 출자한 것으로 확인됐다. 아름드리코퍼레이션은 원성준 씨가 지분 100%를 보유 중이고, 유에스씨는 오션인더블유의 완전자회사다. 또한 아름드리코퍼레이션은 올해 3분기 말 기준 오션인더블유 지분 약 33%를 확보 중이다.초록뱀미디어 매각 자금이 지오릿에너지로 흘러간 모양새다. 오션인더블유는 지난 8월 사모펀드 운용사 큐캐피탈파트너스 측에게 보유 중인 초록뱀미디어 지분을 매각하는 계약을 체결했다. 거래 규모는 1800억원으로 지난달 29일 대주주가 변경됐다. 초록뱀미디어는 지난해 원 회장의 횡령·배임 혐의 등으로 거래가 정지됐다.원 회장은 빗썸 관계사 주가조작에 가담하고, 자녀가 출자한 회사에 이득을 주기 위해 미공개 정보를 이용한 혐의를 받고 있다. 구속 기소됐지만 지난해 말 보석 석방됐고, 지오릿에너지에서 활동을 재개한 것. 이와 관련해 오션인더블유 관계자는 "답변드리지 않겠다"고 짧게 말했다.210억 CB 보유 주체 행방 묘연원 회장은 지난 9월 지오릿에너지의 210억원 규모 6회차 CB 발행 과정에도 등장했다. 아름드리코퍼레이션이 대상자에 이름을 올린 것. 이 CB의 전환가는 1379원으로 내년 9월부터 전환 청구가 가능하다. 현재 주가가 전환 시점까지 유지되면 대규모 차익이 가능한 상황이다.아름드리코퍼레이션은 지난 2016년 설립된 법인으로 원영식, 원성준, 강수진 씨 등 원 회장 가족이 주요 인물에 이름을 올리고 있다. 이 법인의 지난해 매출액은 9억원인 반면 순손실은 92억원으로 매출액 규모를 훌쩍 넘어섰다.<figure><img src="https://www.inthenews.co.kr/data/photos/20241249/art_17331995840339_b96b13.jpg" /></figure>이 법인은 공유오피스에 이름만 올려놓은 것으로 확인됐다. 서울시 강남구 소재 등록 주소지를 직접 방문했지만 실질적인 영업활동 흔적을 발견할 수 없었다. 상장사 오션인더블유의 대주주이자, 지오릿에너지의 대규모 CB를 보유하고 있는 법인의 행방이 묘연한 상태.같은 시기 42억원 규모 7회차 CB 발행 대상자로 등장한 조합도 정체성 논란이 일고 있다. 핵심 주체가 과거 상장폐지 등 여러 한계기업에서 활동한 정황이 포착된 것. 이 CB 대상자는 글로리 신기술조합 제59호로, 대표와 업무집행조합원에 이스트게이트인베스트먼트가 이름을 올리고 있다. 이 법인은 자안바이오(현재 상장폐지), 시스웍(현재 거래정지), 인크레더블버즈 등 한계기업에서 두루 등장했다.<figure><img src="https://www.inthenews.co.kr/data/photos/20241249/art_17331995815603_01b2c5.jpg" /></figure>이 조합의 주요 출자자에는 김병수 씨와 케이알쓰리라는 법인이 이름을 올리고 있다. 케이알쓰리는 지난 2011년에 설립된 법인으로 김계숙, 라진철 씨 등이 주요 인물에 등재돼있다. 서울 강남구 소재 등록 주소지를 직접 방문했지만 문은 잠겨있었고, 관계자도 만날 수 없었다.이들은 스마트솔루션즈(옛 에디슨EV·현재 상장폐지), 아센디오, 스킨앤스킨 등 여러 한계기업에서 모습을 보였다. 이들 중 일부는 코스닥 상장사 시스웍에서 원 회장과 함께 등장하는가 하면, 지난 2015년 썬코어(현재 상장폐지) 자금 조달 과정에 잇달아 나타나기도 했다.과거부터 이어진 김재섭-원영식 팀플레이원 회장과 함께 지오릿에너지 인수전에 뛰어든 에이프로젠 측과의 연결고리도 확인된다. 코스닥 상장사 AP헬스케어(옛 로코조이→에이프로젠H&G) M&A 과정에서 함께 등장한 것.AP헬스케어는 지난 2016년 대주주 변경과 함께 대규모 자금 조달에 나서겠다고 밝혔다. 당초 러더포드제10호투자조합이 구주를 사들인다고 밝혔지만, 이듬해 에이비에이바이오로직스로 대주주가 변경됐다. 당시 에이비에이바이오로직스는 에이프로젠 자회사로 대표에 김재섭 씨가 이름을 올리고 있었다.아울러 러더포드제10호투자조합의 조합원에는 위드윈홀딩스, 김계숙, 에스더블유파트너스, 오션인더블유 등이 이름을 올린 상태였다. 이 중 에스더블유파트너스와 오션인더블유는 원 회장 측 법인으로 AP헬스케어 M&A 과정에서 사실상 김재섭 대표가 원 회장과 손을 잡은 모양새다.에이프로젠은 지난 2019년 이노컴트리투자조합과 초록뱀미디어를 대상으로 500억원 규모 19회차 CB를 발행했다. 오션인더블유는 이노컴트리투자조합에 120억원 가량을 출자했다. 이 CB의 최초 전환가는 3480원이었지만 리픽싱(전환가 조정)을 통해 1715원까지 낮췄다. 이듬해 오션인더블유와 초록뱀미디어는 전환 청구권을 행사했고, 이후 장내 매도를 통해 대규모 차익을 실현했다. 한편, 에이프로젠은 지난 2020년부터 매년 1000억원 안팎의 적자를 기록하고 있다. 지난해 매출액과 순손실은 각각 1506억원, 973억원을 기록했다. 올해 3분기 누적 매출액과 순손실은 각각 1105억원, 590억원이다.지오릿에너지도 2020년부터 실적이 악화했다. 지난해 연결 매출액과 순손실은 각각 204억원, 50억원을 기록했다. 올해 3분기 누적 매출액은 145억원이고, 순손실은 68억원으로 이미 지난해 순손실 규모를 넘어섰다. 이와 관련해 지오릿에너지 입장을 듣기 위해 수차례 통화를 시도했지만 연결이 되지 않았다. 또한 에이프로젠 측에 관련 질문을 보냈지만 답변이 오지 않았다.<figure><img src="https://www.inthenews.co.kr/data/photos/20241249/art_17331993929021_bf68c4.png" /></figure></div>

인더뉴스 권용희 기자ㅣ원영식 초록뱀 전 회장 측이 지오릿에너지 인수전에 가담해 활발한 움직임을 보이고 있다. 조합과 유령법인 등을 앞세워 대규모 메자닌(주식연계채권)을 떠가는 방식이다. 이번 딜의 핵심 파트너는 과거부터 간간히 합을 맞춰온 김재섭 에이프로젠 대표다.

[한계기업 진단] 지오릿에너지 ②투자조합·유령법인 앞세운 원영식式 M&A

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/12/18/2DI62KHUQT_2.jpg" /></figure>최윤범 고려아연(010130) 회장의 전략적 우군인 트라피구라가 고려아연 지분을 일부 처분했다. 앞서 한국투자증권, 한국타이어앤테크놀로지(한국타이어), 블루런밴처스(BRV)캐피탈 등에 이어 우호 세력들이 시세 차익을 위해 지분을 파는 모습이다.18일 증권업계에 따르면 글로벌 원자재 중개 회사 트라피구라는 지난 10월 고려아연 공개매수 등을 거치며 지분 일부를 정리한 것으로 전해졌다.공개매수 전 1.49%(30만7678주)였던 트라피구라의 고려아연 지분율은 공개매수 이후 23만여주로 줄어들어 1.1%대로 감소했다.앞서 지난 2022년 고려아연은 사업 제휴 강화를 위해 트라피구라에 자사주 30만7678주를 시간외 대량 매매(블록딜)로 처분했다. 당시 1주당 처분가액이 64만7000원이었던 점을 고려하면 트라피구라는 이번에 고려아연 지분을 일부 정리하며 1주당 20만원이 넘는 시세차익을 얻었을 것으로 추정된다. 액수로는 150억~200억 원에 달하는 금액이다.이미 최 회장 측 '백기사'로 알려진 한투, 한국타이어 등은 각각 0.8%, 0.7%씩 보유했던 고려아연 주식을 전량 매각했다. 조양래 한국앤컴퍼니그룹 명예회장, BRV캐피탈, 구연경 LG복지재단 대표도 고려아연 주식을 모두 정리했다.이로써 양측은 지분율 격차가 6%포인트 정도로 벌어졌다. 영풍·MBK파트너스는 약 40%, 최 회장 측은 우호 세력을 모두 합쳐도 34%로 예상된다. 양측은 다음 달 23일 고려아연 임시 주주총회에서 이사회 구성원 교체 등 회사 경영권을 좌우할 핵심 안건을 두고 표 대결을 벌일 예정이다.'캐스팅 보트'를 쥔 국민연금 역시 지난 9월 말 기준 7.48%(154만8609주)를 보유하고 있었으나, 주가가 200만원 위로 치솟았던 만큼 위탁운용사들을 통해 보유 주식을 상당수 처분했을 것으로 보인다. 국민연금은 지난해 하이브와 카카오의 SM엔터테인먼트 경영권 분쟁 당시에도 보유 지분 절반가량을 매도했다.한편 임시 주총에서 의결권을 가지려면 이날까지 지분을 보유하고 있어야 한다. 임시 주총 주주명부 폐쇄일이 오는 20일이기 때문이다. 이 때문에 19일부터는 주가가 급락할 수 있다는 우려가 나온다. 고려아연 주가는 이날 장 초반 0.36% 하락한 110만8000원을 기록하고 있다.</div>

최윤범 고려아연(010130) 회장의 전략적 우군인 트라피구라가 고려아연 지분을 일부 처분했다. 앞서 한국투자증권, 한국타이어앤테크놀로지(한국타이어), 블루런밴처스(BRV)캐피탈 등에 이어 우호 세력들이 시세 차익을 위해 지분을 파는 모습이다.

최윤범 우군 또 이탈…트라피구라, 고려아연 지분 일부 처분 [시그널]

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/12/18/2DI63V7ZL0_1.jpg" /></figure>신약 개발용 인공지능(AI) 플랫폼 기업인 온코크로스(382150)가 코스닥 시장에 상장하면서 80%가 넘는 상승률을 기록 중이다. 18일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 30분 온코크로스는 공모가(7300원) 대비 81.51%(5950원) 오른 1만 3250원에 거래되고 있다. 온코크로스는 지난달 27일부터 이달 3일까지 진행한 기관 투자자 대상 수요예측에서 635대 1 경쟁률을 기록했다. 공모가는 희망 범위(1만 100~1만 2300원) 하단보다 28% 낮은 7300원으로 결정됐다. 이달 9~10일 진행된 일반 투자자 대상 공모주 청약은 1313대 1 경쟁률이 나타났다.온코크로스는 이번 공모를 통해 확보한 자금을 랩터AI 플랫폼 고도화, 신규 AI 플랫폼 ‘온코파인드AI’ 개발, 분석기간 단축을 위한 시퀀싱 장비 내재화, 국내외 파트너 제약사와의 공동연구개발 등에 활용할 계획이다.</div>

신약 개발용 인공지능(AI) 플랫폼 기업인 온코크로스(382150)가 코스닥 시장에 상장하면서 80%가 넘는 상승률을 기록 중이다. 18일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 30분 온코크로스는 공모가(7300원) 대비 81.51%(5950원) 오른 1만 3250원에 거래되고 있다.

[특징주] 온코크로스, 코스닥 상장 첫날 82% 상승

<div>효성티앤씨, 효성화학 특수가스 인수지난 12일 발표 후 관련주 주가 상승주가 상승해 반대주주 청구 미미할 듯효성티앤씨, NF3 특수가스 세계 2위로효성화학, 매각 후 부채비율 대폭 낮춰두 기업, 부채 추가로 줄여야 하는 상황반도체·석유화학 업황 불투명이 리스크<figure><img src="https://wimg.mk.co.kr/news/cms/202412/17/news-p.v1.20241127.f8de7ac0123d4e8c969a8252d7c1d826_P1.png" /></figure>효성그룹이 지난 12일 내부 계열사 간 M&A를 통해 효성화학 특수가스사업부 지키기에 나선 가운데, 시장은 대체적으로 이번 결정에 우호적인 분위기다.인수 주체인 효성티앤씨는 9200억원이라는 인수가격을 부담할 능력이 되고, 매각 주체인 효성화학은 이번 매각을 통해 재무부담 상당수를 덜어냈기 때문이다. 양사에 모두 ‘윈윈’인 M&A였던 셈이다.다만 중장기적인 전망은 긍정적이지만은 않다.반도체·석유화학 업황이 불투명한 상황이기 때문이다. 이에 양사 모두 이번 M&A 이후에 실적개선에 총력을 기울일 것으로 전망된다.17일 한국거래소에 따르면, 효성티앤씨 주가는 이날 24만4000원으로 거래를 마쳤다. 이는 12일 발표일 종가(22만6500원) 대비 8% 이상 오른 수치다.앞서 효성티앤씨는 12일 이사회를 열고 효성화학의 특수가스사업 부문을 인수하기로 결정했다고 밝혔다. 효성티앤씨는 내년 1월 23일 임시주주총회를 열고 인수 안건을 의결할 예정이다. 인수 가격은 약 9200억원이다.효성티앤씨 주가가 지금과 같은 수준을 유지하게 되면 무난하게 인수 절차가 마무리될 전망이다. 왜냐하면 이번 인수에 반대하는 효성티앤씨 주주는 주식매수청구권을 행사할 수 있는데 청구권 행사가격이 22만6713원이기 때문이다.주가가 이보다 높으면 반대주주는 청구권을 굳이 행사하지 않아도 장 중에 효성티앤씨 주식을 팔면 된다.그렇게 되면 주식매수청구권 행사 금액이 거의 없어지게 되고, 효성티앤씨는 인수가격(9200억원) 이외에 추가적인 재무부담에 노출되지 않아도 된다. 인수가 거의 확정되는 셈이다.효성티앤씨 입장선 시너지, 반도체 업황이 중요<figure><img src="https://wimg.mk.co.kr/news/cms/202412/17/news-p.v1.20240311.25a19a4dc33a4f7b9abcf1a00a2bddad_P1.png" /></figure>효성화학 특수가스사업부는 반도체·디스플레이 공정에서 이물질 세척에 쓰이는 삼불화질소(NF3)를 생산하는 사업부다.연간 8000톤의 생산능력으로 SK스페셜티(1만3500톤) 중국 페릭(9000톤)에 이어 3위의 시장지위를 확보하고 있다.이번에 효성티앤씨가 효성화학 특수가스사업부를 인수하게 되면, 효성티앤씨가 기존에 가지고 있던 취저우 네오켐 법인서의 NF3 생산물량(3500톤)까지 합쳐지면서, NF3 시장 분야서 2위 사업자(1만1500톤)가 된다.물론 연간 영업이익 2000억원대를 최근 기록하고 있는 효성티앤씨 입장에선 9200억원에 달하는 인수금액은 부담요소다.현금이 없는 효성티앤씨가 인수금액을 전액 차입금으로 조달했다고 가정할 경우, 효성화학의 차입금의존도는 28.6%서 40.9%로 올라간다. 순차입금이 1조1439억원서 2조639억원으로 늘어나기 때문이다.한국신용평가는 이날 보고서를 통해 “효성티앤씨가 주력 스판덱스 제품서 양호한 이익창출력(2020~2023년 평균 영업이익률 6.7%)을 유지하고 있고, 특수가스사업부와 기존 사업부 간 시너지 창출 가능성도 있다”며 “다만 차입금의존도가 지속적으로 35%를 초과할 경우 신용등급 하향이 될 수 있다”라고 설명했다.효성티앤씨의 현재 신용등급은 A2+(기업어금 기준)로 준수한 상황이다.문제는 반도체 업황이다.효성화학 특수가스사업부는 매출액의 약 3분의 1을 삼성전자에 의존하고 있는 것으로 알려졌다. 삼성전자가 최근 평택5공장 건설을 중단하면서 반도체 업황에 ‘빨간불’이 켜진 상황이다.이 때문에 당초 특수가스사업부가 사모펀드 연합(IMM PE·스틱인베스트먼트 컨소시엄)에 매각될 뻔했지만, 컨소시엄측에서 8000억원대를 가격으로 제시했다가 결국 좌초된 바 있다.IB업계 한 관계자는 “효성그룹 입장에선 외부 매각이 사실상 좌초됐고 효성화학의 막대한 빚을 갚기 위해서라도 내부 M&A를 할 수밖에 없었던 상황”이라며 “다만 반도체 업황이 장밋빛만은 아니기 때문에 향후 특수가스사업부가 예상대로 실적을 더 높일 수 있을지는 지켜봐야 한다”라고 설명했다.효성화학, 부채비율 9779% → 383%<img src="https://wimg.mk.co.kr/news/cms/202412/17/news-p.v1.20241202.066303d79ae749bbbc092225756eaa72_P1.png" />매각 주체인 효성화학도 이번 인수를 통해 부채부담을 줄일 수 있었다.한국신용평가에 따르면, 효성화학은 9200억원에 특수가스사업부를 매각하면서 부채비율을 기존 9779%서 383%로, 차입금의존도를 82.8%서 62.7%로 낮추게 된다.지난 9월 말 기준 효성화학의 연결 차입금 2조6000억원 중 약 35%를 해소할 수 있기 때문이다.특히 원리금 분할상환 부담이 컸던 베트남 종속회사(Vina Chemical) 신디케이트론(2024년 9월 말 잔액 약 5억 달러)을 전액 조기 상환하고, 효성화학 본사의 기업어음, 단기사채 등 단기차입금 상환에도 매각대금이 활용될 전망이다.문제는 효성화학이 11분기 연속 영업손실을 보고 있다는 것이다.효성화학은 PP(폴리프로펠린)이 매출의 약 50~60%를 차지할 정도로 주력 제품이다. 통상적으로 업계선 PP 스프레드가 1톤당 300달러가 되어야 손익분기점을 넘는다고 보고 있는데, 중국발 과잉공급으로 인해 현재 PP 스프레드가 1톤당 200달러 미만으로 크게 저하된 상황이다.효성화학은 제품을 생산하면 할수록 영업손실을 보고 있는 셈이다.한국신용평가는 효성화학의 신용등급 향상을 위해선 베트남 PDH설비 정상가동 지속, 주요 제품의 수급 개선 등이 필요하다고 강조했다.</div>

주가 상승해 반대주주 청구 미미할 듯. 효성화학, 매각 후 부채비율 대폭 낮춰. 두 기업, 부채 추가로 줄여야 하는 상황. 반도체·석유화학 업황 불투명이 리스크

알짜 특수가스사업 ‘내부M&A’ 나선 효성그룹, 시장은 우호적 평가

<div>인프라 자산 투자 확대…김앤장 인프라 그룹 발족부동산2022년 하반기부터 시작된 상업용 부동산 시장의 침체가 2024년 상반기에도 계속되어 부동산 거래와 투자가 부진했다. 다만, 2024년 하반기부터 금리인하에 대한 기대감과 공급 감소 등 여건 개선이 기대되었으나, 부동산 프로젝트 파이낸싱 부실 등 불안요인이 상존함으로 인하여 고가의 우량자산 중심으로 보수적인 투자기조가 지속되었고, 2025년에도 이러한 투자기조가 유지될 가능성이 높다는 전망이 힘을 얻고 있다. 태평양, 인스파이어 리조트 개발 자문2023년 11월에 1단계 공사가 완료되어, 2024년 3월 1단계 시설이 전면 개관한 인스파이어 인터그레이티드 리조트 개발사업이 태평양이 자문한 대표적인 개발 사례로 소개된다. 태평양은 거래구조 및 한국 정부의 승인, 건설 및 호텔 관리 계약 초안 작성과 준비, 계약실행 지원 및 대출 기관과의 협상 등 개발사업 전반에 걸쳐 개발자인 인스파이어 리조트와 Mohegan에 자문했다. 태평양은 이 사업과 관련, 1조원이 넘는 금액을 조달하는 PF 대출 프로젝트에서도 대주단에 자문했다. 태평양은 이외에도 퍼시픽자산운용의 죽전 데이터센터 개발, Hyosung STT Telemedia의 데이터센터 개발과 관련해 자문했으며, 부동산 거래 중에선 마스턴투자운용의 디타워 돈의문 빌딩 매각, 한화호텔앤드리조트의 여수 벨메르 호텔 인수 거래 등에 자문했다. 리츠 관련 자문으론, SK 위탁관리부동산투자회사와 일부 기관 투자자들이 투자한 부동산투자회사가 SK하이닉스로부터 SK하이닉스 이천 반도체 공장 내 수처리센터를 매입 후 임대하는 Sale & Leaseback 거래가 있다. 거래규모가 약 1조 1,200억원에 달하고, 리츠의 산업시설에 대한 국내 최초 투자인 이 거래에서 태평양은 법률실사, 거래구조 검토, 매매계약, 임대차계약, 주주간계약, 대출 관련 제반 약정, 리츠 설립 및 영업인가, 기업결합신고, 부동산등기 등 거래에 관련된 일체의 법률자문을 제공했다. 김앤장, 더 에셋, 아크플레이스 거래 자문국내 로펌 중 가장 큰 인적 규모를 자랑하는 김앤장 부동산팀이 최근 1년간 수행한 업무실적엔 인수가가 1조원이 넘는 서울 서초동의 '더 에셋 타워'(옛 삼성 서초사옥) 취득, 서울 강남의 랜드마크 빌딩인 아크플레이스 매각, 서울 중구 남대문로 소재 메트로타워 및 서울로타워 인수, 콘래드서울 호텔 매각, 해외 부동산인 독일 콘트비히 지역 소재 물류센터 인수 거래 등 여러 메가딜이 포함되어 있다. 콘래드서울 호텔 매각 거래는 서울 여의도 소재 IFC 5개 건물 중 콘래드서울 호텔을 분리하여 그 소유법인 지분을 매각하는 거래로, 김앤장이 매도인 측을 대리하고, 매수인인 ARA Korea Fund와 해외투자자는 법무법인 세종이 대리했다. <figure><img src="https://www.legaltimes.co.kr/news/photo/202412/83203_30564_1917.jpg" /></figure>김앤장 관계자는 "전 세계적으로 저탄소 경제와 ICT 기술의 발전으로 인프라 자산에 대한 투자가 확대되고 있다"며 "김앤장 부동산팀은 물류센터, 데이터센터, 발전소, 플랜트 등 다양한 유형의 인프라 자산의 개발, 취득, 파이낸싱 등 업무를 수행하고 있고, 에너지, 건설, 파이낸싱 등 유관 산업팀의 전문인력과 함께 인프라 그룹을 발족하여 시너지를 내고 있다"고 소개했다. 법무법인 지평도 이지스자산운용을 대리하여 광화문지타워 매각 거래에 자문하는 등 부동산 거래 자문에서 높은 경쟁력을 발휘하고 있다. 지평이 자문한 부동산 거래 대상엔 오피스 빌딩, 사옥 등 업무시설 외에도 물류창고, 특수물류창고(위험물보관창고), 물류센터, 골프장, 오피스텔, 호텔, 공공지원민간임대주택 등 다양한 물건이 포함되어 있다. 해외 부동산 거래로는 플러스자산운용을 대리하여 일본 도쿄도 한조몬 PREX North 빌딩을 매입한 거래가 있다. 지평은 이러한 활약을 평가받아 더벨이 집계한 올 3분기 누적 부동산 · SOC 시장 리그테이블에서 김앤장, 세종에 이어 금액 기준 3위를 차지했다. 지평, 3분기 누적 리그테이블 3위법무법인 화우가 수행한 부동산 거래 자문사례 중에선 더 에셋 타워 매각 거래와 농협금융 컨소시엄의 디타워 돈의문 빌딩 인수 자문이 있다. 더 에셋 타워 매각에선 매도인을, 디타워 돈의문 빌딩 인수에선 매수인을 대리했다. 리걸타임즈 김진원 기자(jwkim@legaltimes.co.kr) </div>

인프라 자산 투자 확대…김앤장 인프라 그룹 발족. 2022년 하반기부터 시작된 상업용 부동산 시장의 침체가 2024년 상반기에도 계속되어 부동산 거래와 투자가 부진했다. 다만, 2024년 하반기부터 금리인하에 대한 기대감과 공급 감소 등 여건 개선이 기대되었으나, 부동산 프로젝트 파이낸싱 부실 등 불안요인이 상존함으로 인하여 고가의 우량자산 중심으로 보수적인 투자기조가 지속되었고, 2025년에도 이러한 투자기조가 유지될 가능성이 높다는 전망이 힘을 얻고 있다.

[리걸타임즈 특집] 2024 부동산 분야 리그테이블

<div><figure><img src="https://www.venturesquare.net/wp-content/uploads/2024/12/face-1.jpg" /></figure>초기기업 전문 창업기획자(액셀러레이터) 페이스메이커스(대표 김경락)가 지난 11일부터 12일까지 서울 코엑스에서 열린 글로벌 스타트업 축제 ‘컴업(COMEUP) 2024’에 투자자 부스로 참가해 의미 있는 성과를 거뒀다고 밝혔다.유망 스타트업 발굴 및 네트워킹을 적극 지원하는 페이스메이커스는 이번 행사에서 AI, 딥테크, 콘텐츠 융복합 분야의 혁신적인 스타트업들을 만나 스케일업 지원 및 투자 가능성을 타진했다. 특히 함께 참가했던 미국진출 파트너 드림키움(대표 김성희)와 함께 페이스메이커스의 투자 포트폴리오사와 스타트업 스케일업 프로그램인 ‘EDGE(엣지)’ 기업 그리고 GSMP(글로벌스타트업멘토프로그램) 기업을 지원하기 위해 투자자들과 스타트업 간의 활발한 네트워킹을 주선했다.또한 페이스메이커스는 이번 컴업에서 자사가 올해 출시한 AI 기반 기업진단 및 비즈니스 모델 고도화 솔루션 ‘슈퍼망고’를 소개했다. 이를 통해 참가 기업들의 성장 잠재력을 분석하고 맞춤형 조언을 제공하는 등 실질적인 가치를 전달했다.컴업 2024에는 70여 명의 해외 주요 벤처캐피탈(VC) 관계자들이 참석했으며 페이스메이커스는 이들과 적극적으로 교류하며 국내 유망 스타트업들의 글로벌 진출 가능성을 모색했다. 조기환 페이스메이커스 글로벌사업총괄 부대표는 “이번 컴업을 통해 부스 참여와 별개로 기업 모집 단계부터 멘토링하우스와 심사위원 참여를 통해 국내외 혁신적인 스타트업들과 만나 소중한 투자의 기회를 발굴할 수 있었다”며 “앞으로도 유망한 스타트업들의 성장을 지원하고 글로벌 시장 진출을 돕는 데 주력하겠다”고 밝혔다.한편 컴업 2024는 ‘혁신의 경계를 허물다'(Innovation Beyond Borders)를 주제로 45개국에서 약 260개의 스타트업이 참여했으며, 전체 참가 기업 중 해외 기업 비중이 절반 이상을 차지해 명실상부한 글로벌 스타트업 축제로 자리매김했다.</div>

초기기업 전문 창업기획자(액셀러레이터) 페이스메이커스(대표 김경락)가 지난 11일부터 12일까지 서울 코엑스에서 열린 글로벌 스타트업 축제 ‘컴업(COMEUP) 2024’에 투자자 부스로 참가해 의미 있는 성과를 거뒀다고 밝혔다.

페이스메이커스, 컴업 2024 투자자 부스 참가

<div><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/12/17/2DI5MIEUR7_1.png" /></figure><figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/12/17/2DI5MIEUR7_2.png" /></figure>부동산금융사 부문에서 최우수상을 수상하는 삼성SRA자산운용은 삼성FN리츠를 통해 올해 삼성화재 판교사옥을 성공적으로 매입하며 본격적인 리츠 성장을 위한 기반을 마련했다.삼성SRA자산운용(대표 김정근·사진)은 2012년 11월 삼성생명의 100% 출자로 설립된 부동산 자산운용사로, 사모 중심의 펀드 상품과 공모 중심의 리츠 상품을 동시에 운용하고 있다. 창립 이후 꾸준히 사업 영역을 확장해온 삼성SRA자산운용은 2022년 삼성그룹 최초의 리츠인 '삼성FN리츠'를 설립하며 본격적인 공모 리츠 시장에 진출했다.2023년 성공적으로 증시에 입성한 삼성FN리츠는 서울 대치타워와 에스원 빌딩에 이어 2024년에는 판교사옥을 신규 매입해 자산 포트폴리오를 확대했다. 수도권 주요 업무권역으로 불리는 강남권역(GBD)과 중심권역(CBD), 분당·판교 일대(BBD)에 각각 코어 자산을 한 개씩 보유하게 된 셈이다. 판교사옥 매입을 통해 삼성FN리츠는 연간 약 74억 원의 임대수입 증가가 예상되며 투자자 배당금도 향후 3년간 연평균 약 40억 원 증가할 것으로 전망된다. 판교사옥 매입을 위해 진행한 유상증자도 기존 주주의 100%를 초과하는 청약률(107%)을 기록하며 주주들의 성원 속에 성공적으로 마무리됐다.기존 보유 자산들도 적극적인 자산 운용을 바탕으로 임대수익이 크게 개선됐다. 신규 임차와 임대차 계약 연장 등을 통해 상장 당시 취득가액 대비 감정평가액이 상승하면서 대치타워는 6.8%, 에스원 빌딩은 8.9%가량 각각 자산가치가 올랐다. 지난 1년간 서울 3대 업무지구 오피스 평균 자산가치 상승률(0.5%) 대비 크게 높은 수준이다.펀드 수탁고도 크게 늘었다. 삼성SRA자산운용은 2024년 한 해 동안 총 펀드 수탁고를 2조 7000억 원 확대하며 업계 1위를 차지했다. 아울러 △건설근로자공제회 △우정사업본부 △한국해양진흥공사 등 국내외 주요 기관의 블라인드 펀드 위탁운용사로 선정되며 위상을 높였다. 5월에는 과학기술인공제회로부터 자산운용 성과를 인정받아 부동산 부문 우수운용사로 선정되기도 했다.환경·사회·지배구조(ESG) 경영에도 앞장서고 있다. 삼성SRA운용은 지난해 투자한 알파돔타워의 재생에너지 사용 등 탄소배출 감축 노력을 인정받아 1월 글로벌 친환경 건축물 인증제도인 'LEED' 최고등급인 '플래티넘'을 획득했다. 이어 10월에는 세계 최고 권위의 ESG 평가기관인 ‘GRESB’에서 최고 등급인 5스타를 획득했다.삼성SRA자산운용은 앞으로도 삼성생명, 삼성화재 등 그룹 계열사의 지원과 함께 외부 우량 자산을 추가 매입하며 성장 궤도를 강화할 계획이다. 더불어 ESG 경영 실천과 투자자 신뢰 확보를 통해 국내 부동산자산운용사로서의 입지를 더욱 공고히 다지겠다고 밝혔다.삼성SRA자산운용 관계자는 “앞으로도 투자자들에게 신뢰받는 국내 최고의 리츠로 자리 잡기 위해 우량 자산 매입과 적극적인 비즈니스 확장에 매진할 것”이라며 “자산규모 1조 원 이상 대형 리츠 진입을 조기에 달성할 수 있도록 모든 역량을 총동원할 것”이라고 말했다.<figure><img src="https://newsimg.sedaily.com/2024/12/17/2DI5MIEUR7_3.jpg" /></figure></div>

부동산금융사 부문에서 최우수상을 수상하는 삼성SRA자산운용은 삼성FN리츠를 통해 올해 삼성화재 판교사옥을 성공적으로 매입하며 본격적인 리츠 성장을 위한 기반을 마련했다.

[한국건설부동산산업대상] 삼성SRA자산운용, 리츠·펀드 쌍끌이…우량자산 지속 확보해 성장 가속화

<div>벡트 주가가 코스닥 상장 첫날 100%가량 상승했다. 반면, 엠앤씨솔루션 주가는 유가증권시장 상장 첫날 20% 넘게 하락했다.16일 한국거래소에 따르면 벡트 주가는 공모가 대비 98.21% 오른 7730원에 거래를 마쳤다. 벡트 주가는 장 초반 172.82% 상승한 1만640원까지 치솟기도 했다.앞서 벡트는 지난 4~5일 실시한 일반청약에서 1170.34대1의 경쟁률을 기록하며 흥행에 성공했다. 반면, 올해 마지막 코스피 상장 기업인 엠앤씨솔루션 주가는 상장 첫날인 이날 공모가보다 20.31% 하락한 5만1800원에 장을 마감했다.[오대석 기자]</div>

벡트 주가가 코스닥 상장 첫날 100%가량 상승했다. 반면, 엠앤씨솔루션 주가는 유가증권시장 상장 첫날 20% 넘게 하락했다. 16일 한국거래소에 따르면 벡트 주가는 공모가 대비 98.21% 오른 7730원에 거래를 마쳤다. 벡트 주가는 장 초반 172.82% 상승한 1만640원까지 치솟기도 했다.

벡트 상장날 100% 뛸때 엠앤씨솔루션 20% 하락

국내 화장품 제조사 서린컴퍼니의 인수 우선협상대상자로 영국계 사모펀드(PEF) CVC캐피탈이 선정됐다. 17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 서린컴퍼니 최대주주인 칼립스캐피탈·메리츠증권은 최근 이 같은 결정 사실을 인수 측에 통보했다. 매각 대상은 서린컴퍼니 지분 100%다. 주관사는 뱅크오브아메리카(BofA)가 맡고 있다.

서린컴퍼니 인수 우협에 CVC캐피탈[시그널]

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