오전장 특징주★(코스피)

제목 : 오전장 특징주★(코스피)

특징종목이슈요약

고려아연/영풍/영풍정밀

주총 앞두고 경영권 분쟁 재점화 등에 급등

▷고려아연, 지난 7일 장 마감 후 주식회사 영풍 및 주식회사 한국기업투자홀딩스가 제 기한 의안상정가처분신청(주주제안권) 소송 기각 판결 공시. 주식회사 영풍이 제기한 주주총회결의 효력정지 가처분, 직무집행정지가처분 소송 일부 인용 판결 공시.

▷영풍, 지난 7일 장 마감 후 신규법인 (유)와이피씨 설립을 통한 고려아연(주)의 사업내용을 지배관리하는 지주사업을 위한 취득 목적으로 유한회사 와이피씨 (YPC Limited) 주식 877,075주를 3.92조원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:100%, 취득예정일:2025-03-07) 공시. 신규법인 유한회사 와이피씨 설립을 위한 현물출자 목적으로 고려아연(주) 지분(5,262,450주) 전량을 3.92조원에 양도하기로 결정(양도예정일:2025-03-07) 공시. 또한, 주주가치 제고를 위한 주주환원정책 안내(자기주식 소각 및 액면분할 계획) 공시.

▷언론에 따르면, 법원이 지난 7일 고려아연 임시주총에 대한 가처분 판결에서 영풍·MBK파트너스 측 손을 들어주면서 이달 말 예정된 정기 주총에서 정면 대결이 불가피해진 가운데, 영풍이 새로운 특수목적법인(SPC)을 신설하고 보유 중인 고려아연 지분 전량을 현물출자 해 순환출자 고리를 끊어내면서, 지난 1월 임시주주총회서 사라졌던 의결권이 되살아날 것으로 전망되고 있음.

[종목]: 고려아연, 영풍, 영풍정밀

HD현대마린엔진

(071970)

실적 성장 기대감 등에 급등

▷다올투자증권은 동사에 대해 HD현대미포 캡티브 물량으로 2024-2026년 매출은 +136% 성장할 것으로 전망. 아울러 HD한국조선해양으로부터 가르침과 시너지로 이후에도 추가 성장이 기대된다고 밝힘.

▷이와 관련, HD한국조선해양은 HHI EMD의 고압/대형 엔진 제작을 늘리기 위해, HD현대미포의 중형 엔진을 맡기기 위해 동사를 인수한 가운데, 동사가 2025년 준비해서 2026년에 HD현대미포의 50%만 담당해도 매출은 0.86조원으로 성장(2024-2026 +136%)할 것으로 전망.

▷투자의견 : BUY[신규], 목표주가 : 45,000원[신규]

한화엔진

(082740)

엔진 업황 초호황 전망 등에 강세

▷다올투자증권은 동사에 대해 2022년부터 CAPEX 중 추가로 802억원의 시설투자를 결정한 이유는 중국의 대형 컨테이너선 수주에 따른 대형 엔진 수요 때문이라며, 기존 Q 정체의 답답함을 MIX(대형 엔진) 개선으로 돌파하고 있는 점이 긍정적이라고 밝힘. 이와 관련, 2024년 중국에서 0.64조원을 수주했는데, 올해 벌써 0.9조원의 중국(추정) 물량을 수주했다며, 2024년에 중국 민영 조선사만 192척의 대형 컨테이너선을 수주해서 수주POOL은 충만한 상황이라고 밝힘. 이에 지금 엔진 업황은 2005~2007년과 같은 초호황 상황이라고 언급.

▷과거 호황기 물량을 건조한 2010~2011년에 13.9~14.9%의 영업이익률을 기록한 바 있다며, 업황 초호황에 따라 2027~2028년에는 16.7~19.4%로 과거 최고보다 더 좋은 수익성을 기록할 것으로 전망.

▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 20,000원 -> 37,000원[상향]

제이에스코퍼레이션

(194370)

주가 저평가 기대감 등에 강세

▷신한투자증권은 동사에 대해 하얏트호텔 인수 완료 후 주가 는 저점을 경신하고 있는데 호텔 인수에 따른 이자비용은 영업이익의 26%에 불과하다며, 호텔 자체는 영업흑자(OPM 8.8%)로 호텔 인수가격 대비 시장가치(7,300억원 vs. 1조원 이상)는 장기적으로 매각차익을 기대해볼 수 있는 수준이라고 밝힘. 이어 호텔가치는 마이너스 요인이 아니며, 본업의 압도적 이익체력과 배당메리트를 감안하면 의미있는 바텀피싱 가능 구간이라고 분석.

▷올해, 내년 예상 PER 2.7, 2.1배(희석시총 기준 3.1, 2.4배)로 의류 OEM 평균 대비 절반을 하회하는 극단적 저평가라며, 2024년 연간(중간+기말) 배당 1,000원, 배당수익률 7.2%으로 향후 영업이익 증가에 따라 배당 상향 계획으로 여러모로 의미있는 저점이라고 판단된다고 밝힘.

▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 25,200원 -> 25,000원[하향]

강원랜드

(035250)

보통주 1주당 1,170원(시가배당율 7.3%) 현금배당 결정 속 상승

▷지난 7일 장 마감 후 보통주 1주당 1,170원(시가배당율 7.3%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2025-04-04) 공시.

DL이앤씨

(375500)

소형원자로(SMR) 수혜 기대감 등에 소폭 상승

▷KB증권은 동사에 대해 비우호적 주택업황에 따른 실적 부진과 지나치게 소극적인 경영 스탠스로 인해 오랜 시간 주식시장에서 소외돼왔다며, 4세대 SMR 표준화 경쟁에서 앞서가고 있는 ‘X-에너지’와의 협력이 주가에 전혀 반영되지 않은 상태라고 밝힘.

▷특히, 동사가 X-에너지의 설계·조달·시공(EPC) 파트너로서 초기 단계부터 협력해오고 있다는 점에 주목해야 한다며, 2023년 1월 2천만달러에 X-에너지 전환사채(CB)를 인수하고 노르웨이, 인도네시아 등에서 사업을 공동 추진하고 있다고 언급.

▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 53,000원 -> 63,000원[상향]

(006400)

1분기 적자폭 확대 전망 등에 소폭 하락

▷흥국증권은 동사에 대해 1Q25 매출액은 3.0조원(QoQ -20.5%, YoY -41.8%), 영업손실 4,186억원으로 적자폭을 확대할 것으로 전망. 주요 고객사 재고 조정 영향이 지속되는 가운데, 북미 Stellantis JV 공장 가동으로 인해 Stellantis향 xEV 전지 생산 거점을 이전(헝가리→북미)하는 과정에서 발생한 일시적인 헝가리 공장 생산 공백도 판매량에 부정적 영향을 미쳤을 것으로 분석.

▷아울러 신규 공장의 Ramp up 효과는 점진적으로 나타날 예정이나, 비우호적인 EV 시장 환경으로 인해 기대감이 다소 희석되는 상황이라고 밝힘. 이에 46파이 출시와 ESS가 당장의 수요 부진을 방어할 핵심이 될 것으로 분석.

▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 300,000원 -> 270,000원[하향]

HS효성첨단소재

(298050)

1,535.42억원(최근 매출액대비 6.41%) 규모 공급계약 해지에 하락

▷지난 7일 장 마감 후 한화솔루션(주)(HANWHA SOLUTIONS CORPORATION)와 체결한 1,535.42억원(최근 매출액대비 6.41%) 규모 공급계약(탄소섬유) 해지(계약기간:2021-04-01~2027-03-31) 공시.

금양

(001570)

코스피200 등 주요 지수 제외에 약세

▷한국거래소에 따르면, 동사는 불성실공시법인 지정으로 금일부터 코스피100, 코스피200 등 코스피 19개 주요 지수에서 제외됨.

▷한편, 동사는 지난 4일 유상증자 결정 공시 번복으로 불성실공시법인에 지정되며 벌점 7점이 부과됐고, 누계 벌점 17점으로 관리종목에 지정된 바 있음.

삼부토건

(001470)

주가조작 의혹에 급락

▷금융감독원은 이날 우크라이나 재건 테마주로 주목받은 뒤 주가조작 의혹이 제기된 동사와 관련해 대주주 등 이해관계자가 낸 100억원대 차익이 어디로 흘러갔는지 자금을 추적 중이라고 밝힘. 금감원 관계자는 "대주주 측의 시세차익 자금이 이종호 전 블랙펄인베스트먼트 대표 측에 흘러 들어갔는지, 자금추적 중"이라며, "이 과정에서 200여개 계좌를 조사하고 있다"고 밝힘.

▷한편, 이종호 전 대표는 도이치모터스 주가조작 의혹의 주요 인물로, 임성근 전 해병대 1사단장 구명 로비 의혹에도 연루된 것으로 알려짐.