서울보증보험은 유가증권시장 상장을 위한 증권신고서를 제출하고 본격적인 공모 절차에 돌입했다고 밝혔다.
이번 공모를 통해 서울보증보험은 최대주주인 예금보험공사(사장 유재훈)의 보유 지분(93.85%) 중 10%에 해당하는 6,982,160주를 구주 매출할 계획이다. 1주당 희망 공모가는 26,000원에서 31,800원으로 설정되었으며, 총 공모규모는 1,815억원에서 2,220억원에 이를 것으로 예상된다.
서울보증보험은 3월 유가증권시장 상장을 목표로, 예금보험공사와 함께 2월 초순부터 국내외 투자자들을 대상으로 한 Deal Roadshow(이하 ‘DR’)를 진행할 예정이다. 기관투자자들을 대상으로 한 수요예측은 2월 20일부터 26일까지 진행되며, 공모주 일반 청약은 3월 5일과 6일 이틀 동안 진행된다. 공동대표 주관사는 미래에셋증권과 삼성증권이 맡았다.
또한 서울보증보험은 23일 이사회를 통해 중기 주주환원정책을 수립했다. 회사는 50% 이상의 배당성향을 유지하며 13년 연속 배당을 지급하는 등 신뢰도 높은 배당정책을 시행해왔고, 향후 적극적인 주주환원정책을 통해 배당주로서의 매력을 높일 계획이다. 2024 회계연도 결산배당금은 2,000억원으로 확정되었으며, 희망공모가 기준으로 약 10%의 배당수익률을 보장한다. 또한, 향후 3년간(2025~2027) 매년 2,000억원 규모의 총주주환원금액을 보장할 예정이다.
서울보증보험은 이번 상장 및 주주환원정책을 통해 기업가치 증대와 경영효율화를 목표로 지속적으로 노력하겠다고 밝혔다. 예금보험공사는 이번 IPO를 통해 서울보증보험의 적정한 시장가치를 설정하고, 공적자금 회수를 위한 기반을 마련할 계획이다.
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